So nutzen Sie Insightly: Ein vollständiger Leitfaden für 2025

Ertrinkt Ihr Unternehmen in einem Meer verstreuter Informationen?

Sie jonglieren mit Kontakten, E-Mails, Projekten und Abgabeterminen – und das macht Sie verrückt!

Das Durchsuchen endloser Tabellen und Haftnotizen verschwendet wertvolle Zeit und man verpasst dabei möglicherweise sogar wichtige Gelegenheiten.

Das ist frustrierend, nicht wahr? Aber keine Sorge, es gibt eine Lösung!

In diesem Beitrag erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Insightly nutzen können, um Ihnen die Software so einfach wie möglich zu machen.

Erste Schritte mit Insightly

Okay, legen wir los mit Insightly! In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Konto einrichten und es für die Nutzung vorbereiten.

1. Einrichten Ihres Insightly CRM-Kontos

Denken Sie darüber nach, Ihr Insightly einzurichten. CRM Ein Konto erstellen Sie wie ein Profil in Ihrer bevorzugten Social-Media-App. Es geht schnell und einfach!

• Melden Sie sich an: Besuchen Sie zunächst die Insightly-Website und registrieren Sie sich. Wählen Sie anschließend den Tarif, der am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Keine Sorge – es gibt eine kostenlose Testphase, damit Sie den Service ausprobieren können.
• Erkunden Sie das Dashboard: Sobald Sie angemeldet sind, sehen Sie das Insightly-Dashboard. Dies ist wie Ihr Startbildschirm. Er zeigt Ihnen wichtige Informationen und hilft Ihnen bei der Navigation.
• Gestalte es nach deinen Wünschen: Sie können Ihr Insightly-Konto personalisieren. Passen Sie Ihre Einstellungen Ihren Arbeitsgewohnheiten an und wählen Sie sogar aus, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten.

2. Importieren Ihrer Daten

Sie haben Ihre Kundendaten bereits woanders gespeichert? Kein Problem! Sie können sie ganz einfach in Insightly importieren.

• Sammeln Sie Ihre Informationen: Sammeln Sie alle Ihre Kundendaten, entweder in einer Tabellenkalkulation oder in einem anderen System.
• Importieren Sie es: Insightly ermöglicht Ihnen den Datenimport. Sie können alle Ihre Kontakte, Unternehmen (wie beispielsweise Unbounce!) und Projekte in Ihr neues Konto übertragen.
• Organisieren mit benutzerdefinierten Feldern: Insightly bietet „benutzerdefinierte Felder“, mit denen Sie spezielle Kundendaten hinzufügen können. Sie können beispielsweise Geburtstage oder Produktpräferenzen eintragen. So behalten Sie den Überblick über alle Informationen an einem zentralen Ort.

3. Verwendung der Insightly-Mobil-App

Sie möchten Insightly unterwegs nutzen? Dafür gibt es eine mobile App!

• Laden Sie die App herunter: Suchen Sie die Insightly-App in Ihrem App Store und laden Sie sie auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.
• Einloggen: Verwenden Sie auf der Website dieselben Anmeldedaten, die Sie für Ihr Insightly-Konto verwendet haben.
• Bleiben Sie synchron: Die App hält Ihre Informationen stets auf dem neuesten Stand, sodass Sie von überall darauf zugreifen können.

Das war's! Sie können jetzt mit Insightly Ihre Kontakte, Projekte und Verkäufe organisieren.

Kommen wir nun zum nächsten Abschnitt und lernen wir, wie man die großartigen Funktionen von Insightly nutzt.

Kontaktmanagement in Insightly meistern

Okay, jetzt lasst uns genauer ansehen, wie Insightly funktioniert. CRM kann Ihnen dabei helfen, ein Profi im Kontaktmanagement zu werden!

Es geht darum, Ihre Kundendaten übersichtlich und leicht auffindbar zu halten.

1. Hinzufügen und Verwalten von Kontakten

Insightly ist wie ein digitales Adressbuch, nur viel leistungsfähiger! So fügen Sie Ihre Kontakte hinzu:

• Neue Kontakte hinzufügen: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuer Kontakt“. Geben Sie in die Felder den Namen, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und alle weiteren Informationen Ihres Kunden ein, die Sie sich merken möchten.
• Für Ordnung sorgen: Insightly ermöglicht es Ihnen, Ihre Kontakte zu gruppieren. Sie können Tags verwenden, um Ihre besten Kunden zu kennzeichnen oder sie nach ihren Käufen zu kategorisieren.
• Kontakte miteinander verknüpfen: Wenn einige Ihrer Kontakte im selben Unternehmen arbeiten, können Sie diese miteinander verknüpfen. Das hilft Ihnen, die Verbindungen zwischen den Personen zu erkennen.

2. Kontaktdatensätze wie ein Detektiv nutzen

Insightly speichert alle Ihre Aktionen mit einem Kontakt. Es ist wie ein Supergedächtnis!

• Verfolgen Sie Ihre Interaktionen: Jedes Mal, wenn Sie eine E-Mail schreiben, anrufen oder sich mit einem Kontakt treffen, können Sie dies in Insightly protokollieren. So behalten Sie den Gesprächsinhalt besser im Blick.
• Siehe die Geschichte: Insightly speichert alle Ihre Aktivitäten mit jedem Kontakt in einer Zeitleiste. Es ist wie ein Tagebuch Ihrer Beziehung zu ihnen.
• Notizen machen: Sie können dem Datensatz eines Kontakts Notizen hinzufügen. Vielleicht haben Sie erfahren, welches Sportteam er oder sie mag, oder er oder sie hat von einer bevorstehenden Veranstaltung erzählt. Schreiben Sie es auf!
• Erinnerungen einstellen: Sie müssen einen Kontakt nachfassen? Erstellen Sie in Insightly eine Aufgabe, um sich daran erinnern zu lassen.

3. Erweiterte Kontaktverwaltung

Insightly bietet einige zusätzliche Tools, mit denen Sie Ihre Kontakte wie ein Profi verwalten können.

• Leitungsführung: Dieses Tool leitet neue Kontakte automatisch an die richtige Person in Ihrem Team weiter. Es ist, als hätten Sie einen Verkehrslotsen für Ihre Kunden.
• Kontaktbewertung: Sie können Ihren Kontakten Punkte vergeben, je nachdem, wie sehr sie an Ihrem Produkt interessiert sind. GeschäftDas hilft Ihnen, sich auf die vielversprechendsten Leads zu konzentrieren.
• Webformulare: Erstellen Sie Formulare auf Ihrer Website, die neue Kontakte automatisch zu Insightly hinzufügen. Es ist, als hätten Sie ein Anmeldeformular, das sich von selbst ausfüllt!

Mit diesen Tools und guten Organisationsgewohnheiten werden Sie im Handumdrehen zum Insightly-Kontaktmanagement-Meister!

Als nächstes schauen wir uns an, wie Insightly Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Projekte helfen kann.

Umsatzsteigerung mit Insightly

Okay, Sie verwalten Ihre Kontakte und Projekte also wie ein Profi. Jetzt schauen wir uns an, wie Insightly Ihnen helfen kann, mehr zu verkaufen und Ihr Unternehmen auszubauen!

1. Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline

Betrachten Sie Ihren Vertriebsprozess wie eine Reise. Sie beginnt mit der Kundengewinnung (Leads) und endet mit dem Vertragsabschluss. Insightly hilft Ihnen, jeden Schritt auf diesem Weg zu verfolgen.

• Verfolge deinen Fortschritt: Insightly zeigt Ihnen, wo sich jeder potenzielle Kunde im Verkaufsprozess befindet. Informieren sie sich gerade erst über Sie? Sind sie bereits kaufbereit?
• Passen Sie Ihre Pipeline an: Jedes Unternehmen ist anders. Sie können die Schritte in Ihrem Vertriebsprozess an Ihre individuellen Verkaufsmethoden anpassen.
• Überprüfen Sie Ihre Leistung: Insightly bietet Berichte und Dashboards, die Ihnen den Erfolg Ihrer Vertriebsmitarbeiter aufzeigen. Es ist wie eine Anzeigetafel für Ihr Vertriebsteam!

2. Automatisierung von Vertriebsaufgaben

Stellen Sie sich vor, Insightly könnte Ihnen einige Ihrer Vertriebsaufgaben abnehmen. Nun, das kann es!

• E-Mail Automatisierung: Sie können automatische E-Mails einrichten, die an Ihre potenziellen Kunden gesendet werden. Das spart Ihnen Zeit und hält deren Interesse aufrecht.
• Workflow-Automatisierung: Insightly kann Deals automatisch in die nächste Phase Ihrer Pipeline verschieben. So bleibt alles reibungslos.
• Führungsaufgabe: Neue Leads können automatisch dem passenden Vertriebsmitarbeiter zugewiesen werden. So wird sichergestellt, dass jeder die gleiche Chance hat, Abschlüsse zu erzielen.

3. Verbindung mit anderen Vertriebstools

Insightly lässt sich gut mit anderen Tools kombinieren, die Sie möglicherweise verwenden.

• Integrationen: Insightly lässt sich mit anderen gängigen Vertriebstools verbinden. Dadurch können Sie Informationen zwischen verschiedenen Systemen austauschen.
• Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe: Die Vernetzung Ihrer Werkzeuge spart Ihnen Zeit und erleichtert Ihre Arbeit. Es ist, als hätten Sie alle Ihre Werkzeuge in einem Werkzeugkasten!

Durch die Nutzung von Insightly und die Einhaltung bewährter Verkaufspraktiken können Sie Ihre Vertriebsleistung verbessern und mehr Abschlüsse erzielen.

Dank der Automatisierung kann Insightly Ihnen zudem einen Teil der Arbeit abnehmen!

Als nächstes wollen wir uns ansehen, wie Insightly für Marketingzwecke eingesetzt werden kann.

Insightly für Marketing

Sie machen das großartig! Lassen Sie uns nun gemeinsam erkunden, wie Insightly Sie beim Marketing unterstützen kann. Beim Marketing geht es darum, Ihre tollen Produkte oder Dienstleistungen bekannt zu machen.

1. Kunden gewinnen und binden

Insightly kann Ihnen dabei helfen, neue Kunden zu finden und deren Interesse an Ihrem Unternehmen aufrechtzuerhalten.

• Leads erfassen: Nutzen Sie die Webformulare von Insightly, um Informationen von Besuchern Ihrer Website zu sammeln. Es ist vergleichbar mit einem Anmeldeformular in Ihrem Online-Shop.
• E-Mails senden: Sie können E-Mails an Gruppen potenzieller Kunden senden. Informieren Sie sie über Ihre neuesten Produkte oder Sonderangebote.
• Engagement verfolgen: Insightly zeigt Ihnen, wer Ihre E-Mails öffnet und auf Ihre Links klickt. So erkennen Sie, was funktioniert.

2. Marketingautomatisierung

Insightly kann einige Ihrer Marketingaufgaben automatisieren, genau wie im Vertrieb.

• E-Mail-Automatisierung: Sie können automatische E-Mails einrichten, die an neue Interessenten versendet werden. Begrüßen Sie sie in Ihrem Unternehmen und informieren Sie sie über Ihr Angebot.
• Führung: Vergeben Sie Punkte an Ihre Leads, je nachdem, wie interessiert sie erscheinen. So können Sie sich auf die Personen konzentrieren, die am ehesten zu Kunden werden.

3. Superkräfte der sozialen Medien

Insightly kann Ihnen sogar dabei helfen soziale Medien!

• Verbinden Sie Ihre Konten: Sie können Insightly mit Ihren Social-Media-Konten verbinden, zum Beispiel LinkedIn und Twitter.
• Aktivität überwachen: Sehen Sie, was die Leute online über Ihr Unternehmen sagen. Das hilft Ihnen, Beziehungen zu potenziellen Kunden aufzubauen.

Insightly hilft Ihrem Marketingteam, effektiv zusammenzuarbeiten.

Es hilft Ihnen dabei, starke Kundenbeziehungen aufzubauen. Mit den Tools von Insightly erreichen Sie mehr Menschen und können Ihr Unternehmen ausbauen!

Als nächstes lernen wir die Berichte und Analysen von Insightly kennen.

Diese Tools helfen Ihnen, Ihre Daten zu verstehen und kluge Entscheidungen zu treffen.

Berichterstellung und Analysen in Insightly

Du bist ja richtig in Fahrt! Jetzt lass uns über Berichte und Analysen in Insightly sprechen.

Keine Sorge, es ist nicht so kompliziert, wie es sich anhört!

Betrachten Sie es so, als würden Sie Ihre Noten überprüfen, um zu sehen, wie Sie sich schlagen. SchuleDie Berichte von Insightly zeigen Ihnen, wie es Ihrem Unternehmen geht.

1. Fertige Berichte

Insightly bietet zahlreiche vorgefertigte Berichte, die Sie verwenden können.

• Umsatzentwicklung: Sehen Sie, wie viele Abschlüsse Sie erzielt haben und wie viel Geld Sie damit verdient haben.
• Projektfortschritt: Prüfen Sie, ob Ihre Projekte im Zeitplan liegen und ob Ihre Teams ihre Fristen einhalten.
• Erhalten Sie Einblicke: Berichte helfen Ihnen zu verstehen, was gut funktioniert und was verbessert werden muss.

2. Erstellen Sie Ihre eigenen Berichte

Sie können in Insightly sogar Ihre eigenen Berichte erstellen!

• Anpassen: Wählen Sie aus, welche Informationen in Ihrem Bericht angezeigt werden sollen.
• Filtern und gruppieren: Sie können Ihre Daten filtern, um nur die benötigten Informationen anzuzeigen. Sie können die Daten auch gruppieren, um sie übersichtlicher zu gestalten.
• Visualisieren Sie es: Mit Insightly können Sie Diagramme und Grafiken erstellen. Diese erleichtern das Lesen und Verstehen Ihrer Daten.

3. Dashboards: Ihr Unternehmen auf einen Blick

Dashboards sind wie ein Kontrollzentrum für Ihr Unternehmen.

• Wichtigste Kennzahlen: Ihre wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick.
• Streckenleistung: Verfolgen Sie auf einen Blick, wie sich Ihr Unternehmen im Laufe der Zeit entwickelt.
• Treffen Sie bessere Entscheidungen: Nutzen Sie Ihre Dashboards, um kluge Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu treffen.

Denken Sie an Insightly's Berichterstattung und Analysetools als die persönliche Videokamera Ihres Unternehmens.

Sie zeichnen auf, was passiert, und spielen es Ihnen anschließend wieder ab, damit Sie sehen können, wie die Dinge laufen.

Indem Sie sich das „Video“ Ihres Unternehmens ansehen, können Sie Bereiche erkennen, in denen Sie die Effizienz steigern und Ihre Investition optimal nutzen können.

Als Nächstes sehen wir uns an, wie Insightly mit anderen Tools, die Sie möglicherweise verwenden, verknüpft werden kann. Das kann Ihre Arbeit noch einfacher und effizienter gestalten!

Alternativen zu Insightly

Hier sind mehrere Aufschlussreiche Alternativen mit einer kurzen Übersicht über jedes einzelne Element:

• GoHighLevel: Eine All-in-One-Marketing- und Vertriebsplattform für Agenturen und Unternehmen mit umfassenden Tools wie Funnel-Buildern, E-Mail-Marketing, SMS-Automatisierung und Kundenverwaltung.
• Pipedrive: Ein vertriebsorientierter CRM bekannt für seine intuitive visuelle Vertriebspipeline, die Teams dabei hilft, Geschäfte effizient zu verwalten und den Fortschritt zu verfolgen.
• Keap: Spezialisiert auf Automatisierung für kleine Unternehmen, kombiniert CRM-Funktionalitäten mit E-Mail-Marketing und Vertriebspipeline-Management.
• ActiveCampaign: Eine Plattform zur Automatisierung des Kundenerlebnisses, die Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Funktionen integriert und so personalisierte Kommunikation und automatisierte Arbeitsabläufe ermöglicht.
• HubSpot: Eine weithin anerkannte Plattform, die eine Reihe von „Hubs“ für Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Content-Management und operative Abläufe bietet und sich ideal für Unternehmen eignet, die integrierte Lösungen suchen.
• ClickFunnels: Hauptsächlich ein Verkaufstrichter und eine Landingpage Bauherr, mit einigen Funktionen zur Leadgenerierung und grundlegenden E-Mail-Marketing-Funktionen, wobei der Schwerpunkt auf konversionsorientierten Online-Kampagnen liegt.
• Leute: Eine einfache, integrierte und proaktive CRM mit Funktionen wie Vertriebspipelines, E-Mail-Kampagnen, Kontaktmanagement und Workflow-Automatisierung.
• Sofort: Dieses Unternehmen konzentriert sich auf die Leadgenerierung und Kaltakquise per E-Mail und bietet Kundenbeziehungsmanagement, Lead-Tracking und die Automatisierung von Vertriebsprozessen an.
• ClickUp: Eine vielseitige Plattform für das Arbeitsmanagement, die sich als CRM-System anpassen lässt und Funktionen wie Kontaktmanagement, Vertriebspipeline-Ansichten, E-Mail-Integration und anpassbare Dashboards bietet.
• Montag CRM: Eine hochgradig anpassbare Plattform, die wie eine Tabellenkalkulation aufgebaut ist und die Verwaltung des gesamten Lead-Zyklus, Umsatzprognosen, E-Mail-Synchronisierung und Aktivitätsverfolgung ermöglicht.
• Kapsel CRM: Ein wachstumsorientiertes CRM-System, das auf Einfachheit ausgelegt ist und Unternehmen dabei hilft, Kontakte zu verwalten, Verkaufsabschlüsse zu verfolgen und Kundenbeziehungen mit Funktionen wie mehreren Pipelines und Aufgabenmanagement zu pflegen.
• Freshsales CRM: Eine kostengünstige Option mit umfangreichen Funktionen für Vertriebsteams, darunter Lead-Kommunikation, Konvertierungstools, KI-basiertes Lead-Scoring und starke Integrationsmöglichkeiten.
• Salesforce: Eine robuste, branchenführende CRM-Plattform mit umfangreichen Funktionen für Vertrieb, Marketing und Service, die für ihre hohe Anpassbarkeit und Skalierbarkeit für größere Unternehmen bekannt ist.
• Zendesk: In erster Linie eine Kundenservice- und Supportplattform, die auch robuste CRM-Funktionen bietet und ein umfassendes Kundeninteraktionsmanagement sowie Analysen ermöglicht.

Zusammenfassung

Wow, wir haben ja einiges behandelt! Sie haben gelernt, wie Insightly Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Kontakte, Projekte, Ihres Vertriebs und Ihres Marketings helfen kann. Ziemlich cool, oder?

Insightly is like a super-organized Assistent für Ihr Unternehmen.

Es hilft Nutzern wie Ihnen, den Überblick über wichtige Objekte wie Kunden und Projekte zu behalten. Es ist wie ein Schweizer Taschenmesser mit allen Werkzeugen, die Sie benötigen, um stets den Überblick zu behalten.

Ob Sie nun ein Kleinunternehmen Ob für ein großes Team oder für eine große Organisation – Insightly kann Ihnen helfen, besser zu arbeiten und mehr zu erreichen.

Bereit, es auszuprobieren? Besuchen Sie die Insightly-Website und entdecken Sie es selbst! Sie können sich sogar für eine kostenlose Testversion anmelden.

Wir hoffen, dieser Leitfaden war hilfreich. Jetzt können Sie Insightly zu Ihrem Erfolgsrezept machen!

Häufig gestellte Fragen