Быстрый старт
В этом руководстве описаны все функции Salesforce:
- Начиная — Создание учетной записи и базовая настройка
- Как использовать CRM-платформу — Управляйте контактами, потенциальными клиентами и сделками в одном месте.
- Как использовать автоматизацию — Экономьте часы на рутинных задачах
- Как использовать аналитику — Создавайте отчеты и панели мониторинга для принятия решений на основе данных.
- Как использовать службу поддержки клиентов Track — Более быстрое разрешение дел по всем каналам.
- Как использовать шаблоны электронных писем — Отправляйте профессиональные электронные письма за считанные секунды
- Как использовать автоматизацию на основе ИИ — Пусть искусственный интеллект Einstein прогнозирует результаты и рекомендует действия.
- Как использовать Agentforce и разработку приложений с использованием ИИ. Loading...
- Loading... — Запускайте кампании, которые приводят к конверсиям.
- Как использовать визуальную аналитику — Превратите необработанные данные в наглядные визуальные истории.
Необходимое время: 5 минут на каждый фильм
Также в этом руководстве: Полезные советы | Распространенные ошибки | Поиск неисправностей | Цены | Альтернативы
Почему стоит доверять этому руководству?
Я использую Salesforce уже более двух лет и протестировал каждую функцию, описанную здесь. Это руководство по использованию Salesforce основано на реальном практическом опыте, а не на маркетинговых уловках или скриншотах от поставщиков.
Salesforce — одна из самых мощных компаний. CRM инструменты, доступные сегодня.
Но большинство пользователей лишь поверхностно знакомы с его возможностями.
В этом руководстве показано, как использовать все основные функции.
Пошаговая инструкция со скриншотами и полезными советами.
Учебное пособие по Salesforce
В этом подробном руководстве по Salesforce вы шаг за шагом изучите все функции, от первоначальной настройки до расширенных советов, которые сделают вас опытным пользователем.
Salesforce
Управляйте всеми взаимоотношениями с клиентами с одной платформы. Salesforce предоставляет вашим отделам продаж, маркетинга и обслуживания единый источник достоверной информации благодаря встроенному искусственному интеллекту. Начните бесплатную 30-дневную пробную версию уже сегодня — кредитная карта не требуется.
Начало работы с Salesforce
Перед использованием любой функции выполните эту одноразовую настройку.
Это займет около 3 минут.
Теперь давайте рассмотрим каждый шаг.
Шаг 1: Создайте свою учетную запись
Перейдите на веб-сайт Salesforce по адресу salesforce.com.
На главной странице нажмите кнопку «Начать бесплатную пробную версию».
Введите ваше имя, адрес электронной почты, название компании и должность.
Создайте надежный пароль и выберите предпочитаемый язык.
✓ Контрольная точка: Проверьте свой входящие для получения подтверждающего письма от Salesforce.
Шаг 2: Войдите в свою организацию Salesforce.
Salesforce полностью работает в вашем веб-браузере.
Загрузка программного обеспечения не требуется.
Войдите в систему по адресу login.salesforce.com, используя свои новые учетные данные.
Вы также можете скачать мобильное приложение Salesforce для iOS или Android.
Вот как выглядит панель управления:
✓ Контрольная точка: Вы должны увидеть главную страницу Lightning Experience.
Шаг 3: Завершение первоначальной настройки
Следуйте инструкциям по настройке. Помощник для настройки информации о вашей компании.
Добавьте логотип вашей компании и укажите дату начала финансового года.
Пригласите участников команды, введя их адреса электронной почты.
Выберите, какие приложения Sales Cloud следует включить для вашей команды.
✅ Готово: Вы готовы использовать любую из функций ниже.
Как использовать платформу Salesforce CRM
CRM Платформа Позволяет управлять всеми вашими контактами, потенциальными клиентами и сделками в одном месте.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Шаг 1: Перейдите на панель управления CRM.
Нажмите «Продажи» в верхней панели навигации.
Вы увидите свой список потенциальных клиентов, последние обращения и предстоящие задачи.
Шаг 2: Добавьте своего первого потенциального клиента или контакт.
Нажмите на значок «+» и выберите «Новый потенциальный клиент» или «Новый контакт».
Заполните поля «Имя», «Компания», «Электронная почта» и «Номер телефона».
Вот как это выглядит:
✓ Контрольная точка: Ваш новый потенциальный клиент отображается в списке потенциальных клиентов.
Шаг 3: Создание возможности
Превратите квалифицированного потенциального клиента в возможность, нажав кнопку «Конвертировать».
Укажите сумму сделки, дату закрытия и этап воронки продаж.
Отслеживайте прогресс на каждом этапе вашей воронки продаж.
✅ Результат: Теперь у вас есть полностью сформированный конвейер продаж с потенциальными клиентами и организованными сделками.
💡 Полезный совет: Используйте списочные представления для фильтрации потенциальных клиентов по статусу, источнику или владельцу. Сохраняйте пользовательские списочные представления для быстрого ежедневного доступа.
Как использовать автоматизацию Salesforce
Автоматизация позволяет исключить повторяющиеся задачи и ускорить рабочие процессы.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Шаг 1: Откройте конструктор потоков.
Перейдите в раздел «Настройка» и в поле быстрого поиска найдите «Потоки».
Нажмите «Новый поток», чтобы начать создавать свою автоматизацию.
Шаг 2: Выберите триггер и действия.
Выберите, что запускает процесс — например, создание нового потенциального клиента.
Добавьте такие действия, как отправка электронного письма или обновление поля записи.
Вот как это выглядит:
✓ Контрольная точка: Ваш алгоритм отображает визуальную схему запуска и действий.
Шаг 3: Активируйте свой поток
Нажмите «Сохранить», затем «Активировать», чтобы включить автоматизацию.
Проверьте это, создав запись, соответствующую вашим критериям запуска.
✅ Результат: Ваша автоматизированная система работает в фоновом режиме, экономя вам часы каждую неделю.
💡 Полезный совет: Начните с простых сценариев, таких как автоматическое назначение лидов или отправка приветственных писем. По мере освоения системы усложняйте процессы.
Как использовать аналитику Salesforce
Аналитика Позволяет создавать пользовательские отчеты и панели мониторинга для принятия решений на основе данных.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Шаг 1: Откройте вкладку «Отчеты».
Нажмите «Отчеты» в верхней панели навигации.
Просмотрите существующие отчеты или нажмите «Новый отчет», чтобы создать свой собственный.
Шаг 2: Выберите тип отчета и фильтры.
Выберите тип отчета, например, «Возможности» или «Лиды».
Добавьте фильтры по диапазону дат, владельцу или статусу, чтобы сузить результаты поиска.
Вот как это выглядит:
✓ Контрольная точка: Вы видите предварительный просмотр отфильтрованного отчета. данные.
Шаг 3: Сохраните и добавьте на панель управления.
Нажмите «Сохранить» и дайте отчету четкое название.
Откройте раздел «Панели мониторинга», нажмите «Новая панель мониторинга» и добавьте свой отчет в качестве компонента.
✅ Результат: У вас есть интерактивная панель управления, отображающая ключевые показатели продаж с первого взгляда.
💡 Полезный совет: Настройте отправку отчетов вашей команде по электронной почте каждое утро понедельника. Это позволит всем работать согласованно без необходимости ручных проверок.
Как использовать службу поддержки клиентов Salesforce Track
Отслеживание работы службы поддержки клиентов Позволяет быстрее решать проблемы по электронной почте, в чате, по телефону и в социальных сетях.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Шаг 1: Откройте облачные сервисы.
Перейдите в консоль обслуживания из панели запуска приложений.
Вы увидите список всех открытых обращений в службу поддержки в формате почтового ящика.
Шаг 2: Создание и управление обращениями
Нажмите «Новое обращение», чтобы вручную зарегистрировать проблему клиента.
Или позвольте Salesforce автоматически создавать обращения на основе входящих электронных писем.
Вот как это выглядит:
✓ Контрольная точка: Ваше дело отображается в очереди со статусом, приоритетом и ответственным лицом.
Шаг 3: Завершение и закрытие дела.
Добавляйте комментарии к делу, отправляйте ответы и обновляйте статус по мере работы.
Нажмите «Закрыть обращение», когда проблема будет решена.
✅ Результат: Ваши обращения в службу поддержки отслеживаются от начала до конца, с сохранением всей истории.
💡 Полезный совет: Настройте правила эскалации таким образом, чтобы приоритетные дела автоматически назначались старшим агентам.
Как использовать шаблоны электронных писем Salesforce
Шаблоны электронных писем Позволяет отправлять профессиональные и единообразные электронные письма за считанные секунды.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Шаг 1: Перейдите в раздел «Шаблоны электронных писем».
Перейдите в раздел «Настройки» и найдите «Шаблоны электронной почты» в поле «Быстрый поиск».
Нажмите «Создать новый шаблон электронного письма», чтобы начать его создание.
Loading...
Выберите макет — текст, HTML или Visualforce.
Добавьте поля слияния, например {!Contact.FirstName}, чтобы персонализировать каждое электронное письмо.
Вот как это выглядит:
✓ Контрольная точка: В предварительном просмотре шаблона отображаются персонализированные значения полей слияния.
Шаг 3: Используйте шаблон в своем рабочем процессе
Отправляйте электронные письма с любой страницы записи, используя действие «Отправить электронное письмо».
Выберите сохраненный шаблон из выпадающего меню.
✅ Результат: Вы отправляете отточенные, персонализированные электронные письма, не переписывая их с нуля.
💡 Полезный совет: Создавайте шаблоны для каждого этапа вашего цикла продаж — вступление, последующие действия, коммерческое предложение и заключение сделки. Это обеспечит согласованность действий вашей команды.
Как использовать автоматизацию Salesforce с помощью ИИ
Автоматизация с помощью ИИ Позволяет системе Einstein AI прогнозировать результаты и предлагать оптимальные дальнейшие шаги.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Шаг 1: Включите искусственный интеллект Эйнштейна.
Перейдите в раздел «Настройки» и найдите «Эйнштейн» в поле «Быстрый поиск».
Включите системы оценки потенциальных клиентов и возможностей Einstein.
Шаг 2: Анализ прогнозов ИИ
Откройте любую запись о потенциальном клиенте или возможности.
Найдите панель «Оценка Эйнштейна», где отображается оценка от 0 до 100.
Вот как это выглядит:
✓ Контрольная точка: Вы видите оценку и ключевые факторы, определяющие прогноз.
Шаг 3: Действуйте в соответствии с рекомендациями Эйнштейна.
В первую очередь сосредоточьтесь на потенциальных клиентах с высокими показателями — у них наибольшая вероятность конверсии.
Используйте подсказки «Наилучшее следующее действие», чтобы направлять свои действия. информационно-просветительская работа.
✅ Результат: Искусственный интеллект подскажет, каким сделкам отдать приоритет и какие действия предпринять дальше.
💡 Полезный совет: Со временем Эйнштейн становится умнее. Чем больше данных вы ему предоставляете, тем точнее становятся его прогнозы. Регулярно обновляйте свои записи.
Как использовать Salesforce Agentforce и разработку приложений с использованием ИИ.
Агентфорс и Приложение на основе искусственного интеллекта Разработка позволяет создавать собственных агентов искусственного интеллекта для вашего бизнеса.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Шаг 1: Войдите в систему Agentforce.
Перейдите в раздел Agentforce в настройках Salesforce.
Ознакомьтесь с готовыми шаблонами для агентов по продажам, обслуживанию и маркетингу.
Шаг 2: Настройка вашего ИИ-агента
Выберите шаблон и настройте действия и темы агента.
Определите, к каким данным агент имеет доступ и какие задачи он может выполнять.
Вот как это выглядит:
✓ Контрольная точка: В предварительном просмотре агента отображаются настроенные темы и действия.
Шаг 3: Разверните и протестируйте своего агента.
Loading...
Проверьте это, отправив тестовый запрос и просмотрев ответ.
✅ Результат: Ваш ИИ-агент обрабатывает рутинные запросы, позволяя вашей команде сосредоточиться на высокоэффективной работе.
💡 Полезный совет: Начните с агента службы поддержки, который отвечает на вопросы в формате часто задаваемых вопросов (FAQ). После того, как увидите результаты, расширьте круг поиска, включив в него агентов по продажам и маркетингу.
Как использовать Salesforce для маркетинга и рекламы
Маркетинг и реклама Позволяет создавать, запускать и отслеживать кампании, которые приводят к конверсиям.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Шаг 1: Откройте Marketing Cloud или Campaigns.
Перейдите на вкладку «Кампании» в Sales Cloud.
Или откройте Marketing Cloud, если у вас установлен полный пакет маркетинговых инструментов.
Шаг 2: Создайте свою кампанию
Нажмите «Новая кампания» и укажите название кампании, тип и статус.
Добавляйте участников кампании из списков потенциальных клиентов или контактов.
Вот как это выглядит:
✓ Контрольная точка: В вашей кампании отображается количество участников и статус «Запланировано».
Шаг 3: Запуск и отслеживание результатов
Измените статус на «В процессе» и выполните свою рассылку.
Отслеживайте отклики, конверсии и рентабельность инвестиций на странице с подробной информацией о кампании.
✅ Результат: Вы точно видите, какие кампании приносят доход, а какие нуждаются в доработке.
💡 Полезный совет: Используйте функцию «Влияние кампании», чтобы распределить доход по нескольким точкам контакта. Это покажет реальную рентабельность инвестиций в каждую кампанию.
Как использовать визуальную аналитику Salesforce
Визуальная аналитика позволяет преобразовывать необработанные данные в наглядные диаграммы и визуальные истории.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Шаг 1: Откройте Tableau CRM или CRM Analytics.
Нажмите на значок запуска приложений и найдите «Analytics Studio».
Просмотрите готовые панели мониторинга или создайте новую.
Шаг 2: Создайте визуальную панель мониторинга.
Перетаскивайте элементы диаграммы на холст панели мониторинга.
Подключайте источники данных и применяйте фильтры для создания нужного представления.
✓ Контрольная точка: На вашей панели управления отображаются данные в режиме реального времени в виде диаграмм, графиков и таблиц.
Шаг 3: Поделитесь с вашей командой
Нажмите «Поделиться» и выберите конкретных пользователей или группы.
Настройте расписание обновления, чтобы данные оставались актуальными без необходимости внесения изменений вручную.
✅ Результат: Ваша команда видит визуальные отчеты в режиме реального времени, которые упрощают принятие решений на основе данных.
💡 Полезный совет: Закрепите наиболее часто используемые панели мониторинга на главной странице. Ваша команда увидит ключевые показатели сразу после входа в систему.
Советы и полезные приемы для профессионалов Salesforce
После более чем двух лет тестирования Salesforce, вот мои лучшие советы.
Клавиатурные сочетания
| Действие | Быстрый доступ |
|---|---|
| Глобальный поиск | / (косая черта) |
| Открыть меню сочетаний клавиш | Ctrl + / |
| Редактировать запись | E |
| Сохранить запись | Ctrl + S |
Скрытые функции, которые большинство людей упускают из виду.
- Любимый бар: Отметьте любую запись, отчет или список звездочкой для мгновенного доступа к ним из верхней панели навигации.
- Массовые быстрые действия: Выберите несколько записей в списке и обновите их все одновременно, используя встроенное редактирование.
- Компонент пути: Добавьте на любую страницу записи визуальный индикатор выполнения, показывающий, на каком этапе находится сделка или дело в процессе обработки.
Распространенные ошибки Salesforce, которых следует избегать.
Ошибка №1: Нерегулярная очистка данных.
❌ Неправильно: Импорт тысяч контактов без проверки на дубликаты или устаревшую информацию.
✅ Справа: Ежемесячно создавайте отчеты о дубликатах и объединяйте или удаляйте устаревшие записи. Обязательно добавляйте ключевые поля, такие как адрес электронной почты, во все новые записи.
Ошибка №2: Слишком много персонализации. Рано
❌ Неправильно: Создание десятков пользовательских полей, объектов и сценариев еще до того, как ваша команда освоит основы.
✅ Справа: Сначала освойте встроенные функции. Добавляйте пользовательские поля только в том случае, если поля по умолчанию не отвечают реальным потребностям.
Ошибка №3: Игнорирование внедрения пользователями.
❌ Неправильно: Покупка лицензий Salesforce без обучения вашей команды правильному использованию этой системы.
✅ Справа: Назначьте в свою команду специалиста по Salesforce. Используйте Trailhead для бесплатного обучения и отслеживания показателей внедрения.
Устранение неполадок Salesforce
Проблема: Не удается увидеть запись или поле.
Причина: Ваш профиль пользователя или набор разрешений не включает доступ к этому объекту или полю.
Исправить: Попросите администратора проверить права доступа к вашему профилю. Он может добавить права доступа на уровне отдельных полей. безопасность или правила обмена.
Loading...
Причина: Фильтры отчета или диапазон дат не соответствуют вашим ожиданиям. Или же в записях отсутствуют обязательные поля.
Исправить: Сначала проверьте фильтры отчета. Удалите «Мои записи» и переключитесь на «Все записи», чтобы увидеть все данные. Проверьте значения полей в исходных записях.
Проблема: процесс или автоматизация не запускается.
Причина: Процесс неактивен, или критерии запуска не соответствуют создаваемой или обновляемой записи.
Исправить: Убедитесь, что для потока установлен режим «Активный». Проверьте условия ввода и протестируйте с записью, отвечающей всем критериям.
📌 Примечание: Если ни один из этих способов не решит вашу проблему, обратитесь в службу поддержки Salesforce или опубликуйте сообщение в сообществе Trailblazer.
Что такое Salesforce?
Salesforce Это облачный CRM-инструмент, который помогает управлять всеми взаимоотношениями с клиентами в одном месте.
Представьте это как командный центр для всей вашей компании. бизнес.
Посмотрите этот краткий обзор:
В его состав входят следующие ключевые особенности:
- CRM-платформа: Управляйте контактами, потенциальными клиентами, учетными записями и сделками в единой базе данных.
- Автоматизация: Автоматизируйте повторяющиеся задачи с помощью Flow. Строитель и автоматизации процессов.
- Аналитика: Создавайте пользовательские отчеты и панели мониторинга для получения бизнес-аналитики в режиме реального времени.
- Loading... Управление обращениями в службу поддержки по электронной почте, в чате, по телефону и в социальных сетях.
- Шаблоны электронных писем: Создавайте многоразовые персонализированные шаблоны электронных писем для обеспечения регулярной рассылки.
- Автоматизация с помощью ИИ: Используйте Einstein AI для оценки потенциальных клиентов, прогнозирования и рекомендаций по оптимальным дальнейшим действиям.
- Агентфорс и Приложение на основе искусственного интеллекта Разработка: Создавайте и развертывайте собственные агенты искусственного интеллекта для вашего бизнеса.
- Маркетинг и реклама: Проводите многоканальные кампании и отслеживайте рентабельность маркетинговых инвестиций.
- Визуальная аналитика: Создавайте информативные панели мониторинга с помощью Tableau CRM и Analytics Studio.
Полный обзор смотрите в нашем разделе Обзор Salesforce.
Цены Salesforce
Вот сколько будет стоить Salesforce в 2026 году:
| План | Цена | Лучше всего подходит для |
|---|---|---|
| Основные сведения | 25 долларов США/пользователь/месяц | Небольшие команды начинают осваивать основы CRM. |
| Профессиональный | 75 долларов США/пользователь/месяц | Растущие команды нуждаются в прогнозировании и автоматизации. |
| Предприятие | 150 долларов США/пользователь/месяц | Для больших команд требуется полная настройка и доступ к API. |
Бесплатная пробная версия: Да — 30-дневный бесплатный пробный период, кредитная карта не требуется.
Гарантия возврата денег: Стандартной политики возврата средств нет. Годовые контракты оплачиваются авансом.
💰 Лучшее соотношение цены и качества: Профессиональная версия за 75 долларов США за пользователя в месяц — она открывает доступ к инструментам прогнозирования, автоматизации и проведения кампаний, необходимым большинству растущих команд, без необходимости платить за корпоративный тариф.
Salesforce против альтернатив
Как Salesforce выглядит на фоне конкурентов? Вот конкурентная среда:
Посмотрите это сравнение:
| Инструмент | Лучше всего подходит для | Цена | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Salesforce | Корпоративная CRM-система и её персонализация | 25 долларов США/пользователь/мес. | ⭐ 4.5 |
| HubSpot | Интеграция продаж и маркетинга | Бесплатно — 15 долларов в месяц | ⭐ 4.0 |
| Zoho CRM | Бюджетная полнофункциональная CRM-система | 14 долларов США/пользователь/мес. | ⭐ 4.3 |
| Пайпдрайв | Простое визуальное управление конвейером | 14 долларов США/пользователь/мес. | ⭐ 4.3 |
| Freshsales CRM | CRM-система на базе ИИ для небольших команд | Бесплатно — 15 долларов в месяц | ⭐ 4.0 |
Краткий выбор:
- Лучший вариант в целом: Salesforce — непревзойденные возможности персонализации и магазин приложений для растущего бизнеса.
- Оптимальный бюджет: Zoho CRM — полнофункциональная CRM-система по цене от 14 долларов США за пользователя в месяц.
- Лучший вариант для начинающих: HubSpot — щедрый бесплатный тариф и простой в использовании интерфейс.
- Лучший вариант для небольших отделов продаж: Pipedrive — удобный интерфейс для просмотра воронки продаж, который действительно приятен в использовании для торговых представителей.
🎯 Альтернативы Salesforce
Ищете альтернативы Salesforce? Вот лучшие варианты:
- 🚀 HubSpot: Бесплатная CRM-система со встроенными мощными маркетинговыми инструментами. Идеально подходит для команд, которым нужны продажи и маркетинг на одной платформе без необходимости длительного обучения.
- 💰 Zoho CRM: Полнофункциональная CRM-система по половинной цене. Отлично подходит для команд с ограниченным бюджетом, которым по-прежнему необходимы автоматизация, ИИ и многоканальная поддержка.
- 🎨 Pipedrive: Визуализированный конвейер сделок, предельно простой в использовании. Идеально подходит для небольших отделов продаж, которые хотят отслеживать сделки без лишних сложностей.
- ⚡ Свежие продажи: CRM-система на базе ИИ со встроенными телефоном и электронной почтой. Идеально подходит для небольших команд, которым нужна интеллектуальная оценка потенциальных клиентов без необходимости платить за корпоративные услуги.
Полный список смотрите в нашем Альтернативы Salesforce гид.
⚔️ Сравнение Salesforce
Вот как Salesforce выглядит в сравнении с каждым из конкурентов:
- Salesforce против HubSpot: Salesforce выигрывает по возможностям настройки и корпоративным функциям. HubSpot выигрывает по простоте использования и бесплатному тарифу для небольших команд.
- Salesforce против Zoho CRM: Salesforce предлагает более широкие возможности настройки и более крупный магазин приложений. Zoho CRM предоставляет аналогичные функции примерно за половину стоимости.
- Salesforce против Pipedrive: Salesforce — лучший выбор для сложных рабочих процессов и больших команд. Pipedrive выигрывает для небольших команд, которым нужна быстрая настройка и удобный конвейер обработки данных.
- Salesforce против Freshsales: Salesforce обладает более широким набором функций и библиотекой приложений. Freshsales выигрывает по цене и включает встроенные функции звонков и оценку на основе ИИ в более низких тарифных планах.
Начните использовать Salesforce прямо сейчас!
Вы научились использовать все основные функции Salesforce:
- ✅ CRM-платформа
- ✅ Автоматизация
- ✅ Аналитика
- ✅ Отслеживание запросов в службу поддержки клиентов
- ✅ Шаблоны электронных писем
- ✅ Автоматизация с использованием ИИ
- ✅ Разработка приложений на основе Agentforce и искусственного интеллекта
- ✅ Маркетинг и реклама
- Loading...
Следующий шаг: Выберите одну функцию и попробуйте прямо сейчас.
Большинство людей начинают с CRM-платформы.
Это займет меньше 5 минут.
Часто задаваемые вопросы
Что такое Salesforce и как им пользоваться?
Salesforce — это облачная CRM-платформа, которая помогает компаниям управлять продажами, обслуживанием и маркетингом. Для работы с ней достаточно войти в веб-приложение, добавить контакты и потенциальных клиентов и отслеживать каждое взаимодействие на протяжении всего процесса продаж. Она работает в браузере — загрузка программного обеспечения не требуется.
Легко ли освоить Salesforce для начинающих?
По сравнению с более простыми CRM-системами, такими как Pipedrive или HubSpot, освоение Salesforce требует значительных усилий. Однако Salesforce предлагает Trailhead — бесплатную обучающую платформу с модулями, в которых обучающие материалы пошагово изучаются. Большинство новичков могут освоить основы за одну-две недели регулярной практики.
Можно ли бесплатно изучить Salesforce?
Да. Trailhead — это бесплатная онлайн-платформа обучения от Salesforce с сотнями модулей с пошаговыми инструкциями. Вы также можете зарегистрироваться в бесплатной организации Developer Edition, чтобы практиковаться, не потратив ни доллара. Многие пользователи проходят путь от нуля до сертификации, используя только бесплатные ресурсы.
Стоит ли использовать Salesforce?
Для средних и крупных команд, нуждающихся в глубокой настройке, Salesforce — это выгодное вложение. Он масштабируется вместе с вашим бизнесом и объединяет продажи, обслуживание и маркетинг на одной платформе. Для очень небольших команд с простыми потребностями более доступной CRM-системой может стать Zoho или Pipedrive.
Почему Salesforce такой дорогой?
Salesforce взимает плату за каждого пользователя в месяц, а расходы увеличиваются с учетом дополнительных модулей, хранилища и планов поддержки. Платформа дорогая, потому что предлагает широкие возможности настройки, огромный магазин приложений и безопасность корпоративного уровня. Многие компании считают, что окупаемость инвестиций оправдывает затраты, как только достигается высокий уровень внедрения.
Как работает Salesforce CRM?
Salesforce хранит все ваши данные о клиентах в облаке. Когда поступает потенциальный клиент, вы добавляете его в Salesforce. По мере взаимодействия с этим клиентом — электронные письма, звонки, встречи — Salesforce отслеживает все. Вы продвигаете клиента по этапам воронки продаж, пока сделка не будет закрыта. Отчеты и панели мониторинга показывают ваш прогресс.
Сколько времени потребуется, чтобы освоить Salesforce?
На освоение базовых задач CRM уходит от одной до двух недель. Для того чтобы стать продвинутым пользователем, требуется от двух до трех месяцев регулярного использования. Получение сертификата администратора обычно занимает от трех до шести месяцев целенаправленного обучения. Пошаговые инструкции Trailhead ускоряют процесс обучения.
Как эффективно использовать CRM-систему Salesforce?
Поддерживайте чистоту данных, еженедельно проводя проверку на дубликаты. Четко определяйте этапы конвейера с критериями завершения. Автоматизируйте повторяющиеся задачи с помощью Flow Builder. Обучите свою команду работе с Trailhead. Еженедельно просматривайте панели мониторинга, чтобы выявлять тенденции и устранять узкие места на ранних стадиях.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 