كيفية استخدام نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM: أتقنه في أقل من 10 دقائق

بداية سريعة

يغطي هذا الدليل جميع ميزات نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM:

• ابدء — أنشئ حسابك وقم بالإعدادات الأساسية
• كيفية استخدام إدارة جهات الاتصال — نظّم جميع جهات اتصالك في مكان واحد
• كيفية استغلال فرص المبيعات — تتبع الصفقات خلال مسار مبيعاتك
• كيفية استخدام نظام تتبع المهام — لن تفوتك أي متابعة مرة أخرى
• كيفية استخدام التسويق عبر البريد الإلكتروني — إرسال الحملات عبر ترانسبوند
• كيفية استخدام تحليلات المبيعات — اطلع على بيانات المبيعات وأداء الفريق
• كيفية استخدام التكاملات — ربط Gmail و Outlook و Xero والمزيد
• كيفية استخدام الميزات سهلة الاستخدام — تنقل في التطبيق بشكل أسرع
• كيفية استخدام تطبيق الهاتف المحمول — إدارة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أثناء التنقل
• كيفية استخدام الحقول المخصصة — أضف حقولاً مخصصة لتناسب عملك

الوقت اللازم: خمس دقائق لكل فقرة

يتضمن هذا الدليل أيضًا ما يلي: نصائح احترافية | الأخطاء الشائعة | استكشاف الأخطاء وإصلاحها | التسعير | البدائل

لماذا تثق بهذا الدليل؟

لقد استخدمت كبسولة إدارة علاقات العملاء لقد اختبرتُ كل ميزة مذكورة هنا لمدة عامين. هذا الدليل التعليمي لاستخدام نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM نابع من تجربة عملية حقيقية، وليس مجرد كلام تسويقي أو لقطات شاشة من البائعين.

يُعد برنامج Capsule CRM أحد أبسط أدوات إدارة علاقات العملاء المتاحة اليوم.

لكن معظم المستخدمين لا يستغلون سوى جزء بسيط مما يمكن أن يفعله.

يوضح لك هذا الدليل كيفية استخدام كل ميزة رئيسية.

خطوة بخطوة، مع لقطات شاشة ونصائح احترافية.

برنامج تعليمي حول نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM

يشرح هذا الدليل الشامل لنظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM كل ميزة من ميزاته خطوة بخطوة، بدءًا من الإعداد الأولي وصولًا إلى نصائح متقدمة تجعلك مستخدمًا محترفًا.

البدء باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM

قبل استخدام أي ميزة، أكمل هذا الإعداد لمرة واحدة.

يستغرق الأمر حوالي 3 دقائق.

يتضمن الإعداد الفعال لنظام إدارة علاقات العملاء Capsule تنظيم البيانات وتخصيصها ودمجها قبل البدء في استيراد جهات الاتصال.

الخطوة الأولى: إنشاء حسابك

انتقل إلى موقع Capsule CRM الإلكتروني.

انقر على "ابدأ التجربة المجانية" أو "سجل مجاناً".

أدخل بريدك الإلكتروني وأنشئ كلمة مرور.

اختر خطة - مجانية لمستخدمين اثنين أو ابدأ التجربة لمدة 14 يومًا على مستوى مدفوع.

ستظهر لك أيضًا خيارات ملفات تعريف الارتباط أثناء التسجيل — يستخدم تطبيق Capsule ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك ولأغراض تسويقية. أكّد تفضيلاتك مرة واحدة ثم تابع.

ملفات تعريف الارتباط الضرورية للغاية نشطة دائمًا وهي مطلوبة لتشغيل موقعنا. أما ملفات تعريف الارتباط الوظيفية والتسويقية فهي اختيارية، ويمكنك إدارة تفضيلاتك في أي وقت من أسفل الصفحة.

إذا كنت في أوروبا (EUR) - منطقة أوروبا eur بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) - فسيتم تطبيق القواعد وسيتم تسجيل خيارات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك للزيارات المستقبلية.

توضح كابسول أنواع ملفات تعريف الارتباط المستخدمة والغرض منها. تسمح لنا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالتتبع والتحليل بمراقبة كيفية تنقل الزوار في الموقع، وتساعد في توفير معلومات حول مقاييس مثل عدد الزوار ومعدلات الارتداد، وغيرها. تعرض لوحة التحكم عدد الزوار ومعدلات الارتداد، بالإضافة إلى عدد الزوار الذين يغادرون صفحات محددة. تساعد هذه المقاييس، مثل معدلات ارتداد الزوار، الفريق على تحسين المنتج باستمرار، وتؤكد كابسول أنها تستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين كل من الموقع والمنتج.

تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الوظيفية لتخصيص محتوانا، فهي تُمكّننا من تخصيص لوحة التحكم (حيث يُتيح لنا النظام تخصيص ما يراه كل مستخدم)، وتذكر الصفحات التي زرتها، والسماح لك بالعودة إلى موقعنا مع الاحتفاظ بإعداداتك. كما تُخزّن بعض ملفات تعريف الارتباط بيانات الموقع، مثل تفضيلات تسجيل الدخول واللغة. أما ملفات تعريف الارتباط التسويقية، فتُستخدم لعرض إعلانات مُخصصة بناءً على الصفحات التي زرتها سابقًا، حيث تُقدّم إعلانات مُخصصة بناءً على نشاطك، وتُمكّن Capsule من مشاركة عروض توضيحية وتحديثات للمنتجات ذات الصلة.

تُحفظ خياراتك في ملف تعريف ارتباط واحد يسجل تفضيلاتك. يُستخدم هذا الملف للتعرف عليك عند زيارتك التالية حتى لا ترى الإعلان مرة أخرى. ملفات تعريف الارتباط ضرورية للوظائف الأساسية مثل تسجيل الدخول وإدارة الجلسات، ورمز الإغلاق الموجود على الإعلان يُغلق النافذة فقط، ولا يُعطّل ملفات تعريف الارتباط الضرورية لتشغيل النظام.

تؤكد كابسول بوضوح على أهمية خصوصيتك. لوحة ملفات تعريف الارتباط سهلة الاستخدام: انقر على "تأكيد التفضيلات" مرة واحدة وسيختفي الإشعار نهائيًا. إذا غيرت رأيك لاحقًا، فانتقل إلى الموقع وساعدنا في تقديم خيارات محدثة من خلال مركز التفضيلات نفسه.

✓ نقطة تفتيش: تحقق من صندوق الوارد للحصول على رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني.

الخطوة الثانية: الوصول إلى لوحة تحكم كابسول

تطبيق Capsule قائم بالكامل على الويب - لا يوجد شيء لتثبيته.

قم بتسجيل الدخول عبر متصفحك.

يمكنك أيضًا تنزيل تطبيق الهاتف المحمول لنظام التشغيل iOS أو أندرويد لاحقاً.

هذا هو شكل لوحة التحكم عند تسجيل الدخول لأول مرة:

✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى لوحة المعلومات الرئيسية مع "الأشخاص والمنظمات" و"الفرص" و"المشاريع" و"المهام" في القائمة العلوية.

الخطوة 3: إعداد حسابك قبل الاستيراد

لتحقيق أقصى قدر من فعالية نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM، قم أولاً بتكوين بنية البيانات وعمليات التكامل.

انتقل إلى إعدادات الحساب وقم بتعيين "مسؤول رئيسي" لإدارة المستخدمين والإعدادات.

قم بتوصيل Gmail أو Outlook قبل الاستيراد - وهذا يتيح تسجيل البريد الإلكتروني تلقائيًا لاحقًا.

أضف حقولًا مخصصة إلى جهات الاتصال وفرص المبيعات والمشاريع بحيث تتناسب بياناتك مع احتياجاتك عمل.

قم بتعيين منطقتك الزمنية وعملتك الافتراضية من خلال إعدادات الحساب ← التوطين. قد تؤدي الإعدادات الخاطئة هنا إلى عرض قيم وتواريخ خط الأنابيب بشكل غير صحيح لزملائك في الفريق من خارج البلاد.

قم بدعوة فريقك في النهاية. بمجرد تثبيت إعدادات المسؤول، أرسل الدعوات حتى يرى أعضاء الفريق حسابًا نظيفًا ومُهيأً عند تسجيل دخولهم الأول - وليس صفحة فارغة.

كيفية استخدام نظام إدارة جهات الاتصال Capsule CRM

إدارة جهات الاتصال يتيح لك مركزة كل جهة اتصال وعميل محتمل وحساب في سجل واحد منظم.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

تعمل كابسول على مركزة بيانات العملاء وأتمتة عمليات المتابعة حتى لا يفوت أي شيء.

الخطوة 1: استيراد جهات الاتصال من ملف CSV

انتقل إلى علامة التبويب "الأشخاص والمنظمات".

انقر على "استيراد" وقم بتحميل ملف CSV الخاص بك.

قم بربط كل عمود في ملف CSV بحقل Capsule مطابق.

يمكنك أيضًا استيراد فرص المبيعات من خلال أداة الاستيراد نفسها المدمجة مباشرة في Capsule.

قبل استيراد الملف، نظّف ملف CSV جيدًا. احذف الصفوف التي تحتوي على عناوين بريد إلكتروني فارغة، وصحّح رموز الدول غير المتناسقة في أرقام الهواتف، ووحّد أسماء الشركات. البيانات غير الدقيقة المدخلة تعني سجلات غير دقيقة عند الاستيراد.

تدعم أداة الاستيراد في Capsule أيضًا علامات البيانات أثناء الاستيراد. أضف عمودًا باسم "DataTag" إلى ملف CSV الخاص بك، وقم بتصنيف كل سجل مستورد (على سبيل المثال، "Imported-April-2026") حتى تتمكن من العثور عليه ومراجعته لاحقًا.

الخطوة الثانية: إضافة شخص أو مؤسسة جديدة يدويًا

انقر فوق الزر "+" بجوار "الأشخاص" أو "المنظمات".

أدخل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتفاصيل الشركة.

يقوم نظام إثراء البيانات في Capsule CRM بتعبئة تفاصيل الاتصال تلقائيًا، مثل: لينكد إن الملفات الشخصية ومعلومات الشركة.

اربط الأشخاص بمؤسساتهم - فهذا يبني علاقة متبادلة. انقر على المؤسسة وسترى جميع الأشخاص المرتبطين بها. انقر على الشخص وسترى جهة عمله.

أضف صورة أو رابط حسابك على لينكدإن الصورة الرمزية لكل جهة اتصال. قد يبدو الأمر بسيطاً، لكنه يجعل مسح القوائم أسرع بكثير ويساعدك على التعرف على كل شخص أثناء مراجعات سير العمل الأسبوعية.

هذا ما يبدو عليه الأمر:

✓ نقطة تفتيش: يظهر سجلّك الجديد في قائمة جهات الاتصال.

الخطوة 3: التنظيم باستخدام الوسوم ووسوم البيانات

افتح أي سجل اتصال.

انقر فوق "إضافة علامة" لتصنيف جهات الاتصال حسب المصدر أو المنطقة أو حجم الصفقة.

تنظيم سجلاتك في كابسول سريع وسهل من خلال الوسوم.

يمكنك عرض جهات الاتصال وتصفيتها حسب الوسم، وإنشاء قوائم محفوظة ديناميكية يتم تحديثها في الوقت الفعلي بناءً على معايير محددة.

يخزن كل سجل اتصال التاريخ الكامل للرسائل الإلكترونية والمهام والملاحظات والملفات المرتبطة بذلك الشخص. يمكنك الاطلاع على التفاصيل والمهام والرسائل الإلكترونية والملفات في كل سجل دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

يمكن تداخل الوسوم وتلوينها في الخطط الأعلى. استخدم نظامًا بسيطًا - المصدر: لينكدإن، المرحلة: عميل محتمل، المستوى: شخصية مهمة جدًا - وسيقوم فلتر القائمة المحفوظة بالعثور على السجلات المطابقة في ثوانٍ.

كيفية استخدام فرص المبيعات في نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM

فرص المبيعات يتيح لك هذا النظام تتبع كل صفقة خلال مسار مبيعاتك من أول اتصال وحتى إتمام الصفقة بنجاح.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

تتضمن إدارة مسار المبيعات الخاص بك في Capsule إضافة مراحل وسحب الصفقات من خلالها.

الخطوة الأولى: إعداد مسار المبيعات

انتقل إلى إعدادات الحساب ← مسارات المبيعات.

انقر على "إضافة مسار" وقم بتسميته (على سبيل المثال، "جديد"). عمل8220;).

أضف مراحل مثل: العميل المحتمل، المؤهل، إرسال العرض، التفاوض، والفوز.

يتميز نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM بوجود مسارات مبيعات متعددة بحيث يمكنك إدارة عمليات المبيعات المختلفة جنبًا إلى جنب.

اجعل مسار العمل بسيطًا - من 5 إلى 7 مراحل هو العدد الأمثل. كثرة المراحل تجعل من الصعب رؤية مسار العمل بنظرة سريعة، وتتعثر الصفقات في مراحل وسيطة غامضة.

حدد نسبة احتمالية لكل مرحلة (مثلاً: عميل محتمل = 10%، عميل مؤهل = 25%، عرض = 50%). يستخدم نظام Capsule هذه النسب لحساب احتمالية نجاح مشروعك وتوقع الإيرادات.

الخطوة الثانية: إضافة الفرص وسحبها عبر المراحل

انقر على "+ فرصة جديدة" من عرض خط الأنابيب.

قم بربطه بجهة اتصال، وحدد قيمة الصفقة، واختر مرحلة.

اسحب بطاقة الفرصة عبر لوحة كانبان أثناء تقدمها.

حدد تاريخ إغلاق متوقع — يستخدم نظام Capsule هذا التاريخ لإنشاء توقعات المبيعات تلقائيًا. الصفقات التي لا تحتوي على تاريخ إغلاق لا تظهر في عرض التوقعات، لذا احرص دائمًا على تحديد تاريخ إغلاق.

قم بتصنيف كل فرصة عمل حسب مصدرها (موقع إلكتروني، إحالة، فعالية، تواصل مباشر). عند مراجعة التقارير لاحقًا، ستتمكن من معرفة المصدر الذي يجلب أكبر عدد من الصفقات، ومن أين يأتي أفضل عملائك.

هذا ما يبدو عليه الأمر:

✓ نقطة تفتيش: تظهر صفقتك في العمود الأيمن، ويتم تحديث قيمة خط الأنابيب في الأعلى.

الخطوة الثالثة: رصد الفرص الضائعة

تحقق من لوحة التحكم الخاصة بك بحثًا عن أداة "الفرص الراكدة".

يشير ذلك إلى الصفقات التي لم يتم التطرق إليها مؤخراً.

تشير لوحة معلومات Capsule CRM إلى العملاء الذين يحتاجون إلى متابعة حتى لا تفشل الصفقات.

انقر على أي فرصة مميزة للانتقال مباشرةً إلى سجلها الكامل. يمكنك رؤية آخر بريد إلكتروني، وآخر مهمة، وآخر ملاحظة، مما يسهل استئناف المحادثة.

أضف مهمة جديدة مباشرةً من عرض الفرص. حدد تاريخ الاستحقاق، وستظهر المهمة على لوحة تحكم المالك صباح الغد.

كيفية استخدام نظام تتبع المهام في نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM

تتبع المهام يتيح لك إدارة المهام والمواعيد النهائية والمتابعات المرتبطة مباشرة بجهات الاتصال والفرص والمشاريع.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

يؤدي إنشاء قوائم مهام نموذجية باستخدام "المسارات" في Capsule CRM إلى أتمتة العمليات المتكررة مثل إعداد العملاء.

الخطوة 1: إنشاء مهمة من سجل جهة اتصال

افتح أي سجل اتصال أو فرصة.

انقر على "إضافة مهمة" في الشريط الجانبي.

Set due date, category (call, email, مقابلة), and owner.

تُعدّ التصنيفات مهمة. فهي تُغذّي تقرير النشاط حتى تتمكن من معرفة عدد المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات التي يسجلها كل عضو في الفريق أسبوعيًا.

أضف وصفًا يتضمن تفاصيل محددة — اتصل بسارة على الرقم +1-555-123 لمراجعة صفحة الاقتراح رقم 3. "المتابعة" ستشكر نفسك في المستقبل.

الخطوة الثانية: استخدام المسارات للعمليات المتكررة

انتقل إلى إعدادات الحساب ← المسارات.

قم بإنشاء قالب - على سبيل المثال، "إعداد عميل جديد" مع 10 مهام.

قم بتطبيق المسار على أي سجل وسيتم إنشاء جميع المهام مع التواريخ.

تعمل المسارات على توحيد المهام المتكررة من أجل متابعة متسقة مع العملاء.

قوالب المسار الشائعة للبناء: متابعة العملاء المحتملين الجدد (7 نقاط اتصال على مدار 14 يومًا)، وتأهيل العملاء الجدد (الانطلاق والتدريب وتسجيل الوصول بعد 30 يومًا)، والتواصل مع العملاء الجدد لتجديد الاشتراك (تذكيرات لمدة 60 يومًا و30 يومًا و7 أيام).

يمكن أن تعتمد المهام في المسار على بعضها البعض. لا تبدأ المهمة 3 إلا بعد اكتمال المهمة 2 - وهذا يحافظ على سير العمل خطيًا ويمنع العمل خارج الترتيب.

هذا ما يبدو عليه الأمر:

✓ نقطة تفتيش: تظهر جميع مهام التتبع على لوحة التحكم الخاصة بك مع تواريخ الاستحقاق الصحيحة.

الخطوة 3: عرض المهام في التقويم

انقر على "المهام" في القائمة العلوية، ثم انتقل إلى عرض التقويم.

يمكنك أيضًا المزامنة مع تكامل تقويم Outlook لإدارة الجدولة في مكان واحد.

ضع علامة "مكتمل" على المهام عند الانتهاء منها.

يعرض التقويم المهام حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر. اسحب مهمة إلى يوم جديد لإعادة جدولتها - دون الحاجة إلى فتح السجل.

يمكنك إسناد المهام لأعضاء الفريق عن طريق تغيير المسؤول عنها. يرى كل شخص مهامه الخاصة فقط بشكل افتراضي، ولكن يمكن للمديرين تغيير الفلتر لرؤية الفريق بأكمله.

كيفية استخدام نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM للتسويق عبر البريد الإلكتروني

التسويق عبر البريد الإلكتروني يتيح لك إرسال الحملات والنشرات الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة برعاية العملاء المحتملين من خلال جهاز إرسال واستقبال اندماج.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

ترانسبوند هي مجموعة أدوات التسويق الخاصة بشركة كابسول، وهي تتصل مباشرة بسجلات جهات الاتصال.

الخطوة الأولى: ربط تطبيق Transpond بحسابك

انتقل إلى إعدادات الحساب ← عمليات التكامل.

انقر على "توصيل جهاز الإرسال والاستقبال" وقم بتأكيد التفضيلات.

تتم مزامنة جهات اتصالك تلقائيًا.

ترانسبوند هي مجموعة أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الداخلية لشركة كابسول. تبدأ الأسعار منخفضة وتُضاف إلى باقة كابسول الخاصة بك - فلا داعي للقلق بشأن تسجيل الدخول الإضافي أو مزامنة البيانات.

تحقق من نطاق الإرسال الخاص بك في ترانسبوند قبل إطلاق حملتك الأولى. فالمرسلون غير الموثقين ينتهي بهم المطاف في مجلدات البريد العشوائي، وتتراجع إمكانية وصول رسائلك بسرعة إذا تخطيت هذه الخطوة.

الخطوة الثانية: إنشاء قائمة مجزأة

في برنامج Transpond، انقر فوق "الجمهور" وقم بإنشاء قائمة جديدة.

قم بالتصفية حسب الوسم أو الحقل المخصص أو النشاط لاستهداف الأشخاص المناسبين.

تتفوق القوائم الأصغر حجماً والأكثر استهدافاً على الحملات العامة الكبيرة. فقائمة تضم 200 شخص برسالة مناسبة تتفوق دائماً على قائمة تضم 5000 شخص برسالة عامة.

استخدم فلتر "آخر نشاط" لاستبعاد جهات الاتصال غير المرغوب فيها. فالأشخاص الذين لم يفتحوا بريدًا إلكترونيًا خلال 12 شهرًا عادةً ما يضرون بسمعة المرسل أكثر مما يفيدون الإيرادات.

هذا ما يبدو عليه الأمر:

✓ نقطة تفتيش: يتم تحديث عدد جمهورك في أعلى القائمة مقاول بناء.

الخطوة 3: إرسال حملتك وتتبعها

انقر على "إنشاء حملة" واختر قالبًا.

اكتب عنوان الرسالة ومحتواها، ثم حدد موعدًا لإرسالها أو أرسلها.

تتدفق معدلات الفتح والنقرات ومعدلات الارتداد مرة أخرى إلى الجدول الزمني لكل جهة اتصال في Capsule.

يدعم نظام Transpond أيضًا تسلسلات التنقيط الآلية. حدد محفزًا - "تمت إضافة علامة" أو "تم توقيع النموذج" - وسيرسل النظام البريد الإلكتروني التالي بعد فترة تأخير تحددها.

اختبار عناوين الرسائل A/B على مستوى النمو وما فوق. يتم إرسال النسخة الفائزة إلى باقي قائمة المشتركين تلقائيًا بعد فترة تجريبية.

كيفية استخدام تحليلات مبيعات نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM

تحليلات المبيعات يوفر لك لوحات معلومات وتقارير لفهم حالة خط الإنتاج وأداء الفريق.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

يوفر نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM أنشطة ومبيعات متقدمة الإبلاغ الميزات الواردة في خطة النمو.

تُحوّل التقارير الجيدة نظام إدارة علاقات العملاء من مجرد قائمة جهات اتصال إلى أداة فعّالة لاتخاذ القرارات. فمعرفة معدل نجاحك في جذب العملاء المحتملين حسب مصدرهم يُساعدك على تحديد أفضل السبل لإنفاق ميزانيتك التسويقية القادمة.

تُعرض التقارير الموجزة في الوقت الفعلي بناءً على بيانات مباشرة. لا حاجة لتحديثات ليلية، ولا لوحات معلومات قديمة - ما تراه هو الوضع الحالي للشركة.

الخطوة 1: افتح لوحة معلومات المبيعات

انقر على "التقارير" في شريط التنقل العلوي.

اختر "لوحة معلومات المبيعات" للاطلاع على قيمة خط الأنابيب، ومعدل الفوز، ومتوسط ​​حجم الصفقة.

تراقب لوحة التحكم "الفرص الراكدة" حتى تتمكن من تحديد الصفقات التي تحتاج إلى دفعة.

أهم المؤشرات التي يجب مراقبتها: إجمالي قيمة الصفقات المحتملة، وقيمة الصفقات المحتملة المرجحة (القيمة × احتمالية الفوز)، ومتوسط ​​حجم الصفقة، وطول دورة المبيعات. تُشير هذه المؤشرات الأربعة إلى اتجاه نمو الشركة.

الخطوة الثانية: تصفية التقارير حسب الفريق أو الوسم أو التاريخ

استخدم شريط التصفية الموجود أعلى أي تقرير.

اختر مندوب مبيعات محددًا، أو علامة تجارية، أو نطاق تاريخ مخصص.

قارن الأداء ربع السنوي بتحديد نطاقين زمنيين متجاورين. هذا يوضح أي التكرارات تحسنت وأيها تحتاج إلى تدريب.

هذا ما يبدو عليه الأمر:

✓ نقطة تفتيش: تحديث الأرقام فورا بناءً على عوامل التصفية الخاصة بك.

الخطوة الثالثة: تصدير التقارير لأصحاب المصلحة

انقر على أيقونة التصدير في أعلى يمين أي تقرير.

اختر تنسيق CSV أو PDF.

شارك الملف مع القيادة أو المستثمرين في غضون دقائق.

يُظهر تقرير النشاط جميع المكالمات والرسائل الإلكترونية والاجتماعات والملاحظات التي تمت إضافتها خلال فترة زمنية محددة. وهو أسرع طريقة لتحديد الموظفين الذين يحققون أهداف النشاط (والذين لا يحققونها).

تستخدم أداة تجميع توقعات المبيعات تواريخ الإغلاق المتوقعة وقيم الفرص لتوقع الإيرادات شهريًا. استخدمها في عروض الفريق وتحديثات مجلس الإدارة.

كيفية استخدام تكاملات Capsule CRM

التكاملات يتيح لك ربط نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM بأكثر من 70 تطبيقًا بما في ذلك Gmail و Outlook. زيروو QuickBooks و Mailchimp.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

يتيح نظام Capsule CRM التكامل مع أكثر من 70 تطبيقًا لتحسين سير عملك اليومي.

تُعدّ عمليات التكامل مهمة لأنه لا أحد يستخدم أداة واحدة فقط. عادةً ما تدير الشركات الصغيرة والمتوسطة البريد الإلكتروني، محاسبةأدوات التسويق والتقويم والمشاريع - ويجب أن يكون تطبيق Capsule في مركز هذه المجموعة، حيث يقوم بسحب البيانات من كل منها.

الخطوة 1: ربط حساب Gmail أو Outlook

انتقل إلى إعدادات الحساب ← عمليات التكامل.

قم بتثبيت إضافة Gmail أو إضافة Microsoft Outlook.

يتيح التكامل مع البريد الإلكتروني تسجيل المحادثات تلقائيًا وروابط مباشرة لسجلات جهات الاتصال.

بعد التثبيت، يظهر الملحق داخل صندوق الوارد كلوحة جانبية. انقر على أي بريد إلكتروني، وستعرض اللوحة الجانبية سجل جهة الاتصال في Capsule، والمهام الأخيرة، والفرص المتاحة.

يمكنك حفظ رسائل البريد الإلكتروني في جهات الاتصال بنقرة واحدة - وداعاً لحلول النسخ المخفي. كما يمكنك إنشاء جهات اتصال جديدة من رسالة بريد إلكتروني مباشرةً من اللوحة الجانبية.

الخطوة الثانية: ربط برنامج Xero أو QuickBooks للمحاسبة

اختر Xero أو برنامج QuickBooks من قائمة التكاملات.

سجل الدخول إلى حسابك محاسبة قم بإنشاء حساب وتأكيد الوصول.

تتم مزامنة الفواتير وجهات الاتصال في كلا الاتجاهين.

بعد المزامنة، يعرض سجل كل جهة اتصال تاريخ فواتيرها في لوحة جانبية. يمكنك الاطلاع على الفواتير غير المدفوعة، وتواريخ الدفع، وإجمالي الإيرادات لكل عميل دون مغادرة كابسول.

هذا ما يبدو عليه الأمر:

✓ نقطة تفتيش: سترى التكامل مُعلَّمًا بـ "متصل" بنقطة خضراء.

الخطوة الثالثة: ربط Zapier بكل شيء آخر

ابحث عن Capsule CRM في دليل تطبيقات Zapier.

قم بإنشاء "Zap" لدفع البيانات إلى أو سحب البيانات من Capsule.

يتيح هذا أكثر من 1000 اتصال إضافي بالتطبيقات.

تتضمن عمليات التكامل الشائعة ما يلي: Mailchimp بالنسبة للبريد الإلكتروني، وSlack لإشعارات الفريق، وTypeform لجمع بيانات العملاء المحتملين، وGoogle Calendar لمزامنة الاجتماعات.

يستغرق إعداد كل عملية دمج من دقيقتين إلى خمس دقائق. شاهد العروض التوضيحية في مركز مساعدة Capsule إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ - فهناك مقاطع فيديو قصيرة تشرح كل تطبيق رئيسي.

كيفية استخدام نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM: ميزات سهلة الاستخدام

ميزات سهلة الاستخدام تم دمجها في واجهة Capsule النظيفة حتى تتمكن من التنقل بسرعة في موقعنا وتطبيقنا.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

يُعرف نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM بسهولة تعلم استخدامه وسرعة إعداده.

أمضى الفريق المسؤول عن تطبيق Capsule سنوات في تبسيط واجهة المستخدم. لكل زر وظيفة محددة، ولا يوجد شيء مخفي في ثلاث قوائم فرعية - وهذا ما يجعل أعضاء الفريق الجدد قادرين على تعلم استخدامه بسرعة.

الخطوة الأولى: إتقان البحث عن الكلمات العالمية

اضغط على أيقونة البحث في الشريط العلوي — أو استخدم اختصار لوحة المفاتيح.

اكتب أي اسم جهة اتصال أو بريد إلكتروني أو علامة أو ملاحظة نص.

تظهر النتائج فوراً عبر جهات الاتصال والفرص والمشاريع.

يقوم البحث أيضًا بفهرسة محتوى الملاحظات. إذا كنت تتذكر أن أحد العملاء ذكر “معلومات التكبيرأثناء المكالمة، ابحث عن "ZoomInfo" وستظهر الملاحظة الدقيقة في النتائج.

استخدم علامات الاقتباس للبحث عن عبارات مطابقة تمامًا. البحث عن "تجديد الربع الأول" بين علامتي اقتباس لا يُظهر إلا السجلات التي تظهر فيها هاتان الكلمتان معًا - وهو أمر أنظف بكثير من البحث التقريبي الافتراضي.

الخطوة الثانية: استخدام اختصارات الإضافة السريعة من أي مكان

انقر على أيقونة "+" في الزاوية العلوية اليمنى.

اختر جهة اتصال، أو فرصة، أو مهمة، أو مشروع.

أضف سجلات دون مغادرة شاشتك الحالية.

هذه هي الميزة الأهم لتوفير الوقت في كابسول. يمكنك أن تكون على سجل فرصة، وتتذكر مهمة، وتضيفها، ثم تعود إلى ما كنت تفعله - كل ذلك دون أن تفقد السياق.

هذا ما يبدو عليه الأمر:

✓ نقطة تفتيش: تنزلق لوحة الإضافة السريعة إلى الداخل دون أن تنقلك بعيدًا عن صفحتك الحالية.

الخطوة 3: تخصيص عناصر واجهة المستخدم الخاصة بلوحة التحكم

انتقل إلى لوحة التحكم.

انقر فوق "تخصيص" وأضف أدوات للمهام أو الفرص أو التقارير.

اسحب الأدوات لإعادة ترتيبها بناءً على ما تحدده أكثر.

بفضل واجهته البسيطة، يستطيع أعضاء الفريق الجدد استخدام تطبيق كابسول من اليوم الأول. ويجد معظم المستخدمين أنهم يستطيعون التنقل في التطبيق بسهولة دون الحاجة إلى تدريب بعد حوالي 20 دقيقة من الاستخدام.

تسهل روابط مسار التنقل الموجودة أعلى كل صفحة الرجوع إلى الوراء - انقر فوق الروابط للعودة إلى السجل السابق أو عرض القائمة دون فقدان مكانك.

كيفية استخدام تطبيق Capsule CRM للهواتف المحمولة

تطبيق الهاتف المحمول يتيح لك إدارة جهات الاتصال والمهام والصفقات من هاتفك - وهو مثالي للمبيعات الميدانية وزيارات العملاء.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

تطبيق Capsule للهواتف المحمولة متوفر لأنظمة iOS و Android.

يُعدّ الوصول عبر الهاتف المحمول أكثر أهمية مما تعترف به معظم الفرق. فالموظفون الذين يسجلون المكالمات والملاحظات من هواتفهم مباشرة بعد الاجتماع يحتفظون بسجلات أكثر اكتمالاً بخمس مرات من الموظفين الذين ينتظرون حتى عودتهم إلى مكاتبهم.

الخطوة 1: التثبيت وتسجيل الدخول

قم بتنزيل تطبيق Capsule من متجر التطبيقات أو متجر جوجل بلاي.

قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Capsule الخاصة بك.

فعّل الإشعارات لتلقي تذكيرات بالمهام.

فعّل خاصية تسجيل الدخول البيومتري (بصمة الوجه أو بصمة الإصبع) أثناء الإعداد. فهي أسرع من كتابة كلمة المرور وأكثر أمانًا من البقاء مسجلاً الدخول بشكل دائم.

الخطوة الثانية: تسجيل المكالمات وإضافة الملاحظات أثناء التنقل

افتح سجل جهة اتصال.

انقر على "إضافة ملاحظة" مباشرة بعد المكالمة.

استخدم خاصية تحويل الصوت إلى نص لإملاء الملاحظات أثناء قيادتك إلى اجتماعك التالي.

صوت يمكنك كتابة الملاحظات بالطول الذي تحتاجه. دوّن تفاصيل المحادثة كاملةً - ما سألوه، وما وعدتهم به، والخطوات التالية. يتم حفظ الملاحظة في أقل من ثانيتين.

قم بتصنيف الملاحظات باستخدام فئات مثل "مكالمة" أو "اجتماع" أو "متابعة" حتى تظهر في تقرير النشاط للمراجعات الأسبوعية.

هذا ما يبدو عليه الأمر:

✓ نقطة تفتيش: تتم مزامنة الملاحظة مع حسابك على سطح المكتب فورًا.

الخطوة 3: التحقق من المهام ومسار العمل من أي مكان

انقر على "المهام" في الأسفل للاطلاع على قائمة مهام اليوم.

انقر على "الفرص" لعرض مسارك في تخطيط بطاقة.

اسحب لتحديد المهام المكتملة أو اسحب الصفقات بين المراحل.

يتضمن تطبيق الهاتف المحمول أيضًا خاصية معرفة المتصل. فعندما يتصل بك أحد جهات الاتصال المحفوظة، يظهر سجل مكالماته في نافذة "كابسول" لتتمكن من الاطلاع على سجل المكالمات والملاحظات والفرص المتاحة قبل الرد.

يتيح لك وضع عدم الاتصال عرض السجلات الأخيرة وإضافة الملاحظات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت. تتم مزامنة كل شيء عند عودتك للاتصال بالإنترنت - وهو مثالي للرحلات الجوية أو مواقع العملاء ذات تغطية Wi-Fi ضعيفة.

تحديد الموقع اختياري. قم بتفعيله وسيتم ربط كل ملاحظة بالمكان الذي أضفتها إليه - وهو أمر مفيد لمندوبي المبيعات الميدانيين الذين يتتبعون تغطية المنطقة.

كيفية استخدام الحقول المخصصة في نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM

الحقول المخصصة يتيح لك إضافة نقاط بيانات إضافية إلى جهات الاتصال وفرص المبيعات والمشاريع بحيث يتناسب نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مع عملك تمامًا.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

يتيح نظام إدارة علاقات العملاء Capsule للمستخدمين إضافة حقول مخصصة إلى جهات الاتصال وفرص المبيعات والمشاريع.

بدون الحقول المخصصة، ستضطر إلى استخدام الحقول العامة مثل "الاسم" و"البريد الإلكتروني". هذا يصلح لقائمة عناوين، لكنه لا يصلح لإدارة عمل تجاري حقيقي.

باستخدام الحقول المخصصة، يمكنك تسجيل أي شيء مهم - تاريخ التجديد، قيمة العقد، مصدر العميل المحتمل، الاهتمام بالمنتج، مدير الحساب. ويمكن استخدام هذه البيانات في كل فلتر وقائمة محفوظة وتقرير.

الخطوة 1: افتح إعدادات الحقول المخصصة

انتقل إلى إعدادات الحساب.

انقر على "الحقول المخصصة" في الشريط الجانبي الأيسر.

اختر نوع السجل - جهة اتصال، أو فرصة، أو مشروع.

لكل نوع سجل قائمة حقول خاصة به. لا تتم مشاركة الحقول بين الأنواع المختلفة، لذا إذا كنت تريد حقل "القطاع" في كل من جهات الاتصال والفرص، فعليك إنشاؤه مرتين.

الخطوة الثانية: إضافة حقول مخصصة لنشاطك التجاري

انقر فوق "+ إضافة حقل مخصص".

اختر نوع الحقل - نص، رقم، تاريخ، قائمة منسدلة، أو قائمة.

أعطه اسمًا واضحًا مثل "الصناعة" أو "تاريخ التجديد" أو "قيمة العقد".

استخدم القوائم المنسدلة بدلاً من النصوص الحرة كلما أمكن ذلك. فالقوائم المنسدلة تضمن التناسق، مما يعني فلاتر أكثر وضوحاً، وقوائم محفوظة، وتقارير أفضل بعد ستة أشهر.

بالنسبة لبرمجيات SaaS الموجهة للشركات (B2B): تغطي "الصناعة" و"حجم الشركة" و"تاريخ التجديد" و"الإيرادات الشهرية المتكررة" و"مستوى الخطة" معظم الاحتياجات. أما بالنسبة للخدمات: فتغطي "نوع المشروع" و"تاريخ انتهاء العقد" و"دور جهة الاتصال الرئيسية" و"نطاق الميزانية" معظم الاحتياجات.

هذا ما يبدو عليه الأمر:

✓ نقطة تفتيش: يظهر هذا الحقل في كل سجل ذي صلة، ويظهر كخيار تصفية في القوائم المحفوظة.

الخطوة 3: استخدام الحقول المخصصة في عوامل التصفية والتقارير

أنشئ قائمة محفوظة وقم بتصفيتها حسب الحقل المخصص الجديد.

يتم تحديث القائمة في الوقت الفعلي مع تغير السجلات.

قم ببناء لوحات معلومات حول البيانات المهمة لعملك.

تُضاف الحقول المخصصة أيضًا إلى عمليات التصدير. استخرج ملف CSV يحتوي على جهات الاتصال مُصفّاة حسب "القطاع = SaaS" وأرسله مباشرةً إلى فريق التسويق لديك لتنفيذ حملة تسويقية مُستهدفة.

تُعدّ حقول القوائم المنسدلة النوع الأقوى. حدد قائمة ثابتة من القيم (على سبيل المثال، "مصدر العميل المحتمل: موقع ويب / إحالة / حدث / تواصل مباشر")، ويمكن تجميع كل قائمة وتقرير محفوظ حسب تلك القيمة.

اربط بين فرص المبيعات والمشاريع عن طريق تخزين معرّف الفرصة في حقل مخصص في سجل المشروع المطابق. يتيح لك هذا الانتقال السلس من المبيعات إلى التسليم.

نصائح واختصارات احترافية حول نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من كابسول

بعد تجربة نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM لمدة عامين، إليكم أفضل نصائحي.

اختصارات لوحة المفاتيح

فعل	اختصار
البحث العالمي المفتوح	/ (شرطة مائلة للأمام)
أضف جهة اتصال جديدة	Shift + C
أضف فرصة جديدة	Shift + O
أضف مهمة جديدة	Shift + T
انتقل إلى لوحة التحكم	G ثم D
انتقل إلى جهات الاتصال	G ثم P

ميزات خفية يغفل عنها معظم الناس

• قوائم الحفظ الديناميكية: قم بإنشاء عوامل التصفية مرة واحدة وسيتم تحديث القائمة تلقائيًا عند تطابق جهات الاتصال الجديدة - وهو بديل رائع للشرائح الثابتة.
• صندوق بريد إلكتروني مخفي (BCC): يحصل كل حساب في Capsule على عنوان بريد إلكتروني فريد - قم بإضافته إلى نسخة مخفية في أي بريد إلكتروني وسيتم تسجيل المحادثة في سجل جهة الاتصال الصحيح تلقائيًا.
• تخصيص السجلات: قم بتخصيص جهات الاتصال أو الفرص أو المشاريع لأعضاء الفريق لضمان ملكية أوضح وتقارير أفضل.
• ميزة ملخص الذكاء الاصطناعي: يقوم ملخص الذكاء الاصطناعي الأحدث في تطبيق Capsule بقراءة سجل الاتصالات ويقدم لك ملخصًا قبل مكالمتك التالية.
• التنقل باستخدام لوحة المفاتيح فقط: اضغط على ♭/♭ للبحث، ثم اضغط على Shift + C أو O أو T أو P لإنشاء سجلات. يمكنك تشغيل نظام إدارة علاقات العملاء بالكامل دون استخدام الماوس.
• لوحات المشروع: انقل الصفقات المنجزة إلى لوحة مشروع تتضمن مراحل مثل بدء المشروع، والتسليم، والمراجعة، والإكمال - مما يحافظ على المبيعات والتسليم في أداة واحدة.
• صناديق البريد المشتركة: في لعبة Ultimate، يمكن لأعضاء الفريق مشاركة صندوق وارد مرتبط بـ Capsule. تُسجّل الردود في السجل الصحيح بغض النظر عن مُرسِلها.
• حفظ تعيين بيانات الاستيراد: احفظ تخطيط حقول ملف CSV الخاص بك. في المرة القادمة التي تستورد فيها ملفًا مشابهًا، سيتم ملء التخطيط تلقائيًا، مما يوفر عليك 10 دقائق من الإعداد.

أنماط سير العمل القابلة للتوسع

ثلاثة أنماط رأيتها تعمل عبر عشرات حسابات كابسول:

مراجعة أسبوعية لمشاريع التطوير: في كل يوم اثنين، قم بتصفية الفرص حسب "تاريخ الإغلاق المتوقع هذا الشهر" وراجع القائمة مع فريق المبيعات. انقل الصفقات العالقة إلى المرحلة المناسبة أو ضع علامة عليها كصفقات ضائعة.

التدقيق الشهري للعلامات: افتح قائمة الوسوم في الإعدادات وادمج الوسوم المكررة. أرشف الوسوم التي لم تعد مستخدمة. هذا يحافظ على نظافة وسرعة فلاتر القوائم المحفوظة.

مراجعة التكامل ربع السنوية: تحقق من عمليات التكامل المستخدمة فعلياً. افصل تلك التي لم تعد تستخدمها - فقلة الاتصالات تعني تقليل حالات فشل المزامنة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من كابسول

الخطأ الأول: استيراد جهات الاتصال قبل إعداد الحقول المخصصة

الخطأ الثاني: تجاهل مسارات العمليات المتكررة

الخطأ رقم 3: تخطي عملية دمج البريد الإلكتروني

الخطأ رقم 4: استخدام مسار مبيعات واحد لكل عملية بيع

الخطأ الخامس: السماح للوسوم بالنمو دون نظام

استكشاف أخطاء نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM وإصلاحها

المشكلة: لا تتم مزامنة رسائل البريد الإلكتروني مع سجلات جهات الاتصال

سبب: لم يتم تثبيت إضافة Gmail أو إضافة Outlook، أو أن عنوان صندوق البريد الإلكتروني BCC غير صحيح.

يصلح: انتقل إلى إعدادات الحساب ← التكاملات، ثم ثبّت إضافة البريد الإلكتروني. إذا كنت تفضل خيار "نسخة مخفية"، فانسخ عنوان Dropbox الفريد من "تفضيلاتي" واحفظه كجهة اتصال في Gmail.

المشكلة: جهات اتصال مكررة بعد استيراد ملف CSV

سبب: أداة الاستيراد تطابقت مع الحقل الخاطئ أو أن ملف CSV يحتوي على جهات اتصال موجودة بالفعل في حسابك.

يصلح: انتقل إلى "الأشخاص والمؤسسات"، ثم قم بالتصفية حسب علامة الاستيراد، واستخدم خيار "دمج البيانات المكررة" لكل زوج. في عمليات الاستيراد المستقبلية، اعتمد على عنوان البريد الإلكتروني - فهو أكثر موثوقية من الاسم.

المشكلة: لا تُظهر التقارير أي بيانات في الخطة المجانية

سبب: لا تتضمن الخطة المجانية تقارير كاملة. تتوفر تقارير الأنشطة والمبيعات المتقدمة في خطة النمو وما فوقها.

يصلح: ابدأ التجربة المجانية لمدة 14 يومًا لخطة النمو لاختبار التقارير. إذا كانت مناسبة لعملك، فقم بالترقية، وإذا لم تكن كذلك، فقم بتصدير الفرص وجهات الاتصال إلى جدول بيانات لإعداد التقارير الأساسية.

المشكلة: تطبيق الهاتف المحمول يُسجّل خروجي باستمرار

سبب: مدة صلاحية الجلسة قصيرة عمدًا لأسباب أمنية. كما يمكن لإعدادات المصادقة الثنائية فرض إعادة تسجيل الدخول في حالة عدم معرفة المستخدم. الأجهزة.

يصلح: فعّل خاصية تسجيل الدخول البيومتري (بصمة الوجه أو بصمة الإصبع) في إعدادات التطبيق. يتم تجديد الجلسات تلقائيًا، مما يغنيك عن كتابة كلمة المرور في كل مرة.

المشكلة: لا تظهر الحقول المخصصة في تطبيق الهاتف المحمول

سبب: لا تعرض الإصدارات القديمة من التطبيق الحقول المخصصة المضافة حديثًا إلا بعد المزامنة الكاملة التالية.

يصلح: قم بتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار. ثم قم بتسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة أخرى لتحديث السجلات - ستظهر الحقول المخصصة الخاصة بك في كل سجل ذي صلة.

📌 ملحوظة: إذا لم يحل أي من هذه الحلول مشكلتك، فاتصل بدعم Capsule CRM - فهم متاحون عبر البريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة لجميع الخطط المدفوعة.

ما هو نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM؟

كبسولة CRM هي أداة بسيطة لإدارة علاقات العملاء تساعدك على إدارة جهات الاتصال والمبيعات والمشاريع في مكان واحد.

تخيل الأمر وكأنه دليل رقمي مشترك يتتبع صفقاتك ومتابعاتك.

شاهد هذه النظرة العامة السريعة:

صُممت كابسول خصيصًا للفرق الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تستخدمه فعليًا. وتتضمن الميزات الرئيسية التالية:

• إدارة جهات الاتصال: مركزية جهات الاتصال باستخدام العلامات، وعلامات البيانات، والحقول المخصصة - بالإضافة إلى إثراء البيانات الذي يملأ معلومات LinkedIn ومعلومات الشركة.
• فرص المبيعات: اسحب الصفقات عبر مسار كانبان قابل للتخصيص مع مسارات مبيعات متعددة في الخطط الأعلى.
• تتبع المهام: استخدم Tracks لأتمتة عمليات إعداد العملاء المتكررة وتسلسلات المتابعة.
• التسويق عبر البريد الإلكتروني: قم بتشغيل الحملات من خلال التكامل الأصلي لـ Transpond المرتبط بجهات اتصال CRM.
• تحليلات المبيعات: اطلع على معدل الفوز والتوقعات وأداء الفريق من خلال تقارير النشاط والمبيعات المتقدمة في خطة النمو.
• التكاملات: تواصل مع أكثر من 70 تطبيقًا، بما في ذلك Gmail وOutlook وXero وQuickBooks وMailchimp و زابير.
• سهل الاستخدام: واجهة مستخدم نظيفة، ومنحنى تعليمي قصير، وبحث عالمي عن الكلمات يبدو وكأنه امتداد لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
• تطبيق الهاتف المحمول: تطبيقات لنظامي التشغيل iOS و Android لتسجيل المكالمات والملاحظات وتغييرات سير العمل أثناء التنقل.
• الحقول المخصصة: أضف حقولاً مخصصة إلى جهات الاتصال وفرص المبيعات والمشاريع بحيث يتوافق نظام إدارة علاقات العملاء مع أعمالك.

للاطلاع على مراجعة كاملة، راجع مراجعة نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM.

لمن يُستخدم نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM؟

تُناسب منصة كابسول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يستخدمه جميع أعضاء الفريق فعلياً. وتُحقق الوكالات والشركات الاستشارية وشركات خدمات الأعمال (B2B) وشركات الخدمات المهنية نجاحاً باهراً على منصة كابسول.

إنه أقل ملاءمة لفرق المبيعات الخارجية ذات الحجم الكبير التي تحتاج إلى أجهزة اتصال مدمجة، أو لفرق المؤسسات التي تحتاج إلى كائنات مخصصة وأشجار أذونات معقدة.

ما الذي يميز كابسول؟

ثلاثة أمور تبرز بعد اختبار برنامج Capsule جنبًا إلى جنب مع برنامج HubSpot، محرك الأنابيبو Zoho.

أولاً، عملية التعلم سريعة. يمكن لأعضاء الفريق الجدد البدء في إضافة جهات الاتصال وإدارة الصفقات من اليوم الأول. بينما تحتاج معظم أنظمة إدارة علاقات العملاء الأخرى إلى نصف يوم من التدريب.

ثانيًا، تتواجد المشاريع وفرص المبيعات في نفس الأداة. يمكنك نقل صفقة مكتملة إلى لوحة المشروع دون مغادرة كابسول.

ثالثًا، يتميز التكامل بعمق كبير بالنسبة للسعر. تعمل خدمات Gmail وOutlook وXero وQuickBooks وMailchimp بشكل أصلي - وليس من خلال برامج وسيطة معقدة من جهات خارجية.

تسعير نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من كابسول

إليكم تكلفة نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM في عام 2026:

يخطط	سعر	الأفضل لـ
حر	$0	المؤسسون المنفردون والفرق الصغيرة التي تضم ما يصل إلى مستخدمين اثنين و250 جهة اتصال
بداية	18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا	الشركات الصغيرة الحاجة إلى مسار واحد ونظام إدارة علاقات العملاء الأساسي
نمو	36 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا	فرق متنامية ترغب في الأتمتة، وخطوط أنابيب متعددة، وتقارير متقدمة

تجربة مجانية: نعم — 14 يومًا على أي خطة مدفوعة. لا حاجة لبطاقة ائتمان.

ضمان استرداد الأموال: يمكنك الإلغاء في أي وقت. لا توجد عقود طويلة الأجل.

💰 أفضل قيمة: بسعر 36 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، يتيح لك هذا الخيار أتمتة سير العمل، وإدارة مسارات مبيعات متعددة، وإعداد تقارير متقدمة عن الأنشطة والمبيعات. غالبًا ما تتجاوز معظم الفرق الصغيرة إمكانيات باقة Starter في غضون أشهر قليلة، لذا فإن البدء بهذه الباقة يوفر عليك عناء الترقية في منتصف العام.

ما تتضمنه كل خطة

مجاناً (0 دولار): يدعم البرنامج ما يصل إلى مستخدمين اثنين، و250 جهة اتصال، ومسار مبيعات واحد، ولوحة مشاريع واحدة، بالإضافة إلى التكامل مع Gmail وOutlook، وإمكانية الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول. مناسب للمؤسسين الذين يعملون بمفردهم لاختبار الأداة.

باقة المبتدئين (18 دولارًا أمريكيًا/للمستخدم/شهريًا): 30,000 جهة اتصال، مسار مبيعات واحد، لوحة مشاريع واحدة، جميع عمليات التكامل الأساسية بما في ذلك Xero و QuickBooks و Mailchimp و Zapier. تقارير أساسية متضمنة.

النمو (36 دولارًا أمريكيًا/للمستخدم/شهريًا): 60,000 جهة اتصال، و5 مسارات مبيعات، و5 لوحات مشاريع، وأتمتة سير العمل، وتقارير مبيعات متقدمة، وحقول مخصصة، وصلاحيات المستخدمين. هذه هي الخطة التي تحتاجها معظم الفرق بالفعل.

الفوترة السنوية مقابل الفوترة الشهرية

ادفع سنوياً ووفر حتى 15%. تنخفض تكلفة باقة المبتدئين إلى حوالي 15 دولاراً أمريكياً لكل مستخدم عند الدفع سنوياً. أما باقة النمو فتنخفض إلى حوالي 31 دولاراً أمريكياً لكل مستخدم.

إذا لم تكن متأكدًا من الخطة المناسبة لك، فابدأ بتجربة مجانية لمدة 14 يومًا لخدمة Growth. ستتعرف على جميع ميزاتها قبل الاشتراك.

نظام إدارة علاقات العملاء المصغر مقابل البدائل

كيف يقارن نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM؟ إليك نظرة على المشهد التنافسي:

شاهد هذه المقارنة:

أداة	الأفضل لـ	سعر	تصنيف
كبسولة CRM	نظام إدارة علاقات العملاء بسيط للفرق الصغيرة	18 دولارًا شهريًا	⭐ 4.0
هاب سبوت	التسويق والمبيعات المتكاملة	15 دولارًا شهريًا	⭐ 4.5
محرك الأنابيب	مسارات المبيعات المرئية	24 دولارًا شهريًا	⭐ 4.3
Zoho CRM	ميزات غنية بأسعار اقتصادية	14 دولارًا شهريًا	⭐ 4.3
مبيعات جديدة	نظام تسجيل نقاط مدمج عبر الهاتف والذكاء الاصطناعي	15 دولارًا شهريًا	⭐ 4.5

اختيارات سريعة:

• الأفضل إجمالاً: HubSpot - مجموعة غنية من الميزات، ومستوى مجاني، وأتمتة تسويقية مدمجة.
• أفضل ميزانية: Zoho CRM - مجموعة ميزات شاملة مقابل السعر وخطة مجانية لـ 3 مستخدمين.
• الأفضل للمبتدئين: نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM - واجهة مستخدم نظيفة، ومنحنى تعليمي قصير، وإعداد سهل.
• الأفضل لفرق المبيعات المرئية: بايب درايف - خط أنابيب كانبان مصمم خصيصًا مع تقارير تركز على الصفقات.

🎯 بدائل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من Capsule

هل تبحث عن بدائل لبرنامج Capsule CRM؟ إليك أفضل الخيارات:

• 🚀 هاب سبوت: منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء والتسويق والخدمات، مع باقة مجانية سخية. مثالية للفرق التي ترغب في إدارة المبيعات والتسويق والدعم الفني من مكان واحد.
• 🎨 بايب درايف: نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المصمم خصيصاً لفرق المبيعات، يعتمد على نظام كانبان. يوفر عرضاً أوضح لتدفق الصفقات مقارنةً بنظام كابسول، مع أتمتة مبيعات أكثر تطوراً.
• 💰 Zoho CRM: برنامج اقتصادي ذو ميزات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي (زيا)، والعناصر المخصصة، ومخططات سير العمل. خطة مجانية لثلاثة مستخدمين.
• 🧠 مبيعات جديدة: يتضمن هاتفًا مدمجًا، ودردشة، وتقنية الذكاء الاصطناعي "فريدي" لتقييم العملاء المحتملين. خيار أفضل لفرق المبيعات التي تعتمد بشكل كبير على المكالمات الهاتفية.

للاطلاع على القائمة الكاملة، راجع بدائل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من كابسول مرشد.

⚔️ مقارنة بين أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) من كابسول

إليكم كيف يقارن نظام Capsule CRM بكل منافسيه:

• مقارنة بين نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM ونظام إدارة علاقات العملاء HubSpot: يتفوق HubSpot في مجال التسويق والوصول المجاني. بينما يتفوق Capsule في سهولة الاستخدام وانخفاض منحنى التعلم في الخطة المدفوعة.
• نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM مقابل Pipedrive: يتميز Pipedrive بأتمتة مبيعات أقوى وسير عمل متعدد الخطوات. أما Capsule فهو أرخص في خطته الأساسية ويغطي المشاريع بشكل كامل.
• مقارنة بين نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM ونظام إدارة علاقات العملاء Zoho CRM: يُقدّم Zoho ميزات أكثر بكثير مقابل السعر، لكن إعداده يستغرق وقتًا أطول. يُعدّ Capsule الخيار الأسرع إذا كانت البساطة أهم من التعقيد.
• نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM مقابل Freshsales: تتضمن Freshsales ميزة الاتصال المدمجة ونظام تقييم العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي. أما Capsule فهو أنسب للفرق التي تركز على البريد الإلكتروني وإدارة المشاريع بدلاً من المبيعات الهاتفية.

ابدأ باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM الآن

لقد تعلمت كيفية استخدام جميع ميزات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الرئيسية في Capsule:

• ✅ إدارة جهات الاتصال
• ✅ فرص المبيعات
• ✅ تتبع المهام
• ✅ التسويق عبر البريد الإلكتروني
• ✅ تحليلات المبيعات
• ✅ عمليات التكامل
• ✅ ميزات سهلة الاستخدام
• ✅ تطبيق جوال
• ✅ الحقول المخصصة

الخطوة التالية: اختر ميزة واحدة وجرّبها الآن.

يبدأ معظم الناس بإدارة جهات الاتصال.

يستغرق الأمر أقل من 5 دقائق.

إذا كان لديك ملف CSV جاهز لجهات الاتصال، فقم باستيراده أولاً. يمكن للفريق بأكمله البدء في إضافة الملاحظات والمهام والفرص في نفس اليوم.

إذا كنت تبدأ من الصفر، فأضف أهم 20 جهة اتصال لديك يدويًا. صنّف كل جهة اتصال حسب مصدر العميل المحتمل، وانقل الجهات النشطة إلى مسار مبيعاتك.

تُعدّ الخطة المجانية بدايةً رائعة. عندما يتجاوز عدد جهات الاتصال المسموح بها (250 جهة) أو تحتاج إلى تقارير متقدمة، يمكنك الترقية إلى الخطة الأساسية بسعر 18 دولارًا لكل مستخدم أو الخطة المتقدمة بسعر 36 دولارًا لكل مستخدم.

الأسئلة الشائعة

كيف يمكنك إضافة شخص أو مؤسسة جديدة؟

انقر على أيقونة "+" بجوار "الأشخاص" أو "المؤسسات" في شريط التنقل العلوي. أدخل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الشركة. أضف الوسوم والحقول المخصصة حسب الحاجة. ستعمل ميزة إثراء البيانات في Capsule على ملء ملفات تعريف LinkedIn ومعلومات الشركة تلقائيًا في الباقات الأعلى.

هل يمكنني استخدام تطبيق Capsule CRM على هاتفي؟

نعم. يتوفر تطبيق Capsule كتطبيق أصلي لأنظمة iOS وAndroid. يمكنك تسجيل المكالمات، وإضافة ملاحظات باستخدام ميزة تحويل الصوت إلى نص، وإدارة المهام، وسحب الصفقات عبر مسار مبيعاتك. يتزامن التطبيق مع حسابك على سطح المكتب في الوقت الفعلي.

كيف يمكنني إنشاء حقول مخصصة لشركتي؟

انتقل إلى إعدادات الحساب ← الحقول المخصصة. اختر جهات الاتصال أو فرص المبيعات أو المشاريع. انقر على "+ إضافة حقل مخصص"، ثم اختر نوعًا (نص، رقم، تاريخ، قائمة منسدلة)، واحفظ التغييرات. سيظهر الحقل في كل سجل مطابق وفي عوامل تصفية القوائم المحفوظة.

هل توجد نسخة مجانية للفرق الصغيرة؟

نعم. تقدم كابسول خطة مجانية لما يصل إلى مستخدمين اثنين و250 جهة اتصال. ستحصل على مسار مبيعات واحد، ولوحة مشاريع واحدة، وتكامل مع جيميل وأوتلوك، وإمكانية الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول. لا حاجة لبطاقة ائتمان.

كيف يمكنني دعوة فريقي إلى الحساب؟

انتقل إلى إعدادات الحساب ← المستخدمون والأذونات. انقر على "دعوة مستخدم"، وأدخل بريده الإلكتروني، ثم حدد له دورًا. سيتلقى رابط دعوة عبر البريد الإلكتروني. يمكن للمسؤول الرئيسي تعيين السجلات لأعضاء الفريق بشكل فردي لضمان إدارة أكثر دقة.