Wie Sie Salesforce im Jahr 2026 für Ihren Vertriebserfolg nutzen können?

Sie versuchen, ein Video anzusehen, aber es puffert ständig.

Dieser Leitfaden behandelt alle Salesforce-Funktionen:

• Erste Schritte — Create your account and finish basic setup
• Wie man die CRM-Plattform nutzt — Keeps accounts, contacts, and deals in one record system.
• Wie man Automatisierung nutzt — Runs repetitive tasks such as alerts, updates, and reminders.
• Wie man Analysen nutzt — Builds reports on leads, conversion rates, and pipeline health.
• So nutzen Sie den Kundensupport — Logs and routes customer issues through Service Cloud cases.
• So verwenden Sie E-Mail-Vorlagen — Sends repeatable messages with merge fields and one shared format.
• Wie man KI-Automatisierung einsetzt — Scores leads and recommends the next best action per deal.
• Wie man Agentforce und KI-App-Entwicklung nutzt — Builds AI agents and custom apps on your existing data.
• Wie man Marketing und Werbung einsetzt — Plans campaigns and links marketing spend to closed revenue.
• Wie man visuelle Analysen nutzt — Turns saved reports into shared dashboards and charts.

Bland AI vs Vapi: 8. Bedrohungsdetektor

Einzelverkäufer Sie erstellen Aufgaben für Ihren Monatsabschluss. | Ich habe Wave Accounting 90 Tage lang getestet. Hier ist mein ehrlicher Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2026 mit realen Ergebnissen, einer detaillierten Preisaufstellung und einer Empfehlung, für wen diese kostenlose Software geeignet ist (und für wen nicht). | Fehlerbehebung | Preisgestaltung | Alternativen

Lohnt sich ReadSpeaker? ★★★★★ 4/5 Kurzurteil: ReadSpeaker ist ein bewährtes Text-to-Speech-Tool, das von über 10.000 Kunden in 65 Ländern genutzt wird. Es wandelt Webseiten, Dokumente und Apps in natürlich klingende Audiodateien um. Es eignet sich besonders für Schulen, Behörden und Unternehmen, die…

I’ve run Salesforce for three years across sales and support teams.

Every screen below comes from real hands-on work, not vendor marketing.

Salesforce is the most used CRM tool in business software today.

In today’s world, customers expect fast answers on their preferred channel.

It is a powerful tool for handling customer relationships at that scale.

Most salesforce users only touch a small slice of it.

This guide shows how to use Salesforce feature by feature.

Sie wünschen sich eine einfache Möglichkeit, Podcasts und Voiceovers mit natürlich klingenden Stimmen in verschiedenen Sprachen zu erstellen.

Salesforce-Tutorial

This How to Use Salesforce tutorial walks through salesforce basics first, then the parts that make you fast.

You will see exactly how Salesforce works in daily use.

Most Salesforce work happens inside records, reports, and dashboards.

Salesforce

Run sales, service, and marketing on a single platform. Salesforce keeps customer Daten, deals, and support cases in one place. Start free and connect your first records in minutes.

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Zudem könnten Sie sich Sorgen um Ihre Privatsphäre machen.

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Erste Schritte mit Salesforce

Finish this one-time setup before using any feature below.

It takes about three minutes.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihr Konto

Go to the Salesforce website and click Start Free Trial.

Enter your work email and pick your main use case.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Überprüfen Sie Ihre Posteingang for the login link.

Step 2: Open Your Org in the Browser

Salesforce infrastructure runs on cloud Berechnung, so nothing gets installed.

Log in and set your password and Sicherheit question.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. You should land on the Sales Cloud home page.

Step 3: Finish Initial Setup

Add your company details, then invite two colleagues as salesforce users.

Import a small contact list to test the field mapping.

So nutzen Sie die Salesforce CRM-Plattform

CRM-Plattform lets you store every account, contact, and deal inside one CRM tool.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Open Sales Cloud

Click the app launcher and pick Sales Cloud.

This is where daily contact management happens.

Step 2: Create an account record

Hit New on the Accounts tab and fill the company fields.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The new account appears at the top of your recent items.

Step 3: Log the first activity

Add a call, email, or task to the record timeline.

One record page gives a holistic view of that account.

So nutzen Sie die Salesforce-Automatisierung

Automatisierung lets you hand off repetitive tasks like field updates, alerts, and follow-up reminders.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Open Flow Builder

Search Flows in Setup and click New Flow.

Older orgs may still show Process Bauherr here.

Step 2: Pick a trigger

Choose a record-triggered flow and select the object you want watched.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The flow status switches from Draft to Active.

Step 3: Add the action

Add an update, task, or email alert, then activate the flow.

Automation like this is the fastest way to increase efficiency.

So nutzen Sie Salesforce Analytics

Analysen lets you build reports on leads, conversion rates, and pipeline movement in minutes.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Start a new report

Open the Reports tab and choose a report type.

Start with Opportunities for sales funnel questions.

Step 2: Group and filter

Group by stage or owner, then filter the date range.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Row counts and totals update as you change filters.

Step 3: Save and share

Save the report to a shared folder your sales teams can open.

Shared numbers keep sales marketing handoffs honest.

How to Track Salesforce Customer Support

Kundensupport verfolgen lets you log, route, and close customer issues inside Salesforce Service Cloud.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Switch to Service Cloud

Open the app launcher and select Service.

Cases sit at the centre of Service Cloud.

Step 2: Create a case

Click New Case, link the contact, and set priority.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The case shows an owner and a case number.

Step 3: Set an assignment rule

Route new cases to the right queue in Setup.

Fast case closure does more for customer retention than discounts.

So verwenden Sie Salesforce-E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen lets you send a consistent experience across every outbound message your reps write.

Here’s how to use it, step by step.

Schritt 1: E-Mail-Vorlagen öffnen

Find Email Templates in the app launcher and click New.

Pick a folder your team can reach.

Step 2: Write the body

Add merge fields for name, company, and purchase history.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Merge fields fill in with real customer data before you send.

Step 3: Send from a record

Open a contact, click Email, then insert the template.

Better wording will improve customer engagement on every reply.

So nutzen Sie die Salesforce-KI-Automatisierung

KI-Automatisierung lets you score leads and surface the next best action.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Turn on Einstein

Search Einstein in Setup and enable lead scoring.

Scoring needs a few months of closed records.

Step 2: Add the score field

Drop the Einstein score onto your lead list view.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Each lead shows a score and the reasons behind it.

Step 3: Act on the guidance

Work high scores first and read the upsell prompts.

Sharper targeting lifts sales productivity without hiring more reps.

How to Use Salesforce Agentforce and AI App Developer

Agentforce und AI App Entwicklung lets you build custom apps and AI agents.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Open Agentforce Builder

Search Agentforce in Setup and start a new agent.

Salesforce applications share one data model, so setup is short.

Step 2: Give it topics

Define the topics and actions the agent is allowed to run.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The preview panel answers using your real records.

Step 3: Test then publish

Run sample questions, fix gaps, then publish to a channel.

Agents handle routine questions, so reps engage customers instead.

How to Use Salesforce Marketer & Advertiser

Marketing & Werbung lets you plan marketing campaigns and tie spend back to closed revenue.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Create a campaign

Open the Campaigns tab and add a webinar or email campaign.

Campaign hierarchies keep related marketing efforts together.

Step 2: Add members

Load leads and contacts into the campaign member list.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Influenced revenue appears on the campaign record.

Step 3: Turn on Campaign Influence

Enable it in Setup to split credit across customer touchpoints.

Campaign reports show which programs bring in new customers.

How to Use Salesforce Visual Analyzer

Visuelle Analytik lets you turn saved reports into dashboards your team reads daily.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Create a dashboard

Open the Dashboards tab and click New Dashboard.

Each component pulls from a saved report.

Step 2: Add components

Add charts for pipeline, conversion rates, and open cases.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Charts render with data instead of an empty placeholder.

Step 3: Schedule a refresh

Set a daily refresh and subscribe the people who need it.

Shared dashboards keep every team on the same page.

Salesforce-Profi-Tipps und Tastenkombinationen

After three years of using Salesforce daily, these save the most time.

Tastenkombinationen

Yomu wurde speziell für akademisches Schreiben entwickelt. Es unterstützt Wissenschaftler beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten, Forschungsarbeiten und Essays. Dabei legt es Wert auf wissenschaftliche Integrität und bietet Funktionen, die das akademische Schreiben erleichtern. Yomu nutzt fortschrittliche Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung, um komplexe Ideen zu verstehen.

• Split view: Turn it on in list views to work a queue without losing your place.
• List view charts: Click the chart icon for instant totals with no report builder.
• Login as user: Admins can see exactly what salesforce users see when adoption drops.

Häufige Salesforce-Fehler, die Sie vermeiden sollten

Mistake #1: Skipping data hygiene

Mistake #2: Making every field required

Mistake #3: Building automation with no plan

Salesforce-Fehlerbehebung

Problem: You can’t see a record other people can see

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Sharing settings and role hierarchy control record visibility.

Fix: Ask your admin to check the sharing rules on that object.

Problem: A flow fails with an error email

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? A required field is empty or a validation rule blocks the update.

Fix: Open the flow error email, read the failed element, then fix that field.

Problem: Reports return zero rows

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? The report type or the date filter is wrong.

Fix: Reset the date range to All Time and confirm the report type first.

Trailhead courses are written with industry experts and cost nothing.

Large migrations can also bring in the Salesforce professional services team.

📌 Notiz: The Salesforce community usually answers faster than a support ticket.

Was ist Salesforce?

Salesforce is cloud based customer relationship management software for sales, service, and marketing.

Salesforce calls itself the Customer Company, and the product covers far more than contact records.

Think of it as one shared filing cabinet that every department can read.

Salesforce services connect departments so nobody works from a stale spreadsheet.

Sehen Sie sich diese kurze Übersicht an:

Funktioniert für jedes Projekt:

• CRM-Plattform: Keeps accounts, contacts, and deals in one record system.
• Automatisierung: Runs repetitive tasks such as alerts, updates, and reminders.
• Analysen: Builds reports on leads, conversion rates, and pipeline health.
• Kundensupport verfolgen: Logs and routes customer issues through Service Cloud cases.
• E-Mail-Vorlagen: Sends repeatable messages with merge fields and one shared format.
• KI-Automatisierung: Scores leads and recommends the next best action per deal.
• Agentforce and AI App Development: Builds AI agents and custom apps on your existing data.
• Marketing & Werbung: Plans campaigns and links marketing spend to closed revenue.
• Visuelle Analytik: Turns saved reports into shared dashboards and charts.

That mix of tools is why customer engagement improves within the first quarter.

Salesforce helps improve customer relationships by keeping every touch on one timeline.

Mapping customer journeys gets simple once activity is logged automatically.

The payoff is a better customer experience for buyers and agents alike.

Erschwinglich mit starker Salesforce-Rezension.

Preis der Salesforce

Hier die Kosten von Salesforce im Jahr 2026:

Kostenlose Testversion: Yes, 30 days with no credit card.

Geld-zurück-Garantie: No, but plans are billed annually with no long lock-in.

💰 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Professional — forecasting and full reports without the Enterprise price.

Salesforce im Vergleich zu Alternativen

How does Salesforce compare against other CRM systems? Here is the short version.

Sehen Sie sich diesen Vergleich an:

Sie verbinden Ihre Vertriebskanäle und Zahlungsdienstleister mit Synder. Anschließend verbinden Sie Ihre Buchhaltungssoftware. Synder ruft Transaktionen automatisch im Hintergrund ab und synchronisiert sie.

• Jamf-Test: Bestes automatisiertes intelligentes Management im Jahr 2026 (10) Salesforce — it scales from ten reps to ten thousand.
• Capsule CRM ist ein webbasiertes CRM-System für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Vertriebsteams, die eine einfache, effektive und kostengünstige Lösung suchen. Es eignet sich hervorragend zur Verwaltung von Personen, Unternehmen, Kommunikation und Vertriebspipelines – ohne die Komplexität größerer Enterprise-Systeme. Zoho CRM — the cheapest seat that still handles a sales funnel.
• Ist Synder 52 Dollar pro Monat wert? Ich habe es getestet. HubSpot — the shortest path from signup to first deal.
• Best for customer support: Salesforce Service Cloud — cases, queues, and SLAs in one console.

🎯 Salesforce-Alternativen

Looking for Salesforce alternatives? These four come up most often.

• 🚀 HubSpot: Easier onboarding and free CRM software for small teams that want fast setup.
• 💰 Zoho CRM: Lowest cost per seat, with a wide bundle of business software attached.
• 🎯 Pipedrive: A pipeline-first CRM tool that sales teams can learn in an afternoon.
• 👶 Freshsales: Beginner-friendly CRM systems with built-in phone, chat, and AI scoring.

Docyt AI im Test: Ich habe meine Bücher automatisiert – das ist dabei herausgekommen. Vertriebskräfte Alternativen Harvey-vorgefertigte Workflows

⚔️ Salesforce im Vergleich

Hier ist ein Vergleich von Salesforce mit den einzelnen Wettbewerbern:

• Salesforce vs. HubSpot: HubSpot wins on ease and price. Salesforce wins on depth, custom apps, and reporting.
• Salesforce vs. Zoho CRM: Zoho CRM costs far less. Salesforce scales better once processes get complicated.
• Salesforce vs Pipedrive: Pipedrive is simpler for pure selling. Salesforce covers service, marketing, and analytics too.
• Salesforce vs. Freshsales: Freshsales is quicker to launch. Salesforce offers more room to grow later.

Jetzt mit Salesforce loslegen

Sie haben gelernt, wie man alle wichtigen Salesforce-Funktionen nutzt:

• ✅ CRM-Plattform
• ✅ Automatisierung
• ✅ Analysen
• ✅ Kundensupport verfolgen
• ✅ E-Mail-Vorlagen
• ✅ KI-Automatisierung
• ✅ Agentforce- und KI-App-Entwicklung
• ✅ Marketing & Werbung
• ✅ Visuelle Analytik

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Häufig gestellte Fragen

Was ist Salesforce und wie verwendet man es?

Salesforce is cloud-based CRM software. You create accounts and contacts, then log customer interactions. Deals move through stages, and reports show the results.

Ist Salesforce für Anfänger geeignet?

The basics are easy, but admin work is not. Most beginners handle records and reports in a week. Flows and permissions need real training.

Kann ich Salesforce kostenlos lernen?

Yes. Trailhead is the free learning platform from Salesforce. It has training videos, hands-on modules, and a free developer org for practice.

Wie lange dauert es, Salesforce zu erlernen?

Daily use takes about one week. Admin skills take two to three months of steady practice. Certification prep usually takes longer.

How is Salesforce used as a CRM?

It stores customer data on one platform and tracks every deal and case. It also automates repetitive tasks and reports on customer activity.