如何使用 ConnectWise：管理、自动化和恢复到 2026 年

快速入门

本指南涵盖了 ConnectWise 的所有功能：

• 入门 — 创建您的帐户并设置权限
• 如何使用 ConnectWise PSA（专业服务自动化） — 在一个地方运行您的整个服务台和工单系统
• 如何使用电子邮件安全 — 阻止网络钓鱼并保护每个用户的邮箱
• 如何使用IT文档软件和工具 — 保持客户文档可搜索且格式一致
• 如何使用全面的数据保护 — 安全地备份和恢复业务数据
• 如何使用70多种AI辅助操作 — 利用 70 多种 AI 操作加速日常任务
• 如何使用端点管理 — 将补丁管理和脚本推送至每台设备
• 如何使用漏洞管理 — 查找并减少系统中的安全漏洞
• 如何使用自动报价和提案软件 — 撰写能够赢得客户的报价和方案
• 如何使用 X360Recover — 在任何故障后快速恢复服务器

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我在一家繁忙的MSP公司中使用ConnectWise超过两年，并测试了这里介绍的每一个功能。

本教程源自实际操作经验，而非营销噱头或厂商截图。

您将学习如何像真正的服务团队每天那样使用 ConnectWise。

ConnectWise 是最值得信赖的公司之一。 信息技术管理 如今，任何MSP都可以使用相应的平台。

It brings remote monitoring, a ticketing system, and billing into one platform.

正是因为有了这一个平台，团队才会选择它而不是一大堆单独的工具。

但大多数用户只是浅尝辄止地体验了该软件的部分功能。

他们检票后就停了下来，错过了…… 自动化 这样可以节省大量时间。

本指南将通过截图和专业技巧，一步一步地向您展示如何使用每个主要功能。

到最后，你将掌握如何自信地设置、自动化和运行该平台。

ConnectWise教程

本 ConnectWise 完整教程将一步一步地引导您了解每个功能，从设置到高级技巧，让您成为高级用户。

每个章节都力求简洁明了，以便您的整个团队都能轻松跟上，更高效地工作。

第一次要按顺序完成，之后可以将其作为参考资料。

你不需要一次性掌握所有东西；从基础开始，逐步深入。

ConnectWise 入门指南

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

只需大约 3 分钟即可正确设置您的帐户。

请先观看这段简短的概述：

现在让我们一步一步来。

第一步：创建您的帐户

访问 ConnectWise 网站并申请演示或开始试用。

点击“注册”，然后输入您的公司邮箱并创建密码。

销售联系人将帮助您选择适合您组织的方案。

✓ 检查点： 检查你的 收件箱 请发送确认邮件。

步骤二：访问平台

ConnectWise 可在浏览器中运行，并为您的团队提供桌面和移动应用程序。

使用您的新帐户登录即可进入主控制面板。

统一控制面板让您可以在一个地方管理服务交付。

✓ 检查点： 您应该可以看到主控制面板和菜单。

步骤 3：设置权限和集成

为团队中的每个成员创建用户角色并设置权限。

对于 ConnectWise Manage 集成，请在具有特定权限的自定义角色下创建 API 密钥。

此 API 访问权限可保护您的 数据 连接工具同步工单时确保安全。

同时创建一个虚拟公司来接收未注册用户的工单。

实施通常分为三个阶段：导入、实施和上线。

入职培训需要 1-4 周时间来设置服务器和文档。

ConnectWise PSA 的深度配置大约需要 4 到 12 周时间。

计划 跑道 与你的团队保持合作，确保推广过程顺利进行并按计划完成。

培训资源，包括 ConnectWise University，可以帮助您的员工快速上手。

将这个准备阶段视为一个真正的项目，设定负责人和里程碑，而不是一个需要勾选的选项。指定专人负责推广，每周进行进度检查，并记录每一项决策。在这个阶段，保持一定的条理性和结构性。 早期的 一旦平台上线，客户每天都依赖它，几周的时间就能让你的团队免于返工。

如何使用 ConnectWise ConnectWise PSA（专业服务自动化）

ConnectWise PSA（专业服务自动化） 让您可以在一个平台上运行服务台、工单系统和计费系统。

ConnectWise PSA 是任何 MSP 平台的核心。它将您的工单系统、服务看板和财务工具整合到一个流程中，您的整个团队都可以信赖它。

想象一下周一早上有四十个待处理的工单。有了PSA，每个工单都已归入正确的看板，关联到正确的客户，并准备好交给合适的技师。

以下是使用步骤。

步骤 1：打开 PSA 工作区

点击“PSA”选项卡即可访问您的工单系统和服务看板。您​​的整个团队都可以在此工作区管理所有客户请求。在创建第一个工单之前，请花几分钟时间熟悉一下布局。

服务看板有助于整理工单，并将每个请求分配给合适的技师。为每种服务类型设置一个看板，这样随着业务增长，路由流程也能保持清晰。

步骤 2：创建和分配工单

ConnectWise 可自动创建、分配和升级团队内的工单。新请求可通过电子邮件、门户网站或电话送达，并自动分配到正确的看板。每个工单都包含客户、联系人和优先级信息，确保信息不会遗漏。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 设置服务模板，以便自动将更新发布到工单备注中。这可以避免技术人员重复添加相同的备注，并确保每条记录的一致性。好的模板还可以…… 报道 准确得多。

步骤三：制定协议和计费方式

协议规定了计费金额，并明确了您为每位客户提供的服务。协议还设定了限额，确保您不会在约定的条款之外收费。在设置过程中，请将每位客户与相应的协议关联起来。

自动计费和开票系统每月都会为客户收取正确的服务费用。这节省了大量人工财务工作时间，并减少了代价高昂的错误。请仔细审核前几张发票，以确认所有配置均正确无误。

如果运用得当，PSA 可以为每个客户请求提供单一的真实数据源。它能帮助您协调工单、协议和账单，确保万无一失，服务交付始终按计划进行。

大多数团队都没有充分利用PSA内置的报告功能。一旦您的看板和协议都已清理干净，仪表盘就能清晰地显示时间都花在了哪里，以及哪些客户产生的工单最多。每周抽出固定时间来查看这些数据，您就能在服务交付出现问题之前，及时发现问题所在。

如何使用 ConnectWise 电子邮件安全

电子邮件安全 可保护每个用户的邮箱免受网络钓鱼和垃圾邮件的侵害。

电子邮件仍然是攻击者接触客户的主要途径。ConnectWise 电子邮件安全软件会扫描每封邮件，确保您的用户安全无虞，无需任何额外操作。

假设客户的员工收到 海浪 大量虚假发票邮件。过滤器会在任何人点击之前将其隔离，因此网络钓鱼攻击永远不会演变成数据泄露。

以下是使用步骤。

步骤 1：连接您的邮件系统

将您的邮件平台与 ConnectWise 连接，以便 ConnectWise 可以扫描每封入站邮件。设置向导会引导您完成每个客户端域的连接。连接成功后，扫描将立即开始，无需用户进行任何操作。

这可以保护每个用户帐户免受网络钓鱼和恶意链接的侵害。系统会实时检查附件、链接和发件人信誉。威胁会在到达收件箱之前就被拦截。

步骤 2：设置筛选规则

为您的整个组织选择过滤级别和隔离设置。首先使用推荐的配置，然后根据每个客户的需求进行调整。更严格的规则可以捕获更多目标，但可能需要在初期进行更仔细的审核。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 调整规则，确保重要的客户邮件不会被误拦截。在设置过程中将受信任的供应商域名加入白名单，以避免误报。现在进行短暂的调整，可以避免日后出现大量支持工单。

步骤三：审查威胁

打开安全仪表盘，查看已拦截的威胁及其随时间变化的趋势。该视图会显示拦截了哪些威胁、针对哪个用户以及原因。在每周审查期间使用此功能，可以及早发现问题模式。

与客户分享清晰明了的报告，展现您提供的价值。这些报告能将无形的保障转化为客户能够看到和理解的内容。这种透明度能大大提高续保成功率。

强大的电子邮件安全功能可以保护您客户的声誉以及您自身的声誉。它能在威胁到达用户之前将其拦截，从而减少工单数量，让您的团队专注于更高价值的工作。

将电子邮件安全与快速用户培训相结合，才能取得最佳效果。工具可以阻止大多数威胁，但五分钟的提醒可以弥补最后一道防线，防止可疑链接的出现。每月向每位客户发送一份简短的通知，让他们的员工将安全意识作为首要习惯，而不是事后才想起。

如何使用 ConnectWise IT 文档软件和工具

IT文档软件和工具 让您在一个地方存储和管理客户文档。

良好的文档是区分运营稳健的MSP公司和运营混乱的MSP公司的关键。这些IT文档工具可以让每位技术人员在几秒钟内获取所需信息。

一位技术人员深夜接到一个从未接触过的客户的网络故障单。文档工具几秒钟内就为他提供了网络拓扑图和访问权限详情。

以下是使用步骤。

步骤 1：打开文档工具

使用 IT 文档工具将密码、配置和运行手册存储在一个安全的地方。所有内容都受权限控制，只有授权人员才能查看。这个中央存储库彻底解决了在分散的电子表格中查找信息的难题。

客户关系管理 该功能将客户文档和服务级别协议整合在一起。当工单创建后，技术人员可以立即查看完整的客户历史记录。这种上下文信息有助于加快团队的每一次响应速度。

步骤二：添加客户记录

为每位客户创建记录，包括站点、联系人和资产。记录关键信息，例如网络布局、财务负责人和主要联系人。现在添加的细节越多，后续工作流程就越顺畅。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 完善的文档能让任何技术人员快速找到所需信息并自信地采取行动。新员工无需事先询问一大堆问题就能直接上手处理工单。仅此一项就能将入职培训时间缩短数天。

步骤三：保持更新

设定审核日期，确保记录随着客户系统和变更的更新而保持最新。过时的文档比没有文档更糟糕，因为它会误导他人。简单的审核计划有助于提高信任度。

统一的文档记录可以减少错误并加快服务交付速度。为每个客户记录指定负责人，确保更新不会遗漏。务必记录每次重大变更。

文件齐全，新员工入职速度更快，服务交付更顺畅。 客户关系管理 该功能将客户记录与服务级别协议关联起来，从而确保支持和计费保持一致。

将文档视为一项宝贵的资产，而不是一项苦差事。优秀的团队会保持记录的整洁，因为他们知道每一条清晰的记录都能避免日后出现问题。设置权限，确保每位技术人员都能编辑相应的记录，这样，随着公司的发展，您的文档就能始终保持最新且安全。

如何使用 ConnectWise 全面数据保护

全面数据保护 让您能够安全地备份和恢复业务数据。

数据丢失可能导致客户关系一夜之间破裂。此功能可按计划备份业务数据并安全存储，确保随时可以恢复数据。

周五下午，客户的文件服务器发生故障。由于备份按计划进行，您成功恢复了他们的业务数据，他们几乎没有察觉到数据中断。

以下是使用步骤。

第一步：启用备份

为需要保护的服务器和终端启用备份。根据每个客户的风险和协议选择要捕获的内容。平台会按照您设定的计划自动完成其余操作。

ConnectWise 会按照您设定的计划备份业务数据。您可以运行完整备份和增量备份，以平衡速度和存储空间。这样既能确保强大的数据保护，又不会降低网络速度。

步骤 2：设置保留策略

根据客户协议和规则，确定每个备份的保留时长。有些客户需要数月的历史记录以满足合规要求，而有些客户只需要几周的记录。根据实际需求调整保留时长，以控制存储成本。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 适当的佩戴方式可确保您遵守规定并随时准备应对任何情况。 审计 请求。请在客户记录中记录您的数据保留政策，以便于查阅。清晰的政策能够保护您和您的客户。

步骤 3：测试恢复

运行测试恢复以确认备份确实有效。备份只有在关键时刻能够恢复才有用。务必安排这些测试，确保它们不会遗漏。

定期测试能让您在真正发生故障之前安心无忧。它们还能在风险较低的时候发现流程中的漏洞。把每次测试都当作一次真实故障的预演。

可靠的备份能将灾难化为小事。要经常测试恢复功能，因为从未恢复过的备份只是对未来的一种猜测。

在危机发生之前，而不是危机发生之后，就应该制定恢复目标。了解多少数据和 停机时间 每个客户都可以接受您所做的每一项备份选择。将这些限制写入每份服务协议，以确保费用和预期一致，并且每个客户都清楚地知道他们付费购买的保障范围。

如何使用 ConnectWise 的 70 多种 AI 辅助操作

70多种人工智能辅助操作 内置人工智能，可帮助您加快日常任务的处理速度。

70 多项 AI 辅助操作已融入日常工作流程，而非额外添加。它们能帮助您的团队以更少的打字时间和更高的速度处理日常任务。

一名技术人员要处理二十张类似的工单。人工智能会为每张工单自动生成清晰的回复，以前需要花一个小时打字的工作，现在只需几分钟就能完成。

以下是使用步骤。

第一步：开放人工智能行动

在工单和控制面板中查找 70 多个 AI 辅助操作。它们就位于您的团队现有工作流程中，无需额外学习。 浏览 列出清单，看看哪些操作符合你的日常工作流程。

这些操作加快了回复、摘要和备注等日常任务的处理速度。以前需要几分钟才能完成的工作，现在团队成员只需几秒钟就能完成。在繁忙的一周里，这些节省的时间会迅速累积起来。

步骤 2：执行操作

选择一个操作，例如撰写工单回复，然后查看结果。人工智能会读取工单内容并生成一份高质量的初稿。最终发送的内容完全由您掌控。

这就是它的样子：

✓ 检查点： AI负责撰写初稿，让您的团队工作效率更高。技术人员可以减少在措辞上的精力，将更多精力投入到解决实际问题上。随着团队逐渐学会如何有效地引导AI，其功能也会不断增强。

步骤 3：优化输出

编辑人工智能 文本 发送前请确认语气是否一致。快速阅读一遍，确保每条信息准确无误，并符合品牌调性。稍作修改，就能将一份不错的草稿变成一份精彩的回复。

始终要有人参与，以确保每次回复的准确性。人工智能功能强大。 助手这并不能取代判断。请保存您最好的提示，以确保团队整体质量始终保持高水准。

人工智能不会取代您的技术人员，而是帮您省去繁琐的工作。这使您的团队能够专注于那些最需要人类判断的复杂问题，从而提高整个组织的效率。

逐步推广人工智能，让团队逐渐信任它。先从风险较低的草稿入手，衡量节省的时间，然后逐步扩展到更多日常流程中。确保人工智能的回复符合文档的清晰上下文，使其符合你的标准，这样效率的提升就能惠及整个组织。

如何使用 ConnectWise 端点管理

端点管理 允许您管理每台设备上的补丁管理和脚本。

终端管理是远程监控真正发挥作用的地方。ConnectWise Automate 会监控每一台设备，并在小问题演变成故障之前采取应对措施。

新的安全补丁会在夜间发布。您会自动将其推送至所有受管终端，您的客户端醒来后即可获得保护。

以下是使用步骤。

步骤 1：部署代理

ConnectWise Automate 使用网络探测器将代理部署到 设备代理程序对于远程监控您管理的每个终端节点至关重要。请将它们部署到所有目标设备上，以实现对每个站点的全面覆盖。

您可以手动部署代理，也可以自动执行安装过程。在大规模推送代理之前，请务必检查每台机器是否满足安装的系统要求。如果您管理的机器数量超过几台，自动化是更佳的选择，因此请在继续操作之前确认每台设备都已成功报告。

步骤 2：运行补丁管理

日程 补丁管理 这样，更新就能安装到所有目标设备上。先按客户端对设备进行分组，以避免在工作时间出现意外重启。在全面推广之前，先在一小部分设备上测试补丁。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 自动化脚本无需人工干预即可安装更新和运行病毒扫描。这样，即使您的团队休息，所有终端设备也能保持最新状态。设置维护窗口，确保用户不会感受到任何中断。

步骤三：监测健康状况

在一个屏幕上即可监控您管理的每个站点的 CPU、磁盘和警报情况。统一的视图让您一目了然地了解所有客户端的故障。您可以根据每个客户端的环境设置警报阈值。

主动监控有助于在客户察觉之前减少系统停机时间。您可以及时解决那些原本会演变成大问题的小问题。这就是客户能够感受到并愿意为此付费的差异。

自动化脚本可同时在数百台机器上安装更新并运行病毒扫描。主动监控有助于减少系统停机时间，并让您的客户对您的服务充满信心。

尽可能在所有客户端上标准化脚本。共享的可信脚本库能够让补丁管理和日常修复工作更快、更安全，惠及所有人。安排在非工作时间进行扫描和更新，让工作在后台静默运行，客户的网站速度不会受到影响。

如何使用 ConnectWise 漏洞管理

漏洞 管理 可以帮助您查找并减少系统中的安全漏洞。

每个未打补丁的设备都像一扇敞开的门。漏洞管理的作用就是发现这些门，以便在任何人进入之前将其关闭。

扫描发现客户端服务器上存在过时的服务。当天修复后重新扫描，在任何人尝试使用该服务之前就消除了安全漏洞。

以下是使用步骤。

步骤 1：运行扫描

对组织和客户的所有设备启动漏洞扫描。扫描将检查缺失的补丁、薄弱的设置和已知的风险。请安排定期运行扫描，而不仅仅是运行一次。

扫描结果会标记出攻击者可能利用的薄弱环节。每项发现都附带严重程度评级，以指导您的应对措施。这能将猜测转化为清晰的优先级列表。

第二步：审查调查结果

按优先级对调查结果进行排序，以便团队优先解决最严重的风险。将有限的时间集中在能最大程度降低风险的地方。优先级列表能确保每个人都清楚当前最重要的事项。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 清晰的优先级列表能让您的修复工作更加高效专注。将高风险项目分配给负责人，避免工作停滞不前。跟踪进度，让客户了解工作进展。

步骤 3：补救和复查

应用修复程序后，重新扫描以确认每个漏洞都已修复。验证与修复本身同样重要。切勿在未进行检查的情况下就想当然地认为补丁已生效。

这个循环有助于降低风险，并向客户证明长期进展。在重大变更后立即重新扫描，确保新出现的漏洞不会无人察觉。坚持这样做有助于建立强大的安全记录。

持续的扫描和修复流程能将安全防护从应急演练变成日常工作。与客户分享进展情况有助于建立信任，并证明您所提供服务的真正价值。

将扫描工作与简单的报告机制挂钩。每月一份简短的总结报告可以让客户了解情况，并展示为保障其系统安全所做的持续努力。一旦发现关键漏洞，就应立即优先进行修复，因为从发现漏洞到修复漏洞之间的这段时间才是真正存在风险的时期。

如何使用 ConnectWise 自动报价和提案软件

自动报价和提案软件 让您能够撰写出赢得客户的报价和方案。

赢得新项目不应该意味着花费数小时在电子表格上。报价和提案软件可以快速生成简洁、带有品牌标识的文档，让您可以专注于客户。

一位潜在客户在周五索要报价。你只需几分钟就能根据模板制作出一份带有品牌标识的提案，并在他们周末出发前发送给他们。

以下是使用步骤。

第一步：开始报价

打开报价和方案软件，为客户创建新的报价单。直接从产品目录中提取产品和服务，节省时间。准确的目录数据意味着每次都能提供准确的定价。

该工具可确保您的数据与实际成本和协议挂钩，从而避免因小错误而侵蚀利润。只需设置一次产品目录，即可重复用于所有交易。

第二步：撰写提案

添加价格、条款和品牌信息，打造一份简洁明了的提案。合理放置信息模块，确保客户能够清晰阅读。出色的设计能够展现您公司的专业性。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 模板能确保公司所有提案的一致性。预先创建几个模板，就能大幅缩短报价时间。一致性还能提升品牌的记忆度。

步骤 3：发送和跟踪

发送提案并跟踪客户何时打开。这样你就能准确掌握跟进时机，而无需猜测。及时跟进往往是促成交易的关键。

更快的审批速度意味着您可以更快地开始计费工作。清晰且可跟踪的提案能够消除客户同意过程中的阻力。这种速度的提升会直接体现在您的收入上。

更快的报价意味着更快的成交。统一的模板能确保你的报价准确，并让你的品牌形象在每一份提案中都保持鲜明，从而让你的付出转化为更多的订单。

保持产品目录更新，确保报价准确。过时的价格信息就像一个隐形的漏洞，不断蚕食着MSP（托管服务提供商）的利润。建议每季度提醒自己审核产品目录和模板，确保每份提案都能真实反映成本和当前服务。

如何使用 ConnectWise X360Recover

X360恢复 使您能够在服务器宕机后快速恢复服务器。

X360Recover 专为应对服务器宕机这种最糟糕的情况而设计。它可以捕获完整的系统镜像，让您快速重建系统，确保客户端持续运行。

勒索软件在夜间袭击了客户的服务器。您使用干净的镜像恢复了他们的服务器，并在工作日开始前让他们恢复正常运行。

以下是使用步骤。

步骤 1：设置恢复

首先为必须保护的服务器配置 X360Recover。它可以捕获完整映像，以便您快速恢复业务数据。从优先级最高的系统开始，然后逐步扩展。

基于镜像的恢复意味着您可以恢复整台机器，而不仅仅是文件。这样客户只需几分钟就能恢复工作，而不是几天。请务必将每台受保护的服务器记录在您的档案中。

步骤二：安排备份

根据每个客户的恢复目标设置备份频率。频繁备份可以减少服务器故障时可能丢失的数据量。在备份频率和存储及网络负载之间取得平衡。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 更紧凑的日程安排适合那些一小时都不能耽误的客户。更宽松的日程安排则适用于变化缓慢的系统。务必确保计划与您签署的协议相符。

步骤三：快速恢复

发生故障时，启动恢复服务器。只需点击几下，即可根据您捕获的映像运行恢复程序。练习一次，这样在真正发生故障时就不会手忙脚乱了。

快速恢复可确保客户业务持续运行，最大限度地减少停机时间。这种速度是客户在故障结束后很久都记忆犹新的。完善的计划文档可以让任何技术人员都能沉着应对。

服务恢复速度是客户在服务中断后最先记住的。频繁的备份和完善的恢复计划能让任何技术人员即使在压力巨大的情况下也能自信地恢复服务。

编写恢复操作手册并将其存放在任何技术人员都能访问的地方。最糟糕的情况莫过于在系统宕机期间学习恢复步骤。建议每季度进行一次演练恢复，以便团队在真正发生宕机时能够沉着冷静、充满信心地进行恢复。

ConnectWise 专业技巧和快捷方式

经过两年多的 ConnectWise 测试，以下是我给您团队的最佳建议。

键盘快捷键

行动	捷径
新票	Ctrl + N
保存记录	Ctrl + S
全球搜索	Ctrl + K
简要说明	Ctrl + M

大多数人错过的隐藏功能

• 自动化工作流程： 构建规则以自动化工单处理流程，提高团队技术人员的工作效率。
• 工作计划模板： 使用模板定义客户项目中的各个阶段和任务，以免遗漏任何内容。
• 训练库： ConnectWise University 提供培训视频，让您的团队成员能够按照自己的节奏提升技能。
• 服务模板： 只需设置一次，即可自动更新票务备注，无需手动输入，保持记录一致。
• 网络发现: 配置发现设置和用户角色，以映射新客户站点上的每个设备。

抽出一个小时来学习这些技巧，你的整个团队的工作效率都会提高。你现在投入时间学习这些快捷方式，每周都会获得回报。

ConnectWise常见错误及避免方法

这些是我在团队刚开始使用该平台时最常看到的错误。

尽早避免这些问题，你的设备就能从第一天起顺利运行。

错误一：跳过 API 和权限设置

API 访问设置需要使用专门的自定义角色，而不是日常管理员登录账号。提前设置好角色可以确保数据安全和集成稳定性，也能让后续的故障排除更加轻松。

错误二：忽略了空壳公司

如果没有这个功能，来自客户列表之外的消息可能会直接消失。一个虚拟公司会接收这些工单，以便您的团队可以手动处理。只需五分钟即可解决，避免工作丢失。

错误三：手工完成日常工作

手动操作无法规模化，而且会耗尽最优秀技术人员的精力。使用 ConnectWise 实现工作流程自动化可以提高技术人员的工作效率，让他们有更多时间处理真正的问题。从小处着手，随着经验的积累，再逐步实现更多自动化功能。

错误四：将设置视为一次性任务

您的业​​务在不断发展，您的系统架构也应随之调整。定期进行季度审查，确保服务看板、权限和协议与实际情况保持同步。养成这种习惯，才能让平台真正为您服务，而不是与您作对。

ConnectWise故障排除

即使是完善的系统也难免会遇到一些小问题。以下是团队报告最多的问题及其解决方法。

问题：集成无法连接

原因： API密钥缺失，或者API用户缺少相应的权限。

使固定： 创建自定义安全角色，设置 API 访问权限，然后生成新的 API 密钥。确认该角色拥有集成所需的特定权限，然后再次测试连接。

问题：代理人未上报

原因： 代理程序并未部署到网站上的每个目标设备上。

使固定： 使用网络探测器在所有目标设备上部署代理，然后重新检查状态。代理对于监控至关重要，因此在依赖数据之前，请务必确认每个代理都已签入。

问题：票券落错地方

原因： 您的团队尚未配置服务看板和路由规则。

使固定： 设置服务看板和升级规则，确保每个工单都能分配给合适的技师。将每个电子邮件来源和客户映射到相应的看板，避免误路由。

问题：账单与协议不符

原因： 客户被分配到错误的协议，或者协议条款已过时。

使固定： 打开客户记录，确认关联的协议，并更新其条款。协议规定了账单金额，因此在这里快速核对一下就能解决大多数发票争议。

请按顺序逐一排查这些问题，因为大多数连接和工单问题都源于相同的根本原因，即访问权限和代理部署方面的问题。当系统出现故障时，冷静地按步骤操作几乎总是比仓促猜测更有效。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请联系 ConnectWise 技术支持。请准备好您的账户详细信息以及您所做更改的详细描述，因为这些信息有助于技术支持更快地解决您的问题。

ConnectWise是什么？

ConnectWise 是一个IT管理平台，可以帮助任何MSP在一个地方运行服务交付。

把它想象成一个控制室，将远程监控、工单和计费系统连接在一起。

它集成了IT服务管理和远程监控功能，让您的团队工作效率更高。

观看这段快速概览：

它包含以下主要特点：

• ConnectWise PSA（专业服务自动化）： 包含服务公告板和计费功能的完整票务系统。
• 电子邮件安全： 为每位用户提供邮箱保护，拦截网络钓鱼攻击。
• IT文档软件和工具： 具备CRM功能的集中式客户端文档。
• 全面数据保护： 关键业务数据的备份和恢复。
• 70多种人工智能辅助操作： 人工智能可以加快日常任务的处理和回复速度。
• 终端管理： 大规模远程监控和补丁管理。
• 漏洞管理： 有助于降低安全风险的扫描。
• 自动报价和提案软件： 撰写报价和方案以赢得客户。
• X360恢复： 服务器故障后可快速恢复。

如需完整评测，请参阅我们的 ConnectWise 评测.

如果使用得当，该平台可以提高效率和服务质量。

ConnectWise Manage 可以与各种 PSA 工具集成，因此它可以融入您已经运行的系统堆栈中。

它是为MSP（托管服务提供商）领域而设计的，在这个领域中，一个团队可以同时为多个客户提供支持。

正因如此，许多蓬勃发展的IT公司才将其作为日常工作的核心。

托管服务提供商、内部 IT 部门和故障排除服务商都依赖它。

小团队用它来使自己看起来井然有序，而大团队用它来保持大规模的组织性。

由于该平台将远程监控、工单系统和计费功能整合到一个地方，您的团队可以减少在不同工具之间切换的时间，从而将更多精力投入到客户服务中。这种单一数据源使得 ConnectWise Manage 成为众多 MSP 日常工作中不可或缺的核心工具。

开始时要牢记你的目标，你的努力很快就会得到回报。

请记住，该平台鼓励采用结构化的 IT 服务交付方式。

ConnectWise 定价

以下是 ConnectWise 在 2026 年的费用：

计划	价格	最适合
风俗	联系我们获取定制价格。	任何尺寸的MSP

ConnectWise采用定制定价，因此费用取决于您的模块、席位和管理的设备。

由于每个 MSP 都不一样，该平台会根据您实际使用的服务来制定报价。

最终价格比任何标价都更能决定您的协议和选择的模块。

在确定方案之前，请先与销售人员沟通，了解您的团队需要哪些功能。

首先明确您的需求优先级很有帮助：列出您必须拥有的模块、所需的席位数量以及您管理的设备数量，然后将这些信息带到洽谈中。清晰的需求能确保您获得符合自身业务需求的报价，而不是您可能很快会觉得不合适或价格过高的通用套餐。

免费试用： 购买前请申请演示，以便了解平台功能。

退款保证： 服务协议中已明确规定条款。

💰 性价比最高： 请销售人员将PSA和远程监控服务捆绑销售，以获得最优惠的价格。

ConnectWise 与其他方案的比较

ConnectWise 与其他产品相比如何？以下是竞争格局：

工具	最适合	价格	等级
ConnectWise	一体化MSP平台	风俗	⭐ 4.6
阿特拉	固定费率 RMM	每月 149 美元	⭐ 4.6
NinjaOne	现代 RMM	风俗	⭐ 4.7
卡塞亚 达托	备份 + RMM	风俗	⭐ 4.4
超级行动	AI优先的PSA-RMM	每月 79 美元	⭐ 4.6
SyncroMSP	小型MSP	每月 139 美元	⭐ 4.6
N-可	以安全为中心的远程监控管理	风俗	⭐ 4.3
管理引擎	IT运维套件	风俗	⭐ 4.4

快速精选：

• 综合最佳： ConnectWise——面向不断发展的MSP（托管服务提供商）的最全面的一体化平台，可将所有工具集中在一个平台上。
• 最佳预算： SuperOps——以更低的起步价格提供强大的PSA和RMM功能，是注重成本的精简团队的理想选择。
• 最适合初学者： Atera——一种简单易学、易于预测的固定费率设置。
• 最适合作为备份： Kaseya Datto — 以恢复为先的工具，当数据保护是您的首要任务时。

🎯 ConnectWise 的替代方案

正在寻找 ConnectWise 的替代方案？没有哪一款工具能满足所有团队的需求，因此要权衡规模、预算以及您已运行的平台。

以下是一些值得仔细考虑的顶级选项：

• 🚀 阿特拉： 固定费率的远程监控管理 (RMM) 和专业安全评估 (PSA) 解决方案，易于上手，价格可预测，尤其适合小型团队。其按技术人员计费模式，可随着设备数量的增加而节省成本。
• 💰 NinjaOne： 现代化的远程监控系统，界面简洁，补丁管理快捷。注重速度和易用性的团队往往会喜欢它。
• 🎨 卡塞亚·达托： 以备份为先的平台，将远程监控管理 (RMM) 与强大的数据保护和恢复功能相结合。如果您以保护客户数据为主要目标，那么这是一个可靠的选择。
• ⚡ 超级行动： 专为希望实现开箱即用自动化功能的托管服务提供商 (MSP) 打造的 AI 驱动型 PSA 和 RMM 解决方案。低廉的入门价格使其对新成立的公司也十分友好。
• 🔒 SyncroMSP： 这款一体化工具计费简单，是精简型MSP组织的理想之选。它整合了工单、发票和RMM功能，学习曲线平缓易懂。
• 🧠 N-able： 一款以安全为核心的远程监控管理 (RMM) 解决方案，为受管端点提供分层保护。如果安全服务对您的业务至关重要，那么它将是您的理想之选。
• 👶 管理引擎： 功能全面的IT管理套件，涵盖工单、资产和监控。其模块化设计让您可以只购买所需的组件。
• 🏢 脉搏道： 移动优先的远程监控系统，让技术人员可以随时随地进行操作。其移动应用在同类产品中功能强大。
• 🔧 Microsoft Intune： 专为以微软技术为中心的企业量身打造的云终端管理方案。当您的客户已经在使用微软产品时，它的优势将更加显著。
• 🌟 Freshservice： 友好的工单系统和服务台，自动化功能强大。简洁的设计让新员工快速上手。
• ⭐ Lansweeper： 资产发现功能可确保您的文档和库存保持一致。它能与处理工单和远程监控管理 (RMM) 的其他工具完美配合。
• 🎯 Jamf Pro： 专为 Apple 设备管理而构建 苹果 以及 iOS 设备。当您的客户主要使用苹果硬件时，这无疑是最佳选择。

完整列表请参见我们的 ConnectWise 的替代方案 指导。

⚔️ ConnectWise 对比

以下是 ConnectWise 与各竞争对手的对比情况：

• ConnectWise 与 Atera: ConnectWise 的优势在于功能深度和模块化设计；Atera 的优势在于简单明了的固定价格模式。如果您追求功能​​丰富但成本可预测，那么 Atera 是您的理想之选。
• ConnectWise 对比 NinjaOne： NinjaOne 更轻便快捷；ConnectWise 则提供功能更全面的一体化平台。您可以根据自身需求选择，看您更看重速度还是功能广度。
• ConnectWise 与 Kaseya Datto 对比： Datto 在备份领域领先；ConnectWise 在 PSA 和全方位服务交付方面领先。许多 MSP 甚至同时运营这两家公司。
• ConnectWise 与 SuperOps： SuperOps 价格更低，且以人工智能为核心；ConnectWise 则拥有更强大的企业级功能。最终选择通常取决于预算和规模。
• ConnectWise 与 SyncroMSP 对比： Syncro 更适合小型团队；ConnectWise 则更适合大型组织。员工人数是最直接的决定因素。
• ConnectWise 与 N-able 的比较： N-able 专注于安全；ConnectWise 则涵盖了 MSP 工作流程的更多方面。如果安全服务是您的核心业务，那么 N-able 是您的理想选择。
• ConnectWise 与 ManageEngine 对比： ManageEngine 功能全面且模块化；ConnectWise 则更侧重于 MSP（托管服务提供商）。ConnectWise 更适合多客户模式。
• ConnectWise 与 Pulseway 的对比： Pulseway 在移动设备上表现出色；ConnectWise 提供更丰富的工单和计费功能。经常需要处理现场事务的团队可能更喜欢 Pulseway 的应用程序。
• ConnectWise 与 Microsoft Intune 对比： Intune 更适合 Microsoft 用户；ConnectWise 则适用于混合客户端环境。但对于设备种类繁多的用户来说，ConnectWise 更胜一筹。
• ConnectWise 与 Freshservice 对比： Freshservice 易于上手；ConnectWise 则增加了远程监控和 RMM 功能。如果您需要内置监控功能，请选择 ConnectWise。
• ConnectWise 与 Lansweeper 的对比： Lansweeper擅长发现问题；ConnectWise则能将这些数据转化为实际行动。两者可以很好地互补。
• ConnectWise 与 Jamf Pro 对比： Jamf 管理 Apple 设备；ConnectWise 则在一个平台上管理所有平台。混合操作系统客户端会引导您使用 ConnectWise。

立即开始使用 ConnectWise

您已学会如何使用 ConnectWise 的所有主要功能：

• ✅ ConnectWise PSA（专业服务自动化）
• ✅ 电子邮件安全
• ✅ IT文档软件和工具
• ✅ 全面数据保护
• ✅ 70 多种 AI 辅助操作
• ✅ 端点管理
• ✅ 漏洞管理
• ✅ 自动报价和提案软件
• ✅ X360恢复

它们各自为一个平台提供支持，使您可以从一个地方运行整个MSP服务。

真正的收益来自于将这些功能结合起来使用，而不是孤立地使用。

下一步： 选择一项功能，立即试用。

大多数人都是从 ConnectWise PSA（专业服务自动化）开始的。

设置你的第一个服务板只需要不到 5 分钟。

在此基础上，增加代理，自动化日常任务，并每周不断改进服务交付。

常见问题解答

ConnectWise 的用途是什么？

ConnectWise 是一个 IT 管理平台，MSP（托管服务提供商）使用它来管理工单、远程监控、文档和计费。它统一了服务交付，使团队能够在一个地方管理整个 IT 业务。

还有什么比 ConnectWise 更好的？

这取决于您的需求。Atera 适合按固定费用付费的预算，NinjaOne 提供更轻量级的远程监控，而 SuperOps 则提供以 AI 为核心的自动化解决方案。ConnectWise 在面向成长型 MSP 的一体化深度解决方案方面仍然领先。

ConnectWise每月费用是多少？

ConnectWise采用定制化定价模式，因此没有固定的月费。价格取决于您的模块、席位和管理设备数量。请联系销售部门，获取根据贵公司情况量身定制的报价。

ConnectWise有免费版本吗？

ConnectWise 不提供免费的完整平台版本。您可以申请演示版先试用各项功能。ConnectWise ScreenConnect 提供有限的免费试用期。

如何使用 ConnectWise？

创建您的帐户，设置权限，并添加用于集成的 API 密钥。然后部署代理进行远程监控，通过服务看板路由工单，并自动执行日常任务以提高效率。