Jak korzystać z folk: najlepszy system CRM do nawiązywania kontaktów i kontaktów zewnętrznych

Szybki start

W tym przewodniku omówiono wszystkie funkcje CRM:

• Rozpoczęcie pracy — Utwórz konto i zakończ konfigurację początkową
• Jak korzystać z lejka sprzedaży — Śledź transakcje i zarządzaj procesem sprzedaży
• Jak korzystać ze śledzenia potencjalnych klientów — Przechwytuj i organizuj każdego nowego potencjalnego klienta
• Jak korzystać z zarządzania firmą — Przechowuj wszystkie dane firmy w jednym miejscu
• Jak korzystać z Zarządzania klientami — Buduj prawdziwe relacje ze swoimi klientami
• Jak korzystać z lejków e-mailowych — Przeprowadzaj sekwencje działań informacyjnych na dużą skalę
• Jak korzystać ze sprzedaży społecznościowej — Nawiąż kontakt z potencjalnymi klientami bezpośrednio na LinkedIn
• Jak korzystać z Menedżera Partnerstw — Zarządzaj relacjami partnerskimi z jednego centrum
• Jak korzystać z rozszerzenia LinkedIn — Importuj kontakty z LinkedIn jednym kliknięciem
• Jak korzystać z zarządzania rurociągami — Nadzoruj wszystkie rurociągi w jednym widoku

Czas potrzebny: 5 minut na każdy film

Również w tym przewodniku: Profesjonalne porady | Typowe błędy | Rozwiązywanie problemów | Wycena | Alternatywy

Dlaczego warto zaufać temu przewodnikowi

Używałem ludowych CRM przez kilka miesięcy i przetestowałem każdą funkcję opisaną tutaj.

Ten poradnik „Jak korzystać z folku” opiera się na prawdziwych doświadczeniach praktycznych — nie jest to marketingowy bełkot ani zrzuty ekranu sprzedawców.

Ludowy CRM jest jednym z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych narzędzi służących budowaniu prawdziwych relacji z kontaktami i klientami.

Jednak większość użytkowników wykorzystuje zaledwie ułamek jego możliwości.

W tym przewodniku dowiesz się, jak korzystać ze wszystkich głównych funkcji.

Krok po kroku, ze zrzutami ekranu i profesjonalnymi poradami.

Samouczek Folk CRM

Ten kompletny samouczek dotyczący folk CRM przeprowadzi Cię przez wszystkie funkcje krok po kroku, od początkowej konfiguracji po zaawansowane przepływy pracy, które uczynią z Ciebie zaawansowanego użytkownika.

Wprowadzenie do Folk CRM

Przed użyciem jakiejkolwiek funkcji należy wykonać jednorazową konfigurację.

Zajmie to około 3 minuty.

Obejrzyj najpierw ten krótki przegląd:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz swoje konto

Wejdź na stronę folk.app.

Kliknij „Rozpocznij” lub „Rozpocznij za darmo”.

Wprowadź swój adres e-mail i utwórz hasło.

Aby uzyskać szybszy dostęp, możesz również zarejestrować się za pomocą konta Google.

✓ Punkt kontrolny: Sprawdź swoje skrzynka odbiorcza aby otrzymać e-mail z potwierdzeniem od osób prywatnych.

Krok 2: Uzyskaj dostęp do aplikacji i zainstaluj folkX

Folk to aplikacja internetowa — nie wymaga pobierania.

Zaloguj się na app.folk.app w swojej przeglądarce.

Zainstaluj także rozszerzenie folkX dla przeglądarki Chrome, które znajdziesz w Chrome Web Store.

Rozszerzenie folkX do przeglądarki Chrome umożliwia przechwytywanie kontaktów z serwisu LinkedIn bezpośrednio do użytkowników bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.

Oto jak wygląda pulpit nawigacyjny:

✓ Punkt kontrolny: Powinieneś zobaczyć główny panel użytkownika z panelem kontaktów po lewej stronie.

Krok 3: Zakończ konfigurację początkową

Połącz swoje konto Gmail lub Outlook, aby zsynchronizować historię wiadomości e-mail.

Użytkownicy automatycznie pobierają poprzednie interakcje, dzięki czemu masz pełny kontekst każdego kontaktu.

Utwórz pierwszą grupę, aby uporządkować kontakty według firmy, branży lub etapu transakcji.

Zaproś członków swojego zespołu, abyście mogli wspólnie pracować nad współdzielonymi procesami.

Jak korzystać z systemu sprzedaży Folk CRM

Lejek sprzedaży umożliwia śledzenie każdej transakcji i zarządzanie całym procesem sprzedaży z jednego źródła informacji.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Obejrzyj Sales Pipeline w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz nowy potok

Kliknij „Rurociągi” w lewym panelu nawigacyjnym.

Wybierz „Nowy kanał sprzedaży” i nadaj mu nazwę — na przykład „Sprzedaż kw. 2” lub „Oferty korporacyjne”.

Wybierz etapy swojego procesu sprzedaży: potencjalny klient, kwalifikowany klient, oferta, negocjacje, zamknięcie.

Interfejs użytkownika Folk przypomina znany arkusz kalkulacyjny, dzięki czemu konfiguracja wydaje się naturalna od pierwszego dnia.

Krok 2: Dodaj kontakty i oferty

Kliknij „+ Dodaj kontakt” na dowolnym etapie lejka sprzedaży, aby dodać potencjalnego klienta.

Możesz zaimportować kontakty z serwisu LinkedIn za pomocą rozszerzenia folkX do przeglądarki Chrome lub dodać je ręcznie.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Twoje transakcje pojawiają się jako karty na każdym etapie lejka sprzedaży z widocznymi danymi kontaktowymi.

Krok 3: Przeprowadź transakcje przez kolejne etapy

Przeciągaj i upuszczaj karty transakcji między etapami w miarę postępów w procesie sprzedaży.

Dodaj pola niestandardowe, aby rejestrować dane takie jak wielkość transakcji, data zamknięcia lub kolejne kroki — wszystko w tym samym widoku lejka sprzedaży.

Zespół śledzi wszystkie interakcje z każdym kontaktem, dzięki czemu cały zespół ma pełną historię i kontekst.

Jak korzystać ze śledzenia leadów w Folk CRM

Śledzenie potencjalnych klientów umożliwia przechwytywanie wszystkich nowych potencjalnych klientów z dowolnego źródła i przechowywanie ich w jednym miejscu.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Obejrzyj śledzenie leadów w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz grupę potencjalnych klientów

Kliknij „Nowa grupa” w grupie folk i nazwij ją „Potencjalni klienci” lub „Klienci potencjalni”.

Grupy pełnią funkcję list kontaktów — możesz mieć osobne grupy dla potencjalnych klientów, klientów, partnerów i nie tylko.

Dzięki temu Twój system CRM pozostanie przejrzysty, a Ty unikniesz zbędnych czynności związanych z wyszukiwaniem konkretnego kontaktu.

Krok 2: Importuj lub dodaj potencjalnych klientów

Dodawaj potencjalnych klientów, importując plik CSV, korzystając z rozszerzenia folkX Chrome z serwisu LinkedIn lub dodając ich ręcznie.

Wbudowane w Folk narzędzia wzbogacające automatycznie uzupełniają brakujące dane — firmę, stanowisko, adres e-mail — bez konieczności instalowania dodatkowych dodatków.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Grupa potencjalnych klientów jest uzupełniana kartami kontaktów, z których każda zawiera imię i nazwisko, firmę i status.

Krok 3: Ustaw statusy potencjalnych klientów i pola niestandardowe

Dodaj pole niestandardowe o nazwie „Status potencjalnego klienta” z opcjami takimi jak Nowy, Skontaktowany, Zakwalifikowany lub Niezainteresowany.

W Folk's Magic Fields sztuczna inteligencja automatycznie wypełnia pola, takie jak wielkość firmy, branża i lokalizacja — oszczędzając Ci wiele godzin ręcznego wprowadzania danych.

Aktualizuj status każdego potencjalnego klienta, dzwoniąc, wysyłając wiadomości e-mail i organizując spotkania.

Jak korzystać z systemu CRM firmy Folk CRM

Zarządzanie firmą umożliwia śledzenie każdej firmy, z którą współpracujesz i przeglądanie wszystkich powiązanych kontaktów w jednym widoku.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Obejrzyj zarządzanie firmą w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz rekord firmy

Przejdź do zakładki „Firmy” na pasku bocznym po lewej stronie.

Kliknij „Nowa firma” i wprowadź nazwę firmy, stronę internetową i branżę.

Ludzie będą automatycznie uzupełniać dane firmy o dodatkowe dane z sieci.

Krok 2: Powiąż kontakty z firmą

Otwórz dowolny rekord kontaktu i połącz go z odpowiednią firmą, korzystając z pola „Firma”.

Wszystkie kontakty powiązane z tą firmą będą wyświetlane razem, co zapewni Ci pełny kontekst dotyczący Twojej relacji z tą firmą. biznes.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Rekord firmy wyświetla wszystkie powiązane kontakty, notatki i historię interakcji w jednym widoku.

Krok 3: Dodaj notatki i kontekst firmy

Użyj pola notatek, aby zapisać najważniejsze szczegóły — poprzednie spotkania, dokonane przedstawienia lub ważne informacje na temat firmy.

Dodaj pola niestandardowe, aby śledzić dane specyficzne dla Ciebie biznes — data odnowienia umowy, poziom konta lub przypisany menedżer konta.

Dzięki temu cały zespół pozostaje w kontakcie i nikt nie zwraca się do niego bez odpowiedniego kontekstu.

Jak korzystać z systemu zarządzania klientami Folk CRM

Zarządzanie klientami pozwala zachować każdą interakcję z klientem i skupić się na budowaniu prawdziwych relacji zamiast na gonitwie za danymi.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Zobacz Zarządzanie Klientami w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz grupę klientów

W praktyce utwórz specjalną grupę o nazwie „Klienci”, aby oddzielić klientów płacących od potencjalnych klientów.

Przenieś kontakty do tej grupy zaraz po zamknięciu transakcji.

Dzięki temu Twój zespół będzie miał jasny obraz tego, kto wymaga proaktywnej uwagi i działań następczych.

Krok 2: Rejestruj wszystkie interakcje z klientami

Połącz swój Gmail lub Outlook, aby użytkownicy automatycznie rejestrowali każdą wymianę wiadomości e-mail z poszczególnymi klientami.

Dodawaj notatki po rozmowach telefonicznych, spotkaniach lub innych interakcjach, które nie odbywają się za pośrednictwem poczty e-mail.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Przy każdym kontakcie z klientem widzisz pełny harmonogram połączeń, wiadomości e-mail i notatek, dzięki czemu zawsze wiesz, jaki jest aktualny stan relacji.

Krok 3: Ustaw przypomnienia dotyczące działań następczych

Użyj funkcji przypomnienia, aby ustalić datę następnej wizyty kontrolnej z każdym klientem.

Ludzie wysyłają Ci powiadomienia, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze — każdy klient otrzymuje uwagę we właściwym momencie relacji.

Podejmowanie proaktywnych działań w ramach działań następczych stanowi różnicę między budowaniem prawdziwych relacji a zwykłym prowadzeniem listy kontaktów.

Jak korzystać z lejków e-mailowych Folk CRM

Lejki e-mailowe umożliwia prowadzenie spersonalizowanych sekwencji działań na dużą skalę, bez utraty charakteru komunikacji jeden na jeden.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Obejrzyj lejek e-mailowy w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Wybierz grupę kontaktów

Przejdź do widoku grupy lub lejka sprzedaży zawierającego potencjalnych klientów, do których chcesz dotrzeć.

Filtruj kontakty według statusu lub pola niestandardowego, aby dotrzeć do odpowiednich potencjalnych klientów w ramach tej sekwencji.

Aplikacja Folk została zaprojektowana tak, aby wysyłać właściwe wiadomości do właściwych osób, a nie masowo wysyłać wiadomości e-mail.

Krok 2: Utwórz sekwencję wiadomości e-mail

Kliknij „Nowa sekwencja” i utwórz szablony wiadomości e-mail za pomocą wbudowanego edytora.

Użyj zmiennych personalizacyjnych, takich jak {{first_name}}, {{company}} lub dowolnego pola niestandardowego, aby nadać każdej wiadomości osobisty charakter.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Twoja sekwencja zawiera kilka kroków — pierwszy e-mail, wiadomość kontrolną trzeciego dnia, druga wiadomość kontrolna siódmego dnia — wszystko ustawione w kolejce i gotowe.

Krok 3: Uruchom i śledź swoją sekwencję

Wybierz kontakty, wybierz sekwencję i kliknij „Wyślij”.

Firma Folk monitoruje otwieranie i klikanie wiadomości e-mail, dzięki czemu możesz sprawdzić, którzy potencjalni klienci są zainteresowani, i odpowiednio ustalić priorytety działań następczych.

Zautomatyzowane wiadomości przypominające są wysyłane zgodnie z harmonogramem, dzięki czemu nigdy nie zapomnisz o kontakcie — i eliminujesz konieczność ręcznego wysyłania przypomnień.

Jak korzystać z Folk CRM w Social Selling

Sprzedaż społecznościowa umożliwia nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami na LinkedIn i wprowadzanie ich do CRM bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Zobacz Social Selling w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Zainstaluj i aktywuj folkX

Zainstaluj rozszerzenie folkX dla przeglądarki Chrome ze sklepu Chrome Web Store.

Zaloguj się na swoje konto folk, aby połączyć rozszerzenie z systemem CRM.

Rozszerzenie folkX dodaje pasek boczny do serwisu LinkedIn, dzięki któremu możesz gromadzić dane bez opuszczania platformy.

Krok 2: Zdobądź kontakty z LinkedIn

Przeglądaj LinkedIn tak, jak zwykle robisz to w celu pozyskiwania klientów i pozyskiwania potencjalnych klientów.

Gdy znajdziesz profil potencjalnego klienta, kliknij pasek boczny folkX i wybierz grupę, do której chcesz go zapisać.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Kontakt pojawi się w Twojej grupie znajomych, a jego dane z serwisu LinkedIn zostaną już zaimportowane — imię i nazwisko, stanowisko, firma i adres URL profilu.

Krok 3: Wzbogacaj i docieraj do innych

Po zaimportowaniu danych użyj funkcji wzbogacania danych, aby automatycznie znaleźć adres e-mail potencjalnego klienta.

Dodaj kontakt do sekwencji wiadomości e-mail lub zanotuj notatkę dotyczącą planowanego podejścia do działań informacyjno-edukacyjnych.

Folk rejestruje pełny obraz — dane z LinkedIn, historię wiadomości e-mail i notatki — w jednej aplikacji, dzięki czemu zawsze sprzedajesz w kontekście.

Jak korzystać z Menedżera Partnerstwa Folk CRM

Menedżer ds. partnerstwa umożliwia śledzenie i rozwijanie relacji partnerskich z poziomu dedykowanego kanału sprzedaży, niezależnego od transakcji.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Proces współpracy partnerskiej działa tak samo, jak proces sprzedaży — ten sam znany interfejs, oddzielne etapy dla relacji partnerskich.

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz kanał partnerstwa

W sekcji „Follow” przejdź do sekcji „Rurociągi” i kliknij „Nowy rurociąg”.

Nazwij je „Partnerstwa” i ustaw etapy, takie jak Zidentyfikowany, W trakcie rozmów, Aktywny partner i Nieaktywny.

Dzięki temu Twój proces współpracy z partnerami jest całkowicie oddzielony od procesu sprzedaży, co zapobiega gromadzeniu się bałaganu w żadnym z nich.

Krok 2: Dodaj partnerów i śledź interakcje

Dodaj kontakty partnerskie do lejka i połącz je z rekordami ich firm.

Rejestruj każde spotkanie, przedstawienie się i rozmowę telefoniczną, aby mieć kompletną historię każdej relacji partnerskiej.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Na każdej karcie partnera widoczny jest etap jego związku, data ostatniego kontaktu i najważniejsze uwagi dotyczące relacji.

Krok 3: Ustaw przypomnienia i zadania dotyczące partnerstwa

Użyj funkcji przypomnień, aby zaplanować regularne spotkania z każdym aktywnym partnerem.

Dodaj zadania do wykonania, np. wysłanie propozycji wspólnego marketingu lub zaplanowanie wspólnego webinarium.

Dzięki współdzielonym kanałom współpracy każdy członek zespołu może na pierwszy rzut oka sprawdzić aktualny stan każdej współpracy.

Jak korzystać z rozszerzenia Folk CRM LinkedIn

Rozszerzenie LinkedIn (folkX) umożliwia importowanie kontaktów z serwisu LinkedIn bezpośrednio do użytkowników w ciągu kilku sekund — bez konieczności kopiowania i wklejania ani ręcznego wprowadzania danych.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Rozszerzenie folkX integruje się bezpośrednio z przeglądarką LinkedIn, działając jako lekki moduł sprzedaży asystent bezpośrednio w Twojej przeglądarce.

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Zainstaluj folkX ze sklepu internetowego Chrome

Otwórz przeglądarkę Chrome i wyszukaj „folkX” w sklepie Chrome Web Store.

Kliknij „Dodaj do Chrome” i potwierdź instalację.

Ikona rozszerzenia folkX dla przeglądarki Chrome pojawi się na pasku narzędzi przeglądarki.

Krok 2: Otwórz profil na LinkedIn i go zarejestruj

Przejdź do dowolnego profilu LinkedIn lub strony z wynikami wyszukiwania.

Kliknij ikonę folkX, aby otworzyć pasek boczny — wyświetla się on wraz ze szczegółami kontaktu i pytaniem, do której grupy folkowej chcesz go zapisać.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Kontakt zostanie zapisany w wybranej grupie osób, a jego dane w serwisie LinkedIn zostaną wstępnie wypełnione — nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Krok 3: Automatyczne wzbogacanie danych kontaktowych

Po zapisaniu otwórz kontakt w programie folk i kliknij „Wzbogać”, aby automatycznie uzupełnić brakujące dane, takie jak adres e-mail lub numer telefonu.

Wbudowana funkcja wzbogacania danych Folk pozwala na wyszukiwanie publicznie dostępnych danych bez konieczności stosowania dodatkowych dodatków lub integracji.

Teraz dysponujesz kompletnym rejestrem kontaktów gotowym do udostępnienia — zaimportowanym z serwisu LinkedIn, wzbogaconym o dane kontaktowe i zapisanym w bazie danych folk jako jedynym źródle prawdy.

Jak korzystać z systemu Folk CRM Pipeline Management

Zarządzanie rurociągami umożliwia nadzorowanie wszystkich aktywnych procesów w jednym, zintegrowanym widoku, dzięki czemu cały zespół pozostaje na bieżąco z każdą transakcją i każdym przepływem pracy.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Rozwiązanie Folk's Pipeline Management umożliwia Twojemu zespołowi śledzenie wszystkich transakcji i relacji w całej firmie w jednym miejscu.

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Skonfiguruj wiele potoków

Przejdź do sekcji Pipelines i utwórz osobne pipeline'y dla różnych funkcji biznesowych — sprzedaży, rekrutacji, pozyskiwania funduszy lub partnerstw.

Każdy proces ma swoje własne etapy, pola niestandardowe i przypisanych członków zespołu.

Folk jest na tyle wszechstronny, że może służyć jako pojedyncze narzędzie dla każdego zespołu w Twojej firmie, który zajmuje się zarządzaniem relacjami.

Krok 2: Przypisz członków zespołu i ustaw uprawnienia

Zaproś członków zespołu do współpracy i przypisz ich do konkretnych kanałów.

Folk obsługuje uprawnienia oparte na rolach, dzięki czemu możesz kontrolować, kto może edytować, przeglądać lub eksportować dane z każdego potoku.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Członkowie zespołu mogą na bieżąco śledzić przypisane im procesy i aktualny etap każdej transakcji lub kontaktu.

Krok 3: Użyj widoków do filtrowania i eksploracji swoich kanałów

Użyj funkcji Widoki, aby utworzyć filtrowane perspektywy danych z Twojego lejka sprzedażowego — na przykład „Moje oferty w tym tygodniu” lub „Zaległe działania następcze”.

Widoki pozwalają każdemu członkowi zespołu przeglądać potrzebne mu dane, bez zaśmiecania głównego procesu.

W tym tkwi piękno ludowego designu: daje on głębię narzędzia takiego jak Salesforce z prostotą nowoczesnej aplikacji, z której Twój zespół faktycznie będzie korzystał.

Porady i skróty dotyczące programu Folk CRM Pro

Oto moje najlepsze wskazówki po kilku miesiącach testowania tradycyjnych systemów CRM.

Skróty klawiaturowe

Działanie	Skrót
Otwórz Szybkie dodawanie kontaktu	Ctrl + K (Cmd + K na Prochowiec)
Wyszukaj kontakty	Ctrl + F (Cmd + F na Macu)
Zapisz i zamknij kontakt	Ctrl + Enter (Cmd + Enter na Macu)
Utwórz nową grupę	Kliknij + Nowa grupa na pasku bocznym
Przełączanie między rurociągami	Kliknij nazwę rurociągu w lewym pasku nawigacyjnym

Ukryte funkcje, których większość ludzi nie dostrzega

• Pola magiczne (wzbogacanie AI): W dowolnym rekordzie kontaktu kliknij „Magiczne pola”, a sztuczna inteligencja automatycznie uzupełni dane, takie jak wielkość firmy, adres URL w serwisie LinkedIn lub branża — dzięki czemu nie będziesz musiał ręcznie sprawdzać szczegółów dotyczących każdego potencjalnego klienta.
• Sekwencja pauzy w odpowiedzi: Firma Folk automatycznie wstrzymuje sekwencję wiadomości, gdy potencjalny klient odpowiada — dzięki temu nigdy nie otrzyma on kolejnej wiadomości e-mail po tym, jak już odpowiedział, co przyczynia się do poprawy reputacji Twojego specjalisty ds. kontaktu i nadawcy.
• Synchronizacja WhatsApp: Użytkownicy mogą synchronizować rozmowy WhatsApp z rekordami kontaktów, dzięki czemu interakcje mobilne są zapisywane wraz z historią wiadomości e-mail i kalendarza. Jest to szczególnie przydatne dla zespołów sprzedaży, które prowadzą wiele transakcji za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości.
• Możliwości integracji poprzez Zapier: Folk łączy się z tysiącami narzędzi za pośrednictwem Zapiera — w tym Salesforce, Slack i Arkusze Google — dzięki czemu możesz tworzyć zautomatyzowane przepływy pracy, które dokładnie odpowiadają Twojemu procesowi, bez konieczności pisania kodu.

Typowe błędy w CRM, których należy unikać

Błąd nr 1: traktowanie ludzi jak zwykłej listy kontaktów

Błąd nr 2: Pominięcie integracji poczty e-mail

Błąd nr 3: Wysyłanie sekwencji ogólnych bez personalizacji

Rozwiązywanie problemów z Folk CRM

Problem: rozszerzenie folkX Chrome nie przechwytuje kontaktów z LinkedIn

Przyczyna: Rozszerzenie folkX może nie być prawidłowo uwierzytelnione lub LinkedIn mógł zmienić strukturę swojej strony.

Naprawić: Kliknij ikonę folkX i wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie, używając danych logowania do konta folk. Jeśli problem będzie się powtarzał, wyłącz i ponownie włącz rozszerzenie w menedżerze rozszerzeń Chrome, a następnie odśwież stronę LinkedIn i spróbuj ponownie.

Problem: Wiadomości e-mail nie synchronizują się z Gmailem ani Outlookiem

Przyczyna: Integracja z Gmailem lub Outlookiem mogła utracić token połączenia. Może się to zdarzyć po zmianie hasła lub aktualizacji zabezpieczeń.

Naprawić: Przejdź do Ustawień → Integracje w aplikacji folk i odłącz swoje konto e-mail. Podłącz je ponownie, ponownie wykonując procedurę OAuth. Aplikacja folk ponownie zsynchronizuje historię ostatnich wiadomości e-mail w ciągu kilku minut po przywróceniu możliwości integracji.

Problem: Sekwencja wiadomości e-mail jest nadal wysyłana po odpowiedzi potencjalnego klienta

Przyczyna: Funkcja wykrywania odpowiedzi działa tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany na tym samym koncie e-mail, z którego wysłano sekwencję.

Naprawić: Upewnij się, że Twoje konto Gmail lub Outlook jest połączone z kontem i że adres nadawcy jest zgodny z Twoim połączonym kontem. Jeśli wysyłasz z innego adresu, adres nadawcy nie będzie mógł wykryć odpowiedzi i sekwencja będzie kontynuowana — przełącz się na dopasowanie między Twoim adresem nadawcy a połączoną skrzynką odbiorczą.

Problem: Duplikaty kontaktów pojawiające się w Folk

Przyczyna: Kontakty importowane z wielu źródeł — LinkedIn, CSV i synchronizacja poczty e-mail — mogą powodować tworzenie duplikatów rekordów, jeśli ten sam adres e-mail nie zostanie użyty jako unikalny identyfikator.

Naprawić: Skorzystaj z funkcji deduplikacji w aplikacji folk w sekcji Kontakty → Scal duplikaty. Aplikacja folk skanuje bazę danych w poszukiwaniu pasujących nazw i adresów e-mail, a następnie pozwala scalić je w jeden czysty rekord z łączną historią.

📌 Notatka: Jeśli żadna z powyższych metod nie pomoże Ci rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną za pomocą wbudowanego w aplikację czatu.

Czym jest Folk CRM?

CRM ludowy jest nowoczesnym narzędziem do zarządzania relacjami, zaprojektowanym, aby pomóc zespołom sprzedaży, założycielom firm i agencjom zarządzać kontaktami, prowadzić działania informacyjne i śledzić transakcje bez złożoności tradycyjnego oprogramowania CRM.

Można to porównać do inteligentnego arkusza kalkulacyjnego, który zna całą historię Twoich relacji z każdym kontaktem i przypomina Ci, kiedy należy podjąć dalsze działania, zanim relacja się ochłodzi.

Obejrzyj ten krótki przegląd:

Rozwiązanie Folk CRM pozwala skutecznie zarządzać relacjami i listami kontaktów, kładąc nacisk na budowanie prawdziwych relacji, a nie tylko na śledzenie transakcji.

W przeciwieństwie do narzędzi takich jak Salesforce, które dla mniejszych zespołów mogą wydawać się przytłaczające, interfejs użytkownika przypomina znany arkusz kalkulacyjny — dzięki czemu konfiguracja i korzystanie z niego są łatwe już od pierwszego dnia.

Zawiera następujące kluczowe funkcje:

• Lejek sprzedaży: Wizualne śledzenie transakcji z niestandardowymi etapami i polami dla całego procesu sprzedaży
• Śledzenie potencjalnych klientów: Zbieraj i organizuj potencjalnych klientów z dowolnego źródła dzięki wbudowanemu modułowi wzbogacającemu, który automatycznie uzupełnia dane kontaktowe
• Zarząd spółki: Powiąż kontakty z firmami i uzyskaj pojedynczy widok wszystkich relacji w organizacji
• Zarządzanie klientami: Rejestruj wszystkie interakcje, ustawiaj przypomnienia o kolejnych czynnościach i przechowuj pełną historię dla każdego klienta w jednym miejscu
• Lejki e-mailowe: Twórz i wdrażaj spersonalizowane sekwencje działań informacyjnych na dużą skalę dzięki zautomatyzowanym działaniom następczym i śledzeniu otwartych wiadomości.
• Sprzedaż społecznościowa: Przechwytuj kontakty z serwisu LinkedIn bezpośrednio do użytkowników za pomocą rozszerzenia folkX do przeglądarki Chrome bez konieczności ręcznego wprowadzania danych
• Menedżer ds. partnerstwa: Zarządzaj relacjami z partnerami za pośrednictwem dedykowanych kanałów, niezależnych od głównego przepływu pracy sprzedaży
• Rozszerzenie LinkedIn: Importuj kontakty z serwisu LinkedIn jednym kliknięciem i automatycznie wzbogacaj ich dane, korzystając z wbudowanych narzędzi
• Zarządzanie rurociągami: Nadzoruj wszystkie aktywne procesy — sprzedaż, rekrutację, pozyskiwanie funduszy — w jednym zintegrowanym widoku

Aby zapoznać się z pełną recenzją, zobacz naszą recenzja CRM folk.

Cennik CRM Folk

Oto, ile kosztują systemy CRM dla użytkowników indywidualnych w 2026 r.:

Plan	Cena	Najlepsze dla
Standard	17,5 USD/członek/miesiąc	Osoby prywatne i małe zespoły rozpoczynające korzystanie z CRM
Premia	35 USD/członek/miesiąc	Rozwijające się zespoły potrzebujące zaawansowanych sekwencji i integracji
Zwyczaj	70 USD/członek/miesiąc	Większe organizacje potrzebujące wsparcia i dostosowania na poziomie przedsiębiorstwa

Bezpłatny okres próbny: Tak — folk oferuje bezpłatny okres próbny, dzięki czemu możesz zapoznać się z narzędziem, zanim zdecydujesz się na płatny plan.

Gwarancja zwrotu pieniędzy: Sprawdź aktualne warunki korzystania z serwisu folk.app, aby poznać szczegóły najnowszej polityki zwrotów.

💰 Najlepszy stosunek jakości do ceny: Standard za 17,5 USD/członek/miesiąc — ten plan zapewnia osobom prywatnym i małym zespołom sprzedaży dostęp do podstawowych funkcji CRM, zarządzania kontaktami i podstawowych narzędzi do komunikacji w cenie, którą można dostosować do wzrostu zespołu.

CRM ludowy kontra alternatywy

Jak wypada CRM dla osób z kręgu zainteresowań? Oto krajobraz konkurencyjny:

Narzędzie	Najlepsze dla	Cena	Ocena
CRM ludowy	Nowoczesny CRM dla zespołów, który stawia relacje na pierwszym miejscu	Od 17,5 USD/członek/mies.	⭐ 4.0
Przejdź na wysoki poziom	Marketing i sprzedaż w jednym automatyzacja	Od 97 USD/mies.	⭐ 4.3
Pipedrive	Zarządzanie wizualną sprzedażą	Od 14 USD/użytkownika/mies.	⭐ 4.3
Zachować	Mała firma CRM z automatyzacją	Od 299 USD/mies.	⭐ 4.2
HubSpot	Bezpłatny CRM z narzędziami marketingowymi	Bezpłatnie – 15 USD/miejsce/mies.	⭐ 4.0
Lejki kliknięć	Lejek sprzedażowy i generowanie leadów	Od 81 USD/mies.	⭐ 4.2
Natychmiast	Zimna komunikacja e-mailowa na dużą skalę	Od 30 USD/mies.	⭐ 4.3
Kliknij w górę	Zarządzanie projektami + CRM hybrydowe	Bezpłatnie – 7 USD/użytkownika/mies.	⭐ 4.3
Poniedziałkowy CRM	Wizualny CRM dla zespołów operacyjnych	Od 12 USD/użytkownika/mies.	⭐ 4.3
Kapsułka CRM	Prosty CRM dla małych zespołów	Bezpłatnie – 18 USD/użytkownik/mies.	⭐ 4.0
Wnikliwie	CRM z funkcjami zarządzania projektami	Od 29 USD/użytkownika/mies.	⭐ 4.1
Freshsales CRM	CRM sprzedażowy oparty na sztucznej inteligencji	Bezpłatnie – 15 USD/użytkownik/mies.	⭐ 4.0
Salesforce	Enterprise CRM z głęboką personalizacją	Od 25 USD/użytkownika/mies.	⭐ 4,5
Zendesk	CRM obsługi klienta i sprzedaży	Od 55 USD/agent/mies.	⭐ 4.1

Szybkie typy:

• Najlepszy ogółem: Folk CRM — najnowocześniejsze i najskuteczniejsze rozwiązanie dla zespołów, które skupiają się na budowaniu prawdziwych relacji, a nie tylko na zarządzaniu danymi
• Najlepszy budżet: HubSpot — oferuje naprawdę przydatny darmowy plan z możliwością śledzenia kontaktów, ofert i wiadomości e-mail bez żadnych kosztów
• Najlepsze dla początkujących: Folk CRM — znany interfejs w stylu arkusza kalkulacyjnego oznacza, że ​​możesz rozpocząć konfigurację w ciągu kilku minut, bez konieczności przeszkolenia
• Najlepsze dla przedsiębiorstw: Salesforce — najpotężniejszy system CRM na świecie z możliwością głębokiej personalizacji, którego wdrożenie wymaga jednak dużo czasu i zasobów

🎯 Alternatywy dla CRM dla Folk

Szukasz alternatyw dla popularnych systemów CRM? Oto najlepsze opcje:

• 🏢 Przejdź na wysoki poziom: Najlepsza kompleksowa platforma dla agencji — łączy CRM, marketing e-mailowy, SMS i lejek sprzedażowy budowniczy w jednym narzędziu, choć nauka jego obsługi jest trudniejsza niż w przypadku narzędzi ludowych.
• 🚀 Pipedrive: Specjalistyczne narzędzie do zarządzania procesem sprzedaży z doskonałym wizualnym śledzeniem transakcji — świetne dla zespołów zajmujących się wyłącznie sprzedażą, którym zależy na skoncentrowanym i pozbawionym rozpraszaczy doświadczeniu CRM.
• 💼 Trzymaj: Potężna platforma CRM i automatyzacji dla małe firmy — dobrze sobie radzi ze skomplikowanymi sekwencjami kontynuacyjnymi, choć jest droższy od gier ludowych.
• 🌟 HubSpot: Najpopularniejszy na świecie system CRM z hojnym darmowym planem — idealny dla zespołów, które potrzebują również automatyzacji marketingu i nie chcą płacić za osobne narzędzie.
• 🎯 ClickFunnels: Stworzone z myślą o tworzeniu lejków sprzedażowych i generowaniu potencjalnych klientów, a nie codziennym CRM — najlepiej stosować je w połączeniu ze specjalistycznym narzędziem do zarządzania kontaktami.
• ⚡ Natychmiast: Najlepszy wybór w przypadku masowej wysyłki zimnych e-maili — dobrze komponuje się z klientami, jeśli potrzebujesz ich w systemie CRM, oraz z Instantly w przypadku kampanii generowania dużych leadów.
• 📊 Kliknij w górę: Narzędzie łączące w sobie funkcje zarządzania projektami i CRM — doskonałe dla zespołów, które chcą zarządzać zadaniami i kontaktami w tej samej aplikacji, bez konieczności przełączania się między narzędziami.
• 🔧 Poniedziałkowy CRM: Wizualny, konfigurowalny system CRM zbudowany na platformie Monday.com — sprawdza się w zespołach operacyjnych, które już użyj poniedziałku do śledzenia projektu.
• 💰 CRM kapsułkowy: Prosty i niedrogi system CRM dla małych zespołów — oferuje bezpłatny plan i przejrzysty interfejs, jednak brakuje mu integracji z LinkedIn i funkcji wzbogacających wiedzę użytkowników.
• 🔥 Wnikliwie: Rozwiązanie CRM łączące zarządzanie kontaktami z monitorowaniem projektów — przydatne dla zespołów, które równolegle z procesem sprzedaży prowadzą projekty dla klientów i potrzebują obu tych funkcji w jednym miejscu.
• 🧠 Freshsales CRM: Oparty na sztucznej inteligencji system CRM firmy Freshworks do sprzedaży — zaawansowane funkcje punktacji potencjalnych klientów i automatycznego wzbogacania, które bezpośrednio konkurują z możliwościami Magic Fields.
• ⭐ Salesforce: Najpotężniejszy na świecie system CRM — idealny dla dużych przedsiębiorstw, które potrzebują dogłębnej personalizacji, złożonych przepływów pracy i możliwości integracji w obrębie całego stosu technologicznego.
• 👶 Zendesk: Zendesk Sell, najbardziej znany ze swojej obsługi klienta, to system CRM do sprzedaży — solidny wybór dla zespołów, które chcą połączyć zgłoszenia do pomocy technicznej i transakcje sprzedaży na jednej platformie.

Aby zobaczyć pełną listę, zobacz naszą alternatywy dla CRM ludowego przewodnik.

⚔️ Porównanie CRM Folk

Oto jak CRM ludowy wypada na tle poszczególnych konkurentów:

• CRM ludowy kontra GoHighLevel: Platforma Folk wygrywa ze względu na prostotę i zarządzanie kontaktami; GoHighLevel wygrywa ze względu na kompleksową automatyzację marketingową — najlepszą dla agencji, które potrzebują lejków sprzedażowych, SMS-ów i CRM na jednej platformie.
• Folk CRM kontra Pipedrive: Korzyści dla społeczności w zakresie śledzenia relacji i integracji z LinkedIn; korzyści Pipedrive dla zespołów, które chcą mieć dedykowany, przejrzysty wizualny kanał sprzedaży z zaawansowanymi funkcjami raportowanie.
• CRM ludowy kontra Keap: Folk wygrywa dzięki łatwości użytkowania i nowoczesnemu designowi; Keap wygrywa dla małych firm, które potrzebują wydajnej automatyzacji i zintegrowanego przetwarzania płatności oprócz swojego CRM.
• Folk CRM kontra HubSpot: Folk wygrywa dla zespołów, które potrzebują nowoczesnego i lekkiego systemu CRM; HubSpot wygrywa dla firm, które potrzebują bezpłatnych narzędzi i głębokiej automatyzacji marketingowej z jednego źródła.
• CRM ludowy kontra ClickFunnels: Korzyści dla ogółu społeczeństwa w zakresie zarządzania relacjami; korzyści z ClickFunnels dla firm skupiających się na budowaniu lejków sprzedażowych i pozyskiwaniu nowych potencjalnych klientów na dużą skalę.
• CRM ludowy kontra Instantly: Popularne rozwiązania CRM i śledzenia relacji; natychmiastowe sukcesy w przypadku czystej wysyłki e-maili — oba narzędzia działają najlepiej, gdy są używane razem.
• Folk CRM kontra ClickUp: Ludzie odnoszą sukcesy w przypadku CRM skoncentrowanego na relacjach; ClickUp odnosi sukcesy w przypadku zespołów, które muszą wspólnie zarządzać zadaniami, projektami i kontaktami, bez przełączania się między narzędziami.
• CRM ludowy kontra CRM poniedziałkowy: Ludzie odnoszą korzyści dla zespołów sprzedaży; Monday CRM odnosi korzyści dla zespołów operacyjnych i projektowych, które już bazują na platformie Monday.com.
• CRM ludowy kontra CRM kapsułowy: Rozwiązanie Folk zyskuje dzięki funkcjom wzbogacającym i integracji z LinkedIn; Capsule CRM sprawdza się w przypadku bardzo małych zespołów, którym zależy na możliwie najprostszym systemie CRM w najniższej cenie.
• Folk CRM kontra Insightly: Korzyści dla społeczności w zakresie zasięgu i nowoczesnego UX; korzyści dla zespołów, które muszą równolegle zarządzać projektami klientów i transakcjami CRM w ramach tego samego narzędzia, to Insightly.
• Folk CRM kontra Freshsales CRM: Korzyści dla użytkowników w zakresie projektowania i przepływu pracy w serwisie LinkedIn; korzyści Freshsales dla zespołów, które chcą korzystać z funkcji punktacji potencjalnych klientów opartej na sztucznej inteligencji oraz wbudowanej funkcji połączeń telefonicznych w swój system CRM.
• CRM ludowy kontra Salesforce: Rozwiązanie Folk jest korzystne dla małych i średnich zespołów, które chcą szybko rozpocząć działalność; Salesforce sprawdza się w przypadku dużych przedsiębiorstw, które potrzebują dogłębnej personalizacji i dojrzałej sieci integracji.
• Folk CRM kontra Zendesk: Korzyści dla ogółu użytkowników dotyczą sprzedaży i zarządzania relacjami; Zendesk przynosi korzyści zespołom zajmującym się obsługą klienta, które muszą połączyć zgłoszenia pomocy technicznej z rozmowami handlowymi w ramach jednej platformy.

Zacznij korzystać z Folk CRM już teraz

Nauczyłeś się, jak korzystać ze wszystkich głównych funkcji CRM:

• ✅ Lejek sprzedaży
• ✅ Śledzenie potencjalnych klientów
• ✅ Zarządzanie firmą
• ✅ Zarządzanie klientami
• ✅ Lejki e-mailowe
• ✅ Sprzedaż społecznościowa
• ✅ Menedżer ds. partnerstwa
• ✅ Rozszerzenie LinkedIn
• ✅ Zarządzanie rurociągami

Następny krok: Wybierz jedną funkcję i wypróbuj ją teraz.

Większość ludzi zaczyna od lejka sprzedaży.

Stworzenie pierwszego lejka sprzedaży i dodanie pierwszej transakcji zajmie Ci mniej niż 5 minut.

Często zadawane pytania

Jak założyć moje pierwsze konto CRM?

Przejdź do folk.app i kliknij „Rozpocznij”, aby utworzyć konto, używając adresu e-mail lub loginu Google. Po zarejestrowaniu się połącz się z Gmailem lub Outlookiem, aby automatycznie pobrać historię wiadomości e-mail. Następnie zainstaluj rozszerzenie folkX do Chrome, aby importować kontakty z LinkedIn bez ręcznego wprowadzania danych. Cała konfiguracja zajmuje około 3 minut, a Twój CRM jest gotowy do użycia.

Czym jest rozszerzenie folkX dla przeglądarki Chrome i jak z niego korzystać?

Rozszerzenie folkX do Chrome to narzędzie przeglądarki folk do przechwytywania kontaktów z LinkedIn bezpośrednio do CRM. Zainstaluj je ze sklepu Chrome Web Store, zaloguj się na swoje konto folk, a doda ono pasek boczny do każdej strony profilu LinkedIn. Gdy odwiedzisz profil potencjalnego klienta, kliknij ikonę folkX i wybierz grupę, do której chcesz zapisać kontakt — jego dane zostaną zaimportowane natychmiast, bez zbędnych czynności. Możesz go również używać na stronach wyników wyszukiwania LinkedIn, aby przechwytywać wiele kontaktów jednocześnie.

Jak używać funkcji folk do importowania kontaktów z LinkedIn?

Zainstaluj rozszerzenie folkX do Chrome i przeglądaj LinkedIn jak zwykle. Gdy znajdziesz kontakt, który chcesz śledzić, kliknij pasek boczny folkX i wybierz grupę folk, do której chcesz go dodać — jego imię i nazwisko, stanowisko, firma oraz adres URL LinkedIn zostaną zaimportowane automatycznie. Po zaimportowaniu otwórz kontakt w folk i kliknij „Wzbogać”, aby automatycznie uzupełnić jego adres e-mail i inne brakujące dane. Integracja folk z LinkedIn to jedna z jego najmocniejszych funkcji w zakresie generowania leadów i sprzedaży w mediach społecznościowych.

Czym są ludowe pola magii i jak wykorzystują one sztuczną inteligencję?

Pola Magiczne Folk to niestandardowe pola oparte na sztucznej inteligencji, które automatycznie uzupełniają dane kontaktowe poprzez skanowanie publicznie dostępnych informacji. Zamiast ręcznie wyszukiwać wielkość firmy, branżę lub stanowisko każdego kontaktu, wystarczy kliknąć „Pola Magiczne” w rekordzie kontaktu, a sztuczna inteligencja Folk uzupełni dane za Ciebie. Eliminuje to godziny ręcznego wprowadzania danych i zapewnia, że ​​każdy kontakt w Twoim CRM będzie miał bogaty kontekst, zanim się z nim skontaktujesz. Pola Magiczne działają zarówno w przypadku pojedynczych kontaktów, jak i rekordów firmowych.

Jak stworzyć lejek sprzedaży w folk?

Kliknij „Leje sprzedażowe” w lewym panelu nawigacyjnym folk, a następnie wybierz „Nowy lej sprzedażowy” i nadaj mu nazwę. Skonfiguruj etapy transakcji — potencjalny klient, kwalifikowany klient, oferta, negocjacje, zamknięcie — i dodaj pola niestandardowe potrzebne do śledzenia danych specyficznych dla transakcji. Dodaj kontakty do lejka, importując je z LinkedIn za pomocą folkX lub dodając je ręcznie, a następnie przeciągaj i upuszczaj karty między etapami w miarę postępu transakcji. Wspólne lejki sprzedażowe oznaczają, że cały zespół pracuje w tym samym widoku w czasie rzeczywistym.

Jak wykorzystać potencjał grupy do masowych kampanii i sekwencji e-mailowych?

W aplikacji folk przejdź do grupy zawierającej kontakty docelowe i przefiltruj wyniki, aby wyświetlić tylko te leady, do których chcesz dotrzeć. Kliknij „Nowa sekwencja”, aby utworzyć szablony e-maili, korzystając ze zmiennych personalizacji, takich jak {{first_name}} i {{company}}, dzięki czemu każda wiadomość będzie indywidualna. Ustaw harmonogram wysyłki — pierwszy e-mail, follow-up trzeciego dnia, drugi follow-up siódmego dnia — i uruchom. Aplikacja folk śledzi wskaźniki otwarć i kliknięć na kontakt i automatycznie wstrzymuje sekwencję, gdy potencjalny klient odpowie, aby nikt nie otrzymał niezręcznej wiadomości follow-up po tym, jak już odpowiedział.

Czy mogę używać funkcji „follow” do współpracy z moim zespołem w kontaktach?

Tak — folk jest stworzony do współpracy zespołowej z współdzielonymi potokami i uprawnieniami opartymi na rolach. Zaproś członków zespołu ze strony ustawień folk i przypisz ich do konkretnych potoków lub grup. Każda interakcja zarejestrowana przez dowolnego członka zespołu — e-maile, notatki, połączenia — jest widoczna dla całego zespołu, dzięki czemu każdy ma pełny kontekst przed skontaktowaniem się ze współdzielonym kontaktem. Uprawnienia oparte na rolach pozwalają kontrolować, kto może edytować, wyświetlać lub eksportować dane z każdego potoku.

Jak zintegrować Gmail lub Outlook z systemem?

Przejdź do Ustawień → Integracje w aplikacji folk i kliknij „Połącz” obok Gmaila lub Outlooka. Zostaniesz przeprowadzony przez proces autoryzacji OAuth, aby zezwolić aplikacji folk na dostęp do Twojego konta e-mail. Po połączeniu aplikacja folk automatycznie synchronizuje historię wiadomości e-mail i rejestruje nowe wiadomości z odpowiednimi rekordami kontaktów. Jeśli integracja przestanie działać — na przykład po zmianie hasła — rozłącz ją i połącz ponownie na tej samej stronie ustawień integracji, a aplikacja folk ponownie zsynchronizuje historię ostatnich wiadomości e-mail.

Jak wykorzystać ludzi do zautomatyzowanego pozyskiwania leadów?

Po dodaniu kontaktu do systemu folk — poprzez import CSV, folkX lub ręczne wprowadzenie — otwórz jego rekord i kliknij „Wzbogać”, aby automatycznie uzupełnić brakujące dane, takie jak adres e-mail, numer telefonu, wielkość firmy i adres URL w serwisie LinkedIn. Aby wzbogacić dane zbiorczo, zaznacz wiele kontaktów w widoku grupy i kliknij „Wzbogać wszystkie”, aby przetworzyć je wsadowo. Wbudowane narzędzia wzbogacania danych w systemie folk oznaczają, że nie musisz płacić za osobną usługę wzbogacania danych ani przeprowadzać ręcznego badania każdego nowego potencjalnego klienta dodanego do systemu.

Jaka jest różnica między grupami i poglądami w muzyce ludowej?

Grupy to główne listy kontaktów – zbiory kontaktów uporządkowane według kategorii, takich jak potencjalni klienci, klienci lub partnerzy. Widoki to filtrowane perspektywy w ramach grupy lub lejka – na przykład „Moje kontakty w tym kwartale” lub „Zaległe działania następcze” – które pozwalają każdemu członkowi zespołu skupić się na danych najbardziej istotnych dla jego roli. Grupy przechowują dane; widoki pozwalają na ich eksplorację na różne sposoby bez duplikowania kontaktów i tworzenia bałaganu. Pomyśl o grupach jak o folderach, a widoki jak o inteligentnych filtrach nakładanych na te foldery.

Jak skonfigurować przypomnienia i powiadomienia w aplikacji folk?

Otwórz dowolny rekord kontaktu w aplikacji folk i kliknij przycisk „Przypomnienie”, aby ustawić datę kolejnego kontaktu. Aplikacja folk wyśle ​​Ci powiadomienie w tym dniu, dzięki czemu nigdy nie przegapisz zaplanowanego kontaktu. W przypadku sekwencji, automatyczne powiadomienia są wysyłane zgodnie z harmonogramem ustawionym podczas tworzenia sekwencji – bez konieczności ręcznej interwencji. Ustawianie proaktywnych przypomnień to najskuteczniejszy sposób na podtrzymywanie ciepłych relacji i unikanie sytuacji, w których przez miesiące nie uda Ci się skontaktować z ważnym kontaktem.

Jak wykorzystać ludzi do zarządzania zbiórką funduszy lub rekrutacją?

Stwórz w folk dedykowany kanał pozyskiwania funduszy lub rekrutacji — z etapami takimi jak: Zidentyfikowano, Kontakt, Zaplanowano spotkanie, Due Diligence i Zamknięto. Dodaj kontakty do inwestorów lub kandydatów za pomocą folkX z LinkedIn lub importuj przez CSV. Użyj pól niestandardowych, aby śledzić dane specyficzne dla Twojego procesu — etap inwestycji, wielkość kontroli lub umiejętności kandydatów. Współdzielone kanały pozyskiwania funduszy w folk oznaczają, że cały Twój zespół założycielski lub dział HR pracuje w czasie rzeczywistym na tych samych danych, z pełną historią interakcji dla każdego spotkania i rozmowy.

Czy mogę synchronizować moje rozmowy WhatsApp z Folk CRM?

Tak — aplikacja folk obsługuje integrację z WhatsApp, dzięki czemu Twoje rozmowy mobilne są zachowywane wraz z wiadomościami e-mail, notatkami i historią kalendarza w każdym rekordzie kontaktu. Jest to szczególnie przydatne dla zespołów sprzedaży, które znaczną część swojej działalności prowadzą za pośrednictwem komunikatorów, a nie poczty e-mail. Aby ją włączyć, przejdź do Ustawienia → Integracje i połącz swoje konto WhatsApp. Po synchronizacji wiadomości WhatsApp od tego kontaktu będą wyświetlane na osi czasu interakcji w aplikacji folk, dzięki czemu nic nie zostanie utracone, a cały zespół będzie miał dostęp do kontekstu każdej rozmowy.

Jak używać narzędzia folk do śledzenia otwarć i kliknięć wiadomości e-mail?

Folk automatycznie śledzi otwarcia i kliknięcia wiadomości e-mail dla każdej wiadomości wysłanej w ramach sekwencji. Po uruchomieniu sekwencji przejdź do pulpitu sekwencji, aby zobaczyć wskaźniki otwarć i kliknięć dla wszystkich kontaktów w kampanii. W przypadku poszczególnych kontaktów otwórz ich rekordy i sprawdź oś czasu wiadomości e-mail, aby zobaczyć, które konkretnie wiadomości zostały otwarte i kiedy. Wykorzystaj te dane do priorytetyzacji połączeń i spotkań follow-up — kontakty, które wielokrotnie otwierały Twoje wiadomości, są najbardziej zaangażowane i najlepiej nadają się do proaktywnej rozmowy telefonicznej.

Jak używać folk do usuwania duplikatów i czyszczenia danych kontaktowych?

Przejdź do sekcji Kontakty w aplikacji folk i poszukaj opcji „Scal duplikaty” lub deduplikacji w menu ustawień. Aplikacja folk skanuje całą bazę kontaktów w poszukiwaniu rekordów z pasującymi nazwami lub adresami e-mail i przedstawia je do wglądu. Wybierasz rekordy do scalenia, a aplikacja folk łączy je w jeden, czysty rekord z ujednoliconą historią interakcji z obu duplikatów. Regularne uruchamianie deduplikacji – szczególnie po zaimportowaniu dużego pliku CSV lub okresie intensywnego pozyskiwania klientów z LinkedIn – utrzymuje system CRM w czystości i zapobiega dwukrotnemu kontaktowaniu się zespołu z tą samą osobą z różnych rekordów.