Как использовать CRM-систему Salesmate для автоматизации рабочих процессов в 2026 году

Быстрый старт

В этом руководстве описаны все функции Salesmate:

• Начиная — Создайте свою учетную запись и настройте свою CRM-систему.
• Как использовать аналитику отчетов — Отслеживайте показатели продаж с помощью данных в режиме реального времени.
• Как пользоваться планировщиком встреч — Записывайтесь на встречи без бесконечной переписки по электронной почте.
• Как использовать функцию «Управление сделками» — Визуальное продвижение сделок по воронке продаж
• Как пользоваться услугами компаний, занимающихся отслеживанием грузов. — Организация работы с клиентами и поддержание деловых отношений.
• Как использовать шаблоны электронных писем — Отправляйте персонализированные электронные письма за считанные секунды
• Как использовать функцию улучшения командного взаимодействия — Обеспечьте согласованность действий вашей команды продаж по каждой сделке.
• Как использовать интеграцию с инструментами — Подключите ваши любимые приложения к Salesmate
• Как использовать веб-формы — Получайте лиды напрямую с вашего сайта
• Как использовать чат-боты — Автоматически привлекайте посетителей и квалифицируйте потенциальных клиентов.

Необходимое время: 5 минут на каждый фильм

Также в этом руководстве: Полезные советы | Распространенные ошибки | Поиск неисправностей | Цены | Альтернативы

Почему стоит доверять этому руководству?

Я использую Salesmate уже более 12 месяцев и протестировал все функции, описанные здесь. Это инструкция по использованию Salesmate. CRM Учебное пособие основано на реальном практическом опыте, а не на маркетинговых уловках или скриншотах от поставщиков.

Salesmate — одна из самых мощных систем. CRM инструменты, доступные сегодня.

Но большинство пользователей лишь поверхностно знакомы с его возможностями.

В этом руководстве показано, как использовать все основные функции.

Пошаговая инструкция со скриншотами и полезными советами.

Учебное пособие по Salesmate

Это подробное руководство по Salesmate шаг за шагом проведет вас через все функции, от первоначальной настройки до расширенных советов, которые сделают вас опытным пользователем.

Продавец

Заключайте сделки быстрее с помощью CRM-системы на базе искусственного интеллекта, созданной для растущих отделов продаж. Salesmate объединяет обзвон, электронную почту, управление воронкой продаж и автоматизация На одной платформе. Начните бесплатную 15-дневную пробную версию — кредитная карта не требуется.

Попробуйте Salesmate прямо сейчас →

ПРОЧИТАТЬ ПОЛНЫЙ ОБЗОР →

АЛЬТЕРНАТИВЫ SALESMATE →

Начало работы с Salesmate

Перед использованием любой функции выполните эту одноразовую настройку.

Это займет около 3 минут.

Шаг 1: Создайте свою учетную запись

Перейдите на сайт Salesmate и нажмите «Начать бесплатную пробную версию».

Введите свое имя, адрес электронной почты и создайте пароль.

Для 15-дневного пробного периода кредитная карта не требуется.

✓ Контрольная точка: Проверьте свой входящие для получения подтверждающего письма.

Шаг 2: Подготовьте рабочее место

При регистрации выберите отрасль и размер команды.

Salesmate предложит этапы воронки продаж на основе вашего выбора.

Вот как выглядит панель управления:

✓ Контрольная точка: Вы должны увидеть главную панель управления с вашим конвейером обработки данных.

Шаг 3: Импортируйте свои контакты

Нажмите «Контакты» на боковой панели, затем «Импорт».

Загрузите CSV-файл или подключите свою электронную почту для синхронизации контактов.

Сопоставьте столбцы с полями Salesmate и нажмите «Начать импорт».

Как использовать аналитику отчетов Salesmate

Аналитика отчетов Позволяет отслеживать показатели продаж и прогнозировать выручку.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте панель отчетов.

Нажмите «Отчеты» в меню левой боковой панели.

Вы увидите готовые отчеты по сделкам, мероприятиям и доходам.

Шаг 2: Выберите или создайте отчет.

Выберите готовый отчет или нажмите «Создать отчет».

Выберите свой данные источник, фильтры и диапазон дат.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: В вашем отчете данные должны отображаться в виде диаграммы или таблицы.

Шаг 3: Сохранение и планирование отчетов

Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить созданный вами отчет для дальнейшего использования.

Настройте отправку отчетов вашей команде по расписанию.

Как использовать планировщик встреч Salesmate

Встреча Планировщик Позволяет сообщать о своей доступности и мгновенно бронировать встречи.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Войдите в планировщик задач.

Перейдите в раздел «Встречи» в левой боковой панели.

Нажмите «Создать» Встреча Link” to set up your first booking page.

Шаг 2: Настройте свою доступность

Укажите свой рабочий график и часовой пояс.

Добавлять буфер Время между встречами, если вам нужны перерывы.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: На странице бронирования должны отображаться доступные временные интервалы.

Шаг 3: Поделитесь ссылкой на вашу встречу

Скопируйте свой уникальный URL-адрес для бронирования и поделитесь им по электронной почте или в чате.

Потенциальные клиенты выбирают время, и оно автоматически синхронизируется с вашим календарем.

Как использовать Salesmate для управления сделками

Управление сделками Позволяет отслеживать каждую возможность на протяжении всего процесса продаж.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте представление конвейера

Нажмите «Сделки» на боковой панели, чтобы увидеть свою канбан-доску.

Каждый столбец соответствует этапу, например, поиск потенциальных клиентов или переговоры.

Шаг 2: Создание и перемещение сделок

Нажмите «Добавить сделку» и заполните контактные данные, сумму и ожидаемую дату закрытия сделки.

Перетаскивайте сделки между этапами по мере их выполнения.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Ваша сделка должна отображаться на соответствующем этапе процесса.

Шаг 3: Назначьте последующие действия

Щелкните по карточке сделки и добавьте задачу для последующего выполнения или звонок.

Salesmate напомнит вам о выполнении задания до истечения срока его выполнения.

Как использовать Salesmate для отслеживания компаний

Трековые компании позволяет управлять бизнес Учетные записи и связь контактов с организациями.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Перейдите в раздел «Компании».

Нажмите «Компании» в меню левой боковой панели.

Вы увидите список всех ваших корпоративных аккаунтов.

Шаг 2: Добавить или отредактировать компанию

Нажмите «Добавить компанию» и введите название компании и ее данные.

Привяжите существующие контакты к этой записи о компании.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: В профиле компании должны быть указаны связанные контакты и сделки.

Шаг 3: Отслеживание деятельности компании

Просматривайте все электронные письма, звонки и историю сделок на временной шкале компании.

Добавьте заметки, чтобы вся ваша команда понимала контекст.

Как использовать шаблоны электронных писем Salesmate

Шаблоны электронных писем позволяет создавать многократно используемые сообщения для более быстрой обработки. информационно-просветительская работа.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте шаблоны электронных писем

Перейдите в «Настройки», затем в «Шаблоны электронных писем».

Нажмите «Создать шаблон», чтобы начать создание нового шаблона.

Loading...

Напишите свой адрес электронной почты и добавьте поля слияния, например, {имя_первого_показателя} или {компания}.

Функция слияния полей автоматически извлекает данные из ваших контактов.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: В вашем шаблоне поля-заполнители для слияния должны быть выделены синим цветом.

Шаг 3: Используйте шаблоны при создании текста.

При отправке электронного письма нажмите на значок шаблона, чтобы вставить сохраненный шаблон.

Поля слияния заполняются фактическими данными получателя.

Как использовать Salesmate для улучшения командной работы

Командное сотрудничество Позволяет всем участникам процесса быть в курсе сделок и задач.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Укажите членов команды.

Откройте любую сделку или контакт и введите @, чтобы упомянуть коллегу по команде.

Они получат уведомление с контекстом разговора.

Шаг 2: Назначение и отслеживание задач

Создавайте задачи и назначайте их конкретным членам команды.

Используйте ленту активности, чтобы увидеть, над чем работает ваша команда.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: В ленте активности команды вы должны увидеть назначенные задачи.

Шаг 3: Обновления по сделке с акциями

Добавляйте примечания к сделкам, чтобы у всех была актуальная информация.

Используйте общие представления, чтобы предоставить менеджерам информацию о ходе работы команды.

Как использовать интеграцию Salesmate с инструментами

Интеграции позволяет интегрировать Salesmate с существующим набором технологий.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте страницу интеграций

Перейдите в «Настройки», затем в «Интеграции».

Просмотрите доступные приложения, такие как Gmail, Slack и Запьер.

Шаг 2: Подключите ваше приложение

Выберите приложение и выполните шаги авторизации.

Большинство интеграций подключаются менее чем за две минуты.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: В приложении должен отображаться зеленый значок «Подключено».

Шаг 3: Настройка параметров синхронизации

Выберите, какие данные будут синхронизироваться между Salesmate и вашим приложением.

Настройте двустороннюю синхронизацию, если хотите, чтобы изменения отражались в обоих инструментах.

Как использовать веб-формы Salesmate

Веб-формы позволяет собирать лиды непосредственно с вашего сайта и передавать их в Salesmate.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Создайте новую веб-форму

Перейдите в раздел «Маркетинг», затем в раздел «Веб-формы».

Нажмите «Создать форму» и выберите макет.

Шаг 2: Добавление полей и настройка

Перетаскивайте поля, такие как Имя, Электронная почта, Телефон и Компания.

Настройте цвета и шрифты в соответствии с вашим фирменным стилем.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Предварительный просмотр формы должен соответствовать дизайну вашего сайта.

Шаг 3: Встройте на свой веб-сайт

Скопируйте код для встраивания и вставьте его в HTML-код вашего сайта.

Новые заявки автоматически создают контакты и сделки в Salesmate.

Как использовать чат-боты Salesmate

Чат-боты Это позволит вам круглосуточно взаимодействовать с посетителями сайта и выявлять потенциальных клиентов.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Войдите в конструктор чат-ботов.

Перейдите в раздел «Маркетинг», затем в «Чат-боты».

Нажмите «Создать бота», чтобы начать создавать своего первого чат-бота.

Шаг 2: Разработка сценария диалога

Добавьте приветственные сообщения, уточняющие вопросы и варианты ответов.

Настройте триггеры для появления бота на вашем сайте.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: В вашем диалоге должны отображаться связанные между собой узлы сообщений.

Шаг 3: Развертывание и мониторинг

Активируйте бота и добавьте код виджета на свой сайт.

Просмотрите журналы переписки, чтобы увидеть, как посетители взаимодействуют с вашим ботом.

Советы и полезные приемы для Salesmate Pro

После более чем 12 месяцев тестирования Salesmate, вот мои лучшие советы.

Клавиатурные сочетания

Скрытые функции, которые большинство людей упускают из виду.

• Sandy AI Помощник: Попросите Сэнди составить черновики электронных писем, подвести итоги звонков или провести исследование потенциальных клиентов, используя голосовые команды или команды в чате.
• Интеллектуальные представления: Создавайте отфильтрованные списки контактов на основе любых критериев и сохраняйте их для мгновенного доступа.
• Power Dialer: Загрузите список контактов и набирайте номера по одному, чтобы сэкономить часы ручных звонков.

Распространённые ошибки, которых следует избегать при работе с продавцами

Ошибка №1: Пропуск настройки конвейера.

Ошибка №2: Неиспользование автоматизации Рано

Ошибка №3: ​​Игнорирование отслеживания активности

Устранение неполадок в Salesmate

Проблема: электронная почта не синхронизируется.

Причина: Возможно, авторизация вашей системы интеграции с электронной почтой была потеряна.

Исправить: Зайдите в «Настройки», отключите свою электронную почту и подключите её заново с новыми правами доступа.

Проблема: контакты не импортируются.

Причина: В вашем CSV-файле обнаружены проблемы с форматированием или несоответствие столбцов.

Исправить: Убедитесь, что ваш CSV-файл сохранен в формате UTF-8, а названия столбцов соответствуют названиям полей Salesmate.

Проблема: автоматизация не запускается

Причина: Условия запуска рабочего процесса не соответствуют вашим данным.

Исправить: Тщательно проверьте каждое условие срабатывания и протестируйте с помощью тестового контакта, соответствующего всем критериям.

📌 Примечание: Если ни один из этих способов не решит вашу проблему, обратитесь в службу поддержки Salesmate.

Что такое Salesmate?

Продавец Это CRM-инструмент, который помогает отделам продаж управлять воронкой продаж, автоматизировать взаимодействие с клиентами и быстрее заключать сделки.

Представьте это как командный центр для всей вашей системы продаж.

Посмотрите этот краткий обзор:

В его состав входят следующие ключевые особенности:

• Аналитика отчетов: Отслеживайте показатели эффективности и прогнозируйте выручку с помощью настраиваемых панелей мониторинга.
• Планировщик встреч: Делитесь информацией о своей доступности в режиме реального времени и назначайте встречи без необходимости переписки по электронной почте.
• Управление сделками: Доска Kanban с функцией перетаскивания для визуального управления рабочим процессом.
• Компании, занимающиеся трековым треком: Организуйте учетные записи и свяжите контакты с профилями компаний.
• Шаблоны электронных писем: Создавайте многоразовые персонализированные сообщения с помощью полей слияния.
• Командное взаимодействие: Упоминания, общие мнения и распределение задач для обеспечения согласованности действий всех участников.
• Интеграции: Подключайте Gmail, Slack, Zapier и сотни других приложений.
• Веб-формы: Собирайте лиды с вашего сайта и передавайте их непосредственно в CRM-систему.
• Чат-боты: Привлекайте посетителей и выявляйте потенциальных клиентов круглосуточно.

Полный обзор смотрите в нашем разделе Обзор Salesmate.

Ценообразование Salesmate

Вот сколько будет стоить Salesmate в 2026 году:

Бесплатная пробная версия: Да, 15 дней, кредитная карта не требуется.

Гарантия возврата денег: Официальных гарантий нет, но вы можете отменить заказ в любое время.

💰 Лучшее соотношение цены и качества: План Pro — открывает доступ к последовательностям электронных писем и управлению продуктами, необходимым большинству отделов продаж.

Salesmate против альтернатив

Как Salesmate выглядит на фоне конкурентов? Вот как выглядит конкурентная среда:

Посмотрите это сравнение:

Краткий выбор:

• Лучший вариант в целом: Salesforce — самая зрелая и многофункциональная CRM-система на рынке.
• Оптимальный бюджет: Freshsales CRM — доступен бесплатный тарифный план с широкими возможностями для управления продажами.
• Лучший вариант для начинающих: HubSpot — самая простая в освоении и бесплатная CRM-система.
• Лучшее решение для автоматизации маркетинга: GoHighLevel — объединяет CRM-систему, воронки продаж и рекламные кампании в одном месте.

🎯 Альтернативы Salesmate

Ищете альтернативы Salesmate? Вот лучшие варианты:

• 🚀 GoHighLevel: Универсальная маркетинговая платформа с CRM, воронками продаж и автоматизацией, начиная от 97 долларов в месяц.
• 💰 Кеап: Малый бизнес CRM-система со встроенными инструментами выставления счетов и электронной коммерции за 299 долларов в месяц.
• 🎨 ActiveCampaign: Лучшая система автоматизации email-маркетинга с CRM-дополнением от 15 долларов в месяц.
• ⚡ HubSpot: Бесплатная CRM-система с платными модулями для маркетинга, продаж и обслуживания, предназначенная для растущих команд.
• 🔧 ClickFunnels: Воронка продаж строитель С функциями CRM для онлайн-бизнеса от 81 доллара в месяц.
• 🧠 Народ: Легковесная CRM-система для команд, ориентированных на построение отношений, по цене от 17,50 долларов США за участника в месяц.
• 🔥 Немедленно: Холодные электронные письма Платформа с функциями CRM для исходящих продаж от 30 долларов в месяц.
• 📊 ClickUp: Инструмент управления проектами со встроенными представлениями CRM, стоимость от 7 долларов США за пользователя в месяц.
• 🏢 CRM в понедельник: Визуальная платформа для управления рабочим процессом с отслеживанием воронки продаж.
• 👶 Капсула CRM: Простая CRM-система для небольших команд с бесплатным тарифом, рассчитанным на 250 контактов.
• 🎯 Insightly: CRM-система, объединяющая управление проектами и продажи, от 29 долларов США за пользователя в месяц.
• 💼 Freshsales CRM: CRM-система для продаж на базе ИИ с бесплатным тарифом и встроенным телефоном от 15 долларов США за пользователя в месяц.
• ⭐ Salesforce: Передовая корпоративная CRM-система с крупнейшим магазином приложений от 25 долларов США за пользователя в месяц.
• 🌟 Zendesk: Платформа для обслуживания клиентов с возможностями CRM для отдела продаж от 55 долларов США за агента в месяц.

Полный список смотрите в нашем Альтернативы Salesmate гид.

⚔️ Сравнение с Salesmate

Вот как Salesmate выглядит в сравнении с каждым из конкурентов:

• Salesmate vs GoHighLevel: GoHighLevel лучше подходит для агентств, которым нужны воронки продаж и маркетинг. Salesmate выигрывает за счет чистой CRM-системы и автоматизации продаж.
• Salesmate против Keap: Keap добавляет функции выставления счетов и электронной коммерции, но стоит значительно дороже. Salesmate дешевле в расчете на одного пользователя.
• Salesmate против ActiveCampaign: ActiveCampaign отлично подходит для email-маркетинга. Salesmate обладает более мощными функциями управления воронкой продаж и обзвона клиентов.
• Salesmate против HubSpot: Бесплатный тариф HubSpot — это непревзойденный вариант для начала. Salesmate предлагает больше встроенных инструментов для звонков и отправки сообщений.
• Salesmate против ClickFunnels: ClickFunnels — это в первую очередь конструктор воронок продаж. Salesmate — это полноценная CRM-система с расширенными возможностями отслеживания продаж.
• Продавец против простого человека: Folk проще и больше ориентирован на построение отношений. Salesmate предлагает больше автоматизации и отчетность власть.
• Salesmate против мгновенного: Мгновенно фокусируется на холодных контактах. Salesmate — это полноценная CRM-система с инструментами для работы с воронкой продаж и проведения встреч.
• Salesmate против ClickUp: ClickUp — это инструмент управления проектами с дополнениями CRM. Salesmate же создан специально для отдела продаж.
• Salesmate против Monday CRM: В Monday CRM реализовано визуальное отслеживание проектов. В Salesmate же есть более развитые функции, специально разработанные для отдела продаж.
• Salesmate против Capsule CRM: Capsule проще и дешевле. Salesmate добавляет функции звонков, автоматизации и... ИИ-помощник функции.
• Salesmate против Insightly: Insightly объединяет CRM с управлением проектами. Salesmate обладает более совершенными встроенными инструментами коммуникации.
• Salesmate против Freshsales CRM: У Freshsales есть бесплатный тарифный план и система оценки на основе ИИ. Salesmate предлагает больше возможностей для настройки и использует ИИ Sandy.
• Salesmate против Salesforce: Salesforce — это корпоративный стандарт, но он сложный и дорогой. Salesmate проще в настройке.
• Salesmate против Zendesk: Zendesk ориентирован на поддержку клиентов и предлагает дополнительные модули для продаж. Salesmate же ориентирован на продажи и предлагает более мощные инструменты для управления воронкой продаж.

Начните использовать Salesmate прямо сейчас!

Вы научились использовать все основные функции Salesmate:

• ✅ Аналитика отчетов
• ✅ Планировщик встреч
• ✅ Управление сделками
• ✅ Компании, занимающиеся трековыми работами
• ✅ Шаблоны электронных писем
• ✅ Улучшение командного взаимодействия
• ✅ Интеграция с инструментами
• ✅ Веб-формы
• ✅ Чат-боты

Следующий шаг: Выберите одну функцию и попробуйте прямо сейчас.

Большинство людей начинают с раздела «Управление сделками».

Это займет меньше 5 минут.

Часто задаваемые вопросы

Для чего используется Salesmate?

Salesmate — это CRM-платформа, используемая для управления воронкой продаж, отслеживания контактов, автоматизации рассылки электронных писем и заключения сделок. Она объединяет звонки, текстовые сообщения, электронную почту и управление воронкой продаж в одном инструменте, созданном для небольших и средних отделов продаж.

Как использовать CRM для увеличения продаж?

Используйте свою CRM-систему для отслеживания каждого потенциального клиента, установки напоминаний о последующих действиях и автоматизации повторяющихся задач. В Salesmate вы можете создавать интеллектуальные потоки для автоматического назначения потенциальных клиентов, отправки последовательностей электронных писем и получения уведомлений о взаимодействии с потенциальными клиентами — чтобы ни одна сделка не была упущена.

Каковы основные принципы любого подхода к продажам?

Любой подход к продажам начинается с поиска потенциальных клиентов, затем следует квалификация лидов, презентация вашего решения, работа с возражениями и заключение сделки. CRM-система, такая как Salesmate, помогает отслеживать каждый этап и продвигать сделки вперед с помощью четких дальнейших шагов и автоматизированных отслеживаний.

Есть ли у Salesmate бесплатный тарифный план?

Salesmate не предлагает постоянный бесплатный тарифный план. Однако предоставляется 15-дневная бесплатная пробная версия с полным доступом ко всем функциям. Для начала работы кредитная карта не требуется. После пробного периода платные тарифные планы начинаются от 23 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате.

Подходит ли Salesmate для малый бизнес?

Salesmate разработан для малых и средних предприятий, которым необходима автоматизация продаж без сложности корпоративного уровня. Он включает в себя встроенные функции для обзвона, создания последовательностей электронных писем и управления воронкой продаж. Искусственный интеллект-помощник Sandy берет на себя такие задачи, как составление электронных писем и планирование встреч.