Comment utiliser Dext : Guide pas à pas en 2025

Vous avez des piles de reçus qui vous rendent fou ?

Vous avez l'impression que la gestion de l'argent de votre entreprise est trop lourde ?

Eh bien, devinez quoi ?

Il existe un outil appelé Dext qui peut faciliter grandement les choses. 

Ce guide simple vous montrera comment utiliser Dext, étape par étape.

Nous allons commencer par le début et passer en revue toutes les choses importantes.

Prêt à dire adieu aux reçus désordonnés ? Allons-y !

Premiers pas avec Dext

Inscription et création d'un compte

• • Vous voulez commencer à utiliser Dext Prepare ? Tout d'abord, vous devez vous inscrire - c'est comme créer un nouveau compte pour un jeu ou un site web.
  • Il existe différentes façons de payer pour utiliser Dext Prepare, un peu comme les différents niveaux d'un jeu qui offrent plus d'avantages. C'est ce qu'on appelle les plans d'abonnement, et en 2025, il y en a plusieurs.
  • Réfléchissez à ce que vous devez préparer : suivre vos propres affaires ou celles de toute une équipe ? Ou pour toute une équipe ? Cela vous aidera à choisir le bon plan.
  • Une fois que vous aurez choisi un plan, vous créerez votre page dans Dext Prepare. Il s'agit de votre profil, où se trouvent vos informations.

Connexion des modes de paiement et des comptes bancaires

• • Pourquoi connecter vos cartes bancaires et de crédit à Dext Prepare ? C'est comme si vous autorisiez Dext. Prepare de voir vos affaires d'argent afin qu'il puisse vous aider encore mieux.
  • Il est assez facile de les relier. Il suffit de suivre les étapes indiquées par Dext Prepare.
  • Parfois, les choses ne se connectent pas tout de suite. Le centre d'aide dext a des réponses à ces petits problèmes.
  • Est-il sûr de connecter vos données bancaires ? Dext Prepare utilise des moyens spéciaux pour garder vos informations privées et sécurisées.

Naviguer sur le site de Dext Prepare

• • Lorsque vous vous connectez, vous voyez l'écran principal, qui est similaire à la page d'accueil de Dext Prepare.
  • Il y a différentes sections, comme celle où les reçus sont placés en premier (Boîte de réception), où vous voyez toutes vos dépenses (Dépenses) et où vous voyez les rentrées d'argent (Ventes).
  • Vous pouvez même déplacer les éléments de l'écran principal pour voir ce qui est le plus important pour vous. Cela vous permet de commencer à utiliser Dext Prepare d'une manière qui vous convient.
  • Si vous êtes bloqué, le centre d'aide dext est comme un guide. Il contient de nombreuses informations qui vous aideront à trouver des solutions. Vous pouvez généralement trouver un bouton qui dit "Aide" ou quelque chose de similaire. Vous pouvez y rechercher des éléments ou des sujets spécifiques.

Capture et traitement des documents

Utilisation de l'application mobile pour la capture des reçus

• • Vous souhaitez utiliser l'application mobile pour prendre des photos de vos reçus ? Vous devez d'abord télécharger l'application Dext sur votre téléphone - c'est comme si vous téléchargiez un nouveau jeu.
  • Lorsque vous regardez un reçu, essayez de le regarder en face et assurez-vous que l'image n'est pas floue. L'application dispose d'outils permettant de voir clairement les chiffres et les mots.
  • L'application peut même ajouter toutes les parties d'un long reçu s'il comporte plus d'une page.
  • Après avoir examiné l'image et décidé qu'elle est bonne, cliquez sur un bouton pour l'envoyer. Dext a maintenant votre reçu !

Téléchargement de documents via le bureau

• • Si votre reçu ou votre facture se trouve déjà sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger vers l'application web. Dext peut lire différents types de fichiers, comme les images et les PDF.
  • Suivez les étapes à l'écran pour choisir le fichier et cliquez sur télécharger. Si c'est plus facile, vous pouvez même le faire glisser et le déposer.
  • Si vous avez un grand nombre de fichiers, vous pouvez les télécharger tous en même temps pour gagner du temps.

Envoi de documents par courrier électronique à Dext

• • Dext vous donne une adresse e-mail spéciale qui vous est propre. Lorsque vous recevez une facture par courrier électronique, vous pouvez la transférer à cette adresse spéciale et Dext la saisira.
  • Veillez à ce que l'e-mail contienne la facture en pièce jointe afin que Dext puisse en extraire les informations.

Intégration avec d'autres applications

• • Utilisez-vous logiciel de comptabilité comme QuickBooks ou Xero ? Dext peut communiquer avec ces programmes ! C'est ce qu'on appelle connecter votre logiciel de comptabilité.
  • Lorsque vous les connectez, les informations de vos reçus dans Dext peuvent être automatiquement introduites dans votre logiciel de comptabilité. Le suivi de votre argent est ainsi beaucoup plus rapide.
  • Vous devez généralement cliquer un bouton dans Dext et suivez les étapes pour vous connecter.

Gestion des factures de vente avec Dext

Création de factures de vente

• • Vous devez envoyer une facture à quelqu'un ? Dext peut vous aider à créer des factures de qualité professionnelle.
  • Vous pouvez même choisir différents aspects pour vos factures afin de les adapter à votre entreprise.
  • Il vous suffit d'ajouter les noms de vos clients, ce qu'ils ont acheté, combien cela coûte et les taxes éventuelles.
  • Si vous envoyez régulièrement la même facture à quelqu'un, vous pouvez configurer Dext pour qu'il le fasse automatiquement.

Envoi de factures aux clients

• • Vous pouvez envoyer les factures par e-mail directement à partir de Dext.
  • Vous pouvez également obtenir un lien vers la facture et l'envoyer à votre client de cette manière.
  • Dext vous indique même si votre client a ouvert et consulté la facture.

Enregistrement des paiements

• • Lorsque quelqu'un vous paie, vous pouvez indiquer à Dext que la facture est payée.
  • Si vous avez connecté votre compte bancaire (comme nous l'avons mentionné plus haut), Dext peut même être en mesure de faire correspondre le paiement à la facture pour vous.
  • Et si quelqu'un ne paie qu'une partie de la facture ? Dext s'en charge également.

Rapports sur les ventes

• • Dext peut vous présenter des rapports sur toutes les entrées d'argent dans votre entreprise.
  • Vous pouvez voir qui vous doit encore de l'argent et qui a payé.
  • Cela peut vous aider à comprendre la situation de votre entreprise.

Exploiter les fonctionnalités avancées de Dext

Règles et automatismes

• • Dext dispose de règles intelligentes que vous pouvez définir. Ces règles permettent à Dext de faire automatiquement certaines choses avec vos documents.
  • Par exemple, si vous achetez toujours du café au même endroit, vous pouvez demander à Dext de classer automatiquement ces tickets de caisse dans la catégorie "Café". Vous gagnez ainsi du temps car vous ne devez pas le faire vous-même à chaque fois.
  • Ces règles peuvent vraiment vous aider à faire fonctionner Dext encore plus rapidement.

Suivi des fournisseurs et des clients

• • Dans Dext, vous pouvez dresser des listes de toutes les personnes à qui vous achetez des produits (fournisseurs) et de toutes les personnes qui vous achètent des produits (clients).
  • Vous pouvez ajouter leurs coordonnées et même leur mode de paiement.
  • Ensuite, lorsque vous soumettez des éléments tels que des factures, vous pouvez les relier au bon fournisseur ou au bon client. Cela vous permet de savoir combien vous dépensez auprès de chaque fournisseur et combien chaque client achète.

Examiner les rapports et comprendre votre argent

• • Dext peut créer différents types de rapports qui vous montrent où va et d'où vient votre argent.
  • Vous pouvez modifier ces rapports pour obtenir exactement les informations dont vous avez besoin.
  • Vous pouvez ensuite publier ces rapports ou même les enregistrer sous forme de fichiers pour les consulter. plus tard.
  • En consultant ces rapports, vous pouvez vous faire une meilleure idée de la situation financière de votre entreprise.

Utiliser les intégrations pour se connecter à d'autres outils

• • Vous vous souvenez que nous avons parlé de l'intégration avec les logiciels de comptabilité ? Dext peut aussi se connecter à d'autres applications !
  • Cela signifie que les informations peuvent être automatiquement transférées entre Dext et ces autres outils, ce qui vous évite d'avoir à saisir les mêmes informations à plusieurs endroits.

Rester pertinent

• • Pour que Dext vous soit le plus utile possible, veillez à ce que vos informations soient pertinentes et à jour. Veillez également à soumettre vos articles correctement et à vérifier les détails.

Conseils et bonnes pratiques pour l'utilisation de Dext

Garder vos informations correctes

• • Il est très important de vérifier que les informations que Dext extrait de vos reçus et de vos factures sont correctes. Parfois, les cerveaux des ordinateurs ne sont pas parfaits !
  • Essayez de prendre l'habitude de vérifier régulièrement vos articles.

Garder les choses en ordre

• • Utilisez les balises et les notes de Dext pour vous aider à retrouver des éléments plus tard. Les balises sont des étiquettes pour vos fichiers numériques.
  • Trouvez un bon moyen de classer vos dépenses par catégories afin de voir facilement où va votre argent.

Utiliser les connexions pour travailler plus vite

• • Vous vous souvenez que Dext peut se connecter à d'autres programmes ? Si vous utilisez un logiciel de comptabilité, veillez à ce que cette intégration soit mise en place afin que les deux systèmes partagent des informations. Cela vous évite de saisir deux fois les mêmes données. Vos systèmes partageront votre plan comptable, qui est une sorte de liste de toutes vos catégories d'argent.

Rester à jour

• • Dext ajoute parfois de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Gardez un œil sur les mises à jour afin de ne pas manquer des moyens de rendre les choses encore plus faciles.
  • Le centre d'aide dext contient de nombreux articles et guides sur les nouveautés.

Assurer la sécurité de votre compte

• • Comme pour tout autre compte en ligne, assurez-vous d'avoir un mot de passe fort pour Dext.
  • Faites attention aux personnes à qui vous communiquez vos informations de connexion.

Organiser son espace de travail

• • Prenez le temps d'organiser votre espace de travail de manière à ce qu'il ait du sens pour vous. Vous pouvez sélectionner les éléments sur lesquels vous souhaitez vous concentrer et peut-être même créer différentes vues.

Conclusion

Voilà, c'est fait !

Dext est un outil très pratique pour traiter tous les documents professionnels. 

En suivant ces étapes simples, il sera beaucoup plus facile de suivre votre argent et d'envoyer vos factures. 

Dext peut vous aider à vous organiser.

Si vous avez une équipe, vous pouvez même travailler en collaboration dans le même espace Dext.

Prêt à dire adieu aux piles de comptes et de documents en désordre ?

Essayez Dext et vous verrez à quel point les choses peuvent être simplifiées !

Quels sont les domaines dans lesquels vous espérez que Dext vous aidera le plus ?

Questions fréquemment posées