So nutzen Sie Close CRM: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Jahr 2026

Sie versuchen, ein Video anzusehen, aber es puffert ständig.

Dieser Leitfaden behandelt alle Funktionen von Close CRM:

• Erste Schritte — Mit KI-Unterstützung mehr als 50 Artikel verfasst
• So nutzen Sie die Posteingangsverwaltung — Alle Aufgaben und die Kommunikation zentralisieren
• Wie man Lead-Management nutzt — Alle Leads verfolgen und priorisieren
• Wie man Workflow-Automatisierungen nutzt — Wiederkehrende Aufgaben automatisieren
• Wie man Gespräche nutzt — Anrufe tätigen und E-Mails versenden
• Wie man Berichte und Analysen nutzt — Team- und Vertriebsleistung verfolgen
• So nutzen Sie gängige Integrationen — Verbinden Sie Ihre bevorzugten Tools
• Wie man Vertriebs-KI einsetzt — Lassen Sie die KI die Anrufzusammenfassungen erstellen
• Wie man Advanced CRM nutzt — Benutzerdefinierte Felder und intelligente Ansichten
• So verwenden Sie den ROI-Rechner — Siehe prognostizierte Umsatzsteigerungen

Bland AI vs Vapi: 8. Bedrohungsdetektor

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Ich nutze Close CRM seit über zwei Jahren und habe alle Funktionen getestet. Dieses Tutorial zur Nutzung von Close CRM basiert auf meiner praktischen Erfahrung mit dem CRM-System – es ist kein leeres Marketing-Gerede.

Close CRM ist eines der leistungsstärksten Vertriebstools, die es heute gibt.

Die meisten Vertriebsmitarbeiter kratzen jedoch nur an der Oberfläche dessen, was es alles kann.

Dieser Leitfaden zeigt Ihrem Vertriebsteam, wie es alle wichtigen Funktionen des CRM-Systems nutzt.

Schritt für Schritt, mit Screenshots und Profi-Tipps, um mehr Abschlüsse zu erzielen.

Die richtige CRM-Konfiguration ist das Rückgrat eines effizienten Verkaufsprozesses.

Die Verwaltung Ihres Vertriebsteams über ein CRM-System ist heute einfacher und unkomplizierter als je zuvor.

Eine gut gemanagte Vertriebspipeline hilft Ihnen, Ihre Leads und potenziellen Kunden zu verstehen.

Es unterstützt eine bessere Kundenansprache und hilft dabei, mehr Leads in Abschlüsse zu verwandeln.

Egal ob Sie Nachfassaktionen verfolgen, wiederkehrende Aufgaben automatisieren oder Aktivitätsvergleiche durchführen möchten – dieser Leitfaden deckt alles ab.

CRM-Tutorial schließen

Dieses umfassende Close CRM-Tutorial führt Sie Schritt für Schritt durch alle Funktionen. Von der Ersteinrichtung des Kontos bis hin zu fortgeschrittenen Strategien, die Ihr Team zu Power-Usern machen.

Jede Funktion wird anhand klarer Schritte, Videobeispielen und Profi-Tipps von echten Vertriebsteams erklärt.

Folgen Sie den Anweisungen in Ihrem eigenen Konto, um echte Ergebnisse zu erzielen. Auswirkungen vom ersten Tag an.

Das Tutorial eignet sich sowohl für einzelne Vertriebsmitarbeiter als auch für größere Vertriebsteams, die Hunderte von Leads verwalten.

Erste Schritte mit Close CRM

ChatGPT ist für die meisten Anwendungsfälle im Allgemeinen sicher. OpenAI verschlüsselt Ihre Daten und hält sich an Datenschutzstandards. Vermeiden Sie jedoch die Weitergabe sensibler Informationen wie Passwörter oder Finanzdaten. Überprüfen Sie KI-generierte Fakten immer, bevor Sie sie verwenden.

Die Erstellung Ihres Kontos dauert etwa 3 Minuten.

Nun gehen wir jeden einzelnen Schritt des Prozesses durch.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihr Konto

Gehen Sie zu Close.com und klicken Sie auf „Kostenlose Testversion starten“.

Geben Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse ein und erstellen Sie ein Passwort.

Für den Start Ihrer 14-tägigen Testphase ist keine Kreditkarte erforderlich.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Prüfen Sie Ihren Posteingang auf eine Bestätigungs-E-Mail von Close.

Schritt 2: App und Dashboard öffnen

Close CRM läuft in Ihrem Browser, ohne dass eine Installation erforderlich ist.

Laden Sie die mobile App herunter für iOS oder Android, um unterwegs darauf zugreifen zu können.

Melden Sie sich mit Ihren neuen Zugangsdaten an.

Der erste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre Kontoinformationen korrekt sind.

So sieht das Haupt-Dashboard aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Sie sollten das Haupt-Dashboard mit der Navigation auf der linken Seite sehen.

Sie wünschen sich Budgetplanung, Kreditüberwachung und Identitätsschutz in einer App. Die Kombination spart Geld im Vergleich zum Einzelkauf.

Gehen Sie zu Einstellungen, um Ihre Organisation und Benutzergruppen zu konfigurieren.

Die Definition übergeordneter Lead-Status trägt zur Transparenz Ihres Verkaufsprozesses bei.

Benutzergruppen sind hilfreich, wenn Sie Leads innerhalb eines Workflows per Round-Robin-Verfahren verteilen und so für Ordnung sorgen.

Importieren Sie Ihre Kontakte per CSV oder XLS, um Ihr Konto mit Leads zu füllen.

Normalisieren Sie Ihre Daten Vor dem Hochladen: Saubere Telefonnummernformate, einheitliche Ländervorwahlen und vollständig ausgefüllte E-Mail-Felder.

Close CRM erkennt Spalten automatisch, aber die manuelle Zuordnung erspart Ihnen spätere Aufräumarbeiten.

Nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit, um jeden einzelnen Tab in der Seitenleiste genauer anzusehen und sich über dessen Funktion zu informieren.

Die Vertrautheit mit der Benutzeroberfläche erspart Ihnen in der ersten Woche stundenlange Frustration.

Erstellen Sie einen Test-Lead und durchlaufen Sie einen fiktiven Verkaufsprozess von Anfang bis Ende.

Dieser praxisorientierte Ansatz hilft Ihrem Team, das CRM-System schneller zu erlernen als durch das Lesen von Dokumenten.

So nutzen Sie die Posteingangsverwaltung von Close CRM

Posteingangsverwaltung Bietet Ihrem Vertriebsteam eine zentrale Plattform zur Verwaltung von Aufgaben, E-Mails und Anrufen.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Die folgenden Schritte stammen aus der realen täglichen Anwendung in einem aktiven Vertriebsteam.

E-Mail-Management in Aktion:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Das E-Mail-Management ist der Bereich, in dem Ihre Vertriebsmitarbeiter jeden Tag beginnen und jeden Abend ihren Arbeitstag beenden.

Schritt 1: Öffnen Sie Ihren Posteingang

Klicken Sie auf das Posteingangssymbol in der linken Seitenleiste.

Ihr Posteingang zeigt alle Aufgaben, verpassten Anrufe und ungelesenen E-Mails an einem Ort an.

Der Posteingang dient als zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung von Aufgaben, E-Mails und Anrufen in Close CRM.

Schritt 2: Punkte prüfen und Maßnahmen ergreifen

Prüfen Sie jeden Artikel und entscheiden Sie über das nächste Vorgehen.

Sie können E-Mails senden, Anrufe erwidern oder Elemente als erledigt markieren, ohne den Posteingang zu verlassen.

Dadurch bleibt die Kommunikation in Gang und der Zeitverlust durch den Wechsel zwischen verschiedenen Tools wird reduziert.

Sortieren Sie die Elemente nach Dringlichkeit – überfällige Aufgaben zuerst, dann geplante Aufgaben und schließlich neue Elemente.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Alle ausstehenden Aufgaben, E-Mails und Anrufe sollten in einer übersichtlichen Ansicht angezeigt werden.

Schritt 3: Leeren Sie täglich Ihren Posteingang.

Machen Sie das Aufräumen Ihres Posteingangs zu einem Teil Ihrer täglichen Routine.

Ein übersichtlicher Posteingang sorgt dafür, dass jeder Lead zeitnah nachverfolgt wird und kein Geschäft verloren geht.

Vertriebsmitarbeiter, die ihren Posteingang zweimal täglich leeren, schließen mehr Geschäfte ab als diejenigen, die Aufgaben anhäufen lassen.

Im Posteingang werden auch überfällige Aufgaben angezeigt, sodass nichts Wichtiges aus dem Blickfeld gerät.

Dies ist eine Grundvoraussetzung für jedes Vertriebsteam, dem es ernst damit ist, Abschlüsse zu verfolgen und Ziele zu erreichen.

Der Posteingang wurde entwickelt, um Vertriebsmitarbeitern zu helfen, sich jeden Tag auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist.

Kombinieren Sie es mit Workflow-Automatisierungen, um Aufgaben automatisch zu erstellen, wenn bestimmte Ereignisse eintreten.

Ihr Team wird effizienter, wenn der Posteingang zu konkreten Aktionen anregt anstatt E-Mail-Verläufe zu verfolgen.

Wie man das Lead-Management von Close CRM nutzt

Lead-Management Ermöglicht es Ihrem Team, jeden Lead zu verfolgen, Kontaktinformationen zu speichern und den Vertriebstrichter an einem Ort zu verwalten.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Sobald man den Dreh raus hat, dauert jeder Schritt weniger als eine Minute.

Erleben Sie Lead-Management in Aktion:

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Schritt 1: Leads importieren oder erstellen

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf „Leads“ und anschließend auf „Importieren“ oder „Lead erstellen“.

Leads können per CSV oder XLS in Close importiert werden, wobei eine Normalisierung der Felder für die Weiterverarbeitung erforderlich ist.

Benutzerdefinierte Felder speichern Lead-Informationen zentral für Ihr Team.

Ordnen Sie jede CSV-Spalte einem entsprechenden Feld in Close zu, damit beim Import keine Daten verloren gehen.

Schritt 2: Mit Smart Views organisieren

Erstellen Sie intelligente Ansichten, um Leads nach Status, Inhaber oder benutzerdefinierten Filtern zu gruppieren.

Intelligente Ansichten ermöglichen es Ihren Vertriebsmitarbeitern, Leads effektiv nach Dringlichkeit zu priorisieren.

Smart Views in Close können Leads, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, dynamisch auflisten, z. B. „Ins Stocken geratene Deals“.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Ihre Leads sollten in übersichtlichen Ansichten mit klaren Statusangaben organisiert sein.

Schritt 3: Lead-Status regelmäßig aktualisieren

Führen Sie jeden Lead im Verlauf des Verkaufsprozesses durch Ihre Vertriebspipeline.

Die benutzerdefinierten Opportunity-Status in Close sollten den spezifischen Verkaufszyklus Ihres Unternehmens widerspiegeln.

Regelmäßige Aktualisierungen sorgen für eine präzise Vertriebspipeline und zuverlässige Berichte.

Üben Sie dies jeden Tag, bis es für jeden Vertriebsmitarbeiter in Ihrem Team zur Gewohnheit geworden ist.

Ihr Vertriebsteam kann Leads anhand beliebiger benutzerdefinierter Felder segmentieren, um sie an Ihre Strategien anzupassen.

Nutzen Sie Lead-Status wie Neu, Qualifiziert, Kontaktiert und Gewonnen, um den Verkaufsprozess zu verfolgen.

Mit Close lassen sich Tausende von Kontakten und Geschäften einfach verwalten, ohne den Kontext zu verlieren.

So nutzen Sie Workflow-Automatisierungen in Close CRM

Workflow-Automatisierungen Automatisiert wiederkehrende Aufgaben wie Nachfassaktionen, Lead-Opt-ins und Anrufbestätigungen in Ihrem gesamten Vertriebsprozess.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Folgen Sie den Anweisungen in Ihrem eigenen Konto, um die Funktion schneller kennenzulernen.

Sehen Sie Workflow-Automatisierungen in Aktion:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Navigieren Sie zu Workflows

Gehen Sie zu Einstellungen und klicken Sie dann im Navigationsbereich auf „Workflows“.

Klicken Sie auf „Workflow erstellen“, um eine neue automatisierte Sequenz zu starten.

Schritt 2: Auslöser und Aktionen definieren

Wählen Sie einen Auslöser, z. B. die Erstellung eines neuen Leads oder eine Statusänderung.

Fügen Sie Aktionen wie das Versenden von E-Mails, das Planen von Aufgaben oder das Zuweisen des Leads an einen Vertriebsmitarbeiter hinzu.

Mithilfe von Workflows können Vertriebsmanager die Zuweisung von Leads automatisieren und so den manuellen Aufwand reduzieren.

Sie können auch Verzögerungen zwischen den einzelnen Schritten einfügen, um die Kontaktaufnahme zu entzerren und eine Überforderung der potenziellen Kunden zu vermeiden.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Ihr Workflow sollte in der Liste als „Aktiv“ angezeigt werden.

Schritt 3: Aktivieren und Überwachen

Aktivieren Sie den Workflow und beobachten Sie, wie Ihr Vertriebsteam schneller arbeitet.

Close CRM ermöglicht die Automatisierung von Kommunikationsabläufen und Verzögerungen in Arbeitsabläufen.

Workflows in Close CRM ermöglichen es Vertriebsleitern, die Zuweisung von Leads und die Lead-Pflege zu automatisieren.

Führende Vertriebsorganisationen wenden genau diesen Arbeitsablauf an, um Monat für Monat konstante Ergebnisse zu erzielen.

Workflows laufen im Hintergrund, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter nie eine Nachfassaktion vergessen.

Sie können mehrere Workflows für verschiedene Lead-Segmente aktivieren und diese parallel ausführen.

So gelingt es Top-Vertriebsteams, ihre Reichweite zu vergrößern, ohne zusätzliches Personal einzustellen.

So nutzen Sie Close CRM Conversations

Gespräche Ermöglicht es Ihnen, Anrufe zu tätigen, E-Mails zu versenden und Leads direkt innerhalb des CRM per SMS zu kontaktieren, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Dieser Workflow wird von Top-Vertriebsteams genutzt, um jede Woche mehr Abschlüsse zu erzielen.

Sehen Sie sich „Conversations“ in Aktion an:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Öffnen Sie das Profil eines Leads

Klicken Sie auf einen beliebigen Lead aus Ihrer Liste oder der Smart View, um dessen Profil zu öffnen.

Sie sehen alle Kontakte, Aktivitäten und Notizen zu diesem Konto an einem Ort.

Schritt 2: E-Mails senden oder Anrufe tätigen

Klicken Sie auf „E-Mail“, um E-Mails zu senden, oder auf „Anrufen“, um sofort Anrufe zu tätigen.

Close CRM ermöglicht es Benutzern, häufig verwendete E-Mail- und SMS-Vorlagen zum einfachen Zugriff zu speichern.

Vertriebsmitarbeiter können mehr E-Mails versenden, Anrufe tätigen und Nachfasstermine vereinbaren – alles von einem einzigen Bildschirm aus.

Mit Vorlagen, die Platzhalter enthalten, können Sie jede Sendung personalisieren, ohne dieselbe Nachricht erneut eingeben zu müssen.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. In der Aktivitäts-Timeline des Leads sollte Ihr Anruf oder Ihre E-Mail ganz oben angezeigt werden.

Schritt 3: Ergebnis protokollieren

Fügen Sie nach jedem Gespräch Notizen hinzu und legen Sie die nächste Aufgabe für den jeweiligen Gesprächspartner fest.

Dadurch bleiben alle Informationen auf einer einzigen Zeitleiste übersichtlich dargestellt und sind für Ihr Team jederzeit zugänglich.

Dokumentieren Sie diesen Prozess in Ihrem Teamhandbuch, damit neue Mitarbeiter schneller eingearbeitet werden können.

Jeder Anruf und jede E-Mail wird in der Lead-Timeline erfasst, um eine genaue Dokumentation der Kommunikation zu gewährleisten.

Ihr Team kann innerhalb von Sekunden auf die vollständige Historie jedes Kontos zugreifen.

Dadurch wird die Übergabe zwischen den Vertriebsmitarbeitern reibungslos gestaltet und alle Informationen bleiben zugänglich.

So nutzen Sie Close CRM-Berichte und -Analysen

Berichte und Analysen Bietet Vertriebsmanagern klare Einblicke in die Teamleistung, den Dealflow und Aktivitätsvergleiche der einzelnen Vertriebsmitarbeiter.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Ihre Vertriebsmitarbeiter werden das mit ein wenig Übung schnell lernen.

Berichte und Analysen in Aktion erleben:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Öffnen Sie die Registerkarte „Berichte“.

Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf „Berichte“, um auf alle Berichte zuzugreifen.

Close CRM bietet anpassbare Berichte, um die Kontoaktivitäten einzusehen und Einblicke in die Teamleistung zu gewinnen.

Schritt 2: Wählen Sie Ihren Berichtstyp.

Wählen Sie aus den Berichten „Aktivitätsvergleich“, „Funnel“, „Pipeline“ oder „Opportunity“.

Die Funnel-Berichte in Close CRM helfen dabei, jede Phase des Verkaufstrichters zu überwachen und so die Konversionsraten zu verbessern.

Der Aktivitätsvergleichsbericht bietet eine tabellenartige Übersicht über die Leistung jedes Teammitglieds.

Jeder Bericht kann nach Datum, Vertriebsmitarbeiter oder Lead-Status gefiltert werden, um genau die Informationen zu finden, die Sie benötigen.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Sie sollten Diagramme sehen, die Aktivität, Umsatz und Pipeline-Phasen übersichtlich darstellen.

Schritt 3: Erkenntnisse mit dem Team teilen

Exportberichte oder teilen Sie sie in wöchentlichen Pipeline-Meetings.

Wöchentliche Pipeline-Meetings ermöglichen es den Vertriebsleitern, ihr Team zu coachen und den Status der Pipeline einzusehen.

Kombinieren Sie dies mit wöchentlichen Teambesprechungen, um diese Gewohnheit im gesamten Vertriebsteam zu festigen.

Die Berichte zeigen, was in Ihrer Vertriebspipeline funktioniert und was nicht.

Besprechen Sie die Berichte wöchentlich mit Ihrem Team, um Strategien zu optimieren und Coaching-Möglichkeiten zu erkennen.

Aktivitätsvergleiche zeigen, welche Vertriebsmitarbeiter die meisten Anrufe tätigen und die meisten E-Mails versenden.

So nutzen Sie die beliebten Integrationen von Close CRM

Beliebte Integrationen Verbindet sich mit Tools wie Calendly, Zoom und Zapier, um die Effizienz Ihrer gesamten Technologieinfrastruktur zu maximieren.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Die Schritte sind so einfach gestaltet, dass auch neue Mitarbeiter sie problemlos befolgen können.

Beliebte Integrationen in Aktion ansehen:

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Schritt 1: Öffnen Sie die Integrationsseite

Gehen Sie zu Einstellungen und klicken Sie dann in der Navigation auf „Integrationen“.

Close CRM bietet über 100 native Integrationen, darunter No-Code-Optionen und Zapier-Integrationen.

Schritt 2: Verbinden Sie Ihre Werkzeuge

Klicken Sie auf eine beliebige Integration, um sie zu autorisieren und mit Ihrem Konto zu verbinden.

Die Integration mit Close CRM ermöglicht die sichere Datenübertragung von Leads, Kontakten und Opportunities an andere Tools.

LinkedFusion erstellt beispielsweise einen Lead in Close, wenn ein potenzieller Kunde eine Einladung annimmt.

Calendly, Zoom und Zapier sind die drei beliebtesten Integrationen für den Einstieg in neue Teams.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Ihre verbundenen Tools sollten in den Einstellungen als „Aktiv“ angezeigt werden.

Schritt 3: Verbindung testen und überwachen

Führen Sie eine Testaktion durch, um zu bestätigen, dass die Datenflüsse zwischen den Tools korrekt sind.

Close CRM kann Interessenteninformationen und -aktivitäten synchronisieren, um sicherzustellen, dass alle relevanten Daten an einem Ort zugänglich sind.

Dieser Ansatz lässt sich problemlos von kleinen Teams auf größere Organisationen übertragen.

Integrationen ermöglichen es Ihnen, Close mit Ihren übrigen Geschäftstools zu verbinden.

Daten an Zapier und HubSpot senden Mailchimpoder Ihre Buchhaltungsplattform automatisch.

Dadurch wird sichergestellt, dass alle Informationen systemübergreifend ohne manuelle Eingriffe fließen.

So nutzen Sie Close CRM Sales AI

Vertriebs-KI nutzt KI, um Anrufe zusammenzufassen, Folge-E-Mails zu entwerfen und Vertriebsmitarbeitern sofortigen Kontext zu jedem Lead zu liefern.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Kombinieren Sie diese Schritte mit täglicher Übung, um die Gewohnheit zu entwickeln.

Sehen Sie Vertriebs-KI in Aktion:

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Schritt 1: Aktivieren Sie Sales AI in Ihrem Konto

Gehen Sie zu Einstellungen und klicken Sie dann auf „KI“, um die Vertriebs-KI-Funktionen zu aktivieren.

Der KI-Anrufassistent in Close fasst Anrufe automatisch zusammen und liefert sofortige Notizen zu Lead-Profilen.

Schritt 2: KI-generierte Notizen überprüfen

Öffnen Sie nach jedem Anruf den Lead, um die KI-Zusammenfassung und die vorgeschlagenen nächsten Schritte anzuzeigen.

Das Aufzeichnen und Transkribieren von Anrufen liefert qualitative Einblicke in die Geschäftsarten der Kunden und ihre Meinungen zu den Funktionen.

Diese KI-Notizen Sie erscheinen direkt im Lead-Profil, sodass jeder Vertriebsmitarbeiter vor dem Handeln über den aktuellsten Kontext verfügt.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Im Lead-Profil sollte unter jedem kürzlich erfolgten Anruf eine KI-generierte Zusammenfassung angezeigt werden.

Schritt 3: KI-Empfehlungen umsetzen

Nutzen Sie AI Drafts, um E-Mails schneller zu versenden und Geschäftsabschlüsse voranzutreiben.

Lassen Sie KI die Kontakte mit Unternehmensdaten anreichern, damit Vertriebsmitarbeiter immer zuerst den richtigen Lead anrufen.

Der KI-Anrufassistent zeigt außerdem Einwände und Funktionswünsche an, die in den Anrufen geäußert werden.

Teilen Sie diese Muster mit Marketing und Produktentwicklung, um die Kommunikation und die Roadmap-Entscheidungen zu verbessern.

Optimieren Sie die Einstellungen fortlaufend auf Grundlage der Erkenntnisse, die Ihnen Ihre Daten jeden Monat liefern.

Sales AI wandelt Rohdaten aus Telefonaten in umsetzbare Erkenntnisse für Ihr Team um.

Ihre Vertriebsmitarbeiter können mehr Abschlüsse erzielen, indem sie den ganzen Tag über KI-Empfehlungen umsetzen.

Dies ist eines der wertvollsten Tools in Close für Teams, die viele Anrufe tätigen.

So nutzen Sie Close CRM Advanced CRM

Erweiterte CRM-Systeme Bietet Ihrem Team benutzerdefinierte Felder, intelligente Ansichten und benutzerdefinierte Aktivitäten, um das CRM an Ihren Vertriebsprozess anzupassen.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf, daher sollten Sie sie der Reihe nach befolgen.

Sehen Sie Advanced CRM in Aktion:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Benutzerdefinierte Felder erstellen

Gehen Sie zu Einstellungen und dann zu „Benutzerdefinierte Felder“, um neue Felder für Leads, Kontakte oder Opportunities hinzuzufügen.

Benutzerdefinierte Felder speichern Lead-Informationen an einem zentralen Ort und sorgen so für eine übersichtliche Datenorganisation.

Schritt 2: Benutzerdefinierte Aktivitäten erstellen

Benutzerdefinierte Aktivitäten in Close CRM ermöglichen es Benutzern, Formulare zu erstellen, um wichtige Daten in verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses zu erfassen.

Benutzerdefinierte Aktivitäten helfen dabei, häufige Vertriebskontaktpunkte innerhalb und außerhalb Ihres CRM-Systems zu verfolgen und zu zentralisieren.

Dies unterstützt die Datenhygiene durch einheitliche Namenskonventionen im gesamten Team.

Beispiele hierfür sind Demo-Notizen, Zusammenfassungen von Kennenlerngesprächen oder Feedback-Formulare nach dem Meeting.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Ihre neuen benutzerdefinierten Felder und Aktivitäten sollten in jedem Lead-Profil angezeigt werden.

Schritt 3: Erweiterte intelligente Ansichten speichern

Kombinieren Sie benutzerdefinierte Felder und Aktivitäten zu übersichtlichen Ansichten, die Ihr Team täglich nutzen kann.

Regelmäßige Datenprüfungen in Close tragen dazu bei, eine einheitliche Datenbasis zu gewährleisten, indem veraltete Informationen bereinigt werden.

Ihre Vorgesetzten werden die dadurch gewonnene Klarheit bei Prognosen und Pipeline-Überprüfungen zu schätzen wissen.

Erweiterte CRM-Funktionen ermöglichen Ihnen die Umsetzung ausgefeilter Vertriebsstrategien.

Benutzerdefinierte Felder, benutzerdefinierte Aktivitäten und intelligente Ansichtsfilter bieten Ihnen maximale Flexibilität.

Ihr Team kann einzigartige Datenpunkte erfassen, die für Ihren spezifischen Verkaufsprozess relevant sind.

So verwenden Sie den Close CRM ROI-Rechner

ROI-Rechner zeigt die prognostizierten Umsatzsteigerungen, die Ihr Team durch die Nutzung von Close CRM erwarten kann.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Dieser Prozess ist skalierbar und eignet sich sowohl für Einzelnutzer als auch für große Vertriebsteams.

ROI-Rechner in Aktion sehen:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Besuchen Sie den ROI-Rechner.

Öffnen Sie die Website von Close und gehen Sie zur Seite mit dem ROI-Rechner.

Das Tool schätzt die Einsparungen anhand Ihrer Teamgröße und Ihres aktuellen Vertriebsprozesses.

Schritt 2: Geben Sie die Nummern Ihres Teams ein

Addieren Sie die Anzahl der Vertriebsmitarbeiter, den durchschnittlichen Auftragswert und die aktuelle Abschlussquote.

Der Rechner zeigt sofort die voraussichtlich eingesparten Stunden und den zusätzlichen Umsatz an.

Überprüfen Sie die Annahmen und passen Sie sie an Ihre Geschäftsart an, um eine realistische Schätzung zu erhalten.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Der Rechner sollte einen Dollarbetrag der prognostizierten jährlichen Gewinne anzeigen.

Schritt 3: Ergebnisse mit der Führungsebene teilen

Nutzen Sie die Zahlen, um Ihrem Team Argumente für einen Wechsel zu Close zu liefern.

Share the output in a meeting to show how the crm system improves sales conversions.

Mit der Zeit wird dieser Prozess zur Grundlage Ihres Verkaufserfolgs.

Nutzen Sie den ROI-Rechner, bevor Sie größere Änderungen an Ihren Vertriebstools vornehmen.

Dies hilft Ihnen, datengestützte Entscheidungen über Vertriebsinvestitionen für das Unternehmen zu treffen.

Der Rechner zeigt die genaue Amortisationszeit für eine Close CRM-Investition an.

CRM-Profi-Tipps und Tastenkombinationen

Nachdem ich Close CRM über zwei Jahre lang getestet habe, sind hier meine besten Tipps, wie Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter dabei unterstützen können, schneller zu handeln und mehr Abschlüsse zu erzielen.

Tastenkombinationen

Altered Studio reduziert den Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand für die Aufnahme von Voiceovers erheblich. Ein einzelner Sprecher kann eine komplette Produktion übernehmen.	Alle Kundengespräche an einem Ort, egal woher sie kommen.
Suchleads	Cmd/Strg + K
Neuen Lead erstellen	C dann L
E-Mail senden	Cmd/Strg + Eingabe
Zum Posteingang springen	G dann I
Öffnen Sie intelligente Ansichten	G dann S

Yomu wurde speziell für akademisches Schreiben entwickelt. Es unterstützt Wissenschaftler beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten, Forschungsarbeiten und Essays. Dabei legt es Wert auf wissenschaftliche Integrität und bietet Funktionen, die das akademische Schreiben erleichtern. Yomu nutzt fortschrittliche Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung, um komplexe Ideen zu verstehen.

• Massen-E-Mails aus einer intelligenten Ansicht: Wählen Sie eine passende Ansicht aus und senden Sie mit einem Klick E-Mails an alle entsprechenden Leads.
• Telefoncoaching: Im Scale-Plan können Manager in Echtzeit zuhören, flüstern und sich in Live-Anrufe einklinken, um Vertriebsmitarbeiter zu schulen.
• E-Mail-Vorlagen mit dynamischen Feldern: Speichern Sie Vorlagen mit Platzhaltern wie Lead-Name und Firma, um die Kundenansprache in großem Umfang zu personalisieren.
• Mobile App für den Zugriff unterwegs: Close verfügt über eine mobile App, die die Teamkommunikation und die Protokollierung von Aktivitäten auch außerhalb des Arbeitsplatzes gewährleistet.
• Aktivitätsvergleiche: Nutzen Sie wöchentliche Aktivitätsvergleiche, um zu verfolgen, welcher Vertriebsmitarbeiter die meisten Anrufe tätigt und die meisten Abschlüsse erzielt.

CRM-Schließung: Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Jedes Vertriebsteam stößt bei der Einführung eines neuen CRM-Systems auf dieselben Fallstricke. Hier sind die drei Fehler, die Sie vermeiden sollten.

Fehler Nr. 1: Close CRM als passive Datenbank behandeln

Die Vertriebsmitarbeiter sollten ihre Aufgaben innerhalb des CRM-Systems erledigen: E-Mails senden und empfangen, Anrufe tätigen und entgegennehmen, Kundendaten organisieren und Nachfassaktionen planen.

Fehler Nr. 2: Vernachlässigung der Datenhygiene

Fehlerhafte Daten zerstören das Vertrauen in Ihre Berichte und bremsen jeden Vertriebsmitarbeiter aus, der auf das CRM angewiesen ist, um handeln zu können.

Fehler Nr. 3: Workflow-Automatisierung vernachlässigen

Jede Stunde, die Ihre Vertriebsmitarbeiter mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen, ist eine Stunde, die sie für Anrufe und E-Mails nutzen könnten, um Abschlüsse zu erzielen.

CRM-Fehlerbehebung schließen

Die meisten Probleme mit Close CRM lassen sich schnell beheben. Hier sind die drei häufigsten Probleme, auf die mein Team gestoßen ist.

Problem: Anrufe brechen ab oder haben eine schlechte Audioqualität.

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Eine schwache Internetverbindung oder Browsererweiterungen, die den Dialer stören.

Fix: Wechseln Sie zu einer Kabelverbindung, verwenden Sie Chrome und deaktivieren Sie jegliche Werbeblocker. VPN Nebenstellen während Anrufen.

Überprüfen Sie nach dieser Änderung noch einmal Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass alles funktioniert.

Problem: E-Mails landen im Spam-Ordner.

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Ihre Absenderdomäne ist nicht ordnungsgemäß mit SPF- und DKIM-Einträgen authentifiziert.

Fix: Richten Sie SPF, DKIM und DMARC für Ihre Domain ein und senden Sie kleinere Pakete, bis sich Ihre Reputation verbessert.

Wenden Sie sich an Ihren Teamadministrator, wenn Sie keine Berechtigung haben, diese Einstellungen anzupassen.

Problem: Importierte Leads enthalten fehlende oder fehlerhafte Daten.

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Die CSV-Datei wurde vor dem Import nicht normalisiert, daher wurden die Felder den falschen Spalten zugeordnet.

Fix: Bereinigen Sie zunächst Ihre CSV-Datei – standardisieren Sie die Spaltenüberschriften, korrigieren Sie das Telefonnummernformat und importieren Sie sie dann mit der korrekten Feldzuordnung erneut.

Dieses Problem tritt häufig bei neuen Nutzern auf und löst sich normalerweise innerhalb der ersten Woche.

Problem: Workflows werden für neue Leads nicht ausgelöst.

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Die Workflow-Auslösebedingungen stimmen nicht damit überein, wie der Lead erstellt oder aktualisiert wurde.

Fix: Überprüfen Sie den Auslöser in den Einstellungen, vergewissern Sie sich, dass die Filter mit der Leadquelle übereinstimmen, und testen Sie mit einem Beispiel-Lead.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, reagiert der Close-Support schnell über den In-App-Chat.

Problem: Berichte enthalten ungenaue oder fehlende Daten

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Die Mitarbeiter protokollieren weder Anrufe noch E-Mails innerhalb von Close, sodass die Aktivitätsdaten niemals in die Berichte gelangen.

Fix: Setzen Sie die Regel durch, dass die gesamte Kommunikation innerhalb des CRM-Systems erfolgt – nicht über private E-Mails oder Telefonate.

Die meisten Vertriebsmitarbeiter stoßen einmal auf dieses Problem und sehen es nach der Behebung nie wieder.

📌 Notiz: Sollte keine dieser Maßnahmen Ihr Problem beheben, kontaktieren Sie den Close CRM-Support über den In-App-Chat.

Was ist Close CRM?

CRM schließen ist ein CRM-System, das für Vertriebsteams im Innendienst entwickelt wurde, die auf Anrufe und E-Mails angewiesen sind, um Geschäfte abzuschließen.

Man kann es sich wie eine Vertriebszentrale vorstellen – Anrufe, E-Mails, SMS und die gesamte Vertriebspipeline in einem CRM-System.

Im Gegensatz zu älteren CRM-Tools ist Close auf schnelles Handeln ausgelegt: Jeder Bildschirm ist darauf ausgelegt, Vertriebsmitarbeitern zu helfen, schnell auf den nächsten Lead zu reagieren.

Es eignet sich für kleine Teams mit 1-2 Gründern und ist skalierbar bis hin zu größeren Organisationen mit mehr als 100 Vertriebsmitarbeitern.

Sehen Sie sich diese kurze Übersicht an:

Close wurde speziell für Vertriebsmitarbeiter im Innendienst entwickelt, die täglich mit Telefon und E-Mail arbeiten.

Das Tool umgeht die Komplexität größerer CRM-Plattformen wie Salesforce und konzentriert sich auf die Vertriebseffizienz.

Jede Funktion ist darauf ausgelegt, Ihrem Team zu helfen, mehr Abschlüsse zu erzielen, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu verursachen.

Wenn Sie ein Team leiten, das mehr als 50 Anrufe pro Tag tätigt, ist Close wahrscheinlich die beste Lösung für Ihr Unternehmen.

Funktioniert für jedes Projekt:

• Posteingangsverwaltung: Eine zentrale Plattform für alle Aufgaben, E-Mails und Anrufe im gesamten Team.
• Lead-Management: Verfolgen Sie Leads, benutzerdefinierte Felder und intelligente Ansichten entlang des gesamten Vertriebstrichters.
• Workflow-Automatisierungen: Automatisieren Sie die Zuweisung von Leads, die Nachverfolgung und die Lead-Pflege.
• Gespräche: Integrierte Anruf-, SMS- und E-Mail-Funktionen mit Vorlagen und Protokollierung.
• Berichte und Analysen: Aktivitätsvergleiche, Funnel-Berichte und Pipeline-Einblicke.
• Beliebte Integrationen: Über 100 native Integrationen plus Zapier für alles Weitere.
• Vertriebs-KI: Der KI-Anrufassistent fasst Anrufe zusammen und erstellt Entwürfe für Folgegespräche.
• Erweitertes CRM: Benutzerdefinierte Aktivitäten, benutzerdefinierte Felder und erweiterte intelligente Ansichten.

Erschwinglich mit starker CRM-Überprüfung abschließen.

Preisgestaltung für CRM-Systeme

Hier die Kosten für Close CRM im Jahr 2026:

Die Preise werden pro Arbeitsplatz und Monat abgerechnet, Ihre Kosten steigen also mit der Teamgröße.

Alle Pakete beinhalten unbegrenzte Leads, Kontakte und Accounts in Ihrer Organisation.

Close berechnet im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern keine zusätzlichen Gebühren für grundlegende CRM-Funktionen.

Die Preise verstehen sich pro Nutzer und werden jährlich abgerechnet. Jedes Paket bietet zusätzliche Funktionen – Workflows, Power Dialer, KI und Rollenberechtigungen.

Planen	Preis	Am besten geeignet für
Grundlagen	35 $/Sitzplatz/Monat	Kleine Teams, die grundlegende CRM-Tools benötigen
Wachstum	99 $/Sitzplatz/Monat	Skalierung von Vertriebsteams mit Automatisierungsbedarf
Skala	139 $/Sitzplatz/Monat	Größere Organisationen mit komplexen Workflow-Anforderungen

Kostenlose Testversion: Ja – 14 Tage kostenlos testen mit vollem Zugriff, keine Kreditkarte erforderlich.

Geld-zurück-Garantie: Ja – 30-Tage-Geld-zurück-Garantie auf alle Tarife.

Jeder Tarif beinhaltet die integrierte Anruffunktion, die Close von anderen CRM-Tools abhebt.

Höhere Stufen schalten Vertriebs-KI, benutzerdefinierte Aktivitäten und erweiterte Berichte frei, die Ihr Team für die Skalierung benötigt.

Die Abrechnung erfolgt pro Nutzer und Monat, bei jährlicher Abrechnung gibt es Rabatte.

Für Teams mit hohem Anrufaufkommen sind Zusatzleistungen wie zusätzliche Gesprächsminuten oder SMS-Guthaben erhältlich.

💰 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Wachstum bei 99 $/Platz/Monat – fügt Workflows, Power Dialer und KI-Funktionen hinzu, die die meisten Vertriebsteams für die Skalierung benötigen.

CRM schließen vs. Alternativen

Wie schneidet Close CRM im Vergleich zu anderen CRM-Tools ab? Hier ist die Wettbewerbslandschaft:

Jede Alternative hat ihre Stärken – manche eignen sich besser für Marketing, andere für Projektmanagement oder reine Öffentlichkeitsarbeit.

Sehen Sie sich diesen Vergleich an:

Werkzeug	Am besten geeignet für	Preis	ChatGPT ist im Allgemeinen sicher, da Inhaltsfilter verwendet werden. Vermeiden Sie die Weitergabe sensibler Informationen und erwägen Sie, das Datentraining in den Einstellungen zu deaktivieren.
CRM schließen	Innendienstmitarbeiter per Telefon und E-Mail	35 $/Monat	0-19 €/Monat
GoHighLevel	Agenturen, die Kundenpipelines verwalten	97 $/Monat	0 Stunden
Keap	Kleinunternehmen mit E-Mail-Marketing	249 $/Monat	0 € und 255 €/Monat
ActiveCampaign	Erweiterte E-Mail-Automatisierung	3 Stunden/Tag	0 pro Monat
HubSpot	Marketing- und Vertriebsteams	20 $/Monat	0 €/Monat für 50 Credits
Volk	Beziehungsorientiertes CRM für Gründer	20 $/Monat	0 Stunden
Salesforce	CRM-Anforderungen für Unternehmen	4. Transaktionen verknüpfen	0 €/Monat (dauerhaft kostenlos)

Sie verbinden Ihre Vertriebskanäle und Zahlungsdienstleister mit Synder. Anschließend verbinden Sie Ihre Buchhaltungssoftware. Synder ruft Transaktionen automatisch im Hintergrund ab und synchronisiert sie.

• Jamf-Test: Bestes automatisiertes intelligentes Management im Jahr 2026 (10) Close CRM – bester integrierter Dialer und übersichtliche Benutzeroberfläche für den Innendienst.
• Capsule CRM ist ein webbasiertes CRM-System für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Vertriebsteams, die eine einfache, effektive und kostengünstige Lösung suchen. Es eignet sich hervorragend zur Verwaltung von Personen, Unternehmen, Kommunikation und Vertriebspipelines – ohne die Komplexität größerer Enterprise-Systeme. HubSpot – kostenlose Version mit soliden CRM-Kernfunktionen.
• Ist Synder 52 Dollar pro Monat wert? Ich habe es getestet. Capsule CRM – einfache Einrichtung und einfache Bedienung.
• Ideal für Agenturen: GoHighLevel – die All-in-One-Plattform für Marketingagenturen.

🎯 Alternativen zum CRM-System schließen

Suchen Sie nach Alternativen zu Close CRM? Hier sind die besten Optionen:

Jede der folgenden Optionen hat einzigartige Stärken, die sich für unterschiedliche Teamgrößen und Vertriebsprozesse eignen.

Prüfen Sie den Vergleich sorgfältig, bevor Sie sich für ein CRM-System für Ihr Unternehmen entscheiden.

• 🚀 GoHighLevel: Agenturorientierte All-in-One-Plattform mit White-Label-Optionen, SMS, E-Mail und Funnel-Builder zur Verwaltung vieler Kundenkonten über ein einziges Dashboard zu einem festen monatlichen Preis.
• 💰 Keap: Kombiniert CRM mit E-Mail-Marketing und Automatisierung – eine hervorragende Lösung für Kleinunternehmen Für Inhaber, die Pipeline, Landingpages und E-Mail-Sequenzen in einem einzigen, miteinander verbundenen Tool verwalten möchten.
• 🎨 ActiveCampaign: Leistungsstarke E-Mail- und Marketing-Automatisierungsplattform mit einer tiefgreifenden CRM-Schicht, bedingter Logik und einem fortschrittlichen Workflow-Builder für verhaltensbasierte Sequenzen.
• ⚡ HubSpot: Kostenlose CRM-Version plus Marketing-, Service- und Content-Hubs – ideal für Teams, die eine enge Abstimmung von Marketing und Vertrieb innerhalb einer gut gestalteten Plattform wünschen.
• 🔒 ClickFunnels: Eine auf Verkaufstrichter fokussierte Plattform mit einem leichten CRM-System, das auf Verkaufstrichter, Landingpages und Checkout-Prozesse ausgerichtet ist – beliebt bei Entwicklern digitaler Produkte und Informationsvermarktern.
• 🧠 Leute: Beziehungsorientiertes CRM für Gründer, die eine übersichtliche Benutzeroberfläche, flexible Kontaktgruppen und ein unkompliziertes Pipeline-Tracking ohne komplexe Vertriebsautomatisierungsfunktionen wünschen.
• 👶 Sofort: Outbound-E-Mail-Plattform für die Kaltakquise in großem Umfang, mit Inbox-Warm-up, automatisierter Rotation und hoher Zustellbarkeit – kein vollständiges CRM, aber eine hervorragende Ergänzung für Outbound-Marketing.
• 🏢 ClickUp: Projektmanagement-Tool mit integrierten CRM-Funktionen – ideal für Teams, die bereits ClickUp für ihre Aufgaben nutzen und zusätzlich zu ihrer Projektarbeit auch eine einfache Transaktionsverfolgung wünschen.
• 🔧 Montag CRM: Visuelles CRM innerhalb von Monday.com mit anpassbaren Boards, Statusspalten und Automatisierungen für die Verwaltung von Deals und Leads – ideal für Teams, die visuelle Dashboards bevorzugen.
• 🌟 Capsule CRM: Einfaches, preiswertes CRM mit übersichtlichem Layout, solidem Pipeline-Management und fairer Preisgestaltung – ideal für kleine Teams, die ihre CRM-Reise ohne die Komplexität eines Großunternehmens beginnen.
• ⭐ Aufschlussreich: CRM-System für den Mittelstand mit integriertem Projektmanagement, nützlich für Teams, die Vertrieb und Lieferung unter einen Hut bringen müssen – insbesondere für Dienstleistungsunternehmen, die Kundenkonten nach Vertragsabschluss übergeben.
• 🎯 Freshsales CRM: Freshworks CRM mit KI-gestütztem Lead-Scoring, Verhaltensverfolgung und Pipeline-Automatisierung zu einem fairen Preis – eine starke Alternative zu Close für wachsende Teams.
• 💼 Salesforce: Ein CRM-System der Enterprise-Klasse mit unübertroffenen Anpassungsmöglichkeiten, fortschrittlichen Analysefunktionen und einem riesigen App-Marktplatz – allerdings sind Preis, Komplexität und Einrichtungszeit deutlich höher als bei Close.
• 📊 Zendesk: Ein CRM-System für den Kundensupport, das auch den Vertrieb abdeckt – eine gute Lösung, wenn Support und Vertrieb im selben Team arbeiten oder wenn jeder Deal aus bestehenden Kundenbeziehungen entsteht.

Docyt AI im Test: Ich habe meine Bücher automatisiert – das ist dabei herausgekommen. Alternativen zum CRM-System Harvey-vorgefertigte Workflows

⚔️ Vergleich der CRM-Systeme

Hier ist ein Überblick über Close CRM im Vergleich zu den einzelnen Mitbewerbern:

• Close CRM vs GoHighLevel: Close CRM überzeugt durch seine Vorteile im Bereich Inside Sales Calling und die integrierte Dialer-Qualität. GoHighLevel ist die ideale Lösung für Agenturen, die White-Label-Marketing-, SMS- und Funnel-Funktionen für mehrere Kundenkonten benötigen.
• Close CRM vs Keap: Close CRM überzeugt durch telefonische Vertriebsmitarbeiter und hohe Anrufgeschwindigkeit. Keap ist ideal für Einzelunternehmer, die E-Mail-Marketing, Landingpages und ein einfaches CRM in einem Tool bündeln möchten.
• Close CRM vs ActiveCampaign: Close CRM überzeugt durch telefonischen Vertrieb und Pipeline-Management. ActiveCampaign ist die richtige Wahl für Teams, die Wert auf umfassende E-Mail-Automatisierung, bedingte Logik und fortschrittliche Segmentierung legen und weniger auf Dialer-Funktionen.
• Close CRM vs HubSpot: Close CRM überzeugt Vertriebsteams im telefonischen Outbound-Bereich. HubSpot punktet mit der Ausrichtung auf Inbound-Marketing, inhaltsgetriebenem Wachstum und Startups, die ein großzügiges Gratisangebot wünschen.
• Close CRM vs ClickFunnels: Close CRM überzeugt als vollwertiges Vertriebs-CRM mit echter Pipeline-Verfolgung. ClickFunnels ist die bessere Wahl für Unternehmer, die sich auf den Aufbau von Vertriebstrichtern, Landingpages und die Optimierung von Bestellformularen konzentrieren, anstatt auf vollständige Vertriebspipelines.
• CRM vs. Folk: Close CRM überzeugt durch seine Leistungsfähigkeit für dynamische Vertriebsteams, die täglich auf Anrufe und E-Mails angewiesen sind. Folk hingegen ist ideal für Gründer, die unkomplizierte Kundenbeziehungen mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und einfacher Kontaktverfolgung pflegen möchten.
• CRM schließen vs. Sofort: Close CRM überzeugt als vollwertiges Vertriebs-CRM mit Funktionen für Anrufe, E-Mails und SMS. Es ist sofort wettbewerbsfähig für die reine Kaltakquise per E-Mail in großem Umfang mit Posteingangsrotation und hohem Versandvolumen.
• Close CRM vs ClickUp: Close CRM überzeugt durch die Verwaltung ausgehender Anrufe und E-Mails in einem einzigen CRM-System. ClickUp ist die ideale Lösung für Teams, die ein umfassendes Projektmanagement mit einer schlanken CRM-Funktion zur einfachen Nachverfolgung von Geschäftsabschlüssen wünschen.
• CRM schließen vs. CRM am Montag: Close CRM punktet mit integrierter Anruf- und Outbound-Geschwindigkeit. Monday CRM überzeugt mit visuellen Deal-Boards, farbenfrohen Dashboards und bereits bestehenden Teams. Montag.com für Projektarbeiten.
• Close CRM vs Capsule CRM: Close CRM punktet mit seiner Vertriebspipeline-Tiefe und den Dialer-Funktionen. Capsule CRM ist ideal für sehr kleine Teams, die eine einfache und kostengünstige Kontaktverwaltung ohne die Komplexität einer kompletten Vertriebsplattform benötigen.
• Close CRM vs Insightly: Close CRM punktet mit höherer Vertriebsgeschwindigkeit und telefonbasierter Kundenansprache. Insightly ist ideal für Teams, die ein CRM-System sowie schlanke Projektabwicklungs- und Kundenübergabe-Workflows in einem einzigen Tool benötigen.
• Close CRM vs Freshsales CRM: Close CRM punktet mit hoher Dialer-Qualität und optimierten Inside-Sales-Workflows. Freshsales CRM überzeugt mit KI-gestütztem Lead-Scoring, integriertem Chat und einem attraktiveren Preis für wachsende Teams.
• Close CRM vs Salesforce: Close CRM punktet mit Benutzerfreundlichkeit, integrierter Anruffunktion und schneller Einrichtung. Salesforce ist die beste Wahl für große Unternehmen, die tiefgreifende Anpassungen, komplexe Arbeitsabläufe und einen umfangreichen App-Marktplatz benötigen.
• Close CRM vs Zendesk: Close CRM überzeugt im Outbound-Vertrieb und bei telefonintensiven Arbeitsabläufen. Zendesk ist ideal für Teams, die Kundensupport-Tickets, Live-Chat und Vertriebsaktivitäten auf einer einzigen, vernetzten Plattform vereinen.

Jetzt Close CRM nutzen

Sie haben gelernt, wie Sie alle wichtigen Funktionen von Close CRM nutzen:

• ✅ Posteingangsverwaltung
• ✅ Lead-Management
• ✅ Workflow-Automatisierungen
• ✅ Gespräche
• ✅ Berichte und Analysen
• ✅ Beliebte Integrationen
• ✅ Vertriebs-KI
• ✅ Fortschrittliches CRM
• ✅ ROI-Rechner

QuillBot-Test: Ist es 2026 immer noch der beste KI-Paraphrasierer? 18 Ich habe Notevibes 90 Tage lang getestet, um Text in Sprache umzuwandeln. Hier ist mein ehrlicher Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2026 mit Hörbeispielen, Preisinformationen und einer Einschätzung, ob die App für Sie geeignet ist.

Die meisten Vertriebsmitarbeiter beginnen mit der E-Mail-Verwaltung.

Es ist die Grundlage der täglichen Vertriebsarbeit und bildet die Basis für alle anderen Funktionen.

Sobald Ihr Posteingang aufgeräumt ist, wechseln Sie zur Lead-Verwaltung, um Ihre Kontakte zu organisieren.

Aktivieren Sie anschließend die Workflow-Automatisierung, um die sich wiederholenden Aufgaben automatisch zu erledigen.

Es dauert weniger als 5 Minuten und ermöglicht eine bessere Konzentration im Alltag.

Das ist alles, was nötig ist, um noch heute mit der Erfassung Ihres ersten Leads in Ihrem Konto zu beginnen.

Jeder Weg zu besseren Verkaufsergebnissen beginnt mit diesem einen einfachen ersten Schritt.

Sobald man eine Funktion verstanden hat, erscheint einem auch der Rest des CRM-Systems unverzichtbar.

Ihr Vertriebsteam wird schnell die für einen nachhaltigen Vertriebserfolg notwendige Arbeitsablaufdisziplin entwickeln.

Durch die Optimierung Ihres CRM-Systems stellen Sie sicher, dass jeder Lead erfasst, jede Interaktion aufgezeichnet und jede Nachverfolgung zeitnah erfolgt.

Das ist die Grundlage dafür, aus einem guten Vertriebsteam ein großartiges zu machen.

Jedes Vertriebsteam, das sich für Close entscheidet, verzeichnet im ersten Monat mehr Abschlüsse und versendet mehr E-Mails.

Allein die Anruffunktion spart den Vertriebsmitarbeitern 30 Minuten pro Tag im Vergleich zu separaten Wählwerkzeugen.

Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testphase und erleben Sie den Unterschied bereits in der ersten Woche.

Ihr Team wird es Ihnen danken, dass Sie auf ein CRM-System umgestiegen sind, das auf Vertriebserfolg ausgelegt ist.

Häufig gestellte Fragen

Wie nutzt man CRM Schritt für Schritt?

Um ein CRM-System Schritt für Schritt zu nutzen, erstellen Sie zunächst Ihr Konto und importieren Sie Ihre Kontakte. Definieren Sie anschließend Lead-Status, die Ihren Vertriebszyklus widerspiegeln, und richten Sie intelligente Ansichten ein, um die Arbeit zu priorisieren. Erstellen Sie dann Workflows, um wiederkehrende Aufgaben wie Nachfassaktionen, Lead-Zuweisungen und Anrufbestätigungen zu automatisieren. Protokollieren Sie jeden Anruf und jede E-Mail im CRM, damit Ihre Berichte präzise bleiben und Ihr Team auf Basis aktueller Daten handeln kann. Vergleichen Sie abschließend wöchentlich die Aktivitäten, damit Führungskräfte ihre Vertriebsmitarbeiter coachen und den Vertriebserfolg im gesamten Team steigern können.

Was ist CRM Close?

Close ist ein CRM-System speziell für Vertriebsteams im Innendienst, die viel telefonieren und E-Mails schreiben. Es vereint Vertriebspipeline, integrierte Anruf-, SMS-, E-Mail- und Workflow-Automatisierung in einer einzigen CRM-Plattform. Close ist ideal für Vertriebsmitarbeiter, die täglich telefonieren und E-Mails versenden. Sie müssen jeden Lead, jeden Deal und jede Nachverfolgung in einem einzigen Account verfolgen können, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Im Gegensatz zu größeren CRM-Lösungen konzentriert sich Close darauf, Ihr Team beim Handeln zu unterstützen – und nicht nur Daten zu speichern.

Wie erstelle ich eine intelligente Ansicht in Close CRM?

Um eine intelligente Ansicht zu erstellen, klicken Sie in der Seitenleiste auf „Leads“ und anschließend auf „Intelligente Ansicht erstellen“. Fügen Sie Filter wie Status, Verantwortlicher oder benutzerdefinierte Felder hinzu, um die Liste einzugrenzen. Benennen Sie die intelligente Ansicht aussagekräftig, z. B. „Hot Leads“ oder „Ins Stocken geratene Deals“, und speichern Sie sie. Intelligente Ansichten werden dynamisch aktualisiert, sobald Leads den Kriterien entsprechen. Ihre Vertriebsmitarbeiter sehen immer zuerst die relevanten Leads. Gängige Beispiele sind „Leads, die seit 7 Tagen nicht bearbeitet wurden“, „Deals, die diesen Monat abgeschlossen werden“ oder „Neue Leads, die mir zugewiesen wurden“. Jede intelligente Ansicht reduziert den Zeitaufwand für das Filtern und ermöglicht Ihrem Team, schneller zu handeln.

Wie nutzt man CRM effektiv?

Um ein CRM effektiv zu nutzen, behandeln Sie es als zentrale Anlaufstelle für Ihre Aktivitäten – nicht als passive Datenbank. Achten Sie auf saubere Daten durch einheitliche Benennung, automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben mit Workflows und nutzen Sie Berichte, um Ihr Team in wöchentlichen Pipeline-Meetings zu coachen. Stellen Sie sicher, dass jeder Anruf und jede E-Mail im CRM protokolliert wird, damit Ihr Team für jeden Lead eine zentrale Datenquelle hat. Legen Sie fest, dass die gesamte Kommunikation im CRM stattfindet. Führen Sie vierteljährliche Audits durch, um veraltete Daten zu bereinigen. Und überprüfen Sie wöchentlich die Aktivitätsvergleiche, um Erfolge und Verbesserungspotenziale auf Vertriebsmitarbeiterebene zu erkennen.

Was ist ein CRM-Software-Tutorial?

Ein CRM-Software-Tutorial führt Sie durch die Einrichtung eines Kontos, den Import von Leads, die Erstellung intelligenter Ansichten, die Workflow-Erstellung und die Berichtserstellung. Dieses Close CRM-Tutorial ist ein Beispiel dafür – es behandelt jede Funktion mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Screenshots und Profi-Tipps, damit Ihr Vertriebsteam mehr Abschlüsse schneller erzielen kann. Ein gutes Tutorial erklärt außerdem häufige Fehler, zeigt Tastenkombinationen und bietet Hilfestellung bei der Fehlerbehebung für Probleme, die im ersten Monat auftreten können. Sehen Sie sich Videos zu jeder Funktion an und arbeiten Sie mit Ihrem eigenen Konto, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Wie lösche ich ein geschlossenes CRM-Konto?

Um ein Close CRM-Konto zu löschen, gehen Sie zu Einstellungen, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Abonnement kündigen“. Administratoren können die Kontolöschung auch über den In-App-Chat oder per E-Mail beim Close-Support beantragen. Exportieren Sie Ihre Daten vorher mit dem Export-Tool, da die Löschung endgültig ist und nicht rückgängig gemacht werden kann. Nach der Kündigung bleibt Ihr Konto bis zum Ende Ihres aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Laden Sie daher unbedingt alle Lead-Listen, E-Mail-Vorlagen und Berichte vor dem Kündigungsdatum herunter, damit keine wichtigen Daten verloren gehen.