SugarCRM 활용법: 2026년 최대 매출 달성

빠른 시작

이 가이드에서는 SugarCRM의 모든 기능을 다룹니다.

• 시작하기 — 계정을 만들고 기본 설정을 구성하세요
• 영업 자동화 사용 방법 — 거래를 추적하고 더 빠르게 마무리하세요
• 통합 기능 사용 방법 — 즐겨 사용하는 도구를 연결하세요
• 마케팅 자동화 사용 방법 — 잠재 고객을 자동으로 관리하세요
• 랜딩 페이지 사용 방법 — 맞춤 페이지로 신규 잠재 고객을 확보하세요
• 보안 개요 사용 방법 — 데이터를 보호하고 접근 권한을 관리하세요
• 사용자 지정 URL 사용 방법 — 링크와 캠페인에 브랜드를 적용하세요
• 자동화된 영업 워크플로 사용 방법 스마트 트리거로 시간을 절약하세요
• 사용자 지정 워크플로 사용 방법 — 프로세스에 맞는 논리를 구축하세요
• 배포 옵션 사용 방법 — 클라우드 또는 온프레미스 중에서 선택하세요

소요 시간: 각 작품당 5분

이 가이드에는 다음 내용도 포함되어 있습니다. 프로 팁 | 흔히 저지르는 실수 | 문제 해결 | 가격 | 대안

이 가이드를 신뢰해야 하는 이유

저는 2년 넘게 SugarCRM을 사용해 왔고, 여기에 소개된 모든 기능을 직접 테스트해 보았습니다. 이 SugarCRM 사용법 튜토리얼은 마케팅 문구나 업체에서 제공하는 스크린샷이 아닌, 실제 사용 경험을 바탕으로 작성되었습니다.

SugarCRM은 가장 강력한 도구 중 하나입니다. CRM 오늘날 사용 가능한 도구들.

하지만 대부분의 사용자는 이 기기가 할 수 있는 일의 극히 일부분만 활용할 뿐입니다.

이 가이드는 모든 주요 기능 사용 방법을 안내합니다.

단계별 설명과 스크린샷, 전문가 팁을 함께 제공합니다.

SugarCRM 사용법

이 완벽한 SugarCRM 튜토리얼은 초기 설정부터 고급 사용자 팁까지 모든 기능을 단계별로 안내하여 여러분을 파워 유저로 만들어 드립니다.

SugarCRM 시작하기

어떤 기능을 사용하기 전에 먼저 이 일회성 설정을 완료하십시오.

약 3분 정도 걸립니다.

먼저 이 간단한 개요 영상을 시청하세요.

이제 각 단계를 하나씩 살펴보겠습니다.

1단계: 계정 생성

SugarCRM 웹사이트로 이동하여 '무료 체험 시작'을 클릭하세요.

사용자 이름, 이메일 주소를 입력하고 비밀번호를 만드세요.

새 사용자 마법사가 나타나 기본 설정을 안내합니다.

드롭다운 목록에서 원하는 언어를 선택할 수 있습니다.

✓ 검문소: 확인하세요 받은 편지함 확인 이메일을 보내드립니다.

2단계: 대시보드에 접속합니다

새 계정 자격 증명으로 로그인하세요.

Sugar는 표준 로그인 또는 다단계 인증을 지원합니다.

비밀번호를 잊어버린 경우 로그인 페이지의 비밀번호 재설정 링크를 사용하세요.

대시보드는 다음과 같습니다.

✓ 검문소: 상단에 탐색 모음이 있는 메인 대시보드가 ​​보일 것입니다.

3단계: 초기 설정 완료

사용자를 클릭하세요 화신 오른쪽 상단에서 '프로필'을 선택하세요.

날짜, 시간 및 이름 표시를 위한 지역 설정을 구성하십시오.

Sugar에서 메일을 주고받을 수 있도록 기본 이메일 클라이언트를 설정하세요.

원하는 경우 Google 또는 Dropbox와 같은 외부 계정을 연결할 수 있습니다.

SugarCRM 영업 자동화 사용 방법

판매 자동화 이를 통해 파이프라인의 모든 단계를 통해 거래를 추적할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

영업 자동화 시스템이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 기회 모듈을 엽니다.

페이지 상단의 탐색 모음에서 '기회'를 클릭하십시오.

이 모듈을 사용하면 잠재적 판매의 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

각 기회는 계정, 거래 금액 및 마감일을 추적합니다.

2단계: 새로운 기회 창출

모듈 오른쪽 상단에 있는 만들기 버튼을 클릭하세요.

거래명, 예상 금액을 입력하고 사용자에게 할당하세요.

현재 거래 상황에 맞춰 판매 환경을 조성하십시오.

잠재 고객을 단계별로 추적하는 것은 예측에 필수적입니다.

✓ 검문소: 해당 기회는 파이프라인 보기에서 확인할 수 있습니다.

3단계: 진행 상황에 따라 거래 단계를 업데이트하세요

각 기회의 상세 보기를 열어 상태를 편집할 수 있습니다.

고객과의 대화가 진행됨에 따라 거래를 진척시키십시오.

정확한 판매 예측을 위해서는 거래 단계를 업데이트하는 것이 매우 중요합니다.

SugarCRM 연동 사용 방법

완성 SugarCRM을 기존 도구 및 서비스와 연결할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

통합 기능이 작동하는 모습을 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 관리자 패널로 이동합니다.

탐색 모음에서 '관리'를 클릭하고 '커넥터'를 선택하세요.

이 페이지에는 사용 가능한 모든 타사 연결이 표시됩니다.

관리자는 여기에서 각 커넥터를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

2단계: 이메일 클라이언트와 캘린더를 연결하세요

이메일 클라이언트를 선택하세요. Sugar는 Google, Yahoo 등을 지원합니다.

공식 커넥터를 사용하면 모든 고객 상호 작용이 기록됩니다.

캘린더를 동기화하여 회의 및 통화 일정을 예약할 수도 있습니다.

✓ 검문소: 연결된 계정은 외부 계정 탭에 표시됩니다.

3단계: ERP 및 회계 소프트웨어와 동기화

더욱 긴밀한 통합을 위해 SugarCRM을 ERP 시스템과 연결하세요.

ERP 시스템과의 동기화를 통해 주문 내역을 실시간으로 파악할 수 있습니다.

설정을 저장하고 샘플 레코드로 연결을 테스트하세요.

SugarCRM 마케팅 자동화 사용 방법

마케팅 자동화 타겟팅된 캠페인을 통해 잠재 고객을 자동으로 육성할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

마케팅 자동화 기능이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 캠페인 모듈을 엽니다.

탐색 모음에서 '캠페인'을 클릭하여 모듈에 액세스하세요.

캠페인 모듈은 마케팅 캠페인을 생성하고 관리하는 데 사용됩니다.

여기에서 이메일 자동 발송, 뉴스레터 및 타겟팅 시퀀스를 구축할 수 있습니다.

2단계: 타겟 고객 목록 작성

타겟 목록 모듈로 이동하여 잠재고객 세그먼트를 생성하세요.

대상 목록에는 모든 모듈의 연락처, 잠재 고객 및 기타 사용자가 포함될 수 있습니다.

타겟 모듈은 고객이 될 가능성이 가장 낮은 잠재 고객을 관리합니다.

✓ 검문소: 대상 목록에는 선택한 모든 연락처가 표시됩니다.

3단계: 캠페인 시작하기

이메일 템플릿을 추가하고, 일정을 설정한 다음, '보내기'를 클릭하세요.

Sugar는 오픈율, 클릭률, 이탈률을 자동으로 추적합니다.

상세 보기에서 각 캠페인의 상태를 확인하세요.

SugarCRM 랜딩 페이지 사용 방법

랜딩 페이지 코드를 작성하지 않고도 새로운 잠재 고객을 확보할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

랜딩 페이지 작동 방식을 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 랜딩 페이지 편집기를 엽니다.

Sugar Market으로 이동하여 메뉴에서 '랜딩 페이지'를 클릭하세요.

만들기 버튼을 클릭하여 처음부터 새 페이지를 만들거나 템플릿을 사용하세요.

2단계: 페이지 디자인하기

드래그 앤 드롭 빌더를 사용하여 양식, 이미지 등을 추가하세요. 텍스트.

목표 고객층에게 직접적으로 와닿는 설명을 추가하세요.

폼의 각 체크박스와 필드는 Sugar의 연락처 레코드에 매핑됩니다.

✓ 검문소: 게시하기 전에 새 브라우저 창에서 페이지를 미리 보세요.

3단계: 결과 발표 및 추적

랜딩 페이지를 공개하려면 '게시'를 클릭하세요.

새로운 제출이 있을 때마다 자동으로 리드 레코드가 생성됩니다.

일단 생성된 리드는 리드 모듈에서 언제든지 확인할 수 있습니다.

전환율을 모니터링하세요 보고 계기반.

SugarCRM 보안 개요 사용 방법

보안 개요 사용자 접근 권한을 관리하고 민감한 데이터를 보호할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

보안 개요 기능이 실제로 어떻게 작동하는지 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 관리자 보안 설정을 엽니다.

관리자 페이지로 이동하여 보안 섹션에서 '역할 관리'를 클릭합니다.

관리자는 각 사용자가 접근할 수 있는 영역을 제어하는 ​​역할을 할당할 수 있습니다.

2단계: 역할 기반 접근 제어 구성

RBAC를 구성하면 관련 필드만 표시되어 사용자가 부담을 덜 느끼게 됩니다.

각 역할이 보고, 편집하고, 삭제할 수 있는 모듈을 설정하세요.

일반 사용자는 일상 업무에 필요한 데이터만 볼 수 있습니다.

✓ 검문소: 테스트 사용자로 로그인하여 권한이 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.

3단계: 암호 정책 활성화

시스템의 모든 사용자에 대해 최소 암호 요구 사항을 설정하십시오.

계정 보안 강화를 위해 다단계 인증을 활성화하세요.

명확한 사용자 역할을 설정하면 데이터 보안 및 규정 준수가 강화됩니다.

SugarCRM 사용자 지정 URL 사용 방법

사용자 지정 URL 캠페인 링크에 브랜드를 적용하고 클릭을 추적할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

맞춤 URL이 작동하는 모습을 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 사용자 지정 URL 설정을 엽니다.

Sugar Market으로 이동하여 메뉴에서 '사용자 지정 URL'을 찾으세요.

이 기능을 사용하면 기본 추적 링크를 브랜드 링크로 바꿀 수 있습니다.

2단계: 사용자 지정 도메인 추가

제공된 상자에 원하는 도메인 이름을 입력하세요.

해당 페이지에 표시된 대로 DNS 레코드를 Sugar의 서버로 설정하십시오.

이 과정을 통해 수신자와의 신뢰를 구축하는 브랜드 링크가 생성됩니다.

✓ 검문소: 사용자 지정 도메인 옆에 '확인됨'이라는 상태가 표시됩니다.

3단계: 캠페인에 사용자 지정 URL 적용

캠페인으로 돌아가서 사용자 지정 URL을 기본값으로 선택하세요.

향후 모든 이메일 링크에는 귀사의 브랜드 도메인이 사용됩니다.

설정을 저장하여 프로세스를 완료하세요.

SugarCRM 자동화 영업 워크플로 사용 방법

자동화된 판매 워크플로 거래 변경 사항에 따라 자동으로 작업을 실행할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

자동화된 영업 워크플로우가 작동하는 모습을 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 프로세스 정의 페이지를 엽니다.

관리자 페이지로 이동하여 시스템 설정 아래에 있는 '프로세스 정의'를 클릭하십시오.

이곳은 관리자가 모든 자동화된 워크플로를 관리하는 곳입니다.

2단계: 워크플로 로직 구축

만들기 버튼을 클릭하고 기회(Opportunities)와 같은 대상 모듈을 선택하세요.

예를 들어 거래가 '협상' 단계로 넘어갈 때와 같은 트리거를 설정하세요.

이메일 전송이나 후속 작업 생성과 같은 작업을 추가하세요.

후속 조치 알림과 같은 일상적인 작업을 자동화하면 매주 몇 시간씩 절약할 수 있습니다.

✓ 검문소: 워크플로는 프로세스 정의 목록에 '활성' 상태로 표시됩니다.

3단계: 테스트 및 활성화

워크플로가 올바르게 실행되는지 확인하기 위한 테스트 기회를 만드세요.

각 작업이 예상대로 실행되었는지 확인하려면 로그를 확인하십시오.

확인이 완료되면 모든 일반 사용자를 위해 워크플로를 활성화하십시오.

SugarCRM 사용자 지정 워크플로 사용 방법

사용자 지정 워크플로 빌드할 수 있습니다 사업 귀사의 정확한 프로세스에 맞춰 설계된 로직입니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

사용자 지정 워크플로가 작동하는 모습을 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 비즈니스 프로세스 정의

팀이 특정 작업을 수행할 때 따르는 정확한 단계를 도표로 작성하세요.

업무 방식을 바꾸는 것보다 SugarCRM을 워크플로에 맞게 맞춤 설정하는 것이 더 효과적입니다.

2단계: 비주얼 디자이너에서 워크플로를 생성합니다.

프로세스 디자이너를 열고 요소를 캔버스 위로 드래그하세요.

원하는 흐름에 맞는 조건, 게이트웨이 및 액션을 추가하세요.

각 단계를 적합한 사용자 또는 팀에 할당하십시오.

✓ 검문소: 워크플로 다이어그램은 실제 업무 프로세스와 일치합니다.

3단계: 배포 및 모니터링

사용자 지정 워크플로를 저장하고 활성화하세요.

완료된 단계와 보류 중인 단계를 추적하려면 프로세스 로그를 모니터링하십시오.

정기적인 검토를 통해 워크플로우를 필요에 맞게 유지할 수 있습니다.

SugarCRM 배포 옵션 사용 방법

배포 옵션 클라우드 호스팅 방식과 온프레미스 방식 중에서 선택할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

배포 옵션이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 요구사항 평가

팀에 클라우드 액세스가 필요한지 아니면 온프레미스 제어가 필요한지 결정하세요.

클라우드는 서버 관리 없이 빠른 설치를 원하는 팀에게 가장 적합합니다.

온프레미스 방식은 관리자에게 시스템에 대한 완전한 제어 권한을 제공합니다.

2단계: 배포 유형 선택

SugarCRM 영업팀에 문의하거나 가입 시 옵션을 선택하세요.

Sugar Enterprise는 사용자당 월 85달러이며 온프레미스 버전입니다.

클라우드 요금제는 스탠다드 등급 기준으로 사용자당 월 59달러부터 시작합니다.

✓ 검문소: 배포 유형은 계정 설정에서 확인할 수 있습니다.

3단계: 마이그레이션 또는 설정 완료

Sugar의 마이그레이션 가이드를 따라 기존 데이터 파일을 업로드하세요.

새 인스턴스를 구성하기 전에 명확한 비즈니스 목표를 설정하십시오.

SugarCRM을 특정 요구 사항에 맞게 조정하는 것은 최대한의 가치를 얻는 데 매우 중요합니다.

SugarCRM 전문가 팁 및 바로가기

2년 넘게 SugarCRM을 사용해 본 경험을 바탕으로 최고의 팁을 공유합니다.

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대부분의 사람들이 놓치는 숨겨진 기능들

• 빠른 비디오 라이브러리: 탐색 모음의 도움말 아이콘을 클릭하면 Sugar 플랫폼 전반에서 자주 사용하는 작업에 대한 설명이 담긴 짧은 동영상을 시청할 수 있습니다.
• 자동 중복 제거: 연락처 모듈을 깔끔하게 유지하고 메모를 정확하게 작성하려면 데이터 입력 시 자동 중복 검사 기능을 활성화하세요.
• 스마트 가이드: 이러한 숨겨진 워크플로 템플릿은 팀이 정의된 프로세스를 따르도록 안내하지만, 대부분의 사용자는 메뉴에서 이를 찾지 못합니다.

SugarCRM에서 흔히 저지르는 실수들을 피하는 방법

실수 #1: 가져오기 전에 데이터 정리를 건너뛰는 것

두 번째 실수: 모든 사용자에게 관리자 권한을 부여하는 것

실수 #3: 리드 모듈을 무시하는 것

SugarCRM 문제 해결

문제: SugarCRM에 로그인할 수 없습니다

원인: 비밀번호가 잘못되었거나 비밀번호 찾기 기능이 관리자에 의해 활성화되지 않았을 수 있습니다.

고치다: 로그인 페이지에서 비밀번호를 재설정해 보세요. 만약 해당 옵션이 보이지 않는다면, 관리자에게 요청하여 관리자 패널에서 비밀번호를 재설정해 달라고 하세요.

문제: Sugar에서 이메일이 전송되지 않음

원인: 사용자 환경설정에서 이메일 클라이언트 설정이 올바르게 구성되지 않았습니다.

고치다: 프로필로 이동하여 이메일 설정 탭을 열고 SMTP 서버 정보를 확인하세요. 간단한 메일 전송을 통해 정상적으로 작동하는지 테스트해 보세요.

문제: 중복된 기록이 곳곳에 나타남

원인: 시스템으로 데이터를 가져오기 전에 중복 제거 규칙이 설정되지 않았습니다.

고치다: 관리자 설정에서 자동 중복 제거 기능을 활성화하세요. 그런 다음 연락처 및 계정 모듈에서 기존 중복 항목을 병합합니다.

📌 메모: 이러한 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 SugarCRM 지원팀에 문의하거나 탐색 모음의 도움말 아이콘을 클릭하여 관련 자료를 확인하세요.

SugarCRM이란 무엇인가요?

슈가CRM 고객, 잠재 고객 및 판매 파이프라인 관리에 사용되는 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼입니다.

모든 고객 상호작용(이메일, 전화, 회의, 문서 등)이 한 곳에 저장되는 중앙 허브라고 생각하면 됩니다.

SugarCRM은 연락처, 계정, 영업 기회 등을 위한 12개 이상의 핵심 모듈이 사전 설치된 패키지 형태로 제공됩니다.

이 플랫폼은 어떤 비즈니스 프로세스에도 쉽게 맞춤 설정할 수 있기 때문에 가장 빠르게 성장하는 CRM 플랫폼 중 하나입니다.

SugarPredict와 같은 AI 기반 기능은 거래에 대한 '다음 최적의 조치'를 파악하고 계정의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.

SugarCRM은 출시 이후 전 세계 수천 개의 기업에서 사용하는 플랫폼으로 성장했습니다.

이 글에서는 해당 플랫폼에 대해 알아야 할 모든 것을 다룹니다.

이 제품에는 다음과 같은 주요 기능이 포함되어 있습니다.

• 영업 자동화: 자동화된 파이프라인 관리를 통해 모든 거래 단계에서 기회를 추적하세요.
• 완성: 팀에서 이미 사용하고 있는 이메일 클라이언트, ERP 시스템, Google 및 기타 도구와 연결하세요.
• 마케팅 자동화: 캠페인 모듈을 사용하여 타겟팅 캠페인을 실행하고 각 대상 그룹에 대한 타겟팅 목록을 구축하세요.
• 랜딩 페이지: 드래그 앤 드롭 방식으로 페이지를 만들어 잠재 고객 정보를 확보하고, 확보된 연락처를 Sugar에 바로 입력하세요.
• 보안 개요: 역할 기반 권한을 사용하여 누가 레코드에 액세스하고, 편집하고, 삭제할 수 있는지 제어하세요.
• 사용자 지정 워크플로: 비즈니스 로직에 정확히 부합하는 자동화 프로세스를 구축하여 시간을 절약하세요.
• 배포 옵션: 팀의 필요에 따라 클라우드 또는 온프레미스 솔루션을 선택하세요.

연락처 모듈은 회사와 관련된 모든 연락처를 관리합니다.

문서 모듈을 통해 사용자는 새 문서를 생성하고 기존 파일을 관리할 수 있습니다.

프로젝트 모듈은 팀 간 프로젝트를 생성하고 관리하는 데 사용됩니다.

캘린더 모듈은 회의, 통화 및 작업 일정을 관리하는 데 도움이 됩니다.

이메일 모듈은 메시지를 주고받을 수 있는 내장 이메일 클라이언트를 제공합니다.

사례 모듈은 제품 및 서비스와 관련된 문제를 추적합니다.

버그 추적 모듈은 버그를 보고하고 추적하는 데 사용됩니다.

동영상 튜토리얼과 빠른 동영상 라이브러리를 통해 사용자는 기본 사항을 익힐 수 있습니다.

자세한 내용은 저희 웹사이트를 참조하세요. SugarCRM 리뷰.

SugarCRM 가격 책정

다음은 2026년 SugarCRM의 비용입니다.

계획	가격	가장 적합한 대상
기준	사용자당 월 59달러	핵심 CRM 기능이 필요한 소규모 영업팀
고급의	사용자당 월 85달러	AI 및 고급 지원이 필요한 성장하는 팀
수상	사용자당 월 135달러	종합적인 분석 및 예측 기능이 필요한 대규모 팀

무료 체험: 예, SugarCRM에 연락하여 안내 데모 및 체험판 이용을 신청하세요.

환불 보장: 아니요, 모든 요금제는 연간 청구되며 최소 사용자 수는 15명입니다.

💰 최고의 가성비: 월 85달러(사용자당)의 고급 플랜에는 AI 기반 리드 우선순위 지정, 사례 관리 및 대부분의 팀에 필요한 표준 지원이 포함됩니다.

SugarCRM과 대안 비교

SugarCRM은 다른 제품과 비교했을 때 어떤가요? 경쟁 구도는 다음과 같습니다.

이 비교 영상을 보세요:

도구	가장 적합한 대상	가격	평가
슈가CRM	사용자 지정 워크플로 및 온프레미스	사용자당 월 59달러	⭐ 3.1
고하이레벨	올인원 마케팅 및 CRM	월 97달러	⭐ 4.3
킵	소규모 사업체 오토메이션	월 299달러	⭐ 4.2
액티브캠페인	이메일 마케팅 + CRM	월 15달러	⭐ 4.0
허브스팟	유료 업그레이드가 가능한 무료 CRM	월 0~800달러	⭐ 4.0
클릭퍼널즈	판매 퍼널 및 페이지	월 81달러	⭐ 4.2
사람들	경량 팀 CRM	회원당 월 17.5달러	⭐ 4.0
곧	콜드 이메일 쭉 내밀다	월 30달러	⭐ 4.3
클릭업	프로젝트 관리 + CRM	월 0~12달러	⭐ 4.3

빠른 추천:

• 종합 최고상: Salesforce는 기업 팀을 위한 가장 풍부한 기능 세트를 갖춘 업계 표준 솔루션입니다.
• 최고의 가성비: Freshsales CRM은 무료 플랜을 제공하며, 유료 플랜은 사용자당 월 15달러부터 시작합니다.
• 초보자에게 가장 적합: HubSpot은 학습 곡선이 완만하고 훌륭한 지원 리소스를 갖춘 무료 CRM입니다.
• 고객 경험 측면에서 가장 좋은 것: Zendesk는 옴니채널 서비스 도구를 원하는 지원팀을 위해 설계되었습니다.

🎯 SugarCRM 대안

SugarCRM 대안을 찾고 계신가요? 다음은 최고의 옵션들입니다.

• 🚀 고하이레벨: 에이전시를 위한 올인원 마케팅, CRM 및 퍼널 구축 도구 소규모 사업체 월 97달러부터 시작합니다.
• 💰 킵: 청구서 발행, 결제 및 이메일 마케팅 기능이 내장된 중소기업용 CRM을 연간 청구 시 월 299달러에 제공합니다.
• 🎨 액티브캠페인: 최고 평점을 받은 이메일 마케팅 플랫폼으로, CRM 기능이 내장되어 있으며 월 15달러부터 이용 가능합니다.
• ⚡ 허브스팟: 마케팅, 영업 및 고객 서비스 팀을 위한 강력한 유료 업그레이드 기능을 갖춘 무료 CRM입니다.
• 🔒 클릭퍼널즈: 코딩 없이도 전환율 높은 판매 퍼널과 랜딩 페이지를 월 81달러부터 구축하세요.
• 🧠 사람들: 팀을 위해 설계된 경량 CRM으로, 간단한 연락처 관리가 가능하며 월 17.50달러/회원부터 시작합니다.
• 👶 곧: 콜드 이메일 발송을 위한 사전 준비 및 전달률 향상 기능을 제공하는 도구로, 월 30달러부터 이용 가능합니다.
• 🏢 클릭업: CRM 기능이 내장된 프로젝트 관리 플랫폼으로, 무료 플랜 이용 가능하며 유료 플랜은 사용자당 월 7달러부터 시작합니다.
• 🔧 월요일 CRM: CRM 템플릿 및 자동화 기능을 갖춘 시각적 업무 관리 도구로, 사용자당 월 10달러부터 시작합니다.
• 🌟 캡슐 CRM: 소규모 팀을 위한 간편하고 깔끔한 CRM으로, 무료 플랜과 월 18달러/사용자부터 시작하는 유료 플랜을 제공합니다.
• ⭐ 통찰력 있게: 강력한 프로젝트 관리 기능과 통합 기능을 갖춘 CRM을 사용자당 월 29달러부터 이용할 수 있습니다.
• 🎯 프레쉬세일즈 CRM: AI 기반 CRM, 무료 플랜 제공, 전화 및 이메일 기능 내장, 월 사용자당 15달러부터 이용 가능.
• 💼 세일즈포스: 월 사용자당 25달러부터 시작하는 심층적인 맞춤 설정이 가능한 세계에서 가장 인기 있는 기업용 CRM입니다.
• 📊 젠데스크: CRM 기능, 티켓팅, 실시간 채팅을 제공하는 고객 지원 플랫폼으로, 상담원 1인당 월 55달러부터 이용 가능합니다.

전체 목록은 다음을 참조하세요. SugarCRM 대안 가이드.

⚔️ SugarCRM 비교

다음은 SugarCRM이 각 경쟁업체와 비교했을 때 어떤 위치에 있는지 보여주는 표입니다.

• SugarCRM과 GoHighLevel 비교: GoHighLevel은 마케팅과 CRM을 한 곳에서 통합하려는 에이전시에게 적합하고, SugarCRM은 온프레미스 제어를 원하는 사용자에게 적합합니다.
• SugarCRM과 Keap 비교: Keap은 송장 발행 기능이 필요한 1인 사업자에게 더 적합합니다. SugarCRM은 중간 규모의 영업팀에 더 적합합니다.
• SugarCRM과 ActiveCampaign 비교: ActiveCampaign은 이메일 마케팅 분야에서 선두를 달리고 있습니다. SugarCRM은 맞춤형 워크플로 및 배포 유연성에서 선두를 달리고 있습니다.
• SugarCRM과 HubSpot 비교: HubSpot은 무료 플랜을 제공하며 배우기 쉽습니다. SugarCRM은 복잡한 프로세스를 위한 더욱 심층적인 맞춤 설정 기능을 제공합니다.
• SugarCRM과 ClickFunnels 비교: ClickFunnels는 판매 퍼널에 집중합니다. SugarCRM은 고객 관계 관리를 위한 완벽한 CRM 플랫폼입니다.
• SugarCRM과 Folk 비교: Folk는 더 간단하고 가볍습니다. SugarCRM은 복잡한 영업 파이프라인을 가진 팀에게 더 강력한 기능을 제공합니다.
• SugarCRM과 Instantly 비교: Instantly는 콜드 이메일 발송 도구일 뿐입니다. SugarCRM은 잠재 고객 발굴부터 고객 지원까지 전체 고객 라이프사이클을 관리합니다.
• SugarCRM과 ClickUp 비교: ClickUp은 가벼운 CRM 기능을 갖춘 프로젝트 관리에 더 적합합니다. SugarCRM은 워크플로우를 포함한 전용 CRM에 더 적합합니다.
• SugarCRM과 Monday CRM 비교: Monday CRM은 시각적인 요소가 더 많아 초보자가 사용하기 쉽습니다. SugarCRM은 더 강력한 자동화 및 보고 기능을 제공합니다.
• SugarCRM과 Capsule CRM 비교: Capsule은 예산이 제한적인 소규모 팀에 이상적입니다. SugarCRM은 성장하는 중견 기업에 더 적합합니다.
• SugarCRM과 Insightly 비교: Insightly에는 프로젝트 추적 기능이 내장되어 있습니다. SugarCRM은 더욱 강력한 영업 자동화 및 AI 기반 인사이트 기능을 제공합니다.
• SugarCRM과 Freshales CRM 비교: Freshsales는 전화 기능이 내장된 무료 플랜을 제공합니다. SugarCRM은 온프레미스 배포 및 사용자 지정 코드 측면에서 우수합니다.
• SugarCRM과 Salesforce 비교: Salesforce는 더 큰 앱 마켓플레이스를 보유하고 있습니다. SugarCRM은 비용이 더 저렴하고 자체 호스팅이 더 쉬워 완벽한 제어가 가능합니다.
• SugarCRM vs Zendesk: Zendesk는 고객 지원 티켓팅에 탁월합니다. SugarCRM은 영업 파이프라인 및 잠재 고객 관리에 더 강점을 보입니다.

지금 바로 SugarCRM을 사용해 보세요

여러분은 SugarCRM의 모든 주요 기능을 사용하는 방법을 배웠습니다.

• ✅ 영업 자동화
• ✅ 통합
• ✅ 마케팅 자동화
• ✅ 랜딩 페이지
• ✅ 보안 개요
• ✅ 사용자 지정 URL
• ✅ 자동화된 영업 워크플로우
• ✅ 사용자 지정 워크플로
• ✅ 배포 옵션

다음 단계: 기능 하나를 선택해서 지금 바로 사용해 보세요.

대부분의 사람들은 영업 자동화부터 시작합니다.

5분도 채 걸리지 않습니다.

자주 묻는 질문

SugarCRM을 설정하는 방법은 무엇인가요?

SugarCRM 웹사이트에 접속하여 체험판 또는 유료 플랜에 가입하세요. 새 사용자 마법사가 사용자 이름, 비밀번호, 이메일 설정 및 지역 설정을 안내해 드립니다. 설정 과정에서 Google 또는 Yahoo 계정을 연결할 수도 있습니다. 전체 과정은 약 3분 정도 소요되며, 완료 후 메인 대시보드에 접속할 수 있습니다.

SugarCRM의 단점은 무엇인가요?

SugarCRM은 모든 요금제에서 최소 15명의 사용자를 요구하므로 소규모 팀에게는 비용 부담이 큽니다. CRM 시스템에 익숙하지 않은 사용자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다. 온프레미스 배포 시에는 서버 관리를 위해 전담 IT 지원이 필요합니다. AI 기반 인사이트와 같은 일부 고급 기능은 더 높은 가격의 요금제에서만 제공됩니다.

SugarCRM은 사용하기 쉬운가요?

SugarCRM은 학습 곡선이 중간 정도입니다. 탐색 모음과 모듈 레이아웃은 깔끔하지만, 워크플로 및 설정을 구성하는 데 시간이 걸립니다. 일반 사용자는 연락처 편집이나 레코드 생성과 같은 일상적인 작업은 쉽게 수행할 수 있습니다. 팀 전체의 높은 활용도를 위해서는 교육 프로그램이 필수적입니다.

SugarCRM은 어떤 용도로 사용되나요?

SugarCRM은 영업, 마케팅, 고객 지원 등 다양한 부서에서 고객 관계 관리에 사용됩니다. 팀은 SugarCRM을 통해 잠재 고객을 추적하고, 계정을 관리하고, 회의 및 통화 일정을 예약하고, 캠페인을 발송하고, 모든 고객 상호 작용을 기록할 수 있습니다. 기업은 SugarCRM을 활용하여 데이터를 통합하고, 작업을 자동화하며, 팀이 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다.

SugarCRM은 여전히 ​​오픈 소스인가요?

SugarCRM은 버전 6.5 이후로 오픈소스 버전을 더 이상 출시하지 않습니다. 현재 플랫폼은 클라우드 및 온프레미스 배포 옵션을 제공하는 상용 제품입니다. Sugar Enterprise 플랜(월 사용자당 85달러)은 관리자에게 모든 권한을 부여하는 온프레미스 버전입니다. 오픈소스 CRM 도구를 찾는 사용자는 SuiteCRM을 고려해 볼 수 있습니다.

SugarCRM 레코드를 어떻게 다시 할당할 수 있나요?

재할당하려는 레코드를 열고 '할당 대상' 필드를 클릭합니다. 할당할 사용자의 사용자 이름을 입력합니다. 목록 보기에서 여러 레코드를 선택하고 '일괄 업데이트' 옵션을 사용하여 일괄 재할당을 수행할 수도 있습니다. 변경 사항을 저장하면 새 사용자가 즉시 레코드에 액세스할 수 있습니다.

SugarCRM은 무엇에 사용되나요?

SugarCRM은 고객 및 클라이언트 관리에 널리 사용되는 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼입니다. 기업은 SugarCRM을 통해 첫 접촉부터 계약 체결까지 전체 영업 파이프라인을 추적할 수 있습니다. 또한 마케팅 캠페인, 고객 지원 사례 및 프로젝트 관리도 지원합니다. 고객 관련 모든 활동을 기록하여 개인 맞춤형 소통을 지원하는 데 필요한 이력 정보를 구축할 수 있습니다.