如何在2026年利用Creatio CRM实现自动化成功

快速入门

本指南涵盖了 Creatio CRM 的所有功能：

• 入门 — 创建账户和基本设置
• 如何使用 Studio — 使用无代码工具构建自定义应用程序
• 如何使用无代码设计 — 无需编写代码即可创建工作流程
• 如何使用 Creatio AI — 使用人工智能代理自动执行任务
• 如何使用营销应用程序 —开展个性化营销活动
• 如何使用服务应用程序 — 管理客户支持案例
• 如何使用客户管理 — 追踪每一次客户互动
• 如何使用销售自动化 — 实现整个销售流程自动化
• 如何使用播客和视频 — 获取培训和学习资源
• 如何使用集成 — 连接您最喜爱的业务工具

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我使用了 Creatio 客户关系管理 我用了超过 12 个月的时间，测试了这里介绍的每一项功能。这篇 Creatio CRM 使用教程源于真实的实践经验，而非营销噱头或供应商截图。

Creatio CRM是目前最强大的CRM工具之一。

但大多数用户仅仅触及了它功能的冰山一角。

本指南将向您展示如何使用所有主要功能。

一步一步教你，附带截图和专业技巧。

Creatio CRM教程

本 Creatio CRM 完整教程将一步一步地引导您了解每个功能，从初始设置到高级技巧，让您成为高级用户。

Creatio CRM

在一个无需编写代码的平台上管理销售、市场营销和客户服务。Creatio CRM 为您提供人工智能驱动的 自动化 以及360度全方位客户视图。免费试用14天——无需信用卡。

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CREATIO CRM 的替代方案 →

Creatio CRM 入门指南

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

大约需要3分钟。

现在让我们一步一步来。

第一步：创建您的帐户

前往 Creatio 的网站，点击“免费试用”。

请输入您的 商业 发送电子邮件并创建密码。

无需信用卡即可享受 14 天免费试用。

✓ 检查点： 检查你的 收件箱 请发送确认邮件。

步骤二：访问平台

Creatio 是一个基于云的平台，您可以通过浏览器访问它。

使用您的新帐户凭据登录。

这就是仪表盘的样子：

✓ 检查点： 你应该能看到带有侧边栏的主控制面板。

步骤 3：完成初始设置

按照入职向导的指示设置您的公司简介。

连接您的电子邮件帐户以收发邮件。

从 Excel 或其他 CRM 系统导入您现有的联系人。

如何使用 Creatio CRM Studio

工作室 允许您在 Creatio 平台上构建自定义应用程序和工作流程。

以下是使用步骤。

观看 Studio 的实际运行演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开工作室部分

点击仪表盘左侧面板中的“工作室”。

您会看到有关流程、页面和数据模型的选项。

步骤 2：创建新流程

点击“新建流程”，然后将元素拖到画布上。

通过在流程要素之间画线来连接每个步骤。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 你应该能在可视化画布上看到你的流程图。

步骤 3：保存并激活您的流程

点击“保存”，然后切换“激活”以启用该进程。

您的新工作流程现在会在触发时自动运行。

如何使用 Creatio CRM 无代码设计

无代码设计 无需任何编程即可自定义页面、表单和数据模型。

以下是使用步骤。

观看无代码设计的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开页面设计器

导航至任意部分，然后单击“设置页面”按钮。

Freedom UI 设计器以拖放控件的形式打开。

步骤 2：添加和排列组件

将字段、按钮和选项卡拖放到页面布局中。

点击并拖动即可调整元素大小和重新排列。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您应该能在设计器中看到您的自定义页面布局。

步骤三：保存并发布更改

点击“保存”以保存您的页面设计更改。

您的团队成员将立即看到更新后的布局。

如何使用 Creatio CRM Creatio AI

创造人工智能 可让您自动执行重复性任务，并通过 AI 代理获得预测性见解。

以下是使用步骤。

观看 Creatio AI 的实际演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：访问 AI 代理面板

点击顶部导航栏中的 AI 图标。

对话工作空间开放，可用于与人工智能代理进行交互。

步骤 2：给 AI 代理分配任务

请用自然语言输入您的请求，例如“为我的潜在客户评分”。

AI代理会处理您的请求并返回结果。

✓ 检查点： 你应该会看到人工智能生成的评分或建议。

步骤三：审查并应用人工智能建议

检查人工智能输出结果，并根据需要进行批准或调整。

按照建议操作，即可自动更新您的记录。

如何使用 Creatio CRM 营销应用程序

市场营销应用 让您能够跨多个渠道构建个性化营销活动。

以下是使用步骤。

观看营销应用实际应用演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：创建新活动

转到“营销”部分，然后单击“新建广告系列”。

选择您的营销活动类型：电子邮件、活动或多渠道。

第二步：构建受众群体

使用筛选器根据标签或行为选择联系人。

设置动态细分，随着新联系人符合条件而更新。

✓ 检查点： 您应该可以看到目标受众人数的显示。

步骤 3：启动并监控您的活动

使用拖放式编辑器设计您的电子邮件模板。

点击“开始推广活动”，并在控制面板上跟踪打开率。

如何使用 Creatio CRM 服务应用程序

服务应用程序 可用于管理客户支持案例和服务请求。

以下是使用步骤。

观看服务应用程序的实际运行情况：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开案例部分

点击左侧面板中的“案例”。

您将看到所有正在进行的支持案例及其状态指示器。

步骤 2：创建或处理案件

点击“新建案件”，填写联系人和问题详情。

设定优先级并将其分配给合适的团队成员。

✓ 检查点： 您应该能在待处理队列中看到该案件。

步骤三：解决并结案

添加解决方案说明并将案件状态更新为“已解决”。

客户会收到有关更新的自动通知。

如何使用 Creatio CRM 客户管理

客户管理 让您在一个地方跟踪每一次客户互动。

以下是使用步骤。

观看客户管理实际操作演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：添加新联系人或帐户

转到“联系人”，然后单击顶部栏中的“新建联系人”。

请输入此人的姓名、电子邮件地址、电话号码和公司详细信息。

步骤二：查看360度客户画像

点击任意联系人即可查看其完整互动记录。

您将在一个时间线中看到电子邮件、通话、会议和笔记。

✓ 检查点： 您应该可以看到该联系人的活动动态和详细信息。

步骤三：使用标签和列表进行整理

为联系人添加标签，以便快速筛选和搜索。

创建自定义列表，按任意条件对联系人进行分组。

如何使用 Creatio CRM 销售自动化

销售自动化 它可以让你实现从线索开发到最终成交的整个销售流程自动化。

以下是使用步骤。

观看销售自动化实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：建立销售流程

前往销售页面并配置您的销售流程阶段。

拖动各个阶段即可根据您的销售流程重新排序。

第二步：添加潜在客户和商机

点击“新建线索”，然后输入潜在客户的信息。

随着销售线索在销售流程中的推进，引导它们经历各个阶段。

✓ 检查点： 您应该能在销售渠道视图中看到销售线索。

步骤三：自动跟进和提醒

设置当交易达到特定阶段时自动创建任务。

配置电子邮件提醒，以便跟进需要关注的事项。

如何使用 Creatio CRM 播客和视频

播客和视频 让您能够访问培训内容并学习最佳实践。

以下是使用步骤。

观看播客和视频的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：访问学习中心

从帮助菜单访问 Creatio Academy。

浏览 按主题和技能水平分类的视频教程。

第二步：选择你的学习路径

根据您的角色选择学习路径：管理员、用户或开发者。

每个学习路径都包含分步视频指南和文档。

✓ 检查点： 您应该可以看到已完成模块的进度跟踪器。

第三步：运用所学知识

在您的 Creatio 工作区中跟随教程进行操作。

首先在沙盒环境中练习每项技能。

如何使用 Creatio CRM 集成

集成 让您可以将 Creatio 与您的其他业务工具连接起来。

以下是使用步骤。

观看集成功能实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：浏览市场

从控制面板菜单进入 Creatio Marketplace。

搜索您想要连接的工具，例如 Outlook 或 Teams。

步骤 2：安装和配置连接器

点击所需集成旁边的“安装”按钮。

按照设置向导输入您的凭据和权限。

✓ 检查点： 您应该看到集成状态显示“已连接”。

步骤 3：同步您的数据

选择要在 Creatio 和您的工具之间同步哪些数据。

将同步频率设置为自动或手动。

Creatio CRM 专业技巧和快捷方式

经过 12 个月多的 Creatio CRM 测试，以下是我总结的最佳技巧。

键盘快捷键

大多数人错过的隐藏功能

• 命令行： 直接输入命令即可创建记录、运行报告或浏览各个部分，无需点击菜单。
• 仪表盘自定义： 创建个人仪表盘，仅显示与您的特定角色相关的关键绩效指标和指标。
• 按字段划分的访问权限： 控制哪些团队成员可以查看或编辑任何记录中的特定字段，而不仅仅是整个记录。

Creatio CRM 常见错误及避免方法

错误 1：跳过新手引导向导

错误二：从零开始构建自定义流程

错误三：未设置访问权限 早期的

Creatio CRM故障排除

问题：电子邮件同步无法正常工作

原因： 您的电子邮件提供商 安全 设置可能阻止了连接。

使固定： 请检查 Creatio 中的电子邮件帐户设置，重新输入您的凭据，并确保您的电子邮件提供商已启用 IMAP 访问。

问题：仪表盘小部件无法加载

原因： 浏览器缓存冲突或浏览器版本过旧。

使固定： 清除浏览器缓存，更新到最新版本的浏览器，然后重新加载仪表盘页面。

问题：Excel导入失败

原因： Excel 文件存在格式问题，或者列标题与创建字段不匹配。

使固定： 下载 Creatio 的导入模板，将您的数据格式化以匹配，并确保标题中没有合并单元格或特殊字符。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请联系 Creatio CRM 支持团队。

Creatio CRM是什么？

Creatio CRM 是一个无需编写代码的 CRM 平台，可以在一个地方管理销售、营销和客户服务工作流程。

把它想象成一个由人工智能代理驱动的、管理所有客户关系的指挥中心。

观看这段快速概览：

它包含以下主要特点：

• 工作室： 使用可视化工具构建自定义应用程序和业务流程。
• 无代码设计： 无需编程即可创建和修改页面、表单和数据模型。
• Creatio AI： 利用人工智能代理实现任务自动化并获得预测性洞察。
• 市场营销应用： 通过电子邮件和数字渠道开展个性化营销活动。
• 服务应用： 管理客户支持案例和服务请求。
• 客户管理： 通过 360 度全方位视角追踪每一次客户互动。
• 销售自动化： 从线索开发到最终成交，实现整个销售流程自动化。
• 播客和视频： 获取培训内容和最佳实践。
• 集成： 连接 Outlook、Teams 和数百种其他工具。

如需完整评测，请参阅我们的 Creatio CRM 评测.

Creatio CRM 定价

以下是 Creatio CRM 在 2026 年的成本：

免费试用： 是的——14天无限用户，无需信用卡。

退款保证： 请联系 Creatio 销售部门了解退款政策详情。

💰 性价比最高： 企业版套餐——包含无限工作流程，满足大多数业务需求，且价格远低于无限版套餐。

Creatio CRM 与其他方案的比较

Creatio CRM 与其他产品相比如何？以下是竞争格局：

观看这段对比视频：

快速精选：

• 综合最佳： Salesforce——功能最全面、应用市场最大
• 最佳预算： Pipedrive——强大的管道工具，每月每用户仅需 14 美元起。
• 最适合初学者： HubSpot——提供免费套餐，界面易于学习。
• 最适合无代码自动化： Creatio CRM——无需编码即可构建任何工作流程

🎯 Creatio CRM 的替代方案

正在寻找 Creatio CRM 的替代方案？以下是一些最佳选择：

• 🚀 GoHighLevel： 专为代理机构设计的集营销、客户关系管理和销售漏斗构建于一体的工具 小型企业 按月固定费用收取。
• 💰 Pipedrive： 以销售为中心的客户关系管理系统，配备可视化流程图，让交易跟踪变得简单。起价仅为每用户每月 14 美元。
• 🎨 Keap： 小型企业 集发票、支付和电子邮件营销于一体的客户关系管理系统。
• ⚡ HubSpot： 免费 CRM，拥有强大的营销、销售和服务中心，可随您的业务增长而扩展。
• 🔒 ClickFunnels： 销售漏斗 建筑商 为专注于线索获取和转化的企业提供 CRM 功能。
• 🧠 即刻： 一款冷邮件营销工具，内置功能，可发送数千封个性化邮件 热身.
• 👶 胶囊客户关系管理: 简洁易用的CRM系统，适合希望进行联系人管理但又不想使用复杂功能的小型团队。
• 🏢 洞察： 项目管理与客户关系管理相结合，为中型团队提供强大的工作流程自动化功能。
• 🔧 Freshsales CRM： 一款基于人工智能的客户关系管理系统，内置电话、电子邮件和聊天功能。小型团队可享受免费套餐。
• 🌟 Salesforce： 业界标准的CRM系统，拥有最深度的定制化功能和最大的应用市场。
• ⭐ 民间: 轻量级客户关系管理系统，界面简洁，支持邮件合并功能，适用于客户关系管理。
• 🎯 星期一客户关系管理： 基于 Monday.com 平台构建的可视化 CRM，具有强大的项目管理功能。

完整列表请参见我们的 Creatio CRM 的替代方案 指导。

⚔️ Creatio CRM 对比

以下是 Creatio CRM 与各竞争对手的对比情况：

• Creatio CRM 与 GoHighLevel 的对比: GoHighLevel 以固定价格捆绑了更多营销工具。Creatio 则在无代码工作流程构建和 AI 代理方面胜出。
• Creatio CRM 与 Pipedrive 的比较: Pipedrive 对纯销售团队来说更简单、更经济。Creatio 则提供更广泛的营销和服务自动化功能。
• Creatio CRM 与 Keap 对比: Keap更适合需要开具发票的个体经营者。Creatio则更适合需要定制工作流程的中型团队。
• Creatio CRM 与 HubSpot 的比较: HubSpot 的免费套餐功能更强大，学习曲线也更平缓。Creatio 则提供更深入的无代码定制功能。
• Creatio CRM 与 ClickFunnels 的比较: ClickFunnels专注于构建销售漏斗和落地页。Creatio是一款功能齐全的客户关系管理系统（CRM），具备工作流程自动化功能。
• Creatio CRM 与 Instantly: 仅针对陌生邮件营销，Creatio 就能立即脱颖而出。它涵盖了从潜在客户到最终服务的整个客户旅程。
• Creatio CRM 与 Capsule CRM 对比： Capsule 更简单、更经济，能够满足基本需求。Creatio 则提供企业级自动化解决方案。
• Creatio CRM 与 Insightly 的比较: Insightly 将项目管理与客户关系管理 (CRM) 很好地融合在一起。Creatio 则拥有更强大的 AI 功能和无代码工具。
• Creatio CRM 与 Freshsales CRM 的比较: Freshsales 提供慷慨的免费套餐和内置电话功能。Creatio 则提供更高级的流程自动化功能。
• Creatio CRM 与 Salesforce: Salesforce拥有最大的应用市场和最强大的功能。Creatio价格更实惠，而且无需代码即可轻松设置。
• Creatio CRM 与 Folk： Folk 轻量级，非常适合关系跟踪。Creatio 提供完整的企业级 CRM 功能。
• Creatio CRM 与 Monday CRM 的比较: Monday CRM 更注重可视化和项目管理。Creatio 则拥有更强大的销售自动化和原生 AI 功能。

立即开始使用 Creatio CRM

您已学会如何使用 Creatio CRM 的所有主要功能：

• ✅ 工作室
• ✅ 无代码设计
• ✅ Creatio AI
• ✅ 营销应用
• ✅ 服务应用
• ✅ 客户管理
• ✅ 销售自动化
• ✅播客和视频
• ✅ 集成

下一步： 选择一项功能，立即试用。

大多数人都是从 Studio 开始的。

只需不到5分钟。

常见问题解答

如何一步步使用CRM？

首先创建账户并关联邮箱。然后导入联系人并设置销售流程阶段。接下来，添加销售线索并开始跟踪每个阶段的交易进展。最后，设置自动跟进并查看仪表盘以获取洞察。

Creatio 中的 CRM 是什么？

Creatio 的 CRM 是一个无需编写代码的平台，可在一个地方管理您的销售、市场营销和客户服务工作流程。它提供每位客户的 360 度全方位视图，利用 AI 代理自动执行重复性任务，并允许您无需编写代码即可构建自定义流程。

Creatio是做什么的？

Creatio 提供了一个统一的平台，用于管理客户关系、自动化业务流程和构建自定义应用程序。它将销售、营销和服务方面的 CRM 工具与无代码开发环境和 AI 驱动的自动化功能相结合。

CRM系统如何处理客户电子邮件？

Creatio 可与您的电子邮件帐户同步，方便您直接通过平台收发邮件。所有邮件都会自动关联到相关的联系人或帐户记录。您还可以设置从收到的邮件自动创建客户支持案例。

什么是CRM软件教程？

CRM软件教程是一份循序渐进的指南，向您展示如何使用特定的CRM工具。本指南涵盖了Creatio CRM的每项功能，并提供清晰的说明、屏幕截图和专业技巧。您可以按照自己的节奏学习，大约5分钟即可掌握每项功能。

Creatio 中仪表盘部分的用途是什么？

Creatio 的仪表盘部分允许您构建自定义可视化报告并监控关键业务指标。您可以创建图表、图形和记分卡来跟踪销售业绩、营销活动和支持案例解决情况。每个团队成员都可以自定义自己的仪表盘视图。

什么是CRM？如何使用CRM？

CRM 代表客户关系管理。它是一款软件，可以将所有客户数据集中存储在一个地方，帮助您管理销售、市场营销和客户支持等各个环节的互动。您可以通过添加联系人、跟踪交易、发送营销活动和解决支持工单等方式使用它——所有操作都可以在一个平台上完成。

Creatio是做什么用的？

Creatio 用于管理客户关系、自动化业务流程以及无需编写代码即可构建自定义应用程序。金融服务、电信和制造业的公司使用它来跟踪销售线索、开展营销活动、管理支持案例以及自动化工作流程。

CRM软件的三大主要要素是什么？

三大核心要素是销售管理、营销自动化和客户服务。销售管理负责跟踪销售线索和交易流程。营销自动化负责开展精准营销活动。客户服务负责管理支持案例并跟踪解决时间。