如何使用 Insightly：2025 年完整指南

您的企业是否被海量分散的信息所淹没？

你忙于处理联系人、电子邮件、项目和截止日期——这让你抓狂！

翻阅无穷无尽的电子表格和便签会浪费宝贵的时间，甚至可能错过重要的机会。

真是令人沮丧，不是吗？但别担心，有解决办法！

在这篇文章中，我们将详细介绍如何使用 Insightly，以帮助您轻松使用该软件。

Insightly 入门指南

好了，让我们开始使用 Insightly 吧！本节将指导您完成帐户设置并做好使用准备。

1. 设置您的 Insightly CRM 帐户

考虑设置你的 Insightly 客户关系管理 创建账号就像在您最喜欢的社交媒体应用上创建个人资料一样。快捷又简单！

• 报名： 首先，访问 Insightly 网站并注册一个账号。然后，选择最符合您需求的套餐。别担心，他们提供免费试用，您可以先体验一下。
• 浏览控制面板： 登录后，您将看到 Insightly 控制面板。这就像您的主屏幕，它会显示重要信息并帮助您进行导航。
• 打造属于你自己的风格： 您可以个性化您的 Insightly 帐户。更改设置以符合您的工作方式，甚至可以选择要接收的通知。

2. 导入您的数据

客户信息已存储在其他地方？没问题！您可以轻松地将所有信息导入 Insightly。

• 收集信息： 将所有客户数据收集起来，可以用电子表格或其他系统保存。
• 导入它： Insightly 允许您导入数据。您可以将所有联系人、公司（例如 Unbounce 公司！）和项目导入到新帐户中。
• 使用自定义字段进行组织： Insightly 拥有“自定义字段”功能，可让您添加客户的特殊信息。您可以添加客户的生日或他们喜欢的产品等信息。这有助于您在一个地方跟踪所有信息。

3. 使用 Insightly 移动应用程序

想随时随地使用 Insightly 吗？他们有相应的移动应用程序！

• 下载应用程序： 在应用商店中找到 Insightly 应用，并将其下载到您的手机或平板电脑上。
• 登录： 请使用您在网站上注册 Insightly 帐户时使用的相同详细信息。
• 保持同步： 该应用程序会将您的所有信息保持最新状态，因此您可以随时随地访问这些信息。

就是这样！您现在可以开始使用 Insightly 来整理您的联系人、项目和销售数据了。

接下来，让我们进入下一节，学习如何使用 Insightly 的强大功能。

掌握 Insightly 中的联系人管理

好了，现在让我们深入了解一下 Insightly 是如何运作的。 客户关系管理 可以帮助您成为联系人管理专家！

关键在于保持客户信息的有序性和易查找性。

1. 添加和管理联系人

把 Insightly 想象成一个数字通讯录，但功能远比它强大！以下是如何添加联系人：

• 添加新联系人： 点击“新建联系人”按钮。填写客户的姓名、电话号码、电子邮件地址以及您想要记住的任何其他信息。
• 保持整洁： Insightly 允许您对联系人进行分组。您可以使用标签标记您的最佳客户，或按他们的购买行为进行分类。
• 将联系人关联起来： 如果你的某些联系人在同一家公司工作，你可以将他们关联起来。这有助于你了解人与人之间的联系。

2. 像侦探一样使用联系人记录

Insightly 会记录你与联系人进行的所有操作。就像拥有超强记忆力一样！

• 追踪您的互动： 每次您通过电子邮件、电话或会议与联系人沟通时，都可以在 Insightly 中记录下来。这有助于您记住谈话内容。
• 查看历史记录： Insightly 会记录你与每个联系人的所有活动时间线。它就像一本记录你与他们关系的日记。
• 记下笔记： 您可以为联系人记录添加备注。也许您了解到了他们最喜欢的运动队，或者他们提到了即将举行的活动。记下来吧！
• 设置提醒： 需要跟进某个联系人？在 Insightly 中创建一个任务来提醒自己。

3. 高级联系人管理

Insightly 提供了一些额外的工具，可以帮助您像专业人士一样管理联系人。

• 线索分配： 这款工具会自动将新联系人发送给您团队中的合适人选。它就像是您客户的交通管制员。
• 联系得分： 您可以根据联系人对您内容的兴趣程度，给他们加分。 商业这可以帮助您专注于最有价值的潜在客户。
• 网页表单： 在您的网站上创建表单，即可自动将新联系人添加到 Insightly。这就像拥有一个可以自动填写的注册表单！

通过使用这些工具并养成良好的组织习惯，您很快就能成为 Insightly 联系人管理大师！

接下来，我们将探讨 Insightly 如何帮助您管理项目。

利用 Insightly 提升销售额

好的，看来您已经像专业人士一样管理好联系人和项目了。现在，让我们看看 Insightly 如何帮助您提升销量并发展业务！

1. 管理您的销售渠道

把你的销售流程想象成一段旅程。它始于寻找潜在客户（销售线索），终于达成交易。Insightly 能帮你追踪每一步的进展。

• 追踪您的进度： Insightly 可以让你了解每个潜在客户在销售流程中所处的阶段。他们是刚刚开始了解你？还是准备购买？
• 自定义您的流程： 每个企业的具体情况都不同。您可以根据自己的销售方式调整销售流程中的各个步骤。
• 检查你的表现： Insightly 提供报告和仪表盘，向您展示销售情况。它就像您销售团队的记分牌！

2. 销售任务自动化

想象一下，如果 Insightly 可以帮你完成一些销售工作会怎样？它真的可以！

• 电子邮件 自动化: 您可以设置自动发送电子邮件给潜在客户。这既能节省您的时间，又能让他们保持兴趣。
• 工作流程自动化： Insightly 可以自动将交易推进到流程中的下一阶段，从而确保流程顺畅进行。
• 主要任务： 新的销售线索可以自动分配给合适的销售人员。这样可以确保每个人都有公平的成交机会。

3. 与其他销售工具连接

Insightly 可以很好地与其他您正在使用的工具配合使用。

• 集成： 您可以将 Insightly 与其他常用的销售工具连接起来，从而在不同的系统之间共享信息。
• 简化您的工作流程： 连接你的工具可以节省时间，让你的工作更轻松。就像把所有工具都放在一个工具箱里一样！

通过使用 Insightly 并遵循良好的销售实践，您可以提高销售业绩并达成更多交易。

此外，借助自动化功能，您可以让 Insightly 为您完成一些繁重的工作！

接下来，我们来看看 Insightly 如何用于市场营销。

Insightly for Marketing

你做得非常棒！现在，让我们来探讨一下 Insightly 如何帮助你进行市场营销。市场营销的本质就是让你的优质产品或服务广为人知。

1. 寻找并留住客户

Insightly 可以帮助您找到新客户，并让他们持续关注您的业务。

• 获取销售线索： 使用 Insightly 的网络表单收集访问您网站的用户信息。这就像在您的网上商店里放置了一张注册表。
• 发送电子邮件： 您可以向潜在客户群发送电子邮件，向他们介绍您的最新产品或特价优惠。
• 跟踪参与度： Insightly 会显示谁打开了您的电子邮件并点击了您的链接。这有助于您了解哪些内容有效。

2. 营销自动化

Insightly 可以像自动化销售任务一样，自动化您的一些营销任务。

• 邮件自动化： 您可以设置自动发送电子邮件给新潜在客户。欢迎他们了解您的业务，并向他们详细介绍您提供的产品或服务。
• 领先得分： 根据潜在客户的兴趣程度给他们打分。这有助于你专注于最有可能成为客户的人。

3. 社交媒体的超能力

Insightly 甚至可以帮助你 社交媒体!

• 关联您的账户： 您可以将 Insightly 与您的社交媒体帐户连接起来，例如 LinkedIn 还有推特。
• 监测活动： 看看人们在网上对你的企业有何评价。这有助于你与潜在客户建立联系。

Insightly 帮助您的营销团队高效协作。

它能帮助您与客户建立牢固的关系。通过使用 Insightly 的工具，您可以触达更多用户并拓展业务！

接下来，我们将了解 Insightly 的报告和分析功能。

这些工具可以帮助您了解数据并做出明智的决策。

Insightly 中的报告和分析

你状态正佳！现在我们来谈谈 Insightly 中的报告和分析功能。

别担心，这并不像听起来那么复杂！

把它想象成查看你的成绩，看看你做得怎么样 学校Insightly 的报告会向您展示您的业务运营状况。

1. 现成的报告

Insightly 提供了许多现成的报告供您使用。

• 销售业绩： 看看你完成了多少笔交易，赚了多少钱。
• 项目进度： 检查您的项目是否按计划进行，以及您的团队是否按时完成任务。
• 获取更多信息： 报告可以帮助您了解哪些方面做得好，哪些方面需要改进。

2. 创建您自己的报告

你甚至可以在 Insightly 中创建自己的报告！

• 定制： 选择您希望在报告中查看的信息。
• 筛选和分组： 您可以筛选数据，只查看所需内容。您还可以将数据分组，以便更轻松地理解。
• 将其可视化： Insightly 可以让你创建图表。这些图表能让你的数据更容易阅读和理解。

3. 控制面板：您的业务一目了然

仪表盘就像您企业的控制面板。

• 关键指标： 在一个地方查看您最重要的数字。
• 赛道表现： 轻松查看您的企业随时间推移的经营状况。
• 做出更好的决策： 利用仪表盘做出明智的商业决策。

想想 Insightly 的 报道 以及分析工具，就像您企业的个人摄像机一样。

他们会记录正在发生的事情，然后播放给你看，让你了解事情的进展情况。

通过观看您企业的“视频”，您可以发现可以提高效率并最大限度利用投资的领域。

接下来，我们将探讨 Insightly 如何与其他您正在使用的工具连接。这可以让您的工作更轻松、更高效！

Insightly 的替代方案

这里有几个例子。 Insightly 的替代方案 以下对每项内容进行简要概述：

• GoHighLevel: 一个专为代理商和企业设计的一体化营销和销售平台，提供包括漏斗构建器、电子邮件营销、短信自动化和客户管理在内的综合工具。
• Pipedrive： 以销售为导向 客户关系管理 以其直观的可视化销售流程而闻名，帮助团队高效地管理交易和跟踪进度。
• 基普: 专注于小型企业的自动化，将 CRM 功能与电子邮件营销和销售渠道管理相结合。
• ActiveCampaign: 一个客户体验自动化平台，集成了营销、销售和电子商务功能，可实现个性化沟通和自动化工作流程。
• HubSpot： 一个广受认可的平台，提供一系列销售、营销、客户服务、内容管理和运营“中心”，是寻求集成解决方案的企业的理想选择。
• ClickFunnels： 主要是一个销售漏斗和着陆页 建筑商具备一定的线索收集和基本的电子邮件营销能力，专注于以转化为导向的在线营销活动。
• 民间： 简单、集成且积极主动 客户关系管理 具备销售流程、电子邮件营销活动、联系人管理和工作流程自动化等功能。
• 即刻: 这家公司专注于寻找潜在客户和陌生邮件营销，提供客户关系管理、潜在客户跟踪和销售流程自动化服务。
• 点击上: 一个功能全面的工作管理平台，可以定制为 CRM 系统，提供联系人管理、销售渠道视图、电子邮件集成和可定制的仪表板等功能。
• 周一 客户关系管理: 一个高度可定制的平台，结构类似于电子表格，可实现全周期线索管理、销售预测、电子邮件同步和活动跟踪。
• 胶囊 客户关系管理： 一款以增长为导向、设计简洁的客户关系管理系统，可帮助企业管理联系人、跟踪销售交易，并通过多渠道和任务管理等功能维护客户关系。
• 新鲜销售 客户关系管理: 这是一个经济高效的选择，为销售团队提供丰富的功能，包括线索沟通、转化工具、基于人工智能的线索评分和强大的集成功能。
• Salesforce: 一个功能强大、行业领先的 CRM 平台，提供丰富的销售、营销和服务功能，以其高度可定制性和可扩展性而闻名，适用于大型企业。
• Zendesk: 主要是一个客户服务和支持平台，同时提供强大的客户关系管理 (CRM) 功能，提供端到端的客户互动管理和分析。

总结

哇，我们讲了很多！您已经了解了 Insightly 如何帮助您管理联系人、项目、销售和市场营销。很棒吧？

Insightly is like a super-organized 助手 对您的企业而言。

它能帮助像您这样的用户追踪重要事项，例如客户和项目。它就像一把瑞士军刀，拥有您所需的一切工具，助您轻松掌控一切。

无论你是 小型企业 对于大型团队来说，Insightly 可以帮助您更好地工作，完成更多任务。

准备好试一试了吗？快去 Insightly 网站探索一番吧！你甚至可以注册免费试用。

希望本指南对您有所帮助。现在就行动起来，让 Insightly 成为您成功的秘密武器吧！

常见问题解答