So nutzen Sie Close CRM: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Jahr 2026

Sie versuchen, ein Video anzusehen, aber es puffert ständig.

Dieser Leitfaden behandelt alle Funktionen von Close CRM:

• Erste Schritte — Create your account and set up the basics
• So nutzen Sie die Posteingangsverwaltung — Work every email, call, and task from one prioritized queue
• Wie man Lead-Management nutzt — Store lead information in a centralized location with custom fields
• Wie man Workflow-Automatisierungen nutzt — Automate lead assignments and follow ups without manual effort
• Wie man Gespräche nutzt — Record calls, transcribe them, and keep every thread in one place
• Wie man Berichte und Analysen nutzt — Read funnel reports and activity comparisons for the whole sales team
• So nutzen Sie gängige Integrationen — Connect Calendly, Zoom, and Zapier to your sales process
• Wie man Vertriebs-KI einsetzt — Get instant call summaries written onto the lead profile
• Wie man Advanced CRM nutzt — Build custom activities and opportunity statuses around your sales cycle
• So verwenden Sie den ROI-Rechner — Estimate revenue gains before you commit to a paid plan

Bland AI vs Vapi: 8. Bedrohungsdetektor

Einzelverkäufer Sie erstellen Aufgaben für Ihren Monatsabschluss. | Ich habe Wave Accounting 90 Tage lang getestet. Hier ist mein ehrlicher Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2026 mit realen Ergebnissen, einer detaillierten Preisaufstellung und einer Empfehlung, für wen diese kostenlose Software geeignet ist (und für wen nicht). | Fehlerbehebung | Preisgestaltung | Alternativen

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I have run my own sales pipeline in Close CRM for eight months.

Every product screen shot here comes from my own account, not a vendor deck.

Die richtige CRM-Konfiguration ist das Rückgrat eines effizienten Verkaufsprozesses.

Most teams buy a CRM system and then use a tenth of it.

This guide shows you how to use Close CRM feature by feature.

Step by step, with screenshots and the settings I actually changed.

CRM-Tutorial schließen

This How to Use Close CRM tutorial walks through setup, daily work, and the reports that drive sales success.

CRM schließen

Give your sales reps one place to call, email, and close. Close CRM tracks every lead, automates follow ups, and reports on the whole team. Start free — no credit card needed.

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Zudem könnten Sie sich Sorgen um Ihre Privatsphäre machen.

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Erste Schritte mit Close CRM

Before touching any feature, finish this one-time setup.

It takes about three minutes.

Here is what my own account looked like on day one:

Schluss mit überteuerten Buchhaltungssoftware-Lösungen! Wave bietet Ihnen unbegrenzte Rechnungen, Ausgabenverfolgung und Finanzberichte – alles kostenlos. Über 2 Millionen Kleinunternehmen vertrauen Wave bei der Verwaltung ihrer Finanzen. Der kostenlose Starter-Plan enthält alles, was Sie für den sofortigen Start benötigen.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihr Konto

Go to the Close website and click Start Free Trial.

Hier kommt GeeLark ins Spiel.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Check your inbox for the confirmation email.

Schritt 2: Richten Sie Ihre Organisation ein

Close runs in the browser, with a mobile app for iOS und Android.

Der erste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre Kontoinformationen korrekt sind.

Add your company name, time zone, and calling number under Settings.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Your organization name appears in the top-left corner.

Step 3: Invite Your Team and Import Contacts

Add each seat, then create user groups for territories or shifts.

Import your contacts by CSV so every lead lands in one account.

How to Use Close CRM Inbox Manager

Posteingangsverwaltung lets you work every email, call, and task from one prioritized queue.

The Inbox is the primary hub to manage tasks, emails, and calls.

Think of it as a to-do list that rebuilds itself every morning.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Schritt 1: Öffnen Sie den Posteingang

Click Inbox in the left sidebar of your account.

Clearing it daily is the single habit that lifted my reply rate most.

Step 2: Sort Your Queue

Filter by tasks, emails, or missed calls for today.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Your queue shows only work that is due now.

Step 3: Clear Each Item

Reply, call, or reschedule until the queue is empty.

How to Use Close CRM Leads Manager

Lead-Management lets you store lead information in a centralized location with custom fields.

Custom fields store lead information in a centralized location.

Importing leads works from CSV or XLS, so normalize your fields first.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Step 1: Import Your Leads

Upload a CSV or XLS file from the Leads page.

For example, one smart view can hold every deal untouched for ten days.

Step 2: Normalize Your Fields

Map each column so every field stays actionable after import.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Every imported lead shows a status, owner, and contact method.

Step 3: Build a Smart View

Save a filtered search, such as Stalled Deals, for daily work.

So nutzen Sie Workflow-Automatisierungen in Close CRM

Workflow-Automatisierungen lets you automate lead assignments and follow ups without manual effort.

Workflows automate lead assignments and nurturing across your sales team.

Automated sequences keep nurturing running while your sales reps sleep.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Schritt 1: Erstellen Sie einen Workflow

Go to Settings and click Workflows, then New Workflow.

Add a delay of two or three days between steps to sound human.

Step 2: Set the Entry Rule

Choose a smart view or lead status as the trigger.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The workflow preview lists every lead that will enter it.

Step 3: Add Steps and Delays

Stack emails, calls, and SMS with a delay between each.

So nutzen Sie Close CRM Conversations

Gespräche lets you record calls, transcribe them, and keep every thread in one place.

Salespeople can send emails and make calls without leaving the CRM.

Making calls from the lead record keeps context on screen while you talk.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Step 1: Open a Lead Record

Click any lead to see the full communication history.

Transcripts give you qualitative insights into how buyers describe their own business.

Step 2: Start the Conversation

Use the built-in dialer or the email composer at the top.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The call or email logs itself against that contact.

Step 3: Save a Template

Store frequently used email and SMS templates for one-click reuse.

So nutzen Sie Close CRM-Berichte und -Analysen

Berichte und Analysen lets you read funnel reports and activity comparisons for the whole sales team.

Close CRM offers customizable reports to view account activity.

Funnel reports monitor every stage so you can win more deals per month.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Schritt 1: Öffnen Sie die Registerkarte „Berichte“.

Click Reporting in the top navigation of your account.

Bring these insights to a weekly pipeline meeting and coach from real numbers.

Step 2: Read the Funnel Report

Check each stage of the sales funnel for stalled volume.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. You can see where deals slow down by stage.

Step 3: Compare Activity

Open the Activity Comparison Report for a spreadsheet-like team view.

So nutzen Sie die beliebten Integrationen von Close CRM

Beliebte Integrationen lets you connect Calendly, Zoom, and Zapier to your sales process.

Close CRM offers over 100 native integrations, plus no-code and Zapier options.

Once connected, all the information about a prospect sits in one record.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Schritt 1: Öffnen Sie die Integrationsseite

Find Integrations under Settings in your account.

Zapier covers anything the native list misses, with no code required.

Schritt 2: Verbinden Sie Ihre Werkzeuge

Authorize Calendly, Zoom, or Zapier with your login.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Connected apps show a green status badge.

Schritt 3: Datenfluss testen

Book a test meeting and confirm the activity logs correctly.

So nutzen Sie Close CRM Sales AI

Vertriebs-KI lets you get instant call summaries written onto the lead profile.

The AI Call Assistant summarizes calls and writes notes on lead profiles.

Instant notes mean the next rep sees what was promised on the last call.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Step 1: Enable Sales AI

Turn on call recording and KI-Notizen inside Settings.

Search those summaries later to spot patterns across lost deals.

Step 2: Make a Call

Dial from the lead record so the assistant captures audio.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. A summary appears on the lead within a minute.

Step 3: Review the Summary

Skim the notes, fix names, and add your own context.

So nutzen Sie Close CRM Advanced CRM

Erweiterte CRM-Systeme lets you build custom activities and opportunity statuses around your sales cycle.

Custom activities help track and manage the sales process at every stage.

Creating one clean activity type beats bolting on five messy custom fields.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Step 1: Open Custom Activities

Go to Settings and select Custom Activities.

Prüfung these settings each quarter as your sales process changes.

Step 2: Create an Activity Type

Build a form that captures the data that stage needs.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The new activity type appears on every lead record.

Step 3: Set Opportunity Statuses

Rename statuses so they mirror your real sales cycle.

So verwenden Sie den Close CRM ROI-Rechner

ROI-Rechner lets you estimate revenue gains before you commit to a paid plan.

The ROI Calculator estimates what a better sales process is worth.

It is a sales tool, so treat the output as a range, not a promise.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Step 1: Open the Calculator

Visit the ROI Calculator page on the Close website.

Still, it gives finance a starting number for the seat conversation.

Step 2: Enter Your Numbers

Add seat count, average deal size, and current close rate.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The tool returns a projected monthly gain.

Step 3: Compare Against Seats

Weigh that figure against your seat cost before upgrading.

CRM-Profi-Tipps und Tastenkombinationen

After eight months of daily use, these are the shortcuts I keep.

They are small strategies, but they save real hours every week.

Tastenkombinationen

Yomu wurde speziell für akademisches Schreiben entwickelt. Es unterstützt Wissenschaftler beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten, Forschungsarbeiten und Essays. Dabei legt es Wert auf wissenschaftliche Integrität und bietet Funktionen, die das akademische Schreiben erleichtern. Yomu nutzt fortschrittliche Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung, um komplexe Ideen zu verstehen.

• Bulk email: Select a smart view and send more emails in one pass without leaving the list.
• Custom activities: Log demos, site visits, and other touchpoints that happen outside the CRM.
• Mobile App: Log calls and act on tasks from your phone while away from a desk.

CRM-Schließung: Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Mistake #1: Working outside the CRM

Mistake #2: Too many free-text fields

Mistake #3: Copying someone else’s pipeline stages

CRM-Fehlerbehebung schließen

Problem: Imported leads look messy

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Your CSV columns were not normalized before upload.

Fix: Fix headers in the spreadsheet, delete the import, then upload again.

Problem: A workflow skips some leads

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? The entry smart view excludes them, or they already finished the sequence.

Fix: Open the workflow, widen the entry rule, and check the excluded list.

Problem: Reports show missing calls

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Someone dialed outside the CRM system, so nothing was logged.

Fix: Ask the team to call from Close, then audit the pipeline weekly.

📌 Notiz: If none of these fix your issue, contact Close support.

Was ist Close CRM?

CRM schließen is a CRM system built for sales teams that call and email daily.

Think of it like an inbox, a dialer, and a sales pipeline in one window.

Sehen Sie sich diese kurze Übersicht an:

Funktioniert für jedes Projekt:

• Posteingangsverwaltung: Work every email, call, and task from one prioritized queue.
• Lead-Management: Store lead information in a centralized location with custom fields.
• Workflow-Automatisierungen: Automate lead assignments and follow ups without manual effort.
• Gespräche: Record calls, transcribe them, and keep every thread in one place.
• Berichte & Analysen: Read funnel reports and activity comparisons for the whole sales team.
• Beliebte Integrationen: Connect Calendly, Zoom, and Zapier to your sales process.
• Vertriebs-KI: Get instant call summaries written onto the lead profile.
• Erweitertes CRM: Build custom activities and opportunity statuses around your sales cycle.
• ROI-Rechner: Estimate revenue gains before you commit to a paid plan.

Erschwinglich mit starker CRM-Überprüfung abschließen.

Every plan includes the dialer, so calls never sit outside the CRM.

Preisgestaltung für CRM-Systeme

Hier die Kosten für Close CRM im Jahr 2026:

Kostenlose Testversion: Ja, 14 Tage, keine Kreditkarte erforderlich.

Geld-zurück-Garantie: No refund window, but you can cancel any month.

💰 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Growth — it unlocks the workflow and reporting tools most teams need.

CRM schließen vs. Alternativen

Wie schneidet Close CRM im Vergleich ab? Hier ist die Wettbewerbslandschaft:

Sehen Sie sich diesen Vergleich an:

Sie verbinden Ihre Vertriebskanäle und Zahlungsdienstleister mit Synder. Anschließend verbinden Sie Ihre Buchhaltungssoftware. Synder ruft Transaktionen automatisch im Hintergrund ab und synchronisiert sie.

• Jamf-Test: Bestes automatisiertes intelligentes Management im Jahr 2026 (10) Close CRM — calling, email, and reports in one place
• Capsule CRM ist ein webbasiertes CRM-System für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Vertriebsteams, die eine einfache, effektive und kostengünstige Lösung suchen. Es eignet sich hervorragend zur Verwaltung von Personen, Unternehmen, Kommunikation und Vertriebspipelines – ohne die Komplexität größerer Enterprise-Systeme. Freshsales CRM — a real dialer on a cheap entry plan
• Ist Synder 52 Dollar pro Monat wert? Ich habe es getestet. HubSpot — a free tier and gentle onboarding
• Ideal für Agenturen: GoHighLevel — white-label client accounts

🎯 Alternativen zum CRM-System schließen

Suchen Sie nach Alternativen zu Close CRM? Hier sind die besten Optionen:

• 🚀 GoHighLevel: Built for agencies that resell marketing and sales tools under their own brand.
• 💰 Keap: Combines a CRM system with e-commerce and invoicing for small service businesses.
• 🎨 ActiveCampaign: Deep email automation with a light CRM attached for smaller sales teams.
• ⚡ HubSpot: A free tier plus marketing, service, and sales hubs that grow with your company.
• 🔒 ClickFunnels: Landing pages and checkout funnels rather than a full CRM for sales teams.
• 🧠 Leute: A lightweight contacts tool that pulls prospects straight from LinkedIn.
• 👶 Sofort: Cold email sending at scale with inbox warm-up and deliverability tooling.
• 🏢 ClickUp: A task platform with CRM templates for teams that already live in ClickUp.
• 🔧 Montag CRM: Colorful boards that make the sales pipeline easy to read at a glance.
• 🌟 Capsule CRM: A clean, low-cost CRM for small teams that need contacts and simple deals.
• ⭐ Aufschlussreich: Joins CRM records with delivery projects so handoffs stay in one system.
• 🎯 Freshsales CRM: Built-in phone, AI scoring, and a generous entry plan for small teams.
• 💼 Salesforce: The most customizable CRM available, with an admin cost to match.
• 📊 Zendesk: Strong ticketing with a Sell product for teams where support drives revenue.

Docyt AI im Test: Ich habe meine Bücher automatisiert – das ist dabei herausgekommen. Alternativen zum CRM-System Harvey-vorgefertigte Workflows

⚔️ Vergleich der CRM-Systeme

Hier ist ein Überblick über Close CRM im Vergleich zu den einzelnen Mitbewerbern:

• Close CRM vs GoHighLevel: GoHighLevel wins on white-label agency features; Close wins on calling and daily sales work.
• Close CRM vs Keap: Keap bundles payments and marketing; Close stays focused on outbound sales reps.
• Close CRM vs ActiveCampaign: ActiveCampaign leads on marketing automation; Close leads on calls and pipeline work.
• Close CRM vs HubSpot: HubSpot has a broader platform; Close is faster for high-volume calling teams.
• Close CRM vs ClickFunnels: ClickFunnels builds the top of funnel; Close manages what happens after the opt-in.
• CRM vs. Folk: Folk is simpler and cheaper; Close offers real workflows, reports, and a dialer.
• CRM schließen vs. Sofort: Instantly sends more emails; Close manages the conversations those emails start.
• Close CRM vs ClickUp: ClickUp handles projects better; Close handles calls, follow ups, and deals better.
• CRM schließen vs. CRM am Montag: Monday CRM looks friendlier; Close gives sales reps stronger communication tools.
• Close CRM vs Capsule CRM: Capsule costs less per seat; Close automates far more of the sales process.
• Close CRM vs Insightly: Insightly suits post-sale delivery; Close suits teams chasing new deals daily.
• Close CRM vs Freshsales CRM: Freshsales is cheaper to start; Close has cleaner workflows and better reporting.
• Close CRM vs Salesforce: Salesforce scales further; Close gets a small sales team selling within a day.
• Close CRM vs Zendesk: Zendesk owns support; Close owns outbound calling and pipeline management.

Jetzt Close CRM nutzen

Sie haben gelernt, wie Sie alle wichtigen Funktionen von Close CRM nutzen:

• ✅ Posteingangsverwaltung
• ✅ Lead-Management
• ✅ Workflow-Automatisierungen
• ✅ Gespräche
• ✅ Berichte & Analysen
• ✅ Beliebte Integrationen
• ✅ Vertriebs-KI
• ✅ Fortschrittliches CRM
• ✅ ROI-Rechner

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It takes less than five minutes to implement.

Häufig gestellte Fragen

Wie nutzt man CRM Schritt für Schritt?

Add your account settings, import leads, define lead statuses, build smart views, then automate follow ups with workflows. Work the Inbox daily and review reports weekly.

Was ist CRM Close?

Close is a CRM system built for sales teams. It combines calling, email, SMS, pipeline tracking, and reporting so sales reps work inside one tool.

Wie erstelle ich eine intelligente Ansicht in Close CRM?

Search or filter your leads, then click Save as Smart View. Name it, choose who can access it, and it appears in your left sidebar.

Wie nutzt man CRM effektiv?

Treat it as an action-oriented hub. Log every call and email, keep naming conventions consistent, audit data monthly, and let workflows handle repetitive tasks.

Was ist ein CRM-Software-Tutorial?

A CRM software tutorial walks you through setup, data import, pipeline stages, and automation. This guide does that for Close CRM, feature by feature.