Быстрый старт
В этом руководстве описаны все функции SugarCRM:
- Начиная — Создайте свою учетную запись и настройте основные параметры.
- Как использовать автоматизацию продаж — Отслеживайте сделки и заключайте их быстрее.
- Как использовать интеграцию — Подключите ваши любимые инструменты
- Как использовать автоматизацию маркетинга — Воспитание ведет к результату на автопилоте
- Как использовать целевые страницы — Привлекайте новых потенциальных клиентов с помощью персонализированных страниц
- Как использовать раздел «Безопасность»: Обзор — Защитите свои данные и управляйте доступом
- Как использовать пользовательские URL-адреса — Брендируйте свои ссылки и кампании
- Как использовать автоматизированные рабочие процессы продаж — Экономьте время с помощью интеллектуальных триггеров
- Как использовать пользовательские рабочие процессы — Разрабатывайте логику, соответствующую вашему процессу.
- Как использовать параметры развертывания — Выберите облачное или локальное решение.
Необходимое время: 5 минут на каждый фильм
Также в этом руководстве: Полезные советы | Распространенные ошибки | Поиск неисправностей | Цены | Альтернативы
Почему стоит доверять этому руководству?
Я использую SugarCRM уже более двух лет и протестировал каждую функцию, описанную здесь. Это руководство по использованию SugarCRM основано на реальном практическом опыте, а не на маркетинговых уловках или скриншотах от поставщиков.
SugarCRM — одна из самых мощных систем. CRM инструменты, доступные сегодня.
Но большинство пользователей лишь поверхностно знакомы с его возможностями.
В этом руководстве показано, как использовать все основные функции.
Пошаговая инструкция со скриншотами и полезными советами.
Учебное пособие по SugarCRM
В этом подробном руководстве по SugarCRM вы шаг за шагом изучите все функции, от первоначальной настройки до расширенных советов, которые сделают вас опытным пользователем.
SugarCRM
Управляйте всеми взаимоотношениями с клиентами из одного места. SugarCRM предоставляет вам инструменты автоматизации продаж, маркетинговые инструменты и аналитику на основе ИИ для более быстрого заключения сделок. Попробуйте сегодня и убедитесь в разнице.
Начало работы с SugarCRM
Перед использованием любой функции выполните эту одноразовую настройку.
Это займет около 3 минут.
Сначала посмотрите этот краткий обзор:
Теперь давайте рассмотрим каждый шаг.
Шаг 1: Создайте свою учетную запись
Перейдите на сайт SugarCRM и нажмите «Начать бесплатную пробную версию».
Введите ваше имя пользователя, адрес электронной почты и создайте пароль.
Появляется мастер настройки нового пользователя, который проведет вас через основные параметры.
Вы можете выбрать предпочитаемый язык из выпадающего списка.
✓ Контрольная точка: Проверьте свой входящие для получения подтверждающего письма.
Шаг 2: Откройте панель управления
Войдите в систему, используя данные своей новой учетной записи.
Sugar поддерживает стандартный вход в систему или многофакторную аутентификацию.
Если вы забыли свой пароль, воспользуйтесь ссылкой для сброса на странице входа.
Вот как выглядит панель управления:
✓ Контрольная точка: Вы должны увидеть главную панель управления с панелью навигации вверху.
Шаг 3: Завершение первоначальной настройки
Нажмите на своего пользователя аватар В правом верхнем углу выберите «Профиль».
Настройте параметры локали для отображения даты, времени и имени.
Настройте свой основной почтовый клиент так, чтобы Sugar мог отправлять и получать письма.
При желании можно подключить внешние аккаунты, такие как Google или Dropbox.
✅ Готово: Вы готовы использовать любую из функций ниже.
Как использовать систему автоматизации продаж SugarCRM
Автоматизация продаж Позволяет отслеживать сделки на каждом этапе вашего процесса продаж.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Посмотрите, как работает автоматизация продаж:
Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Откройте модуль «Возможности».
Нажмите «Возможности» в панели навигации вверху страницы.
Этот модуль позволяет отслеживать ход потенциальных продаж.
Для каждой сделки отслеживается информация об аккаунте, стоимости сделки и дате закрытия.
Шаг 2: Создание новой возможности
Нажмите кнопку «Создать» в правом верхнем углу модуля.
Укажите название сделки, ожидаемую сумму и назначьте ее пользователю.
Настройте условия продаж в соответствии с текущим состоянием сделки.
Отслеживание потенциальных клиентов на всех этапах является важным для прогнозирования.
✓ Контрольная точка: Возможность отображается в вашем представлении воронки продаж.
Шаг 3: Обновляйте этапы сделки по мере продвижения.
Откройте подробную информацию о любой возможности, чтобы изменить ее статус.
Продвигайте сделки по мере развития переговоров с клиентами.
Обновление этапов сделки имеет решающее значение для точного прогнозирования продаж.
✅ Результат: Теперь ваш процесс продаж автоматизирован и отслеживается в режиме реального времени.
💡 Полезный совет: Используйте функции искусственного интеллекта, такие как SugarPredict, чтобы определить «наилучшее следующее действие» для каждой сделки и расставьте приоритеты для перспективных клиентов.
Как использовать интеграцию с SugarCRM
Интеграция позволяет интегрировать SugarCRM с вашими существующими инструментами и сервисами.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Посмотрите, как работает интеграция:
Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Перейдите в панель администратора.
Нажмите «Администрирование» на панели навигации и выберите «Коннекторы».
На этой странице отображаются все доступные подключения к сторонним сервисам.
Администраторы могут включать или отключать каждый коннектор здесь.
Шаг 2: Подключите почтовый клиент и календарь.
Выберите свой почтовый клиент — Sugar поддерживает Google, Yahoo и другие.
Использование официальных коннекторов гарантирует регистрацию каждого взаимодействия с клиентом.
Вы также можете синхронизировать свой календарь, чтобы планировать встречи и звонки.
✓ Контрольная точка: Подключенные вами учетные записи отображаются на вкладке «Внешние учетные записи».
Шаг 3: Синхронизация с ERP-системой и бухгалтерским программным обеспечением.
Для более глубокой интеграции подключите SugarCRM к вашей ERP-системе.
Синхронизация с ERP-системой повышает прозрачность истории заказов в режиме реального времени.
Сохраните настройки и проверьте соединение с помощью тестовой записи.
✅ Результат: Теперь SugarCRM интегрирована с вашими основными инструментами, и данные передаются в обоих направлениях.
💡 Полезный совет: Импорт всей информации о клиентах в SugarCRM создает единый профиль и устраняет разрозненность данных между вашими командами.
Как использовать систему автоматизации маркетинга SugarCRM
Автоматизация маркетинга Позволяет вам в автоматическом режиме развивать отношения с потенциальными клиентами с помощью целевых кампаний.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Посмотрите, как работает автоматизация маркетинга:
Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Откройте модуль «Кампании».
Чтобы получить доступ к модулю, нажмите «Кампании» на панели навигации.
Модуль «Кампании» используется для создания и управления маркетинговыми кампаниями.
Здесь вы можете создавать серии электронных писем, новостные рассылки и целевые последовательности.
Шаг 2: Составьте списки целевых лиц
Перейдите в модуль «Целевые списки», чтобы создать сегменты аудитории.
В целевые списки можно включать контакты, потенциальных клиентов и других пользователей из любого модуля.
Модуль «Цели» управляет потенциальными клиентами, которые наиболее далеки от того, чтобы стать клиентами.
✓ Контрольная точка: В списке целевых контактов отображаются все выбранные вами контакты.
Шаг 3: Запустите свою кампанию
Добавьте свой шаблон электронного письма, установите расписание и нажмите «Отправить».
Sugar автоматически отслеживает показатели открываемости, кликов и отказов.
В подробном представлении можно проверить статус каждой кампании.
✅ Результат: Ваша маркетинговая кампания запущена, и мы отслеживаем результаты в режиме реального времени.
💡 Полезный совет: Используйте «умные руководства» Sugar, чтобы направлять свою команду по заданным рабочим процессам кампании и каждый раз добиваться стабильных результатов.
Как использовать целевые страницы SugarCRM
Целевые страницы Позволяет привлекать новых потенциальных клиентов без написания какого-либо кода.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Посмотрите, как работают целевые страницы:
Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Откройте редактор целевых страниц.
Перейдите на сайт Sugar Market и в меню выберите «Целевые страницы».
Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать создание новой страницы с нуля или использовать шаблон.
Шаг 2: Создайте дизайн своей страницы
Используйте конструктор с функцией перетаскивания для добавления форм, изображений и т.д. текст.
Добавьте описание, которое обращается непосредственно к вашей целевой аудитории.
Каждый флажок и поле в форме соответствуют записи контакта в Sugar.
✓ Контрольная точка: Перед публикацией просмотрите страницу в новом окне браузера.
Шаг 3: Публикация и отслеживание результатов.
Нажмите «Опубликовать», чтобы сделать вашу целевую страницу доступной для просмотра.
Каждая новая заявка автоматически создает запись о потенциальном клиенте.
После создания лида к нему можно получить доступ в любое время из модуля лидов.
Отслеживайте коэффициенты конверсии из отчетность панель управления.
✅ Результат: Теперь у вас есть действующая целевая страница, которая напрямую собирает лиды в SugarCRM.
💡 Полезный совет: Создавайте несколько целевых страниц для разных кампаний и сравнивайте коэффициенты конверсии, чтобы найти наиболее эффективный вариант для ваших клиентов.
Как использовать SugarCRM: обзор безопасности
Безопасность Обзор позволяет управлять доступом пользователей и защищать конфиденциальные данные.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Посмотрите, как работает система безопасности:
Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Откройте настройки безопасности администратора.
Перейдите в раздел «Администрирование» и нажмите «Управление ролями» в разделе «Безопасность».
Администраторы могут назначать роли, которые определяют, к чему имеет доступ каждый пользователь.
Шаг 2: Настройка управления доступом на основе ролей.
Настройка RBAC снижает перегрузку пользователей, отображая только релевантные поля.
Укажите, какие модули каждая роль может просматривать, редактировать или удалять.
Обычные пользователи видят только те данные, которые им необходимы для повседневной работы.
✓ Контрольная точка: Войдите в систему как тестовый пользователь, чтобы убедиться в правильности настройки прав доступа.
Шаг 3: Включите политики паролей.
Установите минимальные требования к паролям для всех пользователей в системе.
Включите многофакторную аутентификацию для повышения безопасности учетной записи.
Четкое определение ролей пользователей повышает безопасность данных и соответствие нормативным требованиям.
✅ Результат: Теперь ваш экземпляр SugarCRM защищен соответствующими средствами безопасности.
💡 Полезный совет: Ежеквартально проверяйте права доступа, чтобы убедиться, что они по-прежнему соответствуют текущей роли и обязанностям каждого члена команды.
Как использовать пользовательские URL-адреса в SugarCRM
Пользовательские URL-адреса позволяет брендировать ссылки вашей кампании и отслеживать клики.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Посмотрите, как работают пользовательские URL-адреса:
Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Откройте настройки пользовательского URL-адреса.
Перейдите на сайт Sugar Market и в меню найдите раздел «Пользовательские URL-адреса».
Эта функция позволяет заменить стандартные ссылки для отслеживания на фирменные.
Шаг 2: Добавьте свой собственный домен
Введите желаемое доменное имя в соответствующее поле.
Направьте свои DNS-записи на серверы Sugar, как показано на странице.
Этот процесс создает фирменные ссылки, которые укрепляют доверие у получателей.
✓ Контрольная точка: В статусе отображается «Проверено» рядом с вашим пользовательским доменом.
Шаг 3: Примените пользовательские URL-адреса к кампаниям.
Вернитесь к своей кампании и выберите пользовательский URL-адрес в качестве URL-адреса по умолчанию.
Все будущие ссылки в электронных письмах будут использовать ваш фирменный домен.
Сохраните настройки, чтобы завершить процесс.
✅ Результат: В ваших рекламных рассылках теперь используются фирменные URL-адреса для повышения доверия и улучшения отслеживания.
💡 Полезный совет: Фирменные URL-адреса повышают процент открытий, поскольку контакты узнают ваш домен, а не обычную ссылку для отслеживания.
Как использовать автоматизированные рабочие процессы продаж SugarCRM
Автоматизированные рабочие процессы продаж позволяет автоматически запускать действия в зависимости от изменений в сделке.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Посмотрите, как работают автоматизированные процессы продаж:
Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Откройте страницу «Определения процессов».
Перейдите в раздел «Администрирование» и в настройках системы нажмите «Определения процессов».
Здесь администраторы управляют всеми автоматизированными рабочими процессами.
Шаг 2: Создайте логику рабочего процесса
Нажмите кнопку «Создать» и выберите целевой модуль, например, «Возможности».
Настройте триггеры — например, когда сделка переходит на стадию «Переговоры».
Добавьте такие действия, как отправка электронного письма или создание задачи для последующего выполнения.
Автоматизация рутинных задач, таких как напоминания о последующих действиях, экономит часы каждую неделю.
✓ Контрольная точка: Данный рабочий процесс отображается в списке определений процессов со статусом «Активный».
Шаг 3: Тестирование и активация
Создайте тестовую возможность, чтобы убедиться в корректном запуске рабочего процесса.
Проверьте журнал, чтобы убедиться, что каждое действие было выполнено должным образом.
После проверки активируйте рабочий процесс для всех обычных пользователей.
✅ Результат: Теперь ваши процессы продаж выполняются автоматически без ручного вмешательства.
💡 Полезный совет: Регулярная оценка рабочих процессов помогает находить новые задачи для автоматизации и снижает количество ошибок в команде.
Как использовать пользовательские рабочие процессы SugarCRM
Пользовательские рабочие процессы позволяет строить бизнес Логика, адаптированная именно под ваш процесс.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Посмотрите, как работают пользовательские рабочие процессы:
Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Определите свой бизнес-процесс
Составьте подробный план действий, которые ваша команда выполняет для решения конкретной задачи.
Лучше настроить SugarCRM под свои рабочие процессы, чем менять сам способ работы.
Шаг 2: Создайте рабочий процесс в визуальном конструкторе.
Откройте конструктор процессов и перетащите элементы на холст.
Добавьте условия, шлюзы и действия, соответствующие желаемому сценарию.
Назначьте каждый этап соответствующему пользователю или команде.
✓ Контрольная точка: Схема рабочего процесса соответствует вашему реальному процессу.
Шаг 3: Развертывание и мониторинг
Сохраните и активируйте свой пользовательский рабочий процесс.
Отслеживайте журнал процесса, чтобы контролировать завершенные и ожидающие выполнения этапы.
Проведение периодических проверок помогает поддерживать рабочие процессы в соответствии с вашими потребностями.
✅ Результат: Теперь ваша команда использует единый автоматизированный процесс для каждой сделки.
💡 Полезный совет: Регулярное проведение фокус-групп с конечными пользователями помогает выявлять узкие места в рабочем процессе до того, как они превратятся в проблемы.
Как использовать варианты развертывания SugarCRM
Варианты развертывания позволяет выбирать между облачным и локальным размещением.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Посмотрите, как работают варианты развертывания:
Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Оцените ваши требования
Определите, нужен ли вашей команде доступ к облаку или управление из локальной сети.
Облачные решения лучше всего подходят для команд, которым нужна быстрая настройка без необходимости управления сервером.
Локальная установка предоставляет администраторам полный контроль над системой.
Шаг 2: Выберите тип развертывания
Свяжитесь с отделом продаж SugarCRM или выберите нужный вариант при регистрации.
Sugar Enterprise по цене 85 долларов США за пользователя в месяц — это локальная версия.
Стоимость облачных тарифов начинается от 59 долларов США за пользователя в месяц за тарифный план Standard.
✓ Контрольная точка: Тип развертывания подтвержден в настройках вашей учетной записи.
Шаг 3: Завершите миграцию или настройку.
Следуйте руководству по миграции Sugar, чтобы загрузить существующие файлы данных.
Перед настройкой нового экземпляра четко определите бизнес-цели.
Для получения максимальной пользы крайне важно адаптировать SugarCRM к конкретным потребностям.
✅ Результат: Ваш экземпляр SugarCRM развернут и готов к использованию всей вашей командой.
💡 Полезный совет: Начните с облачной версии, чтобы протестировать функции, а затем перейдите на локальную версию. позже если вашей команде необходим полный контроль над сервером.
Советы и полезные приемы для SugarCRM Pro
После более чем двух лет тестирования SugarCRM, вот мои лучшие советы.
Клавиатурные сочетания
| Действие | Быстрый доступ |
|---|---|
| Быстрый поиск | Ctrl + / (или Cmd + /) |
| Создать новую запись | Ctrl + Alt + N |
| Сохранить текущую запись | Ctrl + S |
| Открыть окно справки | Ctrl + H |
Скрытые функции, которые большинство людей упускают из виду.
- Быстрая видеотека: Нажмите на значок справки на панели навигации, чтобы получить доступ к коротким видеороликам по запросу, объясняющим распространенные задачи на платформе Sugar.
- Автоматическое удаление дубликатов: Включите автоматическую проверку на дубликаты при вводе данных, чтобы поддерживать чистоту модуля контактов и точность ваших заметок.
- Умные гиды: Эти скрытые шаблоны рабочих процессов направляют команды по определенным процедурам — большинство пользователей никогда не находят их в меню.
SugarCRM: распространенные ошибки, которых следует избегать.
Ошибка №1: Пропуск очистки данных перед импортом.
❌ Неправильно: Загрузка в модуль учета некорректного CSV-файла с повторяющимися контактами и отсутствующими полями.
✅ Справа: Перед загрузкой файла сначала очистите данные — удалите дубликаты, заполните пустые поля и стандартизируйте форматы.
Ошибка №2: Предоставление всем пользователям прав администратора.
❌ Неправильно: Предоставление каждому пользователю прав администратора, чтобы он мог свободно получать доступ ко всем модулям и удалять записи.
✅ Справа: Настройте доступ на основе ролей таким образом, чтобы обычные пользователи видели только то, что им необходимо, а администраторы сохраняли полный контроль.
Ошибка №3: Игнорирование модуля «Лиды».
❌ Неправильно: Добавление каждого нового контакта непосредственно в модуль «Контакты» без предварительной проверки его данных.
✅ Справа: Используйте модуль «Лиды» для отслеживания неквалифицированных потенциальных клиентов, а затем преобразуйте их в контакты, когда они будут готовы к покупке.
Устранение неполадок SugarCRM
Проблема: Не удается войти в SugarCRM
Причина: Возможно, ваш администратор отключил функцию «Забыли пароль» из-за неверного пароля.
Исправить: Попробуйте сбросить пароль на странице входа. Если эта опция скрыта, попросите администратора сбросить его за вас в панели администратора.
Проблема: электронные письма не отправляются из Sugar.
Причина: В настройках вашего почтового клиента в разделе "Настройки пользователя" заданы некорректно.
Исправить: Перейдите в свой профиль, откройте вкладку «Настройки электронной почты» и проверьте данные своего SMTP-сервера. Проверьте работу, отправив письмо быстро.
Проблема: повсюду появляются дублирующиеся записи.
Причина: Перед импортом данных в систему правила дедупликации не устанавливались.
Исправить: Включите автоматическую дедупликацию в настройках администратора. Затем выполните слияние существующих дубликатов в модулях контактов и учетных записей.
📌 Примечание: Если ни один из этих способов не решит вашу проблему, обратитесь в службу поддержки SugarCRM или воспользуйтесь значком справки на панели навигации, чтобы получить доступ к дополнительным ресурсам.
Что такое SugarCRM?
SugarCRM Это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, используемая для управления клиентами, потенциальными клиентами и воронкой продаж.
Представьте это как центральный узел, где все взаимодействия с клиентами — электронные письма, звонки, встречи и документы — хранятся в одном месте.
SugarCRM поставляется с предустановленными более чем десятком основных модулей для работы с контактами, учетными записями, возможностями продаж и многим другим.
Это одна из самых быстрорастущих CRM-платформ, поскольку её легко настроить под любой бизнес-процесс.
Функции, основанные на искусственном интеллекте, такие как SugarPredict, помогают определить «наилучшее следующее действие» для сделок и расставить приоритеты для аккаунтов.
С момента своего создания SugarCRM превратилась в платформу, которой пользуются тысячи компаний по всему миру.
В этой статье собрана вся необходимая информация о платформе.
В его состав входят следующие ключевые особенности:
- Автоматизация продаж: Отслеживайте возможности на каждом этапе сделки с помощью автоматизированного управления воронкой продаж.
- Интеграция: Подключайтесь к почтовым клиентам, ERP-системам, Google и другим инструментам, которые ваша команда уже использует.
- Автоматизация маркетинга: Запускайте целевые кампании с помощью модуля «Кампании» и создавайте списки целевых аудиторий для каждого типа пользователей.
- Целевые страницы: Привлекайте потенциальных клиентов с помощью страниц, которые можно перетаскивать, и напрямую передавайте контакты в Sugar.
- Обзор безопасности: Настраивайте доступ, редактирование и удаление записей с помощью ролей пользователей.
- Настраиваемые рабочие процессы: Создавайте автоматизированные процессы, точно соответствующие вашей бизнес-логике, и экономьте время.
- Варианты развертывания: Выберите облачное или локальное решение в зависимости от потребностей вашей команды.
Модуль «Контакты» управляет всеми контактами вашей компании.
Модуль «Документы» позволяет пользователям создавать новые документы и управлять существующими файлами.
Модуль «Проекты» используется для создания и управления проектами в разных командах.
Модуль «Календарь» поможет вам планировать встречи, звонки и задачи.
Модуль «Электронная почта» предоставляет встроенный почтовый клиент для отправки и получения сообщений.
Модуль «Обращения» отслеживает проблемы, связанные с продуктами и услугами.
Модуль отслеживания ошибок используется для сообщения об ошибках и их отслеживания.
Видеоуроки и библиотека кратких видеороликов помогут пользователям освоить основы.
Полный обзор смотрите в нашем разделе Обзор SugarCRM.
Ценообразование SugarCRM
Вот сколько будет стоить SugarCRM в 2026 году:
| План | Цена | Лучше всего подходит для |
|---|---|---|
| Стандарт | 59 долларов США/пользователь/месяц | Небольшим отделам продаж, нуждающимся в основных функциях CRM. |
| Передовой | 85 долларов США/пользователь/месяц | Растущие команды, нуждающиеся в искусственном интеллекте и продвинутой поддержке. |
| Премьер | 135 долларов США/пользователь/месяц | Большие команды, нуждающиеся в комплексном анализе и прогнозировании. |
Бесплатная пробная версия: Да — свяжитесь с SugarCRM для получения пошаговой демонстрации и доступа к пробной версии.
Гарантия возврата денег: Нет — все тарифные планы оплачиваются ежегодно, минимальное количество пользователей — 15.
💰 Лучшее соотношение цены и качества: Расширенная версия за 85 долларов США за пользователя в месяц — включает в себя приоритезацию потенциальных клиентов на основе ИИ, управление обращениями и стандартную поддержку, необходимую большинству команд.
SugarCRM против альтернатив
Как SugarCRM выглядит на фоне конкурентов? Вот конкурентная среда:
Посмотрите это сравнение:
| Инструмент | Лучше всего подходит для | Цена | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| SugarCRM | Настраиваемые рабочие процессы и локальная установка | 59 долларов США/пользователь/мес. | ⭐ 3.1 |
| GoHighLevel | Комплексное решение для маркетинга и CRM. | 97 долларов в месяц | ⭐ 4.3 |
| Кеап | Малый бизнес автоматизация | 299 долларов в месяц | ⭐ 4.2 |
| ActiveCampaign | Email-маркетинг + CRM | 15 долларов в месяц | ⭐ 4.0 |
| HubSpot | Бесплатная CRM-система с платными обновлениями. | 0–800 долларов в месяц | ⭐ 4.0 |
| ClickFunnels | Воронки продаж и страницы | 81 доллар в месяц | ⭐ 4.2 |
| Народ | Легковесная командная CRM-система | 17,5 долларов США/член в месяц | ⭐ 4.0 |
| Немедленно | Холодные электронные письма информационно-просветительская работа | 30 долларов в месяц | ⭐ 4.3 |
| ClickUp | Управление проектами + CRM | 0–12 долларов в месяц | ⭐ 4.3 |
Краткий выбор:
- Лучший вариант в целом: Salesforce — отраслевой стандарт с самым широким набором функций для корпоративных команд.
- Оптимальный бюджет: Freshsales CRM — бесплатный тарифный план, а платные уровни начинаются всего от 15 долларов США за пользователя в месяц.
- Лучший вариант для начинающих: HubSpot — бесплатная CRM-система с простым освоением и отличной поддержкой.
- Лучший вариант для улучшения пользовательского опыта: Zendesk — инструмент, созданный для команд поддержки, которым необходимы средства для омниканального обслуживания.
🎯 Альтернативы SugarCRM
Ищете альтернативы SugarCRM? Вот лучшие варианты:
- 🚀 GoHighLevel: Универсальный инструмент для маркетинга, CRM и построения воронок продаж для агентств и малый бизнес от 97 долларов в месяц.
- 💰 Кеап: CRM-система для малого бизнеса со встроенными функциями выставления счетов, платежей и email-маркетинга за 299 долларов в месяц при ежегодной оплате.
- 🎨 ActiveCampaign: Высоко оцененная платформа для email-маркетинга со встроенной CRM-системой всего за 15 долларов в месяц.
- ⚡ HubSpot: Бесплатная CRM-система с мощными платными обновлениями для отделов маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
- 🔒 ClickFunnels: Создавайте высокоэффективные воронки продаж и целевые страницы без необходимости программирования всего за 81 доллар в месяц.
- 🧠 Народ: Легковесная CRM-система, разработанная для команд, которым необходимо простое управление контактами, по цене от 17,50 долларов США за участника в месяц.
- 👶 Немедленно: Инструмент для рассылки холодных писем, который помогает масштабировать охват аудитории благодаря функциям предварительной рассылки и повышения доставляемости, от 30 долларов в месяц.
- 🏢 ClickUp: Платформа для управления проектами со встроенными CRM-представлениями, доступен бесплатный тарифный план, платный — от 7 долларов США за пользователя в месяц.
- 🔧 CRM в понедельник: Инструмент визуального управления рабочими процессами с шаблонами CRM и автоматизацией, стоимость от 10 долларов США за пользователя в месяц.
- 🌟 Капсульная CRM-система: Простая и понятная CRM-система для небольших команд с бесплатным планом и платными уровнями от 18 долларов США за пользователя в месяц.
- ⭐ Insightly: CRM-система с мощными функциями управления проектами и интеграциями, стоимость которой начинается от 29 долларов США за пользователя в месяц.
- 🎯 Freshsales CRM: CRM-система на базе ИИ с бесплатным тарифным планом, встроенным телефоном и электронной почтой от 15 долларов США за пользователя в месяц.
- 💼 Salesforce: Самая популярная в мире корпоративная CRM-система с широкими возможностями настройки, от 25 долларов США за пользователя в месяц.
- 📊 Zendesk: Платформа для поддержки клиентов с функциями CRM, системой обработки заявок и онлайн-чатом от 55 долларов США за агента в месяц.
Полный список смотрите в нашем Альтернативы SugarCRM гид.
⚔️ Сравнение SugarCRM
Вот как SugarCRM выглядит в сравнении с каждым из конкурентов:
- SugarCRM против GoHighLevel: GoHighLevel побеждает среди агентств, желающих объединить маркетинг и CRM в одном месте. SugarCRM побеждает в категории локального управления.
- SugarCRM против Keap: Keap лучше подходит для индивидуальных предпринимателей, которым необходима встроенная функция выставления счетов. SugarCRM лучше подходит для средних по размеру отделов продаж.
- SugarCRM против ActiveCampacion: ActiveCampaign лидирует в email-маркетинге. SugarCRM лидирует в разработке пользовательских рабочих процессов и гибкости развертывания.
- SugarCRM против HubSpot: У HubSpot есть бесплатный тарифный план, и его проще освоить. SugarCRM предлагает более широкие возможности настройки для сложных процессов.
- SugarCRM против ClickFunnels: ClickFunnels специализируется на воронках продаж. SugarCRM — это полноценная CRM-платформа для управления взаимоотношениями с клиентами.
- SugarCRM против Folk: Folk проще и легче. SugarCRM более эффективен для команд со сложными воронками продаж.
- SugarCRM против Snapchat: Instantly — это инструмент только для рассылки холодных писем. SugarCRM управляет полным жизненным циклом клиента, от потенциальных клиентов до службы поддержки.
- SugarCRM против ClickUp: ClickUp лучше подходит для управления проектами с упрощенной CRM-системой. SugarCRM лучше подходит для специализированной CRM-системы с рабочими процессами.
- SugarCRM против Monday CRM: Monday CRM более наглядна и проще в использовании для начинающих. SugarCRM предлагает более мощные инструменты автоматизации и отчетности.
- SugarCRM против Capsule CRM: Capsule идеально подходит для очень небольших команд с ограниченным бюджетом. SugarCRM лучше масштабируется для растущих компаний среднего размера.
- SugarCRM против Insightly: В Insightly есть встроенная функция отслеживания проектов. SugarCRM обладает более мощной автоматизацией продаж и аналитикой на основе искусственного интеллекта.
- SugarCRM против Freshsales CRM: У Freshsales есть бесплатный тарифный план со встроенным телефоном. SugarCRM выигрывает за счет развертывания на локальном сервере и возможности написания собственного кода.
- SugarCRM против Salesforce: У Salesforce более крупный магазин приложений. SugarCRM стоит дешевле и проще в самостоятельном размещении, обеспечивая полный контроль.
- SugarCRM против Zendesk: Zendesk превосходно справляется с обработкой заявок в службу поддержки клиентов. SugarCRM сильнее в управлении воронкой продаж и лидами.
Начните использовать SugarCRM прямо сейчас!
Вы научились использовать все основные функции SugarCRM:
- ✅ Автоматизация продаж
- ✅ Интеграция
- ✅ Автоматизация маркетинга
- ✅ Целевые страницы
- ✅ Обзор безопасности
- ✅ Пользовательские URL-адреса
- ✅ Автоматизированные рабочие процессы продаж
- ✅ Пользовательские рабочие процессы
- ✅ Варианты развертывания
Следующий шаг: Выберите одну функцию и попробуйте прямо сейчас.
Большинство людей начинают с автоматизации продаж.
Это займет меньше 5 минут.
Часто задаваемые вопросы
Как настроить SugarCRM?
Перейдите на сайт SugarCRM и зарегистрируйтесь для пробного или платного плана. Мастер настройки нового пользователя поможет вам настроить имя пользователя, пароль, параметры электронной почты и региональные настройки. Вы также можете подключить свою учетную запись Google или Yahoo во время настройки. Весь процесс занимает около 3 минут, после чего вы сможете получить доступ к главной панели управления.
Какие недостатки у SugarCRM?
SugarCRM требует минимум 15 пользователей на всех тарифных планах, что увеличивает затраты для небольших команд. Освоение системы может быть сложным для пользователей, незнакомых с CRM-системами. Для развертывания на локальном сервере требуется выделенная ИТ-поддержка для управления серверами. Некоторые расширенные функции, такие как аналитика на основе ИИ, доступны только на более дорогих тарифных планах.
Легко ли использовать SugarCRM?
Освоение SugarCRM требует умеренного времени. Панель навигации и расположение модулей понятны, но настройка рабочих процессов и параметров занимает время. Обычные пользователи считают такие повседневные задачи, как редактирование контактов и создание записей, простыми. Программы обучения необходимы для достижения высокого уровня внедрения системы среди вашей команды.
Для чего используется SugarCRM?
SugarCRM используется для управления взаимоотношениями с клиентами в отделах продаж, маркетинга и поддержки. Она помогает командам отслеживать потенциальных клиентов, управлять учетными записями, планировать встречи и звонки, отправлять кампании и регистрировать все взаимодействия с клиентами. Компании используют ее для консолидации данных, автоматизации задач и расширения возможностей команд для предоставления более качественного обслуживания клиентов.
SugarCRM по-прежнему является проектом с открытым исходным кодом?
После версии 6.5 компания SugarCRM прекратила выпуск версий с открытым исходным кодом. Текущая платформа представляет собой коммерческий продукт с возможностью развертывания в облаке и локально. План Sugar Enterprise стоимостью 85 долларов США за пользователя в месяц — это локальная версия, предоставляющая администраторам полный контроль. Другим пользователям, ищущим инструменты CRM с открытым исходным кодом, возможно, стоит обратить внимание на SuiteCRM.
Как мне переназначить свою запись в SugarCRM?
Откройте запись, которую хотите переназначить, и щелкните поле «Назначить кому». Введите имя пользователя, которому вы хотите назначить запись. Вы также можете выполнить массовое переназначение из списка, выбрав несколько записей и используя опцию «Массовое обновление». Сохраните изменения, и новый пользователь сможет немедленно получить доступ к записи.
Для чего используется SugarCRM?
SugarCRM — это платформа управления взаимоотношениями с клиентами, широко используемая для управления клиентами. Компании используют её для отслеживания всего процесса продаж, от первого контакта до заключения сделки. Она также обрабатывает маркетинговые кампании, обращения в службу поддержки клиентов и управляет проектами. Регистрация всех действий, связанных с клиентами, создает исторический контекст, который поддерживает персонализированное взаимодействие.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 