2025年如何利用Salesforce实现销售成功？

在与客户打交道时，你是否感觉自己像是在同时处理一百件事？

你需要知道他们是谁，他们需要什么，以及他们什么时候需要。

That’s where Salesforce comes in – it’s like a super-organized 助手 with two main helpers.

Sales Cloud 负责跟踪和完成交易，Service Cloud 提供卓越的客户支持。

两者都利用您的客户数据，让您清楚地了解正在发生的一切。

本指南将向您展示如何使用 Salesforce 来建立牢固的客户关系、提升销售额并成为客户服务明星。

Salesforce

Close more deals and build stronger customer relationships with Salesforce. Explore our solutions and find the perfect fit for your 商业.

免费试用 Salesforce 阅读完整评测

了解 Salesforce 基础知识

究竟是什么 是 Salesforce？你可以把它想象成一个非常智能的企业通讯录。

这个“地址簿”被称为 客户关系管理即客户关系管理。

它可以帮助您跟踪所有客户、他们的联系方式、偏好和购买记录。

Salesforce是最受欢迎的。 客户关系管理 它可用，并且由各种用途不同的组件构成。

我们已经提到了其中的两个：

• Salesforce Sales Cloud： 这就像 Salesforce 的销售超级英雄。它可以帮助您的销售团队跟踪潜在客户（销售线索），识别最有可能购买的客户，并管理完成销售所需的所有步骤。
• Salesforce Service Cloud： 这个工具的核心在于提升客户满意度。它可以帮助您的团队追踪和解决客户问题、解答疑问并提供一流的支持。

等等，还有更多！Salesforce 还可以帮助您处理以下事项：

• 营销 自动化: 想象一下，在合适的时间自动向合适的人发送合适的邮件！Salesforce 可以帮您做到这一点，让您的营销更加高效。
• 客户互动： Salesforce 提供各种工具，帮助您为客户创造卓越的体验，无论是通过个性化电子邮件、有用的在线社区，还是及时回复客户的问题。

从本质上讲，Salesforce 就像一把瑞士军刀，可以帮助企业建立更牢固的客户关系并推动销售增长。

成功设置 Salesforce

想象一下，你买了一部全新的、超级酷炫的智能手机。它功能强大，但首先你需要设置它，对吧？你可以个性化壁纸、下载你喜欢的应用、整理联系人。Salesforce 也类似！为了让它真正为你的企业带来效益，你需要根据你的具体需求进行定制。

以下是入门方法：

联系管理

还记得我们之前讨论过的那个功能强大的通讯录吗？这就是联系人管理的核心所在。

Salesforce 可让您将所有客户信息存储在一个地方，而且它包含的信息远不止姓名和电话号码。

您可以记录以下信息：

• 联系方式： 姓名、邮箱、电话号码、地址、生日——应有尽有！
• 客户互动： 每一次电话、电子邮件或会议都会被记录下来，以确保记录完整准确。
• 社交媒体 连接： 将客户的社交媒体个人资料关联起来，以便更好地了解他们的个性。

这有助于你建立更牢固的人际关系，因为所有必要的信息都触手可及。

线索管理

“潜在客户”是指可能对你的产品感兴趣的人。

Salesforce 帮助您整理和跟踪所有销售线索，确保您不会错过任何商机。您可以：

• 从不同渠道获取潜在客户： 网站表格、展会、社交媒体——将它们全部集中在一个地方。
• 筛选潜在客户： 找出哪些潜在客户最有可能成为实际客户。
• 培养优势： 通过电子邮件和其他活动与潜在客户保持联系，以保持他们的兴趣。

把它想象成一个花园。你播下种子（潜在客户），精心培育它们，然后看着它们成长为客户！

机会管理

“商机”指的是潜在的销售机会。Salesforce 帮助您管理所有商机，以便您可以：

• 追踪交易： 查看销售流程中每项协议的当前状态。
• 预测收入： 预测你可能卖出多少。
• 与团队协作： 分享信息，携手合作，更快达成交易。

这就像拥有一张地图，可以指导你完成整个销售过程，从最初的接触到最终的成交。

别忘了营销云！

虽然 Sales Cloud 和 Service Cloud 是明星产品，但 Marketing Cloud 发挥着重要的辅助作用。

它可以帮助您创建和发送电子邮件、管理您的社交媒体形象以及跟踪您的营销活动。

这使您能够在合适的时间以合适的信息与合适的人建立联系，从而增加将潜在客户转化为实际客户的机会。

通过在 Salesforce 中建立这些核心领域，您将朝着提高客户满意度、简化销售流程并最终取得更大成功迈出坚实的一步。

利用 Salesforce 功能实现销售增长

现在您已经设置好了 Salesforce，是时候探索所有能够真正提升销售额的炫酷功能了！

你可以把它想象成在电子游戏中升级角色——你解锁了新的能力，变得更强。

Salesforce Sales Cloud

还记得我们之前提到的销售专家 Sales Cloud 吗？以下是它的一些强大功能：

• 领先得分： 想象一下，您有很多潜在客户，但您没有时间与他们一一沟通。潜在客户评分可以帮助您识别哪些潜在客户最有可能成为客户，从而让您将精力集中在最有价值的潜在客户身上。这就像拥有了一种神奇的力量。 探测器 这就能告诉你谁真正有兴趣购买。
• 销售预测： 这就像拥有一个能预测未来销售额的水晶球！通过分析您过去的销售数据和当前的交易，Salesforce 可以帮助您估算未来可能的销售额。这使您能够规划预算并设定切实可行的目标。
• 管道管理： 把你的销售流程想象成一条管道。潜在客户从管道顶端进入，最终从底部流出成为客户。管道管理可以帮助你可视化这个过程，跟踪进度，并识别可能出现的任何瓶颈。它就像是让你对整个销售运营情况了如指掌。
• 移动访问： 出门在外需要查看交易进度？没问题！Salesforce 提供移动应用程序，让您随时随地访问数据。就像把销售办公室装进口袋一样。

高级 Salesforce 工具

准备好更上一层楼了吗？Salesforce 提供了一些高级工具，可以真正大幅提升您的销售业绩：

• Salesforce Einstein： 这才是真正充满未来感的地方！Einstein 利用人工智能 (AI) 帮助您更智能地销售。它可以自动评估您的潜在客户，提供交易洞察，甚至更准确地预测您未来的销售额。它就像一个超级智能助手，可以分析您的数据并提供专家建议。
• Salesforce CPQ： CPQ 代表配置、定价和报价。这款工具可以帮助您快速轻松地为客户创建准确的报价。如果您销售的是具有众多选项的复杂产品或服务，它尤其有用。它就像一位高效的销售助理，可以代表您处理所有文书工作。
• Salesforce 社区： 想与客户和合作伙伴建立更牢固的关系吗？Salesforce 社区让您能够创建在线空间，用户可以在这里联系、提问和分享信息。这就像拥有一个虚拟俱乐部，每个人都可以在这里交流互动，了解更多关于贵公司的信息。

通过利用这些强大的功能，您的销售、市场营销和专业服务团队以及客户公司中的每个人，都可以更有效地协同工作，达成更多交易，并推动收入增长。

将 Salesforce 与其他工具集成

你知道不同的超级英雄经常如何联手对抗坏人吗？

不同的软件应用程序也可以协同工作！

将 Salesforce 与企业使用的其他工具连接起来，可以使其功能更加强大。

为什么要费心进行集成？

想象一下，如果您的销售云、服务云和营销云都是各自独立的孤岛。

要全面了解您的客户，需要付出大量的努力。

将 Salesforce 与其他工具集成就像在这些岛屿之间搭建桥梁，使信息能够自由流动。

以下是一些集成如何发挥作用的示例：

• 更佳的客户关系管理： 通过将 Salesforce 与您的电子邮件营销工具连接，您可以查看客户打开和点击了哪些电子邮件。这有助于您了解他们的兴趣，并据此调整您的沟通方式。这就像拥有一个秘密解码戒指，可以揭示客户的想法。
• 提高客户留存率： 将 Salesforce 与您的客户支持系统集成，即可查看客户的完整历史记录，包括他们的购买记录、支持请求和反馈。这有助于您提供更个性化的服务，更快地解决问题，从而提升客户满意度和忠诚度。这就像拥有了一份秘籍，告诉您如何让每位客户都满意。
• 简化的销售流程： 如果您使用单独的项目管理工具，将其与 Salesforce 集成可以帮助您跟踪与特定交易相关的项目。这可以确保每个人都步调一致，避免任何疏漏。这就像拥有一个主控面板，让您可以鸟瞰整个销售运营情况。

一些常用的集成

• 营销 自动化将 Salesforce 与 Pardot 或 Marketo 等工具连接起来，可以协调您的销售和营销工作。这样，您就可以创建精准的营销活动并跟踪其效果。这就像拥有一个无缝协作的营销和销售梦之队。
• 客户服务： 将 Salesforce 与 Service Cloud 集成，即可全面了解客户旅程。这有助于您的支持团队了解每位客户的独特需求，并提供更高效的服务。这就像拥有了客户支持的超能力，让您能够在问题出现之前就预见并解决它们。
• 其他集成： Salesforce还可以与各种工具集成，包括电子邮件营销平台（Mailchimp、Constant Contact）、社交媒体平台（Facebook、Twitter）等。 会计软件可能性无穷无尽！

通过将 Salesforce 与您的其他业务应用程序连接起来，您可以创建一个真正集成的系统，从而提供 360 度的客户视图，并使您能够提供卓越的客户体验。

这就像组建一支超级英雄软件团队，共同努力实现销售成功！

分析和报告销售业绩

想象一下，你是一名运动队教练。你不会只是告诉你的队员们“出去赢球”，对吧？

你会追踪他们的表现，分析他们的优势和劣势，并利用这些信息帮助他们改进。销售也是如此！

Salesforce就像你销售团队的超级智能教练。

它可以帮助你跟踪进度，找出需要改进的地方，并做出数据驱动的决策来提高你的表现。

Salesforce 报表和仪表盘

Salesforce 提供强大的功能 报道 以及可让您：

• 创建自定义报告： 想知道每位销售人员上个月完成了多少笔交易？或者哪个营销活动带来的潜在客户最多？Salesforce 允许您创建自定义报告，跟踪您想要的任何指标。这就像拥有一个个性化的记分卡，可以准确地显示您的团队的业绩。
• 使用仪表盘可视化数据： 仪表盘以可视化的方式汇总您的关键绩效指标 (KPI)。它们使用图表，让您一目了然地了解数据。这就像拥有一台大屏幕电视，实时显示所有关键销售指标。

需要追踪的关键销售指标

以下是您可以在 Salesforce 中跟踪的一些关键指标：

• 转化率： 这表示您的潜在客户转化为实际客户的百分比。这就像计算棒球比赛中的击球率一样——转化率越高，您的业绩就越好。
• 平均交易规模： 这表示你每笔销售的平均收入。这就像知道你的球队赢得比赛所需的平均得分一样。
• 销售周期长度： 这项指标衡量的是完成交易所需的时间。销售周期越短，你的收入增长速度就越快。这就像计时你的团队跑完一场比赛需要多长时间一样。
• 客户终身价值： 这表示您在客户与贵公司整个合作关系期间可以预期获得的总收入。这就像知道一名球员在其职业生涯中可能获得的分数一样。

通过定期在 Salesforce 中分析这些指标，您可以识别团队的优势和劣势，发现趋势，并做出明智的决策来提高销售业绩。

这就像拥有一件秘密武器，可以帮助你领先于竞争对手，实现销售目标。

Salesforce销售成功的最佳实践

好的，所以你已经设置好了 Salesforce，探索了它的强大功能，甚至开始分析你的销售业绩。

但就像学习骑自行车需要练习一样，要充分利用 Salesforce 也需要一些专业知识。

以下是一些帮助您成为 Salesforce 高手的技巧：

保持数据清洁

想象一下，你要用一份配料表模糊不清、步骤说明缺失的食谱来烤蛋糕。

结果不会太好。Salesforce的情况也一样。

只有准确完整的数据才能避免错失良机、惹恼客户和浪费时间。

请确保您的团队准确录入客户信息并保持信息更新。

这就像保持房间整洁一样——你越有条理，就越容易找到你需要的东西。

让所有人都参与进来

Salesforce 是一项团队运动！鼓励销售、市场营销和专业服务团队中的每位成员定期使用它。

使用 Salesforce 的人越多，它的价值就越高。

它就像一个社交媒体平台——你的朋友越多，使用起来就越有趣。

终身学习

Salesforce不断发展，推出新功能和更新。

充分利用 Salesforce 提供的服务，例如培训课程、在线教程和用户组，以确保您的团队能够及时了解最新发展动态。

这就像在电子游戏中提升技能等级一样——你学得越多，就越强大。

找到您的 Salesforce 推广大使

每个团队都需要一位领导者！在公司内部找到一些充满热情的 Salesforce 用户，并赋予他们权力，让他们成为 Salesforce 的拥护者。

他们可以帮助解答疑问、提供支持，并鼓励其他人有效地使用 Salesforce。

这就像有一个学生会，帮助每个人最大限度地发挥他们的潜力。 学校 经验。

定期体检

就像定期去看医生做体检一样，定期检查您的 Salesforce 设置也至关重要。

确保您的自定义设置保持相关性，您的集成运行流畅，并且您的团队遵循最佳实践。

这就像定期保养汽车，让它保持顺畅运行一样。

遵循这些提示，您可以确保您的 Salesforce 客户关系管理 运作如同一台运转良好的机器，推动销售成功，并帮助您建立更牢固的客户关系。

这就像拥有一件秘密武器，可以给你带来竞争优势，帮助你实现业务目标。

Salesforce 的替代方案

这里有几个例子。 Salesforce替代方案 以下对每项内容进行简要概述：

• GoHighLevel: 一个专为代理商和企业设计的一体化营销和销售平台，提供包括漏斗构建器、电子邮件营销、短信自动化和客户管理在内的综合工具。
• 管道驱动: 以销售为导向 客户关系管理 以其直观的可视化销售流程而闻名，帮助团队高效地管理交易和跟踪进度。
• 基普: 专注于小型企业的自动化，将 CRM 功能与电子邮件营销和销售渠道管理相结合。
• ActiveCampaign: 一个客户体验自动化平台，集成了营销、销售和电子商务功能，可实现个性化沟通和自动化工作流程。
• HubSpot: 一个广受认可的平台，提供一系列销售、营销、客户服务、内容管理和运营“中心”，是寻求集成解决方案的企业的理想选择。
• ClickFunnels: 主要功能是销售漏斗和着陆页构建，具备一定的线索收集和基本的电子邮件营销功能，专注于以转化为导向的在线营销活动。
• 民间: 一个简单、集成且主动的客户关系管理系统，具备销售渠道、电子邮件营销活动、联系人管理和工作流程自动化等功能。
• 即刻: 这家公司专注于潜在客户开发和陌生邮件营销，提供客户关系管理、潜在客户跟踪和销售流程自动化服务。
• 点击上: 一个功能全面的工作管理平台，可以定制为 CRM 系统，提供联系人管理、销售渠道视图、电子邮件集成和可定制的仪表板等功能。
• 星期一客户关系管理: 一个高度可定制的平台，结构类似于电子表格，可实现全周期线索管理、销售预测、电子邮件同步和活动跟踪。
• 胶囊客户关系管理: 一款以增长为导向、设计简洁的客户关系管理系统，可帮助企业管理联系人、跟踪销售交易，并通过多渠道和任务管理等功能维护客户关系。
• 洞察力: 一款适用于中小型企业的 CRM 系统，提供联系人和项目管理、工作流程自动化和强大的报告功能，以及用户友好的界面。
• Freshsales CRM: 这是一个经济高效的选择，为销售团队提供丰富的功能，包括线索沟通、转化工具、基于人工智能的线索评分和强大的集成功能。
• Zendesk: 主要是一个客户服务和支持平台，同时提供强大的客户关系管理 (CRM) 功能，提供端到端的客户互动管理和分析。

结论

好的，我们稍微精简一下吧！

我们对 Salesforce 有了很多了解！

它是一款功能强大的工具，可以帮助您处理从记住生日到达成交易等各种事情。

记住，Sales Cloud 用于提升销售业绩，Service Cloud 用于提供卓越的客户服务。

他们利用您的客户数据来帮助您提高销量并提升客户满意度。

设置 Salesforce 就像整理你的工作空间一样。

现在轮到你了！探索它如何帮助你的企业蓬勃发展。你一定能行！

常见问题解答