如何使用 Salesmate CRM：2025 年新手指南

需要销售管理方面的帮助吗？Salesmate CRM 可以帮到您！

它就像一个超级井井有条的数字笔记本，专为你而设计。 商业.

销售员 即使你是创业新手，也能轻松跟踪所有客户和销售情况。

在本指南中，我们将向您展示如何使用 Salesmate 11 月份版本说明中的最新功能。

我们甚至会向您展示 Salesmate 如何帮助新客户顺利入驻，并让您的销售代表的工作更轻松。

让我们开始吧！

销售员

想要提升销售业绩，让团队更快乐吗？Salesmate 已帮助 70 个国家的 5000 多个团队实现了这一目标。

免费试用 Salesmate

Salesmate入门指南

好了，你已经准备好深入了解 Salesmate 了！

本部分将引导您完成账户设置并熟悉基本操作。别担心，这非常简单。

注册 Salesmate

首先，你需要创建一个账户。

前往 Salesmate 网站，点击“免费试用”。

您将被要求提供一些基本信息，例如您的姓名、电子邮件地址和公司名称。

Salesmate 提供多种不同的定价方案，您可以选择最符合您的需求和预算的方案。

他们甚至还提供免费试用，所以你可以在购买前先试用一下！

以下是注册流程的简要介绍：

1. 访问 Salesmate 网站。
2. 点击“免费试用”。
3. 请输入您的信息。
4. 选择方案。
5. 请确认您的电子邮件地址。

就这样！您现在正式成为 Salesmate 用户了。

了解 Salesmate 控制面板

登录后，您将看到 Salesmate 仪表板。

这里是你的总部，销售员。

你可以把它想象成你负责所有销售事务的指挥中心。

以下是仪表盘上的一些关键内容：

• 优惠： 您可以在这里跟踪所有销售机会。
• 联系方式： 在这里，您可以整理所有客户信息。
• 活动： 此部分显示您已安排的通话、会议和任务。

您可以自定义仪表盘，使其显示最重要的信息。非常棒。

设置您的 Salesmate 帐户

在使用 Salesmate 之前，您需要设置一些事项。

• 公司简介： 请确保您的公司信息正确无误。
• 货币和时区： 请根据您的位置进行设置。
• 导入数据： 如果您已有客户数据，则可以轻松将其导入 Salesmate。
• 联系邮箱： 连接您的电子邮件帐户，即可直接通过 Salesmate 收发电子邮件。

正确设置您的帐户后，您将能够更有效地使用 Salesmate，并更快地完成工作。 客户关系管理.

这 客户关系管理专为销售而设计，拥有您的销售团队取得成功所需的一切。

它旨在帮助销售人员取得成功，并帮助您更快、更智能、更好地工作。

在 Salesmate 中管理您的联系人

人脉关系是任何关系的核心。 客户关系管理Salesmate 让整理和访问这些资料变得轻而易举。

你可以把它想象成你的超级通讯录，但功能更强大！

添加联系人

在 Salesmate 中添加联系人非常简单。

您可以手动操作，也可以从电子表格导入，甚至可以用手机扫描名片！

添加新联系人时，您可以添加各种有用的信息，例如：

• 他们的姓名和职称
• 他们的公司名称和网站
• 他们的电话号码和电子邮件地址
• 关于你与他们互动的任何记录

你添加的信息越多，就越能了解你的客户及其需求。

以下是一些添加联系人的方法：

• 手动操作： 点击“添加联系人”按钮并填写详细信息。
• 进口： 如果您有联系人电子表格，可以一次性全部导入。
• 名片扫描仪： 使用 Salesmate 移动应用程序扫描名片并自动创建新联系人。

跟踪交互

还记得我们之前说过 Salesmate 就像一本电子笔记本吗？

这正是它的真正亮点所在。您可以使用 Salesmate 来跟踪您与每个联系人的所有互动。

你给他们发邮件了吗？

销售员，请记录下来。你接到电话了吗？请记下来。和他们喝咖啡了吗？也请记录下来！

这能帮助你建立与每位联系人的完整关系记录。就像拥有一个记录所有客户互动的超强记忆力一样。

以下是追踪互动情况的重要性所在：

• 保持条理清晰： 永远不要忘记任何一次谈话，也不要错过任何后续跟进。
• 要着眼大局： 通过每次接触，清晰了解整个销售周期。
• 与团队协作： 团队中的每个人都可以看到交互历史记录，并保持信息同步。

联系人细分

对联系人进行细分，其实就是把他们分成不同的组。

这对您的销售成功真的很有帮助。

例如，您可以创建以下细分：

• 潜在客户
• 现有客户
• 购买过特定产品的顾客
• 特定行业的客户

通过对联系人进行细分，您可以发送更有针对性的信息和优惠。

这就像是给每个群体提供他们真正需要的东西。

Salesmate 让创建细分市场并将其用于营销活动变得轻松便捷。

这是使用客户关系管理系统（CRM）的最佳实践之一，它确实可以帮助您提高销售额。

有了这些销售工具和一点组织技巧，你就能像专业人士一样管理你的联系人了！

在 Salesmate 中管理交易

现在你已经整理好了联系人，是时候开始着手处理这些交易了！

Salesmate 让您轻松跟踪进度并更快地完成交易。

达成交易

把“交易”想象成潜在的销售。

它可以是小额的一次性购买，也可以是大额的长期合同。

在 Salesmate 中，您可以为每个销售机会创建一个交易。这有助于您跟踪每个交易在销售流程中的进展情况。

创建交易时，您需要包含以下信息：

• 交易名称（例如，“Acme 公司网站设计项目”）
• 与交易相关的联系人
• 交易的价值
• 预计成交日期

以下是如何达成交易：

1. 转到“优惠”选项卡。
2. 点击“添加交易”。
3. 填写交易信息。
4. 点击“保存”。

小菜一碟！

跟踪交易进展

Salesmate 使用“交易流程”来帮助您直观地了解每笔交易在销售过程中的位置。

把它想象成一个棋盘游戏，每个阶段都代表着离达成交易更近一步。

您可以根据自己的销售流程定制交易流程。

例如，您的流程可能包含以下阶段：

• 勘探
• 资格
• 提议
• 谈判
• 已赢
• 已关闭丢失

在推进交易的过程中，您可以更新交易阶段并添加有关进展情况的备注。

这可以帮助您保持条理清晰，并一目了然地看到哪些交易即将完成。

达成交易

当你最终完成一笔交易（耶！），你可以在 Salesmate 中将其标记为“已赢单”或“已输单”。

你甚至可以记录下成交或失败的原因。这些信息对未来的销售工作至关重要。

Salesmate 还允许您直接从 CRM 生成发票和收取款项。

这样可以将所有信息集中在一个地方，使销售管理变得超级简单。

通过遵循这些简单的步骤并使用 Salesmate 的强大功能，您可以更快地完成交易并提高整体销售业绩。

想了解其他人是如何通过 Salesmate 取得成功的吗？查看他们的案例研究，获取鼓舞人心的案例和后续进展。

销售流程自动化

如果能将一些重复性的销售任务自动化，那岂不是很棒吗？

想象一下，如果您可以自动向每个新联系人发送欢迎邮件，或者无需动一根手指就能给团队成员分配任务，那该有多方便。

有了 Salesmate，你就可以做到！

Salesmate自动化功能

Salesmate有一些很酷的东西 自动化 能够节省时间、让您的生活更轻松的功能。

以下是一些可以自动化的操作：

• 工作流程： 这些就像是自动化销售流程的指南。您可以设置工作流程来发送电子邮件、更新交易阶段和创建任务。
• 序列： 这是一系列会定期自动发送的电子邮件。它们非常适合培养潜在客户并与您的联系人保持联系。
• 触发器 它们就像小型警报器，会在 Salesmate 中发生特定事件时发出警报。例如，您可以设置一个触发器，在交易进入新阶段时发送电子邮件。

构建工作流程

在 Salesmate 中构建工作流程就像玩乐高积木一样。

您可以通过拖放不同的操作来创建自动化流程。

例如，您可以创建一个工作流程，该工作流程：

1. 向新联系人发送欢迎邮件。
2. 为销售代表分配跟进联系人的任务。
3. 将交易推进到“资格预审”阶段。

真不错。

使用序列

使用序列功能是让联系人始终对您保持高度关注的好方法。

您可以创建一系列电子邮件，让它们随着时间的推移自动发送。

例如，您可以创建一个序列，该序列：

1. 向新联系人发送欢迎邮件。
2. 几天 之后他会发送一封包含案例研究或客户评价的电子邮件。
3. 一周后，他发来一封包含特别优惠的电子邮件。

自动发送后续邮件可以让你腾出时间专注于其他任务。

借助 Salesmate 的自动化功能，您可以简化销售流程，提高团队效率。

就像拥有一个机器人助手，可以处理所有枯燥乏味的事情！

Salesmate 移动应用

总是忙个不停？没问题！

Salesmate 有一款方便的移动应用程序，让您可以随时随地使用 CRM 系统。

就像把整个销售团队装进口袋里一样！

随时随地访问 Salesmate

Salesmate 移动应用程序适用于两种平台。 iOS 以及安卓设备。

从 App Store 或 Google Play Store 下载并登录您的 Salesmate 帐户。

使用这款手机应用，您可以：

• 随时随地访问您的联系人和交易信息。
• 实时更新信息。
• 记录通话、电子邮件和会议。
• 设置提醒和任务。
• 与你的团队协作。

当你不在办公室但又必须与销售流程保持联系时，它就非常完美了。

管理联系人和交易

需要快速查找联系人的电话号码吗？

想在等咖啡的时候查看交易状态吗？Salesmate 移动应用程序让这一切变得轻松简单。

您可以通过手机查看和编辑联系信息、跟踪交易进度，甚至推进交易流程。

与你的团队保持联系

Salesmate 移动应用还能帮助您与团队保持联系。您可以使用该应用执行以下操作：

• 分享最新动态和笔记。
• 分配任务并跟进进度。
• 与团队实时沟通。

即使你不在办公室，也能轻松地与团队协作。

所以，无论你是与客户会面， 旅行 无论是在公司办公还是在家办公，Salesmate 移动应用程序都能让您保持联系并提高工作效率。

就像把办公室装进口袋里一样！

Salesmate 集成

Salesmate 本身就是一款很棒的工具，但当你把它和你每天使用的其他应用程序集成在一起时，它会变得更好。

把它想象成组建一支超级应用程序团队，这些应用程序协同工作，让你的生活更轻松！

将 Salesmate 与其他工具连接

Salesmate 可以与许多其他流行的商业应用程序很好地兼容。

这意味着您可以将其连接到以下工具：

• Google Workspace： 这包括 Gmail、Google 日历和 Google 云端硬盘。
• Zapier： 这款强大的工具可让您将 Salesmate 连接到数千个其他应用程序。
• QuickBooks： 这是一个热门话题 会计软件.

将 Salesmate 与其他工具连接起来，可以简化您的工作流程，并防止您不断在不同的应用程序之间切换。

与 Google Workspace 集成

如果您使用 Gmail、Google 日历或 Google 云端硬盘，您会很高兴地知道它们与 Salesmate 可以无缝集成。

这意味着你可以：

• 同步您的电子邮件： 您在 Gmail 中收到的所有电子邮件都会显示在 Salesmate 中，因此您可以完整记录与每个联系人的沟通情况。
• 同步您的日历： 您在 Google 日历中的约会和会议将显示在 Salesmate 中，您可以在这里查看您的日程安排和销售活动。
• 共享文件： 您可以使用 Salesmate 轻松地将 Google 云端硬盘中的文件共享给联系人。

这种集成让所有内容的整理和集中管理变得非常简单。

使用 Zapier 连接其他应用

Zapier 就像一座神奇的桥梁，将 Salesmate 与成千上万个其他应用程序连接起来。

它允许你创建 “扎普斯这些基本上是一些小规则，告诉你的应用程序如何相互通信。

例如，您可以创建一个 Zap，该 Zap 可以：

• 当有人在您的网站上填写表单时，自动将新联系人添加到 Salesmate。
• 当 Salesmate 中的交易完成时，向 Slack 发送通知。
• 当 Salesmate 中的交易进入新阶段时，它会在您的项目管理工具中创建一个新任务。

有了 Zapier，一切皆有可能！

将 Salesmate 与您其他喜爱的工具集成，可以创建强大而高效的工作流程，帮助您达成更多交易并发展业务。

Salesmate CRM 的替代方案

这里有几个例子。 Salesmate CRM 的替代方案 以下对每项内容进行简要概述：

• GoHighLevel: 一个专为代理商和企业设计的一体化营销和销售平台，提供包括漏斗构建器、电子邮件营销、短信自动化和客户管理在内的综合工具。
• Pipedrive： 一款以销售为中心的客户关系管理系统，以其直观的可视化销售流程而闻名，可帮助团队高效地管理交易和跟踪进度。
• 基普: 专注于小型企业的自动化，将 CRM 功能与电子邮件营销和销售渠道管理相结合。
• ActiveCampaign： 一个客户体验自动化平台，集成了营销、销售和电子商务功能，可实现个性化沟通和自动化工作流程。
• HubSpot： 一个广受认可的平台，提供一系列销售、营销、客户服务、内容管理和运营“中心”，是寻求集成解决方案的企业的理想选择。
• ClickFunnels： 主要是一个销售漏斗和着陆页 建筑商具备一定的线索收集和基本的电子邮件营销能力，专注于以转化为导向的在线营销活动。
• 民间： 一个简单、集成且主动的客户关系管理系统，具备销售渠道、电子邮件营销活动、联系人管理和工作流程自动化等功能。
• 即刻： 这家公司专注于寻找潜在客户， 冷邮件 拓展业务，提供客户关系管理、线索跟踪和销售流程自动化服务。
• 点击上: 一个功能全面的工作管理平台，可以定制为 CRM 系统，提供联系人管理、销售渠道视图、电子邮件集成和可定制的仪表板等功能。
• 星期一客户关系管理： 一个高度可定制的平台，结构类似于电子表格，可实现全周期线索管理、销售预测、电子邮件同步和活动跟踪。
• 胶囊 客户关系管理： 一款以增长为导向、设计简洁的客户关系管理系统，可帮助企业管理联系人、跟踪销售交易，并通过多渠道和任务管理等功能维护客户关系。
• 洞察： 一款适用于中小型企业的客户关系管理系统，提供联系人和项目管理、工作流程自动化以及强大的功能。 报道以及用户友好的界面。
• Freshsales CRM： 这是一个经济高效的选择，为销售团队提供丰富的功能，包括线索沟通、转化工具、基于人工智能的线索评分和强大的集成功能。
• Salesforce： 一个功能强大、行业领先的 CRM 平台，提供丰富的销售、营销和服务功能，以其高度可定制性和可扩展性而闻名，适用于大型企业。
• Zendesk： 主要是一个客户服务和支持平台，同时提供强大的客户关系管理 (CRM) 功能，提供端到端的客户互动管理和分析。

结论

就是这样！我们已经涵盖了您开始使用 Salesmate 所需了解的一切。

它是一款强大的工具，可以帮助您保持条理清晰、节省时间并达成更多交易。

准备好试用了吗？访问 Salesmate 网站并注册免费试用。

您可以体验所有功能，看看它如何能为您的业务带来效益。

记得导入您的联系人并创建您的第一笔交易！

如果您遇到任何问题，Salesmate 支持团队随时为您提供帮助。

我们希望本指南对您成为 Salesmate 专业用户有所帮助。

现在就出去努力销售吧！

常见问题解答