วิธีใช้ Creatio CRM เพื่อความสำเร็จด้านระบบอัตโนมัติในปี 2026

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Creatio CRM:

• เริ่มต้นใช้งาน — สร้างบัญชีและตั้งค่าพื้นฐาน
• วิธีใช้งาน Studio — สร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
• วิธีใช้งานการออกแบบโดยไม่ต้องเขียนโค้ด — สร้างเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
• วิธีใช้งาน Creatio AI — ทำงานอัตโนมัติด้วยเอเจนต์ AI
• วิธีใช้งานแอปพลิเคชันทางการตลาด — ดำเนินการแคมเปญแบบเฉพาะบุคคล
• วิธีใช้งานแอปพลิเคชันบริการ — บริหารจัดการเคสการสนับสนุนลูกค้า
• วิธีใช้งานระบบจัดการลูกค้า — ติดตามทุกปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
• วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติในการขาย — ทำให้กระบวนการขายทั้งหมดของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ
• วิธีใช้งานพอดแคสต์และวิดีโอ — เข้าถึงแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมและการเรียนรู้
• วิธีใช้งานการผสานรวมระบบ — เชื่อมต่อเครื่องมือทางธุรกิจที่คุณชื่นชอบ

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

ฉันเคยใช้ Creatio มาก่อน CRM ใช้งานมานานกว่า 12 เดือนและทดสอบทุกฟีเจอร์ที่กล่าวถึงในที่นี้แล้ว บทแนะนำวิธีการใช้งาน Creatio CRM นี้มาจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อหรือภาพหน้าจอจากผู้จำหน่าย

Creatio CRM เป็นหนึ่งในเครื่องมือ CRM ที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้จักเพียงแค่ส่วนน้อยของสิ่งที่มันทำได้เท่านั้น

คู่มือนี้จะแสดงวิธีใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมด

ทีละขั้นตอน พร้อมภาพหน้าจอและเคล็ดลับจากมืออาชีพ

คู่มือการใช้งาน Creatio CRM

คู่มือการใช้งาน Creatio CRM ฉบับสมบูรณ์นี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับทุกฟีเจอร์ ตั้งแต่การตั้งค่าเริ่มต้นไปจนถึงเคล็ดลับขั้นสูงที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ

ครีเอทีฟ CRM

จัดการการขาย การตลาด และบริการลูกค้าบนแพลตฟอร์มเดียวที่ไม่ต้องเขียนโค้ด Creatio CRM มอบระบบ AI ที่ทรงประสิทธิภาพให้คุณ อัตโนมัติ และมุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

ลองใช้ CREATIO CRM ตอนนี้เลย →

อ่านรีวิวฉบับเต็ม →

ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก CREATIO CRM →

เริ่มต้นใช้งาน Creatio CRM

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ใดๆ โปรดทำการตั้งค่าครั้งแรกนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

ต่อไปนี้เราจะมาดูแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Creatio แล้วคลิก "ลองใช้ฟรี"

ป้อนของคุณ ธุรกิจ ระบุอีเมลและสร้างรหัสผ่าน

คุณสามารถทดลองใช้งานฟรี 14 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

✓ ด่าน: ตรวจสอบของคุณ จดหมายเข้า สำหรับอีเมลยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2: เข้าสู่แพลตฟอร์ม

Creatio เป็นแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจำตัวบัญชีใหม่ของคุณ

นี่คือหน้าตาของแดชบอร์ด:

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นแผงควบคุมหลักพร้อมแผงด้านข้าง

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์

ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยการตั้งค่าเพื่อกำหนดโปรไฟล์บริษัทของคุณ

เชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณเพื่อส่งและรับข้อความ

นำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่ของคุณจาก Excel หรือ CRM อื่นๆ

วิธีใช้งาน Creatio CRM Studio

สตูดิโอ ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันและเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองบนแพลตฟอร์ม Creatio ได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของ Studio ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดส่วนสตูดิโอ

คลิก "Studio" ในแผงด้านซ้ายของแดชบอร์ดของคุณ

คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับกระบวนการ หน้าเว็บ และโมเดลข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2: สร้างกระบวนการใหม่

คลิก "กระบวนการใหม่" แล้วลากองค์ประกอบต่างๆ ลงบนพื้นที่ทำงาน

เชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนโดยการลากเส้นเชื่อมระหว่างองค์ประกอบของกระบวนการ

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: คุณควรเห็นขั้นตอนการทำงานของคุณบนผืนผ้าใบภาพ

ขั้นตอนที่ 3: บันทึกและเปิดใช้งานกระบวนการของคุณ

คลิก "บันทึก" จากนั้นสลับ "เปิดใช้งาน" เพื่อเปิดใช้งานกระบวนการ

ขั้นตอนการทำงานใหม่ของคุณจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเรียกใช้งาน

วิธีใช้งาน Creatio CRM No-Code Design

การออกแบบที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้คุณปรับแต่งหน้าเว็บ แบบฟอร์ม และโมเดลข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการออกแบบโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No-Code Design) ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดโปรแกรมออกแบบหน้าเว็บ

ไปที่ส่วนใดก็ได้แล้วคลิกปุ่ม "ตั้งค่าหน้าเว็บ"

โปรแกรมออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ Freedom เปิดใช้งานพร้อมกับปุ่มควบคุมแบบลากและวาง

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มและจัดเรียงส่วนประกอบ

ลากช่องกรอกข้อมูล ปุ่ม และแท็บต่างๆ ไปวางบนเค้าโครงหน้าเว็บของคุณ

ปรับขนาดและจัดเรียงองค์ประกอบใหม่โดยการคลิกและลาก

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นเค้าโครงหน้าเว็บที่คุณกำหนดเองในโปรแกรมออกแบบแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: บันทึกและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณ

คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหน้าเว็บของคุณ

สมาชิกในทีมของคุณจะเห็นเค้าโครงที่อัปเดตแล้วทันที

วิธีใช้ Creatio CRM Creatio AI

ครีเอทีฟ AI ช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ และรับข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้ด้วยเอเจนต์ AI

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของ Creatio AI ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงแผงควบคุมตัวแทน AI

คลิกไอคอน AI ในแถบนำทางด้านบน

พื้นที่ทำงานแบบสนทนาเปิดโอกาสให้สามารถโต้ตอบกับเอージェนต์ AI ได้

ขั้นตอนที่ 2: มอบหมายงานให้กับเอージェนต์ AI

พิมพ์คำขอของคุณด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติ เช่น "ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของฉัน"

ระบบ AI จะประมวลผลคำขอของคุณและส่งผลลัพธ์กลับมา

✓ ด่าน: คุณจะเห็นคะแนนหรือคำแนะนำที่สร้างโดย AI ปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและนำคำแนะนำจาก AI ไปใช้

ตรวจสอบผลลัพธ์จาก AI และอนุมัติหรือปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่ออัปเดตข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ

วิธีใช้งานแอปพลิเคชันการตลาด Creatio CRM

แอปพลิเคชันทางการตลาด ช่วยให้คุณสร้างแคมเปญส่วนบุคคลในหลากหลายช่องทาง

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชันด้านการตลาด:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแคมเปญใหม่

ไปที่ส่วนการตลาดแล้วคลิก "สร้างแคมเปญใหม่"

เลือกประเภทแคมเปญของคุณ: อีเมล, กิจกรรม หรือหลายช่องทาง

ขั้นตอนที่ 2: สร้างกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ใช้ตัวกรองเพื่อเลือกรายชื่อผู้ติดต่อตามแท็กหรือพฤติกรรม

ตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายแบบไดนามิกที่จะอัปเดตเมื่อมีผู้ติดต่อใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นจำนวนกลุ่มเป้าหมายของคุณแสดงอยู่บนหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานและติดตามแคมเปญของคุณ

ออกแบบเทมเพลตอีเมลของคุณโดยใช้โปรแกรมแก้ไขแบบลากและวาง

คลิก "เริ่มแคมเปญ" และติดตามอัตราการเปิดอ่านบนแดชบอร์ด

วิธีใช้งานแอปพลิเคชันบริการ Creatio CRM

แอปพลิเคชันบริการ ช่วยให้คุณจัดการเคสการสนับสนุนลูกค้าและคำขอรับบริการได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชันบริการ:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดส่วนเคส

คลิก "กรณีศึกษา" ในแผงด้านซ้าย

คุณจะเห็นเคสการสนับสนุนที่เปิดใช้งานทั้งหมดพร้อมตัวบ่งชี้สถานะ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างหรือดำเนินการเกี่ยวกับคดี

คลิก "สร้างเคสใหม่" แล้วกรอกรายละเอียดผู้ติดต่อและปัญหาที่พบ

กำหนดระดับความสำคัญและมอบหมายงานนั้นให้แก่สมาชิกทีมที่เหมาะสม

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นเคสนั้นปรากฏในคิวงานที่กำลังดำเนินการอยู่

ขั้นตอนที่ 3: แก้ไขและปิดคดี

เพิ่มหมายเหตุเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและอัปเดตสถานะของเคสเป็น "แก้ไขแล้ว"

ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับการอัปเดต

วิธีใช้งานระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Creatio CRM

การจัดการลูกค้า ช่วยให้คุณติดตามทุกปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในที่เดียว

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของระบบการจัดการลูกค้าได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อหรือบัญชีใหม่

ไปที่รายชื่อติดต่อ แล้วคลิก "เพิ่มรายชื่อติดต่อใหม่" ที่แถบด้านบน

กรอกชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดบริษัทของบุคคลนั้น

ขั้นตอนที่ 2: ดูข้อมูลลูกค้าแบบ 360 องศา

คลิกที่รายชื่อใดก็ได้เพื่อดูประวัติการติดต่อทั้งหมด

คุณจะเห็นอีเมล การโทร การประชุม และบันทึกต่างๆ ในไทม์ไลน์เดียวกัน

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นฟีดกิจกรรมและรายละเอียดของผู้ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 3: จัดระเบียบด้วยแท็กและรายการ

กำหนดแท็กให้กับรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อการกรองและค้นหาที่รวดเร็ว

สร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อจัดกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อตามเกณฑ์ใดก็ได้

วิธีใช้งาน Creatio CRM Sales Automation

ระบบอัตโนมัติการขาย ช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการขายทั้งหมดของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของระบบอัตโนมัติในการขาย:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าช่องทางการขายของคุณ

ไปที่หน้าการขายและกำหนดค่าขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณ

ลากขั้นตอนเพื่อจัดเรียงลำดับใหม่ตามกระบวนการขายของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจ

คลิก "ลูกค้าเป้าหมายใหม่" แล้วป้อนข้อมูลของลูกค้าเป้าหมาย

ย้ายลูกค้าเป้าหมายผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับความคืบหน้าในกระบวนการขายของคุณ

✓ ด่าน: คุณควรเห็นรายชื่อลูกค้าเป้าหมายแสดงอยู่ในมุมมองไปป์ไลน์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าการติดตามและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ตั้งค่าการสร้างงานอัตโนมัติเมื่อข้อตกลงถึงขั้นตอนที่กำหนดไว้

ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการติดตามผลที่ต้องให้ความสนใจ

วิธีใช้งาน Creatio CRM (พอดแคสต์และวิดีโอ)

พอดแคสต์และวิดีโอ ช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาการฝึกอบรมและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

รับชมตัวอย่างการใช้งานพอดแคสต์และวิดีโอ:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้

เข้าชม Creatio Academy ได้จากเมนูช่วยเหลือ

เรียกดู วิดีโอสอนการใช้งานจัดเรียงตามหัวข้อและระดับความยากง่าย

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเส้นทางการเรียนรู้ของคุณ

เลือกเส้นทางตามบทบาทของคุณ: ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ หรือนักพัฒนา

แต่ละเส้นทางจะมีวิดีโอแนะนำทีละขั้นตอนและเอกสารประกอบ

✓ ด่าน: คุณควรตรวจสอบตัวติดตามความคืบหน้าของคุณเพื่อดูโมดูลที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ขั้นตอนที่ 3: นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้

ทำตามขั้นตอนในบทช่วยสอนในพื้นที่ทำงาน Creatio ของคุณได้เลย

ฝึกฝนทักษะแต่ละอย่างในสภาพแวดล้อมจำลองของคุณก่อน

วิธีใช้งานการผสานรวม Creatio CRM

การผสานรวม ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ Creatio กับเครื่องมือทางธุรกิจอื่นๆ ของคุณได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการผสานรวมระบบ:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เลือกดูสินค้าใน Marketplace

ไปที่ Creatio Marketplace จากเมนูแดชบอร์ดของคุณ

ค้นหาเครื่องมือที่คุณต้องการเชื่อมต่อ เช่น Outlook หรือ Teams

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งและกำหนดค่าตัวเชื่อมต่อ

คลิก "ติดตั้ง" บนการผสานรวมที่คุณต้องการ

ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยการตั้งค่าเพื่อป้อนข้อมูลประจำตัวและสิทธิ์ของคุณ

✓ ด่าน: คุณควรเห็นสถานะการเชื่อมต่อแสดงว่า "เชื่อมต่อแล้ว"

ขั้นตอนที่ 3: ซิงค์ข้อมูลของคุณ

เลือกข้อมูลที่จะซิงค์ระหว่าง Creatio กับเครื่องมือของคุณ

ตั้งค่าความถี่ในการซิงค์เป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบกำหนดเอง

เคล็ดลับและทางลัดสำหรับ Creatio CRM Pro

หลังจากทดสอบใช้งาน Creatio CRM มานานกว่า 12 เดือน นี่คือเคล็ดลับที่ดีที่สุดของฉัน

แป้นพิมพ์ลัด

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

• บรรทัดคำสั่ง: พิมพ์คำสั่งโดยตรงเพื่อสร้างระเบียน เรียกใช้รายงาน หรือไปยังส่วนต่างๆ โดยไม่ต้องคลิกผ่านเมนู
• การปรับแต่งแดชบอร์ด: สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวที่แสดงเฉพาะตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคุณโดยเฉพาะ
• สิทธิ์การเข้าถึงตามฟิลด์: ควบคุมว่าสมาชิกทีมคนใดบ้างที่สามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลเฉพาะในแต่ละรายการได้ ไม่ใช่เฉพาะรายการทั้งหมด

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน Creatio CRM

ข้อผิดพลาดที่ 1: ข้ามขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน (Onboarding Wizard)

ข้อผิดพลาดที่ 2: การสร้างกระบวนการที่กำหนดเองขึ้นมาใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

ข้อผิดพลาดที่ 3: ไม่ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง แต่แรก

การแก้ไขปัญหา Creatio CRM

ปัญหา: การซิงค์อีเมลไม่ทำงาน

สาเหตุ: ผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ความปลอดภัย การตั้งค่าบางอย่างอาจขัดขวางการเชื่อมต่อ

แก้ไข: ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Creatio ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณอีกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการเข้าถึง IMAP ในผู้ให้บริการอีเมลของคุณแล้ว

ปัญหา: วิดเจ็ตบนแดชบอร์ดไม่โหลด

สาเหตุ: แคชของเบราว์เซอร์ขัดแย้งกัน หรือเบราว์เซอร์เวอร์ชันล้าสมัย

แก้ไข: ล้างแคชของเบราว์เซอร์ อัปเดตเบราว์เซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด แล้วโหลดหน้าแดชบอร์ดใหม่อีกครั้ง

ปัญหา: การนำเข้าข้อมูลไปยัง Excel ล้มเหลว

สาเหตุ: ไฟล์ Excel มีปัญหาเรื่องการจัดรูปแบบ หรือส่วนหัวของคอลัมน์ไม่ตรงกับฟิลด์ใน Creatio

แก้ไข: ดาวน์โหลดเทมเพลตการนำเข้าของ Creatio จัดรูปแบบข้อมูลของคุณให้ตรงกัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเซลล์ที่รวมกันหรืออักขระพิเศษในส่วนหัว

📌 บันทึก: หากวิธีเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Creatio CRM

Creatio CRM คืออะไร?

ครีเอทีฟ CRM เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งจัดการเวิร์กโฟลว์ด้านการขาย การตลาด และบริการลูกค้าไว้ในที่เดียว

ลองนึกภาพว่านี่คือศูนย์บัญชาการสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดของคุณ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบ AI

ชมภาพรวมโดยย่อนี้:

ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

• สตูดิโอ: สร้างแอปพลิเคชันและกระบวนการทางธุรกิจแบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือแบบภาพ
• การออกแบบโดยไม่ต้องเขียนโค้ด: สร้างและแก้ไขหน้าเว็บ ฟอร์ม และโมเดลข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
• Creatio AI: ทำงานอัตโนมัติและรับข้อมูลเชิงลึกจากการคาดการณ์ด้วยเอเจนต์ AI
• แอปพลิเคชันทางการตลาด: ดำเนินการแคมเปญเฉพาะบุคคลผ่านทางอีเมลและช่องทางดิจิทัล
• แอปพลิเคชันบริการ: จัดการกรณีการสนับสนุนลูกค้าและคำขอรับบริการ
• การบริหารจัดการลูกค้า: ติดตามทุกปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยมุมมอง 360 องศา
• ระบบอัตโนมัติในการขาย: ทำให้กระบวนการขายทั้งหมดของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย
• พอดแคสต์และวิดีโอ: เข้าถึงเนื้อหาการฝึกอบรมและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
• การผสานรวม: เชื่อมต่อกับ Outlook, Teams และเครื่องมืออื่นๆ อีกหลายร้อยรายการ

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา รีวิว Creatio CRM.

ราคา Creatio CRM

นี่คือราคาของ Creatio CRM ในปี 2026:

ทดลองใช้งานฟรี: ใช่ค่ะ ใช้งานได้ 14 วัน ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ และไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

รับประกันคืนเงิน: โปรดติดต่อฝ่ายขายของ Creatio เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงิน

💰 คุ้มค่าที่สุด: แพ็คเกจ Enterprise — ประกอบด้วยเวิร์กโฟลว์ไม่จำกัดจำนวน และครอบคลุมความต้องการทางธุรกิจส่วนใหญ่โดยไม่ต้องจ่ายราคาสูงกว่าของแพ็คเกจ Unlimited

Creatio CRM เทียบกับทางเลือกอื่นๆ

Creatio CRM มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง? นี่คือภาพรวมของคู่แข่ง:

ลองชมการเปรียบเทียบนี้:

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: Salesforce — ชุดฟีเจอร์ที่ครบครันที่สุดและตลาดแอปพลิเคชันที่ใหญ่ที่สุด
• งบประมาณที่ดีที่สุด: Pipedrive — เครื่องมือวิเคราะห์ไปป์ไลน์ที่ทรงประสิทธิภาพ เริ่มต้นเพียง $14/ผู้ใช้/เดือน
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: HubSpot — แผนบริการฟรีพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
• เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด: Creatio CRM — สร้างเวิร์กโฟลว์ใดๆ ก็ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

🎯 ทางเลือกอื่นสำหรับ Creatio CRM

กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Creatio CRM อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:

• 🚀 GoHighLevel: แพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจร, CRM และตัวสร้างช่องทางการขาย ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่และ... ธุรกิจเล็กๆ ในอัตราค่าบริการรายเดือนคงที่
• 💰 ไพพ์ไดรฟ์: ระบบ CRM ที่เน้นการขาย พร้อมแผนผังการขายแบบภาพที่ช่วยให้ติดตามดีลได้ง่าย เริ่มต้นเพียง $14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
• 🎨 คีป: ธุรกิจขนาดเล็ก ระบบ CRM ที่มาพร้อมระบบออกใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และการตลาดทางอีเมลในแพลตฟอร์มเดียว
• ⚡ ฮับสปอต: ระบบ CRM ฟรี พร้อมศูนย์กลางการตลาด การขาย และการบริการอันทรงพลัง ที่สามารถปรับขนาดได้ตามการเติบโตของคุณ
• 🔒 ClickFunnels: ช่องทางการขาย ผู้สร้าง พร้อมฟีเจอร์ CRM สำหรับธุรกิจที่เน้นการดึงดูดและเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าจริง
• 🧠 ทันที: เครื่องมือส่งอีเมลเย็นที่ส่งอีเมลส่วนบุคคลหลายพันฉบับพร้อมฟังก์ชันในตัว เพิ่มความอุ่น.
• 👶 แคปซูล CRM: ระบบ CRM ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อโดยไม่ซับซ้อน
• 🏢 ข้อมูลเชิงลึก: การบริหารโครงการผสานรวมระบบ CRM พร้อมระบบอัตโนมัติการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง
• 🔧 Freshsales CRM: ระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมฟังก์ชั่นโทรศัพท์ อีเมล และแชทในตัว มีแผนใช้งานฟรีสำหรับทีมขนาดเล็ก
• 🌟 Salesforce: ระบบ CRM ระดับองค์กรที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมการปรับแต่งที่ล้ำลึกที่สุด และตลาดแอปพลิเคชันที่ใหญ่ที่สุด
• ⭐ พื้นบ้าน: ระบบ CRM ขนาดเล็กสำหรับบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า พร้อมอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและฟีเจอร์การผสานข้อมูลทางอีเมล
• 🎯 วันจันทร์ CRM: ระบบ CRM แบบภาพที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Monday.com พร้อมคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงประสิทธิภาพ

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Creatio CRM แนะนำ.

⚔️ เปรียบเทียบ Creatio CRM

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบ Creatio CRM กับคู่แข่งแต่ละราย:

• Creatio CRM เทียบกับ GoHighLevel: GoHighLevel รวบรวมเครื่องมือการตลาดมากมายในราคาคงที่ ส่วน Creatio โดดเด่นเรื่องการสร้างเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเอเจนต์ AI
• Creatio CRM เทียบกับ Pipedrive: Pipedrive นั้นใช้งานง่ายกว่าและประหยัดกว่าสำหรับทีมขายโดยเฉพาะ ในขณะที่ Creatio นำเสนอระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมกว่าในด้านการตลาดและการบริการ
• Creatio CRM เทียบกับ Keap: Keap เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายเดียวที่ต้องการระบบออกใบแจ้งหนี้ ในขณะที่ Creatio เหมาะสำหรับทีมขนาดกลางที่ต้องการเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
• Creatio CRM เทียบกับ HubSpot: Hub HubSpot มีแพ็กเกจฟรีที่แข็งแกร่งกว่าและเรียนรู้ได้ง่ายกว่า ในขณะที่ Creatio นำเสนอการปรับแต่งแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ลึกซึ้งกว่า
• Creatio CRM เทียบกับ ClickFunnels: ClickFunnels เน้นการสร้างช่องทางการขายและหน้า Landing Page ส่วน Creatio เป็นระบบ CRM ครบวงจรพร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์
• Creatio CRM เทียบกับ Instantly: Instantly โดดเด่นเฉพาะด้านการส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่เท่านั้น Creatio ครอบคลุมทุกขั้นตอนของลูกค้า ตั้งแต่การสร้างความสนใจไปจนถึงการให้บริการ
• Creatio CRM เทียบกับ Capsule CRM: Capsule นั้นเรียบง่ายกว่าและราคาประหยัดกว่าสำหรับความต้องการพื้นฐาน ในขณะที่ Creatio ให้ระบบอัตโนมัติระดับองค์กร
• Creatio CRM เทียบกับ Insightly: Insightly ผสานการจัดการโครงการเข้ากับ CRM ได้ดี ในขณะที่ Creatio มีฟีเจอร์ AI ที่แข็งแกร่งกว่าและมีเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
• Creatio CRM เทียบกับ Freshsales CRM: Freshsales มีแพ็คเกจฟรีที่คุ้มค่าและมีโทรศัพท์ในตัว ส่วน Creatio นั้นมีระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนกว่า
• Creatio CRM เทียบกับ Salesforce: Salesforce มีตลาดแอปพลิเคชันที่ใหญ่ที่สุดและฟีเจอร์ที่ครบครันที่สุด ในขณะที่ Creatio มีราคาประหยัดกว่าและติดตั้งง่ายกว่าโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
• Creatio CRM เทียบกับ Folk: Folk เป็นโปรแกรมที่มีน้ำหนักเบาและเหมาะสำหรับการติดตามความสัมพันธ์ ในขณะที่ Creatio มอบความสามารถด้าน CRM ระดับองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ
• Creatio CRM เทียบกับ Monday CRM: Monday CRM เน้นการแสดงผลด้วยภาพและการจัดการโครงการเป็นหลัก ในขณะที่ Creatio มีฟีเจอร์ด้านการจัดการการขายอัตโนมัติและ AI ที่แข็งแกร่งกว่า

เริ่มใช้งาน Creatio CRM ได้เลยตอนนี้

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมดของ Creatio CRM แล้ว:

• ✅ สตูดิโอ
• ✅ ออกแบบโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
• ✅ ครีเอทีฟ AI
• ✅ แอปพลิเคชันทางการตลาด
• ✅ แอปพลิเคชันบริการ
• ✅ การจัดการลูกค้า
• ✅ ระบบอัตโนมัติในการขาย
• ✅ พอดแคสต์และวิดีโอ
• ✅ การผสานรวม

ขั้นตอนต่อไป: เลือกฟีเจอร์หนึ่งอย่างแล้วลองใช้ดูเลย

คนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยโปรแกรม Studio

ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที

ถาม บ่อย ๆ

วิธีใช้งาน CRM ทีละขั้นตอน?

เริ่มต้นด้วยการสร้างบัญชีและเชื่อมต่ออีเมลของคุณ จากนั้นนำเข้าข้อมูลติดต่อและตั้งค่าขั้นตอนการขายของคุณ ต่อไป เพิ่มลูกค้าเป้าหมายและเริ่มติดตามข้อตกลงในแต่ละขั้นตอน สุดท้าย ตั้งค่าการติดตามอัตโนมัติและตรวจสอบแดชบอร์ดของคุณเพื่อดูข้อมูลเชิงลึก

CRM ใน Creatio คืออะไร?

CRM ใน Creatio เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งจัดการเวิร์กโฟลว์การขาย การตลาด และบริการลูกค้าของคุณได้ในที่เดียว ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวม 360 องศาของลูกค้าแต่ละราย ทำงานซ้ำซากโดยอัตโนมัติด้วยตัวแทน AI และให้คุณสร้างกระบวนการที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

Creatio ทำอะไรได้บ้าง?

Creatio นำเสนอแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติ และการสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเอง โดยผสานรวมเครื่องมือ CRM สำหรับการขาย การตลาด และการบริการ เข้ากับสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ด และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ระบบ CRM ทำงานร่วมกับอีเมลลูกค้าอย่างไร?

Creatio เชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณ ทำให้คุณสามารถส่งและรับข้อความได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม อีเมลทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ติดต่อหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการสร้างเคสอัตโนมัติจากอีเมลขาเข้าสำหรับการสนับสนุนลูกค้าได้อีกด้วย

บทช่วยสอนการใช้งานซอฟต์แวร์ CRM คืออะไร?

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์ CRM คือคู่มือทีละขั้นตอนที่แสดงวิธีการใช้เครื่องมือ CRM เฉพาะอย่าง คู่มือนี้ครอบคลุมทุกคุณสมบัติของ Creatio CRM พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจน ภาพหน้าจอ และเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถทำตามได้ตามจังหวะของคุณเองและเรียนรู้แต่ละคุณสมบัติได้ภายในเวลาประมาณ 5 นาที

ส่วนแดชบอร์ดใน Creatio มีจุดประสงค์อะไร?

ส่วนแดชบอร์ดใน Creatio ช่วยให้คุณสร้างรายงานภาพแบบกำหนดเองและตรวจสอบตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญได้ คุณสามารถสร้างแผนภูมิ กราฟ และตารางสรุปผลเพื่อติดตามประสิทธิภาพการขาย แคมเปญการตลาด และการแก้ไขปัญหาด้านการสนับสนุน สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถปรับแต่งมุมมองแดชบอร์ดของตนเองได้

CRM คืออะไร และคุณใช้งานมันอย่างไร?

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า คือซอฟต์แวร์ที่จัดเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และช่วยคุณจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายขาย การตลาด และฝ่ายสนับสนุน คุณใช้งานได้โดยการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ ติดตามข้อตกลง ส่งแคมเปญ และแก้ไขปัญหาการสนับสนุน ทั้งหมดนี้จากแพลตฟอร์มเดียว

Creatio ใช้ทำอะไร?

Creatio ใช้สำหรับบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติ และการสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด บริษัทในภาคบริการทางการเงิน โทรคมนาคม และการผลิต ใช้ Creatio เพื่อติดตามโอกาสในการขาย ดำเนินการแคมเปญการตลาด จัดการกรณีการสนับสนุน และทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นไปโดยอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์ CRM ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 อย่างอะไรบ้าง?

องค์ประกอบหลักสามอย่างได้แก่ การจัดการการขาย การทำการตลาดอัตโนมัติ และการบริการลูกค้า การจัดการการขายจะติดตามโอกาสในการขายและข้อตกลงต่างๆ ตลอดกระบวนการขาย การทำการตลาดอัตโนมัติจะดำเนินการแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย และการบริการลูกค้าจะจัดการกรณีการสนับสนุนและติดตามเวลาในการแก้ไขปัญหา