2026年に自動化を成功させるためにCreatio CRMを活用する方法

クイックスタート

このガイドでは、Creatio CRMのすべての機能について説明します。

• はじめる — アカウント作成と基本設定
• Studioの使い方 — ノーコードツールでカスタムアプリを構築する
• ノーコードデザインの使い方 — コードを書かずにワークフローを作成する
• Creatio AIの使い方 — AIエージェントでタスクを自動化する
• マーケティングアプリケーションの使い方 — パーソナライズされたキャンペーンを実施する
• サービスアプリケーションの使い方 — 顧客サポート案件の管理
• クライアント管理の使い方 — 顧客とのあらゆるやり取りを追跡する
• セールスオートメーションの使い方 — 販売パイプライン全体を自動化する
• ポッドキャストとビデオの使い方 — トレーニングおよび学習リソースにアクセスする
• 統合機能の使い方 — お気に入りのビジネスツールを接続しましょう

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私はCreatioを使用しました CRM 12か月以上にわたり、ここで紹介するすべての機能をテストしました。このCreatio CRMの使い方チュートリアルは、マーケティング用の誇張表現やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の使用経験に基づいています。

Creatio CRMは、現在利用可能なCRMツールの中でも最も強力なツールの1つです。

しかし、ほとんどのユーザーは、その機能のごく一部しか活用していない。

このガイドでは、主要な機能の使い方をすべて説明します。

スクリーンショットとプロのアドバイスを交えながら、手順を一つずつ解説します。

CRM作成チュートリアル

このCreatio CRMの完全チュートリアルでは、初期設定から高度な使い方まで、すべての機能をステップバイステップで解説し、パワーユーザーになるためのヒントを提供します。

クリエイティオCRM

1 つのノーコード プラットフォームで、営業、マーケティング、カスタマー サービスを管理します。Creatio CRM は、AI を搭載した オートメーション さらに、360度あらゆる角度から顧客を把握できます。14日間無料でお試しいただけます。クレジットカードは不要です。

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Creatio CRM の利用開始

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

約3分かかります。

それでは、各ステップを順を追って見ていきましょう。

ステップ1：アカウントを作成する

Creatioのウェブサイトにアクセスして、「無料で試す」をクリックしてください。

入力してください 仕事 メールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

クレジットカード不要で14日間の無料トライアルが受けられます。

✓ チェックポイント: チェックしてください 受信トレイ 確認メールをお送りします。

ステップ2：プラットフォームにアクセスする

Creatioは、ブラウザ経由でアクセスできるクラウドベースのプラットフォームです。

新しいアカウント情報でログインしてください。

ダッシュボードの画面は以下のようになります。

✓ チェックポイント: メインダッシュボードとサイドパネルが表示されるはずです。

ステップ3：初期設定を完了する

オンボーディングウィザードに従って、会社プロフィールを設定してください。

メッセージの送受信には、メールアカウントを接続してください。

Excelまたは他のCRMから既存の連絡先をインポートします。

Creatio CRM Studioの使い方

スタジオ Creatioプラットフォーム上で、カスタムアプリケーションやワークフローを構築できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Studioの動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：スタジオセクションを開く

ダッシュボードの左側のパネルにある「スタジオ」をクリックしてください。

プロセス、ページ、データモデルに関するオプションが表示されます。

ステップ2：新しいプロセスを作成する

「新規プロセス」をクリックし、要素をキャンバスにドラッグします。

各工程要素間を線で結んで、各ステップを接続してください。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: ビジュアルキャンバス上に、プロセスフローが表示されるはずです。

ステップ3：プロセスを保存して有効化する

「保存」をクリックし、「アクティブ」を切り替えてプロセスを有効にします。

新しいワークフローは、トリガーされると自動的に実行されるようになりました。

Creatio CRMノーコードデザインの使い方

ノーコード設計 プログラミングの知識がなくても、ページ、フォーム、データモデルをカスタマイズできます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ノーコードデザインの実践例をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ページデザイナーを開く

任意のセクションに移動し、「ページ設定」ボタンをクリックします。

Freedom UIデザイナーは、ドラッグ＆ドロップ操作で起動します。

ステップ2：コンポーネントを追加して配置する

フィールド、ボタン、タブをページレイアウトにドラッグ＆ドロップしてください。

クリック＆ドラッグで要素のサイズ変更や配置変更ができます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: デザイナー画面で、作成したカスタムページレイアウトが表示されるはずです。

ステップ3：変更内容を保存して公開する

ページデザインの変更を保存するには、「保存」をクリックしてください。

チームメンバーは更新されたレイアウトをすぐに確認できます。

Creatio CRMの使い方 Creatio AI

クリエイティオAI AIエージェントを活用することで、反復作業を自動化し、予測的な洞察を得ることができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Creatio AIの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：AIエージェントパネルにアクセスする

上部のナビゲーションバーにあるAIアイコンをクリックしてください。

対話型ワークスペースが開き、AIエージェントとの対話が可能になります。

ステップ2：AIエージェントにタスクを割り当てる

「私のリードにスコアを付けてください」のように、自然言語でリクエストを入力してください。

AIエージェントがリクエストを処理し、結果を返します。

✓ チェックポイント: AIが生成したスコアや推奨事項が表示されるはずです。

ステップ3：AIの推奨事項を確認して適用する

AIの出力結果を確認し、必要に応じて承認または調整してください。

推奨事項を適用して、記録を自動的に更新してください。

Creatio CRMマーケティングアプリケーションの使い方

マーケティングアプリケーション 複数のチャネルにわたるパーソナライズされたキャンペーンを構築できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

マーケティングアプリケーションの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新しいキャンペーンを作成する

マーケティングセクションに移動し、「新しいキャンペーン」をクリックしてください。

キャンペーンの種類を選択してください：メール、イベント、またはマルチチャネル。

ステップ2：オーディエンスセグメントを構築する

タグや行動に基づいて連絡先を選択するには、フィルターを使用します。

新しい連絡先が条件を満たした際に更新される動的セグメントを設定します。

✓ チェックポイント: ターゲットオーディエンスの人数が表示されるはずです。

ステップ3：キャンペーンを開始して監視する

ドラッグ＆ドロップエディターを使ってメールテンプレートをデザインしましょう。

「キャンペーンを開始」をクリックして、ダッシュボードで開封率を追跡してください。

Creatio CRMサービスアプリケーションの使い方

サービスアプリケーション 顧客サポート案件やサービスリクエストを管理できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

サービスアプリケーションの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ケースセクションを開く

左側のパネルにある「ケース」をクリックします。

ステータス表示付きのアクティブなサポートケースがすべて表示されます。

ステップ2：ケースの作成または処理

「新規ケース」をクリックし、連絡先と問題の詳細を入力してください。

優先度レベルを設定し、適切なチームメンバーに割り当ててください。

✓ チェックポイント: 該当の案件がアクティブキューに表示されるはずです。

ステップ3：事件を解決してクローズする

解決メモを追加し、ケースステータスを「解決済み」に更新します。

顧客にはアップデートに関する自動通知が届きます。

Creatio CRMクライアント管理の使い方

クライアント管理 顧客とのあらゆるやり取りを1か所で追跡できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

クライアント管理の実際の様子をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新しい連絡先またはアカウントを追加する

連絡先を開き、上部のバーにある「新しい連絡先」をクリックします。

人物の名前、メールアドレス、電話番号、会社情報を入力してください。

ステップ2：360度顧客プロファイルを表示する

連絡先をクリックすると、その連絡先とのやり取りの履歴全体が表示されます。

メール、通話、会議、メモがすべて1つのタイムラインに表示されます。

✓ チェックポイント: 連絡先の活動フィードと詳細が表示されるはずです。

ステップ3：タグとリストを使って整理する

連絡先にタグを割り当てることで、素早くフィルタリングや検索を行うことができます。

任意の条件に基づいて連絡先をグループ化するカスタムリストを作成できます。

Creatio CRMセールスオートメーションの使い方

セールスオートメーション 見込み客の獲得から成約まで、販売プロセス全体を自動化できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

セールスオートメーションの実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：販売パイプラインを構築する

販売画面に移動し、パイプラインの各段階を設定してください。

販売プロセスに合わせて、ステージをドラッグして並べ替えることができます。

ステップ2：リードと商談を追加する

「新規リード」をクリックし、見込み客の情報を入力してください。

パイプラインにおける進捗状況に応じて、見込み客を段階的に進めていきましょう。

✓ チェックポイント: パイプラインビューにリードが表示されるはずです。

ステップ3：フォローアップとリマインダーを自動化する

取引が特定の段階に達した際に、タスクを自動的に作成するよう設定する。

対応が必要なフォローアップ事項について、メールによるリマインダーを設定してください。

Creatio CRMの使い方に関するポッドキャストとビデオ

ポッドキャストとビデオ トレーニングコンテンツにアクセスし、ベストプラクティスを学ぶことができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ポッドキャストと動画を実際に視聴する：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ラーニングハブにアクセスする

ヘルプメニューからCreatio Academyにアクセスしてください。

ブラウズ トピック別、スキルレベル別に整理されたビデオチュートリアル。

ステップ2：学習パスを選択する

管理者、ユーザー、開発者など、あなたの役割に基づいてトラックを選択してください。

各コースには、手順を追ったビデオガイドとドキュメントが含まれています。

✓ チェックポイント: 完了したモジュールについては、進捗状況トラッカーを確認してください。

ステップ3：学んだことを実践する

実際のCreatioワークスペースでチュートリアルを進めてください。

まずはサンドボックス環境で各スキルを練習しましょう。

Creatio CRM連携機能の使い方

統合 Creatioを他のビジネスツールと連携させることができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

統合機能の動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：マーケットプレイスを閲覧する

ダッシュボードメニューからCreatioマーケットプレイスにアクセスしてください。

OutlookやTeamsなど、接続したいツールを検索してください。

ステップ2：コネクタのインストールと設定

必要な統合機能の「インストール」をクリックしてください。

セットアップウィザードの手順に従って、認証情報と権限を入力してください。

✓ チェックポイント: 統合ステータスに「接続済み」と表示されるはずです。

ステップ3：データの同期

Creatioとツール間で同期するデータを選択してください。

同期周波数を自動または手動に設定します。

Creatio CRMのプロ向けヒントとショートカット

Creatio CRMを12ヶ月以上テストした結果、私が得た最高のヒントをご紹介します。

キーボードショートカット

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

• コマンドライン: メニューをクリックすることなく、コマンドを直接入力してレコードを作成したり、レポートを実行したり、セクション間を移動したりできます。
• ダッシュボードのカスタマイズ： 自分の役割に関連するKPIと指標のみを表示する個人用ダッシュボードを作成しましょう。
• フィールドごとのアクセス権限： レコード全体だけでなく、個々のレコードの特定のフィールドをどのチームメンバーが閲覧または編集できるかを制御します。

Creatio CRMでよくある間違いを避ける方法

間違いその1：オンボーディングウィザードをスキップする

間違いその2：カスタムプロセスをゼロから構築すること

間違いその3：アクセス権限を設定していない 早い

Creatio CRMのトラブルシューティング

問題：メール同期が機能しない

原因： あなたのメールプロバイダーの 安全 設定が接続を妨げている可能性があります。

修理： Creatioのメールアカウント設定を確認し、認証情報を再入力して、メールプロバイダでIMAPアクセスが有効になっていることを確認してください。

問題：ダッシュボードウィジェットが読み込まれない

原因： ブラウザのキャッシュの競合、またはブラウザのバージョンが古い可能性があります。

修理： ブラウザのキャッシュをクリアし、最新バージョンのブラウザにアップデートしてから、ダッシュボードページを再読み込みしてください。

問題：Excelインポートが失敗する

原因： Excel ファイルに書式設定の問題があるか、列ヘッダーが Creatio のフィールドと一致していません。

修理： Creatioのインポートテンプレートをダウンロードし、データ形式をそれに合わせて調整し、ヘッダーに結合セルや特殊文字がないことを確認してください。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、Creatio CRMのサポートにお問い合わせください。

Creatio CRMとは何ですか？

クリエイティオCRM は、営業、マーケティング、顧客サービスのワークフローを1か所で管理できる、コード不要のCRMプラットフォームです。

AIエージェントによって駆動される、顧客関係全般を管理する司令塔のようなものだと考えてください。

こちらの簡単な概要をご覧ください。

主な機能は以下のとおりです。

• スタジオ： ビジュアルツールを使用して、カスタムアプリケーションとビジネスプロセスを構築します。
• ノーコード設計： プログラミング不要で、ページ、フォーム、データモデルを作成・変更できます。
• クリエーションAI： AIエージェントを活用してタスクを自動化し、予測的な洞察を得ましょう。
• マーケティングアプリケーション： メールやデジタルチャネル全体で、パーソナライズされたキャンペーンを実施する。
• サービスアプリケーション: 顧客サポート案件およびサービスリクエストを管理する。
• クライアント管理: 360度ビューで、すべての顧客とのやり取りを追跡します。
• セールスオートメーション: 見込み客の獲得から成約まで、販売プロセス全体を自動化します。
• ポッドキャストとビデオ： トレーニングコンテンツとベストプラクティスにアクセスできます。
• 統合: Outlook、Teams、その他数百ものツールと連携できます。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 Creatio CRMのレビュー.

Creatio CRMの価格

2026年におけるCreatio CRMの費用は以下のとおりです。

無料トライアル: はい、14日間無制限で利用でき、クレジットカードも不要です。

返金保証: 返金ポリシーの詳細については、Creatioの営業担当までお問い合わせください。

💰 最もお得な価格: エンタープライズプラン ― 無制限のワークフローが含まれ、高額な無制限プランの価格を支払うことなく、ほとんどのビジネスニーズに対応できます。

Creatio CRMと代替製品との比較

Creatio CRMは他社製品と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

この比較をご覧ください。

おすすめ商品：

• 総合ベスト： Salesforce ― 最も充実した機能セットと最大のアプリマーケットプレイス
• ベスト予算： Pipedrive ― 強力なパイプラインツール、月額わずか14ドル/ユーザーから利用可能
• 初心者におすすめ： HubSpot ― 使いやすいインターフェースを備えた無料プラン
• ノーコード自動化に最適： Creatio CRM — コーディングなしであらゆるワークフローを構築

🎯 Creatio CRMの代替案

Creatio CRMの代替製品をお探しですか？おすすめの選択肢をご紹介します。

• 🚀 ゴーハイレベル: 代理店向けに設計されたオールインワンのマーケティング、CRM、ファネルビルダー。 中小企業 月額定額料金。
• 💰 パイプドライブ: 営業に特化したCRM。視覚的なパイプラインで取引状況の追跡が簡単。月額わずか14ドル/ユーザーからご利用いただけます。
• 🎨 キープ： 中小企業 請求書発行、決済、メールマーケティング機能を1つのプラットフォームに統合したCRM。
• ⚡ ハブスポット： 強力なマーケティング、営業、サービス機能を備えた無料のCRM。ビジネスの成長に合わせて拡張可能です。
• 🔒 クリックファネル: セールスファネル ビルダー リード獲得とコンバージョンに重点を置く企業向けのCRM機能を搭載。
• 🧠 即座に: 数千通のパーソナライズされたメールを送信するコールドメールアウトリーチツール 準備し始める.
• 👶 カプセルCRM: 複雑な操作を必要としない、小規模チーム向けのシンプルで使いやすいCRM。
• 🏢 洞察力： プロジェクト管理とCRMが融合し、中規模チーム向けに強力なワークフロー自動化機能を提供します。
• 🔧 フレッシュセールス CRM: AI搭載のCRM。電話、メール、チャット機能が内蔵されています。小規模チーム向けに無料プランもご用意しています。
• 🌟 セールスフォース: 業界標準のエンタープライズCRMであり、最も高度なカスタマイズ機能と最大のアプリマーケットプレイスを備えています。
• ⭐ フォーク: クリーンなインターフェースとメールマージ機能を備えた、顧客関係管理のための軽量CRM。
• 🎯 月曜日のCRM: Monday.comプラットフォーム上に構築された、強力なプロジェクト管理機能を備えたビジュアルCRM。

全リストについては、こちらをご覧ください。 Creatio CRMの代替品 ガイド。

⚔️ Creatio CRMの比較

Creatio CRMが各競合他社と比べてどうなのか、以下に示します。

• Creatio CRM vs GoHighLevel: GoHighLevelは、より多くのマーケティングツールを定額料金で提供しています。一方、Creatioは、ノーコードのワークフロー構築とAIエージェントの点で優れています。
• Creatio CRMとPipedriveの比較: Pipedriveは、純粋な営業チームにとってよりシンプルで安価です。Creatioは、マーケティングとサービス全体にわたるより広範な自動化機能を提供します。
• Creatio CRM vs Keap: Keapは請求書作成が必要な個人事業主には適しています。Creatioはカスタムワークフローが必要な中規模チームに適しています。
• Creatio CRMとHubSpotの比較: HubSpotは無料プランがより充実しており、学習曲線も緩やかです。Creatioは、より高度なノーコードカスタマイズ機能を提供しています。
• Creatio CRMとClickFunnelsの比較: ClickFunnelsは、ファネル構築とランディングページ作成に特化しています。Creatioは、ワークフロー自動化機能を備えたフル機能のCRMです。
• Creatio CRM vs Instantly: コールドメールによるアプローチのみに特化して即座に効果を発揮します。Creatioは、リード獲得からサービス提供まで、顧客体験全体を網羅しています。
• Creatio CRMとCapsule CRMの比較: Capsuleは基本的なニーズに対応するため、よりシンプルで手頃な価格帯の製品です。一方、Creatioはエンタープライズグレードの自動化機能を提供します。
• Creatio CRMとInsightlyの比較: Insightlyはプロジェクト管理とCRMをうまく融合させている。Creatioはより強力なAI機能とノーコードツールを備えている。
• Creatio CRMとFreshsales CRMの比較: Freshsalesは充実した無料プランと内蔵電話機能を提供しています。Creatioはより高度なプロセス自動化機能を提供しています。
• Creatio CRMとSalesforceの比較: Salesforceは最大のアプリマーケットプレイスと最も豊富な機能を備えています。一方、Creatioはより手頃な価格で、ノーコード設定も簡単です。
• Creatio CRMとFolkの比較： Folkは軽量で、顧客関係の追跡に最適です。Creatioは、エンタープライズ向けのCRM機能をフルに提供します。
• Creatio CRM と Monday CRM の比較: Monday CRMはより視覚的でプロジェクト中心です。Creatioは、より強力な販売自動化機能とAIネイティブ機能を備えています。

今すぐCreatio CRMを使い始めましょう

あなたはCreatio CRMの主要な機能をすべて使いこなせるようになりました。

• ✅ スタジオ
• ✅ ノーコード設計
• ✅ クリエイティオAI
• ✅ マーケティングアプリケーション
• ✅ サービスアプリケーション
• ✅ 顧客管理
• ✅ 販売自動化
• ✅ ポッドキャストとビデオ
• ✅ 連携機能

次のステップ： どれか一つの機能を選んで、今すぐ試してみてください。

ほとんどの人はStudioから始めます。

5分もかかりません。

よくある質問

CRMの使い方をステップバイステップで解説します。

まずアカウントを作成し、メールアドレスを連携させます。次に連絡先をインポートし、営業パイプラインの各段階を設定します。続いてリードを追加し、各段階における取引の追跡を開始します。最後に、自動フォローアップを設定し、ダッシュボードで分析結果を確認します。

CreatioにおけるCRMとは何ですか？

CreatioのCRMは、営業、マーケティング、カスタマーサービスのワークフローを1か所で管理できるノーコードプラットフォームです。顧客一人ひとりの360度ビューを提供し、AIエージェントで反復作業を自動化し、コードを書かずにカスタムプロセスを構築できます。

Creatioは何をしますか？

Creatioは、顧客関係管理、業務プロセスの自動化、カスタムアプリケーション構築のための統合プラットフォームを提供します。営業、マーケティング、サービス向けのCRMツールと、ノーコード開発環境、AIを活用した自動化機能を統合しています。

CRMは顧客メールとどのように連携するのですか？

Creatioはメールアカウントと同期するため、プラットフォームから直接メッセージを送受信できます。すべてのメールは、関連する連絡先またはアカウントレコードに自動的にリンクされます。また、カスタマーサポート向けに、受信メールから自動的にケースを作成する設定も可能です。

CRMソフトウェアのチュートリアルとは何ですか？

CRMソフトウェアのチュートリアルとは、特定のCRMツールの使い方をステップバイステップで解説するガイドです。このガイドでは、Creatio CRMのすべての機能を、分かりやすい説明、スクリーンショット、そしてプロのヒントとともに解説しています。ご自身のペースで進めることができ、各機能を約5分で習得できます。

Creatioのダッシュボードセクションの目的は何ですか？

Creatioのダッシュボードセクションでは、カスタムビジュアルレポートを作成し、主要なビジネス指標を監視できます。チャート、グラフ、スコアカードを作成して、売上実績、マーケティングキャンペーン、サポート案件の解決状況を追跡できます。各チームメンバーは、それぞれ独自のダッシュボードビューをカスタマイズできます。

CRMとは何ですか？また、どのように活用するのですか？

CRMとは顧客関係管理の略です。顧客データをすべて一元管理し、営業、マーケティング、サポートといった様々な部門間の顧客とのやり取りを管理できるソフトウェアです。連絡先の追加、取引の追跡、キャンペーンの送信、サポートチケットの解決など、すべて単一のプラットフォームから行うことができます。

Creatioは何に使われるのですか？

Creatioは、顧客関係管理、業務プロセスの自動化、コーディング不要のカスタムアプリケーション構築に利用されています。金融サービス、通信、製造業などの企業が、リードの追跡、マーケティングキャンペーンの実施、サポートケースの管理、ワークフローの自動化などに活用しています。

CRMソフトウェアの主な3つの要素は何ですか？

主な要素は、販売管理、マーケティングオートメーション、カスタマーサービスの3つです。販売管理は、パイプラインを通じて見込み客と取引を追跡します。マーケティングオートメーションは、ターゲットを絞ったキャンペーンを実行します。カスタマーサービスは、サポート案件を管理し、解決時間を追跡します。