Salesmate CRM 사용법: 2025년 초보자 가이드

영업 관리에 도움이 필요하신가요? Salesmate CRM이 도와드리겠습니다!

이건 마치 아주 잘 정리된 디지털 노트북 같아요. 사업.

세일즈메이트 이 기능을 사용하면 사업 초기 단계라도 모든 고객과 매출을 쉽게 추적할 수 있습니다.

이 가이드에서는 11월 릴리스 노트에 포함된 Salesmate의 최신 기능을 사용하는 방법을 보여드리겠습니다.

Salesmate가 신규 고객 온보딩을 지원하고 영업 담당자의 업무를 더욱 수월하게 만드는 데 어떻게 도움이 되는지 보여드리겠습니다.

시작해 볼까요!

세일즈메이트

매출을 늘리고 팀원들의 만족도를 높일 준비가 되셨나요? Salesmate는 70개국 5,000개 이상의 팀을 지원해 왔습니다.

Salesmate를 무료로 사용해 보세요

Salesmate 시작하기

좋습니다, 이제 Salesmate를 본격적으로 사용해 볼 준비가 되셨군요!

이 섹션에서는 계정 설정 및 기본 사항 숙지 방법을 안내해 드립니다. 걱정하지 마세요. 아주 쉽습니다.

Salesmate에 가입하기

우선, 계정을 만들어야 합니다.

Salesmate 웹사이트로 이동하여 '무료로 사용해 보기'를 클릭하세요.

이름, 이메일 주소, 회사명과 같은 기본 정보를 입력하라는 요청을 받게 됩니다.

Salesmate는 다양한 요금제를 제공하므로 필요와 예산에 가장 적합한 요금제를 선택할 수 있습니다.

무료 체험판도 제공하니 구매 전에 테스트해 볼 수 있어요!

가입 절차를 간단히 살펴보겠습니다.

1. Salesmate 웹사이트로 이동하세요.
2. '무료로 사용해보기'를 클릭하세요.
3. 정보를 입력하세요.
4. 요금제를 선택하세요.
5. 이메일 주소를 확인하세요.

이제 끝입니다! 당신은 공식적으로 Salesmate 사용자입니다.

Salesmate 대시보드 이해하기

로그인하시면 Salesmate 대시보드가 ​​표시됩니다.

세일즈메이트, 여기가 모든 것을 위한 당신의 본거지입니다.

영업 관련 모든 업무를 총괄하는 사령부라고 생각하시면 됩니다.

대시보드에서 찾을 수 있는 주요 항목 몇 가지를 소개합니다.

• 특가 상품: 이곳에서 모든 영업 기회를 추적할 수 있습니다.
• 콘택트 렌즈: 여기에서 모든 고객 정보를 체계적으로 관리할 수 있습니다.
• 활동: 이 섹션에는 예정된 통화, 회의 및 작업이 표시됩니다.

대시보드를 맞춤 설정하여 가장 중요한 정보만 표시할 수 있습니다. 정말 멋지네요.

Salesmate 계정 설정하기

Salesmate를 사용하기 전에 몇 가지 설정을 해야 합니다.

• 회사 소개: 회사 정보가 정확한지 확인하십시오.
• 통화 및 시간대: 이 설정을 사용자의 위치에 맞게 변경하세요.
• 데이터 가져오기: 기존 고객 데이터가 있는 경우 Salesmate로 쉽게 가져올 수 있습니다.
• 이메일 연결: 이메일 계정을 연결하면 Salesmate에서 직접 이메일을 주고받을 수 있습니다.

계정을 올바르게 설정하면 Salesmate를 더욱 효과적으로 사용하고 더 빠르게 업무를 처리할 수 있습니다. CRM.

이것 CRM영업을 위해 설계된 이 제품은 영업팀의 성공에 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다.

이 제품은 영업 성공을 위해 설계되었으며 더 빠르고, 더 스마트하고, 더 효율적으로 일할 수 있도록 도와줍니다.

Salesmate에서 연락처 관리하기

인맥은 모든 사업의 핵심입니다. CRMSalesmate를 사용하면 이러한 정보를 손쉽게 정리하고 접근할 수 있습니다.

마치 초능력을 가진 주소록 같지만, 훨씬 더 유용하다고 생각하시면 됩니다!

연락처 추가

Salesmate에 연락처를 추가하는 것은 매우 쉽습니다.

명함을 수동으로 추가하거나, 스프레드시트에서 가져오거나, 심지어 휴대폰으로 명함을 스캔할 수도 있습니다!

새 연락처를 추가할 때 다음과 같은 유용한 정보를 포함할 수 있습니다.

• 이름과 직책
• 회사명과 웹사이트
• 그들의 전화번호와 이메일 주소
• 그들과의 상호작용에 대한 메모가 있으면 남겨주세요.

정보를 많이 추가할수록 고객과 고객의 요구 사항을 더 잘 이해할 수 있습니다.

연락처를 추가하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

• 수동으로: '연락처 추가' 버튼을 클릭하고 세부 정보를 입력하세요.
• 수입: 연락처가 스프레드시트에 있다면 한 번에 모두 가져올 수 있습니다.
• 명함 스캐너: Salesmate 모바일 앱을 사용하여 명함을 스캔하고 자동으로 새 연락처를 생성하세요.

상호작용 추적

Salesmate가 디지털 노트북과 같다고 이야기했던 거 기억하세요?

바로 이 부분에서 Salesmate의 진가가 드러납니다. Salesmate를 사용하면 각 고객과의 모든 상호 작용을 추적할 수 있습니다.

그들에게 이메일을 보냈나요?

Salesmate에 기록하세요. 전화 통화를 하셨나요? 기록해 두세요. 커피를 마시며 만났나요? 그것도 기록해 두세요!

이를 통해 각 고객과의 관계 기록을 완벽하게 구축할 수 있습니다. 마치 모든 고객과의 상호 작용을 위한 초고성능 메모리를 갖는 것과 같습니다.

상호작용 추적이 중요한 이유는 다음과 같습니다.

• 정리정돈을 잘 하세요: 대화를 절대 잊지 말고, 후속 조치를 놓치지 마세요.
• 전체적인 상황을 파악하세요: 각 고객 접점을 통해 전체 판매 주기를 명확하게 파악하세요.
• 팀원들과 협업하세요: 팀 구성원 모두가 상호 작용 기록을 확인하고 동일한 정보를 공유할 수 있습니다.

연락처 분류하기

연락처를 분류한다는 것은 간단히 말해 '연락처를 그룹으로 묶는 것'을 세련되게 표현한 것입니다.

이는 영업 성공에 정말 도움이 될 수 있습니다.

예를 들어 다음과 같은 세그먼트를 생성할 수 있습니다.

• 잠재 고객
• 현재 고객
• 특정 제품을 구매한 고객
• 특정 산업 분야의 고객

연락처를 세분화하면 더욱 맞춤화된 메시지와 제안을 보낼 수 있습니다.

각 그룹에게 필요한 것을 정확히 제공하는 것과 같습니다.

Salesmate를 사용하면 세그먼트를 쉽게 생성하고 마케팅 캠페인에 활용할 수 있습니다.

이는 CRM을 활용하는 가장 효과적인 방법 중 하나이며, 매출 증대에 실제로 큰 도움이 될 수 있습니다.

이러한 영업 도구와 약간의 정리만 있으면 전문가처럼 연락처를 관리할 수 있을 것입니다!

Salesmate에서 거래 관리하기

이제 연락처 정리가 끝났으니, 본격적으로 거래를 성사시키기 위해 노력할 시간입니다!

Salesmate를 사용하면 진행 상황을 쉽게 추적하고 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있습니다.

거래 성사

'거래'를 잠재적인 판매라고 생각해 보세요.

일회성 소액 구매부터 장기 계약까지 무엇이든 될 수 있습니다.

Salesmate에서는 각 영업 기회에 대해 거래를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 영업 프로세스에서 각 거래의 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

거래를 성사시킬 때는 다음과 같은 정보를 포함해야 합니다.

• 거래명 (예: 'Acme Corp. 웹사이트 디자인 프로젝트')
• 거래와 관련된 연락처
• 거래의 가치
• 예상 마감일

거래를 성사시키는 방법은 다음과 같습니다.

1. '딜' 탭으로 이동하세요.
2. '거래 추가'를 클릭하세요.
3. 거래 정보를 입력하세요.
4. '저장'을 클릭하세요.

아주 쉬워요!

거래 진행 상황 추적

Salesmate는 '거래 파이프라인'을 사용하여 각 거래가 영업 프로세스에서 어느 단계에 있는지 시각화할 수 있도록 도와줍니다.

마치 보드게임처럼 생각해보세요. 각 단계는 거래 성사에 한 걸음 더 가까워지는 것을 의미합니다.

영업 프로세스에 맞춰 거래 파이프라인을 맞춤 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 파이프라인에는 다음과 같은 단계가 있을 수 있습니다.

• 잠재고객 발굴
• 자격
• 제안
• 협상
• 마감 승리
• 폐쇄됨 분실

거래를 진행하면서 단계별로 상태를 업데이트하고 진행 상황에 대한 메모를 추가할 수 있습니다.

이렇게 하면 업무를 체계적으로 관리하고 어떤 거래가 마무리 단계에 가까운지 한눈에 파악할 수 있습니다.

거래 성사

드디어 거래를 성사시키면(야호!), Salesmate에서 '성공' 또는 '실패'로 표시할 수 있습니다.

거래 성사 여부에 대한 이유까지 기록할 수 있습니다. 이러한 정보는 향후 영업 활동에 매우 유용할 수 있습니다.

Salesmate를 사용하면 CRM에서 바로 송장을 생성하고 대금을 수금할 수 있습니다.

이렇게 하면 모든 정보가 한곳에 모여 있어 매출 관리가 매우 간편해집니다.

이러한 간단한 단계를 따르고 Salesmate의 강력한 기능을 활용하면 거래를 더 빠르게 성사시키고 전반적인 영업 실적을 향상시킬 수 있습니다.

Salesmate를 통해 다른 사람들이 어떻게 성공했는지 궁금하신가요? 성공 사례 연구를 통해 영감을 주는 예시와 후속 조치를 확인해 보세요.

영업 프로세스 자동화

반복적인 영업 업무 중 일부를 자동화할 수 있다면 정말 좋지 않을까요?

새로운 연락처에 자동으로 환영 이메일을 보내거나 팀원들에게 업무를 할당하는 등, 손가락 하나 까딱하지 않고 모든 작업을 처리할 수 있다면 어떨까요?

네, Salesmate를 이용하면 가능합니다!

세일즈메이트 자동화 기능

Salesmate에는 멋진 제품들이 몇 가지 있습니다. 오토메이션 시간을 절약하고 생활을 편리하게 해주는 기능들입니다.

다음은 자동화할 수 있는 몇 가지 작업입니다.

• 워크플로우: 이것들은 영업 프로세스를 자동화하기 위한 레시피와 같습니다. 이메일 발송, 거래 단계 업데이트, 작업 생성 등을 위한 워크플로를 설정할 수 있습니다.
• 순서: 이메일은 일정 기간에 걸쳐 자동으로 발송되는 일련의 이메일입니다. 잠재 고객을 관리하고 기존 고객과 지속적으로 소통하는 데 매우 효과적입니다.
• 트리거 알림 기능은 세일즈메이트에서 어떤 일이 발생할 때 울리는 작은 알람과 같습니다. 예를 들어, 거래가 새로운 단계로 이동할 때 이메일을 보내도록 트리거를 설정할 수 있습니다.

워크플로 구축

Salesmate에서 워크플로우를 구축하는 것은 레고 블록을 가지고 노는 것과 같습니다.

드래그 앤 드롭 방식으로 다양한 액션을 배치하여 자동화 레시피를 만들 수 있습니다.

예를 들어 다음과 같은 워크플로를 만들 수 있습니다.

1. 새로운 연락처에 환영 이메일을 보냅니다.
2. 영업 담당자가 해당 고객과 후속 조치를 취하도록 업무를 지정합니다.
3. 거래를 '자격 심사' 단계로 넘깁니다.

꽤 괜찮네요.

시퀀스를 사용하여

이메일 시퀀스는 연락처에 있는 사람들에게 지속적으로 기억되도록 하는 훌륭한 방법입니다.

특정 기간에 걸쳐 자동으로 발송되는 이메일 시퀀스를 만들 수 있습니다.

예를 들어 다음과 같은 시퀀스를 만들 수 있습니다.

1. 새로운 연락처에 환영 이메일을 보냅니다.
2. 며칠 나중에그는 사례 연구나 고객 후기가 담긴 이메일을 보냅니다.
3. 일주일 후, 그는 특별 할인 혜택이 담긴 이메일을 보냈습니다.

이메일 후속 조치를 자동화하면 다른 업무에 집중할 시간을 확보할 수 있습니다.

Salesmate의 자동화 기능을 사용하면 영업 프로세스를 간소화하고 팀의 효율성을 높일 수 있습니다.

마치 지루한 일은 모두 처리해주는 로봇 비서를 둔 것 같아요!

세일즈메이트 모바일 앱

늘 바쁘신가요? 문제없습니다!

Salesmate는 어디를 가든 CRM을 사용할 수 있도록 해주는 편리한 모바일 앱을 제공합니다.

마치 영업팀 전체를 주머니에 넣고 다니는 것과 같아요!

이동 중에도 Salesmate에 접속하기

Salesmate 모바일 앱은 두 가지 모두에서 사용할 수 있습니다. iOS 및 안드로이드 기기.

앱스토어 또는 구글 플레이 스토어에서 앱을 다운로드하고 Salesmate 계정에 로그인하세요.

모바일 앱을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

• 어디서든 연락처와 거래 내역에 접속하세요.
• 실시간으로 정보를 업데이트하세요.
• 통화, 이메일, 회의록을 작성하세요.
• 미리 알림과 작업 목록을 설정하세요.
• 팀원들과 협력하세요.

사무실을 비웠지만 영업 프로세스와 연결되어 있어야 할 때 완벽한 솔루션입니다.

연락처 및 거래 관리

연락처의 전화번호를 빠르게 찾아야 하시나요?

커피를 기다리는 동안 거래 진행 상황을 확인하고 싶으신가요? Salesmate 모바일 앱을 사용하면 간편하게 확인할 수 있습니다.

휴대폰에서 연락처 정보를 확인하고 수정하고, 거래 진행 상황을 추적하고, 심지어 파이프라인을 통해 거래를 이동시킬 수도 있습니다.

팀원들과 꾸준히 소통하기

Salesmate 모바일 앱은 팀원들과의 소통을 유지하는 데에도 도움이 됩니다. 앱을 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

• 업데이트 및 메모를 공유하세요.
• 업무를 배정하고 진행 상황을 추적합니다.
• 팀원들과 실시간으로 소통하세요.

이를 통해 사무실에 있지 않아도 팀과 쉽게 협업할 수 있습니다.

그러므로 고객과 미팅을 하든, 여행 업무용이든 재택근무용이든, Salesmate 모바일 앱은 연결 상태를 유지하고 생산성을 높여줍니다.

마치 사무실을 주머니 속에 넣어 다니는 것과 같아요!

세일즈메이트 연동

Salesmate는 이미 훌륭한 도구이지만, 매일 사용하는 다른 앱과 통합하면 더욱 유용해집니다.

마치 여러분의 삶을 더 편리하게 만들어 줄 앱들로 구성된 슈퍼팀을 만드는 것과 같다고 생각해보세요!

Salesmate를 다른 도구와 연결하기

Salesmate는 다른 인기 있는 비즈니스 앱들과도 잘 연동됩니다.

즉, 다음과 같은 도구에 연결할 수 있습니다.

• 구글 워크스페이스: 여기에는 Gmail, Google Calendar, Google Drive가 포함됩니다.
• 자피어: 이 놀라운 도구를 사용하면 Salesmate를 수천 개의 다른 앱과 연결할 수 있습니다.
• 퀵북스: 이것은 인기 있는 것입니다 회계 소프트웨어.

Salesmate를 다른 도구와 연결하면 워크플로가 원활해지고 여러 앱을 계속해서 전환해야 하는 번거로움을 줄일 수 있습니다.

Google Workspace와의 통합

Gmail, Google Calendar 또는 Google Drive를 사용하신다면, 이 서비스들이 Salesmate와 완벽하게 통합된다는 사실에 기뻐하실 겁니다.

즉, 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.

• 이메일을 동기화하세요: Gmail에서 보낸 모든 이메일이 Salesmate에 표시되므로 각 연락처와의 모든 소통 기록을 완벽하게 확인할 수 있습니다.
• 캘린더를 동기화하세요: Google 캘린더의 약속과 회의 일정이 Salesmate에 표시되어 일정과 영업 활동을 확인할 수 있습니다.
• 파일 공유: Google Drive의 파일을 Salesmate의 연락처와 쉽게 공유할 수 있습니다.

이 통합 기능 덕분에 모든 것을 한 곳에 정리하여 보관하는 것이 매우 쉬워졌습니다.

Zapier를 사용하여 다른 앱과 연결하기

Zapier는 Salesmate를 수천 개의 다른 앱과 연결해주는 마법의 다리와 같습니다.

이를 통해 &#8220을 만들 수 있습니다.잽스이는 기본적으로 앱들이 서로 통신하도록 알려주는 간단한 규칙입니다.

예를 들어 다음과 같은 Zap을 만들 수 있습니다.

• 웹사이트에서 누군가가 양식을 작성하면 자동으로 Salesmate에 새 연락처가 추가됩니다.
• Salesmate에서 거래가 완료되면 Slack으로 알림을 보냅니다.
• Salesmate에서 거래가 새로운 단계로 이동하면 프로젝트 관리 도구에 새 작업이 생성됩니다.

Zapier를 사용하면 가능성은 무궁무진합니다!

Salesmate를 다른 즐겨 사용하는 도구와 통합하면 더 많은 거래를 성사시키고 비즈니스를 성장시키는 데 도움이 되는 강력하고 효율적인 워크플로를 구축할 수 있습니다.

Salesmate CRM의 대안

다음은 몇 가지입니다. Salesmate CRM 대안 각각에 대한 간략한 개요와 함께:

• 고하이레벨: 대행사와 기업을 위해 설계된 올인원 마케팅 및 영업 플랫폼으로, 퍼널 구축, 이메일 마케팅, SMS 자동화, 고객 관리 등 포괄적인 도구를 제공합니다.
• 파이프드라이브: 영업 중심의 CRM으로, 직관적인 시각적 영업 파이프라인을 통해 팀이 거래를 관리하고 진행 상황을 효율적으로 추적할 수 있도록 지원합니다.
• 킵: 중소기업을 위한 자동화 솔루션 전문 기업으로, CRM 기능과 이메일 마케팅 및 영업 파이프라인 관리를 결합합니다.
• 액티브캠페인: 마케팅, 영업 및 전자상거래 기능을 통합하여 개인화된 커뮤니케이션과 자동화된 워크플로우를 지원하는 고객 경험 자동화 플랫폼입니다.
• 허브스팟: 널리 인정받는 플랫폼으로, 영업, 마케팅, 고객 서비스, 콘텐츠 관리 및 운영을 위한 다양한 "허브"를 제공하며, 통합 솔루션을 찾는 기업에 이상적입니다.
• 클릭퍼널즈: 주로 판매 퍼널 및 랜딩 페이지 건축업자잠재 고객 확보 및 기본적인 이메일 마케팅 기능을 갖추고 있으며, 전환율 향상에 중점을 둔 온라인 캠페인을 진행합니다.
• 사람들: 영업 파이프라인, 이메일 캠페인, 연락처 관리, 워크플로 자동화 등의 기능을 갖춘 간편하고 통합적이며 능동적인 CRM입니다.
• 곧: 이 회사는 잠재 고객 발굴에 집중하고 있습니다. 콜드 이메일 아웃리치, 고객 관계 관리, 잠재 고객 추적 및 판매 프로세스 자동화를 제공합니다.
• 클릭업: 다양한 기능을 갖춘 업무 관리 플랫폼으로, CRM처럼 활용할 수 있도록 맞춤 설정이 가능하며, 연락처 관리, 영업 파이프라인 보기, 이메일 통합, 맞춤형 대시보드 등의 기능을 제공합니다.
• 월요일 CRM: 스프레드시트와 유사한 구조로 되어 있어 맞춤 설정이 매우 용이하며, 잠재 고객 관리, 판매 예측, 이메일 동기화 및 활동 추적 등 전체 마케팅 주기 관리가 가능합니다.
• 캡슐 고객 관계 관리(CRM): 간편함을 염두에 두고 설계된 성장 지향적인 CRM으로, 여러 파이프라인 및 작업 관리와 같은 기능을 통해 기업이 연락처를 관리하고, 판매 거래를 추적하고, 고객 관계를 유지할 수 있도록 지원합니다.
• 통찰력 있게: 연락처 및 프로젝트 관리, 워크플로 자동화, 강력한 기능을 제공하는 중소기업에 적합한 CRM입니다. 보고사용자 친화적인 인터페이스와 함께 제공됩니다.
• 프레쉬세일즈 CRM: 영업팀을 위한 광범위한 기능을 제공하는 비용 효율적인 옵션으로, 잠재 고객 커뮤니케이션, 전환 도구, AI 기반 잠재 고객 점수화 및 강력한 통합 기능을 포함합니다.
• 세일즈포스: 업계를 선도하는 강력한 CRM 플랫폼으로, 영업, 마케팅 및 서비스를 위한 광범위한 기능을 제공하며, 특히 대규모 기업에 적합한 높은 맞춤 설정 기능과 확장성으로 잘 알려져 있습니다.
• 젠데스크: 주로 고객 서비스 및 지원 플랫폼이지만, 강력한 CRM 기능도 제공하여 고객 상호 작용 관리 및 분석을 처음부터 끝까지 지원합니다.

결론

이게 전부입니다! Salesmate를 시작하는 데 필요한 모든 정보를 다뤘습니다.

이는 업무를 체계적으로 관리하고, 시간을 절약하며, 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 강력한 도구입니다.

한번 사용해 보시겠어요? Salesmate 웹사이트를 방문하여 무료 체험판에 가입하세요.

모든 기능을 직접 사용해보고 비즈니스에 어떻게 적용할 수 있는지 확인해 보세요.

연락처를 불러오고 첫 거래를 생성하는 것을 잊지 마세요!

만약 문제가 발생하면 Salesmate 지원팀이 언제든지 도와드릴 준비가 되어 있습니다.

이 가이드가 여러분이 세일즈메이트 전문가가 되는 여정에 도움이 되었기를 바랍니다.

자, 이제 나가서 판매 실적을 올리세요!

자주 묻는 질문