Cómo usar Close CRM: Guía paso a paso en 2025

Close CRM es una herramienta que te ayuda a vender más, así de simple.

Es como un cuaderno digital súper organizado para tu proceso de ventas.

Imagine tener toda la información de sus clientes, correos electrónicos y ofertas en un solo lugar para que usted y su equipo de ventas puedan trabajar de forma más inteligente, no más difícil.

Cerca CRM Ayuda a los representantes de ventas a realizar un seguimiento de todo, desde el primer contacto hasta los acuerdos cerrados.

¡Esto significa más éxito de ventas para usted y su equipo!

En esta guía, le explicaremos cómo usar Cerrar CRM Paso a paso para que puedas empezar a cerrar más negocios.

Cerrar CRM

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Introducción a Close CRM

Bien, ¿estás listo para sumergirte en Close? CRM ¿Y cerrar más tratos?

¡Genial! Vamos a configurar tu cuenta y a prepararla para usarla.

Registrarse en Close CRM

Registrarse es tan fácil como crear una cuenta en tu sitio web favorito. Aquí te explicamos cómo:

1. Vaya al sitio web de Close CRM: Abra su navegador y diríjase a close.com.
2. Haga clic en "Iniciar prueba gratuita"Verás un botón grande que dice "Iniciar prueba gratuita". ¡Haz clic!
3. Introduzca sus datos: Complete su nombre, dirección de correo electrónico y cree una contraseña.
4. Elige tu plan: Cerca CRM Ofrecemos varios planes diferentes. Elige el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. No te preocupes, siempre puedes cambiarlo. más tarde.
5. ¡Listo! Ya eres oficialmente parte del equipo de Close CRM.

Para que las cosas sean aún más transparentes, consulte esta captura de pantalla del producto de la página de registro:

[Insertar captura de pantalla de la página de registro de Close CRM]

Configuración de su cuenta de Close CRM

Ahora que estás dentro, vamos a organizar tu cuenta.

Piensa en ello como si estuvieras preparando tu escritorio antes de comenzar con tu tarea.

• Personaliza tu perfil: Añade una foto y completa tu información de contacto. Esto ayuda a tu equipo a saber quién es quién.
• Importa tus contactos: Si tiene contactos en una hoja de cálculo u otro sistema CRM, puede importarlos fácilmente a Close CRM. ¡No es necesario volver a escribirlos!
• Conecta tu correo electrónico: Esto le permite enviar y recibir correos electrónicos desde Close CRM. Es como tener su bandeja de entrada y CRM en un solo lugar. ¡Súper conveniente!
• Explora las áreas principales: Close CRM cuenta con diferentes secciones para tus clientes potenciales, las transacciones en las que estás trabajando y la bandeja de entrada. Echa un vistazo rápido para familiarizarte con la ubicación.

Al configurar su cuenta correctamente, ahorrará tiempo y evitará tareas repetitivas más adelante.

¡Se trata de trabajar de forma más inteligente, no más dura!

Administrar sus contactos en Close CRM

Los contactos son el corazón de su proceso de ventas.

Son las personas a las que te acercas, con las que construyes relaciones y, con suerte, las conviertes en clientes satisfechos.

Close CRM le permite realizar un seguimiento de todos sus contactos y mantenerse organizado fácilmente.

Agregar nuevos contactos

Piensa en Close CRM como tu libreta de direcciones, pero mucho más potente. Aquí te explicamos cómo añadir nuevos contactos:

• Agregar un contacto manualmente: Esto es perfecto para conocer a alguien en una conferencia o conseguir una referencia. Puedes escribir su nombre, correo electrónico, número de teléfono y otros datos importantes.
• Importar contactos: ¿Tienes una hoja de cálculo con muchos contactos? ¡No hay problema! Puedes importarla directamente a Close CRM. Esto te ahorra mucho tiempo y evita errores.
• Capte clientes potenciales desde su sitio web: Si tienes un formulario de contacto en tu sitio web, puedes conectarlo a Close CRM. De esta forma, los nuevos clientes potenciales se añadirán automáticamente a tu CRM y estarán listos para que puedas darles seguimiento.

Organizando tus contactos

Ahora que tienes tus contactos en Close CRM, mantengámoslos organizados.

Es como ordenar tu habitación para poder encontrar las cosas rápidamente.

• Campos personalizados: ¿Necesitas registrar información específica de tus contactos, como su cumpleaños o su equipo deportivo favorito? Puedes crear campos personalizados para almacenar esta información.
• Etiquetas y segmentos: Piensa en las etiquetas como si fueran etiquetas. Puedes etiquetar contactos con elementos como "cliente potencial" o "suscriptor del boletín". Los segmentos son como grupos. Puedes crear segmentos para diferentes tipos de clientes, como "pequeña empresa propietarios o "personas interesadas en el producto X". Esto le ayuda a enviar el mensaje correcto a las personas adecuadas.
• Vistas inteligentes: ¿Quieres una lista de todos tus contactos en California que te contactaron por última vez hace un mes? Bright Views te permite crear listas filtradas de tus contactos. Esto es muy útil para realizar seguimientos específicos y mantenerte al tanto de tu flujo de ventas.

Comunicarse con sus contactos

Close CRM no se trata solo de almacenar información de contacto; se trata de facilitar la comunicación con ellos.

• Correos electrónicos: Puedes enviar correos electrónicos directamente desde Close CRM. Esto mantiene todas tus comunicaciones en un solo lugar y facilita la consulta del historial de cada contacto.
• Realizar llamadas: Close CRM cuenta con un sistema telefónico integrado que te permite hacer llamadas directamente desde la app. Incluso registra tus llamadas automáticamente, para que tengas un registro de cada conversación.
• Mensajería SMS: ¿Necesitas enviar una actualización rápida o un recordatorio? Puedes enviar texto mensajes a sus contactos directamente desde Close CRM.
• Plantillas: ¿Cansado de escribir el mismo correo electrónico una y otra vez? Crea plantillas para mensajes comunes, como correos de bienvenida o de seguimiento. Esto te ahorrará tiempo y garantizará la coherencia.

Al utilizar Close CRM para administrar sus contactos, puede construir relaciones más sólidas, mantenerse organizado y, en última instancia, cerrar más acuerdos.

Además, ¡evitarás esos momentos incómodos en los que olvidas el nombre de alguien o lo último que hablaron!

Gestionar su canal de ventas con Close CRM

Imagínese una tubería que lleva agua desde una fuente hasta su casa.

Su canal de ventas es similar a eso, pero en lugar de agua, lleva a sus clientes potenciales (leads) para que se conviertan en clientes que pagan.

Close CRM le ayuda a visualizar y gestionar este recorrido, garantizando que ningún cliente potencial quede fuera del alcance.

Comprender el pipeline de ventas en Close CRM

Close CRM muestra su pipeline de ventas visualmente, como un juego de mesa con diferentes etapas.

Cada etapa representa un paso en su proceso de ventas, desde el primer contacto hasta un trato cerrado.

Esto le ayuda a ver dónde se encuentra cada cliente potencial y qué debe suceder a continuación.

Incluso puede personalizar la canalización para que coincida con su negocio Obras. Por ejemplo, tus etapas podrían ser:

1. Nuevo líder: Acabas de recibir su información de contacto.
2. Contactado: Usted se ha comunicado con nosotros y ha tenido una primera conversación.
3. Calificado: Has confirmado que se adaptan bien a tu producto o servicio.
4. Propuesta enviada: Les ha enviado una propuesta describiendo su oferta.
5. Negociación: Estás discutiendo los detalles y trabajando para llegar a un acuerdo.
6. Ganado: ¡Sí! Se han convertido en clientes.
7. Perdido: Eligieron algo diferente a su producto o servicio.

Creación y gestión de clientes potenciales

Los clientes potenciales son sus clientes potenciales.

Es posible que hayan completado un formulario en su sitio web, hayan asistido a un seminario web o hayan sido recomendados por otra persona.

Close CRM le ayuda a realizar un seguimiento de todos sus clientes potenciales y moverlos a través de su canal de ventas.

• Calificación de clientes potenciales: No todos los leads son iguales. Necesitas determinar cuáles tienen más probabilidades de convertirse en clientes. Esto se llama calificación. Close CRM te permite agregar notas e información a cada lead para ver fácilmente quién es el adecuado.
• Asignación de clientes potenciales: Si tienes un equipo de ventas, puedes asignar clientes potenciales a personas específicas. Esto garantiza que todos sepan quién es responsable de qué.
• Seguimiento de la actividad de los clientes potenciales: Close CRM registra todas tus interacciones con cada cliente potencial, como correos electrónicos, llamadas y reuniones. Esto te ayuda a ver su interacción y lo que ya han conversado.

Convertir clientes potenciales en oportunidades

Cuando un cliente potencial está calificado y muestra un fuerte interés, se convierte en una oportunidad.

Esto significa que están más cerca de convertirse en clientes que pagan.

• Creando oportunidades: En Close CRM, puedes convertir fácilmente un cliente potencial en una oportunidad, lo que lo mueve a la siguiente etapa de tu canal de ventas.
• Seguimiento del progreso de las oportunidades: Close CRM te ayuda a seguir el progreso de cada oportunidad. Puedes ver su etapa, el valor de la operación y las próximas fechas límite.
• Cerrar tratos: Al ganar un contrato, puede marcar la oportunidad como "Ganada" en Close CRM. Esto le ayuda a monitorear su éxito de ventas y a determinar qué estrategias funcionan mejor.

Al gestionar eficazmente su canal de ventas en Close CRM, puede mejorar el rendimiento de su equipo, tomar mejores decisiones basadas en comparaciones de actividades y, en última instancia, hacer crecer su negocio.

Es como tener una hoja de ruta para su proceso de ventas, guiándolo a usted y a su equipo hacia el éxito.

Automatizando su flujo de trabajo de ventas con Close CRM

Imagina tener un robot que te ayude a hacer parte de tu trabajo para que puedas concentrarte en las cosas importantes.

Eso es lo que automatización En Close CRM es como.

Le permite configurar tareas específicas para que se realicen automáticamente, ahorrando tiempo y garantizando que nada pase desapercibido.

Introducción a la automatización en Close CRM

¿Por qué automatizar su proceso de ventas?

Bueno, piensa en todas esas pequeñas cosas que haces repetidamente, como enviar correos electrónicos de seguimiento o crear tareas.

La automatización se encarga de esas tareas repetitivas para que usted pueda dedicar más tiempo a construir relaciones y cerrar acuerdos.

Close CRM ofrece diferentes tipos de automatización para hacerte la vida más fácil:

• Secuencias de correo electrónico: Puede configurar una serie de correos electrónicos enviados automáticamente, como un correo electrónico de bienvenida cuando alguien se suscribe a su boletín informativo o un correo electrónico de seguimiento después de una llamada de ventas.
• Tareas y recordatorios: ¡Recuerda hacer seguimiento a un cliente potencial! Close CRM puede crear tareas y enviar recordatorios automáticamente para que estés al tanto de todo.
• Flujos de trabajo: Son como recetas de automatización. Puedes configurar flujos de trabajo para etiquetar automáticamente a nuevos clientes potenciales o moverlos a una etapa diferente del embudo de ventas según sus acciones.

Configuración de secuencias de correo electrónico automatizadas

Digamos que desea enviar correos electrónicos a nuevos clientes potenciales para presentarles su empresa y sus productos.

Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo con Close CRM:

1. Crear una secuencia de correo electrónico: Dale un nombre a tu secuencia, como "Secuencia de bienvenida a nuevos clientes potenciales".
2. Añadir correos electrónicos a la secuencia: Escribe los correos electrónicos que quieres enviar. Puedes personalizarlos con el nombre del cliente potencial y otra información.
3. Establezca el tiempo: Decide con qué frecuencia quieres que se envíen los correos electrónicos. Por ejemplo, podrías enviar el primer correo inmediatamente, el segundo tres días después y el tercero una semana después.
4. Activar la secuencia: Una vez que estés satisfecho, actívalo. Ahora, cada vez que añadas un nuevo cliente potencial a Close CRM, este recibirá automáticamente tus correos electrónicos de bienvenida.

Automatizar tareas y recordatorios

Close CRM también puede ayudarle a mantenerse organizado y al tanto de su lista de tareas pendientes.

• Creando tareas: Puedes crear tareas para ti o para otros miembros de tu equipo. Por ejemplo, podrías crear una tarea para hacer seguimiento a un cliente potencial después de una reunión o para enviar una propuesta.
• Configuración de recordatorios: Close CRM puede enviar recordatorios sobre próximas tareas o fechas límite. Esto te ayuda a mantenerte al día y a no perderte nada importante.

La automatización en Close CRM puede optimizar su proceso de ventas, ahorrar tiempo y mejorar su eficiencia general.

¡Es como tener un asistente personal que se encarga de todos los pequeños detalles para que usted pueda concentrarse en lo que mejor sabe hacer: vender!

Alternativas al CRM cerrado

Aquí hay varios Alternativas de CRM cercanas con una breve descripción de cada uno:

• GoHighLevel: Una plataforma de marketing y ventas todo en uno diseñada para agencias y empresas, que ofrece herramientas integrales que incluyen creadores de embudos, marketing por correo electrónico, automatización de SMS y gestión de clientes.
• Pipedrive: Un CRM centrado en las ventas conocido por sus canales de ventas visuales intuitivos, que ayuda a los equipos a gestionar acuerdos y realizar un seguimiento del progreso de manera eficiente.
• Keap: Se especializa en automatización para pequeñas empresas, combinando funcionalidades de CRM con email marketing y gestión del pipeline de ventas.
• Campaña activa: Una plataforma de automatización de la experiencia del cliente que integra funcionalidades de marketing, ventas y comercio electrónico, lo que permite una comunicación personalizada y flujos de trabajo automatizados.
• HubSpot: Una plataforma ampliamente reconocida que ofrece un conjunto de “centros” para ventas, marketing, servicio al cliente, gestión de contenido y operaciones, ideal para empresas que buscan soluciones integradas.
• Embudos de clic: Principalmente un embudo de ventas y una página de destino. constructor, con algunas capacidades de recopilación de clientes potenciales y marketing por correo electrónico básico, centrándose en campañas en línea impulsadas por la conversión.
• Gente: Un CRM simple, integrado y proactivo con funciones como canales de ventas, campañas de correo electrónico, gestión de contactos y automatización del flujo de trabajo.
• Instantáneamente: Esta empresa se centra en la búsqueda de clientes potenciales y correo electrónico frío Alcance, ofreciendo gestión de relaciones con los clientes, seguimiento de clientes potenciales y automatización del proceso de ventas.
• Haga clic hacia arriba: Una plataforma de gestión de trabajo versátil que se puede personalizar para funcionar como CRM y que ofrece funciones como gestión de contactos, vistas del flujo de ventas, integración de correo electrónico y paneles personalizables.
• CRM del lunes: Una plataforma altamente personalizable estructurada como una hoja de cálculo, que permite la gestión de clientes potenciales durante todo el ciclo, la previsión de ventas, la sincronización de correo electrónico y el seguimiento de actividades.
• Cápsula Gestión de relaciones con el cliente: Un CRM orientado al crecimiento diseñado para la simplicidad, que ayuda a las empresas a administrar contactos, realizar el seguimiento de acuerdos de ventas y mantener relaciones con los clientes con funciones como múltiples canales y gestión de tareas.
• Perspicazmente: Un CRM adecuado para pequeñas y medianas empresas, que ofrece gestión de contactos y proyectos, automatización del flujo de trabajo y una sólida reportando, junto con una interfaz fácil de usar.
• CRM de Freshsales: Una opción rentable que ofrece amplias funciones para los equipos de ventas, que incluyen comunicación con clientes potenciales, herramientas de conversión, puntuación de clientes potenciales basada en inteligencia artificial y sólidas capacidades de integración.
• Fuerza de ventas: Una plataforma CRM sólida y líder en la industria que ofrece amplias funciones para ventas, marketing y servicio, conocida por su alta capacidad de personalización y escalabilidad para empresas más grandes.
• Zendesk: Principalmente una plataforma de soporte y servicio al cliente que también ofrece sólidas capacidades de CRM y proporciona gestión y análisis de la interacción con el cliente de extremo a extremo.

Conclusión

¡Listo! Hemos repasado los conceptos básicos de Close CRM, desde la configuración de tu cuenta hasta la automatización de tareas.

Genial. Close CRM es una herramienta potente que te ayuda a ti y a tu equipo a vender con mayor eficacia.

Recuerde que lo importante es trabajar de forma más inteligente, no más dura.

Utilizando Close CRM para organizar sus contactos, administrar su canal de ventas y automatizar su flujo de trabajo.

Podrás liberar más tiempo para concentrarte en lo que más importa: construir relaciones y cerrar acuerdos.

¡Ahora te toca a ti! Explora Close CRM, prueba sus funciones y descubre cómo puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de ventas.

Te sorprenderá lo mucho más fácil y eficiente que puede ser tu proceso de ventas.

¡Buena suerte y felices ventas!

Preguntas frecuentes