🚀 Запросы о партнерстве: fahim@fahimai.com | Нам доверяют более 250 000 читателей в месяц на 17 языках 🔥

🚀 Запросы о партнерстве: fahim@fahimai.com

Как использовать Copper CRM: лучший CRM-инструмент в 2026 году?

от | Last updated Apr 16, 2026

Быстрый старт

В этом руководстве описаны все функции Copper CRM:

Необходимое время: 5 минут на каждый фильм

Также в этом руководстве: Полезные советы | Распространенные ошибки | Поиск неисправностей | Цены | Альтернативы

Почему стоит доверять этому руководству?

Я использовал медь CRM Я тестировал эту функцию более двух лет, и протестировал её все.

Этот обучающий материал по использованию Copper CRM основан на реальном практическом опыте, а не на маркетинговых уловках или скриншотах от поставщиков.

как использовать медь CRM

Copper CRM — один из самых надежных инструментов CRM-систем для пользователей Google Workspace на сегодняшний день.

Однако большинство пользователей лишь поверхностно знакомятся с возможностями этого инструмента.

В этом руководстве показано, как использовать Copper CRM во всех основных функциях.

Пошаговое руководство со скриншотами и полезными советами для вашей команды продаж.

Независимо от того, продаете ли вы физические товары или услуги, это руководство содержит всю необходимую информацию.

Несколько минут, потраченных на правильную настройку, могут иметь огромное значение. влияние о производительности вашей команды.

В итоге вы будете точно знать, чего ожидать от Copper и как определить, подходит ли он для вашего бизнеса.

Учебное пособие по Copper CRM

В этом подробном руководстве по Copper CRM вы шаг за шагом изучите все функции.

От первоначальной настройки до расширенных советов, которые сделают вас опытным пользователем программного обеспечения.

Медный CRM

Единственная CRM-система для продаж, рекомендованная Google. Copper напрямую интегрируется с Gmail, Google Calendar и Google Drive, исключая ручной ввод данных. Начните бесплатную 14-дневную пробную версию — кредитная карта не требуется.

Начало работы с Copper CRM

Перед использованием любой функции выполните эту одноразовую настройку для первого знакомства с CRM-системой.

Весь процесс занимает около 5 минут от начала до конца.

Ожидайте простой регистрации, быстрой установки Chrome и запроса разрешений на доступ к Google.

Эта последовательность шагов по настройке намеренно короткая, чтобы вы могли начать работу в Copper в тот же день.

Теперь давайте рассмотрим каждый шаг.

Общее время настройки составляет около трех минут, от регистрации до первого контакта.

Держите под рукой свои данные для входа в Gmail и выберите надежный пароль, прежде чем начать процесс создания учетной записи.

Шаг 1: Создайте свою учетную запись

Перейдите на сайт компании Copper.

Нажмите «Начать бесплатную пробную версию», чтобы начать процесс регистрации.

Введите свой рабочий адрес электронной почты и создайте пароль.

Для наилучшей интеграции компания Copper рекомендует зарегистрироваться, используя адрес электронной почты Google Workspace.

Контрольная точка: Проверьте свою почту Gmail на наличие подтверждающего письма от Copper.

Шаг 2: Установите расширение для Chrome.

Установите расширение Copper для Chrome из интернет-магазина Chrome.

Это добавит Copper непосредственно в боковую панель Gmail для повседневной работы.

Также доступно мобильное приложение для iOS. Android пользователи.

Войдите в систему, используя данные своей новой учетной записи.

Контрольная точка: В Gmail вы должны увидеть значок медного цвета.

Шаг 3: Завершение первоначальной настройки

Подключите свою учетную запись Gmail, чтобы включить эту функцию. автоматизация функции.

Предоставьте разрешения на доступ к Google Календарю, Google Диску и Google Документам.

Copper автоматически заполнит записи данными из ваших приложений Google.

Пройдите экспресс-курс по Copper, чтобы узнать о лучших практиках внедрения командных технологий.

✅ Готово: Вы готовы использовать любую из функций ниже.

Как использовать автоматизированные задачи Copper CRM

Автоматизированные задачи Позволяет автоматически устанавливать напоминания о задачах, связанных с последующими действиями и продлением контрактов.

Эта функция избавляет от необходимости вручную отслеживать каждое обязательство.

Ваша команда сможет сосредоточиться на продажах, а не на административной работе.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Ручное отслеживание задач — это важная часть работы с CRM-системой, которую торговые представители часто игнорируют.

Copper снимает эту нагрузку, автоматически создавая задачи на основе этапов конвейера и дат сделок.

Посмотрите, как работают автоматизированные задачи:

Автоматизированные задачи Copper CRM

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Откройте раздел «Задачи».

Нажмите «Задачи» в левой боковой панели панели управления Copper.

Вы можете создавать задачи, связанные с любым человеком, потенциальным клиентом или записью о компании.

Это неотъемлемая часть вашего ежедневного рабочего процесса внутри инструмента.

Задачи автоматически встраиваются в хронологию действий, поэтому ничего не теряется.

Шаг 2: Настройка правил выполнения задач

Нажмите «Новая задача» и определите триггер и действие для каждого напоминания.

Установите крайний срок и назначьте его одному из членов команды.

Для получения полной информации свяжите задачу с записью контакта.

Choose a task type like Call, Email, Встреча, or Deadline.

Добавьте краткое описание, чтобы ответственный за выполнение задачи точно знал, что делать.

Контрольная точка: Ваше новое задание отобразится в списке задач с указанием срока выполнения.

Шаг 3: Проверка и активация

Включите уведомления по электронной почте для напоминаний о задачах.

Теперь Copper будет напоминать вам перед наступлением срока выполнения каждой задачи.

Вы также можете синхронизировать задачи с вашим календарем Google для получения единого представления.

По мере завершения задач отмечайте их как выполненные, чтобы поддерживать порядок на панели управления.

✅ Результат: Ваши последующие действия и продления контрактов происходят вовремя, каждый раз.

Ожидается, что после полной настройки эта функция сэкономит вашей команде около 30 минут на каждом повторении в день.

💡 Полезный совет: Создавайте шаблоны задач для распространенных этапов процесса продаж, таких как демонстрации, коммерческие предложения и подписание контрактов.

Один только этот приём экономит большинству пользователей 20 минут в день на управлении задачами.

Как использовать шаблоны электронных писем Copper CRM

Шаблоны электронных писем Позволяет персонализировать массовые рассылки электронных писем с помощью полей слияния для эффективной массовой рассылки.

Шаблоны помогают торговым представителям придерживаться фирменного стиля, работая в быстром темпе.

Каждый новый сотрудник может сразу же приступить к работе, используя одну и ту же проверенную методику коммуникации.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Все отделы продаж многократно отправляют одни и те же основные электронные письма — вводные сообщения, последующие письма, краткие обзоры предложений.

Шаблоны экономят часы каждую неделю и обеспечивают соответствие фирменному стилю. голос сохраняет стабильность на протяжении каждого повторения.

Посмотрите, как работают шаблоны электронных писем:

Шаблоны электронных писем Copper CRM

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Создайте шаблон

Перейдите в «Настройки» и нажмите «Шаблоны электронных писем».

Нажмите «Создать новый шаблон» и напишите черновик электронного письма.

Заголовок письма должен быть кратким, а основной текст должен содержать один четкий призыв к действию.

Хорошие шаблоны экономят часы, которые обычно тратятся на написание повторяющихся электронных писем каждую неделю.

Шаг 2: Добавьте поля слияния

Добавьте поля слияния, такие как имя, название компании и дата.

Эти поля автоматически извлекают данные из каждой записи контакта.

Сохраните шаблон для повторного использования всей вашей командой.

К числу распространенных полей для слияния относятся имя, фамилия, компания, должность и отрасль.

Вы также можете получать значения пользовательских полей, если добавили их в свою конфигурацию Copper.

Контрольная точка: Ваш шаблон отображается в общей библиотеке шаблонов.

Шаг 3: Отправка массовых рассылок электронных писем

Фильтруйте контакты по тегам, типу контакта или любому пользовательскому полю.

Выберите шаблон и нажмите «Отправить», чтобы отправить сообщение всем отфильтрованным контактам одновременно.

✅ Результат: Персонализированные электронные письма рассылаются сотням потенциальных клиентов за считанные минуты.

Большинство отделов продаж отмечают улучшение показателей отклика на 15% после двух недель регулярного использования.

💡 Полезный совет: Создавайте капельные кампании, планируя последовательность шаблонов в зависимости от активности контакта.

В сочетании с полями слияния это позволяет персонализировать каждое электронное письмо без дополнительных усилий.

Как использовать рабочие процессы Copper CRM

Рабочие процессы Позволяет создавать собственные правила автоматизации рабочих процессов для исключения ручных задач.

Рабочие процессы протекают незаметно в фоновом режиме, поэтому ваша команда не пропустит ни одного шага.

Именно здесь медь начинает окупаться за счет экономии рабочего времени.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Автоматизация рабочих процессов — это то, что отличает простой список контактов от настоящей CRM-платформы.

В конструкторе задач Copper, работающем по принципу «если это, то то», назначение задач, уведомления и последующие действия выполняются без необходимости ручных щелчков мышью.

Посмотрите, как работают рабочие процессы:

Создание рабочего процесса в Copper CRM

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Откройте конструктор рабочих процессов.

Перейдите в «Настройки» и выберите «Автоматизация рабочих процессов» в меню.

Нажмите «Создать рабочий процесс», чтобы начать создание своего первого правила.

Автоматизация рабочих процессов позволяет командам экономить часы в неделю, которые раньше тратились на ручное обновление.

Начните с малого, с одного простого правила, прежде чем переходить к сложным многоэтапным рабочим процессам.

Шаг 2: Определение триггера и действия

Выберите событие-триггер, например, «Изменение статуса потенциального клиента» или «Создание новой возможности».

Выберите действие, например, отправить электронное письмо, создать задачу или обновить поле.

Добавьте условия для таргетирования на определенные сегменты ваших клиентов.

Многоэтапные рабочие процессы позволяют объединять действия в единую последовательность.

Чтобы имитировать естественный ритм общения, откладывайте выполнение шагов на часы или дни.

Контрольная точка: На панели управления ваш рабочий процесс отображается в статусе «Активный».

Шаг 3: Тестирование и развертывание

Проведите тест с одной записью, чтобы убедиться в корректности запуска рабочего процесса.

Активируйте рабочий процесс для всей вашей системы во всех записях.

✅ Результат: Повторяющиеся задачи выполняются автоматически в фоновом режиме.

Когда рабочие процессы наладятся, ваши сотрудники смогут сосредоточиться на общении с клиентами, а не на вводе данных.

💡 Полезный совет: Объедините несколько рабочих процессов, чтобы автоматизировать весь процесс управления потенциальными клиентами, от сбора информации до заключения сделки.

Подобные цепочки рабочих процессов превращают Copper в настоящий механизм автоматизации для вашей команды продаж.

Как использовать Copper CRM для импорта данных

Импорт данных Позволяет переносить существующие контакты, потенциальных клиентов и компании в Copper из электронных таблиц.

Это самый быстрый способ заполнить вашу новую CRM-систему существующими записями о клиентах.

Импорт экологически чистых товаров позволяет избежать проблем в будущем.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Переход на новые инструменты — самая сложная часть внедрения новой CRM-платформы.

Мастер импорта Copper обрабатывает CSV-файлы, таблицы Google Sheets, а также осуществляет прямую миграцию из HubSpot и Salesforce.

Посмотрите, как работает импорт данных:

Данные об импорте CRM меди

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Подготовьте свою электронную таблицу

Экспортируйте имеющиеся контакты в файл CSV или Google Таблицы.

Убедитесь, что у каждого столбца есть четкий заголовок, например, «Имя», «Электронная почта» или «Компания».

Перед импортом данных уделите время их очистке, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Безупречный импорт избавит вашу команду от многонедельного исправления некорректных записей в будущем.

Шаг 2: Составьте карту полей

Перейдите в «Настройки» и нажмите «Импорт данных» в своем аккаунте Copper.

Загрузите свой файл и сопоставьте каждый столбец электронной таблицы с полем типа Copper.

Перед импортом просмотрите предварительный просмотр, чтобы выявить возможные ошибки сопоставления.

Выберите, какие записи импортировать — потенциальных клиентов, людей или компании — в зависимости от ваших данных.

Включите функцию «Слияние по электронной почте», чтобы предотвратить появление дубликатов, если аналогичный контакт уже существует в Copper.

Контрольная точка: Предварительный просмотр показывает, что данные корректно размещены в каждом поле.

Шаг 3: Запустите импорт.

Нажмите «Импорт» и дождитесь подтверждения.

Copper будет автоматически сопоставлять людей с их компаниями, используя домен электронной почты.

✅ Результат: Все ваши контакты организованы внутри Copper без необходимости ручного ввода данных.

Чистые данные — это основа, и этот шаг окупается с каждой потраченной на него минутой.

💡 Полезный совет: Перед импортом данных удалите повторяющиеся строки, чтобы избежать создания дублирующихся записей в вашей CRM-системе.

Некачественный импорт приводит к многонедельным проблемам с устранением последствий — такой подход позволяет полностью избежать этого кошмара.

Как использовать медные CRM-конвейеры

Трубопроводы Позволяет визуализировать сделки по мере их продвижения по настраиваемым этапам воронки продаж.

Воронки продаж дают торговым представителям четкое представление о том, на что нужно обратить внимание сегодня.

Менеджеры также используют представления воронки продаж для обучения торговых представителей работе с застопорившимися сделками.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Визуализация процесса обработки данных — важнейший инструмент анализа информации в любой CRM-системе.

Технология Copper позволяет создавать отдельные платы для различных продуктов, услуг или процессов продаж, располагая их рядом друг с другом.

Посмотрите, как работают конвейеры:

Медные трубопроводы CRM

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Создайте свой конвейер обработки данных.

Нажмите «Возможности» и выберите «Новый конвейер», чтобы начать.

Назовите воронку продаж в соответствии с вашим продуктом или услугой.

Внимательно продумайте этапы, которые отражают реальный процесс заключения сделок для вашего бизнеса.

По мере развития процесса продаж вы всегда сможете корректировать этапы позже.

Шаг 2: Определение этапов

Добавьте такие этапы, как квалификация, демонстрация, предложение, переговоры и завершение сделки.

Для точного прогнозирования присвойте каждому этапу процент вероятности.

Перетаскивайте элементы, чтобы изменить их порядок по мере необходимости.

Установите обязательные поля для каждого этапа, чтобы представители компании заполняли важную информацию перед продвижением сделок.

Это обеспечивает единообразный процесс продаж для всей вашей команды.

Контрольная точка: В представлении конвейера отображаются все этапы в хронологическом порядке.

Шаг 3: Продвижение сделок на следующий этап.

Перетаскивайте возможности между этапами по мере продвижения сделок.

Добавляйте заметки и записи, чтобы отслеживать каждый звонок и каждое сообщение.

✅ Результат: Вы получаете наглядное представление о каждой активной сделке и ее статусе.

Согласно собственным исследованиям компании Copper, команды с четко определенными планами продаж заключают на 23% больше сделок, чем команды без таких планов.

💡 Полезный совет: Создайте отдельные каналы для развития нового бизнеса и расширения сотрудничества с существующими клиентами.

Специально разработанные трубопроводы позволяют каждой производственной или сервисной линии размещаться внутри компании Copper на своей собственной площадке.

Как использовать Copper CRM для отслеживания лидов

Отслеживание потенциальных клиентов Позволяет охватить каждого потенциального клиента и использовать систему оценки лидов для определения приоритетов в работе с ними.

Отслеживание потенциальных клиентов — основа любой успешной системы продаж.

Без эффективного отслеживания даже лучшие менеджеры по продажам тратят время на неподходящих потенциальных клиентов.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Система оценки и распределения потенциальных клиентов определяет, получат ли перспективные клиенты ответ в тот же день или останутся незамеченными.

Copper обрабатывает оба варианта автоматически на основе правил, которые вы задали один раз.

Посмотрите, как работает Track Leads:

Медный CRM-кабель, ведущий провод

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Привлечение новых потенциальных клиентов

Добавляйте новых потенциальных клиентов из форм на вашем сайте, почтового ящика Gmail или путем ручного ввода.

Используйте расширение для Chrome, чтобы добавлять контакты непосредственно из электронной почты.

Каждый новый привлеченный потенциальный клиент — это новая возможность качественно обслужить еще одного клиента.

Чем быстрее вы будете привлекать потенциальных клиентов, тем выше будет ваш коэффициент конверсии.

Шаг 2: Применение системы оценки потенциальных клиентов.

Присваивайте потенциальным клиентам оценочные значения, основываясь на уровне вовлеченности, размере компании и соответствии их потребностям.

Помечайте потенциальных клиентов по источнику, чтобы отслеживать, какие каналы обеспечивают приток качественных потенциальных клиентов.

Сегментация приводит к формированию групп для персонализированных рассылок.

Лучшим представителям вашей компании следует уделять личное внимание потенциальным клиентам с высокими показателями продаж.

Лидеры с низкими баллами могут перейти в стадию развития отношений, пока не освоятся.

Контрольная точка: Для каждого потенциального клиента в списке отображаются оценка и теги.

Шаг 3: Преобразование квалифицированных лидов в реальных клиентов.

Когда потенциальный клиент становится квалифицированным, преобразуйте его в человека и возможность.

Переведите новую возможность в вашу активную воронку продаж.

✅ Результат: Ваши торговые представители сосредотачиваются только на наиболее ценных потенциальных клиентах.

Более качественные потенциальные клиенты автоматически попадают в начало вашей очереди, без ручной сортировки.

💡 Полезный совет: Настройте еженедельный обзор для проверки того, как потенциальные клиенты проходят весь процесс, и уточнения правил оценки.

Потенциальные клиенты требуют мгновенного ответа — такая схема гарантирует, что вы никогда не упустите подходящий момент.

Как использовать отчеты о продажах Copper CRM

Отчетность по продажам Позволяет создавать пользовательские отчеты для отслеживания деятельности команды и тенденций роста доходов.

Отчеты преобразуют необработанные данные CRM в полезную информацию для вашей команды руководителей.

Регулярная еженедельная отчетность обеспечивает подотчетность всех участников процесса в отношении достигнутых результатов.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Цифры лежат в основе каждого решения в сфере продаж — какие сделки продвигать, каких торговых представителей обучать, какие продукты продавать.

Модуль отчетности Copper предоставляет менеджерам информацию в режиме реального времени, без необходимости ждать итоговых отчетов в конце месяца.

Посмотрите, как работает система отчетности по продажам:

Отчетность по продажам Copper CRM

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Откройте Центр отчетов

Нажмите «Отчеты» на главной панели навигации вашей панели управления Copper.

Просматривать Библиотека шаблонов для распространенных типов отчетов.

Начните с простого шаблона, прежде чем создавать сложные пользовательские отчеты с нуля.

Правильно составленные отчеты помогут вам определить, какие каналы приносят наилучшие результаты.

Шаг 2: Создайте свой собственный отчет

Выберите такие показатели, как выручка на одного представителя, скорость заключения сделок или коэффициенты конверсии.

Для сужения результатов используйте фильтр по диапазону дат, этапу обработки данных или члену команды.

Добавьте диаграммы и таблицы для визуализации данных отслеживания.

Популярные типы отчетов включают в себя процент успешных сделок по источникам, средний размер сделки и стоимость воронки продаж по этапам.

Сохраняйте отчеты в избранное, чтобы вы могли запускать их повторно одним щелчком мыши каждую неделю.

Контрольная точка: В вашем отчете отображаются актуальные данные с применением фильтров.

Шаг 3: Поделитесь с вашей командой

Настройте еженедельную рассылку электронных писем заинтересованным сторонам.

Для более глубокого анализа экспортируйте данные в формат PDF или Google Sheets.

✅ Результат: Ваша команда получает полную прозрачность в отношении показателей эффективности продаж.

Принятие решений на основе данных заменяет решения, принимаемые интуитивно, особенно во время ежеквартальных обзоров бизнеса.

💡 Полезный совет: Каждый понедельник просматривайте отчеты, чтобы выявлять тенденции и корректировать стратегию для достижения большего эффекта.

Регулярный анализ отчетов превращает необработанные данные в реальную информацию о факторах, влияющих на ваши продажи.

Как использовать Copper CRM и Google Workspace CRM

Google Workspace CRM Позволяет интегрировать Copper с Gmail, Google Calendar, Google Drive и Google Docs.

В этом заключается главное преимущество Copper по сравнению с такими конкурентами, как Salesforce и HubSpot.

Если ваша команда работает непосредственно в Gmail, Copper станет для вас естественным дополнением.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Это главная особенность Copper, и именно поэтому большинство команд выбирают его вместо Salesforce или HubSpot.

Если вы ежедневно работаете в Gmail, Copper ощущается как встроенная функция, а не как пристройка.

Посмотрите, как работает Google Workspace CRM:

Copper CRM Google Workspace

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Подключите Gmail

Перейдите в раздел «Интеграции» и нажмите «Подключить Gmail» для своей учетной записи.

Предоставьте Copper разрешение на автоматическое чтение и запись ответов на электронные письма.

Эта взаимосвязь является ключевым отличием Copper от других CRM-систем.

После установления связи каждый ответ на электронное письмо автоматически поступает в соответствующую запись контакта.

Шаг 2: Синхронизация календаря и Google Диска

Подключите Google Календарь, чтобы все встречи регистрировались в записях контактов.

Подключите Google Drive, чтобы напрямую прикреплять документы Google Docs к возможностям.

Теперь все электронные письма, встречи и файлы отображаются в единой ленте активности.

События календаря автоматически создают задачи, если они связаны с записью о клиенте.

Папки на общих дисках также могут синхронизироваться, что обеспечивает всей команде доступ к документам клиентов.

Контрольная точка: В базе данных контактов отображаются недавние электронные письма и предстоящие встречи.

Шаг 3: Воспользуйтесь боковой панелью Gmail.

Откройте любое электронное письмо в Gmail и справа увидите полную запись Copper.

Добавляйте заметки, создавайте задачи и обновляйте предложения, не покидая свой почтовый ящик Gmail.

✅ Результат: Ваша CRM-система находится там, где ваша команда уже работает каждый день.

Команды, использующие Gmail в качестве основного инструмента, достигают полной производительности Copper примерно за половину времени, необходимого командам, использующим другие CRM-системы.

💡 Полезный совет: Закрепите боковую панель Copper в Gmail, чтобы она оставалась открытой во время написания писем и записи на встречи.

Благодаря глубокой интеграции с Gmail, Copper работает, даже если вы забыли о его существовании.

Как использовать Copper CRM для управления проектами

Управление проектами Позволяет отслеживать результаты работы и внутренние задачи непосредственно в клиентских записях.

Отслеживание проектов в вашей CRM-системе помогает поддерживать согласованность действий отделов продаж и доставки.

Больше не нужно переключаться между инструментами, чтобы посмотреть, какая работа выполняется для каждого клиента.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Большинство CRM-систем прекращают отслеживание клиента после завершения сделки — Copper же продолжает это делать.

Проектные доски позволяют менеджерам по работе с клиентами точно видеть, какие дальнейшие потребности есть у каждого нового клиента.

Посмотрите, как работает система управления проектами:

Проект управления CRM-системой Copper

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Создайте новый проект

В правой панели в записи контакта нажмите кнопку «Новый проект».

Дайте проекту название и назначьте ответственного из вашей команды.

Удачные названия проектов позволяют сослаться на заказчика и конечный результат, чтобы члены команды могли с первого взгляда понять контекст.

Проектная работа обеспечивает тесную связь процесса реализации проекта с первоначальным обсуждением продаж.

Шаг 2: Добавьте этапы и задачи.

Разбейте проект на этапы с указанием сроков выполнения.

Добавьте конкретные задачи под каждым этапом и назначьте их членам команды.

Установите значения статуса, например, «Не начато», «В процессе» или «Завершено».

Используйте теги для классификации проектов по типу, например, адаптация, внедрение или продление.

Для составления отчетов о прибыльности можно отслеживать как расчетное, так и фактическое количество отработанных часов.

Контрольная точка: В проекте представлен полный список задач, привязанный к записи о клиенте.

Шаг 3: Отслеживание прогресса

Обновляйте статус задачи по мере ее выполнения.

Для обзора всех текущих работ перейдите на панель управления проекта.

✅ Результат: Команды по работе с клиентами и отдел продаж разделяют одну и ту же точку зрения на проект.

Довольные клиенты становятся постоянными покупателями — отслеживание хода проекта поддерживает здоровые отношения на протяжении всего процесса.

💡 Полезный совет: Связывайте проекты с возможностями, чтобы работа по послепродажному обслуживанию оставалась связанной с первоначальной сделкой.

Проектные доски помогают преодолеть разрыв между завершением сделки и передачей информации клиенту для обеспечения его успешного взаимодействия.

Лучшие практики внедрения командных моделей

CRM-система приносит пользу только тогда, когда вся ваша команда постоянно использует её каждый день.

Вот привычки, которые отличают успешные внедрения Copper-технологии от неудачных.

Установите четкие стандарты данных.

Определите обязательные поля для каждого контакта, потенциального клиента и возможности, создаваемой вашей командой.

Стандартизируйте правила именования компаний, конвейеров и тегов в рамках всей команды.

Последовательность данных означает надежные отчеты и качественную аналитику в будущем.

Планируйте еженедельные обзоры CRM-системы.

Каждый понедельник уделяйте 30 минут обсуждению состояния конвейера продаж со своей командой.

В ходе этих сессий анализируйте застрявшие сделки, просроченные лиды и предстоящие продления контрактов.

Реальное улучшение показателей продаж происходит благодаря обучению торговых представителей работе с воронкой продаж.

Инвестируйте в регулярное обучение.

В течение первой недели работы новым сотрудникам необходимо пройти интенсивный курс обучения работе с медью.

Проводите ежемесячные обучающие сессии, чтобы делиться советами и новыми функциями с командой.

Присоединяйтесь к еженедельному вебинару для пользователей, чтобы вместе узнать о передовых методах работы других клиентов.

Интегрируйте свой ежедневный рабочий процесс.

Установите расширение Chrome в браузер каждого члена команды во время процесса адаптации.

Установите мобильное приложение для представителей, которые путешествовать или работать вне офиса.

Чем проще обновлять Copper, тем чаще ваша команда будет это делать.

Советы и сочетания клавиш для Copper CRM Pro

После более чем двух лет тестирования Copper CRM, вот мои лучшие советы.

Эти сочетания клавиш и скрытые функции отличают обычных пользователей от опытных.

Большинство из них находятся в меню настроек, которые новые пользователи редко изучают.

Добавьте этот раздел в закладки и перешлите его новым членам команды во время адаптации.

Эти сочетания клавиш экономили мне часы каждую неделю, как только я выработал их на уровне мышечной памяти.

Ваша команда тоже станет работать быстрее, как только все освоят основные сочетания клавиш.

Клавиатурные сочетания

Освойте эти сочетания клавиш, чтобы перемещаться по Copper, не используя мышь.

Опытные пользователи сокращают количество ежедневных кликов более чем вдвое, как только эти действия становятся привычными.

ДействиеБыстрый доступ
Быстрый поиск/ (косая черта)
Создать новую записьC
Loading...T
Новый адрес электронной почтыE
Перейдите на панель управления.Г затем Д
Открыть меню справки?

Скрытые функции, которые большинство людей упускают из виду.

Наиболее полезные функции Copper скрыты в неожиданных меню.

После активации эти три инструмента оказывают огромное влияние на производительность.

  • Еженедельный вебинар для пользователей: Каждую неделю посещайте бесплатные вебинары Copper, где эксперты службы поддержки проводят обучение в режиме реального времени.
  • Форум сообщества: Задавайте вопросы и учитесь у других компаний, которые ежедневно используют медь.
  • Фильтры ленты активности: Отфильтруйте ленту активности по человеку, компании или дате, чтобы быстро найти любую предыдущую переписку.

Распространенные ошибки при работе с медью в CRM, которых следует избегать.

Большинство проблем с медными кабелями связаны с несколькими предсказуемыми ошибками настройки.

Избегая этих трех ошибок, вы сэкономите своей команде часы работы по уборке в будущем.

Новые пользователи, как правило, повторяют одни и те же ошибки, когда только начинают вкладывать реальное время в использование платформы.

За эти годы я наблюдал, как команды снова и снова совершали одни и те же ошибки с Copper.

Избегание этих ошибок означает более быстрое освоение новых задач и повышение качества данных во всей вашей команде.

Ошибка №1: Пропуск ускоренного курса.

❌ Неправильно: Сразу же приступить к работе с платформой, не изучив основы.

✅ Справа: Для начала пройдите экспресс-курс по Copper, чтобы изучить лучшие практики настройки и повысить уровень внедрения в команде.

Это небольшое изменение позволит сэкономить часы работы по очистке базы данных контактов каждый месяц по мере ее роста.

Ошибка №2: Игнорирование категоризации свинца.

❌ Неправильно: Обрабатывать каждого потенциального клиента одинаково, не сегментируя их по ценности или этапу развития.

✅ Справа: Для удобства отслеживания разделите свою базу данных на категории: потенциальные клиенты, люди, компании и возможности.

Команды, которые следуют этой схеме, отмечают повышение точности данных на 40% после шести месяцев использования CRM-системы.

Ошибка №3: ​​Неиспользование автоматизации

❌ Неправильно: Вручную регистрировать каждое электронное письмо, звонок и задачу вместо использования встроенной автоматизации.

✅ Справа: Пусть Copper автоматически регистрирует электронные письма из Gmail и сопоставляет людей с их компаниями по домену электронной почты.

График активности Copper позволяет выявлять упущенные моменты и поддерживать тесную связь с клиентами.

Устранение неполадок Copper CRM

На три проблемы приходится около 80% обращений в службу поддержки Copper CRM.

Приведенные ниже решения устраняют большинство проблем менее чем за пять минут.

Прежде чем обращаться в службу поддержки Copper, попробуйте сначала выполнить базовое решение — время ответа составляет от 4 до 24 часов в зависимости от вашего тарифного плана.

Большинство проблем, связанных с медью, сводятся к нескольким распространенным причинам.

Вот как исправить три проблемы, с которыми пользователи чаще всего сталкивались во время внедрения.

Проблема: Боковая панель Gmail не отображается.

Причина: Расширение Chrome отключено или требует разрешения на доступ к Gmail.

Исправить: Перейдите в настройки Chrome, включите расширение Copper, затем обновите страницу Gmail и предоставьте доступ.

Если боковая панель по-прежнему не работает, отключите другие расширения Gmail по одному, чтобы найти источник конфликта.

Если ничего не помогает, служба поддержки Copper может предложить выполнить сброс вручную.

Проблема: электронные письма не регистрируются автоматически.

Причина: Интеграция с Gmail отключена или истек срок действия разрешений OAuth.

Исправить: Переподключите Gmail в настройках и обновите доступ OAuth для вашей учетной записи.

Убедитесь, что при установке дополнения Gmail были предоставлены необходимые разрешения — Copper требуется доступ на чтение для сбора данных.

Внутренние электронные письма компании по умолчанию автоматически исключаются из списка, поэтому, если вам необходимо отслеживать и их, настройте правила фильтрации.

Проблема: при импорте создаются дубликаты записей.

Причина: В вашей электронной таблице содержатся повторяющиеся адреса электронной почты, или же в Copper отключена функция дедупликации.

Исправить: Сначала удалите дубликаты в Google Таблицах, затем включите функцию «Объединение по электронной почте» во время импорта.

Учитывается регистр символов — «Qualified» не будет совпадать с «qualified» в триггерах этапов конвейера.

В журнале действий по каждой сделке отображается информация о том, какие рабочие процессы были запущены, а какие пропущены.

📌 Примечание: Если ни один из этих способов не решит вашу проблему, обратитесь напрямую в службу поддержки Copper CRM.

Что такое Copper CRM?

Медный CRM Это инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, разработанный специально для пользователей Google Workspace.

Представьте, что это более умный аналог Gmail, который запоминает каждое сообщение от клиента.

Copper — единственная CRM-система для продаж, рекомендованная Google, и она работает внутри Gmail.

Посмотрите этот краткий обзор:

Учебное пособие по Copper CRM | Как использовать Copper CRM для начинающих (2026)

В его состав входят следующие ключевые особенности:

  • Автоматизированные задачи: Настройте напоминания для последующих действий и продления контрактов с каждым клиентом.
  • Шаблоны электронных писем: Отправляйте персонализированные массовые электронные письма, используя поля слияния для эффективной рассылки.
  • Рабочие процессы: Создавайте собственные правила автоматизации, чтобы исключить ручной ввод данных.
  • Импорт данных: Быстро перенесите существующие контакты из электронных таблиц в вашу CRM-систему.
  • Конвейеры: Визуальные процессы продаж с функцией перетаскивания и настраиваемыми этапами воронки продаж.
  • Отслеживание потенциальных клиентов: Собирайте и оценивайте каждого потенциального клиента, поступающего в вашу воронку продаж.
  • Отчетность по продажам: Настраиваемые отчеты для отслеживания деятельности команды и доходов.
  • Google Workspace CRM: Глубокая интеграция с Gmail, Календарем, Диском и Документами.
  • Управление проектами: Отслеживайте результаты работы непосредственно в учетной записи каждого клиента.

Полный обзор смотрите в нашем разделе Обзор Copper CRM.

Copper лучше всего подходит для отделов продаж, которые уже ежедневно используют Gmail и Google Workspace.

Малый бизнес Преимущества заключаются в более простом освоении по сравнению с корпоративными инструментами.

Агентства и консалтинговые компании используют Copper для управления как отношениями с клиентами, так и проектами по их реализации.

Даже начинающие предприниматели, работающие в одиночку, могут извлечь выгоду из тарифных планов более низкого уровня на этапе формирования своей первой клиентской базы.

Главная страница Copper CRM

Почему медь выделяется среди других материалов

После тестирования десятков CRM-систем я постоянно возвращаюсь к Copper по трем основным причинам.

Встроенная интеграция с Google

Copper — единственная крупная CRM-система, которую Google официально рекомендует пользователям Workspace.

Интеграция глубокая — это не просто расширение для Chrome, приклеенное к существующему продукту.

Электронные письма, события календаря и файлы Google Диска автоматически передаются в Copper без каких-либо ручных действий.

Низкая кривая обучения

Большинство торговых представителей могут начать продуктивно работать в Copper уже в первый день.

Интерфейс повторяет шаблоны Gmail, которые ваша команда уже хорошо знает.

Сравните это с Salesforce, где процесс адаптации новых сотрудников может занимать недели формального обучения.

Высокая степень автоматизации по цене среднего рынка

Автоматизация рабочих процессов, создание пользовательских отчетов и последовательности электронных писем включены в базовые тарифные планы.

Многие конкуренты блокируют эти возможности за дорогостоящими дополнительными модулями или корпоративными тарифными планами.

Медь обеспечивает оптимальный баланс мощности и цены для растущих команд.

Ценообразование CRM на медь

Вот сколько будет стоить Copper CRM в 2026 году:

При годовой оплате все тарифные планы предусматривают оплату за каждое рабочее место в месяц.

Ежемесячная плата примерно на 20% выше во всех тарифных планах.

Copper предлагает 14-дневный бесплатный пробный период для каждого тарифного плана — кредитная карта не требуется.

Каждый уровень открывает доступ к большему количеству контактов, большему количеству воронок продаж и более широким возможностям автоматизации Google Workspace.

ПланЦенаЛучше всего подходит для
Стартер9 долларов за место в месяцИнструмент тестируют пользователи-одиночки.
Базовый23 доллара за место в месяцНебольшие команды на начальном этапе
Профессиональный59 долларов за место в месяцРазвитие отделов продаж
Бизнес99 долларов за место в месяцКрупные предприятия, нуждающиеся в полной автоматизации

Бесплатная пробная версия: Да — 14 дней с полным доступом, кредитная карта не требуется.

Гарантия возврата денег: Нет, но вы можете отменить подписку в любое время.

Ценообразование CRM на медь

💰 Лучшее соотношение цены и качества: Профессиональная версия за 59 долларов за рабочее место в месяц — включает автоматизацию рабочих процессов и неограниченное количество настраиваемых отчетов.

Медь CRM против альтернатив

Как Copper CRM выглядит на фоне конкурентов? Вот конкурентная среда для отделов продаж:

Посмотрите это сравнение:

Лучшее CRM-программное обеспечение 2026 года? Notion против Airtable против Folk против Copper против Pipedrive против HubSpot против Salesforce
ИнструментЛучше всего подходит дляЦенаРейтинг
Медный CRMПользователи Google Workspace9 долларов в месяц⭐ 3.5
GoHighLevelАгентства97 долларов в месяц⭐ 4.3
КеапАвтоматизация малого бизнеса299 долларов в месяц⭐ 4.2
ActiveCampaignАвтоматизация электронной почты15 долларов в месяц⭐ 4.0
HubSpotУниверсальная платформа15 долларов в месяц⭐ 4.0
ClickFunnelsВоронки продаж81 доллар в месяц⭐ 4.2
НародПростое управление контактами17,50 долларов в месяц⭐ 4.0
SalesforceКорпоративные продажи25 долларов в месяц⭐ 4.5

Краткий выбор:

  • Лучший вариант в целом: HubSpot — бесплатный тарифный план плюс мощные платные обновления для команд любого размера.
  • Оптимальный бюджет: Freshsales CRM — бесплатный тарифный план с основными функциями для небольших команд, доступный навсегда.
  • Лучший вариант для начинающих: Folk — это понятный интерфейс, практически не требующий времени на освоение.
  • Лучший вариант для пользователей Gmail: Copper — единственная CRM-система, официально рекомендованная Google для Workspace.

🎯 Альтернативы CRM на основе меди

Ищете альтернативы Copper CRM? Вот лучшие варианты:

  • 🚀 GoHighLevel: Универсальная платформа для агентств, которым необходимы маркетинг, CRM и воронки продаж в одном инструменте.
  • 💼 Кеап: Надежная система автоматизации для владельцев малого бизнеса, желающих объединить электронную почту и CRM-систему.
  • ActiveCampaign: Лучше всего подходит для команд, активно использующих электронную почту и запускающих сложные серии рассылок и автоматизированные кампании.
  • 🌟 HubSpot: Бесплатный уровень CRM с платными модулями для отделов маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
  • 🎯 ClickFunnels: Создан специально для управления воронками продаж и быстрой конверсии посетителей сайта.
  • 👶 Народ: Минималистичная система управления контактами для индивидуальных пользователей, которым не нравится громоздкое CRM-программное обеспечение.
  • 📊 Немедленно: Платформа для автоматизации рассылки холодных писем, предназначенная для менеджеров по продажам, осуществляющих исходящие звонки в больших объемах.
  • 🔧 ClickUp: Управление проектами на первом месте, CRM — на втором — хорошо для команд, управляющих процессом выполнения.
  • 🎨 CRM в понедельник: Красочные визуальные доски для команд, которые предпочитают перетаскивание элементов вместо таблиц.
  • 💰 Капсульная CRM-система: Доступная и простая CRM-система с щедрым бесплатным планом для небольших команд.
  • Insightly: Проектно-ориентированная CRM-система для компаний, которым необходимо отслеживать сроки выполнения проектов наряду с продажами.
  • 🔥 Freshsales CRM: Надежный вариант среднего ценового сегмента с оценкой на основе искусственного интеллекта и действительно бесплатным планом навсегда.
  • 🏢 Salesforce: Золотой стандарт для крупных торговых организаций со сложными потребностями.
  • 🔒 Zendesk: Платформа поддержки клиентов со встроенной CRM для предприятий, ориентированных на предоставление услуг.

Полный список смотрите в нашем Альтернативы CRM на основе меди гид.

⚔️ Сравнение CRM-материалов на основе меди

Вот как Copper CRM выглядит в сравнении с каждым из конкурентов:

  • Copper CRM против GoHighLevel: GoHighLevel побеждает среди агентств; Copper побеждает среди простых отделов продаж, использующих Gmail.
  • Copper CRM против Keap: Keap обладает более развитой системой автоматизации; Copper имеет лучшую интеграцию с Google Workspace и более низкую начальную цену.
  • Copper CRM против ActiveCampanion: ActiveCampaign лучше подходит для email-маркетинга; Copper лучше подходит для управления воронкой продаж.
  • Copper CRM против HubSpot: HubSpot предлагает больше функций; Copper кажется проще и лучше интегрируется с рабочими процессами Gmail.
  • Copper CRM против ClickFunnels: ClickFunnels создает воронки продаж; Copper управляет всем процессом после конверсии лида.
  • Copper CRM против фолка: Folk проще в освоении; Copper предлагает более глубокую автоматизацию и отчетность по продажам.
  • Copper CRM против мгновенного обновления: Идеально подходит для рассылки холодных писем; Copper охватывает весь жизненный цикл клиента.
  • Copper CRM против ClickUp: ClickUp лучше подходит для проектной работы; Copper же создан специально для отделов продаж.
  • Copper CRM против Monday CRM: Приложение Monday предлагает большую визуальную гибкость; Copper быстрее интегрируется с существующими приложениями Google.
  • Медная CRM против капсульной CRM: Capsule дешевле для небольших команд; Copper выигрывает за счет интеграции с Gmail и автоматизации рабочих процессов.
  • Copper CRM против Insightly: Insightly обеспечивает более эффективное отслеживание проектов; Copper выигрывает по показателям использования боковой панели Gmail и ежедневной работы с электронной почтой.
  • Copper CRM против Freshsales CRM: У Freshsales есть бесплатный тарифный план; Copper имеет более тесную связь с Google Workspace и более удобный пользовательский интерфейс.
  • Copper CRM против Salesforce: Salesforce масштабируется до корпоративного уровня; Copper развертывается быстрее и проще в использовании для небольших отделов продаж.
  • Copper CRM против Zendesk: Zendesk лидирует в сфере поддержки клиентов; Copper лидирует в сфере исходящих продаж и развития бизнеса.

Кому следует использовать Copper CRM?

Медный цвет лучше всего подходит для определенных типов команд и компаний.

Оптимальный диапазон составляет от 5 до 50 человек, использующих Gmail в качестве основного инструмента работы.

Большим командам часто требуется настройка на уровне Salesforce, в то время как для основателей-одиночек Copper может оказаться избыточным.

Вот краткий обзор, который поможет вам определить, подходит ли это вам.

Идеальная посадка

  • Небольшие и средние команды уже ежедневно используют Google Workspace для общения.
  • Агентства, занимающиеся управлением отношениями с клиентами наряду с реализацией проектов.
  • Команды продаж B2B, которые в значительной степени полагаются на Gmail для поиска и развития потенциальных клиентов.
  • Консультанты и индивидуальные предприниматели, которым нужна профессиональная CRM-система без сложностей, характерных для крупных предприятий.

Не очень подходит

  • Крупные компании, нуждающиеся в настройке и управлении на уровне Salesforce.
  • Команды в значительной степени использовали Microsoft 365, а не Google Workspace.
  • Медицинские организации, обрабатывающие защищенную медицинскую информацию в соответствии с правилами HIPAA.
  • Команды в основном сосредоточились на автоматизации маркетинга, а не на работе с воронкой продаж.

Стратегия управления потенциальными клиентами в сфере производства меди

Эффективное управление потенциальными клиентами – это нечто большее, чем просто хранение контактных данных.

Вот практическая схема использования Copper для заключения большего количества сделок при том же объеме потенциальных клиентов.

Шаг 1: Сбор и организация

Каждый потенциальный клиент должен иметь четко обозначенное место в вашей CRM-системе с момента своего входа.

Используйте интеграцию веб-форм для автоматического создания лидов на основе форм вашего сайта.

Указывайте источник, кампанию и точку входа для каждой новой записи о потенциальном клиенте.

Шаг 2: Прохождение квалификации и оценка результатов.

Не каждому потенциальному клиенту требуется одинаковое внимание со стороны отдела продаж.

Разработайте модель оценки, учитывающую размер компании, роль, отрасль и вовлеченность сотрудников.

Заявки, набравшие определенное количество потенциальных клиентов, получают персональное сообщение в течение 24 часов.

Шаг 3: Развитие в масштабе

Большинство потенциальных клиентов не готовы к покупке в тот момент, когда находят вас.

Создавайте серии рассылок, которые будут оставаться в центре внимания в течение недель или месяцев, пока не будут готовы.

Используйте шаблоны электронных писем с полями слияния, чтобы сохранить индивидуальный подход к взаимодействию с клиентами в больших масштабах.

Шаг 4: Конвертация и отслеживание

Когда потенциальный клиент становится готовым к покупке, немедленно преобразуйте его в контактное лицо и возможность.

Назначьте его нужному представителю и переместите в активный процесс обработки заявок.

Отслеживайте коэффициенты конверсии по источникам, чтобы определить, какие каналы обеспечивают наилучшее качество лидов.

Начните использовать Copper CRM прямо сейчас!

Вы научились использовать все основные функции Copper CRM:

  • ✅ Автоматизированные задачи
  • ✅ Шаблоны электронных писем
  • ✅ Рабочие процессы
  • ✅ Импорт данных
  • ✅ Трубопроводы
  • ✅ Отслеживание потенциальных клиентов
  • ✅ Отчетность по продажам
  • ✅ Google Workspace CRM
  • ✅ Управление проектами

Следующий шаг: Выберите одну функцию и попробуйте прямо сейчас.

Сосредоточьтесь на освоении, а не на широте охвата — одна хорошо используемая функция лучше, чем шесть наполовину настроенных.

Ваши сотрудники отдела продаж будут благодарны вам за чистоту и порядок на рабочем месте по возвращении с обучения.

Сегодня наличие качественных данных означает точные прогнозы и уверенные решения через шесть месяцев, когда начнется активная работа над проектами.

Начните с малого, выработайте привычку, и пусть Copper возьмет на себя рутинную работу, пока вы заключаете больше сделок каждый квартал.

Система Copper поощряет команды, которые инвестируют в надлежащую адаптацию новых сотрудников, обеспечивая более быстрое освоение новых задач и более качественные данные.

Большинство людей начинают с настройки CRM-системы Google Workspace, которая является важнейшим этапом.

Это займет менее 5 минут и разблокирует все остальные функции.

Часто задаваемые вопросы

Как работает Copper CRM?

Copper CRM работает за счет прямой интеграции с вашим Google Workspace и автоматической регистрации электронных писем, встреч и файлов в записях контактов. В качестве основного интерфейса используется ваш почтовый ящик Gmail, поэтому ваши менеджеры по продажам могут управлять сделками, не переключаясь между приложениями. Рабочие процессы и оценка потенциальных клиентов работают в фоновом режиме, что сокращает ручной ввод данных и позволяет вашей команде мгновенно получать информацию о каждом клиенте.

Платформа подключается к Google Drive и Google Docs, поэтому каждый файл, прикрепленный к сделке, остается связанным с нужным контактом. Это делает ее первой CRM-системой, которую сама Google рекомендует пользователям Workspace.

Как пошагово использовать CRM-систему?

Для начала создайте учетную запись и подключите свой почтовый сервис. Затем импортируйте существующие контакты из Google Таблиц, используя CSV-файл. После этого настройте этапы воронки продаж, создайте шаблоны электронных писем с полями слияния и активируйте правила автоматизации рабочих процессов. Наконец, обучите свою команду повседневным задачам, таким как регистрация звонков и обновление статуса сделок.

Для полного внедрения системы всей командой запланируйте четырехнедельный период адаптации. Спешка с настройкой приведет к появлению неструктурированных данных, на очистку которых уйдут месяцы.

Как эффективно использовать CRM?

Эффективно используйте свою CRM-систему, разделяя потенциальных клиентов на сегменты и применяя систему оценки лидов, чтобы сосредоточиться на наиболее перспективных клиентах. Установите напоминания о задачах для каждого последующего контакта, чтобы ничего не упустить. Создавайте еженедельные отчеты для отслеживания состояния воронки продаж и корректируйте процесс продаж на основе данных. Конечная цель — меньше ручных задач и больше закрытых сделок.

Каждый понедельник пересматривайте свой план продаж и удаляйте неактуальные сделки старше 90 дней. Эффективный план продаж всегда лучше, чем затянутый.

Как использовать команду CRM?

В Copper сочетания клавиш CRM позволяют быстро перемещаться по системе без использования мыши. Нажмите клавишу косой черты, чтобы открыть быстрый поиск, клавишу C для создания новой записи, клавишу T для создания новой задачи, а клавишу E для написания нового электронного письма. Эти сочетания клавиш ускоряют повседневную работу занятых торговых представителей, управляющих сотнями контактов.

Нажмите вопрос Отметьте клавишу в любом месте Copper, чтобы отобразить полный список сочетаний клавиш. Новые пользователи достигают уровня опытных пользователей в течение двух недель ежедневного использования.

Как раньше называлась система Copper CRM?

Компания Copper CRM первоначально называлась ProsperWorks, а в 2018 году провела ребрендинг и стала называться Copper. В течение переходного периода компания сохранила акцент на интеграции с Google Workspace. Новое название отражает ее позицию как единственной CRM-системы для продаж, официально рекомендованной Google для пользователей Gmail и Google Drive.

Существующие учетные записи ProsperWorks были автоматически перенесены в процессе ребрендинга. Все устаревшие интеграции и API-интерфейсы продолжали работать без каких-либо действий со стороны клиентов.

Есть ли у Copper CRM приложение?

Да, у Copper есть мобильное приложение для iOS и Android. устройстваМобильное приложение позволяет получать доступ к контактам, регистрировать звонки, обновлять сделки и отслеживать этапы воронки продаж на ходу. Оно мгновенно синхронизируется с вашей основной учетной записью, поэтому ваша команда может работать из любого места, не теряя данные отслеживания.

Мобильное приложение поддерживает преобразование голоса в текст, позволяя операторам регистрировать детали звонка сразу после его завершения. Сканирование визитных карточек автоматически создает новые контактные записи на основе фотографий.

Соответствует ли Copper CRM требованиям HIPAA?

Copper CRM официально не соответствует требованиям HIPAA и не заключает партнерских соглашений с компаниями. Медицинским организациям, работающим с защищенной медицинской информацией, следует выбирать CRM-системы, которые специально рекламируют соответствие требованиям HIPAA. Для всех остальных отраслей Copper предлагает стандартные средства защиты, такие как шифрование, единый вход (SSO) и журналы аудита.

Сертификация SOC 2 Type II охватывает обработку данных и контроль доступа. Соответствие требованиям GDPR включает инструменты экспорта и удаления данных для европейских клиентов.

Для чего используется Copper CRM?

Copper CRM используется для управления контактами, сделками и проектами в Gmail и во всем пакете Google Workspace. Отделы продаж используют его для отслеживания потенциальных клиентов, проведения рассылок, прогнозирования доходов и автоматизации последующих действий. Он помогает компаниям сократить ручной ввод данных и сосредоточиться на построении прочных отношений с клиентами.

Агентства, консалтинговые компании и SaaS-компании составляют наибольшую долю клиентской базы Copper. Команды численностью менее 50 сотрудников демонстрируют наилучшие результаты и самую быструю окупаемость инвестиций.

Как использовать CRM-систему для обслуживания клиентов?

Используйте CRM-систему для обслуживания клиентов, регистрируя каждый звонок, электронное письмо и встречу в базе данных клиента. Установите напоминания о задачах для отслеживания открытых заявок и продления контрактов. Создавайте шаблоны электронных писем с полями слияния для стандартных ответов службы поддержки. Еженедельно анализируйте отчеты, чтобы выявлять тенденции удовлетворенности клиентов и корректировать процесс поддержки.

Помечайте контакты по уровням — VIP, стандартный, пробный — чтобы направлять запросы в службу поддержки нужному сотруднику. Автоматические напоминания о соблюдении SLA гарантируют, что ни один запрос не останется открытым слишком долго.

Фахим Джохардер, основатель

Фахим Джохардер, основатель

Протестировано более 900 инструментов искусственного интеллекта. Более 250 000 читателей в месяц.

🤝 Для сотрудничества:

📩 fahim@fahimai.com или Записаться на звонок

Информация для партнеров:

Мы существуем благодаря поддержке наших читателей. Мы можем получать партнерскую комиссию, когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте.

Перед написанием обзоров наши статьи составляют эксперты, опирающиеся на реальный опыт. Ознакомьтесь с нашими обзорами. Редакционные правила и политика конфиденциальности

Оглавление

Статьи по теме