Jak korzystać z Capsule CRM: Opanuj go w mniej niż 10 minut

Szybki start

W tym przewodniku omówiono wszystkie funkcje Capsule CRM:

• Rozpoczęcie pracy — Utwórz konto i przeprowadź podstawową konfigurację
• Jak korzystać z Zarządzania kontaktami — Zorganizuj wszystkie swoje kontakty w jednym miejscu
• Jak wykorzystać szanse sprzedaży — Śledź transakcje w swoim leju sprzedaży
• Jak korzystać ze śledzenia zadań — Nigdy więcej nie przegap kontynuacji
• Jak korzystać z marketingu e-mailowego — Wysyłaj kampanie przez Transpond
• Jak korzystać z analizy sprzedaży — Zobacz dane dotyczące sprzedaży i wydajności zespołu
• Jak korzystać z integracji — Połącz Gmaila, Outlooka, Xero i inne
• Jak korzystać z łatwych w obsłudze funkcji — Szybciej poruszaj się po aplikacji
• Jak korzystać z aplikacji mobilnej — Zarządzaj swoim CRM w podróży
• Jak korzystać z pól niestandardowych — Dodaj pola niestandardowe, aby dopasować je do swojej firmy

Czas potrzebny: 5 minut na każdy film

Również w tym przewodniku: Profesjonalne porady | Typowe błędy | Rozwiązywanie problemów | Wycena | Alternatywy

Dlaczego warto zaufać temu przewodnikowi

Używałem kapsułek CRM Przez dwa lata testowałem każdą funkcję opisaną w tym artykule. Ten samouczek dotyczący korzystania z Capsule CRM opiera się na prawdziwych doświadczeniach praktycznych — nie na marketingowych bzdurach ani zrzutach ekranu dostawców.

Capsule CRM to jedno z najprostszych narzędzi CRM dostępnych obecnie na rynku.

Jednak większość użytkowników wykorzystuje zaledwie ułamek jego możliwości.

W tym przewodniku dowiesz się, jak korzystać ze wszystkich głównych funkcji.

Krok po kroku, ze zrzutami ekranu i profesjonalnymi poradami.

Samouczek dotyczący CRM kapsułkowego

Ten kompletny samouczek Capsule CRM przeprowadzi Cię krok po kroku przez każdą funkcję. Od początkowej konfiguracji po zaawansowane wskazówki, które uczynią z Ciebie zaawansowanego użytkownika.

Wprowadzenie do Capsule CRM

Przed użyciem jakiejkolwiek funkcji należy wykonać jednorazową konfigurację.

Zajmie to około 3 minuty.

Skuteczna konfiguracja Capsule CRM obejmuje organizację, dostosowanie i integrację danych przed rozpoczęciem importowania kontaktów.

Krok 1: Utwórz swoje konto

Przejdź do witryny Capsule CRM.

Kliknij „Rozpocznij bezpłatny okres próbny” lub „Zarejestruj się za darmo”.

Wprowadź swój adres e-mail i utwórz hasło.

Wybierz plan — Bezpłatny dla 2 użytkowników lub rozpocznij 14-dniowy okres próbny w ramach planu płatnego.

Preferencje dotyczące plików cookie będą widoczne również podczas rejestracji — Capsule wykorzystuje pliki cookie, aby ulepszyć Twoje doświadczenia i do celów marketingowych. Potwierdź preferencje raz i przejdź dalej.

Niezbędne pliki cookie są zawsze aktywne i wymagane do działania naszej witryny. Pliki cookie funkcjonalne i marketingowe są opcjonalne — możesz w dowolnym momencie zarządzać preferencjami w stopce.

Jeśli znajdujesz się w Europie (EUR) — regionie Europa-Europa objętym rozporządzeniem RODO — obowiązują zasady, a Twoje wybory dotyczące plików cookie są zapisywane na potrzeby przyszłych wizyt.

Capsule określa, które pliki cookie są używane i w jakim celu. Pliki cookie śledzące i analityczne pozwalają nam śledzić, jak odwiedzający poruszają się po witrynie i dostarczają informacji na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, współczynniki odrzuceń itp. Panel wyświetla liczbę odwiedzających, współczynniki odrzuceń oraz liczbę odwiedzających, którzy opuścili określone strony. Te wskaźniki, takie jak współczynniki odrzuceń itp., pomagają zespołowi w ulepszaniu produktu w miarę upływu czasu, a Capsule twierdzi, że używa plików cookie do ulepszania zarówno witryny, jak i produktu.

Pliki cookie funkcjonalne personalizują nasze treści — umożliwiają nam personalizację pulpitu nawigacyjnego (system pozwala nam personalizować to, co widzi każdy użytkownik), zapamiętują odwiedzone strony i pozwalają wrócić na naszą witrynę z zachowaniem ustawień. Niektóre pliki cookie przechowują takie informacje, jak preferencje logowania i język. Pliki cookie marketingowe służą do wyświetlania spersonalizowanych reklam na podstawie odwiedzonych wcześniej stron; wyświetlają spersonalizowane reklamy w oparciu o Twoją aktywność i umożliwiają firmie Capsule udostępnianie odpowiednich wersji demonstracyjnych i aktualizacji produktów.

Pojedynczy plik cookie, który rejestruje Twoje preferencje dotyczące zgody, zachowuje Twoje wybory. Służy on do rozpoznania Cię podczas kolejnej wizyty, aby baner nie był już wyświetlany. Pliki cookie są wymagane do podstawowych funkcji, takich jak logowanie i obsługa sesji — ikona „zamknij” na banerze po prostu zamyka monit, ale nie wyłącza plików cookie niezbędnych do działania.

Capsule jasno deklaruje, że ceni Twoją prywatność. Panel plików cookie jest przejrzysty: kliknij raz „Potwierdź preferencje”, a baner zniknie na stałe. Jeśli później zmienisz zdanie, przejdź na stronę i pomóż nam zaktualizować opcje za pośrednictwem tego samego centrum preferencji.

✓ Punkt kontrolny: Sprawdź swoje skrzynka odbiorcza aby otrzymać e-mail z potwierdzeniem.

Krok 2: Uzyskaj dostęp do panelu Capsule

Capsule jest aplikacją w pełni internetową — nie trzeba niczego instalować.

Zaloguj się poprzez przeglądarkę.

Możesz również pobrać aplikację mobilną na iOS lub Android później.

Oto jak wygląda panel po pierwszym zalogowaniu:

✓ Punkt kontrolny: Powinieneś zobaczyć główny pulpit z opcjami „Ludzie i organizacje”, „Możliwości”, „Projekty” i „Zadania” w górnym menu.

Krok 3: Skonfiguruj swoje konto przed importowaniem

Aby zmaksymalizować efektywność rozwiązania Capsule CRM, należy najpierw skonfigurować strukturę danych i integracje.

Przejdź do Ustawień konta i przypisz „superadministratora”, aby zarządzać użytkownikami i ustawieniami.

Przed importowaniem podłącz Gmaila lub Outlooka — umożliwi to późniejsze automatyczne rejestrowanie wiadomości e-mail.

Dodaj pola niestandardowe do kontaktów, możliwości sprzedaży i projektów, aby Twoje dane były zgodne z Twoimi potrzebami. biznes.

Ustaw swoją strefę czasową i domyślną walutę w Ustawieniach konta → Lokalizacja. Błędne ustawienia powodują, że wartości i daty w rurociągu wyświetlają się nieprawidłowo dla członków zespołu z zagranicy.

Zaproś swój zespół na końcu. Gdy ustawienia administracyjne zostaną zablokowane, wyślij zaproszenia, aby członkowie zespołu zobaczyli czyste, skonfigurowane konto przy pierwszym logowaniu — a nie pustą kartę.

Jak korzystać z zarządzania kontaktami w systemie Capsule CRM

Zarządzanie kontaktami umożliwia scentralizowanie wszystkich kontaktów, potencjalnych klientów i kont w jednym uporządkowanym rejestrze.

Oto jak z niego korzystać krok po kroku.

Capsule centralizuje dane klientów i automatyzuje działania następcze, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

Krok 1: Importuj kontakty z pliku CSV

Przejdź do zakładki „Ludzie i organizacje”.

Kliknij „Importuj” i prześlij plik CSV.

Przypisz każdą kolumnę CSV do odpowiadającego jej pola Capsule.

Możesz również importować szanse sprzedaży za pomocą tego samego narzędzia importu, które jest wbudowane w Capsule.

Zanim zaimportujesz, wyczyść plik CSV. Usuń wiersze z pustymi adresami e-mail, popraw niespójne kody krajów w numerach telefonów i ustandaryzuj nazwy firm. Nieprawidłowe dane wejściowe oznaczają nieprawidłowe rekordy wyjściowe.

Narzędzie importu Capsule obsługuje również tagi danych podczas importu. Dodaj kolumnę o nazwie „Tag danych” do pliku CSV i otaguj każdy importowany rekord (np. „Imported-April-2026”), aby móc je później odnaleźć i przejrzeć.

Krok 2: Dodaj nową osobę lub organizację ręcznie

Kliknij przycisk „+” obok „Osoby” lub „Organizacje”.

Wpisz imię, adres e-mail, numer telefonu i dane firmy.

Wzbogacanie danych w Capsule CRM automatycznie wypełnia dane kontaktowe, takie jak: LinkedIn profile i informacje o firmie.

Połącz ludzi z ich organizacjami – buduje to dwustronną relację. Kliknij organizację, a zobaczysz wszystkie osoby z nią powiązane. Kliknij osobę, a zobaczysz jej pracodawcę.

Dodaj zdjęcie lub LinkedIn awatara do każdego kontaktu. Brzmi to drobnostką, ale znacznie przyspiesza skanowanie list i pomaga rozpoznać, kto jest kim podczas cotygodniowych przeglądów rurociągów.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Twój nowy rekord zostanie wyświetlony na liście kontaktów.

Krok 3: Organizuj za pomocą tagów i tagów danych

Otwórz dowolny rekord kontaktu.

Kliknij „Dodaj tag”, aby oznaczyć kontakty według źródła, regionu lub wielkości transakcji.

Organizowanie rekordów w Capsule jest szybkie i proste dzięki tagom.

Możesz przeglądać i filtrować kontakty według tagu oraz tworzyć dynamiczne listy zapisanych kontaktów, które są aktualizowane w czasie rzeczywistym na podstawie określonych kryteriów.

Każdy rekord kontaktu przechowuje pełną historię wiadomości e-mail, zadań, notatek i plików powiązanych z daną osobą. Możesz sprawdzić szczegóły, zadania, wiadomości e-mail i pliki w każdym rekordzie bez konieczności przełączania się między narzędziami.

W wyższych planach tagi można zagnieżdżać i oznaczać kolorami. Wystarczy prosty system — Źródło: LinkedIn, Etap: Lead, Poziom: VIP — a filtr listy zapisanych rekordów znajdzie pasujące rekordy w kilka sekund.

Jak korzystać z możliwości sprzedaży w systemie Capsule CRM

Możliwości sprzedaży umożliwia śledzenie każdej transakcji w całym procesie sprzedaży, od pierwszego kontaktu aż do jej sfinalizowania.

Oto jak z niego korzystać krok po kroku.

Zarządzanie procesem sprzedaży w Capsule polega na dodawaniu etapów i przeciąganiu ofert przez nie.

Krok 1: Skonfiguruj lejek sprzedaży

Przejdź do Ustawień konta → Lejki sprzedaży.

Kliknij „Dodaj potok” i nadaj mu nazwę (np. „Nowy”). Biznes„).

Dodaj etapy takie jak Potencjalny klient, Kwalifikacja, Wysłanie oferty, Negocjacje i Wygrana.

Capsule CRM obsługuje wiele kanałów sprzedaży, dzięki czemu możesz zarządzać różnymi procesami sprzedaży równolegle.

Utrzymaj lejek sprzedaży w prostocie – optymalna liczba etapów to 5–7. Zbyt wiele etapów utrudnia jego przejrzenie na pierwszy rzut oka, a transakcje utkną w niejednoznacznych etapach pośrednich.

Przypisz każdemu etapowi procent prawdopodobieństwa (np. Potencjalny klient = 10%, Zakwalifikowany = 25%, Propozycja = 50%). Capsule wykorzystuje te wartości do obliczenia ważonego lejka sprzedaży i prognozowania przychodów.

Krok 2: Dodaj możliwości i przeciągnij je przez etapy

Kliknij „+ Nowa szansa” w widoku lejka sprzedaży.

Powiąż go z kontaktem, ustaw wartość transakcji i wybierz etap.

Przeciągaj kartę możliwości na tablicy Kanban w miarę jej postępu.

Ustaw przewidywaną datę zamknięcia — Capsule używa jej do automatycznego tworzenia prognozy sprzedaży. Transakcje bez daty zamknięcia nie pojawiają się w widoku prognozy, dlatego zawsze ją ustawiaj.

Oznacz każdą szansę, podając źródło pozyskania leada (strona internetowa, polecenie, wydarzenie, kontakt na zimno). Przeglądając raporty później, dowiesz się, które źródło generuje najwięcej ofert i skąd pochodzą Twoi najlepsi klienci.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Twoja transakcja pojawi się w prawej kolumnie, a wartość lejka zostanie zaktualizowana u góry.

Krok 3: Monitoruj nieaktualne możliwości

Sprawdź swój panel pod kątem widżetu „Nieaktualne możliwości”.

Oznacza transakcje, które nie były ostatnio otwierane.

Panel Capsule CRM wskazuje klientów, którzy wymagają dalszych działań, aby uniknąć sytuacji, w których transakcje pozostają niesfinalizowane.

Kliknij dowolną oznaczoną szansę, aby przejść bezpośrednio do jej pełnego zapisu. Możesz zobaczyć ostatnią wiadomość e-mail, ostatnie zadanie i ostatnią notatkę – dzięki czemu łatwo będzie kontynuować rozmowę.

Dodaj nowe zadanie bezpośrednio z widoku możliwości. Ustaw termin, a zadanie pojawi się na pulpicie właściciela jutro rano.

Jak korzystać ze śledzenia zadań w Capsule CRM

Śledzenie zadań umożliwia zarządzanie zadaniami, terminami i działaniami następczymi bezpośrednio powiązanymi z kontaktami, szansami i projektami.

Oto jak z niego korzystać krok po kroku.

Tworzenie szablonowych list zadań przy użyciu funkcji „Śledzenie” w systemie Capsule CRM pozwala na automatyzację powtarzających się procesów, np. pozyskiwanie klientów.

Krok 1: Utwórz zadanie z rekordu kontaktu

Otwórz dowolny rekord kontaktu lub możliwości.

Kliknij „Dodaj zadanie” na pasku bocznym.

Set due date, category (call, email, meeting), and owner.

Kategorie mają znaczenie. Są one uwzględniane w Raporcie Aktywności, dzięki czemu możesz sprawdzić, ile połączeń, e-maili i spotkań rejestruje każdy członek zespołu w ciągu tygodnia.

Dodaj opis ze szczegółami — „Zadzwoń do Sarah pod numer +1-555-123, aby przejrzeć stronę oferty nr 3” jest lepsze od „Kontynuuj”. Twoje przyszłe „ja” będzie Ci wdzięczne.

Krok 2: Użyj ścieżek dla powtarzalnych procesów

Przejdź do Ustawień konta → Ścieżki.

Utwórz szablon — na przykład „Wdrażanie nowego klienta” z 10 zadaniami.

Zastosuj opcję Śledź do dowolnego rekordu, a wszystkie zadania zostaną utworzone z datami.

Ścieżki standaryzują powtarzalne zadania, aby zapewnić spójną współpracę z klientami.

Typowe szablony ścieżek do utworzenia: Monitorowanie nowego potencjalnego klienta (7 punktów styku w ciągu 14 dni), Wdrażanie nowego klienta (rozpoczęcie, szkolenie, 30-dniowe sprawdzenie) i Odnowienie umowy (przypomnienia co 60, 30 i 7 dni).

Zadania w ścieżce mogą być od siebie zależne. Zadanie 3 rozpoczyna się dopiero po zakończeniu zadania 2 — dzięki temu przepływ pracy pozostaje liniowy i zapobiega się wykonywaniu zadań w nieuporządkowanej kolejności.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Wszystkie zadania Track są wyświetlane na Twoim pulpicie wraz z prawidłowymi datami wykonania.

Krok 3: Wyświetl zadania w kalendarzu

Kliknij „Zadania” w górnym menu, a następnie przełącz na widok kalendarza.

Można również zsynchronizować integrację z kalendarzem Outlook, aby zarządzać harmonogramem w jednym miejscu.

Oznaczaj zadania jako ukończone po ich ukończeniu.

Widok kalendarza wyświetla zadania według dnia, tygodnia lub miesiąca. Przeciągnij zadanie na nowy dzień, aby zmienić harmonogram — bez konieczności otwierania rekordu.

Przypisz zadania członkom zespołu, zmieniając właściciela. Domyślnie każda osoba widzi tylko swoje zadania, ale menedżerowie mogą obrócić filtr, aby zobaczyć cały zespół.

Jak korzystać z CRM w e-mail marketingu

Marketing e-mailowy umożliwia wysyłanie kampanii, newsletterów i wiadomości e-mail z prośbą o kontakt za pośrednictwem Transponować integracja.

Oto jak z niego korzystać krok po kroku.

Transpond to własny pakiet marketingowy firmy Capsule, który łączy się bezpośrednio z rejestrami kontaktów.

Krok 1: Połącz Transpond ze swoim kontem

Przejdź do Ustawień konta → Integracje.

Kliknij „Połącz Transpond” i potwierdź preferencje.

Twoje kontakty synchronizują się automatycznie.

Transpond to autorski pakiet do e-mail marketingu firmy Capsule. Ceny zaczynają się od niskich i są doliczane do Twojego planu Capsule – bez dodatkowych problemów z logowaniem czy synchronizacją danych.

Zweryfikuj swoją domenę nadawcy w Transpond przed pierwszą kampanią. Niezweryfikowani nadawcy trafiają do folderów ze spamem, a dostarczalność szybko spada, jeśli pominiesz ten krok.

Krok 2: Utwórz listę segmentowaną

W Transpond kliknij „Odbiorcy” i utwórz nową listę.

Filtruj według tagu, pola niestandardowego lub aktywności, aby dotrzeć do odpowiednich osób.

Mniejsze, bardziej ukierunkowane listy są skuteczniejsze niż duże, ogólne listy mailingowe. Lista 200 osób z właściwym przekazem zawsze wygrywa z listą 5000 osób z ogólnym przekazem.

Użyj filtra „ostatnia aktywność”, aby wykluczyć kontakty nieaktywne. Osoby, które nie otworzyły wiadomości e-mail przez 12 miesięcy, zazwyczaj bardziej szkodzą reputacji nadawcy niż zwiększają przychody.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Liczba odbiorców jest aktualizowana na górze listy budowniczy.

Krok 3: Wyślij i śledź swoją kampanię

Kliknij „Utwórz kampanię” i wybierz szablon.

Napisz temat i treść, a następnie zaplanuj lub wyślij.

Wskaźniki otwarć, kliknięć i odrzuceń są przesyłane do osi czasu każdego kontaktu w Capsule.

Transpond obsługuje również automatyczne sekwencje kapania. Ustaw wyzwalacz — „dodano tag” lub „podpisano formularz” — a system wyśle ​​kolejnego e-maila po zdefiniowanym przez Ciebie opóźnieniu.

Przeprowadź test A/B w tematach wiadomości na poziomie Growth i wyższych. Zwycięski wariant zostanie automatycznie wysłany do pozostałych osób z Twojej listy po okresie próbnym.

Jak korzystać z analizy sprzedaży w systemie Capsule CRM

Analityka sprzedaży udostępnia pulpity nawigacyjne i raporty pozwalające zrozumieć stan rurociągu i wydajność zespołu.

Oto jak z niego korzystać krok po kroku.

Capsule CRM oferuje zaawansowaną aktywność i sprzedaż raportowanie funkcje Planu Rozwoju.

Dobre raportowanie przekształca CRM z listy kontaktów w narzędzie do podejmowania decyzji. Znajomość wskaźnika wygranych według źródła leadów podpowie Ci, gdzie zainwestować kolejną złotówkę w marketing.

Raporty Capsule są generowane w czasie rzeczywistym na podstawie danych bieżących. Bez konieczności odświeżania danych co noc, bez nieaktualnych pulpitów nawigacyjnych – to, co widzisz, to aktualny stan firmy.

Krok 1: Otwórz panel sprzedaży

Kliknij „Raporty” w górnym pasku nawigacyjnym.

Wybierz „Panel sprzedaży”, aby zobaczyć wartość lejka sprzedaży, wskaźnik wygranych transakcji i średnią wielkość transakcji.

Panel monitoruje „Nieaktualne okazje”, dzięki czemu możesz zidentyfikować oferty, które wymagają wsparcia.

Kluczowe wskaźniki, na które warto zwrócić uwagę: całkowita wartość lejka sprzedażowego, ważony lejek sprzedażowy (wartość × prawdopodobieństwo wygranej), średnia wielkość transakcji i długość cyklu sprzedaży. Te cztery wskaźniki pokazują, dokąd zmierza firma.

Krok 2: Filtruj raporty według zespołu, tagu lub daty

Użyj paska filtrów znajdującego się na górze dowolnego raportu.

Wybierz konkretnego sprzedawcę, tag lub niestandardowy zakres dat.

Porównaj kwartał do kwartału, ustawiając dwa zakresy dat obok siebie. Dzięki temu dowiesz się, którzy przedstawiciele handlowi zrobili postępy, a którzy potrzebują wsparcia.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Liczby się aktualizują natychmiast na podstawie wybranych filtrów.

Krok 3: Eksport raportów dla interesariuszy

Kliknij ikonę eksportu znajdującą się w prawym górnym rogu dowolnego raportu.

Wybierz format CSV lub PDF.

Udostępnij plik kierownictwu lub inwestorom w ciągu kilku minut.

Raport aktywności pokazuje wszystkie połączenia, e-maile, spotkania i notatki dodane w danym oknie. To najszybszy sposób na identyfikację przedstawicieli, którzy realizują (i nie) cele aktywności.

Zestawienie prognoz sprzedaży wykorzystuje przewidywane daty zamknięcia i wartości szans sprzedaży do prognozowania przychodów w poszczególnych miesiącach. Wykorzystaj je podczas prezentacji zespołowych i aktualizacji tablicy.

Jak korzystać z integracji Capsule CRM

Integracje umożliwia połączenie Capsule CRM z ponad 70 aplikacjami, w tym Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks i Mailchimp.

Oto jak z niego korzystać krok po kroku.

Capsule CRM umożliwia integrację z ponad 70 aplikacjami w celu usprawnienia codziennego przepływu pracy.

Integracje są ważne, ponieważ nikt nie korzysta z jednego narzędzia. Typowa mała lub średnia firma korzysta z poczty e-mail, księgowość, marketingowych, kalendarzowych i projektowych — a Capsule musi znajdować się w centrum tego stosu, pobierając dane z każdego z nich.

Krok 1: Połącz Gmaila lub Outlooka

Przejdź do Ustawień konta → Integracje.

Zainstaluj dodatek Gmail lub dodatek Microsoft Outlook.

Integracja poczty e-mail umożliwia automatyczne rejestrowanie konwersacji i bezpośrednie łącza do rejestrów kontaktów.

Po zainstalowaniu dodatek wyświetla się w skrzynce odbiorczej jako panel boczny. Kliknij dowolną wiadomość e-mail, a panel boczny wyświetli rekord kontaktu w Capsule, ostatnie zadania i otwarte możliwości.

Możesz zapisywać wiadomości e-mail w kontaktach jednym kliknięciem — koniec z obejściami w polu UDW. Nowe kontakty można również tworzyć z wiadomości e-mail bezpośrednio w panelu bocznym.

Krok 2: Połącz Xero lub QuickBooks dla księgowości

Wybierz Xero lub QuickBooks z listy integracji.

Zaloguj się do swojego księgowość konto i potwierdź dostęp.

Faktury i kontakty synchronizują się w obie strony.

Po synchronizacji, w panelu bocznym każdego rekordu kontaktu wyświetlana jest historia faktur. Możesz sprawdzić niezapłacone faktury, daty płatności i całkowity przychód na klienta bez opuszczania Capsule.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Zobaczysz integrację oznaczoną jako „Połączona” zieloną kropką.

Krok 3: Połącz Zapiera ze wszystkim innym

Wyszukaj Capsule CRM w katalogu aplikacji Zapier.

Utwórz „Zap”, aby przesyłać dane do Capsule lub pobierać dane z niego.

Odblokowuje to ponad 1000 dodatkowych połączeń z aplikacjami.

Popularne integracje obejmują Mailchimp do wysyłania wiadomości e-mail, Slack do powiadomień zespołowych, Typeform do pozyskiwania potencjalnych klientów i Kalendarz Google do synchronizacji spotkań.

Konfiguracja każdej integracji zajmuje od 2 do 5 minut. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, obejrzyj demonstracje w centrum pomocy Capsule – do każdej głównej aplikacji znajdziesz krótkie filmy instruktażowe.

Jak korzystać z Capsule CRM Łatwe w użyciu funkcje

Łatwe w użyciu funkcje są wbudowane w przejrzysty interfejs Capsule, dzięki czemu możesz szybko poruszać się po naszej stronie i aplikacji.

Oto jak z niego korzystać krok po kroku.

Capsule CRM charakteryzuje się szybką nauką obsługi i krótkim czasem konfiguracji.

Zespół Capsule spędził lata na dopracowywaniu interfejsu. Każdy przycisk ma swoje przeznaczenie i nic nie jest ukryte głęboko w trzech menu – dlatego nowi członkowie zespołu szybko się z tym oswajają.

Krok 1: Opanuj globalne wyszukiwanie słów

Kliknij ikonę wyszukiwania na pasku górnym — lub skorzystaj ze skrótu klawiaturowego.

Wpisz dowolną nazwę kontaktu, adres e-mail, tag lub notatkę tekst.

Wyniki pojawiają się natychmiast w przypadku kontaktów, szans i projektów.

Wyszukiwarka indeksuje również treść notatek. Jeśli pamiętasz, że klient wspomniał o „ZoomInfo„podczas połączenia wyszukaj „ZoomInfo”, a w wynikach pojawi się konkretna notatka.

Użyj cudzysłowu, aby uzyskać dokładne dopasowanie frazy. Wyszukiwanie „odnowienie Q1” w cudzysłowie zwraca tylko rekordy, w których te dwa słowa występują razem — znacznie bardziej przejrzyste niż domyślne dopasowanie przybliżone.

Krok 2: Korzystaj ze skrótów szybkiego dodawania z dowolnego miejsca

Kliknij ikonę “+” w prawym górnym rogu.

Wybierz kontakt, okazję, zadanie lub projekt.

Dodawaj rekordy bez opuszczania bieżącego ekranu.

To największa oszczędność czasu w Capsule. Możesz przeglądać rekordy możliwości, pamiętać o zadaniu, dodać je i wrócić do tego, co robiłeś wcześniej – wszystko bez utraty kontekstu.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Panel szybkiego dodawania pojawia się bez opuszczania bieżącej strony.

Krok 3: Dostosuj widżety pulpitu nawigacyjnego

Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.

Kliknij „Dostosuj” i dodaj widżety do zadań, możliwości lub raportów.

Przeciągaj widżety, aby zmieniać ich kolejność w zależności od tego, co zaznaczasz najczęściej.

Przejrzysty interfejs oznacza, że ​​nowi członkowie zespołu mogą zacząć korzystać z Capsule już od pierwszego dnia. Większość użytkowników stwierdza, że ​​po około 20 minutach użytkowania jest w stanie poruszać się po aplikacji bez konieczności przeszkolenia.

U góry każdej strony znajdują się odnośniki umożliwiające łatwy powrót do poprzedniej zawartości — kliknij odnośnik, aby powrócić do poprzedniego rekordu lub widoku listy bez utraty miejsca.

Jak korzystać z aplikacji mobilnej Capsule CRM

Aplikacja mobilna umożliwia zarządzanie kontaktami, zadaniami i transakcjami z poziomu telefonu — idealne rozwiązanie dla sprzedaży terenowej i wizyt u klientów.

Oto jak z niego korzystać krok po kroku.

Aplikacja mobilna Capsule jest dostępna na systemy iOS i Android.

Dostęp mobilny ma większe znaczenie, niż przyznaje większość zespołów. Przedstawiciele handlowi, którzy rejestrują połączenia i notatki z telefonu zaraz po spotkaniu, przechowują dokumentację 5 razy pełniejszą niż ci, którzy czekają, aż wrócą do biurka.

Krok 1: Zainstaluj i zaloguj się

Pobierz aplikację Capsule ze sklepu App Store lub Google Play.

Zaloguj się przy użyciu danych logowania Capsule.

Włącz powiadomienia, aby otrzymywać przypomnienia o zadaniach.

Włącz logowanie biometryczne (Face ID lub odcisk palca) podczas konfiguracji. Jest to szybsze niż wpisywanie hasła i bezpieczniejsze niż ciągłe logowanie.

Krok 2: Rejestruj połączenia i dodawaj notatki w podróży

Otwórz rekord kontaktu.

Kliknij „Dodaj notatkę” zaraz po połączeniu.

Użyj funkcji zamiany głosu na tekst, aby dyktować notatki podczas jazdy na kolejne spotkanie.

Głos Notatki mogą być tak długie, jak potrzebujesz. Zapisz wszystkie szczegóły rozmowy — o co pytali, co obiecałeś, jakie są dalsze kroki. Notatka zapisuje się w mniej niż 2 sekundy.

Oznaczaj notatki kategoriami takimi jak „Połączenie”, „Spotkanie” lub „Działania następcze”, aby były wyświetlane w raporcie aktywności do cotygodniowego przeglądu.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Notatka zostanie natychmiast zsynchronizowana z kontem na Twoim komputerze.

Krok 3: Sprawdź zadania i potok z dowolnego miejsca

Kliknij „Zadania” na dole, aby zobaczyć dzisiejsze zadania do wykonania.

Kliknij „Możliwości”, aby wyświetlić swój lejek sprzedaży w formie karty.

Przesuń, aby oznaczyć zadania jako ukończone lub przeciągaj transakcje między etapami.

Aplikacja mobilna zawiera również identyfikator dzwoniącego. Gdy zadzwoni do Ciebie zapisany kontakt, wyświetli się jego rekord w Capsule, dzięki czemu przed odebraniem będziesz mógł zobaczyć historię, notatki i otwarte możliwości.

Tryb offline umożliwia przeglądanie ostatnich rekordów i dodawanie notatek bez połączenia. Wszystko synchronizuje się po powrocie do sieci — idealne rozwiązanie w przypadku lotów lub lokalizacji klientów ze słabym Wi-Fi.

Oznaczanie lokalizacji jest opcjonalne. Włącz tę opcję, a każda notatka będzie mogła zostać powiązana z miejscem, w którym została dodana — przydatne dla przedstawicieli handlowych śledzących zasięg terytorialny.

Jak korzystać z pól niestandardowych w systemie Capsule CRM

Pola niestandardowe umożliwia dodawanie dodatkowych danych do kontaktów, szans sprzedaży i projektów, dzięki czemu CRM będzie idealnie dopasowany do Twojej firmy.

Oto jak z niego korzystać krok po kroku.

Capsule CRM umożliwia użytkownikom dodawanie pól niestandardowych do kontaktów, szans sprzedaży i projektów.

Bez pól niestandardowych jesteś zmuszony korzystać z pól ogólnych, takich jak „Imię” i „E-mail”. To rozwiązanie sprawdza się w przypadku wizytówki, ale nie w przypadku prowadzenia prawdziwej działalności gospodarczej.

Dzięki polom niestandardowym możesz rejestrować wszystko, co istotne — datę odnowienia, wartość umowy, źródło leadu, zainteresowanie produktem, menedżera konta. Każdy filtr, zapisana lista i raport mogą następnie korzystać z tych danych.

Krok 1: Otwórz ustawienia pól niestandardowych

Przejdź do Ustawień konta.

Kliknij „Pola niestandardowe” na pasku bocznym po lewej stronie.

Wybierz typ rekordu — Kontakt, Szansa lub Projekt.

Każdy typ rekordu ma własną listę pól. Pola nie są współdzielone między typami — więc jeśli chcesz, aby „Branża” była przypisana zarówno do kontaktów, jak i szans sprzedaży, musisz ją utworzyć dwukrotnie.

Krok 2: Dodaj pola niestandardowe dla swojej firmy

Kliknij „+ Dodaj pole niestandardowe”.

Wybierz typ pola — tekst, liczba, data, lista rozwijana lub lista.

Nadaj mu jasną nazwę, np. „Branża”, „Data odnowienia” lub „Wartość kontraktu”.

Zawsze, gdy to możliwe, używaj menu rozwijanych zamiast tekstu swobodnego. Menu rozwijane wymuszają spójność, co oznacza czystsze filtry, zapisane listy i raporty nawet za pół roku.

W przypadku SaaS dla firm (B2B): „Branża”, „Wielkość firmy”, „Data odnowienia”, „MRR” i „Poziom planu” pokrywają większość potrzeb. W przypadku usług: „Typ projektu”, „Koniec umowy”, „Rola głównej osoby kontaktowej” i „Zakres budżetu”.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Pole to pojawia się w każdym odpowiednim rekordzie i jest wyświetlane jako opcja filtru na zapisanych listach.

Krok 3: Użyj pól niestandardowych w filtrach i raportach

Utwórz zapisaną listę i filtruj ją według nowego pola niestandardowego.

Lista jest aktualizowana na bieżąco w miarę zmian w rekordach.

Twórz pulpity nawigacyjne wokół danych, które mają znaczenie dla Twojej firmy.

Pola niestandardowe również trafiają do eksportu. Pobierz plik CSV z kontaktami przefiltrowanymi według kryterium „Branża = SaaS” i wyślij go bezpośrednio do zespołu marketingowego w celu przeprowadzenia ukierunkowanej kampanii.

Pola rozwijane to najpotężniejszy typ. Zdefiniuj stałą listę wartości (np. „Źródło leadu: Witryna internetowa / Polecenie / Wydarzenie / Kontakt z klientami”), a każda zapisana lista i raport mogą być grupowane według tej wartości.

Powiąż szanse sprzedaży z projektami, przechowując identyfikator szansy w niestandardowym polu w odpowiednim rekordzie projektu. Dzięki temu zapewnisz płynne przekazanie od sprzedaży do realizacji.

Porady i skróty dotyczące Capsule CRM Pro

Oto moje najlepsze wskazówki po dwuletnim testowaniu Capsule CRM.

Skróty klawiaturowe

Działanie	Skrót
Otwórz wyszukiwanie globalne	/ (ukośnik)
Dodaj nowy kontakt	Shift + C
Dodaj nową możliwość	Shift + O
Dodaj nowe zadanie	Shift + T
Przejdź do pulpitu nawigacyjnego	G, potem D
Przejdź do kontaktów	G, potem P

Ukryte funkcje, których większość ludzi nie dostrzega

• Dynamiczne listy zapisanych: Utwórz filtry raz, a lista będzie odświeżana automatycznie po dodaniu nowych kontaktów — to świetna alternatywa dla statycznych segmentów.
• Skrzynka odbiorcza poczty e-mail BCC: Każde konto Capsule otrzymuje unikalny adres e-mail — wystarczy użyć opcji „UDW” w dowolnej wiadomości e-mail, a wątek zostanie automatycznie przypisany do odpowiedniego rekordu kontaktu.
• Przypisywanie rekordów: Przypisuj kontakty, możliwości i projekty członkom zespołu, aby zapewnić sobie większą odpowiedzialność i lepsze raportowanie.
• Funkcja podsumowania AI: Nowe podsumowanie sztucznej inteligencji w aplikacji Capsule odczytuje historię kontaktów i przedstawia podsumowanie przed następną rozmową.
• Nawigacja wyłącznie za pomocą klawiatury: Naciśnij “/”, aby wyszukać, a następnie Shift + C, O, T lub P, aby utworzyć rekordy. Możesz uruchomić cały system CRM bez dotykania myszy.
• Zarządy projektu: Przenieś zakończone sukcesem transakcje na tablicę projektu z etapami takimi jak Rozpoczęcie, Dostawa, Przegląd i Zakończenie — sprzedaż i dostawa pozostają w jednym narzędziu.
• Wspólne skrzynki pocztowe: W Ultimate członkowie drużyny mogą dzielić skrzynkę odbiorczą powiązaną z Capsule. Odpowiedzi są zapisywane we właściwym rekordzie, niezależnie od tego, kto je wysłał.
• Zapisz mapowanie importu danych: Zapisz mapowanie pól CSV. Następnym razem, gdy zaimportujesz podobny plik, mapowanie zostanie wstępnie wypełnione, co skróci czas konfiguracji o 10 minut.

Skalowalne wzorce przepływu pracy

Trzy wzorce, które zaobserwowałem w przypadku kilkudziesięciu kont Capsule:

Tygodniowy przegląd rurociągów: W każdy poniedziałek filtruj szanse sprzedaży według „spodziewanego zamknięcia w tym miesiącu” i omawiaj listę z zespołem sprzedaży. Przenieś przeterminowane transakcje na właściwy etap lub oznacz je jako utracone.

Miesięczny audyt tagów: Otwórz listę tagów w ustawieniach i scal duplikaty. Archiwizuj tagi, które nie są już używane. Dzięki temu filtry na liście zapisanych tagów będą czyste i szybkie.

Kwartalny przegląd integracji: Sprawdź, które integracje są faktycznie używane. Odłącz te, których już nie używasz — mniej połączeń oznacza mniej błędów synchronizacji.

Typowe błędy w CRM kapsułkowym, których należy unikać

Błąd nr 1: Importowanie kontaktów przed skonfigurowaniem pól niestandardowych

Błąd nr 2: Ignorowanie ścieżek w przypadku powtarzalnych procesów

Błąd nr 3: Pominięcie integracji poczty e-mail

Błąd nr 4: Używanie jednego kanału sprzedaży dla każdego procesu sprzedaży

Błąd nr 5: Pozwalanie na rozrastanie się tagów bez systemu

Rozwiązywanie problemów z systemem CRM w kapsułkach

Problem: Wiadomości e-mail nie są synchronizowane z rekordami kontaktów

Przyczyna: Dodatek Gmail lub Outlook nie jest zainstalowany albo adres skrzynki odbiorczej poczty BCC jest błędny.

Naprawić: Przejdź do Ustawień konta → Integracje i zainstaluj dodatek do poczty e-mail. Jeśli wolisz UDW, skopiuj unikalny adres skrzynki odbiorczej z „Moich preferencji” i zapisz go jako kontakt w Gmailu.

Problem: Duplikacja kontaktów po imporcie pliku CSV

Przyczyna: Narzędzie importu dopasowało się do niewłaściwego pola lub plik CSV zawierał kontakty, które już istniały na Twoim koncie.

Naprawić: Przejdź do sekcji „Osoby i organizacje”, przefiltruj według tagu importu i użyj opcji „Scal duplikaty” dla każdej pary. W przypadku przyszłych importów użyj adresu e-mail — jest on bardziej wiarygodny niż nazwa.

Problem: Raporty nie pokazują żadnych danych na temat planu bezpłatnego

Przyczyna: Plan darmowy nie obejmuje pełnego raportowania. Zaawansowane raportowanie aktywności i sprzedaży dostępne jest w planie Growth i wyższych.

Naprawić: Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny planu Growth, aby przetestować raportowanie. Jeśli pasuje on do Twojej firmy, przejdź na wyższy poziom — jeśli nie, wyeksportuj szanse sprzedaży i kontakty do arkusza kalkulacyjnego, aby uzyskać podstawowe raporty.

Problem: Aplikacja mobilna ciągle mnie wylogowuje

Przyczyna: Wygasanie sesji jest zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo. Ustawienia uwierzytelniania dwuskładnikowego mogą również wymuszać ponowne logowanie w przypadku nieznanych użytkowników. urządzenia.

Naprawić: Włącz logowanie biometryczne (Face ID lub odcisk palca) w ustawieniach aplikacji. Sesje odnawiają się automatycznie, dzięki czemu unikniesz konieczności wpisywania hasła za każdym razem.

Problem: Pola niestandardowe nie wyświetlają się w aplikacji mobilnej

Przyczyna: Starsze wersje aplikacji nie renderują nowo dodanych pól niestandardowych do momentu kolejnej pełnej synchronizacji.

Naprawić: Zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji. Następnie wyloguj się i zaloguj ponownie, aby wymusić odświeżenie rekordu — Twoje pola niestandardowe pojawią się w każdym odpowiednim rekordzie.

📌 Notatka: Jeśli żadna z powyższych wskazówek nie pomoże Ci rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną Capsule CRM — dział pomocy technicznej jest dostępny za pośrednictwem poczty e-mail od poniedziałku do piątku w przypadku wszystkich płatnych planów.

Czym jest Capsule CRM?

Kapsułkowy CRM jest prostym narzędziem do zarządzania relacjami z klientami, które pomaga zarządzać kontaktami, sprzedażą i projektami w jednym miejscu.

Można to porównać do współdzielonego cyfrowego Rolodexu, który umożliwia także śledzenie transakcji i działań następczych.

Obejrzyj ten krótki przegląd:

Rozwiązanie Capsule zostało stworzone z myślą o małych i średnich zespołach, które potrzebują systemu CRM, z którego faktycznie będą korzystać. Zawiera ono następujące kluczowe funkcje:

• Zarządzanie kontaktami: Centralizuj kontakty za pomocą tagów, tagów danych i pól niestandardowych — a także wzbogacaj dane, uzupełniając je o informacje z serwisu LinkedIn i firmy.
• Możliwości sprzedaży: Przeciągaj transakcje przez konfigurowalny proces Kanban z wieloma procesami sprzedaży na wyższych planach.
• Śledzenie zadań: Użyj Tracks do zautomatyzowania cyklicznego wdrażania klientów i sekwencji działań następczych.
• Marketing e-mailowy: Prowadź kampanie za pośrednictwem natywnej integracji Transpond powiązanej z kontaktami CRM.
• Analityka sprzedaży: Zobacz wskaźnik wygranych, prognozę i wydajność zespołu dzięki zaawansowanym raportom dotyczącym aktywności i sprzedaży w planie rozwoju.
• Integracje: Połącz się z ponad 70 aplikacjami, w tym Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, Mailchimp i Zapier.
• Łatwy w użyciu: Przejrzysty interfejs, krótka krzywa uczenia się i globalna wyszukiwarka słów, która sprawia wrażenie rozszerzenia komputera.
• Aplikacja mobilna: Aplikacje na systemy iOS i Android umożliwiające rejestrowanie połączeń, notatek i zmian w procesach na bieżąco.
• Pola niestandardowe: Dodaj pola niestandardowe do kontaktów, szans sprzedaży i projektów, aby system CRM odpowiadał potrzebom Twojej firmy.

Aby zapoznać się z pełną recenzją, zobacz naszą Recenzja Capsule CRM.

Do kogo skierowany jest Capsule CRM?

Capsule jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, które potrzebują CRM, z którego będzie faktycznie korzystał cały zespół. Agencje, firmy konsultingowe, firmy świadczące usługi B2B i firmy świadczące usługi profesjonalne – wszystkie te firmy dobrze sobie radzą z Capsule.

Rozwiązanie to nie jest odpowiednie dla zespołów sprzedaży wychodzącej o dużej liczbie transakcji, które potrzebują wbudowanych dialerów, ani dla zespołów korporacyjnych, które potrzebują niestandardowych obiektów i złożonych drzew uprawnień.

Co wyróżnia Capsule?

Po równoległym przetestowaniu Capsule i HubSpot wyróżniają się trzy rzeczy: Pipedrivei Zoho.

Po pierwsze, krzywa uczenia się jest krótka. Nowi członkowie zespołu mogą zacząć dodawać kontakty i zarządzać transakcjami już pierwszego dnia. Większość innych systemów CRM wymaga półdniowego szkolenia.

Po drugie, projekty i szanse sprzedaży znajdują się w tym samym narzędziu. Możesz przekazać zakończoną transakcję zarządowi projektu bez opuszczania Capsule.

Po trzecie, jak na tę cenę, poziom integracji jest wysoki. Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks i Mailchimp działają natywnie, a nie za pośrednictwem niezgrabnych mostów zewnętrznych.

Cennik Capsule CRM

Oto, ile będzie kosztować Capsule CRM w 2026 roku:

Plan	Cena	Najlepsze dla
Bezpłatny	$0	Założyciele solo i małe zespoły do ​​2 użytkowników i 250 kontaktów
Rozrusznik	18 USD/użytkownik/miesiąc	Małe firmy potrzebujący pojedynczego kanału i podstawowego CRM
Wzrost	36 USD/użytkownik/miesiąc	Rozwijające się zespoły, które chcą automatyzacji, wielu kanałów i zaawansowanych raportów

Bezpłatny okres próbny: Tak — 14 dni w ramach dowolnego planu płatnego. Karta kredytowa nie jest wymagana.

Gwarancja zwrotu pieniędzy: Możesz anulować w dowolnym momencie. Nie podpisujemy długoterminowych umów.

💰 Najlepszy stosunek jakości do ceny: Wzrost o 36 USD/użytkownika/miesiąc — odblokowuje automatyzację przepływu pracy, wiele lejków sprzedaży oraz zaawansowane raportowanie aktywności i sprzedaży. Większość małych zespołów wyrasta ze Startera w ciągu kilku miesięcy, więc rozpoczęcie tutaj oszczędza kłopotliwej aktualizacji w połowie roku.

Co obejmuje każdy plan

Bezpłatnie (0$): Do 2 użytkowników, 250 kontaktów, 1 kanał sprzedaży, 1 tablica projektu, integracja z Gmailem i Outlookiem oraz dostęp do aplikacji mobilnej. Idealne dla początkujących, którzy testują to narzędzie.

Wersja startowa (18 USD/użytkownik/miesiąc): 30 000 kontaktów, 1 lejek sprzedaży, 1 tablica projektów, wszystkie podstawowe integracje, w tym Xero, QuickBooks, Mailchimp i Zapier. W zestawie podstawowe raporty.

Wzrost (36 USD/użytkownika/miesiąc): 60 000 kontaktów, 5 lejków sprzedaży, 5 tablic projektów, automatyzacja przepływu pracy, zaawansowane raportowanie sprzedaży, pola niestandardowe i uprawnienia użytkowników. To jest plan, którego faktycznie potrzebuje większość zespołów.

Rozliczanie roczne a miesięczne

Płać rocznie i oszczędzaj do 15%. Plan Starter kosztuje około 15 USD za użytkownika przy rozliczeniu rocznym. Plan Growth kosztuje około 31 USD za użytkownika.

Jeśli nie masz pewności, który plan Ci odpowiada, skorzystaj z 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego Growth. Przed podjęciem decyzji zapoznasz się z pełnym zestawem funkcji.

CRM kapsułkowy kontra alternatywy

Jak wypada Capsule CRM na tle konkurencji? Oto krajobraz konkurencyjny:

Obejrzyj to porównanie:

Narzędzie	Najlepsze dla	Cena	Ocena
Kapsułkowy CRM	Prosty CRM dla małych zespołów	18 USD/mies.	⭐ 4.0
HubSpot	Kompleksowy marketing i sprzedaż	15 USD/mies.	⭐ 4,5
Pipedrive	Wizualne kanały sprzedaży	24 USD/mies.	⭐ 4.3
Zoho CRM	Bogactwo funkcji w budżetowych cenach	14 USD/mies.	⭐ 4.3
Freshsales	Wbudowany telefon i punktacja AI	15 USD/mies.	⭐ 4,5

Szybkie typy:

• Najlepszy ogółem: HubSpot — bogaty zestaw funkcji, bezpłatna wersja i wbudowana automatyzacja marketingu.
• Najlepszy budżet: Zoho CRM — najbardziej rozbudowany zestaw funkcji w stosunku do ceny i bezpłatny plan dla 3 użytkowników.
• Najlepsze dla początkujących: Capsule CRM — przejrzysty interfejs, krótka krzywa uczenia się i łatwa konfiguracja.
• Najlepsze dla zespołów sprzedaży wizualnej: Pipedrive — specjalnie zaprojektowany proces Kanban z raportowaniem skoncentrowanym na transakcjach.

🎯 Alternatywy dla CRM kapsułkowego

Szukasz alternatyw dla Capsule CRM? Oto najlepsze opcje:

• 🚀 HubSpot: Kompleksowa platforma CRM, marketingu i obsługi klienta z bogatym pakietem darmowym. Idealne rozwiązanie dla zespołów, które chcą mieć sprzedaż, marketing i helpdesk w jednym miejscu.
• 🎨 Pipedrive: CRM oparty na systemie Kanban, przeznaczony dla zespołów sprzedaży. Bardziej przejrzysta wizualizacja przepływu transakcji niż w Capsule, z głębszą automatyzacją sprzedaży.
• 💰 Zoho CRM: Przyjazny dla budżetu, z bogatym zestawem funkcji, w tym sztuczną inteligencją (Zia), obiektami niestandardowymi i schematami przepływu pracy. Darmowy plan dla 3 użytkowników.
• 🧠 Freshsales: Zawiera wbudowany telefon, czat i sztuczną inteligencję Freddy'ego do oceny potencjalnych klientów. Lepszy wybór dla zespołów sprzedaży intensywnie korzystających z telefonów.

Aby zobaczyć pełną listę, zobacz naszą Alternatywy dla CRM kapsułkowego przewodnik.

⚔️ Porównanie CRM kapsułkowego

Oto jak Capsule CRM wypada na tle konkurencji:

• CRM kapsułkowy kontra HubSpot: HubSpot wygrywa pod względem marketingu i zasięgu w ramach planu bezpłatnego. Capsule wygrywa pod względem prostoty i krótszej krzywej uczenia się w planie płatnym.
• Kapsułowy CRM kontra Pipedrive: Pipedrive oferuje bardziej zaawansowaną automatyzację sprzedaży i wieloetapowe przepływy pracy. Capsule jest tańszy w planie podstawowym i obsługuje projekty natywnie.
• Kapsułowy CRM kontra Zoho CRM: Zoho oferuje znacznie więcej funkcji za dolara, ale konfiguracja zajmuje więcej czasu. Capsule to szybsza opcja, jeśli prostota jest ważniejsza niż rozbudowa.
• CRM kapsułkowy kontra Freshsales: Freshsales zawiera wbudowaną funkcję połączeń i punktację leadów AI. Capsule jest lepszym rozwiązaniem dla zespołów skupiających się na e-mailach i pracy nad projektami, a nie na sprzedaży telefonicznej.

Zacznij korzystać z Capsule CRM już teraz

Nauczyłeś się korzystać ze wszystkich głównych funkcji Capsule CRM:

• ✅ Zarządzanie kontaktami
• ✅ Możliwości sprzedaży
• ✅ Śledzenie zadań
• ✅ Marketing e-mailowy
• ✅ Analityka sprzedaży
• ✅ Integracje
• ✅ Łatwe w użyciu funkcje
• ✅ Aplikacja mobilna
• ✅ Pola niestandardowe

Następny krok: Wybierz jedną funkcję i wypróbuj ją teraz.

Większość osób zaczyna od zarządzania kontaktami.

Zajmie to mniej niż 5 minut.

Jeśli masz gotowy plik CSV z kontaktami, zaimportuj go najpierw. Cały zespół może zacząć dodawać notatki, zadania i możliwości jeszcze tego samego popołudnia.

Jeśli zaczynasz od zera, dodaj ręcznie 20 najważniejszych kontaktów. Oznacz każdy z nich źródłem leadu i przenieś aktywne kontakty do lejka sprzedażowego.

Plan darmowy to świetny punkt wyjścia. Gdy przekroczysz limit 250 kontaktów lub będziesz potrzebować zaawansowanych raportów, przejdź na plan Starter za 18 USD za użytkownika lub Growth za 36 USD za użytkownika.

Często zadawane pytania

Jak dodać nową osobę lub organizację?

Kliknij ikonę „+” obok „Osoby” lub „Organizacje” w górnym pasku nawigacyjnym. Wpisz imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nazwę firmy. Dodaj tagi i pola niestandardowe w razie potrzeby. Funkcja wzbogacania danych Capsule automatycznie uzupełni profile LinkedIn i informacje o firmie w wyższych planach.

Czy mogę używać Capsule CRM na moim telefonie?

Tak. Capsule ma natywne aplikacje na iOS i Androida. Możesz rejestrować połączenia, dodawać notatki za pomocą funkcji zamiany głosu na tekst, zarządzać zadaniami i przeciągać transakcje przez lejek sprzedaży. Aplikacja synchronizuje się z kontem na komputerze w czasie rzeczywistym.

Jak utworzyć pola niestandardowe dla mojej firmy?

Przejdź do Ustawień konta → Pola niestandardowe. Wybierz Kontakty, Szanse sprzedaży lub Projekty. Kliknij „+ Dodaj pole niestandardowe”, wybierz typ (tekst, liczba, data, lista rozwijana) i zapisz. Pole pojawi się w każdym pasującym rekordzie oraz w filtrach listy zapisanych.

Czy istnieje darmowa wersja dla małych zespołów?

Tak. Capsule oferuje darmowy plan dla maksymalnie 2 użytkowników i 250 kontaktów. Otrzymujesz jeden kanał sprzedaży, jedną tablicę projektu, integrację z Gmailem i Outlookiem oraz dostęp do aplikacji mobilnej. Karta kredytowa nie jest wymagana.

Jak zaprosić mój zespół do konta?

Przejdź do Ustawień konta → Użytkownicy i uprawnienia. Kliknij „Zaproś użytkownika”, wprowadź jego adres e-mail i przypisz mu rolę. Otrzyma on link z zaproszeniem e-mailem. Superadministrator może przypisać rekordy poszczególnym członkom zespołu, aby zapewnić im przejrzystość.