Salesmate CRM 评测：2026 年最佳客户管理软件？

Salesmate CRM值得购买吗？

★★★★★ 4.1/5

快速结论： Salesmate CRM 对于希望在一个平台上集成通话、邮件跟踪和自动化功能的小型销售团队来说是一个不错的选择。不过，它的价格并不便宜。 客户关系管理 市面上有很多类似的软件。但就这个价位而言，它的功能比大多数工具都多。我非常喜欢 Salesmate，它能帮我管理销售流程并跟踪交易。

✅ 最适合：

需要内置电话功能的CRM系统的销售代表和小团队 文本并利用邮件追踪来促成更多交易。

❌ 跳过以下情况：

你需要深度营销自动化功能，或者想要一个免费的客户关系管理（CRM）方案作为入门。

📊 顾客	7000多家企业	🎯 最适合	中小型销售团队
💰价格	每用户每月 23 美元	✅ 顶级功能	内置通话和短信功能
🎁 免费试用	15天，无需信用卡	⚠️ 限制	AI功能在高阶计划中被锁定

我是如何测试 Salesmate 的

还在为追踪销售线索和交易而苦恼吗？

你花几个小时录入数据，后续跟进工作却经常被忽略，你的销售流程感觉一团糟。

Salesmate 登场。

这篇 Salesmate CRM 评测涵盖了实际使用 60 天后的所有内容。您将看到它的优点、缺点以及我的真实评价。

销售员

别再为销售工具而烦恼了！Salesmate 将电话、短信、邮件跟踪和销售渠道管理整合到一个 CRM 系统中。全球超过 7000 家企业都在使用。立即开始免费试用——无需信用卡。

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Salesmate 的替代方案 →

Salesmate是什么？

销售员 是一个一体化的云端 CRM 系统，可以帮助销售团队在一个地方管理销售线索、联系人和交易。

把它想象成你销售团队的指挥中心。

它通过一个控制面板处理您的电话、电子邮件、短信和后续跟进。

您不需要单独的工具来进行通话、电子邮件跟踪或销售渠道管理。

Salesmate 可以取代许多分散的系统，从而为您节省时间和金钱。

与 HubSpot 或 Salesforce 不同，Salesmate 是为希望拥有强大功能但又不想面对复杂性的中小型企业而设计的。

Salesmate CRM是一个集销售、市场营销和支持于一体的统一平台。它能够丰富客户互动，并提升整个团队的销售效率。

Salesmate是谁开发的？

萨米尔·莫特瓦尼 和 迪佩什·帕特尔 2016年创立了Salesmate。

故事很简单。他们经营一家咨询公司。他们尝试过的所有客户关系管理系统要么太复杂，要么太基础。

所以他们就自己建了。

如今，Sal​​esmate 拥有：

• 全球7000多家客户
• 用户涵盖从初创公司到财富 500 强企业。
• 一支不断壮大的团队，目前拥有 30 多名员工。

该公司总部位于北卡罗来纳州夏洛特市。

Salesmate 的平台灵活易用，包含所有必要的 API，方便用户进行自定义设置。到 2026 年，Salesmate CRM 的目标是通过人工智能驱动的功能，从线索获取到交易完成，全面提升销售生命周期。

Salesmate 的主要优势

使用 Salesmate 实际可获得以下功能：

• 更快地达成更多交易： Salesmate 提供可视化的销售流程图，帮助您跟踪交易的每个阶段。您可以准确了解哪些潜在客户需要关注。销售代表可以专注于销售，而不是行政工作。
• 每周节省 10 小时以上： Salesmate 允许用户自动执行重复性任务，例如数据录入、跟进和电子邮件跟踪。任务管理变得简单。您可以将繁琐的工作自动化，让您的团队专注于销售。
• 建立长久的客户关系： 每一次通话、电子邮件和短信都会被记录。联系人和交易情报提供所有客户互动的概览。您再也不会忘记任何一次对话。
• 在一个平台上与潜在客户沟通： 内置的通话、短信和电子邮件功能意味着无需在应用程序之间切换。Salesmate 提供内置的通话功能，包括通话录音和语音留言功能。这对繁忙的销售团队来说是一大优势。
• 获取有关销售业绩的真实洞察： Salesmate 通过报表和仪表盘提供可执行的洞察。您可以清楚地看到哪些有效，哪些无效。借助真实数据，销售预测变得更加轻松。
• 随时随地使用移动设备办公： Salesmate 提供移动 CRM 系统，让用户可以全面访问数据和活动。无论团队成员是在办公室还是在路上，都能保持联系。
• 连接到您常用的工具： Salesmate 可与超过 700 个应用程序集成，包括 Google Apps 和 Microsoft Apps。它可连接到 Zapier 集成功能，可将其与您已使用的其他应用程序连接起来。

最佳销售伙伴功能

以下是Salesmate值得您关注的突出特点。

1. 报告分析

Salesmate 的分析功能可以让你清晰了解你的销售业绩。

您可以为您的团队创建自定义仪表板。跟踪已赢得的交易、已失去的交易以及介于两者之间的所有交易。

该报告还有助于销售预测。您将准确了解收入走向。

我用它来追踪团队每周的工作效率。分析结果令人大开眼界。

2. 会议安排器

Salesmate features a 会议 scheduler that lets prospects book meetings online.

无需再来回发送邮件。只需发送链接，让大家自行选择时间即可。

它可以与你的日历同步。你再也不会重复预约了。

单单这项功能就能为销售代表每周节省数小时。它的布局完美，设置也很简单。

3. 管理交易

Salesmate 的优势在于其可视化流程图。

你可以拖放交易在不同阶段之间进行操作。这样很容易看出哪些交易需要你立即关注。

流水线管理非常便捷。您可以为不同的产品或团队创建多个流水线。

Salesmate 提供可视化的销售流程，用于跟踪交易和管理销售活动。

4. 轨道公司

Salesmate 可以让你按公司整理联系人。这对于 B2B 销售非常有用。

您可以在同一个账户视图中看到与该账户相关的每一笔交易、联系人和活动。

房地产公司或SaaS企业可以在一个地方跟踪所有客户互动。

Salesmate 对包括 SaaS、房地产和医疗保健在内的各个行业都很有益处。

5. 电子邮件模板

不要一遍又一遍地写同样的邮件。

Salesmate 允许您创建和保存模板。只需单击一下，您的电子邮件即可发送。

邮件追踪功能可以显示谁打开了您的邮件。您将知道跟进的最佳日期和时间。

这个功能在 Gmail 里也非常好用。你可以在 Gmail 里管理所有事情，无需切换标签页。

6. 加强团队协作

团队协作功能允许标记队友、共享笔记，并将沟通历史记录保存在一个地方。

您的整个团队看到的都是相同的数据。没有人会错过任何更新。

Salesmate旨在提升公司内部团队的协作效率。

这就像为你的销售团队配备了一个共享大脑。

7. 与工具集成

Salesmate CRM 可与 Zapier、Google Workspace 和 Slack 等工具连接。

你可以将它与超过700个其他应用连接起来。谷歌应用、微软应用等等，都能完美兼容。

Zapier 集成让您可以连接几乎所有您使用的软件。

这样一来，Salesmate 就能融入您现有的工作流程，而无需您做出任何改变。

8. 网络表单

Salesmate 允许用户创建个性化表单，这些表单可以嵌入网站或通过链接共享。

新客户线索直接导入您的客户关系管理系统，无需复制粘贴。

您可以自定义字段，以准确采集您需要的数据。

这可以帮助您自动生成更多潜在客户。

9. 聊天机器人

Salesmate 现在为您的网站提供人工智能聊天机器人。

他们全天候 24 小时解答访客问题。即使在你睡觉的时候，他们也会帮你获取潜在客户。

AI驱动的自动化利用Sandy AI执行日常任务和智能潜在客户资格筛选。

Sandy AI 可自动完成行政工作，包括撰写电子邮件和总结通话内容。

销售伙伴定价

Salesmate 提供从基础版到企业版的分级订阅计划。以下是各计划的费用：

免费试用： 是的——15天免费试用，无需信用卡。您可以立即开始免费试用，零风险体验所有功能。

退款保证： Salesmate 提供 15 天免费试用期，用户可以在不承担任何经济责任的情况下评估其功能。

📌 笔记： Salesmate正在进行黑色星期五促销活动，所有年度套餐均可享受10%的折扣。如果可以选择年度付费，请选择年度付费以节省费用。

Salesmate 值这个价吗？

就其功能而言，Salesmate 的价格相当合理。单是内置的通话、短信和电子邮件跟踪功能，其他工具每月就要花费 50 美元以上。

Salesmate之所以脱颖而出，是因为它将所有功能集成到一个CRM软件包中。

如果你这样做，就能省钱： 您目前分别付费使用电话、电子邮件和客户关系管理 (CRM) 工具。Salesmate 可以取代它们所有这些工具。

如果出现以下情况，您可能会支付过高的费用： 如果您是仅需基本联系人管理功能的个人用户，那么像 HubSpot 这样的免费 CRM 可能更适合您。

Salesmate 的优缺点

✅ 我喜欢的地方

❌ 还有什么比这更好呢？

Salesmate 适合你吗？

✅ 如果您符合以下条件，Salesmate 就是您的理想之选：

• 你管理着一支中小型销售团队，需要一款能够处理电话、短信和电子邮件的工具。
• 您希望实现后续工作的自动化，并节省重复性任务上的时间。
• 你需要一款能够与 Google Apps 或 Microsoft Apps 兼容的客户关系管理系统 (CRM)。
• 您是一家房地产公司、SaaS 企业或代理机构，想要跟踪交易并管理潜在客户。

❌ 如果符合以下情况，请跳过 Salesmate：

• 你需要深度营销自动化，包括高级营销活动和分析。
• 你想先使用免费的CRM方案（Salesmate没有免费套餐）。
• 您更倾向于选择拥有数千个原生集成功能的企业级CRM系统。

我的建议：

如果您的企业需要一款易于使用且功能齐全的CRM系统，Salesmate无疑是明智之选。它尤其适合希望通过同一控制面板拨打电话和发送电子邮件的销售团队。Salesmate旨在帮助用户开发更多潜在客户、达成更多交易并建立长久的客户关系。

Salesmate 与其他方案

Salesmate 的表现如何？以下是竞争格局：

快速精选：

• 综合最佳： HubSpot——免费入门计划、庞大的应用市场，并可随您扩展。
• 最佳预算选择： Freshsales CRM——起价9美元/月，内置人工智能
• 最适合初学者： Monday CRM——可视化布局让任何人都能轻松使用
• 最适合代理机构： GoHighLevel——一体化客户管理平台

🎯 Salesmate 的替代方案

正在寻找 Salesmate 的替代品？以下是一些最佳替代方案：

• 🚀 GoHighLevel： 最佳一体化平台，集客户关系管理、销售漏斗和营销自动化于一体，专为代理机构打造。
• ⚡ Keap： 非常适合希望实现销售和营销自动化但又不想经历陡峭学习曲线的小型企业。
• 🧠 ActiveCampaign： 最适合与客户关系管理 (CRM) 相结合的电子邮件营销。具备强大的营销活动自动化功能。
• 🌟 HubSpot： 最受欢迎的免费CRM系统。支持从初创公司到大型企业的各种规模，并拥有数百种集成选项。
• 🔧 ClickFunnels： 如果您想为您的企业构建具有内置 CRM 功能的销售漏斗，这将是理想之选。
• 🎨 民间： 一款轻量级的CRM系统，适合需要简单联系人管理和关系跟踪的用户。
• ⚡ 即刻： 非常适合大规模开展陌生邮件营销活动，提供无限的电子邮件帐户和预热工具。
• 🔧 ClickUp： 如果您希望将项目管理和客户关系管理 (CRM) 功能结合起来，以优化团队的工作流程，那么这款产品是最佳选择。
• 👶 星期一客户关系管理： 直观易用的CRM系统，对新手友好，易于设置和定制，适合任何团队使用。
• 💰 胶囊型客户关系管理： 经济实惠、设计简洁的客户关系管理系统 (CRM)。非常适合追求简单易用的小型企业。
• 🏢 洞察： 适用于需要项目管理以及客户关系管理功能的中型企业。
• 🧠 Freshsales CRM： 人工智能驱动的客户关系管理系统，具备强大的线索评分功能。为成长型企业提供经济实惠的套餐。
• 🏢 Salesforce： 企业级标准。最适合需要高级系统和定制服务的大型团队。
• 🔒 Zendesk： 如果您需要将客户关系管理 (CRM) 与客户支持和工单系统相结合的公司，那么这是最佳选择。

⚔️ Salesmate 对比

以下是 Salesmate 与各竞争对手的对比情况：

• Salesmate 对阵 GoHighLevel： GoHighLevel更适合代理机构。Salesmate则凭借其简洁性和价格优势，更适合销售团队。
• Salesmate 对阵 Keap： Keap 价格更高，但自动化功能更强大。Salesmate 的内置通话功能更好。
• Salesmate 与 ActiveCampaign： ActiveCampaign 在电子邮件营销领域胜出。Salesmate 在销售流程管理领域胜出。
• Salesmate 与 HubSpot 的对比： HubSpot 提供免费套餐和更庞大的生态系统。Salesmate 则以更低的付费级别提供更多功能。
• Salesmate 对比 ClickFunnels： ClickFunnels专注于销售漏斗。Salesmate更适合作为一款功能齐全的销售CRM系统。
• 销售员 vs 普通顾客： Folk 更简单易用。Salesmate 在通过电话和电子邮件拓展销售团队方面功能更强大。
• Salesmate 对比 Instantly： Instantly 仅用于发送陌生邮件。Salesmate 是一款功能齐全的客户关系管理系统 (CRM)，包含电话沟通和交易跟踪功能。
• Salesmate 对比 ClickUp： ClickUp更适合项目管理。Salesmate则主要面向销售团队。
• Salesmate 对比 Monday CRM： Monday CRM 更注重可视化。Salesmate 则拥有更强大的内置沟通工具。
• Salesmate 与 Capsule CRM 的对比： Capsule 更便宜、更简单。Salesmate 提供更多自动化和通话功能。
• Salesmate 与 Insightly： Insightly 增加了项目管理功能。Salesmate 更适合纯销售团队。
• Salesmate 与 Freshsales CRM 的对比： Freshsales拥有更优秀的AI技术和更低的价格。Salesmate拥有更出色的手机功能。
• Salesmate 与 Salesforce： Salesforce 对企业用户来说功能更强大。Salesmate 对中小企业来说更易于使用且价格更低。
• Salesmate 对比 Zendesk: Zendesk 侧重于客户支持。Salesmate 则专为以达成交易为导向的销售团队而设计。

我在Salesmate上的经历

以下是我使用 Salesmate 60 天后实际发生的事情：

项目： 我为一支四人小型销售团队搭建了 Salesmate 系统。我们告别了电子表格，转而使用真正的 CRM 系统。经过广泛的调研，我最终选择了 Salesmate，而其他至少有六款同类产品。

时间线： 在 3 个客户项目中，每天使用 60 天。

结果：

令我感到惊讶的是： 内置电话系统确实很好用。我本来没抱太大期望，但通话质量清晰，录音功能每次都能正常使用。

令我感到沮丧的是： 说实话，自动化之旅 建筑商 安装过程中崩溃了两次。我不得不从头开始重建一个工作流程。Salesmate 的平台有很多选项，但有些方面需要改进。

我还会再次使用它吗？ 是的。就这个价位来说，它很难被超越。Salesmate 被誉为一款功能强大的 CRM 解决方案，能够超出用户的预期。我发现确实如此——尽管过程中遇到了一些小问题。我认识的其他几家公司也已经切换到了 Salesmate。

Salesmate 通过完善联系人信息和跟踪所有沟通记录，实现数据录入自动化。仅此一项就为我的团队节省了大量时间。Salesmate 帮助企业简化销售流程，并在销售周期的各个阶段节省时间。

Salesmate 提供了一个直观且可定制的平台，能够适应各种独特的销售策略。这是我使用的第四个 CRM 系统，我可以在大约 30 分钟内教会用户如何使用它。

最后想说的话

如果符合以下条件，即可获得 Salesmate： 您需要一款价格合理的 CRM 系统，能够将电话、短信和电子邮件跟踪功能整合到销售团队的管理中。

如果符合以下条件，请跳过销售员： 你需要高级营销自动化工具或免费套餐才能开始使用。

我的结论： 60天后，我决定继续使用它。Salesmate因其能够根据不同的业务需求定制销售流程而备受推荐。它并非完美无缺，但对于希望更快达成交易的小团队来说，它确实能够满足需求。

Salesmate在Trustpilot上的评分为4.1/5，被评为“优秀”。这与我的体验相符。

评分：4.1/5

Salesmate提供15天免费试用，无需信用卡。不妨一试，亲身体验一下。

常见问题解答

Salesmate是做什么用的？

Salesmate 用于管理您的整个销售流程。它可以帮助您跟踪销售线索、管理联系人、拨打电话、发送电子邮件并完成交易。Salesmate CRM 主要面向希望使用单一工具处理所有销售活动的中小型企业 (SMB)。您也可以将其用于营销活动和客户支持。

Salesmate售价多少？

Salesmate 的基础套餐起价为每用户每月 23 美元。专业版套餐价格为每用户每月 39 美元。商务版套餐价格为每用户每月 63 美元。您可以选择年付，从而节省费用。他们还提供多种方案，帮助您选择合适的套餐，避免超支。

有免费试用吗？

是的。Salesmate 提供 15 天免费试用，无需信用卡。您可以完全访问所有功能进行测试。这样您就可以在正式购买前评估 CRM 系统。您可以立即从他们的网站开始免费试用。

Salesmate 比 HubSpot 更好吗？

这取决于您的需求。HubSpot 提供免费套餐，并且拥有更丰富的应用生态系统。而 Salesmate 则在价格更低的付费套餐中内置了电话和短信功能。对于纯销售团队而言，Salesmate 通常更具性价比。而对于营销型团队，HubSpot 则更胜一筹。Salesmate 的用户涵盖各种规模的企业，从初创公司到财富 500 强企业。

Salesmate 使用安全吗？

Salesmate 非常重视安全。您的数据经过加密并安全存储。但是，部分用户反映，逾期付款后数据可能会被删除。请务必备份您的联系人。总体而言，该平台遵循 CRM 软件的标准安全规范。您可以通过其 API 提供其他数据备份方案。