Comment utiliser Agile CRM : un guide étape par étape en 2025

Avez-vous parfois l'impression de jongler avec trop de choses à la fois ?

Le suivi de vos clients, de vos ventes et de vos tâches marketing peut être un véritable casse-tête.

C’est là qu’intervient Agile CRM.

C'est comme avoir son assistant pour son entreprise, le tout sur une seule et même plateforme.

Dans ce guide, nous expliquerons comment utiliser Agile CRM étape par étape pour vous permettre d'augmenter vos ventes et de développer votre entreprise.

Prêt à vous organiser et à vendre plus ?

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Premiers pas avec Agile CRM

D'accord, vous êtes donc prêt à essayer Agile CRMGénial ! Commençons.

Avant toute chose, vous devez créer un compte.

Aller à l'Agile CRM rendez-vous sur le site web et cliquez sur « Commencer gratuitement ». C'est aussi simple que de s'inscrire sur n'importe quel autre site web.

Vous devrez saisir votre nom et votre adresse e-mail, puis créer un mot de passe. Une fois ces étapes effectuées, consultez votre messagerie pour vérifier votre compte.

Maintenant, jetons un coup d'œil autour de nous.

Lorsque vous vous connecterez, vous verrez l'Agile CRM Tableau de bord. Considérez-le comme votre centre de contrôle.

Cela peut paraître insurmontable au premier abord, mais ne vous inquiétez pas ; nous allons tout vous expliquer.

Voici les principaux éléments que vous verrez :

• Contacts : C'est ici que vous suivez tous vos clients et clients potentiels.
• Offres : C’est ici que vous gérez vos transactions commerciales du début à la fin.
• Projets: Si vous avez des projets en cours avec des clients, vous pouvez les gérer ici.
• Commercialisation: C'est ici que ça devient intéressant ! Vous pouvez créer des campagnes par e-mail, des pages de destination et bien plus encore pour atteindre votre marché.

Chaque section dispose de ses propres outils pour vous aider à gérer différentes parties de votre entreprise.

Vous pouvez en savoir plus sur chaque section en cliquant sur le bouton « Aide » ou en consultant les ressources en ligne d’Agile CRM.

Avant de passer à la suite, réglons vos paramètres.

Vous pouvez personnaliser votre profil, choisir le mode de notification souhaité et connecter votre compte de messagerie.

Cela vous permettra de recevoir tous les messages importants de vos clients.

Voilà pour les bases !

Maintenant que vous êtes prêt à utiliser Agile CRM Pour exploiter pleinement son potentiel, passons à l'étape suivante : la gestion de vos contacts.

Gérer ses contacts comme un pro

Les contacts sont le cœur de votre entreprise, n'est-ce pas ?

Ce sont les personnes avec lesquelles vous travaillez et avec lesquelles vous souhaitez nouer des relations.

Agile CRM simplifie considérablement le suivi de tous vos contacts et vous permet de rester organisé.

Ajout de nouveaux contacts

Il existe plusieurs façons d'ajouter des contacts à Agile CRM. Vous pouvez :

• Saisissez-les individuellement : C'est idéal si vous n'avez que quelques contacts à ajouter.
• Importer plusieurs articles à la fois : Si vous disposez d'un tableur contenant toutes vos informations de contact, vous pouvez l'importer directement dans Agile CRM. Un gain de temps considérable !
• Se connecter à d'autres applications : Agile CRM est compatible avec de nombreuses applications que vous utilisez peut-être déjà, comme Gmail ou Outlook. Vous pouvez ainsi importer rapidement vos contacts depuis ces applications.

Lorsque vous ajoutez un nouveau contact, vous pouvez inclure toutes sortes d'informations, comme son nom, son adresse e-mail, son numéro de téléphone, son entreprise et même sa date de naissance !

Plus vous ajouterez d'informations, mieux vous comprendrez vos contacts et établirez des relations avec eux.

Organiser vos contacts en groupes

Imaginez que vous envoyez une offre spéciale. Vous ne souhaitez probablement pas l'envoyer à tout le monde.

C'est là que la segmentation entre en jeu.

C'est une façon élégante de dire « mettre vos contacts en groupes ».

Vous pouvez regrouper vos contacts selon des critères tels que :

• Ce qui les intéresse : Aiment-ils le sport ? La technologie ? La cuisine ?
• Où ils vivent : Sont-ils dans la même ville ? Le même État ? Le même pays ?
• Ce qu'ils ont acheté auparavant : Ont-ils déjà acheté chez vous ? Qu'ont-ils acheté ?

Cela vous permet d'envoyer le bon message aux bonnes personnes au bon moment. Plutôt cool, non ?

Trouvez rapidement le contact dont vous avez besoin !

Agile CRM vous offre différentes façons de visualiser vos contacts.

Vous pouvez les voir dans une liste ou utiliser une vue 'kanban'. Une vue kanban utilise des cartes pour organiser vos contacts, comme des notes autocollantes sur un tableau.

Vous pouvez également utiliser des filtres pour trouver des contacts spécifiques.

Par exemple, vous pouvez rechercher tous vos contacts qui vivent dans une ville particulière ou qui ont ouvert vos e-mails pour la dernière fois il y a un certain temps.

Cela permet de trouver rapidement l'information dont vous avez besoin.

Maîtriser les transactions et l'automatisation des ventes

Bon, parlons maintenant des accords !

Dans le cadre d'une approche CRM agile, une « transaction » désigne tout ce que vous essayez de vendre. Il peut s'agir d'un produit, d'un service ou même d'un abonnement.

Création et gestion d'accords

Considérez chaque transaction comme un projet.

Cela comporte différentes étapes, depuis le premier contact avec un client potentiel jusqu'à l'achat final.

Agile CRM vous aide à suivre l'avancement de chaque transaction dans ce processus.

Vous pouvez créer une nouvelle transaction pour chaque vente potentielle.

Donnez-lui un nom, définissez la valeur attendue et choisissez à quelle étape il se trouve (comme « contact initial », « proposition envoyée » ou « gagné »).

Vous pouvez même ajouter des notes et des tâches à chaque transaction pour mieux vous organiser.

Automatiser votre processus de vente

Serait-ce intéressant si Agile CRM pouvait prendre en charge une partie du travail pour vous ?

Eh bien, c'est possible ! C'est là qu'intervient l'automatisation des ventes.

Voici quelques façons dont Agile CRM peut automatiser vos ventes :

• Score principal : Imagine Agile CRM attribue des « points » à chaque client potentiel en fonction de son intérêt. Une personne qui visite votre site web et télécharge une brochure obtient plus de points qu'une personne qui s'inscrit simplement à votre liste de diffusion. Cela vous permet de vous concentrer en priorité sur les prospects les plus prometteurs.
• Flux de travail : Considérez cela comme un mode d'emploi pour un CRM agile. Vous pouvez lui configurer des actions automatiques, comme l'envoi d'un e-mail de bienvenue aux nouveaux clients ou un rappel pour assurer le suivi d'une personne après une réunion.
• Campagnes par courriel : Vous pouvez créer des e-mails dans Agile CRM et les programmer automatiquement pour vos clients. C'est un excellent moyen de rester en contact et de les tenir informés de vos services.

En utilisant ces outils d'automatisation, vous pouvez gagner beaucoup de temps et vous assurer de ne jamais manquer une occasion d'entrer en contact avec un client.

Cela vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites de mieux : nouer des relations et conclure des affaires !

Exemple de flux de travail :

Imaginons qu'une personne remplisse un formulaire sur votre site web. Vous pouvez configurer un flux de travail dans Agile CRM pour :

1. Les ajouter automatiquement comme nouveau contact.
2. Envoyez-leur un courriel de bienvenue contenant plus d'informations sur vos services.
3. Créez une tâche pour les recontacter dans quelques jours.

Plutôt chouette ?

Maintenant que vous savez comment gérer les transactions et automatiser votre processus de vente, explorons comment Agile CRM peut vous aider dans vos efforts marketing !

Devenir un expert en marketing avec Agile CRM

Agile CRM ne se limite pas à la gestion des contacts et des transactions.

Il dispose également d'outils puissants pour vous aider dans votre marketing !

Cela signifie que vous pouvez toucher davantage de clients potentiels et développer votre entreprise plus rapidement.

Créer des campagnes e-mail exceptionnelles

Le courrier électronique reste l'un des meilleurs moyens de communiquer avec vos clients.

Avec Agile CRM, vous pouvez créer des e-mails à l'aspect professionnel qui incitent les gens à acheter vos produits ou services.

Voici comment faire en sorte que vos e-mails se démarquent :

• Rédigez du contenu captivant : Réfléchissez à ce que vos clients veulent savoir. Il peut s'agir d'informations sur un nouveau produit, une offre spéciale ou des conseils utiles concernant votre entreprise.
• Utilisez des modèles : Agile CRM propose des modèles prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser, vous n'avez donc pas besoin de partir de zéro.
• Personnalisez vos messages : Personne n'aime recevoir un courriel générique. Pour personnaliser vos courriels, utilisez le nom de votre client et mentionnez ses centres d'intérêt.

Vous pouvez également utiliser Agile CRM pour suivre les performances de vos e-mails.

Cela signifie que vous pouvez voir combien de personnes ont ouvert votre e-mail et cliqué sur les liens.

Cela vous aide à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, afin que vous puissiez améliorer vos e-mails au fil du temps.

Pages de destination et formulaires Web

Imaginez que vous ayez une offre intéressante à partager. Vous pouvez créer une page dédiée sur votre site web pour cette offre.

On appelle cela une page de destination.

Agile CRM vous aide à créer des pages de destination attrayantes qui donnent envie d'en savoir plus.

Vous pouvez également ajouter des formulaires à vos pages de destination pour recueillir des informations auprès des visiteurs, comme leurs noms et adresses électroniques.

Cela vous permet d'élargir votre liste de contacts et d'atteindre encore plus de clients potentiels.

Intégration des médias sociaux

Utilisez-vous réseaux sociaux pour entrer en contact avec vos clients ?

Agile CRM peut aussi vous aider ! Vous pouvez connecter vos comptes de réseaux sociaux à Agile CRM et l’utiliser pour :

• Surveillez ce que les gens disent de vous. Cela vous permettra d'offrir un meilleur service client et de répondre rapidement à toutes les préoccupations.
• Interagissez avec vos abonnés : Vous pouvez utiliser Agile CRM pour programmer des publications sur les réseaux sociaux et répondre aux commentaires.

En utilisant les outils marketing d'Agile CRM, vous pouvez toucher davantage de clients potentiels, établir des relations plus solides et, au final, augmenter vos ventes.

De plus, grâce à ses outils d'analyse intégrés, vous pouvez suivre vos progrès et voir ce qui fonctionne le mieux.

Cela vous fournit les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant vos efforts marketing.

Agile CRM est véritablement une plateforme tout-en-un pour l'aide à la vente, vous donnant accès à tout ce dont vous avez besoin pour réussir, le tout en un seul endroit pratique.

C'est comme avoir toute une équipe d'experts en marketing et d'agents de support client à portée de main !

Fournir un service client de premier ordre grâce à un CRM agile

Des clients satisfaits sont la clé du succès de toute entreprise.

Agile CRM propose d'excellents outils pour vous aider à fidéliser vos clients et à les inciter à revenir.

Fonctionnalités du service d'assistance

Considérez un service d'assistance comme un centre de service à la clientèle.

Les clients peuvent vous contacter pour obtenir de l'aide lorsqu'ils ont un problème. question ou problème.

Agile CRM dispose d'un service d'assistance intégré qui facilite la gestion de toutes ces demandes.

Voici comment ça fonctionne :

• Les clients vous envoient un message : Ils peuvent le faire par courriel, via un formulaire sur votre site web, ou même via les réseaux sociaux.
• Agile CRM transforme ce message en un « ticket » : Un ticket sert simplement à suivre la demande du client.
• Vous pouvez attribuer le billet à un membre de votre équipe. Cela permet de s'assurer que la bonne personne prenne en charge le problème.
• Vous pouvez suivre l'état du billet : Est-ce « ouvert », « en attente » ou « résolu » ? Cela vous aide à rester organisé et à garantir le bon déroulement des opérations.

Création d'une base de connaissances

Avez-vous déjà cherché la réponse à une question en ligne ?

De nombreuses entreprises disposent d'une « base de connaissances » sur leur site web, avec des articles utiles et des FAQ.

Cela permet aux clients de trouver des réponses à leurs questions sans avoir à vous contacter directement.

Agile CRM vous permet de créer votre propre base de connaissances.

Vous pouvez rédiger des articles sur les questions fréquentes, des conseils de dépannage ou tout autre sujet pour lequel vos clients pourraient avoir besoin d'aide.

Cela vous fait gagner du temps et aide vos clients à trouver rapidement des réponses.

Chat en direct

Parfois, les clients ont besoin d'aide immédiatement. C'est là que le chat en direct entre en jeu. C'est comme une messagerie instantanée sur votre site web.

Les clients peuvent cliquer sur un bouton et commencer à discuter en temps réel avec un membre de votre équipe.

Agile CRM facilite l'ajout d'un chat en direct à votre site web.

C'est un excellent moyen de fournir une assistance rapide et efficace, ce qui permet à vos clients de se sentir valorisés et entendu.

Grâce à ces outils, vous pouvez offrir un excellent service client et bâtir des relations solides avec vos clients.

Les clients satisfaits sont plus susceptibles de rester et de parler de votre entreprise à leurs amis, ce qui est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde !

Débloquer davantage de superpuissances CRM agiles

Vous avez déjà beaucoup appris sur Agile CRM, mais il peut faire encore plus ! Ces fonctionnalités supplémentaires peuvent vous aider à faire passer votre entreprise à la vitesse supérieure.

Rapports et analyses

Imaginez avoir un super-pouvoir qui vous permette de voir en un coup d'œil comment se porte votre entreprise. C'est ce que reportage et l'analyse, c'est tout l'enjeu !

Agile CRM collecte des informations sur vos ventes, votre marketing et votre service client et les présente dans des rapports faciles à comprendre.

Voici quelques enseignements que vous pouvez tirer de ces rapports :

• Combien de contrats avez-vous remportés : Cela vous permet de voir les performances de votre équipe commerciale.
• Quelles sont les campagnes marketing les plus performantes ? Cela vous permettra de concentrer vos efforts sur ce qui attire le plus de clients.
• Le niveau de satisfaction de vos clients : Cela vous aide à identifier les points à améliorer dans votre service.

Vous pouvez même créer des rapports personnalisés pour consulter les informations spécifiques dont vous avez besoin. Cela vous permet de prendre des décisions éclairées pour votre entreprise, basées sur des données précises.

Intégrations et API

Agile CRM est comme un voisin sympathique qui aime bien s'entendre avec les autres.

Elle peut se connecter à de nombreuses autres applications que vous utilisez peut-être déjà, comme Gmail, Google Agenda, et Zapier.

Cela signifie que vous pouvez partager des informations entre les applications et automatiser encore plus de tâches.

Par exemple, vous pouvez configurer une connexion qui ajoute automatiquement les nouveaux abonnés à votre liste de contacts Agile CRM.

Agile CRM possède également ce qu'on appelle une API (Interface de Programmation d'Applications).

Considérez cela comme un code secret permettant à d'autres applications de communiquer avec Agile CRM.

Si vous connaissez peu de choses en programmation, vous pouvez utiliser l'API pour créer des connexions personnalisées et réaliser des choses encore plus intéressantes avec Agile CRM.

Application mobile

Besoin de vérifier l'état d'un client ou de mettre à jour une transaction pendant que vous êtes en déplacement ?

Pas de problème ! Agile CRM propose une application mobile pour votre téléphone ou votre tablette.

Cela signifie que vous pouvez accéder à toutes vos informations client et à tous vos outils depuis n'importe où.

Vous pouvez même utiliser l'application pour passer des appels, envoyer des courriels et programmer des réunions.

Grâce à ces fonctionnalités avancées, vous pouvez rendre Agile CRM encore plus puissant et personnalisé selon vos besoins spécifiques.

C'est comme avoir un couteau suisse pour son entreprise : il contient tout ce dont on a besoin pour réussir !

Alternatives au CRM agile

Voici plusieurs Alternatives agiles au CRM avec un bref aperçu de chacun :

• GoHighLevel: Une plateforme de marketing et de vente tout-en-un conçue pour les agences et les entreprises, offrant des outils complets tels que des créateurs d'entonnoirs de vente, le marketing par e-mail, l'automatisation des SMS et la gestion des clients.
• Pipedrive : Un CRM axé sur les ventes, reconnu pour ses pipelines de vente visuels intuitifs, aidant les équipes à gérer les transactions et à suivre efficacement les progrès.
• Gardez: Spécialisée dans l'automatisation pour les petites entreprises, combinant les fonctionnalités CRM avec le marketing par e-mail et la gestion du pipeline des ventes.
• Campagne active : Une plateforme d'automatisation de l'expérience client qui intègre les fonctionnalités marketing, commerciales et e-commerce, permettant une communication personnalisée et des flux de travail automatisés.
• HubSpot : Une plateforme largement reconnue offrant une suite de « hubs » pour les ventes, le marketing, le service client, la gestion de contenu et les opérations, idéale pour les entreprises à la recherche de solutions intégrées.
• ClickFunnels : Principalement un entonnoir de vente et une page de destination constructeur, avec des capacités de collecte de prospects et de marketing par e-mail de base, axées sur les campagnes en ligne orientées conversion.
• Populaire: Un CRM simple, intégré et proactif doté de fonctionnalités telles que les pipelines de vente, les campagnes par e-mail, la gestion des contacts et l'automatisation des flux de travail.
• Immédiatement: Cette société se concentre sur la prospection de prospects et le démarchage par e-mail, et propose des services de gestion de la relation client, de suivi des prospects et d'automatisation des processus de vente.
• ClickUp: Une plateforme de gestion du travail polyvalente et personnalisable pouvant fonctionner comme un CRM, offrant des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, la visualisation du pipeline des ventes, l'intégration de la messagerie électronique et des tableaux de bord personnalisables.
• CRM du lundi : Une plateforme hautement personnalisable, structurée comme une feuille de calcul, permettant la gestion complète des prospects, les prévisions de ventes, la synchronisation des e-mails et le suivi des activités.
• Capsule CRM : Un CRM axé sur la croissance et conçu pour la simplicité, aidant les entreprises à gérer leurs contacts, suivre leurs transactions commerciales et entretenir leurs relations clients grâce à des fonctionnalités telles que la gestion de plusieurs pipelines et des tâches.
• Perspicace : Un CRM adapté aux petites et moyennes entreprises, offrant la gestion des contacts et des projets, l'automatisation des flux de travail et des rapports robustes, ainsi qu'une interface conviviale.
• CRM Freshsales : Une option économique offrant de nombreuses fonctionnalités pour les équipes commerciales, notamment la communication avec les prospects, des outils de conversion, la notation des prospects basée sur l'IA et de solides capacités d'intégration.
• Salesforce : Une plateforme CRM robuste et leader du secteur, offrant de nombreuses fonctionnalités pour les ventes, le marketing et le service client, reconnue pour sa grande personnalisation et son évolutivité pour les grandes entreprises.
• Zendesk : Principalement une plateforme de service client et d'assistance offrant également des fonctionnalités CRM robustes, assurant la gestion et l'analyse complètes des interactions clients.

Conclusion

Nous avons abordé de nombreux points ! Vous savez maintenant comment configurer votre compte Agile CRM, gérer vos contacts, automatiser vos ventes et même l'utiliser pour le marketing et le support client.

Agile CRM est facile à utiliser une fois qu'on a compris le principe.

L'essentiel est de rester organisé, de gagner du temps et de développer son entreprise.

Imaginez une équipe d'assistants pour les ventes, le marketing et le service client, réunis en un seul endroit !

Vous souhaitez en savoir plus ?

Consultez le site web d'Agile CRM pour trouver des ressources utiles et un forum communautaire.

À votre tour maintenant ! Explorez Agile CRM et découvrez ce qu'il peut faire pour votre entreprise.

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Foire aux questions