Folkの使い方：ネットワーキングとアウトリーチに最適なCRM

クイックスタート

このガイドでは、Folk CRMのすべての機能について説明します。

• はじめる アカウントを作成し、初期設定を完了してください。
• セールスパイプラインの使い方 — 取引を追跡し、販売プロセスを管理する
• リードトラッキングの使い方 新規リードをすべて把握し、整理する。
• 会社管理の使い方 ― 会社のデータをすべて一箇所に保管する
• クライアント管理の使い方 — 顧客と真の信頼関係を築く
• メールファネルの使い方 — 大規模なアウトリーチ活動を実施する
• ソーシャルセリングの活用方法 — LinkedInで見込み客と直接つながる
• パートナーシップマネージャーの使い方 — パートナーとの関係を1つのハブから管理する
• LinkedIn拡張機能の使い方 — ワンクリックでLinkedInから連絡先をインポート
• パイプライン管理の使い方 ―すべてのパイプラインを単一のビューで監視する

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私はフォークを使いました CRM 数ヶ月間かけて、ここで紹介するすべての機能をテストしました。

このフォークの使い方チュートリアルは、マーケティング用の誇張表現やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の使用経験に基づいています。

フォーク CRM これは、人脈や顧客との真の関係を構築するための、最も近代的で効率的なツールの1つです。

しかし、ほとんどのユーザーは、その機能のごく一部しか活用していない。

このガイドでは、主要な機能の使い方をすべて説明します。

スクリーンショットとプロのアドバイスを交えながら、手順を一つずつ解説します。

Folk CRM チュートリアル

この包括的なFolk CRMチュートリアルでは、初期設定から高度なワークフローまで、すべての機能をステップバイステップで解説し、パワーユーザーになるための知識とスキルを習得できます。

Folk CRM の利用開始

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

約3分かかります。

まずはこちらの簡単な概要をご覧ください。

それでは、各ステップを順を追って見ていきましょう。

ステップ1：アカウントを作成する

folkのウェブサイト（folk.app）にアクセスしてください。

「始める」または「無料で始める」をクリックしてください。

メールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

Googleアカウントで登録すると、より早くアクセスできます。

✓ チェックポイント: チェックしてください 受信トレイ folkからの確認メールについて。

ステップ2：アプリにアクセスしてfolkXをインストールします

Folkはウェブベースのアプリなので、ダウンロードは不要です。

ブラウザでapp.folk.appにアクセスしてログインしてください。

また、ChromeウェブストアからfolkX Chrome拡張機能をインストールしてください。

folkX Chrome拡張機能を使えば、面倒な作業を一切せずに、LinkedInの連絡先をfolkに直接取り込むことができます。

ダッシュボードの画面は以下のようになります。

✓ チェックポイント: メインのFolkダッシュボードが表示され、左側に連絡先パネルが表示されます。

ステップ3：初期設定を完了する

GmailまたはOutlookアカウントを接続して、メール履歴を同期しましょう。

Folkは過去のやり取りを自動的に取り込むため、すべての連絡先について完全なコンテキストを把握できます。

最初のグループを作成して、企業、業界、または取引段階別に連絡先を整理しましょう。

チームメンバーを招待して、共有パイプラインで一緒に作業できるようにしましょう。

Folk CRMのセールスパイプラインの使い方

販売パイプライン 単一の情報源からすべての取引を追跡し、販売プロセス全体を管理できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

セールスパイプラインの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新しいパイプラインを作成する

左側のナビゲーションパネルにある「パイプライン」をクリックします。

「新規パイプライン」を選択し、「第2四半期売上」や「エンタープライズ取引」などの名前を付けます。

パイプラインの段階を選択してください：見込み客、適格顧客、提案、交渉、成約。

Folkのインターフェースは馴染みのある表計算ソフトに似ているため、初日から自然に設定できる。

ステップ2：連絡先と取引を追加する

パイプラインのどの段階でも「+連絡先を追加」をクリックすると、リードまたは見込み客を追加できます。

folkX Chrome拡張機能を使えば、LinkedInから連絡先をインポートすることも、手動で追加することもできます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: あなたの取引は、各パイプライン段階でカードとして表示され、連絡先情報も確認できます。

ステップ3：取引を段階的に進める

販売プロセスを進めるにつれて、取引カードをドラッグ＆ドロップでステージ間を移動させます。

取引規模、完了予定日、次のステップなどのデータを取得するためのカスタムフィールドを、すべて同じパイプラインビュー内で追加できます。

Folkは各連絡先とのすべてのやり取りを記録するため、チーム全体が完全な履歴と状況を把握できます。

Folk CRMのリード追跡機能の使い方

リードトラッキング あらゆる情報源からの新規リードをすべて捕捉し、一箇所に整理して保管できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

リード追跡の実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：リードグループを作成する

「フォーク」の「新しいグループ」をクリックし、「リード」または「見込み客」という名前を付けます。

グループは連絡先リストとして機能します。見込み客、顧客、パートナーなど、用途別にグループを作成できます。

これにより、CRMが整理された状態に保たれ、特定の連絡先を検索する際の煩雑な作業を回避できます。

ステップ2：リードのインポートまたは追加

リードを追加するには、CSVファイルをインポートするか、LinkedInのfolkX Chrome拡張機能を使用するか、手動で追加します。

Folkに組み込まれたデータ補完ツールは、追加のアドオンなしで、会社名、役職、メールアドレスなどの不足データを自動的に補完します。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: リードグループには連絡先カードが登録されており、各カードには名前、会社名、ステータスが表示されます。

ステップ3：リードステータスとカスタムフィールドを設定する

「リードステータス」というカスタムフィールドを追加し、「新規」、「連絡済み」、「資格あり」、「興味なし」などのオプションを設定します。

FolkのMagic FieldsはAIを使用して、企業規模、業種、所在地などのフィールドを自動入力するため、手作業によるデータ入力にかかる時間を大幅に節約できます。

電話をかけたり、メールを送信したり、会議を開催したりするたびに、各見込み客のステータスを更新してください。

Folk CRM の企業管理機能の使い方

会社経営 取引のあるすべての企業を追跡し、関連するすべての連絡先を1つの画面で確認できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

企業経営の現場をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：会社記録を作成する

folkの左サイドバーにある「企業」に移動してください。

「新規会社」をクリックし、会社名、ウェブサイト、業種を入力してください。

Folkは、ウェブからの追加データで企業記録を自動的に充実させます。

ステップ2：連絡先を会社にリンクする

連絡先レコードを開き、「会社」フィールドを使用して関連する会社にリンクします。

その会社に関連するすべての連絡先がまとめて表示されるため、その会社との関係について全体像を把握できます。 仕事.

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 会社の記録には、関連するすべての連絡先、メモ、およびやり取りの履歴が一覧表示されます。

ステップ3：会社メモと背景情報を追加する

メモ欄には、過去の会議、紹介内容、会社に関する重要な背景情報など、重要な詳細を記録してください。

特定のデータを追跡するためのカスタムフィールドを追加します 仕事 契約更新日、アカウントのランク、または担当アカウントマネージャー。

これによりチーム全体の認識が統一され、適切な背景情報なしに誰かが連絡を取ることを防ぐことができます。

Folk CRMクライアント管理の使い方

クライアント管理 顧客とのあらゆるやり取りを保存し、データ収集に時間を費やすのではなく、真の人間関係の構築に集中できるようになります。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

クライアント管理の実際の様子をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：クライアントグループを作成する

フォークでは、「クライアント」という専用グループを作成し、有料顧客と見込み客や潜在顧客を区別します。

取引が成立したらすぐに、連絡先をこのグループに移動してください。

これにより、チームは誰に積極的な対応とフォローアップが必要かを明確に把握できるようになります。

ステップ2：すべてのクライアントとのやり取りを記録する

GmailまたはOutlookを接続すると、folkが各クライアントとのすべてのメールのやり取りを自動的に記録します。

電話、会議、またはメール以外で行われるあらゆるやり取りの後には、手動でメモを追加してください。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 各顧客とのやり取りには、通話、メール、メモなどの履歴がすべて表示されるため、常に顧客との関係の現状を把握できます。

ステップ3：フォローアップのリマインダーを設定する

folkのリマインダー機能を使って、各クライアントとの次回のフォローアップの日付を設定しましょう。

Folkは通知を送信してくれるので、何も見落とすことはありません。すべての顧客は、関係の適切な段階で適切な対応を受けることができます。

積極的にフォローアップを行うことが、真の人間関係を築くことと、単に連絡先リストを維持することの違いを生む。

Folk CRMのメールファネルの使い方

メールファネル パーソナライズされたアウトリーチシーケンスを大規模に実行しながら、一対一のコミュニケーションの感覚を損なうことなく実現できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

メールファネルの実際の動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：連絡先グループを選択します

連絡を取りたいリードが含まれているグループビューまたはパイプラインビューに移動します。

ステータスまたはカスタムフィールドで連絡先をフィルタリングして、このシーケンスに最適な見込み客のみをターゲットにすることができます。

Folkは、適切なメッセージを適切な人に届けられるように設計されています。一斉送信メールを送るようなものではありません。

ステップ2：メールシーケンスを作成する

「新規シーケンス」をクリックし、folkの組み込みエディタを使用してメールテンプレートを作成します。

{{first_name}}、{{company}}などのパーソナライゼーション変数、または任意のカスタムフィールドを使用して、各メッセージをパーソナルなものにしましょう。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: あなたのシーケンスには、最初のメール送信、3日目のフォローアップ、7日目の2回目のフォローアップなど、複数のステップが含まれており、すべてキューに登録され、準備が整っています。

ステップ3：シーケンスを開始して追跡する

連絡先を選択し、送信順序を選択して、「送信」をクリックします。

Folkはメールの開封率とクリック率を追跡するため、どの見込み客が関心を示しているかを把握し、それに応じてフォローアップの優先順位を付けることができます。

自動フォローアップメールがスケジュール通りに送信されるので、連絡を忘れる心配がなく、手動でのリマインダーといった面倒な作業もすべて不要になります。

Folk CRMのソーシャルセリングの使い方

ソーシャルセリング LinkedInで見込み客とつながり、アプリを切り替えることなくCRMに取り込むことができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ソーシャルセリングの実際の様子をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：folkXをインストールしてアクティベートする

ChromeウェブストアからfolkX Chrome拡張機能をインストールしてください。

拡張機能をCRMに接続するには、フォークアカウントでログインしてください。

folkX拡張機能はLinkedInにサイドバーを追加し、プラットフォームを離れることなくデータを収集できるようにします。

ステップ2：LinkedInの連絡先を取得する

営業活動やリード獲得のために通常行うように、LinkedInを閲覧してください。

見込み客のプロフィールを見つけたら、folkXのサイドバーをクリックして、保存するグループを選択してください。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 連絡先は、名前、役職、会社名、プロフィールURLなどのLinkedInデータが既にインポートされた状態で、あなたのグループに表示されます。

ステップ3：充実させ、繋がりを広げる

インポート後、folkのエンリッチメント機能を使用して、見込み客のメールアドレスを自動的に検索します。

連絡先をメールシーケンスに追加するか、計画している連絡方法についてメモを残してください。

Folkは、LinkedInのデータ、メール履歴、メモなど、あらゆる情報を1つのアプリに集約することで、常に状況を把握した上で販売活動を行うことを可能にします。

Folk CRM パートナーシップマネージャーの使い方

パートナーシップマネージャー 販売取引とは別の専用パイプラインから、パートナーとの関係を追跡し、発展させることができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Folkのパートナーシップパイプラインは、セールスパイプラインと全く同じように機能します。使い慣れたインターフェースに加え、パートナーシップ関係専用のステージが用意されています。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：パートナーシップパイプラインを作成する

folk では、パイプラインに移動して「新しいパイプライン」をクリックします。

それを「パートナーシップ」と名付け、特定済み、協議中、アクティブなパートナー、非アクティブなどの段階を設定します。

これにより、パートナーシップのパイプラインと営業のパイプラインが完全に分離され、どちらも煩雑になるのを防ぎます。

ステップ2：パートナーを追加し、インタラクションを追跡する

取引先の連絡先をパイプラインに追加し、それぞれの企業記録にリンクさせます。

すべての会議、紹介、電話を記録して、各パートナーとの関係の完全な履歴を残しておきましょう。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 各パートナーカードには、そのパートナーの段階、最終連絡日、および関係に関する重要なメモが記載されています。

ステップ3：パートナーシップのリマインダーとタスクを設定する

folkのリマインダー機能を使って、アクティブなパートナーそれぞれと定期的に連絡を取るようにスケジュールを設定しましょう。

共同マーケティング提案書の送付や共同ウェビナーの企画など、フォローアップのためのタスクを追加します。

Folkの共有パイプラインにより、チームの全員が各パートナーシップの現在の状況を一目で確認できます。

Folk CRMのLinkedIn拡張機能の使い方

LinkedIn拡張機能（folkX） LinkedInからFolkに連絡先を数秒で直接インポートできます。コピー＆ペーストや手動でのデータ入力は不要です。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

folkX拡張機能はLinkedInの閲覧体験に直接統合され、軽量なセールスツールとして機能します。 アシスタント ブラウザ内で直接操作できます。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ChromeウェブストアからfolkXをインストールします。

Chromeを開き、Chromeウェブストアで「folkX」を検索してください。

「Chromeに追加」をクリックして、インストールを確認してください。

folkX Chrome拡張機能のアイコンがブラウザのツールバーに表示されます。

ステップ2：LinkedInプロフィールを開いて、それを取得する

LinkedInのプロフィールページまたは検索結果ページに移動します。

folkXアイコンをクリックするとサイドバーが開きます。連絡先の詳細が表示され、どのfolkグループに保存するかを選択するよう求められます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 連絡先は、選択したグループに保存され、LinkedInのデータがあらかじめ入力されているため、面倒な作業は一切不要です。

ステップ3：連絡先データを自動的に充実させる

保存後、Folkで連絡先を開き、「補完」をクリックすると、メールアドレスや電話番号などの不足している詳細情報が自動入力されます。

Folkの組み込みのエンリッチメント機能は、追加のアドオンや統合を必要とせずに、公開されているデータを見つけ出します。

これで、LinkedInからインポートされ、連絡先情報が充実し、信頼できる唯一の情報源としてFolkに保存された、アウトリーチ活動にすぐに使える完全な連絡先レコードが完成しました。

Folk CRMパイプライン管理の使い方

パイプライン管理 単一の統合ビューで全ての進行中のパイプラインを監視できるため、チーム全体がすべての取引とワークフローにおいて連携を保つことができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Folkのパイプライン管理機能を使えば、チームはビジネス全体にわたるすべての取引と関係を単一の場所で追跡できます。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：複数のパイプラインを設定する

「パイプライン」に移動し、営業、採用、資金調達、パートナーシップなど、さまざまなビジネス機能ごとに個別のパイプラインを作成します。

各パイプラインには、それぞれ独自のステージ、カスタムフィールド、および割り当てられたチームメンバーがあります。

Folkは非常に汎用性が高く、社内のあらゆる関係管理チームにとって、単一のツールとして活用できる。

ステップ2：チームメンバーを割り当て、権限を設定する

チームメンバーを招待して、特定のパイプラインに割り当てます。

Folkはロールベースの権限をサポートしているため、各パイプラインからデータを編集、表示、またはエクスポートできるユーザーを制御できます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: チームメンバーは、割り当てられたパイプラインと、各取引や顧客とのやり取りの現在の段階をリアルタイムで確認できます。

ステップ3：ビューを使用してパイプラインをフィルタリングおよび探索する

folkのViews機能を使用して、パイプラインデータに関するフィルタリングされたビューを作成できます。たとえば、「今週の私の取引」や「期限切れのフォローアップ」などです。

ビューを使用することで、各チームメンバーはマスターパイプラインを煩雑にすることなく、必要なデータを探索できます。

これがフォークのデザインの美しさです。それはツールのような深みを与えてくれます。 セールスフォース チームが実際に使う、現代的なアプリのシンプルさを備えています。

Folk CRMのプロ向けヒントとショートカット

フォークCRMを数ヶ月間テストした結果、私が得た最高のヒントをご紹介します。

キーボードショートカット

アクション	ショートカット
クイック追加連絡先を開く	Ctrl + K (Cmd + K オン) マック)
連絡先を検索	Ctrl + F (Mac の場合は Cmd + F)
保存して閉じる連絡先	Ctrl + Enter (Mac の場合は Cmd + Enter)
新しいグループを作成する	サイドバーの「+ 新しいグループ」をクリック
パイプラインを切り替える	左側のナビゲーションでパイプライン名をクリックします

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

• マジックフィールド（AI強化）： どの連絡先レコードでも、「マジックフィールド」をクリックすると、folkのAIが企業規模、LinkedInのURL、業界などのデータを自動的に入力してくれるので、見込み客一人ひとりの詳細を手動で調査する手間が省けます。
• 返信時にシーケンスを一時停止する: Folkは、見込み客が返信すると自動的に一連のメール配信を一時停止します。そのため、見込み客は返信後にフォローアップメールを受け取ることはなく、プロフェッショナルなアプローチを維持し、送信者としての評判を良好に保つことができます。
• WhatsApp同期: FolkはWhatsAppの会話を連絡先レコードに同期できるため、モバイルでのやり取りがメールやカレンダーの履歴と並んで保存されます。これは、メッセージングアプリで多くのビジネスを行う営業チームにとって特に便利です。
• 統合機能 ザピエール: FolkはZapierを通じてSalesforce、Slack、Google Sheetsなど数千ものツールと連携できるため、コードを一切書かずに、自社の業務プロセスに完全に合致した自動化ワークフローを構築できます。

Folk CRMでよくある間違いを避ける方法

間違いその1：人々を単なる連絡先リストのように扱うこと

間違いその2：メール連携を省略する

間違いその3：パーソナライズされていない汎用的なシーケンスを送信する

Folk CRMのトラブルシューティング

問題：folkX Chrome拡張機能がLinkedInの連絡先を取得できない

原因： folkX拡張機能が正しく認証されていないか、LinkedInがページ構造を変更した可能性があります。

修理： folkXアイコンをクリックしてログアウトし、folkアカウントの認証情報で再度ログインしてください。問題が解決しない場合は、Chromeの拡張機能マネージャーで拡張機能を無効にしてから再度有効にし、LinkedInページを再読み込みしてからもう一度お試しください。

問題：GmailまたはOutlookからのメールが同期されない

原因： GmailまたはOutlookとの連携において、接続トークンが失われた可能性があります。これは、パスワードの変更やセキュリティアップデート後に発生することがあります。

修理： folkの「設定」→「連携」に進み、メールアカウントの接続を解除してください。その後、OAuthフローに従って再度接続してください。連携機能が再確立されると、folkは数分以内に最新のメール履歴を再同期します。

問題：見込み客が返信した後もメールシーケンスの送信が継続される

原因： 返信検出機能は、受信者がシーケンスの送信に使用されたメールアカウントと同じアカウントに接続している場合にのみ機能します。

修理： GmailまたはOutlookアカウントがfolkに接続されていること、および送信元アドレスが接続されているアカウントと一致していることを確認してください。異なるアドレスから送信すると、folkは返信を検出できず、一連のやり取りが継続されます。送信元アドレスと接続されている受信トレイのアドレスが一致するように変更してください。

問題: Folk に重複した連絡先が表示される

原因： LinkedIn、CSV、メール同期など、複数のソースからインポートされた連絡先は、一意の識別子として同じメールアドレスを使用しない場合、重複レコードを作成する可能性があります。

修理： Folkの重複排除機能（連絡先 → 重複の統合）をご利用ください。Folkはデータベースをスキャンして一致する名前とメールアドレスを検出し、それらを統合して履歴をまとめた単一のクリーンなレコードを作成できます。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、アプリ内のヘルプチャットを通じてfolkサポートにお問い合わせください。

Folk CRMとは何ですか？

フォークCRM は、営業チーム、創業者、代理店が、従来のCRMソフトウェアのような複雑さを伴わずに、連絡先を管理し、アウトリーチ活動を行い、取引を追跡できるように設計された、最新の関係管理ツールです。

まるで、あらゆる連絡先との関係履歴をすべて把握し、関係が冷え込む前にフォローアップすべきタイミングを知らせてくれる、賢いスプレッドシートのようなものだと考えてください。

こちらの簡単な概要をご覧ください。

Folk CRMは、単なる取引の追跡ではなく、真の人間関係の構築に重点を置き、関係性やアウトリーチリストを効果的に管理できるように設計されています。

Salesforceのようなツールは小規模チームにとっては扱いにくいと感じるかもしれないが、folkのインターフェースは馴染みのあるスプレッドシートに似ているため、初日から簡単にセットアップして使用できる。

主な機能は以下のとおりです。

• 販売パイプライン: 販売プロセス全体に対応したカスタムステージとフィールドを備えたビジュアル取引追跡機能
• リード追跡: あらゆるソースからのリードを収集・整理し、連絡先データを自動的に入力する組み込みのエンリッチメント機能を搭載。
• 会社経営： 連絡先を企業にリンクさせ、組織内のあらゆる関係を一元的に把握する
• クライアント管理: すべてのやり取りを記録し、フォローアップのリマインダーを設定し、すべてのクライアントの履歴を1か所に保存します。
• メールファネル： 自動化されたフォローアップとオープン追跡機能を備えた、パーソナライズされたアウトリーチシーケンスを大規模に構築および展開します。
• ソーシャルセリング： folkX Chrome拡張機能を使えば、LinkedInの連絡先を手動でのデータ入力なしで直接folkに取り込むことができます。
• パートナーシップマネージャー： コアとなる営業ワークフローとは別の専用パイプラインを通じて、パートナーとの関係を管理します。
• LinkedIn拡張機能： ワンクリックでLinkedInから連絡先をインポートし、folkの組み込みツールを使用して詳細情報を自動的に充実させます。
• パイプライン管理： 営業、採用、資金調達など、すべてのアクティブなパイプラインを単一の統合ビューで管理します。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 フォークCRMレビュー.

Folk CRM の価格設定

2026年におけるFolk CRMのコストは以下のとおりです。

プラン	価格	最適な用途
標準	会員1人あたり月額17.5ドル	CRMを使い始める個人や小規模チーム
プレミアム	会員1名あたり月額35ドル	高度なシーケンスと統合を必要とする成長中のチーム
カスタム	会員1人あたり月額70ドル	エンタープライズレベルのサポートとカスタマイズを必要とする大規模組織

無料トライアル: はい、folkは無料トライアルを提供しているので、有料プランに申し込む前にツールを試用できます。

返金保証: 最新の返金ポリシーの詳細については、folk.app で folk の現在の利用規約をご確認ください。

💰 最もお得な価格: 標準プランは月額17.5ドル/メンバーで、個人および小規模な営業チームが、コアCRM機能、顧客管理、基本的なアウトリーチツールを、チームの成長に合わせて手頃な価格で利用できます。

Folk CRMと代替案の比較

folk CRMは他社と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

道具	最適な用途	価格	評価
フォークCRM	チーム向けの、関係性を最優先する最新のCRM	月額17.5ドル/会員から	⭐ 4.0
ゴーハイレベル	オールインワンのマーケティング＋セールス オートメーション	月額97ドルから	⭐ 4.3
パイプドライブ	視覚的な販売パイプライン管理	月額14ドル/ユーザーから	⭐ 4.3
キープ	中小企業 自動化機能を備えたCRM	月額299ドルから	⭐ 4.2
ハブスポット	マーケティングツール付きの無料CRM	無料 – 1席あたり月額15ドル	⭐ 4.0
クリックファネル	セールスファネルとリードジェネレーション	月額81ドルから	⭐ 4.2
即座に	大規模なコールドメールアウトリーチ	月額30ドルから	⭐ 4.3
クリックアップ	プロジェクト管理とCRMのハイブリッド	無料 – 月額7ドル/ユーザー	⭐ 4.3
月曜日のCRM	運用チーム向けのビジュアルCRM	月額12ドル/ユーザーから	⭐ 4.3
カプセル CRM	小規模チーム向けのシンプルなCRM	無料 – 月額18ドル/ユーザー	⭐ 4.0
洞察力のある	プロジェクト管理機能を備えたCRM	月額29ドル/ユーザーから	⭐ 4.1
フレッシュセールス CRM	AIを活用した営業CRM	無料 – 月額15ドル/ユーザー	⭐ 4.0
セールスフォース	高度なカスタマイズが可能なエンタープライズCRM	月額25ドル/ユーザーから	⭐ 4.5
ゼンデスク	顧客サービスおよび販売CRM	エージェント1人あたり月額55ドルから	⭐ 4.1

おすすめ商品：

• 総合ベスト： Folk CRM ― データ管理だけでなく、真の人間関係構築に重点を置くチームにとって、最も近代的で効率的な選択肢です。
• ベスト予算： HubSpotは、連絡先、取引、メール追跡機能を無料で利用できる、非常に便利な無料プランを提供しています。
• 初心者におすすめ： Folk CRM ― 使い慣れたスプレッドシート形式のインターフェースなので、トレーニング不要で数分でセットアップできます。
• 企業向けに最適： Salesforceは、高度なカスタマイズが可能な世界で最も強力なCRMですが、導入にはかなりの時間とリソースが必要です。

🎯 Folk CRMの代替案

Folk CRMの代替サービスをお探しですか？おすすめの選択肢をご紹介します。

• 🏢 ゴーハイレベル: 代理店向けの最高のオールインワンプラットフォーム ― CRM、メールマーケティング、SMS、ファネルを統合 ビルダー 単一のツールで実現できるものの、習得曲線は従来の方法よりも急峻である。
• 🚀 パイプドライブ: 優れたビジュアルによる取引追跡機能を備えた、専用の営業パイプラインツール。集中して作業を進めたい、余計な機能のないCRM体験を求める純粋な営業チームに最適です。
• 💼 キープ： 強力なCRMおよび自動化プラットフォーム 中小企業 複雑な後続処理に優れているが、フォークよりも高価である。
• 🌟 ハブスポット： 世界で最も人気のあるCRMで、充実した無料プランが用意されています。マーケティングオートメーションも必要とするが、別のツールにお金を払いたくないチームに最適です。
• 🎯 クリックファネル: 日常的なCRM業務というよりは、セールスファネルの構築とリード獲得を目的として設計されているため、専用の顧客管理ツールと併用するのが最適です。
• ⚡ 即座に: 大規模なコールドメールアウトリーチに最適な選択肢です。CRMにFolkを、大量のリード獲得キャンペーンにInstantlyを使用したい場合は、Folkとの相性も抜群です。
• 📊 クリックアップ: プロジェクト管理とCRMを融合させたツール。ツールを切り替えることなく、同じアプリでタスクと連絡先を管理したいチームに最適です。
• 🔧 月曜日のCRM: Monday.comプラットフォーム上に構築された、視覚的でカスタマイズ可能なCRMは、既に業務を行っているチームに最適です。 月曜日を使用する プロジェクト追跡用。
• 💰 カプセルCRM: 小規模チーム向けのシンプルで手頃な価格のCRM。無料プランとすっきりとしたインターフェースを提供するが、FollowのLinkedIn連携機能や機能強化機能は備えていない。
• 🔥 洞察力： 顧客管理とプロジェクト追跡を統合したCRM。営業パイプラインと並行して顧客プロジェクトを進め、両​​方を1か所で管理する必要があるチームに最適です。
• 🧠 フレッシュセールス CRM: FreshworksのAI搭載型営業CRMは、folkのMagic Fields機能と直接競合する強力なリードスコアリング機能と自動エンリッチメント機能を備えています。
• ⭐ セールスフォース: 世界で最も強力なCRM。高度なカスタマイズ、複雑なワークフロー、そしてテクノロジースタック全体にわたる統合機能を必要とする大企業に最適です。
• 👶 ゼンデスク: Zendesk Sellは顧客サポートで最もよく知られていますが、そのセールスCRMは、サポートチケットと販売案件を1つのプラットフォームで連携させたいチームにとって確かな選択肢となります。

全リストについては、こちらをご覧ください。 フォークCRMの代替案 ガイド。

⚔️ Folk CRMの比較

folk CRMが各競合他社と比べてどうなのか、以下に示します。

• Folk CRM vs GoHighLevel: Folkはシンプルさと顧客管理の面で優れており、GoHighLevelはオールインワンのマーケティングオートメーション機能で優れている。ファネル、SMS、CRMを単一のプラットフォームで必要とする代理店に最適だ。
• Folk CRMとPipedriveの比較： Folkは顧客関係追跡とLinkedIn連携で優位に立ち、Pipedriveは高度な営業機能を備えた専用のクリーンなビジュアルパイプラインを求めるチームに優位に立つ。 報告.
• Folk CRM vs Keap： Folkは使いやすさとモダンなデザインで優れている一方、KeapはCRMに加えて強力な自動化機能と統合された決済処理機能を必要とする中小企業に適している。
• Folk CRM vs HubSpot： Folkは、モダンで軽量なCRMを求めるチームにとって最適な選択肢であり、HubSpotは、無料ツールと高度なマーケティングオートメーションを単一のプラットフォームで必要とする企業にとって最適な選択肢である。
• Folk CRM vs ClickFunnels： Folkは継続的な顧客関係管理において優れており、ClickFunnelsは販売ファネルの構築と大規模な新規リード獲得に注力する企業にとって優れている。
• Folk CRMとInstantlyの比較： FolkはCRMと顧客関係管理において優れており、Instantlyは純粋なコールドメール送信量において優れている。この2つのツールは併用することで最高の効果を発揮する。
• Folk CRM vs ClickUp： Folkは顧客関係重視のCRMで優位に立ち、ClickUpはツールを切り替えることなくタスク、プロジェクト、連絡先をまとめて管理する必要のあるチームで優位に立つ。
• Folk CRMとMonday CRMの比較： Folkは営業チームにとってメリットがあり、Monday CRMは、すでにMonday.comプラットフォームを中心に構築されている運用チームやプロジェクト主導型チームにとってメリットがある。
• Folk CRMとCapsule CRMの比較： Folkは機能拡張性とLinkedIn連携で優位に立ち、Capsule CRMは可能な限りシンプルで低価格なCRMを求める小規模チームに適している。
• Folk CRMとInsightlyの比較： Folkはアウトリーチと最新のUXにおいて優れており、InsightlyはクライアントプロジェクトとCRM取引を同一ツール内で並行して管理する必要のあるチームにとって優れている。
• Folk CRMとFreshsales CRMの比較： FolkはデザインとLinkedInのワークフローにおいて優れており、FreshsalesはAIを活用したリードスコアリングとネイティブの電話発信機能をCRMに組み込みたいチームにとって優れている。
• Folk CRMとSalesforceの比較： Folkは、迅速に導入を開始したい中小規模のチームに最適です。一方、Salesforceは、高度なカスタマイズと成熟した統合ネットワークを必要とする大企業に最適です。
• Folk CRMとZendeskの比較： Folkは営業および顧客関係管理において優れており、Zendeskはサポートチケットと営業会話を単一のプラットフォームで連携させる必要がある顧客対応チームにおいて優れている。

今すぐFolk CRMを使い始めましょう

あなたは、フォークCRMの主要な機能をすべて使いこなせるようになりました。

• ✅ 販売パイプライン
• ✅ リード追跡
• ✅ 会社経営
• ✅ 顧客管理
• ✅ メールファネル
• ✅ソーシャルセリング
• ✅ パートナーシップマネージャー
• ✅ LinkedIn拡張機能
• ✅ パイプライン管理

次のステップ： どれか一つの機能を選んで、今すぐ試してみてください。

ほとんどの人はセールスパイプラインから始める。

最初のパイプラインを設定して最初の取引を追加するのにかかる時間は5分未満です。

よくある質問

初めてFolk CRMアカウントを設定するにはどうすればよいですか？

folk.app にアクセスし、「始める」をクリックして、メールアドレスまたは Google ログインでアカウントを作成してください。サインアップ後、Gmail または Outlook を接続すると、過去のメール履歴が自動的に取り込まれます。次に、folkX Chrome 拡張機能をインストールすると、手動でデータを入力することなく LinkedIn から連絡先をインポートできます。セットアップ全体は約 3 分で完了し、CRM をすぐに使用できます。

folkXというChrome拡張機能とは何ですか？また、どのように使用すればよいですか？

folkX Chrome拡張機能は、LinkedInの連絡先をCRMに直接取り込むためのfolkのブラウザツールです。Chromeウェブストアからインストールし、folkアカウントでログインすると、すべてのLinkedInプロフィールページにサイドバーが追加されます。見込み客のプロフィールページにアクセスしたら、folkXアイコンをクリックして連絡先を保存するグループを選択するだけで、面倒な作業なしにデータが即座にインポートされます。また、LinkedInの検索結果ページで複数の連絡先を一括で取り込むこともできます。

folkを使ってLinkedInから連絡先をインポートする方法は？

folkX Chrome拡張機能をインストールしたら、通常通りLinkedInを閲覧します。追跡したい連絡先が見つかったら、folkXサイドバーをクリックし、追加したいfolkグループを選択します。名前、役職、会社名、LinkedIn URLが自動的にインポートされます。インポート後、folkで連絡先を開き、「Enrich」をクリックすると、メールアドレスなどの不足している詳細情報が自動入力されます。folkのLinkedIn連携機能は、リード生成やソーシャルセリングのワークフローにおいて最も強力な機能の一つです。

民俗魔法フィールドとは何ですか？また、どのようにAIを利用していますか？

Folk Magic Fieldsは、公開されている情報をスキャンして連絡先データを自動的に入力するAI搭載のカスタムフィールドです。各連絡先の企業規模、業界、職務などを手動で調査する代わりに、連絡先レコードの「Magic Fields」をクリックするだけで、FolkのAIが詳細情報を自動的に入力します。これにより、何時間もかかる手動データ入力作業が不要になり、CRM内のすべての連絡先に、連絡前に豊富なコンテキスト情報が確実に付与されます。Magic Fieldsは、個人連絡先と企業レコードの両方で機能します。

Folkでセールスパイプラインを作成するにはどうすればよいですか？

folkの左側のナビゲーションパネルにある「パイプライン」をクリックし、「新しいパイプライン」を選択して名前を付けます。見込み客、資格取得済み、提案、交渉、成約といった取引のステージを設定し、取引固有のデータを追跡するために必要なカスタムフィールドを追加します。folkXを使用してLinkedInからインポートするか、手動で追加することで、パイプラインに連絡先を追加し、取引の進行に合わせてカードをステージ間でドラッグアンドドロップします。共有パイプラインを使用すると、チーム全体がリアルタイムで同じビューから作業できます。

Folkを大量メールキャンペーンやメールシーケンスに活用するにはどうすればよいですか？

Folkでは、ターゲットとなる連絡先を含むグループに移動し、連絡を取りたいリードのみに絞り込みます。「新しいシーケンス」をクリックして、{{first_name}}や{{company}}などのパーソナライズ変数を使用してメールテンプレートを作成し、各メッセージを個別にカスタマイズします。送信スケジュール（最初のメール、3日目のフォローアップ、7日目の2回目のフォローアップ）を設定して、配信を開始します。Folkは連絡先ごとの開封率とクリック数を追跡し、見込み客が返信するとシーケンスを自動的に一時停止するため、返信後に不自然なフォローアップメールが届くことはありません。

Folkを使ってチームメンバーと連絡先情報を共有できますか？

はい、folkは共有パイプラインとロールベースの権限設定により、チームコラボレーションを前提に設計されています。folkの設定ページからチームメンバーを招待し、特定のパイプラインやグループに割り当てることができます。チームメンバーが記録したすべてのやり取り（メール、メモ、通話など）はチーム全体に公開されるため、共有連絡先に連絡する前に全員が状況を把握できます。ロールベースの権限設定により、各パイプラインのデータを誰が編集、表示、エクスポートできるかを制御できます。

GmailやOutlookをFolkと連携させるにはどうすればよいですか？

folkの「設定」→「連携」に進み、GmailまたはOutlookの横にある「接続」をクリックします。OAuth認証フローに従って、folkがメールアカウントにアクセスできるように承認してください。接続が完了すると、folkはメール履歴を自動的に同期し、新しいメールを関連する連絡先レコードに記録します。連携が機能しなくなった場合（例えば、パスワードを変更した後など）、同じ「連携」設定ページから連携を解除して再接続すると、folkは最新のメール履歴を再同期します。

フォークを使ってリードの自動エンリッチメントを行うにはどうすればよいですか？

Folkに連絡先を追加したら（CSVインポート、folkX、または手動入力のいずれの方法で追加した場合でも）、その連絡先のレコードを開き、「Enrich」をクリックすると、メールアドレス、電話番号、企業規模、LinkedIn URLなどの不足している詳細情報が自動的に入力されます。一括でEnrichする場合は、グループビューで複数の連絡先を選択し、「Enrich All」をクリックして一括処理します。Folkに組み込まれたEnrichmentツールにより、別途データEnrichmentサービスに料金を支払ったり、システムに追加するすべての新規リードについて手動で調査したりする必要はありません。

フォークにおける「グループ」と「見解」の違いは何ですか？

グループは、リード、クライアント、パートナーなどのカテゴリ別に整理された連絡先の集合体である、マスター連絡先リストです。ビューは、グループまたはパイプライン内のフィルタリングされたビューです。たとえば、「今四半期の連絡先」や「期限切れのフォローアップ」などがあり、各チームメンバーが自分の役割に最も関連性の高いデータに集中できます。グループはデータを保存し、ビューを使用すると、連絡先を重複させたり、データを整理したりすることなく、さまざまな方法でデータを探索できます。グループはフォルダ、ビューはそれらのフォルダに適用されるスマートなフィルタと考えてください。

folkでリマインダーやフォローアップを設定するにはどうすればよいですか？

Folkで連絡先レコードを開き、「リマインダー」ボタンをクリックして、次回のフォローアップの日付を設定します。Folkはその日付に通知を送信するので、予定された連絡機会を逃すことはありません。シーケンスの場合、シーケンス作成時に設定したスケジュールに従って自動的にフォローアップが送信されるため、手動での操作は不要です。積極的なリマインダーを設定することは、良好な関係を維持し、重要な連絡先に何ヶ月も連絡を取らないという事態を避けるための最も効果的な方法です。

資金調達や人材採用を管理するために、フォークをどのように活用すればよいでしょうか？

Folkで、資金調達や採用活動専用のパイプラインを作成しましょう。「特定済み」「連絡済み」「ミーティング予定」「デューデリジェンス」「完了」などのステージを設定できます。LinkedInのfolkXを使用して投資家や候補者の連絡先を追加するか、CSVでインポートできます。カスタムフィールドを使用して、投資ステージ、小切手のサイズ、候補者のスキルなど、プロセス固有のデータを追跡できます。Folkの共有パイプラインにより、創業チームや人事チーム全体が同じデータをリアルタイムで利用でき、すべての紹介や会話の完全なインタラクション履歴が記録されます。

WhatsAppの会話をFolk CRMと同期できますか？

はい、folkはWhatsAppとの連携に対応しているため、モバイルでの会話はメール、メモ、カレンダーの履歴とともに各連絡先レコードに保存されます。これは、メールではなくメッセージングアプリでビジネスの大部分を行う営業チームにとって特に有益です。有効にするには、「設定」→「連携」に移動してWhatsAppアカウントを接続してください。同期が完了すると、その連絡先からのWhatsAppメッセージがfolkのやり取りタイムラインに表示されるため、情報が失われることなく、チーム全員がすべての会話のコンテキストを把握できます。

Folkを使ってメールの開封率やクリック率を追跡するにはどうすればよいですか？

Folkは、シーケンスを通じて送信されたすべてのメールの開封率とクリック率を自動的に追跡します。シーケンスを開始したら、シーケンスダッシュボードにアクセスして、キャンペーン内のすべての連絡先の開封率とクリック率を確認してください。個々の連絡先については、その連絡先のレコードを開き、メールのタイムラインを確認することで、どのメールをいつ開封したかを確認できます。このデータを使用して、フォローアップの電話やミーティングの優先順位を決定してください。メールを複数回開封した連絡先は、エンゲージメントが最も高く、積極的なアプローチを行うのに最適な候補です。

folkを使って連絡先データの重複排除とクリーニングを行うにはどうすればよいですか？

Folkの「連絡先」を開き、設定メニューの「重複レコードのマージ」または「重複排除」オプションを探してください。Folkは連絡先データベース全体をスキャンし、名前またはメールアドレスが一致するレコードを検索して表示します。マージするレコードを選択すると、Folkは重複レコードの両方から統一されたやり取り履歴を持つ、1つのクリーンなレコードに統合します。特に大規模なCSVファイルをインポートした後や、LinkedInで積極的に見込み客を探した後などは、定期的に重複排除を実行することで、CRMをクリーンに保ち、チームが異なるレコードから同じ人物に2度連絡を取ることを防ぐことができます。