如何使用 Folk：最佳人脉拓展和外联 CRM

快速入门

本指南涵盖了所有Follow CRM功能：

• 入门 — 创建您的帐户并完成初始设置
• 如何使用销售管道 — 跟踪交易并管理您的销售流程
• 如何使用销售线索跟踪 — 收集并整理所有新线索
• 如何使用公司管理 — 将所有公司数据集中保存。
• 如何使用客户管理 — 与客户建立真正的关系
• 如何使用电子邮件营销漏斗 大规模开展外联活动
• 如何使用社交销售 — 在 LinkedIn 上直接与潜在客户联系。
• 如何使用合作伙伴关系管理器 — 在一个中心管理合作伙伴关系
• 如何使用 LinkedIn 扩展程序 — 一键导入 LinkedIn 联系人
• 如何使用管道管理 — 在单一视图中查看所有管道

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我曾使用过民间 客户关系管理 历时数月，测试了本文涵盖的所有功能。

本使用教程源自真实的实践经验，而非营销噱头或供应商截图。

民间 客户关系管理 是与联系人和客户建立真正关系的最现代、最有效的工具之一。

但大多数用户仅仅触及了它功能的冰山一角。

本指南将向您展示如何使用所有主要功能。

一步一步教你，附带截图和专业技巧。

民间 CRM 教程

本教程将带您逐步了解 CRM 的各项功能，从初始设置到高级工作流程，让您成为高级用户。

Folk CRM 入门指南

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

大约需要3分钟。

请先观看这段简短的概述：

现在让我们一步一步来。

第一步：创建您的帐户

访问 folk 的网站 folk.app。

点击“开始使用”或“免费开始使用”。

请输入您的电子邮件地址并创建密码。

您也可以使用谷歌账号注册，以便更快地访问。

✓ 检查点： 检查你的 收件箱 收到来自 Folk 的确认邮件。

步骤 2：访问应用并安装 folkX

Folk 是一款基于网页的应用程序——无需下载。

在浏览器中登录 app.folk.app。

同时，请从 Chrome 网上应用店安装 folkX Chrome 扩展程序。

folkX Chrome 扩展程序可让您直接将 LinkedIn 联系人导入 folk，无需任何繁琐的操作。

这就是仪表盘的样子：

✓ 检查点： 您应该可以看到主用户控制面板，左侧是您的联系人面板。

步骤 3：完成初始设置

连接您的 Gmail 或 Outlook 帐户以同步您的电子邮件历史记录。

Folk 会自动导入过往互动记录，让您全面了解每次联系的背景信息。

创建您的第一个群组，按公司、行业或交易阶段整理联系人。

邀请您的团队成员，以便你们可以一起协作处理共享的流程。

如何使用 Folk CRM 销售流程

销售渠道 让您能够跟踪每一笔交易，并通过单一数据源管理整个销售流程。

以下是使用步骤。

观看销售流程实际运作：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建新管道

点击左侧导航面板中的“管道”。

选择“新建销售渠道”，并为其命名，例如“第二季度销售”或“企业交易”。

选择您的销售流程阶段：潜在客户、合格潜在客户、提案、谈判、成交。

Folk 的界面类似于熟悉的电子表格，因此从第一天起，设置就感觉很自然。

步骤二：添加联系人和交易

在任何销售流程阶段点击“+添加联系人”即可添加销售线索或潜在客户。

您可以使用 folkX Chrome 扩展程序从 LinkedIn 导入联系人，也可以手动添加。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的交易会在每个流程阶段以卡片的形式显示，并包含联系方式。

步骤三：推进交易阶段

在销售过程中，您可以拖放交易卡片到各个阶段。

在同一个流程视图中添加自定义字段，以捕获交易规模、成交日期或后续步骤等数据。

Folk 会跟踪与每个联系人的所有互动，以便您的整个团队都能了解完整的历史记录和背景信息。

如何使用 Folk CRM 线索跟踪

销售线索跟踪 让您能够从任何来源获取所有新线索，并将它们集中在一个地方进行整理。

以下是使用步骤。

观看销售线索跟踪实际操作：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建潜在客户组

在“用户”菜单中点击“新建群组”，并将其命名为“潜在客户”或“销售线索”。

群组可以作为您的联系人列表——您可以为潜在客户、客户、合作伙伴等创建单独的群组。

这样可以保持您的客户关系管理系统简洁，避免在查找特定联系人时进行繁琐的工作。

步骤二：导入或添加潜在客户

可以通过导入 CSV 文件、使用 LinkedIn 的 folkX Chrome 扩展程序或手动添加来添加潜在客户。

Folk 内置的信息丰富工具会自动填充缺失的数据（公司、职位、电子邮件），无需额外插件。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的潜在客户组中已填充联系人卡片，每张卡片都显示姓名、公司和状态。

步骤 3：设置销售线索状态和自定义字段

添加一个名为“潜在客户状态”的自定义字段，选项包括“新建”、“已联系”、“合格”或“不感兴趣”。

Folk's Magic Fields 使用人工智能自动填充公司规模、行业或地点等字段，从而节省您数小时的手动数据输入时间。

在拨打电话、发送电子邮件和召开会议时，请更新每个潜在客户的状态。

如何使用 Folk CRM 公司管理

公司管理 让您可以跟踪与您合作的每一家公司，并在一个视图中查看所有相关联系人。

以下是使用步骤。

观看公司管理层实际运作：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建公司记录

在 folk 的左侧边栏中导航至“公司”。

点击“新建公司”，然后输入公司名称、网站和行业。

用户会自动从网络上获取更多数据，以丰富公司记录。

步骤二：将联系人与公司关联

打开任意联系人记录，并使用“公司”字段将其链接到相关公司。

与该公司相关的所有联系人都会集中显示，让您全面了解与该公司的关系。 商业.

这就是它的样子：

✓ 检查点： 公司记录在一个视图中显示所有关联的联系人、备注和互动历史记录。

步骤 3：添加公司备注和背景信息

使用备注字段记录关键细节——过去的会议、介绍或公司的重要背景信息。

添加自定义字段以跟踪特定于您的数据 商业 — 合同续签日期、账户级别或指定的客户经理。

这样可以确保整个团队步调一致，防止任何人在没有正确背景的情况下进行沟通。

如何使用 Folk CRM 客户管理

客户管理 让您保留与客户的每一次互动，专注于建立真正的关系，而不是追逐数据。

以下是使用步骤。

观看客户管理实际操作演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建客户组

在 Folk 中，创建一个名为“客户”的专门组，将付费客户与潜在客户和意向客户区分开来。

交易完成后，立即将联系人移至此组。

这可以让你的团队更清楚地了解哪些人需要主动关注和跟进。

步骤二：记录所有客户交互

连接您的 Gmail 或 Outlook，以便自动记录与每个客户的每一次电子邮件往来。

在通话、会议或任何非电子邮件进行的互动之后，添加手动备注。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 每次客户联系都会显示完整的通话、电子邮件和备注时间线，让您随时了解当前关系状态。

步骤三：设置后续跟进提醒

使用 folk 的提醒功能，为每位客户设定下次跟进日期。

人会向您发送通知，确保万无一失——每位客户都能在关系的恰当时机得到关注。

主动跟进是建立真正关系和仅仅维护联系人列表之间的区别。

如何使用 Folk CRM 电子邮件营销漏斗

电子邮件营销漏斗 让您能够大规模地开展个性化推广活动，同时又不失一对一沟通的感觉。

以下是使用步骤。

观看电子邮件营销漏斗的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：选择您的联系人组

转到包含您要联系的潜在客户的群组或销售渠道视图。

按状态或自定义字段筛选联系人，以便仅针对此营销活动的目标潜在客户。

Folk 的设计理念是让您向正确的人发送正确的信息，而不是批量群发电子邮件。

步骤二：创建您的电子邮件序列

点击“新建序列”，然后使用 folk 的内置编辑器编写您的电子邮件模板。

使用个性化变量，例如 {{first_name}}、{{company}} 或任何自定义字段，使每条消息都感觉更个性化。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的流程显示多个步骤——初始电子邮件、第 3 天的跟进、第 7 天的第二次跟进——全部已排队并准备就绪。

步骤 3：启动并跟踪您的序列

选择您的联系人，选择您的顺序，然后单击“发送”。

Folk 会跟踪电子邮件的打开和点击情况，以便您可以了解哪些潜在客户正在参与互动，并据此确定跟进的优先级。

自动跟进功能会按时发送，让您永远不会忘记联系客户——同时还能省去手动提醒的所有繁琐工作。

如何使用 Folk CRM 社交销售

社交销售 让您无需在应用程序之间切换，即可在 LinkedIn 上与潜在客户建立联系，并将他们导入您的 CRM 系统。

以下是使用步骤。

观看社交销售的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：安装并激活 folkX

从 Chrome 网上应用店安装 folkX Chrome 扩展程序。

使用您的 Folk 帐户登录，将扩展程序连接到您的 CRM。

folkX 扩展程序为 LinkedIn 添加了一个侧边栏，这样您无需离开平台即可捕获数据。

步骤二：获取LinkedIn联系人

像往常一样浏览 LinkedIn，进行销售线索开发或潜在客户开发。

找到潜在客户的个人资料后，点击 folkX 侧边栏，选择要将其保存到哪个群组。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 该联系人已出现在您的群组中，其 LinkedIn 数据也已导入——姓名、职称、公司和个人资料 URL。

步骤三：丰富和拓展

导入后，使用 Folk 的信息增强功能自动查找潜在客户的电子邮件地址。

将联系人添加到电子邮件序列中，或记录您计划的联系方式。

Folk 将 LinkedIn 数据、电子邮件历史记录和笔记等完整信息整合到一个应用程序中，让您始终能够结合实际情况进行销售。

如何使用 Folk CRM 合作伙伴关系管理器

合作关系经理 它允许您通过独立于销售交易的专用渠道来跟踪和发展合作伙伴关系。

以下是使用步骤。

Folk 的合作伙伴关系流程与销售流程的运作方式完全相同——相同的熟悉界面，以及专门用于合作伙伴关系的阶段。

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：建立合作伙伴关系渠道

在 Folk 中，转到 Pipelines，然后单击“新建管道”。

将其命名为“合作伙伴关系”，并设置诸如“已识别”、“洽谈中”、“活跃合作伙伴”和“非活跃”等阶段。

这样可以将您的合作伙伴关系渠道与销售渠道完全分开，避免两者混淆。

第二步：添加合作伙伴并跟踪互动

将合作伙伴联系人添加到销售流程中，并将其链接到其公司记录。

记录每一次会面、介绍和通话，以便完整了解每段合作关系。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 每张伴侣卡片都显示了他们所处的阶段、上次联系日期以及有关关系的关键信息。

步骤三：设置合作伙伴关系提醒和任务

使用 folk 的提醒功能，安排与每位活跃合作伙伴定期进行沟通。

添加后续任务，例如发送联合营销提案或计划联合网络研讨会。

Folk共享的管道意味着团队中的每个人都可以一目了然地看到每个合作关系的当前状态。

如何使用 Folk CRM LinkedIn 扩展程序

LinkedIn 扩展程序 (folkX) 让您只需几秒钟即可将 LinkedIn 联系人直接导入到 Folk 中——无需复制粘贴或手动输入数据。

以下是使用步骤。

folkX 扩展程序直接集成到您的 LinkedIn 浏览体验中，充当轻量级的销售工具。 助手 直接在浏览器中即可。

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：从 Chrome 网上应用店安装 folkX

打开 Chrome 浏览器，在 Chrome 网上应用店搜索“folkX”。

点击“添加到 Chrome”并确认安装。

folkX Chrome 扩展程序图标将出现在浏览器的工具栏中。

步骤二：打开 LinkedIn 个人资料并拍照

导航至任何 LinkedIn 个人资料或搜索结果页面。

点击 folkX 图标打开侧边栏——它会显示联系人的详细信息，并询问要将其保存到哪个民间团体。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 联系人信息已预先填写到您选择的群组中，并已保存到您的 LinkedIn 个人资料中——无需任何繁琐的操作。

步骤 3：自动丰富联系人数据

保存后，在 Folk 中打开联系人，然后点击“丰富”按钮，即可自动填充缺失的详细信息，例如电子邮件地址或电话号码。

Folk 的内置增强功能可以查找公开可用的数据，而无需额外的插件或集成。

现在您已拥有完整的联系人记录，可用于对外联络——该记录从 LinkedIn 导入，并添加了联系方式，存储在 folk 中，作为您的唯一信息来源。

如何使用 Folk CRM 管道管理

管道管理 让您在一个集成视图中监控所有活跃的销售渠道，从而使您的整个团队在每笔交易和工作流程中保持一致。

以下是使用步骤。

Folk 的流程管理功能让您的团队能够在一个平台上跟踪整个业务中的每一笔交易和每一段关系。

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：设置多个管道

前往“流程”并为不同的业务职能（销售、招聘、筹款或合作关系）创建单独的流程。

每个流程都有自己的阶段、自定义字段和指定的团队成员。

Folk 功能全面，足以作为公司中每个负责管理人际关系的团队的单一工具。

步骤二：分配团队成员并设置权限

邀请团队成员加入团队，并将他们分配到特定的工作流程中。

Folk 支持基于角色的权限，因此您可以控制谁可以编辑、查看或导出每个管道中的数据。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 团队成员可以实时查看自己负责的销售流程以及每笔交易或联系人的当前阶段。

步骤 3：使用视图筛选和浏览您的管道

使用 folk 的“视图”功能，创建针对您的销售渠道数据的筛选视图——例如，“本周我的交易”或“逾期跟进”。

视图允许每个团队成员探索他们需要的数据，而不会使主管道变得混乱。

这就是民间设计的魅力所在：它赋予你类似工具的深度。 Salesforce 这款现代应用程序操作简便，您的团队一定会真正使用它。

Folk CRM 专业技巧和快捷方式

经过几个月对民间CRM系统的测试，以下是我总结的一些最佳建议。

键盘快捷键

行动	捷径
打开快速添加联系人	Ctrl + K（Cmd + K） 苹果)
搜索联系人	Ctrl + F（Mac 上为 Cmd + F）
保存并关闭联系人	Ctrl + Enter（Mac 上为 Cmd + Enter）
创建新组	点击侧边栏中的“+ 新建群组”
管道切换	点击左侧导航栏中的管道名称

大多数人错过的隐藏功能

• 魔法领域（人工智能增强）： 在任何联系人记录中，点击“魔法字段”，folk 的 AI 将自动填充公司规模、LinkedIn URL 或行业等数据，从而节省您手动研究每个潜在客户详细信息的时间。
• 回复时暂停序列： 当潜在客户回复时，Folk 会自动暂停邮件序列——这样，他们在回复后就不会收到后续邮件，从而保持您的推广活动的专业性和您的发件人信誉良好。
• WhatsApp 同步： 用户可以将 WhatsApp 对话同步到联系人记录，这样您的移动互动就可以与电子邮件和日历历史记录一起保存——这对于经常通过即时通讯应用开展业务的销售团队来说尤其有用。
• 通过集成能力 Zapier: Folk 通过 Zapier 连接到数千种工具（包括 Salesforce、Slack 和 Google Sheets），因此您可以构建与您的流程完全匹配的自动化工作流程，而无需编写任何代码。

避免使用 Folk CRM 的常见错误

误区一：把人当成简单的联系人列表

错误二：忽略电子邮件集成

错误三：发送未个性化的通用序列

Folk CRM故障排除

问题：folkX Chrome 扩展程序无法捕获 LinkedIn 联系人

原因： folkX 扩展程序可能未正确验证，或者 LinkedIn 可能已更改其页面结构。

使固定： 点击 folkX 图标并注销，然后使用您的 folk 帐户凭据重新登录。如果问题仍然存在，请在 Chrome 的扩展程序管理器中禁用并重新启用该扩展程序，然后重新加载 LinkedIn 页面，再试一次。

问题：Gmail 或 Outlook 中的电子邮件无法同步

原因： Gmail 或 Outlook 集成可能丢失了连接令牌，这种情况可能发生在密码更改或安全更新之后。

使固定： 在 Folk 中，前往“设置”→“集成”，断开您的电子邮件帐户连接。然后按照 OAuth 流程重新连接。集成功能恢复后，Folk 将在几分钟内重新同步您最近的电子邮件历史记录。

问题：潜在客户回复后，邮件序列仍继续发送

原因： 回复检测功能仅在用户连接到发送序列时使用的同一电子邮件帐户时才有效。

使固定： 请确保您的 Gmail 或 Outlook 帐户已关联到 Folk，并且发件地址与您关联的帐户地址一致。如果您使用不同的地址发送邮件，Follow 将无法检测到回复，并且问题会继续出现——请确保您的发件地址与关联的收件箱地址一致。

问题：Folk 中出现重复联系人

原因： 从多个来源（LinkedIn、CSV 和电子邮件同步）导入的联系人，如果未使用相同的电子邮件地址作为唯一标识符，则可能会创建重复记录。

使固定： 在“联系人”→“合并重复项”下使用 Folk 的去重功能。Folk 会扫描您的数据库，查找匹配的姓名和电子邮件地址，并将它们合并成一条包含完整历史记录的干净记录。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请通过应用内帮助聊天联系客服。

什么是 Folk CRM？

民用客户关系管理 是一款现代化的关系管理工具，旨在帮助销售团队、创始人及代理机构管理联系人、开展外联活动并跟踪交易，而无需使用传统 CRM 软件的复杂性。

你可以把它想象成一个智能电子表格，它知道你与每个联系人的完整关系历史——并在关系冷却之前提醒你进行跟进。

观看这段快速概览：

Folk CRM 旨在有效管理客户关系和外联名单，重点在于建立真正的关系，而不仅仅是跟踪交易。

与 Salesforce 等工具不同，folk 的界面类似于熟悉的电子表格，对于较小的团队来说，这些工具可能会让人感到不知所措，因此从第一天起就可以轻松设置和使用。

它包含以下主要特点：

• 销售渠道： 可视化交易跟踪，支持自定义阶段和字段，适用于您的整个销售流程
• 销售线索跟踪： 利用内置的自动填充功能，从任何来源捕获和整理潜在客户信息，并自动填充联系人数据。
• 公司管理： 将联系人与公司关联起来，即可全面了解组织内的所有关系。
• 客户管理： 记录所有互动，设置后续提醒，并在一个地方保存每位客户的完整历史记录。
• 电子邮件营销漏斗： 利用自动化跟进和开放跟踪功能，大规模构建和启动个性化推广流程。
• 社交销售： 使用 folkX Chrome 扩展程序，无需手动输入数据，即可将 LinkedIn 联系人直接导入 folk。
• 合作关系经理： 通过独立于核心销售工作流程的专用渠道管理合作伙伴关系。
• LinkedIn 扩展程序： 一键从 LinkedIn 导入联系人，并使用 folk 的内置工具自动丰富其详细信息。
• 管道管理： 在一个统一的视图中监控所有活跃的渠道——销售、招聘、筹款。

如需完整评测，请参阅我们的 民间CRM评论.

Folk CRM 定价

以下是2026年Follow CRM的成本：

计划	价格	最适合
标准	每位会员每月 17.5 美元	个人和小团队开始使用 CRM
优质的	每位会员每月 35 美元	不断壮大的团队需要高级序列和集成
风俗	每位会员每月 70 美元	需要企业级支持和定制的大型组织

免费试用： 是的——Follow 提供免费试用，因此您可以在决定购买付费计划之前体验该工具。

退款保证： 请访问 folk.app 查看 folk 的最新条款，了解最新的退款政策详情。

💰 性价比最高： 标准版每月每位成员 17.5 美元——此方案让个人和小销售团队能够以可承受的价格访问核心 CRM 功能、联系人管理和基本外联工具，并随着团队的增长而扩展。

民间CRM与替代方案

民间CRM与传统CRM相比如何？以下是竞争格局：

工具	最适合	价格	等级
民用客户关系管理	面向团队的现代化关系优先型客户关系管理系统	每人每月17.5美元起	⭐ 4.0
GoHighLevel	一体化营销+销售 自动化	每月97美元起	⭐ 4.3
管道驱动	可视化销售流程管理	每月每用户 14 美元起	⭐ 4.3
基普	小型企业 具备自动化功能的 CRM	每月 299 美元起	⭐ 4.2
HubSpot	免费 CRM 及营销工具	免费 – 每席每月 15 美元	⭐ 4.0
ClickFunnels	销售漏斗和潜在客户开发	每月 81 美元起	⭐ 4.2
即刻	大规模开展冷邮件营销	每月30美元起	⭐ 4.3
点击上	项目管理 + CRM 混合模式	免费 – 每用户每月 7 美元	⭐ 4.3
星期一客户关系管理	面向运营团队的可视化 CRM	每用户每月 12 美元起	⭐ 4.3
胶囊 客户关系管理	适用于小型团队的简易CRM	免费 – 18 美元/用户/月	⭐ 4.0
洞察力	具备项目管理功能的客户关系管理	每用户每月 29 美元起	⭐ 4.1
Freshsales CRM	人工智能驱动的销售客户关系管理	免费 – 每用户每月 15 美元	⭐ 4.0
Salesforce	企业级 CRM，具备深度定制功能	每月每用户 25 美元起	⭐ 4.5
Zendesk	客户服务和销售客户关系管理	每位代理每月 55 美元起	⭐ 4.1

快速精选：

• 综合最佳： Folk CRM——对于专注于建立真实关系而非仅仅管理数据的团队而言，这是最现代、最高效的选择。
• 最佳预算： HubSpot 提供真正实用的免费套餐，包含联系人、交易和电子邮件跟踪功能，完全免费。
• 最适合初学者： Folk CRM——熟悉的电子表格式界面意味着您可以在几分钟内完成设置，无需任何培训。
• 最适合企业使用： Salesforce——全球功能最强大的CRM系统，拥有深度定制功能，但实施起来需要大量的时间和资源。

🎯 民间 CRM 替代方案

正在寻找面向大众的客户关系管理 (CRM) 替代方案？以下是一些最佳选择：

• 🏢 GoHighLevel： 最适合代理机构的一体化平台——集成了客户关系管理 (CRM)、电子邮件营销、短信营销和销售漏斗管理。 建筑商 虽然学习曲线比民间传说要陡峭，但它却集成在一个工具中。
• 🚀 Pipedrive： 一款专用的销售流程工具，具有出色的可视化交易跟踪功能——非常适合希望获得专注、不受干扰的 CRM 体验的纯销售团队。
• 💼 Keap： 一个功能强大的CRM和自动化平台 小型企业 — 擅长处理复杂的后续序列，但比人工成本更高。
• 🌟 HubSpot： 全球最受欢迎的 CRM，提供慷慨的免费计划——非常适合需要营销自动化但又不想为单独的工具付费的团队。
• 🎯 ClickFunnels： 专为创建销售漏斗和生成潜在客户而设计，而非日常客户关系管理——最好与专门的联系人管理工具配合使用。
• ⚡ 即刻： 大规模冷邮件推广的首选——如果您想使用客户关系管理 (CRM)，可以与 folk 搭配使用；如果您想开展高容量潜在客户开发活动，可以与 Instantly 搭配使用。
• 📊 ClickUp： 一款混合型项目管理和客户关系管理工具——非常适合希望在同一个应用程序中管理任务和联系人而无需在不同工具之间切换的团队。
• 🔧 星期一客户关系管理： 基于 Monday.com 平台构建的可视化、可定制的 CRM 系统，非常适合已经拥有运营经验的团队。 使用星期一 用于项目跟踪。
• 💰 胶囊型客户关系管理： 一款简单且价格实惠的小型团队 CRM 系统，提供免费计划和简洁的界面，但缺少用户 LinkedIn 集成和增强功能。
• 🔥 洞察： 一款将联系人管理与项目跟踪相结合的 CRM 系统——非常适合那些需要同时管理客户项目和销售渠道，并且需要在同一个地方管理两者的团队。
• 🧠 Freshsales CRM： Freshworks 的 AI 驱动型销售 CRM——强大的线索评分和自动丰富功能，可与 Follow 的 Magic Fields 功能直接竞争。
• ⭐ Salesforce： 全球功能最强大的 CRM——非常适合需要深度定制、复杂工作流程以及跨整个技术堆栈集成功能的大型企业。
• 👶 Zendesk： Zendesk Sell 最为人熟知的是其客户支持功能，而 Zendesk Sell 则是其销售 CRM 系统——对于希望在一个平台上连接支持工单和销售交易的团队来说，这是一个不错的选择。

完整列表请参见我们的 民间CRM替代方案 指导。

⚔️ Folk CRM 对比

以下是Folk CRM与各竞争对手的对比：

• Folk CRM 对比 GoHighLevel： Folk 胜在简单易用和联系人管理；GoHighLevel 胜在一体化营销自动化——最适合需要在单一平台上进行销售漏斗、短信和 CRM 的代理机构。
• Folk CRM 对比 Pipedrive： Folk 在关系跟踪和 LinkedIn 集成方面胜出；Pipedrive 则为那些希望拥有专用、清晰的可视化销售流程以及高级销售功能的团队而胜出。 报道.
• Folk CRM 对比 Keap： Folk 的优势在于易用性和现代设计；Keap 的优势在于能够满足小型企业对强大自动化功能、集成支付处理以及 CRM 的需求。
• Folk CRM 与 HubSpot 的对比： 对于想要现代、轻量级 CRM 的团队来说，Folk 是最佳选择；对于需要从单一来源获得免费工具和深度营销自动化的公司来说，HubSpot 是最佳选择。
• Folk CRM 对比 ClickFunnels： 民间人士更青睐持续的客户关系管理；ClickFunnels 则更青睐专注于构建销售渠道和大规模开发新客户的企业。
• Folk CRM 与 Instantly 的对比： Folk 在客户关系管理和关系跟踪方面表现出色；Instantly 在纯粹的陌生邮件推广量方面表现出色——这两个工具一起使用效果最佳。
• Folk CRM 对比 ClickUp： Folk 适用于注重关系的客户关系管理；ClickUp 适用于需要同时管理任务、项目和联系人而无需在不同工具之间切换的团队。
• Folk CRM 与 Monday CRM： Folk 为销售团队带来胜利；Monday CRM 为运营和项目驱动型团队带来胜利，这些团队已经围绕 Monday.com 平台构建。
• 民间式CRM对比胶囊式CRM： Folk 的优势在于其丰富的功能和 LinkedIn 集成；Capsule CRM 的优势在于其价格最低、功能最简单的 CRM 系统，尤其适合规模很小的团队。
• Folk CRM 与 Insightly 的对比： Folk 在拓展客户和现代用户体验方面胜出；Insightly 在需要在同一工具中并行管理客户项目和 CRM 交易的团队方面胜出。
• Folk CRM 对比 Freshsales CRM： Folk 在设计和 LinkedIn 工作流程方面胜出；Freshsales 在希望将 AI 驱动的线索评分和原生电话功能集成到 CRM 中的团队方面胜出。
• Folk CRM 与 Salesforce 的比较： 对于希望快速入门的中小型团队来说，Folk 是最佳选择；对于需要深度定制和成熟的集成网络的大型企业来说，Salesforce 是最佳选择。
• Folk CRM 与 Zendesk 的对比： Folk 在销售和关系管理方面胜出；Zendesk 在需要将支持工单与销售对话连接在一个平台上的面向客户的团队方面胜出。

立即开始使用 Folk CRM

您已学会如何使用所有主要的CRM功能：

• ✅ 销售渠道
• ✅ 线索跟踪
• ✅ 公司管理
• ✅ 客户管理
• ✅ 电子邮件营销漏斗
• ✅ 社交销售
• ✅ 合作伙伴关系经理
• ✅ LinkedIn 扩展程序
• ✅ 管道管理

下一步： 选择一项功能，立即试用。

大多数人都是从销售流程入手。

设置您的第一个销售渠道并添加您的第一笔交易只需不到 5 分钟。

常见问题解答

我如何设置我的第一个Follower CRM账户？

访问 folk.app，点击“开始使用”，使用您的邮箱或 Google 账号创建账户。注册后，连接您的 Gmail 或 Outlook 账户，即可自动导入您的历史邮件记录。然后安装 folkX Chrome 扩展程序，这样您就可以从 LinkedIn 导入联系人，无需手动输入任何数据。整个设置过程大约需要 3 分钟，您的 CRM 系统即可投入使用。

folkX Chrome 扩展程序是什么？我该如何使用它？

folkX Chrome 扩展程序是 folk 的一款浏览器工具，可将 LinkedIn 联系人直接导入您的 CRM 系统。从 Chrome 网上应用店安装后，使用您的 folk 帐户登录，即可在每个 LinkedIn 个人资料页面添加一个侧边栏。当您访问潜在客户的个人资料时，点击 folkX 图标，选择要将联系人保存到的群组——数据即可立即导入，无需任何繁琐操作。您还可以在 LinkedIn 搜索结果页面上使用它来批量导入多个联系人。

如何使用 Folk 从 LinkedIn 导入联系人？

安装 folkX Chrome 扩展程序，然后像往常一样浏览 LinkedIn。找到想要跟踪的联系人后，点击 folkX 侧边栏，选择要将其添加到的 folk 群组——联系人的姓名、职称、公司和 LinkedIn 网址将自动导入。导入后，在 folk 中打开联系人，点击“丰富”按钮，即可自动填充其电子邮件地址和其他缺失的详细信息。folk 的 LinkedIn 集成是其在潜在客户开发和社交销售工作流程中最强大的功能之一。

什么是民间魔法领域？它们如何运用人工智能？

Folk Magic Fields 是人工智能驱动的自定义字段，它通过扫描公开信息自动填充联系人数据。您无需手动查找每个联系人的公司规模、行业或职位，只需在联系人记录中点击“Magic Fields”，folk 的人工智能就会自动填充详细信息。这节省了数小时的手动数据录入时间，并确保在您联系客户之前，CRM 中的每个联系人都拥有丰富的背景信息。Magic Fields 适用于单个联系人和公司记录。

如何在 Folk 中创建销售流程？

点击 folkX 左侧导航面板中的“销售流程”，然后选择“新建销售流程”并为其命名。设置交易阶段——潜在客户、合格客户、提案、谈判、成交——并添加任何您需要的自定义字段来跟踪特定交易数据。使用 folkX 从 LinkedIn 导入联系人或手动添加联系人到销售流程中，然后随着交易的进展，在各个阶段之间拖放联系人卡片。共享销售流程意味着您的整个团队可以实时在同一个视图中工作。

如何使用 Folk 进行批量电子邮件营销活动和序列营销？

在 Folk 中，找到包含目标联系人的群组，并筛选出您想要联系的潜在客户。点击“新建序列”，使用 {{first_name}} 和 {{company}} 等个性化变量创建电子邮件模板，使每封邮件都更具个性化。设置发送计划——初始邮件、第 3 天跟进邮件、第 7 天第二次跟进邮件——然后启动。Folk 会跟踪每个联系人的打开率和点击率，并在潜在客户回复后自动暂停序列，避免任何人在回复后收到尴尬的后续邮件。

我可以使用 Folk 来与我的团队协作处理联系人吗？

是的——folk 专为团队协作而打造，提供共享流程和基于角色的权限。您可以在 folk 设置页面邀请团队成员，并将他们分配到特定的流程或群组。任何团队成员记录的每一次互动——电子邮件、笔记、通话——都对整个团队可见，因此每个人在联系共享联系人之前都能了解完整的上下文。基于角色的权限允许您控制谁可以编辑、查看或导出每个流程中的数据。

如何将 Gmail 或 Outlook 与 Folk 集成？

在 Folk 中，前往“设置”→“集成”，然后点击 Gmail 或 Outlook 旁边的“连接”。您将被引导完成 OAuth 流程，以授权 Folk 访问您的电子邮件帐户。连接成功后，Folk 会自动同步您的电子邮件历史记录，并将新邮件记录到相应的联系人记录中。如果集成停止工作（例如，在更改密码后），请从同一“集成”设置页面断开连接并重新连接，Folk 将重新同步您最近的电子邮件历史记录。

如何利用 Folk 实现自动化线索挖掘？

将联系人添加到 Folk 后（无论是通过 CSV 导入、folkX 还是手动输入），打开其记录并点击“完善”按钮，即可自动填充缺失的详细信息，例如电子邮件地址、电话号码、公司规模和 LinkedIn 个人主页链接。如需批量完善信息，请在群组视图中选择多个联系人，然后点击“全部完善”按钮进行批量处理。Folk 内置的信息完善工具意味着您无需为单独的数据完善服务付费，也无需对添加到系统中的每个新线索进行手动研究。

民间文化中的群体和观点有什么区别？

群组是您的主联系人列表——按类别（例如潜在客户、客户或合作伙伴）组织的联系人集合。视图是群组或流程中的筛选视图——例如，“本季度我的联系人”或“逾期跟进”——让每位团队成员都能专注于与其角色最相关的数据。群组存储数据；视图让您以不同的方式探索这些数据，而不会重复添加联系人或造成混乱。您可以将群组视为文件夹，将视图视为应用于这些文件夹的智能筛选器。

如何在 Folk 中设置提醒和后续跟进？

在 Folk 中打开任意联系人记录，点击“提醒”按钮，即可设置下次跟进的日期。Folk 会在指定日期向您发送通知，确保您不会错过任何一次预定的联系。对于序列式跟进，系统会按照您创建序列时设置的时间表自动发送提醒，无需手动干预。设置主动提醒是维护良好关系、避免数月未联系重要联系人的最有效方法。

如何利用人力进行筹款或招聘管理？

在 Folk 中创建专门用于筹款或招聘的专属流程，流程包含“已识别”、“已联系”、“已安排会议”、“尽职调查”和“已完成”等阶段。您可以使用 FolkX 从 LinkedIn 添加投资者或候选人联系人，或通过 CSV 文件导入。使用自定义字段跟踪与您的流程相关的特定数据，例如投资阶段、投资金额或候选人技能。Folk 的共享流程意味着您的整个创始团队或人力资源团队可以实时使用相同的数据，并拥有每次介绍和对话的完整互动历史记录。

我可以将我的 WhatsApp 对话与 Folk CRM 同步吗？

是的——folk 支持 WhatsApp 集成，因此您的手机对话会与电子邮件、笔记和日历历史记录一起保存在每个联系人记录中。这对于销售团队来说尤其重要，因为他们的大部分业务都是通过即时通讯应用而非电子邮件进行的。要启用此功能，请转到“设置”→“集成”并连接您的 WhatsApp 帐户。同步后，该联系人的 WhatsApp 消息将显示在 folk 的互动时间线上，确保信息完整无缺，并且您的整个团队都能了解每次对话的上下文。

如何使用 Folk 来跟踪电子邮件的打开和点击情况？

Folk 会自动追踪通过邮件序列发送的每封邮件的打开率和点击率。启动邮件序列后，前往序列控制面板即可查看活动中所有联系人的打开率和点击率。对于单个联系人，打开其记录并查看邮件时间线，即可了解他们打开了哪些邮件以及打开时间。利用这些数据来确定后续电话和会议的优先级——多次打开邮件的联系人互动度最高，也是主动联系的最佳人选。

如何使用 FOLK 对我的联系人数据进行去重和清理？

在 Folk 中，前往“联系人”，在设置菜单中查找“合并重复项”或“去重”选项。Folk 会扫描您的整个联系人数据库，查找姓名或电子邮件地址匹配的记录，并将其呈现给您审核。您可以选择要合并的记录，Folk 会将它们合并成一条干净的记录，并保留来自两个重复项的统一互动历史记录。定期运行去重功能（尤其是在导入大型 CSV 文件或进行大量 LinkedIn 客户开发之后）可以保持 CRM 系统的整洁，并防止您的团队使用不同的记录两次联系同一个人。