SugarCRMの使い方：2026年に売上を最大化する方法

クイックスタート

このガイドでは、SugarCRMのすべての機能について解説します。

• はじめる アカウントを作成し、基本設定を行います。
• セールスオートメーションの使い方 — 取引を追跡し、より迅速に成約する
• 統合機能の使い方 お気に入りのツールを接続しましょう
• マーケティングオートメーションの使い方 — リード育成を自動で行う
• ランディングページの使い方 — カスタムページを使って新規顧客を獲得する
• セキュリティ概要の使い方 — データを保護し、アクセスを管理する
• カスタムURLの使い方 — リンクとキャンペーンにブランドを付ける
• 自動化された販売ワークフローの使い方 — スマートトリガーで時間を節約
• カスタムワークフローの使用方法 — プロセスに合ったロジックを構築する
• デプロイメントオプションの使用方法 — クラウドまたはオンプレミスを選択

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私はSugarCRMを2年以上使用し、ここで紹介するすべての機能をテストしてきました。このSugarCRMの使い方チュートリアルは、マーケティング用の誇張表現やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の使用経験に基づいています。

SugarCRMは最も強力なものの1つです CRM 現在利用可能なツール。

しかし、ほとんどのユーザーは、その機能のごく一部しか活用していない。

このガイドでは、主要な機能の使い方をすべて説明します。

スクリーンショットとプロのアドバイスを交えながら、手順を一つずつ解説します。

SugarCRMチュートリアル

この完全なSugarCRMチュートリアルでは、初期設定から高度なテクニックまで、すべての機能をステップバイステップで解説し、パワーユーザーになるための知識とスキルを習得できます。

SugarCRMの始め方

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

約3分かかります。

まずはこちらの簡単な概要をご覧ください。

それでは、各ステップを順を追って見ていきましょう。

ステップ1：アカウントを作成する

SugarCRMのウェブサイトにアクセスして、「無料トライアルを開始」をクリックしてください。

ユーザー名、メールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

新規ユーザーウィザードが表示され、基本的な設定手順を案内します。

ドロップダウンリストからお好みの言語を設定できます。

✓ チェックポイント: チェックしてください 受信トレイ 確認メールをお送りします。

ステップ2：ダッシュボードにアクセスする

新しいアカウント情報でログインしてください。

Sugarは、標準ログインと多要素認証の両方をサポートしています。

パスワードを忘れた場合は、ログインページのパスワードリセットリンクをご利用ください。

ダッシュボードの画面は以下のようになります。

✓ チェックポイント: 上部にナビゲーションバーが表示されたメインダッシュボードが見えるはずです。

ステップ3：初期設定を完了する

ユーザーをクリックしてください アバター 右上の「プロフィール」を選択します。

日付、時刻、名前の表示に関する地域設定を構成してください。

Sugarがメールの送受信ができるように、メインのメールクライアントを設定してください。

必要に応じて、GoogleやDropboxなどの外部アカウントを接続できます。

SugarCRMの販売自動化ツールの使い方

セールスオートメーション パイプラインのあらゆる段階における取引状況を追跡できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

セールスオートメーションの実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：機会モジュールを開く

ページ上部のナビゲーションバーにある「機会」をクリックしてください。

このモジュールを使用すると、見込み顧客の進捗状況を追跡できます。

各商談では、顧客アカウント、取引金額、および完了予定日が記録されます。

ステップ2：新たな機会を創出する

モジュールの右上にある作成ボタンをクリックしてください。

取引名、予想金額を入力し、ユーザーを割り当ててください。

この取引の現状に合わせて、販売ステージを設定してください。

見込み客を各段階ごとに追跡することは、予測を行う上で不可欠です。

✓ チェックポイント: その商談はパイプラインビューに表示されます。

ステップ3：進捗状況に応じて取引の段階を更新する

ステータスを編集するには、商談の詳細ビューを開きます。

顧客との会話が進展するにつれて、取引も進めていく。

取引の各段階を更新することは、正確な売上予測にとって非常に重要です。

SugarCRM連携の使い方

統合 SugarCRMを既存のツールやサービスと連携させることができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

統合の動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：管理パネルに移動します

ナビゲーションバーの「管理」をクリックし、「コネクタ」を選択します。

このページには、利用可能なすべてのサードパーティ接続が表示されます。

管理者はここで各コネクタを有効または無効にできます。

ステップ2：メールクライアントとカレンダーを接続する

お使いのメールクライアントを選択してください。SugarはGoogle、Yahooなどに対応しています。

公式コネクタを使用することで、すべての顧客とのやり取りが確実に記録されます。

カレンダーを同期して、会議や電話の予定を入れることもできます。

✓ チェックポイント: 接続済みのアカウントは、「外部アカウント」タブに表示されます。

ステップ3：ERPおよび会計ソフトウェアとの同期

より高度な連携を実現するには、SugarCRMをERPシステムに接続してください。

ERPシステムとの同期により、注文履歴のリアルタイムでの可視性が向上します。

設定を保存し、サンプルレコードを使用して接続をテストしてください。

SugarCRMマーケティングオートメーションの使い方

マーケティングオートメーション ターゲットを絞ったキャンペーンを自動で実行し、見込み客を育成できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

マーケティングオートメーションの実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：キャンペーンモジュールを開く

ナビゲーションバーの「キャンペーン」をクリックしてモジュールにアクセスしてください。

キャンペーンモジュールは、マーケティングキャンペーンの作成と管理に使用されます。

ここでは、メール配信プログラム、ニュースレター、ターゲットを絞ったメールシーケンスを作成できます。

ステップ2：ターゲットリストを作成する

ターゲットリストモジュールに移動して、オーディエンスセグメントを作成してください。

ターゲットリストには、あらゆるモジュールの連絡先、見込み客、その他のユーザーを含めることができます。

ターゲットモジュールは、顧客になる可能性が最も低い潜在顧客を管理します。

✓ チェックポイント: ターゲットリストには、選択したすべての連絡先が表示されます。

ステップ3：キャンペーンを開始する

メールテンプレートを追加し、スケジュールを設定して、「送信」をクリックしてください。

Sugarは開封率、クリック率、離脱率を自動的に追跡します。

詳細ビューから各キャンペーンのステータスを確認してください。

SugarCRMランディングページの使い方

ランディングページ コードを一切書かずに新規顧客を獲得できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ランディングページの動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ランディングページエディターを開く

Sugar Market にアクセスし、メニューの「ランディングページ」をクリックしてください。

新規ページをゼロから作成するか、テンプレートを使用するには、「作成」ボタンをクリックしてください。

ステップ2：ページをデザインする

ドラッグアンドドロップビルダーを使用して、フォーム、画像、 文章.

ターゲットとする読者層に直接語りかけるような説明文を追加してください。

フォーム上の各チェックボックスとフィールドは、Sugarの連絡先レコードに対応しています。

✓ チェックポイント: 公開する前に、新しいブラウザウィンドウでページをプレビューしてください。

ステップ3：結果を公開し、追跡する

「公開」をクリックして、ランディングページを公開してください。

新規送信ごとに、リードレコードが自動的に作成されます。

作成されたリードは、リードモジュールからいつでもアクセスできます。

コンバージョン率を監視する 報告 ダッシュボード。

SugarCRMのセキュリティ概要の使い方

安全 概要 ユーザーアクセスを管理し、機密データを保護できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

セキュリティ概要の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：管理者セキュリティ設定を開きます

管理者画面に移動し、「セキュリティ」セクションの「役割管理」をクリックしてください。

管理者は、各ユーザーがアクセスできる範囲を制御する役割を割り当てることができます。

ステップ2：ロールベースのアクセス制御を設定する

RBACを設定することで、関連するフィールドのみが表示されるようになり、ユーザーの負担を軽減できます。

各ロールが表示、編集、または削除できるモジュールを設定します。

一般ユーザーは、日々の業務に必要なデータのみを閲覧できます。

✓ チェックポイント: テストユーザーとしてログインし、権限が正しく設定されていることを確認してください。

ステップ3：パスワードポリシーを有効にする

システム内のすべてのユーザーに対して、パスワードの最小要件を設定します。

アカウントのセキュリティを強化するために、多要素認証を有効にしてください。

明確なユーザーロールを設定することで、データセキュリティとコンプライアンスが強化されます。

SugarCRMのカスタムURLの使い方

カスタムURL キャンペーンリンクにブランドロゴを付けたり、クリック数を追跡したりできます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

カスタムURLの動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：カスタムURL設定を開きます

Sugar Market に移動し、メニューから「カスタム URL」を探してください。

この機能を使うと、デフォルトのトラッキングリンクをブランド化されたリンクに置き換えることができます。

ステップ2：カスタムドメインを追加する

ご希望のドメイン名を所定の欄に入力してください。

ページに表示されているとおり、DNSレコードをSugarのサーバーに設定してください。

このプロセスにより、受信者との信頼関係を築くブランドリンクが作成されます。

✓ チェックポイント: ステータスには、カスタムドメインの横に「検証済み」と表示されます。

ステップ3：キャンペーンにカスタムURLを適用する

キャンペーン画面に戻り、カスタムURLをデフォルトとして選択してください。

今後送信されるすべてのメールリンクには、貴社のブランドドメインが使用されます。

設定を保存してプロセスを完了してください。

SugarCRMの自動販売ワークフローの使い方

自動化された販売ワークフロー 取引内容の変更に基づいて、アクションを自動的にトリガーできます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

自動化された販売ワークフローの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：プロセス定義ページを開く

管理者画面に移動し、システム設定の下にある「プロセス定義」をクリックします。

ここは、管理者がすべての自動化されたワークフローを管理する場所です。

ステップ2：ワークフローロジックを構築する

作成ボタンをクリックし、「商談」などの対象モジュールを選択してください。

トリガーを設定します。たとえば、取引が「交渉」段階に移行したときなどです。

メール送信やフォローアップタスクの作成などのアクションを追加します。

フォローアップのリマインダーなどの定型業務を自動化することで、毎週何時間もの時間を節約できます。

✓ チェックポイント: ワークフローは、「プロセス定義」リストに「アクティブ」ステータスで表示されます。

ステップ3：テストとアクティベーション

ワークフローが正しく実行されることを確認するために、テスト機会を作成します。

ログを確認して、各アクションが想定どおりに実行されたことを確認してください。

検証が完了したら、すべての一般ユーザーに対してワークフローを有効にします。

SugarCRMカスタムワークフローの使用方法

カスタムワークフロー 構築できます 仕事 お客様の業務プロセスに特化したロジック。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

カスタムワークフローの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ビジネスプロセスを定義する

チームが特定のタスクを実行する際に従う具体的な手順を図示してください。

ワークフローに合わせてSugarCRMをカスタマイズする方が、仕事のやり方を変えるよりも良い方法です。

ステップ2：ビジュアルデザイナーでワークフローを作成する

プロセスデザイナーを開き、要素をキャンバスにドラッグします。

希望するフローに合致する条件、ゲートウェイ、およびアクションを追加します。

各手順を適切なユーザーまたはチームに割り当ててください。

✓ チェックポイント: ワークフロー図は、実際の業務プロセスと一致しています。

ステップ3：展開と監視

カスタムワークフローを保存して有効化してください。

完了した手順と保留中の手順を追跡するために、プロセスログを監視してください。

定期的な見直しを行うことで、ワークフローをニーズに合った状態に保つことができます。

SugarCRMの導入オプションの使い方

展開オプション クラウドホスティング型とオンプレミス型のどちらかを選択できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

デプロイメントオプションの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：要件を評価する

チームにクラウドアクセスが必要か、オンプレミスでの管理が必要かを判断してください。

クラウドは、サーバー管理の手間をかけずに迅速なセットアップを望むチームに最適です。

オンプレミス環境では、管理者はシステムを完全に制御できます。

ステップ2：展開タイプを選択する

SugarCRMの営業担当者にお問い合わせいただくか、登録時にオプションを選択してください。

Sugar Enterpriseは、月額85ドル/ユーザーで、オンプレミス版です。

クラウドプランは、スタンダードプランの場合、月額59ドル/ユーザーからとなります。

✓ チェックポイント: デプロイの種類はアカウント設定で確認できます。

ステップ3：移行またはセットアップを完了する

Sugarの移行ガイドに従って、既存のデータファイルをアップロードしてください。

新しいインスタンスを設定する前に、明確なビジネス目標を設定してください。

SugarCRMを個々のニーズに合わせてカスタマイズすることは、最大限の価値を引き出すために非常に重要です。

SugarCRMのプロ向けヒントとショートカット

SugarCRMを2年以上テストした結果、私が得た最高のヒントをご紹介します。

キーボードショートカット

アクション	ショートカット
クイック検索	Ctrl + / (または Cmd + /)
新しいレコードを作成する	Ctrl + Alt + N
現在のレコードを保存する	Ctrl + S
ヘルプウィンドウを開く	Ctrl + H

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

• クイックビデオライブラリ： ナビゲーションバーのヘルプアイコンをクリックすると、Sugarプラットフォーム全体でよく使われるタスクを説明する短いオンデマンドビデオにアクセスできます。
• 自動重複排除： データ入力時に自動重複チェックを有効にすることで、連絡先モジュールを整理し、メモの正確性を維持できます。
• スマートガイド： これらの隠されたワークフローテンプレートは、定義されたプロセスに沿ってチームを誘導するもので、ほとんどのユーザーはメニューからそれらを見つけることはないでしょう。

SugarCRMでよくある間違いとその回避方法

間違いその1：インポート前にデータクリーンアップを省略する

間違いその2：全員に管理者権限を与えること

間違いその3：リードモジュールを無視する

SugarCRMのトラブルシューティング

問題：SugarCRMにログインできません

原因： パスワードが間違っているか、管理者によって「パスワードを忘れた場合」機能が有効になっていない可能性があります。

修理： ログインページからパスワードをリセットしてみてください。もしそのオプションが表示されない場合は、管理者に依頼して管理パネルでパスワードをリセットしてもらってください。

問題：Sugarからメールが送信されない

原因： ユーザー設定でメールクライアントの設定が正しく構成されていません。

修理： プロフィールにアクセスし、「メール設定」タブを開いて、SMTPサーバーの詳細を確認してください。簡単な送信テストを行い、正常に動作することを確認してください。

問題：重複レコードが至る所に現れる

原因： システムにデータをインポートする前に、重複排除ルールは設定されていませんでした。

修理： 管理者設定で自動重複排除を有効にしてください。その後、連絡先モジュールとアカウントモジュール内の既存の重複データをマージしてください。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、SugarCRMサポートにお問い合わせいただくか、ナビゲーションバーのヘルプアイコンをクリックしてリソースをご確認ください。

SugarCRM とは何ですか?

シュガーCRM 顧客、見込み客、および販売パイプラインを管理するために使用される顧客関係管理プラットフォームです。

顧客とのあらゆるやり取り（メール、電話、会議、文書など）が1か所に集約される、いわば中央ハブのようなものだと考えてください。

SugarCRMには、連絡先、アカウント、商談などに関する10種類以上のコアモジュールがプリインストールされています。

あらゆるビジネスプロセスに合わせて簡単にカスタマイズできるため、最も急速に成長しているCRMプラットフォームの一つです。

SugarPredictのようなAIを活用した機能は、取引における「次に取るべき最適な行動」を特定し、アカウントの優先順位付けに役立ちます。

SugarCRMは設立以来、世界中の何千もの企業が利用するプラットフォームへと成長を遂げてきました。

この記事では、このプラットフォームについて知っておくべきすべての情報を網羅しています。

主な機能は以下のとおりです。

• セールスオートメーション: 自動化されたパイプライン管理により、あらゆる取引段階における商談機会を追跡できます。
• 統合： メールクライアント、ERPシステム、Google、その他チームが既に利用しているツールと連携できます。
• マーケティングオートメーション: キャンペーンモジュールを使用してターゲットを絞ったキャンペーンを実行し、各オーディエンスのターゲットリストを作成できます。
• ランディングページ: ドラッグ＆ドロップでページを操作し、連絡先情報を直接Sugarに取り込むことで、見込み客を獲得できます。
• セキュリティ概要： 役割ベースの権限設定により、レコードへのアクセス、編集、削除を誰が行えるかを制御できます。
• カスタムワークフロー: 貴社のビジネスロジックに完全に合致する自動化プロセスを構築し、時間を節約しましょう。
• 展開オプション: チームのニーズに応じて、クラウドまたはオンプレミスを選択してください。

連絡先モジュールは、貴社のすべての連絡先を管理します。

ドキュメントモジュールを使用すると、ユーザーは新しいドキュメントを作成したり、既存のファイルを管理したりできます。

プロジェクトモジュールは、チームをまたいだプロジェクトの作成と管理に使用されます。

カレンダーモジュールを使用すると、会議、電話、タスクのスケジュールを設定できます。

メールモジュールには、メッセージの送受信を行うための組み込みメールクライアントが用意されています。

ケースモジュールは、製品やサービスに関連する問題を追跡します。

バグトラッカーモジュールは、バグの報告と追跡に使用されます。

ビデオチュートリアルやクイックビデオライブラリを使えば、基本的な操作方法を習得できます。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 SugarCRMのレビュー.

SugarCRMの価格

SugarCRMの2026年の価格は以下のとおりです。

プラン	価格	最適な用途
標準	1ユーザーあたり月額59ドル	コアCRM機能を必要とする小規模営業チーム
高度な	1ユーザーあたり月額85ドル	AIと高度なサポートを必要とする成長中のチーム
プレミア	1ユーザーあたり月額135ドル	包括的な分析と予測を必要とする大規模チーム

無料トライアル: はい。SugarCRMにご連絡いただければ、ガイド付きデモとトライアルアクセスをご利用いただけます。

返金保証: いいえ。すべてのプランは年間契約で、最低ユーザー数は15人です。

💰 最もお得な価格: 月額85ドル/ユーザーで利用できるアドバンスプランには、AIを活用したリードの優先順位付け、ケース管理、およびほとんどのチームが必要とする標準的なサポートが含まれています。

SugarCRMと代替製品との比較

SugarCRMは他社製品と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

この比較をご覧ください。

道具	最適な用途	価格	評価
シュガーCRM	カスタムワークフローとオンプレミス	月額59ドル/ユーザー	⭐ 3.1
ゴーハイレベル	オールインワンのマーケティングおよびCRM	月額97ドル	⭐ 4.3
キープ	中小企業 オートメーション	月額299ドル	⭐ 4.2
アクティブキャンペーン	メールマーケティング + CRM	月額15ドル	⭐ 4.0
ハブスポット	有料アップグレード付きの無料CRM	月額0～800ドル	⭐ 4.0
クリックファネル	セールスファネルとページ	月額81ドル	⭐ 4.2
フォーク	軽量なチームCRM	月額17.5ドル/会員	⭐ 4.0
即座に	コールドメール アウトリーチ	月額30ドル	⭐ 4.3
クリックアップ	プロジェクト管理 + CRM	月額0～12ドル	⭐ 4.3

おすすめ商品：

• 総合ベスト： Salesforce ― エンタープライズチーム向けに最も充実した機能セットを備えた業界標準。
• ベスト予算： Freshsales CRM ― 無料プランがあり、有料プランはユーザー1人あたり月額わずか15ドルから。
• 初心者におすすめ： HubSpot ― 学習曲線が緩やかで、優れたサポート体制を備えた無料のCRM。
• 顧客体験に最適： Zendesk ― オムニチャネル対応のサービスツールを求めるサポートチームのために構築されたツールです。

🎯 SugarCRMの代替案

SugarCRMの代替サービスをお探しですか？おすすめの選択肢をご紹介します。

• 🚀 ゴーハイレベル: 代理店向けのオールインワンのマーケティング、CRM、ファネルビルダー 中小企業 月額97ドルから。
• 💰 キープ： 請求書発行、決済、メールマーケティング機能を内蔵した中小企業向けCRM。年間契約で月額299ドル。
• 🎨 アクティブキャンペーン: 月額わずか15ドルから利用できる、CRM機能内蔵の高評価メールマーケティングプラットフォーム。
• ⚡ ハブスポット： マーケティング、営業、カスタマーサービスチーム向けの強力な有料アップグレード機能を備えた無料CRM。
• 🔒 クリックファネル: コーディング不要で、コンバージョン率の高いセールスファネルとランディングページを月額81ドルから構築できます。
• 🧠 フォーク： シンプルな連絡先管理を求めるチーム向けに設計された軽量CRM。月額17.50ドル/メンバーから利用可能。
• 👶 即座に: コールドメールツール。ウォームアップ機能と配信率向上機能を備え、アウトリーチ活動の規模拡大を支援します。月額30ドルから。
• 🏢 クリックアップ: CRMビューを内蔵したプロジェクト管理プラットフォーム。無料プランあり、有料プランは月額7ドル/ユーザーから。
• 🔧 月曜日のCRM: CRMテンプレートと自動化機能を備えたビジュアルワークマネジメントツール。月額10ドル/ユーザーから利用可能。
• 🌟 カプセルCRM: 小規模チーム向けのシンプルで使いやすいCRM。無料プランに加え、月額18ドル/ユーザーからの有料プランも用意されています。
• ⭐ 洞察力： 強力なプロジェクト管理機能と各種連携機能を備えたCRMが、月額29ドル/ユーザーから利用可能。
• 🎯 フレッシュセールス CRM: AI搭載のCRM。無料プラン、電話機能、メール機能が内蔵されており、月額15ドル/ユーザーから利用可能。
• 💼 セールスフォース: 世界で最も人気のあるエンタープライズCRM。月額25ドル/ユーザーから、高度なカスタマイズが可能。
• 📊 ゼンデスク: CRM機能、チケット発行、ライブチャットを備えた顧客サポートプラットフォーム。月額55ドル/エージェントから。

全リストについては、こちらをご覧ください。 SugarCRMの代替品 ガイド。

⚔️ SugarCRMとの比較

SugarCRMが各競合製品と比べてどうなのか、以下に示します。

• SugarCRM vs GoHighLevel: GoHighLevelは、マーケティングとCRMを1か所で管理したい代理店にとって最適な選択肢です。一方、オンプレミスでの管理を重視するならSugarCRMが優れています。
• SugarCRM vs Keap: Keapは、請求書作成機能を組み込んだ個人事業主に適しています。SugarCRMは、中規模の営業チームに適しています。
• SugarCRMとActiveCampaignの比較： ActiveCampaignはメールマーケティングの分野でトップを走っています。SugarCRMはカスタムワークフローと導入の柔軟性においてトップです。
• SugarCRM vs HubSpot: HubSpotには無料プランがあり、習得も容易です。一方、SugarCRMは複雑なプロセスに対応するためのより高度なカスタマイズ機能を提供しています。
• SugarCRM vs ClickFunnels: ClickFunnelsはセールスファネルに特化しています。SugarCRMは顧客関係管理のための総合的なCRMプラットフォームです。
• SugarCRM vs Folk: Folkはよりシンプルで軽量です。SugarCRMは、複雑な販売パイプラインを持つチームにとってより強力なツールです。
• SugarCRMとInstantlyの比較： Instantlyはコールドメール専用のツールです。SugarCRMは、見込み客の獲得からサポートまで、顧客ライフサイクル全体を管理します。
• SugarCRM vs ClickUp: ClickUpは、簡易的なCRM機能を備えたプロジェクト管理に適しています。SugarCRMは、ワークフロー機能を備えた本格的なCRMに適しています。
• SugarCRMとMonday CRMの比較： Monday CRMは視覚的に分かりやすく、初心者にも使いやすい。一方、SugarCRMはより高度な自動化機能とレポート機能を提供する。
• SugarCRMとCapsule CRMの比較： Capsuleは、予算が限られている小規模チームに最適です。SugarCRMは、成長中の中堅企業向けに拡張性に優れています。
• SugarCRMとInsightlyの比較： Insightlyにはプロジェクト追跡機能が組み込まれています。SugarCRMは、より強力な販売自動化機能とAIを活用した分析機能を備えています。
• SugarCRMとFreshsales CRMの比較： Freshsalesには電話機能が内蔵された無料プランがある。オンプレミス展開とカスタムコードに関してはSugarCRMが優れている。
• SugarCRMとSalesforceの比較： Salesforceはアプリマーケットプレイスが大きい。SugarCRMは価格が安く、完全な制御のためにセルフホスティングが容易だ。
• SugarCRM vs Zendesk: Zendeskは顧客サポートのチケット管理に優れている。SugarCRMは営業パイプラインとリード管理に優れている。

今すぐSugarCRMを使い始めましょう

SugarCRMの主要な機能をすべて使いこなせるようになりました。

• ✅ 販売自動化
• ✅統合
• ✅ マーケティングオートメーション
• ✅ ランディングページ
• ✅ セキュリティ概要
• ✅ カスタムURL
• ✅ 自動化された販売ワークフロー
• ✅ カスタムワークフロー
• ✅ 導入オプション

次のステップ： どれか一つの機能を選んで、今すぐ試してみてください。

ほとんどの人はまず営業自動化から始める。

5分もかかりません。

よくある質問

SugarCRMの設定方法は？

SugarCRMのウェブサイトにアクセスし、無料トライアルまたは有料プランに登録してください。新規ユーザーウィザードが、ユーザー名、パスワード、メール設定、地域設定などの設定手順を案内します。設定中にGoogleアカウントまたはYahooアカウントを連携することも可能です。メインダッシュボードにアクセスできるようになるまで、全体のプロセスは約3分で完了します。

SugarCRMのデメリットは何ですか？

SugarCRMは全プランで最低15ユーザーが必要となるため、小規模チームにとってはコストが高くなります。CRMシステムに慣れていないユーザーにとっては、習得に時間がかかる場合があります。オンプレミス展開の場合は、サーバー管理のために専任のITサポートが必要です。AIを活用した分析など、一部の高度な機能は高価格プランでのみ利用可能です。

SugarCRMは使いやすいですか？

SugarCRMは、習得にやや時間がかかります。ナビゲーションバーとモジュールレイアウトはすっきりしていますが、ワークフローや設定の構成には時間がかかります。日常的なユーザーであれば、連絡先の編集やレコードの作成といった作業は簡単にこなせるでしょう。チーム全体での利用率を高めるには、トレーニングプログラムが不可欠です。

SugarCRMの用途は何ですか？

SugarCRMは、営業、マーケティング、サポートなど、あらゆる部門における顧客関係管理に活用されています。リードの追跡、アカウント管理、会議や電話のスケジュール設定、キャンペーンの実施、顧客とのあらゆるやり取りの記録など、チームが効率的に業務を進めるのに役立ちます。企業はSugarCRMを活用することで、データの統合、タスクの自動化、そして顧客体験の向上を実現しています。

SugarCRMはまだオープンソースですか？

SugarCRMはバージョン6.5以降、オープンソース版のリリースを停止しました。現在のプラットフォームは、クラウドとオンプレミスの導入オプションを備えた商用製品です。Sugar Enterpriseプラン（月額85ドル/ユーザー）は、管理者が完全な制御権限を持つオンプレミス版です。オープンソースのCRMツールをお探しの方は、SuiteCRMを検討してみるのも良いでしょう。

SugarCRMのレコードを再割り当てするにはどうすればよいですか？

再割り当てしたいレコードを開き、「割り当て先」フィールドをクリックします。割り当て先のユーザー名を入力してください。リストビューから複数のレコードを選択し、「一括更新」オプションを使用することで、一括再割り当てを行うこともできます。変更を保存すると、新しいユーザーがすぐにレコードにアクセスできるようになります。

SugarCRMは何に使われるのですか？

SugarCRMは、顧客管理に広く利用されている顧客関係管理（CRM）プラットフォームです。企業はこれを利用して、最初の接触から取引完了までの販売パイプライン全体を追跡します。また、マーケティングキャンペーン、カスタマーサポート、プロジェクト管理にも対応しています。顧客に関するすべての活動を記録することで、パーソナライズされた顧客エンゲージメントを支える履歴情報が構築されます。