So nutzen Sie Close CRM: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Jahr 2025

Schließen CRM is a tool that helps you sell more, plain and simple.

Es ist wie ein super-organisiertes digitales Notizbuch für Ihren Verkaufsprozess.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Ihre Kundendaten, E-Mails und Geschäftsabschlüsse an einem Ort, sodass Sie und Ihr Vertriebsteam intelligenter und nicht härter arbeiten können.

Schließen CRM Hilft Vertriebsmitarbeitern, den Überblick über alles zu behalten, vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss.

Das bedeutet mehr Verkaufserfolge für Sie und Ihr Team!

In dieser Anleitung erklären wir Ihnen die Verwendung von „Schließen“. CRM Schritt für Schritt, damit Sie mehr Abschlüsse erzielen können.

CRM schließen

Bereit, Ihren Umsatz um bis zu 30 % zu steigern? So viel kostet Close CRM Die Nutzer haben ihre Vertriebsproduktivität gesteigert.

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Erste Schritte mit Close CRM

Okay, bist du bereit, in Close einzutauchen? CRM und mehr Abschlüsse erzielen?

Super! Lass uns dein Konto einrichten und startklar machen.

Anmeldung bei Close CRM

Die Anmeldung ist ganz einfach, genau wie das Erstellen eines Kontos auf Ihrer Lieblingswebsite. So geht's:

1. Besuchen Sie die Close CRM-Website: Öffnen Sie Ihren Browser und gehen Sie zu Schließen .
2. Klicken Sie auf „Kostenlose Testversion starten“Sie sehen einen großen Button mit der Aufschrift „Kostenlose Testversion starten“. Klicken Sie darauf!
3. Geben Sie Ihre Daten ein: Geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein und erstellen Sie ein Passwort.
4. Wählen Sie Ihren Tarif: Schließen CRM bietet verschiedene Tarife an. Wählen Sie den, der am besten zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget passt. Keine Sorge, Sie können ihn jederzeit ändern. später.
5. Das war's! Sie sind jetzt offiziell Teil des Close CRM-Teams.

Zu machen things even more transparent, check out this product screenshot of the signup page:

[Screenshot der Close CRM-Anmeldeseite einfügen]

Einrichtung Ihres Close CRM-Kontos

Jetzt, wo Sie dabei sind, lassen Sie uns Ihr Konto organisieren.

Stell es dir so vor, als würdest du deinen Schreibtisch vorbereiten, bevor du mit den Hausaufgaben beginnst.

• Passen Sie Ihr Profil an: Fügen Sie ein Foto hinzu und geben Sie Ihre Kontaktdaten an. So weiß Ihr Team, wer wer ist.
• Importieren Sie Ihre Kontakte: Wenn Sie Ihre Kontakte in einer Tabellenkalkulation oder einem anderen CRM-System gespeichert haben, können Sie diese ganz einfach in Close CRM importieren. Sie müssen nicht alles erneut eingeben!
• Verbinden Sie Ihr E-Mail-Konto: Damit können Sie E-Mails aus Close CRM senden und empfangen. Es ist, als ob Sie Ihr eigenes CRM hätten. Posteingang und CRM an einem Ort. Super praktisch!
• Erkunden Sie die wichtigsten Bereiche: Close CRM bietet verschiedene Bereiche für Ihre Leads, Ihre laufenden Deals und Ihren Posteingang. Verschaffen Sie sich einen kurzen Überblick, um sich mit der Funktionsweise vertraut zu machen.

Durch die korrekte Einrichtung Ihres Kontos sparen Sie Zeit und vermeiden später wiederkehrende Aufgaben.

Es geht darum, intelligenter zu arbeiten, nicht härter!

Kontakte in Close CRM verwalten

Kontakte sind das Herzstück Ihres Verkaufsprozesses.

Das sind die Menschen, an die Sie sich wenden, mit denen Sie Beziehungen aufbauen und die Sie hoffentlich zu zufriedenen Kunden machen.

Mit Close CRM behalten Sie ganz einfach den Überblick über all Ihre Kontakte und bleiben organisiert.

Neue Kontakte hinzufügen

Betrachten Sie Close CRM als Ihr Adressbuch, aber viel leistungsfähiger. So fügen Sie neue Kontakte hinzu:

• Einen Kontakt manuell hinzufügen: Das ist ideal, um auf einer Konferenz neue Leute kennenzulernen oder eine Empfehlung zu erhalten. Sie können Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und weitere wichtige Daten eingeben.
• Kontakte importieren: Sie haben eine Tabelle mit vielen Kontakten? Kein Problem! Sie können sie direkt in Close CRM importieren. Das spart Ihnen jede Menge Zeit und vermeidet Fehler.
• Generieren Sie Leads über Ihre Website: Wenn Sie ein Kontaktformular auf Ihrer Website haben, können Sie es mit Close CRM verbinden. So werden neue Leads automatisch in Ihr CRM-System eingetragen und stehen Ihnen für die Nachverfolgung zur Verfügung.

Ihre Kontakte organisieren

Nachdem Sie Ihre Kontakte nun in Close CRM erfasst haben, sorgen wir dafür, dass sie gut organisiert sind.

Es ist wie beim Aufräumen des Zimmers, damit man Dinge schnell wiederfindet.

• Benutzerdefinierte Felder: Müssen Sie bestimmte Informationen über Ihre Kontakte erfassen, wie z. B. deren Geburtstag oder Lieblingssportmannschaft? Sie können benutzerdefinierte Felder erstellen, um diese Informationen zu speichern.
• Schlagwörter und Segmente: Tags funktionieren wie Etiketten. Sie können Kontakte beispielsweise mit „Hot Lead“ oder „Newsletter-Abonnent“ taggen. Segmente sind wie Gruppen. Sie können Segmente für verschiedene Kundentypen erstellen, z. B. …Kleinunternehmen Eigentümer oder Personen, die sich für Produkt X interessieren. Dies hilft Ihnen, die richtige Botschaft an die richtigen Personen zu senden.
• Intelligente Ansichten: Sie möchten eine Liste all Ihrer Kontakte in Kalifornien, die sich zuletzt vor einem Monat gemeldet haben? Mit Bright Views können Sie gefilterte Kontaktlisten erstellen. Das ist besonders hilfreich für gezielte Nachfassaktionen und um Ihre Vertriebspipeline stets im Blick zu behalten.

Kommunikation mit Ihren Kontakten

Close CRM beschränkt sich nicht nur auf die Speicherung von Kontaktinformationen; es geht darum, die Kommunikation mit ihnen zu vereinfachen.

• E-Mails: Sie können E-Mails direkt aus Close CRM versenden. Dadurch bleibt Ihre gesamte Kommunikation an einem Ort und Sie können Ihre E-Mail-Historie für jeden Kontakt bequem einsehen.
• Telefonieren: Close CRM verfügt über ein integriertes Telefonsystem, mit dem Sie direkt aus der App Anrufe tätigen können. Ihre Anrufe werden sogar automatisch protokolliert, sodass Sie eine Aufzeichnung jedes Gesprächs haben.
• SMS-Nachrichten: Müssen Sie eine kurze Aktualisierung oder Erinnerung senden? Sie können senden Text Nachrichten direkt aus Close CRM an Ihre Kontakte senden.
• Vorlagen: Sind Sie es leid, immer wieder dieselbe E-Mail zu schreiben? Erstellen Sie Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten, wie Begrüßungs- oder Nachfass-E-Mails. Das spart Ihnen Zeit und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild.

Mit Close CRM können Sie Ihre Kontakte verwalten, stärkere Beziehungen aufbauen, organisiert bleiben und letztendlich mehr Abschlüsse erzielen.

Außerdem vermeiden Sie so die peinlichen Momente, in denen Sie den Namen einer Person oder das letzte Gesprächsthema vergessen haben!

Verwalten Sie Ihre Vertriebspipeline mit Close CRM

Vorstellen a pipeline carrying water from a source to your house.

Ihre Vertriebspipeline funktioniert ähnlich, nur dass sie anstelle von Wasser Ihre potenziellen Kunden (Leads) zu zahlenden Kunden führt.

Close CRM hilft Ihnen, diesen Prozess zu visualisieren und zu steuern, damit kein Lead verloren geht.

Die Vertriebspipeline in Close CRM verstehen

Close CRM visualisiert Ihre Vertriebspipeline, ähnlich einem Brettspiel mit verschiedenen Phasen.

Jede Phase stellt einen Schritt in Ihrem Verkaufsprozess dar, vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss.

Dies hilft Ihnen, den Status jedes einzelnen Leads zu erkennen und die nächsten notwendigen Schritte zu planen.

Sie können die Pipeline sogar an Ihre individuellen Gegebenheiten anpassen. Geschäft funktioniert. Ihre Phasen könnten beispielsweise so aussehen:

1. Neue Führungsetage: Sie haben gerade deren Kontaktdaten erhalten.
2. Kontaktiert: Sie haben Kontakt aufgenommen und ein erstes Gespräch geführt.
3. Qualifiziert: Sie haben bestätigt, dass sie gut zu Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung passen.
4. Vorschlag gesendet: Sie haben ihnen einen Vorschlag geschickt, in dem Sie Ihr Angebot darlegen.
5. Verhandlung: Sie besprechen die Details und arbeiten auf eine Einigung hin.
6. Won: Juhu! Sie sind jetzt Kunde.
7. Verloren: Sie haben sich für etwas anderes als Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung entschieden.

Erstellung und Verwaltung von Leads

Leads sind Ihre potenziellen Kunden.

Sie könnten ein Formular auf Ihrer Website ausgefüllt, an einem Webinar teilgenommen oder von jemand anderem empfohlen worden sein.

Close CRM hilft Ihnen dabei, den Überblick über alle Ihre Leads zu behalten und sie durch Ihre Vertriebspipeline zu führen.

• Qualifizierende Leads: Nicht alle Leads sind gleichwertig. Sie müssen herausfinden, welche am ehesten zu Kunden werden. Diesen Vorgang nennt man Qualifizierung. Mit Close CRM können Sie jedem Lead Notizen und Informationen hinzufügen, um schnell zu erkennen, wer gut zu Ihnen passt.
• Leads zuweisen: Wenn Sie ein Vertriebsteam haben, können Sie Leads bestimmten Personen zuweisen. So weiß jeder, wer für was zuständig ist.
• Verfolgung der Lead-Aktivitäten: Close CRM protokolliert alle Ihre Interaktionen mit jedem Lead, wie E-Mails, Anrufe und Meetings. So sehen Sie deren Engagement und was Sie bereits besprochen haben.

Leads in Chancen umwandeln

Wenn ein potenzieller Kunde qualifiziert ist und starkes Interesse zeigt, wird daraus eine Gelegenheit.

Das bedeutet, dass sie kurz davor stehen, zahlende Kunden zu werden.

• Chancen schaffen: Mit Close CRM können Sie einen Lead ganz einfach in eine Opportunity umwandeln, wodurch dieser in die nächste Phase Ihrer Pipeline gelangt.
• Verfolgung des Fortschritts von Geschäftsmöglichkeiten: Close CRM hilft Ihnen, den Fortschritt jeder Verkaufschance zu verfolgen. Sie sehen die jeweilige Phase, den Auftragswert und alle anstehenden Fristen.
• Geschäftsabschlüsse: Wenn Sie einen Auftrag gewinnen, können Sie die entsprechende Verkaufschance in Close CRM als „Gewonnen“ markieren. So behalten Sie den Überblick über Ihre Vertriebserfolge und können die effektivsten Strategien ermitteln.

By effectively managing your sales pipeline in Close CRM, you can improve your team’s performance, make better decisions based on activity comparisons, and ultimately grow your Geschäft.

Es ist, als hätte man einen Fahrplan für den Verkaufsprozess, der einen und das Team zum Erfolg führt.

Automatisieren Sie Ihren Vertriebsworkflow mit Close CRM

Stellen Sie sich vor, ein Roboterhelfer würde Ihnen einen Teil Ihrer Arbeit abnehmen, sodass Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können.

Das ist es Automatisierung In Close CRM ist es ähnlich.

Es ermöglicht Ihnen, bestimmte Aufgaben so einzurichten, dass sie automatisch ablaufen, wodurch Sie Zeit sparen und sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

Einführung in die Automatisierung in Close CRM

Warum sollten Sie Ihren Verkaufsprozess automatisieren?

Denken Sie einmal an all die kleinen Dinge, die Sie immer wieder tun, wie zum Beispiel das Versenden von Folge-E-Mails oder das Erstellen von Aufgaben.

Automatisierung takes care of those repetitive tasks for you, so you can spend more time building relationships and closing deals.

Close CRM bietet verschiedene Arten der Automatisierung, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern:

• E-Mail-Sequenzen: Sie können eine Reihe von E-Mails einrichten, die automatisch versendet werden, zum Beispiel eine Willkommens-E-Mail, wenn sich jemand für Ihren Newsletter anmeldet, oder eine Folge-E-Mail nach einem Verkaufsgespräch.
• Aufgaben und Erinnerungen: Vergessen Sie nicht, den Lead erneut zu kontaktieren! Close CRM kann automatisch Aufgaben erstellen und Erinnerungen versenden, damit Sie immer den Überblick behalten.
• Arbeitsabläufe: Das sind quasi Automatisierungsrezepte. Sie können Workflows einrichten, um neue Leads automatisch zu taggen oder sie basierend auf ihren Aktionen in eine andere Phase Ihrer Pipeline zu verschieben.

Einrichten automatisierter E-Mail-Sequenzen

Nehmen wir an, Sie möchten neue Leads per E-Mail kontaktieren, um Ihr Unternehmen und Ihre Produkte vorzustellen.

So geht's mit Close CRM:

1. Erstellen Sie eine E-Mail-Sequenz: Geben Sie Ihrer Sequenz einen Namen, zum Beispiel „Willkommenssequenz für neue Leads“.
2. Fügen Sie der Sequenz E-Mails hinzu: Verfassen Sie die E-Mails, die Sie versenden möchten. Sie können diese mit dem Namen des Leads und weiteren Informationen personalisieren.
3. Zeit einstellen: Legen Sie fest, wie oft die E-Mails versendet werden sollen. Sie könnten beispielsweise die erste E-Mail sofort, die zweite drei Tage später und die dritte eine Woche später versenden.
4. Aktivieren Sie die Sequenz: Sobald Sie zufrieden sind, aktivieren Sie es. Jedes Mal, wenn Sie nun einen neuen Lead in Close CRM hinzufügen, erhält dieser automatisch Ihre Willkommens-E-Mails.

Automatisierung von Aufgaben und Erinnerungen

Close CRM kann Ihnen außerdem dabei helfen, organisiert zu bleiben und Ihre Aufgabenliste stets im Blick zu behalten.

• Aufgaben erstellen: Sie können Aufgaben für sich selbst oder andere Teammitglieder erstellen. Beispielsweise könnten Sie eine Aufgabe erstellen, um nach einem Meeting mit einem potenziellen Kunden Kontakt aufzunehmen oder ein Angebot zu versenden.
• Erinnerungen einstellen: Close CRM kann Sie an anstehende Aufgaben oder Fristen erinnern. So behalten Sie den Überblick und verpassen nichts Wichtiges.

Die Automatisierung in Close CRM kann Ihren Vertriebsprozess optimieren, Zeit sparen und Ihre Gesamteffizienz steigern.

Es ist, als hätte man einen persönlichen Assistent who takes care of all the little details so you can focus on what you do best – selling!

Alternativen zum Schließen von CRM

Hier sind mehrere Alternativen zum CRM-System mit einer kurzen Übersicht über jedes einzelne Element:

• GoHighLevel: Eine All-in-One-Marketing- und Vertriebsplattform für Agenturen und Unternehmen mit umfassenden Tools wie Funnel-Buildern, E-Mail-Marketing, SMS-Automatisierung und Kundenverwaltung.
• Pipedrive: Ein vertriebsorientiertes CRM-System, das für seine intuitive visuelle Vertriebspipeline bekannt ist und Teams dabei hilft, Geschäfte effizient zu verwalten und den Fortschritt zu verfolgen.
• Keap: Spezialisiert auf Automatisierung für kleine Unternehmen, kombiniert CRM-Funktionalitäten mit E-Mail-Marketing und Vertriebspipeline-Management.
• ActiveCampaign: Eine Plattform zur Automatisierung des Kundenerlebnisses, die Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Funktionen integriert und so personalisierte Kommunikation und automatisierte Arbeitsabläufe ermöglicht.
• HubSpot: Eine weithin anerkannte Plattform, die eine Reihe von „Hubs“ für Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Content-Management und operative Abläufe bietet und sich ideal für Unternehmen eignet, die integrierte Lösungen suchen.
• ClickFunnels: Hauptsächlich ein Verkaufstrichter und eine Landingpage Bauherr, mit einigen Funktionen zur Leadgenerierung und grundlegenden E-Mail-Marketing-Funktionen, wobei der Schwerpunkt auf konversionsorientierten Online-Kampagnen liegt.
• Volk: Ein einfaches, integriertes und proaktives CRM mit Funktionen wie Vertriebspipelines, E-Mail-Kampagnen, Kontaktmanagement und Workflow-Automatisierung.
• Sofort: Dieses Unternehmen konzentriert sich auf die Leadgenerierung und Kaltakquise per E-Mail Kundenansprache, Angebot von Kundenbeziehungsmanagement, Lead-Tracking und Automatisierung von Vertriebsprozessen.
• ClickUp: Eine vielseitige Plattform für das Arbeitsmanagement, die sich als CRM-System anpassen lässt und Funktionen wie Kontaktmanagement, Vertriebspipeline-Ansichten, E-Mail-Integration und anpassbare Dashboards bietet.
• Montag CRM: Eine hochgradig anpassbare Plattform, die wie eine Tabellenkalkulation aufgebaut ist und die Verwaltung des gesamten Lead-Zyklus, Umsatzprognosen, E-Mail-Synchronisierung und Aktivitätsverfolgung ermöglicht.
• Kapsel CRM: Ein wachstumsorientiertes CRM-System, das auf Einfachheit ausgelegt ist und Unternehmen dabei hilft, Kontakte zu verwalten, Verkaufsabschlüsse zu verfolgen und Kundenbeziehungen mit Funktionen wie mehreren Pipelines und Aufgabenmanagement zu pflegen.
• Aufschlussreich: Ein CRM-System, das sich für kleine und mittelständische Unternehmen eignet und Kontakt- und Projektmanagement, Workflow-Automatisierung und robuste Funktionen bietet. Berichterstattung, zusammen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche.
• Freshsales CRM: Eine kostengünstige Option mit umfangreichen Funktionen für Vertriebsteams, darunter Lead-Kommunikation, Konvertierungstools, KI-basiertes Lead-Scoring und starke Integrationsmöglichkeiten.
• Salesforce: Eine robuste, branchenführende CRM-Plattform mit umfangreichen Funktionen für Vertrieb, Marketing und Service, die für ihre hohe Anpassbarkeit und Skalierbarkeit für größere Unternehmen bekannt ist.
• Zendesk: In erster Linie eine Kundenservice- und Supportplattform, die auch robuste CRM-Funktionen bietet und ein umfassendes Kundeninteraktionsmanagement sowie Analysen ermöglicht.

Abschluss

So, das war's! Wir haben die Grundlagen der Nutzung von Close CRM erläutert, von der Einrichtung Ihres Kontos bis zur Automatisierung Ihrer Aufgaben.

Echt cool. Close CRM ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen und Ihrem Team hilft, effektiver zu verkaufen.

Denken Sie daran: Es geht darum, intelligenter zu arbeiten, nicht härter.

Mit Close CRM können Sie Ihre Kontakte organisieren, Ihre Vertriebspipeline verwalten und Ihre Arbeitsabläufe automatisieren.

Sie gewinnen dadurch mehr Zeit, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften.

Jetzt sind Sie an der Reihe! Entdecken Sie Close CRM, testen Sie die Funktionen und sehen Sie, wie es Ihnen helfen kann, Ihre Vertriebsziele zu erreichen.

Sie werden überrascht sein, wie viel einfacher und effizienter Ihr Verkaufsprozess sein kann.

Viel Glück und viel Erfolg beim Verkaufen!

Häufig gestellte Fragen