2026年如何利用Salesforce实现销售成功？

快速入门

本指南涵盖 Salesforce 的所有功能：

• 入门 — 创建账户和基本设置
• 如何使用CRM平台 — 在一个地方管理联系人、潜在客户和交易
• 如何使用自动化 — 节省重复性任务的时间
• 如何使用分析 — 构建报告和仪表盘，以支持数据驱动决策
• 如何使用跟踪客户支持 — 在所有渠道更快地解决案件
• 如何使用电子邮件模板 — 秒速发送专业电子邮件
• 如何使用人工智能自动化 让爱因斯坦人工智能预测结果并提出行动建议
• 如何使用 Agentforce 和 AI 应用开发 — 为您的企业构建人工智能代理
• 如何运用营销和广告 — 开展能够提高转化率的营销活动
• 如何使用可视化分析 将原始数据转化为清晰的视觉故事

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我使用 Salesforce 已经两年多了，并且测试过这里介绍的所有功能。这篇 Salesforce 使用教程源于真实的实践经验，而非营销噱头或供应商截图。

Salesforce是最强大的平台之一。 客户关系管理 目前可用的工具。

但大多数用户仅仅触及了它功能的冰山一角。

本指南将向您展示如何使用所有主要功能。

一步一步教你，附带截图和专业技巧。

Salesforce教程

本 Salesforce 完整教程将一步一步地引导您了解每个功能，从初始设置到高级技巧，让您成为高级用户。

Salesforce

在一个平台上管理所有客户关系。Salesforce 内置人工智能，为您的销售、市场营销和服务团队提供统一的信息来源。立即开始 30 天免费试用——无需信用卡。

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Salesforce入门

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

大约需要3分钟。

现在让我们一步一步来。

第一步：创建您的帐户

请访问 Salesforce 的网站 salesforce.com。

点击主页上的“开始我的免费试用”。

请输入您的姓名、电子邮件地址、公司名称和职位。

创建强密码并选择您喜欢的语言。

✓ 检查点： 检查你的 收件箱 用于接收来自 Salesforce 的验证邮件。

步骤 2：访问您的 Salesforce 组织

Salesforce完全在您的网络浏览器中运行。

无需下载任何软件。

使用您的新凭据登录 login.salesforce.com。

您还可以下载适用于 iOS 的 Salesforce 移动应用程序或 安卓.

这就是仪表盘的样子：

✓ 检查点： 您应该能看到 Lightning Experience 主页。

步骤 3：完成初始设置

按照以下步骤进行设置 助手 配置您的公司信息。

添加公司标志并设置财政年度开始日期。

输入团队成员的电子邮件地址即可邀请他们。

选择要为您的团队启用的 Sales Cloud 应用。

如何使用 Salesforce CRM 平台

客户关系管理 平台 让您在一个地方管理所有联系人、潜在客户和交易。

以下是使用步骤。

步骤 1：导航至 CRM 控制面板

点击顶部导航栏中的“销售”。

您将看到您的销售渠道、最近的销售线索和即将执行的任务。

第二步：添加您的第一个潜在客户或联系人

点击“+”图标，然后选择“新建潜在客户”或“新建联系人”。

请填写姓名、公司名称、电子邮件地址和电话号码。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的新潜在客户信息将显示在“潜在客户”列表视图中。

步骤三：创造机会

点击“转化”按钮，将合格的潜在客户转化为商机。

设置交易金额、成交日期和交易阶段。

跟踪销售流程每个阶段的进展情况。

如何使用 Salesforce 自动化

自动化 它可以帮你消除重复性任务，加快工作流程。

以下是使用步骤。

步骤 1：打开流程构建器

转到“设置”，然后在“快速查找”框中搜索“流程”。

点击“新建流程”开始构建自动化流程。

步骤二：选择触发器和操作

选择启动流程的条件——例如创建新的销售线索。

添加诸如发送电子邮件或更新记录字段之类的操作。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的流程图显示了触发因素和操作的示意图。

步骤 3：激活你的流程

点击“保存”，然后点击“激活”以启用您的自动化功能。

通过创建符合触发条件的记录来测试它。

如何使用 Salesforce Analytics

分析 允许您构建自定义报告和仪表板，以进行数据驱动的决策。

以下是使用步骤。

步骤 1：打开“报告”选项卡

点击顶部导航栏中的“报告”。

浏览现有报告或点击“新建报告”创建您自己的报告。

步骤二：选择报告类型和筛选条件

选择报告类型，例如“商机”或“销售线索”。

添加日期范围、所有者或状态等筛选条件，以缩小搜索结果范围。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您可以看到筛选后的报告预览。 数据.

步骤 3：保存并添加到仪表板

点击“保存”并清楚地命名您的报告。

打开仪表盘，点击“新建仪表盘”，然后将您的报告添加为组件。

如何使用 Salesforce 跟踪客户支持

跟踪客户支持 让您能够通过电子邮件、聊天、电话和社交媒体更快地解决问题。

以下是使用步骤。

步骤 1：打开 Service Cloud

从应用启动器切换到服务控制台。

您将看到所有未解决的支持案例的收件箱式视图。

步骤二：创建和管理案例

点击“新建案例”手动记录客户问题。

或者让 Salesforce 根据收到的电子邮件自动创建案例。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的案件已排入队列，并显示状态、优先级和负责人。

步骤三：解决并结案

在处理过程中，您可以添加案件评论、发送回复并更新状态。

问题解决后，点击“关闭案例”。

如何使用 Salesforce 电子邮件模板

电子邮件模板 让您在几秒钟内发送专业、统一的电子邮件。

以下是使用步骤。

步骤 1：导航至电子邮件模板

转到“设置”，然后在“快速查找”中搜索“电子邮件模板”。

点击“新建电子邮件模板”开始创建。

步骤二：设计您的模板

选择布局 — 文本HTML 或 Visualforce。

添加类似 {!Contact.FirstName} 的合并字段，以个性化每封电子邮件。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的模板预览显示了自定义合并字段值。

步骤 3：在工作流程中使用模板

使用“发送电子邮件”操作从任何记录页面发送电子邮件。

从下拉菜单中选择您保存的模板。

如何使用 Salesforce AI 自动化

人工智能自动化 让爱因斯坦人工智能预测结果并提出最佳后续步骤。

以下是使用步骤。

第一步：启用爱因斯坦人工智能

转到“设置”，然后在“快速查找”中搜索“Einstein”。

启用爱因斯坦领先评分和机会评分。

步骤二：回顾人工智能预测

打开任意销售线索或商机记录。

查找显示 0-100 分的爱因斯坦评分面板。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 你可以看到一个分数以及影响预测的关键因素。

第三步：落实爱因斯坦的建议

优先关注得分高的潜在客户——他们最有可能转化。

使用“下一步最佳行动”建议来指导您的行动 外联.

如何使用 Salesforce Agentforce 和 AI 应用开发

Agentforce 和 人工智能应用 发展 让您能够为您的企业构建定制的人工智能代理。

以下是使用步骤。

步骤 1：访问 Agentforce

前往 Salesforce 设置中的 Agentforce 部分。

浏览预先构建的销售、服务和营销代理模板。

步骤 2：配置您的 AI 代理

选择一个模板，并自定义代理的操作和主题。

定义代理可以访问哪些数据以及可以执行哪些任务。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的代理预览显示了已配置的主题和操作。

步骤 3：部署和测试您的代理

点击“激活”按钮，将代理部署到您选择的渠道。

发送一个示例查询并查看响应进行测试。

如何使用 Salesforce 营销和广告

市场营销与广告 让您能够创建、启动和跟踪可带来转化的营销活动。

以下是使用步骤。

第一步：打开 Marketing Cloud 或 Campaigns

在 Sales Cloud 中，导航至“市场活动”选项卡。

如果您拥有完整的营销套件，则可以打开 Marketing Cloud。

第二步：构建你的竞选活动

点击“新建活动”，设置活动名称、类型和状态。

从您的潜在客户或联系人列表中添加活动成员。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的活动显示成员人数和状态为“已计划”。

步骤三：启动并跟踪结果

将状态更改为“进行中”，并执行您的推广活动。

从活动详情页面跟踪响应、转化和投资回报率。

如何使用 Salesforce 可视化分析

可视化分析 它可以将原始数据转化为清晰的图表和可视化故事。

以下是使用步骤。

步骤 1：打开 Tableau CRM 或 CRM Analytics

点击应用启动器，搜索“Analytics Studio”。

浏览预置的仪表盘或创建新的仪表盘。

步骤二：创建可视化仪表板

将图表组件拖放到仪表板画布上。

连接数据源并应用筛选器以满足您的特定需求。

✓ 检查点： 您的仪表盘以图表、图形和表格的形式显示实时数据。

步骤 3：与你的团队分享

点击“分享”，然后选择特定用户或群组。

设置刷新计划，使数据无需手动更新即可保持最新。

Salesforce 专业技巧和快捷键

经过两年多的 Salesforce 测试，以下是我总结的最佳技巧。

键盘快捷键

大多数人错过的隐藏功能

• 收藏栏： 将任何记录、报告或列表视图标记为星标，即可从顶部导航栏快速访问。
• 大规模快速行动： 在列表视图中选择多个记录，然后使用内联编辑一次性更新它们。
• 路径组件： 在任何记录页面添加可视化进度条，显示交易或案件在流程中的进展情况。

Salesforce常见错误及避免方法

错误一：没有定期清理数据

错误二：过度定制 早期的

错误三：忽视用户采纳

Salesforce故障排除

问题：无法查看记录或字段

原因： 您的用户配置文件或权限集不包含对该对象或字段的访问权限。

使固定： 请联系管理员检查您的个人资料权限。他们可以添加字段级权限。 安全 或共享规则。

问题：报告显示错误或缺失数据

原因： 报告筛选条件或日期范围与预期不符。或者记录中存在空白的必填字段。

使固定： 首先检查报表筛选器。移除“我的记录”，切换到“所有记录”以查看所有记录。验证源记录中的字段值。

问题：流程或自动化未触发

原因： 流程处于非活动状态，或者触发条件与正在创建或更新的记录不匹配。

使固定： 检查流程是否设置为“活动”。检查入口条件，并使用符合所有条件的记录进行测试。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请联系 Salesforce 支持或在 Trailblazer 社区发帖。

Salesforce是什么？

Salesforce 是一款基于云端的客户关系管理工具，可帮助您在一个平台上管理所有客户关系。

把它想象成你整个系统的指挥中心。 商业.

观看这段快速概览：

它包含以下主要特点：

• CRM平台： 在一个数据库中管理联系人、潜在客户、客户和交易。
• 自动化： 使用 Flow 实现重复性任务自动化 建造者 以及流程自动化。
• 分析： 构建自定义报告和仪表板，以获取实时业务洞察。
• 跟踪客户支持： 通过电子邮件、聊天、电话和社交渠道管理服务案例。
• 电子邮件模板： 创建可重复使用的个性化电子邮件模板，以实现持续有效的沟通。
• 人工智能自动化： 使用 Einstein AI 进行潜在客户评分、预测和最佳行动建议。
• Agentforce 和 人工智能应用 发展： 为您的企业构建和部署定制化人工智能代理。
• 市场营销与广告： 开展多渠道营销活动并跟踪营销投资回报率。
• 可视化分析： 使用 Tableau CRM 和 Analytics Studio 创建丰富的可视化仪表板。

如需完整评测，请参阅我们的 Salesforce 评测.

Salesforce 定价

以下是 Salesforce 在 2026 年的成本：

免费试用： 是的——30天免费试用，无需信用卡。

退款保证： 没有统一的退款政策。年度合同需提前支付费用。

💰 性价比最高： 专业版每月每用户 75 美元——它解锁了大多数成长型团队需要的预测、自动化和营销活动工具，而无需支付企业版的价格。

Salesforce 与其他方案的比较

Salesforce 的表现如何？以下是竞争格局：

观看这段对比视频：

快速精选：

• 综合最佳： Salesforce——为成长型企业提供无与伦比的定制化和应用市场。
• 最佳预算： Zoho CRM——功能齐全的 CRM，起价为 14 美元/用户/月。
• 最适合初学者： HubSpot——慷慨的免费套餐和易于使用的界面。
• 最适合小型销售团队： Pipedrive——简洁明了的销售代表真正喜欢使用的销售渠道视图。

🎯 Salesforce替代方案

正在寻找 Salesforce 的替代方案？以下是一些最佳选择：

• 🚀 HubSpot： 免费CRM系统，内置强大的营销工具。最适合希望在一个平台上完成销售和营销工作，且无需学习的团队。
• 💰 Zoho CRM： 功能齐全的CRM，价格却只有一半。非常适合预算有限但仍需要自动化、人工智能和多渠道支持的团队。
• 🎨 Pipedrive： 可视化交易流程，使用起来极其简单。非常适合希望轻松跟踪交易的小型销售团队。
• ⚡ Freshsales： 一款基于人工智能的客户关系管理系统，内置电话和电子邮件功能。非常适合希望获得智能线索评分但又不想支付企业级价格的精简团队。

完整列表请参见我们的 Salesforce替代方案 指导。

⚔️ Salesforce 对比

以下是 Salesforce 与各竞争对手的对比情况：

• Salesforce 与 HubSpot: Salesforce 在定制化和企业级功能方面胜出。HubSpot 在易用性和面向小型团队的免费套餐方面胜出。
• Salesforce 与 Zoho CRM 对比: Salesforce 提供更深度的定制化功能和更大的应用市场。Zoho CRM 提供类似的功能，价格大约只有 Salesforce 的一半。
• Salesforce 与 Pipedrive 对比: Salesforce 更适合复杂的流程和大型团队。而 Pipedrive 则更适合希望快速设置和构建简洁流程的小型团队。
• Salesforce 与 Freshsales 对比: Salesforce拥有更丰富的功能和应用库。Freshsales的优势在于价格，并且在较低级别的套餐中就包含了内置的通话功能和AI评分功能。

立即开始使用 Salesforce

您已学会如何使用 Salesforce 的所有主要功能：

• ✅ CRM平台
• ✅ 自动化
• ✅ 分析
• ✅ 跟踪客户支持
• ✅ 电子邮件模板
• ✅ 人工智能自动化
• ✅ Agentforce 和 AI 应用开发
• ✅ 市场营销与广告
• ✅ 可视化分析

下一步： 选择一项功能，立即试用。

大多数人都是从客户关系管理平台开始的。

只需不到5分钟。

常见问题解答

什么是 Salesforce？如何使用它？

Salesforce 是一个基于云端的客户关系管理 (CRM) 平台，可帮助企业管理销售、服务和市场营销。您只需登录 Web 应用，添加联系人和潜在客户，即可跟踪销售流程中的每一次互动。它直接在浏览器中运行，无需下载任何软件。

Salesforce对新手来说容易上手吗？

与 Pipedrive 或 HubSpot 等更简单的 CRM 系统相比，Salesforce 的学习曲线较为陡峭。不过，Salesforce 提供了一个名为 Trailhead 的免费培训平台，其中包含许多引导式模块。大多数初学者只需一到两周的规律练习即可掌握基础知识。

我可以免费学习 Salesforce 吗？

是的。Trailhead 是 Salesforce 的免费在线学习平台，拥有数百个引导式模块。您还可以注册一个免费的开发者版组织进行练习，无需花费一分钱。许多用户仅使用免费资源就从零基础获得了认证。

Salesforce值得购买吗？

对于需要深度定制的中型和大型团队来说，Salesforce 值得投资。它能够随着业务规模扩展，并将销售、服务和营销整合到一个平台上。而对于需求简单的小型团队，像 Zoho 或 Pipedrive 这样更轻量级的 CRM 系统可能更具价值。

Salesforce为什么价格昂贵？

Salesforce按用户每月收费，加上插件、存储和支持计划等费用，总成本会更高。该平台价格昂贵，因为它提供深度定制、庞大的应用市场和企业级安全保障。许多企业发现，一旦用户采用率高，投资回报率就能证明其成本合理。

Salesforce CRM 的工作原理是什么？

Salesforce 将您的所有客户数据存储在云端。当有潜在客户加入时，您只需将其添加到 Salesforce 即可。在您与该潜在客户互动的过程中——例如发送电子邮件、拨打电话或安排会议——Salesforce 会跟踪所有信息。您可以推动潜在客户完成销售流程的各个阶段，直至最终成交。报告和仪表盘会清晰地展示您的进展情况。

学习 Salesforce 需要多长时间？

掌握基本的CRM操作大约需要一到两周时间。成为高级用户需要两到三个月的日常使用。获得管理员认证通常需要三到六个月的集中学习。Trailhead的引导式学习路径可以加快学习过程。

如何有效使用 Salesforce CRM？

每周运行重复数据检查，确保数据干净。定义清晰的流程阶段和退出标准。使用流程构建器自动化重复性任务。通过 Trailhead 培训您的团队。每周查看仪表板，以便及早发现趋势并解决瓶颈。