Comment utiliser Bitrix24 : Guide du débutant en 2025

Vous vous sentez submergé(e) par la gestion de vos projets, de vos clients et de votre équipe ?

Bitrix24 est là pour vous aider ! C'est comme un espace de travail en ligne ultra-organisé où vous pouvez tout faire.

Besoin de suivre vos projets ? Utilisez leurs excellents outils de gestion de projet.

Bitrix24 Il est facile à utiliser, et ils proposent même des formations pour vous aider à démarrer.

Ce guide vous fournira des instructions étape par étape sur la façon d'utiliser Bitrix24.

Bitrix24

Fatigué de jongler avec plusieurs applications ? Bitrix24 vous offre une suite complète d’outils pour CRMTâches, chat, réunions vidéo et bien plus encore – tout au même endroit.

Essayez Bitrix24 GRATUITEMENT Lire l'avis complet

Premiers pas avec Bitrix24

Alors, prêt à vous lancer dans Bitrix24 ? Génial ! On va vous installer.

Créer votre compte

Avant toute chose, vous devrez créer un compte.

Il vous suffit de vous rendre sur le site web de Bitrix24 et de cliquer sur le bouton « S'inscrire ».

Vous verrez qu'ils proposent une formule gratuite, idéale pour tester leurs produits.

Si vous avez besoin de plus de fonctionnalités, ils proposent également des abonnements payants. Choisissez celui qui vous convient le mieux.

Configuration de votre profil

Maintenant, faisons de Bitrix24 un véritable espace personnel.

Ajoutez une photo de vous pour que vos coéquipiers puissent vous reconnaître. Ensuite, renseignez vos informations, telles que votre nom et vos coordonnées.

Vous pouvez également choisir comment vous souhaitez recevoir les notifications. Voulez-vous recevoir un e-mail à chaque fois que quelqu'un vous envoie un message ?

Ou une fenêtre contextuelle sur votre écran ? C'est vous qui décidez !

Se déplacer

Bitrix24 possède différentes zones dédiées à différentes choses.

Imaginez votre maison avec différentes pièces.

Vous disposez d'un espace pour voir sur quoi travaille chacun (Flux d'activité), d'un espace pour discuter avec votre équipe et d'un espace pour gérer vos tâches.

Vous trouverez également des outils pour gérer vos projets et suivre vos clients. Ne vous inquiétez pas si cela vous paraît beaucoup au premier abord.

Nous explorerons chaque domaine plus en détail. plus tard sur.

Visite rapide

• Flux d'activité : C'est comme un fil d'actualités où vous pouvez voir ce qui se passe dans votre entreprise.
• Discussions et appels : Ici, vous pouvez discuter avec votre équipe ou passer des appels vidéo.
• Tâches et projets : C’est là que la magie de la gestion des tâches opère ! Vous pouvez créer des tâches, les assigner à des personnes et suivre leur progression.
• CRM: C'est ici que vous pouvez suivre tous vos clients et vos transactions.

Pour aller plus loin

Bitrix24 possède encore plus de fonctionnalités géniales !

Vous pouvez l'utiliser pour stocker des fichiers, gérer votre calendrier et même créer la structure de votre entreprise.

Nous aborderons ces fonctionnalités plus loin dans ce guide.

Mais si vous avez l'âme d'un aventurier, n'hésitez pas à explorer !

Bitrix24 est facile à utiliser. En cas de difficulté, des guides et des vidéos utiles sont disponibles.

Prêt à passer à autre chose ?

Dans la section suivante, nous apprendrons à utiliser les excellents outils de communication de Bitrix24.

Vous pourrez discuter avec votre équipe et passer des appels vidéo en un rien de temps !

Communication et collaboration dans Bitrix24

Bitrix24 simplifie considérablement la communication avec votre équipe. C'est comme avoir tous vos outils de communication au même endroit !

Flux d'activité

Considérez le flux d'activité comme celui de votre entreprise. réseaux sociaux alimentation.

Vous pouvez voir ce que font les autres, partager des mises à jour et faire des annonces.

Quelqu'un a-t-il terminé un gros projet ?

Ils peuvent en parler ici ! Besoin d’informer tout le monde d’une réunion importante ? Le flux d’activité est l’endroit idéal.

Chat et messagerie instantanée

J'ai besoin de poser une question rapide question Ou partagez un GIF amusant avec votre coéquipier ?

Utilisez le chat ! C'est comme envoyer des SMS, mais directement dans Bitrix24.

Vous pouvez même créer des discussions de groupe pour les échanges sur les projets ou les discussions informelles entre collègues. C'est beaucoup plus rapide que d'échanger des e-mails.

Vidéoconférence

Parfois, il est indispensable de voir son équipe en face à face, même si vous n'êtes pas dans la même pièce.

Bitrix24 intègre la visioconférence !

Vous pouviez facilement programmer des réunions, partager votre écran et même enregistrer la réunion pour ceux qui n'ont pas pu y assister.

Voici un aperçu plus détaillé du fonctionnement de ces outils :

• Flux d'activité : Pour publier une mise à jour, saisissez votre message et cliquez sur « Envoyer ». Vous pouvez même ajouter des images et des fichiers ! Vous souhaitez suivre les mises à jour d’une personne ou d’un service en particulier ? « Suivez-les ».
• Chat: Cliquez sur le nom d'une personne pour démarrer une conversation. Vous pouvez envoyer texte Messages, émojis et même fichiers. Besoin de parler à un groupe de personnes ? Créez une conversation de groupe !
• Vidéoconférence : Accédez à l'« Agenda » et planifiez une réunion. Invitez les membres de votre équipe et choisissez l'option de visioconférence.

En quoi est-ce utile ?

Une bonne communication est primordiale pour toute équipe.

Les outils de Bitrix24 facilitent la connexion et la collaboration, où que vous soyez.

Vous pourriez rapidement obtenir des réponses à vos questions, partager des idées et vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Prêt à en savoir plus ?

Dans la section suivante, nous verrons comment Bitrix24 peut vous aider à gérer vos tâches et vos projets comme un pro !

Tâches et projets dans Bitrix24

Organisons-nous ! Bitrix24 possède des outils fantastiques pour vous aider à gérer vos tâches et vos projets comme un pro.

Création de tâches

Considérez les tâches comme votre liste de choses à faire dans Bitrix24.

Besoin de rédiger un rapport ? Créez une tâche ! Vous devez appeler un client ?

Créez une tâche ! Vous pouvez même assigner des tâches à d'autres membres de votre équipe.

Voici comment créer une tâche :

1. Rendez-vous dans la section Tâches et projets.
2. Cliquez sur « Nouvelle tâche ».
3. Nommez votre tâche (par exemple « Écrire un article de blog »).
4. Ajoutez une description avec plus de détails (comme « Rédigez un article de blog de 2 500 mots sur Bitrix24 »).
5. Fixez-vous une date limite pour vous en souvenir !
6. Attribuez-vous la tâche ou attribuez-la à quelqu'un d'autre.

Gestion de projets

Les projets sont comme des conteneurs pour vos tâches.

Supposons que vous planifiez un grand événement.

Vous pouvez créer un projet appelé « Planification d'événements » et ensuite ajouter des tâches comme « Réserver le lieu », « Envoyer les invitations » et « Commander la nourriture ».

Bitrix24 propose des outils performants pour vous aider à visualiser vos projets :

• Diagrammes de Gantt : Ces graphiques ressemblent à des chronologies et indiquent quand chaque tâche doit être effectuée.
• Tableaux Kanban : Ces tableaux utilisent des cartes pour représenter les tâches, et vous pouvez les déplacer entre des colonnes comme « À faire », « En cours » et « Terminé ».

Suivi du temps

Où passe votre temps ?

Bitrix24 peut vous aider à suivre cela ! Vous pouvez enregistrer le temps passé sur chaque tâche.

C'est extrêmement utile pour estimer la durée des tâches et pour facturer les clients.

Voici comment ça fonctionne :

1. Ouvrir une tâche.
2. Cliquez sur « Démarrer le minuteur ».
3. Lorsque vous aurez terminé la tâche, cliquez sur « Arrêter le chronomètre ».

Autres caractéristiques :

Bitrix24 propose encore plus d'outils pour la gestion des tâches et des projets !

Vous pouvez créer des listes de contrôle, ajouter des commentaires aux tâches et même configurer des tâches récurrentes qui se produisent régulièrement.

En quoi est-ce utile ?

L'utilisation de Bitrix24 pour la gestion des tâches et des projets peut vous aider à rester organisé, à être plus productif et à mieux travailler en équipe.

Plus de délais manqués ni de tâches oubliées !

Prêt à en découvrir davantage ?

Dans la section suivante, nous apprendrons à utiliser Bitrix24. CRM pour gérer vos clients et développer votre entreprise.

Utilisation du CRM de Bitrix24

Vous souhaitez que vos clients soient satisfaits et bien organisés ?

Le CRM (Gestion de la Relation Client) de Bitrix24 est la solution !

C'est comme un carnet d'adresses numérique, mais en beaucoup plus puissant.

Gestion des contacts et des prospects

Pensez à toutes les personnes que vous connaissez entreprise avec : clients, clients potentiels (prospects), partenaires, et plus encore.

Vous pouvez suivre toutes leurs informations dans Bitrix24's CRM.

Fini les post-it et les feuilles de calcul désordonnées !

Voici ce que vous pouvez faire :

• Ajouter de nouveaux contacts : Saisissez leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse e-mail et autres informations importantes.
• Importer les contacts : Si vous possédez déjà une liste de contacts ailleurs, vous pouvez facilement l'importer dans Bitrix24.
• Organiser les contacts : Vous pouvez regrouper les contacts par entreprise, par lieu ou selon tout autre critère.

Automatisation des ventes

Bitrix24 peut même automatiser certaines de vos tâches de vente.

Imaginez ceci : quelqu'un remplit un formulaire sur votre site web.

Bitrix24 peut les ajouter automatiquement comme prospects dans votre CRM et même leur envoyer un e-mail de bienvenue ! Plutôt sympa, non ?

Voici d'autres façons d'utiliser l'automatisation des ventes :

• Envoyer des courriels de suivi : Bitrix24 peut vous rappeler de relancer vos prospects et même envoyer des e-mails automatisés.
• Créer des entonnoirs de vente : Un entonnoir de vente est comme une carte de votre processus de vente. Bitrix24 vous aide à visualiser où se situe chaque prospect dans ce processus.

En quoi est-ce utile ?

Un bon logiciel CRM vous aide à bâtir des relations solides avec vos clients.

Cela vous permet de suivre leurs interactions, de comprendre leurs besoins et de leur fournir un meilleur service.

Happy customers mean more entreprise!

Prêt à en savoir plus ? Dans la section suivante, nous explorerons certaines des autres fonctionnalités utiles de Bitrix24.

Exploration d'autres fonctionnalités

Bitrix24 regorge de fonctionnalités supplémentaires pour vous simplifier la vie au travail ! Jetons-y un coup d’œil.

Gestion documentaire

Fatigué de chercher des fichiers sur votre ordinateur ?

Bitrix24 possède un système de gestion documentaire intégré.

Vous pouvez stocker tous vos fichiers importants au même endroit et les partager facilement avec votre équipe.

Voici ce que vous pouvez faire :

• Téléverser des fichiers : Stockez n'importe quel fichier, comme des documents, des feuilles de calcul, présentationset des images.
• Organiser les fichiers : Créez des dossiers et des sous-dossiers pour tout garder bien organisé.
• Collaborer: Travaillez sur les documents avec votre équipe. Vous pouvez même voir qui a effectué quelles modifications.

Calendrier et planification

Bitrix24 dispose d'un calendrier pour vous aider à bien gérer votre emploi du temps.

Vous pouvez programmer des réunions, définir des rappels et même consulter les calendriers de vos coéquipiers.

• Paramètres du calendrier personnel : Personnalisez l'affichage de votre calendrier et configurez des rappels pour ne jamais manquer un rendez-vous.
• Partage: Partagez votre calendrier avec d'autres personnes afin qu'elles puissent voir vos disponibilités.
• Intégration: Connectez votre calendrier Bitrix24 à d'autres calendriers, comme Google Agenda.

Application mobile

Besoin de vérifier une tâche ou d'envoyer un message rapide pendant que vous êtes loin de votre bureau ?

Pas de problème ! Bitrix24 propose une application mobile pour votre téléphone ou votre tablette.

Vous pouvez accéder à de nombreuses fonctionnalités identiques à celles de la version de bureau, et ce, où que vous soyez.

Fonctionnalités avancées pour utilisateurs experts :

Bitrix24 propose également des fonctionnalités avancées pour ceux qui en ont besoin. Par exemple, vous pouvez :

• Mettez en place un centre de contact. Cela vous permettra de gérer toutes vos interactions avec vos clients, telles que les appels téléphoniques, les courriels et les discussions instantanées, en un seul endroit.
• Gérer les adresses IP : Contrôlez quelles adresses IP peuvent accéder à votre compte Bitrix24 pour bénéficier de avantages supplémentaires. sécurité.

En quoi est-ce utile ?

Ces fonctionnalités supplémentaires rendent Bitrix24 encore plus puissant et polyvalent.

Vous pouvez gérer vos documents, planifier votre temps et rester connecté, le tout au sein d'une seule interface utilisateur.

Prêts pour les derniers conseils ?

Dans la section suivante, nous partagerons quelques bonnes pratiques pour utiliser efficacement Bitrix24.

Devenir un pro de Bitrix24 : conseils et bonnes pratiques

Vous avez beaucoup appris sur Bitrix24 ! Passons maintenant en revue quelques conseils pour vous aider à l'utiliser comme un pro.

Le travail d'équipe permet de réaliser ses rêves.

Bitrix24 est avant tout un outil de travail d'équipe. Voici comment l'utiliser efficacement avec votre équipe :

• Communiquez clairement : Utilisez le flux d'activité, le chat et les appels vidéo pour tenir tout le monde informé.
• Partager des informations : Assurez-vous que chacun puisse accéder aux fichiers et aux informations dont il a besoin.
• Utilisez les @mentions : Lorsque vous souhaitez attirer l'attention de quelqu'un dans une conversation ou sur le flux d'activité, utilisez @ suivi de son nom. Cela lui enverra une notification.

Conseils de gestion de projet

• Décomposer les grands projets : Si vous avez un projet de grande envergure, divisez-le en tâches plus petites et plus faciles à gérer.
• Fixez des délais réalistes : N’essayez pas d’en faire trop à la fois. Donnez-vous suffisamment de temps pour accomplir chaque tâche.
• Suivez vos progrès : Utilisez des diagrammes de Gantt ou des tableaux Kanban pour suivre l'avancement de votre projet.

Personnaliser Bitrix24

Bitrix24 est très flexible. Vous pouvez le personnaliser selon vos besoins.

• Menu principal : Réorganisez les éléments du menu principal afin que les outils que vous utilisez le plus souvent soient en haut.
• Notifications : Choisissez votre mode de réception des notifications (courriel, fenêtre contextuelle, etc.).
• Intégrations : Connectez Bitrix24 à d'autres logiciels que vous utilisez, comme Google Drive ou Dropbox.

Conseils avancés pour les technophiles

Si vous êtes à l'aise avec la technologie, vous pouvez explorer certaines des fonctionnalités avancées de Bitrix24 :

• API REST : Cela vous permet de connecter d'autres logiciels à Bitrix24 et d'échanger des données.
• Appliance virtuelle : Cela vous permet d'installer Bitrix24 sur votre serveur pour un contrôle accru.

Continuez d'apprendre

Bitrix24 propose une multitude de ressources pour vous aider à en savoir plus :

• Centre d'aide : Trouvez les réponses à vos questions dans le centre d'aide en ligne.
• Cours de formation : Bitrix24 propose des formations pour vous aider à devenir un utilisateur expert.
• Communauté: Échangez avec d'autres utilisateurs de Bitrix24 au sein de la communauté en ligne.

En quoi est-ce utile ?

En suivant ces conseils, vous pourrez tirer le meilleur parti de Bitrix24 et en faire un outil précieux pour votre équipe.

Alternatives à Bitrix24

Voici plusieurs Alternatives à Bitrix24 avec un bref aperçu de chacun :

• GoHighLevel: Une plateforme de marketing et de vente tout-en-un conçue pour les agences et les entreprises, offrant des outils complets tels que des créateurs d'entonnoirs de vente, le marketing par e-mail, l'automatisation des SMS et la gestion des clients.
• Pipedrive: Un CRM axé sur les ventes, reconnu pour ses pipelines de vente visuels intuitifs, aidant les équipes à gérer les transactions et à suivre efficacement les progrès.
• Gardez: Spécialisée dans l'automatisation pour les petites entreprises, combinant les fonctionnalités CRM avec le marketing par e-mail et la gestion du pipeline des ventes.
• Campagne active : Une expérience client automation Plateforme intégrant les fonctionnalités marketing, commerciales et e-commerce, permettant une communication personnalisée et des flux de travail automatisés.
• HubSpot : Une plateforme largement reconnue offrant une suite de « hubs » pour les ventes, le marketing, le service client, la gestion de contenu et les opérations, idéale pour les entreprises à la recherche de solutions intégrées.
• ClickFunnels : Principalement un entonnoir de vente et une page de destination constructeur, avec des capacités de collecte de prospects et de marketing par e-mail de base, axées sur les campagnes en ligne orientées conversion.
• Populaire: Un CRM simple, intégré et proactif doté de fonctionnalités telles que les pipelines de vente, les campagnes par e-mail, la gestion des contacts et l'automatisation des flux de travail.
• Immédiatement: Cette entreprise se concentre sur la recherche de prospects et prospection par e-mail à froid, offrant la gestion de la relation client, le suivi des prospects et l'automatisation des processus de vente.
• ClickUp: Une plateforme de gestion du travail polyvalente et personnalisable pouvant fonctionner comme un CRM, offrant des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, la visualisation du pipeline des ventes, l'intégration de la messagerie électronique et des tableaux de bord personnalisables.
• CRM du lundi : Une plateforme hautement personnalisable, structurée comme une feuille de calcul, permettant la gestion complète des prospects, les prévisions de ventes, la synchronisation des e-mails et le suivi des activités.
• Capsule CRM : Un CRM axé sur la croissance et conçu pour la simplicité, aidant les entreprises à gérer leurs contacts, suivre leurs transactions commerciales et entretenir leurs relations clients grâce à des fonctionnalités telles que la gestion de plusieurs pipelines et des tâches.
• Perspicace : Un CRM adapté aux petites et moyennes entreprises, offrant la gestion des contacts et des projets, l'automatisation des flux de travail et des fonctionnalités robustes. reportage, ainsi qu'une interface conviviale.
• CRM Freshsales : Une option économique offrant de nombreuses fonctionnalités pour les équipes commerciales, notamment la communication avec les prospects, des outils de conversion, la notation des prospects basée sur l'IA et de solides capacités d'intégration.
• Salesforce: Une plateforme CRM robuste et leader du secteur, offrant de nombreuses fonctionnalités pour les ventes, le marketing et le service client, reconnue pour sa grande personnalisation et son évolutivité pour les grandes entreprises.
• Zendesk: Principalement une plateforme de service client et d'assistance offrant également des fonctionnalités CRM robustes, assurant la gestion et l'analyse complètes des interactions clients.

Conclusion

Et voilà ! Vous venez de faire vos premiers pas dans le monde de Bitrix24.

Nous avons exploré comment utiliser ses excellents outils de communication, de gestion des tâches et de gestion de la relation client.

Plutôt cool.

N'oubliez pas que Bitrix24 est comme un couteau suisse pour votre entreprise.

Il contient tout ce dont vous avez besoin pour rester organisé, travailler ensemble et être plus productif. Et le meilleur dans tout ça ?

Il est facile à utiliser, même pour les débutants.

Mais ne vous arrêtez pas là ! Continuez d'explorer Bitrix24 et toutes ses fonctionnalités. Plus vous l'utiliserez, plus vous découvrirez sa puissance.

Et si jamais vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas que Bitrix24 dispose d'une multitude de ressources et d'une communauté active pour vous soutenir.

Foire aux questions