Pipedrive の使い方: 2025 年の主な機能の説明

乱雑なスプレッドシートや見逃された販売機会についてサポートが必要ですか?

Pipedrive は、営業チームの組織化を維持し、より多くの取引を成立させるのに役立つ CRM ソフトウェアです。

あなたの会社のデジタル マーケティング コマンド センターとして考えてください。

この Pipedrive チュートリアルでは、取引の進捗状況の追跡や販売パイプラインの管理など、Pipedrive とその主要機能の使用方法を説明します。

Pipedrive アカウントのセットアップから設定のカスタマイズまで、あらゆることを説明します。

ナレッジベースとPipedrive Academyで役立つ情報をご覧ください CRM トレーニングビデオ。

最後には、売上と収益の向上に確実に取り組むことができるようになります。

パイプドライブ

煩雑なスプレッドシートで時間を無駄にするのはもう終わり！Pipedriveで売上を整理し、より多くの取引を成立させましょう。今すぐ始めましょう！

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Pipedriveを使い始める

さあ、早速始めましょう！Pipedrive の使い始めはとても簡単です。

サインアップとダッシュボードの探索

まず、Pipedriveアカウントを作成する必要があります。ウェブサイトにアクセスして、簡単な登録手順に従ってください。

ログインするとダッシュボードが表示されます。ここはPipedriveのホームベースと考えてください。

表示される内容は次のとおりです。

• パイプラインビュー: ここでは、すべての取引が「新規リード」、「適格」、「提案送信済み」、「受注」などのさまざまなステージで視覚的に表示されます。これは、進行に合わせて駒を動かしていくボードゲームのようなものです。
• リスト表示: リスト形式を好む場合は、このビューでは、取引、連絡先、アクティビティが整理された表形式で表示されます。
• 取引ビュー: ここには、連絡先担当者、会社、取引額、関連するメモやメールなど、特定の取引に関するすべての重要な詳細が表示されます。

最初は少し戸惑うかもしれませんが、ご心配なく。Pipedriveはユーザーフレンドリーに設計されているので、すぐに使いこなせるようになります。

役に立つビデオチュートリアルやナレッジベースも多数用意されており、ガイドとして役立ちます。

パイプラインのカスタマイズ

さて、ここからが面白いところです。Pipedrive で販売パイプラインをカスタマイズして、会社の販売戦略に合わせることができます。

販売サイクルは短いですか？それともステップ数が多く長いですか？問題ありません！

ニーズに合わせて、パイプライン内のステージを簡単に追加、削除、または名前変更できます。

たとえば、オンラインで T シャツを販売している場合、パイプラインは次のようになります。

1. 新しい秩序: 誰かが注文したとき。
2. 処理： 注文を準備するとき。
3. 発送済み: 注文が配送中の場合。
4. 配送： お客様が素敵な新しいシャツを受け取ったとき！

ほらね？Pipedriveをうまく活用することが全てなんだ あなた.

おっしゃる通りです！もっと簡潔にまとめられるはずです。中学1年生の読解レベルを考慮した、セクション3の短縮版を以下に示します。

Pipedrive の必須機能

Pipedrive をさらに強力にする優れたツールを見てみましょう。

お得な情報：あなたのセールススーパースター

取引はPipedriveの核心です。取引は、販売する商品に関する重要な情報をすべて網羅したカードのようなものです。

取引が成立に近づくにつれて、パイプラインを通じて取引を移動させることができます (ゲームボード上の駒を動かすのと似ています)。

連絡先: あなたの人々の場所

連絡先とは、顧客、見込み客、パートナーなど、一緒に仕事をするすべての人を指します。

Pipedrive を使用すると、情報 (名前、番号、電子メール) を 1 か所に整理できます。

アクティビティ: ビートに乗ってみよう!

アクティビティとは、電話、メール、会議など、販売を成功させるために行うすべての活動のことです。Pipedriveは、これらの活動のスケジュールと追跡をサポートし、漏れを防ぐことができます。

洞察とレポート：セールスディテクティブタイム

売上状況を確認したいですか?

Pipedrive は、獲得した取引の数、獲得した収益、優れた営業担当者を示すレポートを提供します。

コミュニケーションとメール：すべてが1か所に

メールをPipedriveに接続しましょう！Pipedriveを離れることなくメールの送受信ができます。すべての会話を整理し、誰がメールを開封したかを追跡するのに役立ちます。

製品: あなたの魅力を披露しましょう

商品を販売していますか？Pipedriveを使えば、すべての商品のカタログを作成し、取引にリンクさせることができます。これにより、どの商品が人気があり、それぞれの商品からどれだけの収益を上げているかを把握できます。

Webフォーム: 簡単なリード獲得

もっと多くのリードを獲得したいですか？Pipedrive を使ってウェブサイトにフォームを作成しましょう。フォームに入力すると、その情報が自動的に Pipedrive に追加されます。

高度なPipedrive機能

次のレベルに進む準備はできていますか? Pipedrive には、販売をよりスムーズかつ効率的にする優れた機能がいくつかあります。

自動化: Pipedrive が作業を実行します!

Pipedriveが自動的にメールを送ったり、取引を更新してくれるところを想像してみてください！ オートメーション繰り返しのタスクを自動化することで、時間と労力を節約できます。例えば、新規リードにウェルカムメールを自動送信したり、会議の予定に合わせて取引を次のステージに進めたりといったことが可能です。

統合: お気に入りのツールを接続

Pipedriveは、Google AppsやMailchimpなど、お使いの他のアプリと連携できます。メールやカレンダーと連携すれば、すべてを一か所にまとめることができます。

カスタマイズ：自分だけのものに

Pipedriveは柔軟性に優れています！ニーズに合わせてカスタマイズできます。カスタムフィールドを追加して重要な情報を追跡したり、取引ごとに異なるパイプラインを作成したり、カスタムレポートを作成したりできます。

モバイル アプリ: 外出先でも販売!

Pipedriveアプリを使えば、どこからでも取引や連絡先にアクセスできます。常に移動している営業担当者に最適です。

セキュリティとプライバシー：データを安全に保つ

パイプドライブは 安全 お客様のデータを保護し、機密性を維持するための強力な対策を真剣に講じています。Pipedriveなら、お客様の情報は安全に保たれます。

これらの高度な機能により、Pipedrive はより多くの取引を成立させ、ビジネスを成長させる強力な販売ツールになります。

Pipedrive のベスト プラクティス: Pipedrive プロになりましょう!

Pipedrive をエキスパートのように使いこなしたいですか？最大限に活用するためのヒントをいくつかご紹介します。

データを常にクリーンな状態に保つ

Pipedriveアカウントはあなたのロッカーのようなものだと考えてください。きちんと整理整頓し、すべての情報が正確かつ最新の状態であることを確認してください。

名前、電話番号、住所を再確認し、正確性を確保してください。データが良ければ、良い結果が得られます！

パイプラインをマスターする

パイプラインは成功へのロードマップです。ゲームのレベルのように、各ステージが明確に定義されていることを確認してください。

定期的にパイプラインをチェックして、取引がどこにあり、何に注意を払う必要があるかを確認します。

自動化、自動化、自動化！

クールなものを使って オートメーション 時間を節約する機能。自動メール、リマインダー、タスクを設定しましょう。まるでロボットヘルパーがいるような気分です！

スキルをレベルアップ

Pipedriveの使い方を継続的に学び、向上させましょう。Pipedriveアカデミーでは、役立つビデオやチュートリアルをご用意しています。

学べば学ぶほど、取引を成立させ、販売目標を達成する能力が向上します。

Pipedriveの価格とプラン：最適なプランをお選びください

Pipedrive は、適切な靴のサイズを選ぶのと同じように、さまざまなニーズと予算に合わせたさまざまなプランを提供しています。

• 必須プラン: これはベーシックプランで、始めたばかりの小規模チームに最適です。取引、連絡先、パイプライン管理などの主要機能が含まれています。
• アドバンスプラン: このプランには、電子メールの追跡や自動化などの追加機能が用意されており、販売プロセスを効率化するのに役立ちます。
• プロフェッショナルプラン: このプランは、収益予測やカスタム機能など、より高度な機能を必要とする大規模なチーム向けに設計されています。 報告.
• エンタープライズプラン: これは最上位のプランであり、強化されたセキュリティや専用サポートなど、あらゆる機能を提供します。

あなたにとって重要な機能と、Pipedrive を使用する人数について考えてみましょう。

また、無料トライアルで Pipedrive を試して、どのプランが自社に最適かを確認することもできます。

どのプランを選択しても、Pipedrive は優れた価値を提供し、売上の向上と目標達成に役立ちます。

Pipedriveの代替品

ここにいくつかあります Pipedriveの代替品 それぞれの概要は次のとおりです。

• ゴーハイレベル: 代理店や企業向けに設計されたオールインワンのマーケティングおよび販売プラットフォームで、ファネルビルダー、電子メールマーケティング、SMS自動化、クライアント管理などの包括的なツールを提供します。
• キープ: CRM 機能と電子メール マーケティングおよび販売パイプライン管理を組み合わせた、中小企業向けの自動化に特化しています。
• アクティブキャンペーン: マーケティング、販売、電子商取引の機能を統合し、パーソナライズされたコミュニケーションと自動化されたワークフローを可能にする顧客体験自動化プラットフォームです。
• ハブスポット: 統合ソリューションを求める企業に最適な、販売、マーケティング、顧客サービス、コンテンツ管理、運用のための一連の「ハブ」を提供する、広く認知されたプラットフォームです。
• クリックファネル: 主にセールスファネルとランディング ページ ビルダーであり、ある程度のリード収集機能と基本的な電子メール マーケティング機能を備え、コンバージョン主導のオンライン キャンペーンに重点を置いています。
• フォーク: シンプルで統合されたプロアクティブな CRM 販売パイプライン、電子メール キャンペーン、連絡先管理、ワークフロー自動化などの機能を備えています。
• 即座に: この会社 リードジェネレーションと コールドメールによるアウトリーチ、提供 顧客関係管理、リード追跡、販売プロセスの自動化。
• クリックアップ: CRM として機能するようにカスタマイズできる多目的作業管理プラットフォームで、連絡先管理、販売パイプライン ビュー、電子メール統合、カスタマイズ可能なダッシュボードなどの機能を提供します。
• 月曜日のCRM: スプレッドシートのように構造化された高度にカスタマイズ可能なプラットフォームで、フルサイクルのリード管理、売上予測、電子メールの同期、アクティビティの追跡が可能です。
• カプセルCRM: シンプルさを重視して設計された成長志向の CRM は、複数のパイプラインとタスク管理などの機能を使用して、企業が連絡先を管理し、販売取引を追跡し、顧客関係を維持するのに役立ちます。
• 洞察力のある: 中小企業に適した CRM で、連絡先とプロジェクトの管理、ワークフローの自動化、強力なレポート機能、そしてユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。
• フレッシュセールス CRM: リードコミュニケーション、変換ツール、AI ベースのリードスコアリング、強力な統合機能など、営業チーム向けの幅広い機能を提供するコスト効率の高いオプションです。
• セールスフォース: 販売、マーケティング、サービスのための幅広い機能を提供する、業界をリードする堅牢な CRM プラットフォームです。大規模な企業向けの高度なカスタマイズ性と拡張性を備えています。
• ゼンデスク: 主に顧客サービスおよびサポート プラットフォームであり、強力な CRM 機能も提供し、エンドツーエンドの顧客インタラクション管理と分析を実現します。

結論

ということで、これで終わりです！Pipedrive の素晴らしい世界とその主要機能についてご紹介しました。

取引や連絡先の管理からタスクの自動化やレポートの生成まで、Pipedrive は営業チームにとってのスーパーパワーのようなものです。

Pipedrive は、販売プロセスをよりスムーズにし、より多くの取引を成立させるように設計されていることを忘れないでください。

ここで紹介したヒントやベスト プラクティスを活用することで、Pipedrive のプロになることは間違いありません。

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Pipedrive アカデミーでは、スキルアップに役立つ動画やチュートリアルもご用意していますので、ぜひご覧ください。販売活動の成功をお祈りしています！

よくある質問