Cómo usar Salesmate CRM: Guía para principiantes en 2025

¿Necesitas ayuda para gestionar tus ventas? ¡Salesmate CRM te ayuda!

Es como un cuaderno digital súper organizado para tu negocio.

Compañero de ventas permite realizar un seguimiento sencillo de todos sus clientes y ventas, incluso si está empezando.

En esta guía, le mostraremos cómo utilizar las funciones más nuevas de Salesmate de las notas de la versión de noviembre.

Incluso le mostraremos cómo Salesmate puede ayudar con la incorporación de nuevos clientes y facilitar el trabajo de sus representantes de ventas.

¡Comencemos!

Compañero de ventas

¿Listo para impulsar tus ventas y hacer que tu equipo esté más satisfecho? Salesmate ha ayudado a más de 5000 equipos en 70 países.

Pruebe Salesmate gratis

Introducción a Salesmate

¡Bien, ya estás listo para sumergirte en Salesmate!

Esta sección te guiará en la configuración de tu cuenta y te familiarizará con los conceptos básicos. No te preocupes, es facilísimo.

Registrarse en Salesmate

Lo primero es lo primero: debes crear una cuenta.

Dirígete al sitio web de Salesmate y haz clic en "Probar gratis".

Se le pedirá información básica como su nombre, dirección de correo electrónico y nombre de la empresa.

Salesmate ofrece varios planes de precios diferentes, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

¡Incluso tienen una prueba gratuita, para que puedas probarlo antes de comprometerte!

A continuación se muestra un vistazo rápido al proceso de registro:

1. Vaya al sitio web de Salesmate.
2. Haga clic en "Pruébelo gratis".
3. Ingrese su información.
4. Elige un plan.
5. Confirme su dirección de correo electrónico.

¡Listo! Ya eres oficialmente usuario de Salesmate.

Comprensión del panel de control de Salesmate

Una vez que haya iniciado sesión, verá el panel de Salesmate.

Esta es tu base para todo, Salesmate.

Piense en ello como su centro de comando para todo lo relacionado con las ventas.

Estas son algunas de las cosas clave que encontrará en el panel de control:

• Ofertas: Aquí es donde podrás realizar un seguimiento de todas tus oportunidades de ventas.
• Contactos: Aquí podrás mantener organizada toda la información de tus clientes.
• Actividades: Esta sección muestra sus llamadas, reuniones y tareas programadas.

Puedes personalizar tu panel para que te muestre la información más importante. ¡Genial!

Configuración de su cuenta de Salesmate

Antes de comenzar a utilizar Salesmate, hay algunas cosas que deberá configurar.

• Perfil de la empresa: Asegúrese de que la información de su empresa sea correcta.
• Moneda y zona horaria: Configúrelos para que coincidan con su ubicación.
• Importar datos: Si tiene datos de clientes existentes, puede importarlos fácilmente a Salesmate.
• Conectar Correo electrónico: Conecte su cuenta de correo electrónico para que pueda enviar y recibir correos electrónicos directamente desde Salesmate.

Al configurar correctamente su cuenta, podrá utilizar Salesmate de manera más eficaz y trabajar más rápido con el CRM.

Este CRMDiseñado para ventas, tiene todo lo que su equipo de ventas necesita para tener éxito.

Está diseñado para el éxito en ventas y le ayuda a trabajar más rápido, de forma más inteligente y mejor.

Administrar sus contactos en Salesmate

Los contactos son el corazón de cualquier CRMy Salesmate hace que sea muy fácil mantenerlos organizados y accesibles.

¡Piensa en ello como una libreta de direcciones súper poderosa, pero mucho más útil!

Agregar contactos

Agregar contactos a Salesmate es súper fácil.

¡Puedes hacerlo manualmente, importarlos desde una hoja de cálculo o incluso escanear tarjetas de presentación con tu teléfono!

Cuando agregas un nuevo contacto, puedes incluir todo tipo de información útil, como:

• Su nombre y puesto de trabajo
• El nombre de su empresa y su sitio web
• Su número de teléfono y dirección de correo electrónico
• ¿Alguna nota sobre tus interacciones con ellos?

Cuanto más información agregue, mejor comprenderá a sus clientes y sus necesidades.

Aquí hay algunas formas de agregar contactos:

• Manually: Haga clic en el botón "Agregar contacto" y complete los detalles.
• Importar: Si tiene una hoja de cálculo con contactos, puede importarlos todos a la vez.
• Escáner de tarjetas de presentación: Utilice la aplicación móvil Salesmate para escanear tarjetas de presentación y crear automáticamente nuevos contactos.

Seguimiento de interacciones

¿Recuerdas cómo hablamos de que Salesmate era como un cuaderno digital?

Aquí es donde realmente destaca. Puedes usar Salesmate para rastrear todas tus interacciones con cada contacto.

¿Les enviaste un correo electrónico?

Regístrelo en Salesmate. ¿Tuviste una llamada? Anótela, por favor. ¿Quedaste con ellos para tomar un café? ¡Grábalo!

Esto te ayuda a crear un historial completo de tu relación con cada contacto. Es como tener una supermemoria para todas tus interacciones con los clientes.

He aquí por qué es importante el seguimiento de las interacciones:

• Mantente organizado: Nunca olvides una conversación ni te pierdas un seguimiento.
• Vea el panorama general: Obtenga una visión clara de todo su ciclo de ventas con cada contacto.
• Colabora con tu equipo: Todos los miembros de su equipo pueden ver el historial de interacciones y mantenerse informados.

Segmentar sus contactos

Segmentar tus contactos es simplemente una forma elegante de decir "ponerlos en grupos".

Esto puede ser realmente útil para el éxito de sus ventas.

Por ejemplo, podría crear segmentos para:

• Clientes potenciales
• Clientes actuales
• Clientes que han comprado un producto específico
• Clientes de una determinada industria

Al segmentar sus contactos, podrá enviar mensajes y ofertas más específicos.

Es como darle a cada grupo exactamente lo que necesita.

Salesmate facilita la creación de segmentos y su uso para sus campañas de marketing.

Esta es una de las mejores prácticas para utilizar un CRM y realmente puede ayudarle a aumentar sus ventas.

¡Con estas herramientas de ventas y un poco de organización, estará bien encaminado para administrar sus contactos como un profesional!

Gestión de acuerdos en Salesmate

Ahora que tienes tus contactos organizados, ¡es hora de comenzar a trabajar en esos acuerdos!

Salesmate facilita el seguimiento de su progreso y permite cerrar tratos más rápido.

Creando acuerdos

Piense en un "trato" como una venta potencial.

Podría ser cualquier cosa, desde una pequeña compra única hasta un gran contrato a largo plazo.

En Salesmate, puedes crear un trato para cada oportunidad de venta. Esto te ayuda a realizar un seguimiento del progreso de cada trato en el proceso de venta.

Cuando creas un trato, querrás incluir información como:

• El nombre del acuerdo (por ejemplo, “Acme Corp. – Proyecto de diseño de sitio web”)
• El contacto asociado al trato
• El valor del trato
• La fecha de cierre prevista

A continuación te explicamos cómo crear un trato:

1. Vaya a la pestaña "Ofertas".
2. Haga clic en "Agregar oferta".
3. Complete la información del trato.
4. Haga clic en "Guardar".

¡Pan comido!

Seguimiento del progreso del acuerdo

Salesmate utiliza un "canal de acuerdos" para ayudarle a visualizar dónde se encuentra cada acuerdo en el proceso de ventas.

Piense en ello como un juego de mesa donde cada etapa representa un paso más cerca de cerrar el trato.

Puede personalizar su canal de ventas para que coincida con su propio proceso de ventas.

Por ejemplo, su canalización podría tener etapas como:

• Prospección
• Calificación
• Propuesta
• Negociación
• Cerrado Ganado
• Cerrado Perdido

A medida que avanza un trato en el proceso de negociación, puede actualizar su etapa y agregar notas sobre su progreso.

Esto le ayuda a mantenerse organizado y ver de un vistazo qué acuerdos están cerca de cerrarse.

Cerrar tratos

Cuando finalmente cierras un trato (¡genial!), puedes marcarlo como "Cerrado ganado" o "Cerrado perdido" en Salesmate.

Incluso puedes registrar el motivo por el que ganaste o perdiste el trato. Esta información puede ser invaluable para futuras ventas.

Salesmate también le permite generar facturas y cobrar pagos directamente desde el CRM.

Esto mantiene todo en un solo lugar y hace que sea muy fácil administrar tus ventas.

Siguiendo estos sencillos pasos y utilizando las potentes funciones de Salesmate, podrá cerrar tratos más rápido y mejorar su rendimiento general de ventas.

¿Quieres ver cómo otros han tenido éxito con Salesmate? Consulta sus casos prácticos para encontrar ejemplos inspiradores y seguimientos.

Automatizando su proceso de ventas

¿No sería fantástico si pudieras automatizar algunas de tus tareas de ventas repetitivas?

Imagínese si pudiera enviar automáticamente un correo electrónico de bienvenida a cada nuevo contacto o asignar tareas a los miembros de su equipo sin mover un dedo.

Pues bien, ¡con Salesmate puedes hacerlo!

Funciones de automatización de Salesmate

Salesmate tiene algunas cosas interesantes automatización Características que pueden ahorrarle tiempo y hacerle la vida más fácil.

Aquí hay algunas cosas que puedes automatizar:

• Flujos de trabajo: Estas son como recetas para automatizar tu proceso de ventas. Puedes configurar flujos de trabajo para enviar correos electrónicos, actualizar las etapas de las ventas y crear tareas.
• Secuencias: Se trata de una serie de correos electrónicos que se envían automáticamente con el tiempo. Son ideales para nutrir a tus clientes potenciales y mantenerte en contacto con tus contactos.
• Desencadenantes Son como pequeñas alarmas que se activan cuando algo sucede en Salesmate. Por ejemplo, puedes configurar un disparador para enviar un correo electrónico cuando un trato pasa a una nueva etapa.

Flujos de trabajo de creación

Crear flujos de trabajo en Salesmate es como jugar con bloques LEGO.

Arrastre y suelte diferentes acciones para crear su receta de automatización.

Por ejemplo, podría crear un flujo de trabajo que:

1. Envía un correo electrónico de bienvenida a un nuevo contacto.
2. Establece una tarea para que un representante de ventas haga seguimiento del contacto.
3. Mueve el trato a la etapa de "Calificación".

Muy ordenado.

Uso de secuencias

Las secuencias son una excelente forma de permanecer presente en la mente de sus contactos.

Podrías crear una secuencia de correos electrónicos que se envíen automáticamente a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, podría crear una secuencia que:

1. Envía un correo electrónico de bienvenida a un nuevo contacto.
2. A few days más tarde, envía un correo electrónico con un estudio de caso o un testimonio de un cliente.
3. Una semana después, envía un correo electrónico con una oferta especial.

Automatizar el seguimiento de sus correos electrónicos puede liberarle tiempo para concentrarse en otras tareas.

Con las funciones de automatización de Salesmate, puede optimizar su proceso de ventas y hacer que su equipo sea más eficiente.

It’s like having a robot assistant who handles all the boring stuff!

Aplicación móvil Salesmate

¿Siempre en movimiento? ¡No hay problema!

Salesmate tiene una práctica aplicación móvil que te permite llevar tu CRM dondequiera que vayas.

¡Es como tener todo tu equipo de ventas en tu bolsillo!

Acceder a Salesmate desde cualquier lugar

La aplicación móvil Salesmate está disponible para ambos iOS y dispositivos Android.

Descárguelo de la App Store o Google Play Store e inicie sesión en su cuenta de Salesmate.

Con la aplicación móvil, puedes:

• Accede a tus contactos y ofertas desde cualquier lugar.
• Actualice la información sobre la marcha.
• Registre llamadas, correos electrónicos y reuniones.
• Establecer recordatorios y tareas.
• Colabora con tu equipo.

Es perfecto cuando estás fuera de la oficina pero debes permanecer conectado con tu proceso de ventas.

Gestión de contactos y acuerdos

¿Necesita buscar rápidamente el número de teléfono de un contacto?

¿Quieres consultar el estado de una oferta mientras esperas tu café? La app móvil de Salesmate te lo pone fácil.

Puede ver y editar su información de contacto, realizar un seguimiento del progreso de las transacciones e incluso mover transacciones a través de su canal, todo desde su teléfono.

Mantenerse conectado con su equipo

La aplicación móvil Salesmate también te ayuda a mantenerte conectado con tu equipo. Puedes usarla para:

• Comparte actualizaciones y notas.
• Asignar tareas y realizar seguimiento del progreso.
• Comuníquese con su equipo en tiempo real.

Esto hace que sea fácil colaborar con su equipo, incluso cuando no está en la oficina.

Entonces, ya sea que se reúna con un cliente, de viaje Ya sea que trabaje por negocios o desde casa, la aplicación móvil Salesmate lo mantiene conectado y productivo.

¡Es como tener tu oficina en tu bolsillo!

Integraciones de Salesmate

Salesmate ya es una herramienta increíble, pero se vuelve aún mejor cuando la integras con otras aplicaciones que usas todos los días.

¡Piensa en ello como si estuvieras construyendo un súper equipo de aplicaciones que trabajan juntas para hacerte la vida más fácil!

Conectando Salesmate con otras herramientas

Salesmate funciona bien con muchas otras aplicaciones comerciales populares.

Esto significa que puedes conectarlo a herramientas como:

• Espacio de trabajo de Google: Esto incluye Gmail, Google Calendar y Google Drive.
• Zapier: Esta increíble herramienta te permite conectar Salesmate con miles de otras aplicaciones.
• QuickBooks: Este es un tema popular software de contabilidad.

Conectar Salesmate con estas otras herramientas puede simplificar su flujo de trabajo y evitar que cambie constantemente entre diferentes aplicaciones.

Integración con Google Workspace

Si usa Gmail, Google Calendar o Google Drive, le alegrará saber que se integran perfectamente con Salesmate.

Esto significa que usted puede:

• Sincroniza tus correos electrónicos: Todos tus correos electrónicos de Gmail aparecerán en Salesmate, por lo que tendrás un registro completo de tu comunicación con cada contacto.
• Sincroniza tu calendario: Tus citas y reuniones de Google Calendar aparecerán en Salesmate, donde podrás ver tu agenda y actividades de ventas.
• Compartir archivos: Podrás compartir fácilmente archivos de Google Drive con tus contactos en Salesmate.

Esta integración hace que sea muy fácil mantener todo organizado y en un solo lugar.

Usar Zapier para conectarse con otras aplicaciones

Zapier es como un puente mágico que conecta Salesmate con miles de otras aplicaciones.

Te permite crear -Zaps,” que son básicamente pequeñas reglas que le indican a tus aplicaciones que se comuniquen entre sí.

Por ejemplo, podrías crear un Zap que:

• Agrega automáticamente un nuevo contacto a Salesmate cuando alguien completa un formulario en su sitio web.
• Envía una notificación a Slack cuando se cierra un trato en Salesmate.
• Cuando un acuerdo se mueve a una nueva etapa en Salesmate, se crea una nueva tarea en su herramienta de gestión de proyectos.

¡Con Zapier, las posibilidades son infinitas!

La integración de Salesmate con sus otras herramientas favoritas le permite crear un flujo de trabajo poderoso y eficiente que le ayuda a cerrar más acuerdos y hacer crecer su negocio.

Alternativas a Salesmate CRM

Aquí hay varios Alternativas a Salesmate CRM con una breve descripción de cada uno:

• GoHighLevel: Una plataforma de marketing y ventas todo en uno diseñada para agencias y empresas, que ofrece herramientas integrales que incluyen creadores de embudos, marketing por correo electrónico, automatización de SMS y gestión de clientes.
• Pipedrive: Un CRM centrado en las ventas conocido por sus canales de ventas visuales intuitivos, que ayuda a los equipos a gestionar acuerdos y realizar un seguimiento del progreso de manera eficiente.
• Keap: Se especializa en automatización para pequeñas empresas, combinando funcionalidades de CRM con email marketing y gestión del pipeline de ventas.
• Campaña activa: Una plataforma de automatización de la experiencia del cliente que integra funcionalidades de marketing, ventas y comercio electrónico, lo que permite una comunicación personalizada y flujos de trabajo automatizados.
• HubSpot: Una plataforma ampliamente reconocida que ofrece un conjunto de “centros” para ventas, marketing, servicio al cliente, gestión de contenido y operaciones, ideal para empresas que buscan soluciones integradas.
• Embudos de clic: Principalmente un embudo de ventas y una página de destino. constructor, con algunas capacidades de recopilación de clientes potenciales y marketing por correo electrónico básico, centrándose en campañas en línea impulsadas por la conversión.
• Gente: Un CRM simple, integrado y proactivo con funciones como canales de ventas, campañas de correo electrónico, gestión de contactos y automatización del flujo de trabajo.
• Instantáneamente: Esta empresa se centra en la búsqueda de clientes potenciales y correo electrónico frío Alcance, ofreciendo gestión de relaciones con los clientes, seguimiento de clientes potenciales y automatización del proceso de ventas.
• Haga clic hacia arriba: Una plataforma de gestión de trabajo versátil que se puede personalizar para funcionar como CRM y que ofrece funciones como gestión de contactos, vistas del flujo de ventas, integración de correo electrónico y paneles personalizables.
• CRM del lunes: Una plataforma altamente personalizable estructurada como una hoja de cálculo, que permite la gestión de clientes potenciales durante todo el ciclo, la previsión de ventas, la sincronización de correo electrónico y el seguimiento de actividades.
• Cápsula Gestión de relaciones con el cliente: Un CRM orientado al crecimiento diseñado para la simplicidad, que ayuda a las empresas a administrar contactos, realizar el seguimiento de acuerdos de ventas y mantener relaciones con los clientes con funciones como múltiples canales y gestión de tareas.
• Perspicazmente: Un CRM adecuado para pequeñas y medianas empresas, que ofrece gestión de contactos y proyectos, automatización del flujo de trabajo y una sólida reportando, junto con una interfaz fácil de usar.
• CRM de Freshsales: Una opción rentable que ofrece amplias funciones para los equipos de ventas, que incluyen comunicación con clientes potenciales, herramientas de conversión, puntuación de clientes potenciales basada en inteligencia artificial y sólidas capacidades de integración.
• Fuerza de ventas: Una plataforma CRM sólida y líder en la industria que ofrece amplias funciones para ventas, marketing y servicio, conocida por su alta capacidad de personalización y escalabilidad para empresas más grandes.
• Zendesk: Principalmente una plataforma de soporte y servicio al cliente que también ofrece sólidas capacidades de CRM y proporciona gestión y análisis de la interacción con el cliente de extremo a extremo.

Conclusión

¡Eso es todo! Hemos cubierto todo lo que necesitas saber para empezar a usar Salesmate.

Es una herramienta poderosa que puede ayudarle a mantenerse organizado, ahorrar tiempo y cerrar más tratos.

¿Listo para probarlo? Visita el sitio web de Salesmate y regístrate para una prueba gratuita.

Puede jugar con todas las funciones y ver cómo pueden funcionar para su negocio.

¡Recuerda importar tus contactos y crear tu primera oferta!

Y si te quedas atascado, el equipo de soporte de Salesmate siempre está ahí para ayudarte.

Esperamos que esta guía te haya resultado útil en tu camino para convertirte en un profesional de Salesmate.

¡Ahora sal y haz esas ventas!

Preguntas frecuentes