如何使用 SugarCRM：在 2026 年实现最佳销售业绩

由 Fahim Joharder | Last updated Apr 5, 2026

快速入门

本指南涵盖了SugarCRM的所有功能：

入门 — 创建您的帐户并配置基本设置
如何使用销售自动化 — 追踪交易并更快完成交易
如何使用集成 — 连接您最喜欢的工具
如何使用营销自动化 — 培养引领自动运行
如何使用着陆页 — 通过自定义页面获取新潜在客户
如何使用安全概述 — 保护您的数据并管理访问权限
如何使用自定义网址 — 为您的链接和推广活动打造品牌标识
如何使用自动化销售工作流程 — 利用智能触发器节省时间
如何使用自定义工作流 — 构建符合您流程的逻辑
如何使用部署选项 — 选择云端部署或本地部署

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我使用 SugarCRM 已经两年多了，并且测试过这里介绍的所有功能。这篇 SugarCRM 使用教程源于真实的实践经验，而非营销噱头或厂商截图。

SugarCRM是最强大的软件之一。客户关系管理目前可用的工具。

但大多数用户仅仅触及了它功能的冰山一角。

本指南将向您展示如何使用所有主要功能。

一步一步教你，附带截图和专业技巧。

SugarCRM教程

本SugarCRM完整教程将一步一步地引导您了解每个功能，从初始设置到高级技巧，让您成为高级用户。

SugarCRM

在一个平台上管理所有客户关系。SugarCRM 提供销售自动化、营销工具和 AI 驱动的洞察，助您更快达成交易。立即试用，体验卓越效果。

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SugarCRM入门指南

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

大约需要3分钟。

请先观看这段简短的概述：

现在让我们一步一步来。

第一步：创建您的帐户

前往 SugarCRM 网站，点击“开始免费试用”。

请输入您的用户名、电子邮件地址，并创建密码。

“新用户向导”将出现并引导您完成基本设置。

您可以从下拉列表中选择您偏好的语言。

✓ 检查点： 检查你的收件箱请发送确认邮件。

步骤二：访问控制面板

使用您的新帐户凭据登录。

Sugar 支持标准登录或多因素身份验证。

如果您忘记了密码，请使用登录页面上的重置链接。

这就是仪表盘的样子：

✓ 检查点： 你应该能看到主仪表盘，顶部有导航栏。

步骤 3：完成初始设置

点击您的用户头像在右上角选择“个人资料”。

配置日期、时间和名称显示的区域设置。

设置您的主要电子邮件客户端，以便 Sugar 可以收发邮件。

可根据需要连接外部帐户，例如 Google 或 Dropbox。

✅ 完成： 您已准备好使用以下任何功能。

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如何使用 SugarCRM 销售自动化

销售自动化 让您跟踪交易流程的每个阶段。

以下是使用步骤。

观看销售自动化实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开“机会”模块

点击页面顶部导航栏中的“机会”按钮。

该模块允许您跟踪潜在销售的进展情况。

每个商机都会跟踪客户、交易金额和成交日期。

第二步：创造新机遇

点击模块右上角的创建按钮。

填写交易名称、预期金额，并将其分配给用户。

根据当前交易的进展情况来调整销售策略。

跟踪销售线索的各个阶段对于预测至关重要。

✓ 检查点： 该商机已显示在您的销售渠道视图中。

步骤 3：随着交易进展更新交易阶段

打开任意商机的详细信息视图，即可编辑其状态。

随着与客户的对话深入，推进交易进程。

及时更新交易阶段对于准确预测销售情况至关重要。

✅ 结果： 您的销售流程现已实现自动化，并可进行实时跟踪。

💡 专业提示： 使用 SugarPredict 等 AI 驱动功能来确定每笔交易的“下一个最佳行动”，并优先考虑高潜力客户。

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如何使用 SugarCRM 集成

一体化 让您可以将 SugarCRM 与您现有的工具和服务连接起来。

以下是使用步骤。

手表集成功能实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：导航至管理面板

点击导航栏中的“管理”，然后选择“连接器”。

此页面显示所有可用的第三方连接。

管理员可以在此处启用或禁用每个连接器。

步骤 2：连接您的电子邮件客户端和日历

选择您的电子邮件客户端——Sugar 支持 Google、Yahoo 等。

使用官方连接器可确保记录每一次客户交互。

您还可以同步日历以安排会议和电话。

✓ 检查点： 您已连接的帐户会显示在“外部帐户”选项卡下。

步骤 3：与 ERP 和会计软件同步

为了实现更深层次的集成，请将 SugarCRM 与您的 ERP 系统连接起来。

与ERP系统同步可以提高订单历史记录的实时可见性。

保存设置并使用示例记录测试连接。

✅ 结果： SugarCRM现已与您的重要工具连接，实现双向数据流动。

💡 专业提示： 将所有客户信息导入 SugarCRM，可以创建统一的客户档案，打破团队间的数据孤岛。

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如何使用 SugarCRM 营销自动化

营销自动化 让您能够自动开展有针对性的营销活动来培养潜在客户。

以下是使用步骤。

观看营销自动化实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开“营销活动”模块

点击导航栏中的“活动”即可访问该模块。

“营销活动”模块用于创建和管理营销活动。

您可以在这里创建电子邮件滴灌、新闻简报和定向序列。

第二步：建立目标客户名单

前往“目标列表”模块创建您的受众群体细分。

目标列表可以包含来自任何模块的联系人、潜在客户和其他用户。

目标模块用于管理距离成为客户还有很长一段路要走的潜在客户。

✓ 检查点： 您的目标列表显示您选择的所有联系人。

第三步：启动您的活动

添加您的电子邮件模板，设置发送时间，然后点击“发送”。

Sugar 会自动跟踪打开率、点击率和跳出率。

从详情视图查看每个推广活动的状态。

✅ 结果： 您的营销活动已上线，并正在实时跟踪效果。

💡 专业提示： 使用 Sugar 的“智能指南”来指导您的团队完成既定的营销活动工作流程，从而每次都能获得一致的结果。

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如何使用 SugarCRM 落地页

着陆页 无需编写任何代码即可获取新的潜在客户。

以下是使用步骤。

观看落地页的实际演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开着陆页编辑器

导航至 Sugar Market，然后点击菜单中的“着陆页”。

点击创建按钮，即可从头开始创建新页面或使用模板创建新页面。

步骤二：设计您的页面

使用拖放式构建器添加表单、图像和文本.

添加一段能够直接与目标受众对话的描述。

表单上的每个复选框和字段都对应 Sugar 中的一个联系人记录。

✓ 检查点： 发布前，请在新浏览器窗口中预览页面。

步骤三：发布和跟踪结果

点击“发布”按钮，即可让您的着陆页上线。

每次提交新信息都会自动创建一个潜在客户记录。

创建完成后，可以随时从“潜在客户”模块访问该潜在客户。

监测转化率报道仪表板。

✅ 结果： 您现在拥有一个可直接将潜在客户信息导入 SugarCRM 的实时着陆页。

💡 专业提示： 为不同的营销活动创建多个着陆页，并比较转化率，找出最适合您客户的方案。

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SugarCRM 安全概述

安全概述 可帮助您管理用户访问权限并保护敏感数据。

以下是使用步骤。

观看安全概览的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开管理员安全设置

转到“管理”菜单，然后单击“安全”部分下的“角色管理”。

管理员可以分配角色，从而控制每个用户可以访问的内容。

步骤二：配置基于角色的访问控制

配置基于角色的访问控制 (RBAC) 可以仅显示相关字段，从而减少用户信息过载。

设置每个角色可以查看、编辑或删除哪些模块。

普通用户只能看到日常工作所需的数据。

✓ 检查点： 以测试用户身份登录，以验证权限配置是否正确。

步骤 3：启用密码策略

为系统中所有用户设置最低密码要求。

启用多重身份验证，增强账户安全性。

明确用户角色有助于提高数据安全性和合规性。

✅ 结果： 您的SugarCRM实例现已通过适当的安全控制措施进行锁定。

💡 专业提示： 每季度审核访问权限，以确保其仍然与每位团队成员的当前角色和职责相符。

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如何使用 SugarCRM 自定义 URL

自定义网址 可让您为推广链接添加品牌标识并跟踪点击量。

以下是使用步骤。

观看自定义 URL 的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开自定义 URL 设置

导航至 Sugar Market，然后在菜单中找到“自定义网址”。

此功能允许您将默认跟踪链接替换为品牌链接。

步骤 2：添加您的自定义域名

请在提供的框中输入您想要的域名。

将您的 DNS 记录指向页面上显示的 Sugar 服务器。

这个过程会创建品牌链接，从而建立与收件人的信任。

✓ 检查点： 您的自定义域名旁边会显示“已验证”状态。

步骤 3：将自定义 URL 应用于广告系列

返回您的广告系列，并将自定义网址设置为默认值。

今后所有电子邮件链接都将使用您的品牌域名。

保存设置以完成操作。

✅ 结果： 为了提高信任度和追踪效果，您的营销邮件现在使用品牌专属网址。

💡 专业提示： 品牌网址可以提高打开率，因为联系人会识别出您的域名而不是通用跟踪链接。

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如何使用 SugarCRM 自动化销售工作流程

自动化销售工作流程 可让您根据交易变更自动触发操作。

以下是使用步骤。

观看自动化销售工作流程的实际演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开流程定义页面

进入管理界面，点击系统设置下的“进程定义”。

管理员可以在这里管理所有自动化工作流程。

步骤二：构建工作流逻辑

点击创建按钮，然后选择目标模块，例如“商机”。

设置触发条件——例如，当交易进入“谈判”阶段时。

添加诸如发送电子邮件或创建后续任务之类的操作。

将后续提醒等日常任务自动化，每周可以节省数小时。

✓ 检查点： 该工作流出现在“流程定义”列表中，状态为“活动”。

步骤三：测试和激活

创建测试机会，确保工作流程正确触发。

查看日志以确认每个操作都按预期执行。

验证通过后，为所有普通用户启用该工作流程。

✅ 结果： 您的销售工作流程现在无需人工干预即可自动运行。

💡 专业提示： 定期评估工作流程有助于发现可以自动化的新任务，并减少团队中的错误。

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如何使用 SugarCRM 自定义工作流

自定义工作流程 让你能够构建商业根据您的具体流程量身定制的逻辑。

以下是使用步骤。

观看自定义工作流的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：定义您的业务流程

详细列出你的团队完成特定任务的具体步骤。

与其改变工作方式，不如定制 SugarCRM 来支持您的工作流程。

步骤 2：在可视化设计器中创建工作流程

打开流程设计器，并将元素拖到画布上。

添加符合您所需流程的条件、网关和操作。

将每个步骤分配给合适的用户或团队。

✓ 检查点： 工作流程图与您的实际流程相符。

步骤 3：部署和监控

保存并激活您的自定义工作流程。

监控流程日志，跟踪已完成和待完成的步骤。

定期审查有助于确保工作流程始终符合您的需求。

✅ 结果： 现在，您的团队对每笔交易都采用一致的自动化流程。

💡 专业提示： 定期与最终用户进行焦点小组访谈，有助于在工作流程瓶颈演变成问题之前发现它们。

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如何使用 SugarCRM 部署选项

部署选项 您可以选择云托管或本地部署。

以下是使用步骤。

观看部署选项的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：评估您的需求

确定您的团队需要云端访问还是本地控制。

云服务最适合希望快速搭建系统且无需管理服务器的团队。

本地部署使管理员能够完全控制系统。

步骤 2：选择您的部署类型

请联系 SugarCRM 销售部门或在注册时选择您的选项。

Sugar Enterprise 的本地部署版本售价为 85 美元/用户/月。

云服务套餐标准版起价为每用户每月 59 美元。

✓ 检查点： 您的部署类型已在您的帐户设置中确认。

步骤 3：完成迁移或设置

请按照 Sugar 的迁移指南上传您现有的数据文件。

在配置新实例之前，请先设定明确的业务目标。

根据具体需求定制 SugarCRM 对于获得最大价值至关重要。

✅ 结果： 您的 SugarCRM 实例已部署完毕，可供您的整个团队使用。

💡 专业提示： 先使用云版本测试各项功能，然后再迁移到本地部署版本。之后如果您的团队需要完全的服务器控制权限。

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SugarCRM 专业技巧和快捷方式

经过两年多的SugarCRM测试，以下是我总结的一些最佳建议。

键盘快捷键

行动	捷径
快速搜索	Ctrl + /（或 Cmd + /）
创建新记录	Ctrl + Alt + N
保存当前记录	Ctrl + S
打开帮助窗口	Ctrl + H

大多数人错过的隐藏功能

快速视频库： 点击导航栏中的帮助图标，即可访问简短的点播视频，这些视频解释了 Sugar 平台上的常见任务。
自动去重： 启用数据录入时的自动重复检查功能，以保持联系人模块的整洁和笔记的准确性。
智能指南： 这些隐藏的工作流程模板引导团队完成既定流程——大多数用户在菜单中都找不到它们。

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SugarCRM常见错误及避免方法

错误一：导入前跳过数据清理步骤

❌ 错误： 将包含重复联系人和缺失字段的混乱 CSV 文件上传到帐户模块。

✅ 右图： 上传任何文件之前，请先清理数据——删除重复项、填写空白字段并规范格式。

错误二：赋予所有人管理员权限

❌ 错误： 将每个用户都设为管理员，以便他们可以访问所有模块并自由删除记录。

✅ 右图： 配置基于角色的访问权限，使普通用户只能看到他们需要的内容，而管理员保留完全控制权。

错误三：忽略潜在客户模块

❌ 错误： 不经过筛选，直接将所有新联系人添加到“联系人”模块。

✅ 右图： 使用线索模块跟踪不合格的潜在客户，然后在他们准备好进行销售时将他们转换为联系人。

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SugarCRM故障排除

问题：无法登录 SugarCRM

原因： 密码错误或管理员可能未启用“忘记密码”功能。

使固定： 请尝试从登录页面重置密码。如果该选项隐藏，请联系管理员，让他们在管理面板中帮您重置密码。

问题：Sugar 无法发送邮件

原因： 您的电子邮件客户端设置未在用户首选项中正确配置。

使固定： 前往您的个人资料，打开“电子邮件设置”选项卡，并验证您的 SMTP 服务器详细信息。快速发送一封邮件进行测试，确认其正常工作。

问题：重复记录到处出现

原因： 在将数据导入系统之前，没有设置任何去重规则。

使固定： 在管理员设置中启用自动去重功能。然后对联系人和帐户模块中现有的重复项执行合并操作。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请联系 SugarCRM 支持团队或点击导航栏中的帮助图标获取资源。

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SugarCRM是什么？

SugarCRM 是一个客户关系管理平台，用于管理客户、销售线索和销售渠道。

您可以把它想象成一个中央枢纽，所有客户互动——电子邮件、电话、会议和文档——都集中在一个地方。

SugarCRM 预装了十几个核心模块，涵盖联系人、客户、商机等。

它是增长最快的CRM平台之一，因为它可以轻松定制以适应任何业务流程。

人工智能驱动的功能，例如 SugarPredict，可以帮助确定交易的“下一个最佳行动”，并确定账户的优先级。

自创立以来，SugarCRM 已发展成为一个被全球数千家企业使用的平台。

本文涵盖了您需要了解的关于该平台的所有信息。

它包含以下主要特点：

销售自动化： 利用自动化流程管理，跟踪交易机会的每个阶段。
一体化： 与电子邮件客户端、ERP 系统、Google 以及您的团队已使用的其他工具连接。
营销自动化： 使用“营销活动”模块开展有针对性的营销活动，并为每个受众群体建立目标列表。
着陆页： 通过拖放页面捕获潜在客户，并将联系人直接导入 Sugar。
安全概述： 通过基于角色的权限控制谁可以访问、编辑和删除记录。
自定义工作流程： 构建与您的业务逻辑完全匹配的自动化流程，从而节省时间。
部署选项： 根据团队的需求选择云端部署或本地部署。

联系人模块用于管理公司所有联系人。

文档模块允许用户创建新文档和管理现有文件。

项目模块用于创建和管理跨团队的项目。

日历模块可帮助您安排会议、电话和任务。

电子邮件模块提供了一个内置的电子邮件客户端，用于发送和接收邮件。

案例模块跟踪与产品和服务相关的问题。

Bug Tracker 模块用于报告和跟踪错误。

视频教程和快速视频库可以指导用户掌握基础知识。

如需完整评测，请参阅我们的 SugarCRM评测.

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SugarCRM定价

以下是SugarCRM在2026年的成本：

计划	价格	最适合
标准	每用户每月 59 美元	需要核心CRM功能的小型销售团队
先进的	每用户每月 85 美元	需要人工智能和高级支持的不断壮大的团队
总理	每用户每月 135 美元	需要全面分析和预测的大型团队

免费试用： 是的——请联系 SugarCRM 获取指导演示和试用权限。

退款保证： 不——所有套餐均按年计费，最低用户数为 15 人。

💰 性价比最高： 高级版售价为每用户每月 85 美元——它包括 AI 驱动的潜在客户优先级排序、案例管理以及大多数团队需要的标准支持。

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SugarCRM 与其他替代方案的比较

SugarCRM 与其他产品相比如何？以下是竞争格局：

观看这段对比视频：

工具	最适合	价格	等级
SugarCRM	自定义工作流程和本地部署	每用户每月 59 美元	⭐ 3.1
GoHighLevel	一体化营销和客户关系管理	每月97美元	⭐ 4.3
基普	小型企业自动化	每月 299 美元	⭐ 4.2
ActiveCampaign	电子邮件营销 + 客户关系管理	每月15美元	⭐ 4.0
HubSpot	免费CRM，付费升级	每月 0-800 美元	⭐ 4.0
ClickFunnels	销售漏斗和页面	每月 81 美元	⭐ 4.2
民间	轻量级团队 CRM	每位会员每月 17.5 美元	⭐ 4.0
即刻	冷邮件外联	每月 30 美元	⭐ 4.3
点击上	项目管理 + 客户关系管理	每月 0 至 12 美元	⭐ 4.3

快速精选：

综合最佳： Salesforce——面向企业团队的行业标准，拥有最全面的功能集。
最佳预算： Freshsales CRM——提供免费套餐，付费套餐起价仅为 15 美元/用户/月。
最适合初学者： HubSpot——一款免费的CRM系统，学习曲线平缓，并提供丰富的支持资源。
最能提升客户体验： Zendesk——专为需要全渠道服务工具的支持团队而打造。

🎯 SugarCRM 的替代方案

正在寻找 SugarCRM 的替代方案？以下是一些最佳选择：

🚀 GoHighLevel： 面向代理机构的一体化营销、客户关系管理和销售漏斗构建工具小型企业每月97美元起。
💰 Keap： 小型企业 CRM，内置发票、付款和电子邮件营销功能，按年计费，每月 299 美元。
🎨 ActiveCampaign： 顶级电子邮件营销平台，内置客户关系管理系统 (CRM)，每月仅需 15 美元起。
⚡ HubSpot： 免费 CRM，并提供强大的付费升级功能，适用于市场营销、销售和客户服务团队。
🔒 ClickFunnels： 无需编码，即可构建高转化率的销售漏斗和着陆页，每月仅需 81 美元起。
🧠 民间： 轻量级 CRM，专为希望进行简单联系人管理的团队而设计，起价为 17.50 美元/成员/月。
👶 即刻： 冷邮件工具，每月 30 美元起，提供预热和送达率提升功能，帮助您扩大推广范围。
🏢 ClickUp： 项目管理平台，内置 CRM 视图，提供免费计划，付费计划起价为 7 美元/用户/月。
🔧 星期一客户关系管理： 可视化工作管理工具，带有 CRM 模板和自动化功能，起价 10 美元/用户/月。
🌟 胶囊型客户关系管理： 简洁易用的 CRM 系统，适合小型团队，提供免费套餐，付费套餐起价为 18 美元/用户/月。
⭐ 洞察： CRM 具有强大的项目管理功能和集成，起价为 29 美元/用户/月。
🎯 Freshsales CRM： 人工智能驱动的客户关系管理系统，提供免费套餐，内置电话和电子邮件功能，每月每用户 15 美元起。
💼 Salesforce： 全球最受欢迎的企业级CRM，深度定制功能，价格从25美元/用户/月起。
📊 Zendesk： 客户支持平台，具备 CRM 功能、工单系统和在线聊天功能，每位客服人员每月 55 美元起。

完整列表请参见我们的 SugarCRM的替代方案指导。

⚔️ SugarCRM 对比

以下是SugarCRM与各竞争对手的对比情况：

SugarCRM 对比 GoHighLevel： 对于希望将营销和客户关系管理 (CRM) 功能集成于同一平台的代理机构而言，GoHighLevel 是最佳选择。而 SugarCRM 则更适合需要本地部署控制的用户。
SugarCRM 对比 Keap： Keap更适合需要内置发票功能的个体经营者。SugarCRM更适合中型销售团队。
SugarCRM 与 ActiveCampaign 对比： ActiveCampaign 在电子邮件营销领域领先。SugarCRM 在自定义工作流程和部署灵活性方面领先。
SugarCRM 与 HubSpot 对比： HubSpot 提供免费套餐，而且更容易上手。SugarCRM 则提供更深度的定制化功能，适用于复杂的流程。
SugarCRM 与 ClickFunnels 对比： ClickFunnels专注于销售漏斗。SugarCRM是一个功能齐全的客户关系管理平台。
SugarCRM 对比 Folk： Folk 更简单轻便。SugarCRM 对于拥有复杂销售流程的团队来说功能更强大。
SugarCRM 与 Instantly 对比： Instantly 仅是一款冷邮件工具。SugarCRM 则管理从潜在客户到客户支持的整个客户生命周期。
SugarCRM 与 ClickUp： ClickUp 更适合项目管理，功能也比较轻量级。SugarCRM 更适合功能齐全、带有工作流的 CRM 系统。
SugarCRM 对比 Monday CRM： Monday CRM界面更直观，对新手更友好。SugarCRM则提供更强大的自动化和报表功能。
SugarCRM 与 Capsule CRM 对比： Capsule 非常适合预算有限的小型团队。SugarCRM 则更适合不断发展的中型企业。
SugarCRM 与 Insightly 的对比： Insightly 内置项目跟踪功能。SugarCRM 则拥有更强大的销售自动化和人工智能驱动的洞察功能。
SugarCRM 与 Freshsales CRM 对比： Freshsales提供免费套餐，内置电话功能。SugarCRM在本地部署和自定义代码方面更胜一筹。
SugarCRM 与 Salesforce 对比： Salesforce拥有更大的应用市场。SugarCRM成本更低，而且更容易自行托管，从而实现完全控制。
SugarCRM 与 Zendesk 对比: Zendesk 在客户支持工单系统方面表现出色。SugarCRM 在销售渠道和线索管理方面更胜一筹。