Come utilizzare Creatio CRM per un'automazione di successo nel 2026

Avvio rapido

Come usare Studio

• Iniziare — Creazione dell'account e configurazione di base
• — Crea app personalizzate con strumenti senza codice — Crea flussi di lavoro senza scrivere codice
• Come utilizzare la progettazione senza codice Come utilizzare Creatio AI
• — Automatizzare le attività con agenti di intelligenza artificiale Come utilizzare le applicazioni di marketing
• — Campagne Runpersonalizzate Come utilizzare le applicazioni di servizio
• — Gestire i casi di assistenza clienti — Traccia ogni interazione con il cliente
• Come utilizzare la gestione dei clienti — Automatizza l'intero processo di vendita
• Come utilizzare l'automazione delle vendite Come utilizzare podcast e video
• — Accedere alle risorse di formazione e apprendimento — Collega i tuoi strumenti aziendali preferiti
• Come utilizzare le integrazioni Ho usato Creatio

Tempo necessario: 5 minuti per ogni servizio

In questa guida troverete anche: Consigli professionali | Errori comuni | Risoluzione dei problemi | Prezzi | Alternative

Perché fidarsi di questa guida

Ho utilizzato Creatio CRM per oltre 12 mesi e ho testato ogni funzionalità qui descritta. Questo tutorial sull'utilizzo di Creatio CRM si basa su una reale esperienza pratica, non su contenuti di marketing o screenshot del fornitore. CRM Creatio CRM è uno degli strumenti CRM più potenti disponibili oggi sul mercato.

Questo tutorial completo su Creatio CRM ti guida passo passo attraverso ogni funzionalità, dalla configurazione iniziale ai suggerimenti avanzati che ti trasformeranno in un utente esperto.

Ma la maggior parte degli utenti ne sfrutta solo una minima parte delle potenzialità.

Questa guida ti mostra come utilizzare tutte le principali funzionalità.

Passo dopo passo, con schermate e consigli da professionisti.

Tutorial di Creatio CRM

Gestisci vendite, marketing e assistenza clienti su un'unica piattaforma senza codice. Creatio CRM ti offre soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.

Creatio CRM

e una visione a 360 gradi del cliente. Provalo gratuitamente per 14 giorni, senza bisogno di carta di credito. automazione Guida introduttiva a Creatio CRM

PROVA CREATIO CRM ORA →

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ALTERNATIVE A CREATIO CRM →

Vai sul sito web di Creatio e clicca su "Provalo gratis".

Prima di utilizzare qualsiasi funzionalità, completa questa configurazione iniziale.

Ci vogliono circa 3 minuti.

Ora analizziamo passo passo ciascuna fase.

Passaggio 1: crea il tuo account

Avrai a disposizione una prova gratuita di 14 giorni senza bisogno di carta di credito.

Inserisci il tuo Attività commerciale invia un'email e crea una password.

Creatio è una piattaforma basata sul cloud a cui si accede tramite browser.

✓ Punto di controllo: Controlla il tuo posta in arrivo per ricevere un'e-mail di conferma.

Passaggio 2: Accedere alla piattaforma

Dovresti visualizzare la dashboard principale con il pannello laterale.

Accedi con le tue nuove credenziali.

Ecco come si presenta la dashboard:

✓ Punto di controllo: Segui la procedura guidata di onboarding per configurare il profilo della tua azienda.

Passaggio 3: Completare la configurazione iniziale

Collega il tuo account email per inviare e ricevere messaggi.

Importa i tuoi contatti esistenti da Excel o da un altro CRM.

Consente di creare applicazioni e flussi di lavoro personalizzati sulla piattaforma Creatio.

Crea applicazioni e flussi di lavoro personalizzati sulla piattaforma Creatio.

Studio Guarda Studio in azione:

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Aprire la sezione Studio

Ora analizziamo ogni passaggio.

Fai clic su "Studio" nel pannello laterale sinistro della tua dashboard.

Vedrai opzioni per processi, pagine e modelli di dati.

Passaggio 2: Creare un nuovo processo

Fai clic su "Nuovo processo" e trascina gli elementi sulla tela.

Collega ciascuna fase tracciando delle linee tra gli elementi del processo.

Dovresti visualizzare il flusso del tuo processo sulla tela visiva.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Passaggio 3: Salva e attiva il processo

Fai clic su "Salva" e poi attiva l'opzione "Attiva" per avviare il processo.

Il tuo nuovo flusso di lavoro ora si avvia automaticamente quando viene attivato.

Hai creato un processo aziendale personalizzato senza scrivere codice.

Personalizza pagine, moduli e modelli di dati senza programmazione

Progettazione senza codice Guarda la progettazione senza codice in azione:

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Apri la finestra di progettazione della pagina

Ora analizziamo ogni passaggio.

Accedi a una qualsiasi sezione e fai clic sul pulsante "Configura pagina".

Il designer di interfaccia utente Freedom si apre con controlli trascinabili.

Passaggio 2: Aggiungere e disporre i componenti

Trascina campi, pulsanti e schede nel layout della pagina.

Ridimensiona e riorganizza gli elementi cliccando e trascinando.

Dovresti visualizzare il layout di pagina personalizzato nell'editor.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Passaggio 3: Salva e pubblica le modifiche

Fai clic su "Salva" per memorizzare le modifiche al design della pagina.

I membri del tuo team visualizzeranno immediatamente il layout aggiornato.

Hai creato una pagina personalizzata che si adatta perfettamente alle esigenze della tua azienda.

Automatizza le attività e ottieni informazioni predittive con gli agenti di intelligenza artificiale.

Creatio AI Guarda Creatio AI in azione:

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Accedere al pannello dell'agente AI

Ora analizziamo ogni passaggio.

Fai clic sull'icona dell'IA nella barra di navigazione in alto.

Si apre uno spazio di lavoro conversazionale che consente di interagire con agenti di intelligenza artificiale.

Passaggio 2: Assegnare un compito a un agente di intelligenza artificiale

Scrivi la tua richiesta in linguaggio naturale, ad esempio "Valuta i miei lead".

L'agente di intelligenza artificiale elabora la tua richiesta e restituisce i risultati.

Dovresti visualizzare punteggi o raccomandazioni generati dall'intelligenza artificiale.

✓ Punto di controllo: Fase 3: Esaminare e applicare i suggerimenti dell'IA

Verifica l'output dell'IA e approvalo o modificalo secondo necessità.

Applica i suggerimenti per aggiornare automaticamente i tuoi dati.

Hai utilizzato l'intelligenza artificiale per automatizzare l'assegnazione di punteggi ai lead e la prioritizzazione delle attività.

Crea campagne personalizzate su più canali

Applicazioni di marketing Guarda le applicazioni di marketing in azione:

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Vai alla sezione Marketing e fai clic su "Nuova campagna".

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Crea una nuova campagna

Scegli il tipo di campagna: email, evento o multicanale.

Utilizza i filtri per selezionare i contatti in base a tag o comportamenti.

Passaggio 2: crea il tuo segmento di pubblico

Configura segmenti dinamici che si aggiornano man mano che nuovi contatti si qualificano.

Dovresti visualizzare il numero di persone che rappresentano il tuo pubblico di destinazione.

✓ Punto di controllo: Fase 3: Avvia e monitora la tua campagna

Progetta il tuo modello di email utilizzando l'editor drag-and-drop.

Fai clic su "Avvia campagna" e monitora i tassi di apertura nella dashboard.

Hai lanciato una campagna di marketing mirata con il tracciamento abilitato.

Gestire i casi di assistenza clienti e le richieste di servizio.

Applicazioni di servizio Guarda le applicazioni dei servizi in azione:

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Aprire la sezione Casi

Ora analizziamo ogni passaggio.

Fai clic su "Casi" nel pannello laterale sinistro.

Potrai visualizzare tutti i casi di supporto attivi con i relativi indicatori di stato.

Passaggio 2: Creare o elaborare un caso

Fai clic su "Nuovo caso" e inserisci i dettagli di contatto e del problema.

Imposta il livello di priorità e assegnalo al membro del team appropriato.

Dovresti vedere il caso comparire nella coda attiva.

✓ Punto di controllo: Aggiungi le note di risoluzione e aggiorna lo stato del caso a "Risolto".

L'intero team lavora in sinergia senza confusione o conflitti di versione.

Il cliente riceve una notifica automatica relativa all'aggiornamento.

Hai gestito una richiesta di assistenza dall'inizio alla fine.

Tieni traccia di ogni interazione con il cliente in un unico posto.

Gestione clienti Passaggio 1: Aggiungi un nuovo contatto o account

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Creare un gruppo di clienti

Ora analizziamo ogni passaggio.

Vai su Contatti e fai clic su "Nuovo contatto" nella barra in alto.

Inserisci il nome, l'indirizzo email, il numero di telefono e i dati aziendali della persona.

Passaggio 2: Visualizza il profilo cliente a 360 gradi

Fai clic su un contatto qualsiasi per visualizzare la cronologia completa delle sue interazioni.

Potrai visualizzare email, chiamate, riunioni e note in un'unica cronologia.

Dovresti visualizzare il feed delle attività e i dettagli del contatto.

✓ Punto di controllo: Passaggio 3: Organizza con tag ed elenchi

Assegna tag ai contatti per filtrare e cercare rapidamente.

Crea elenchi personalizzati per raggruppare i contatti in base a qualsiasi criterio.

Hai creato un database clienti completo con tracciamento completo delle interazioni.

Automatizza l'intero processo di vendita, dalla generazione del lead alla conclusione della transazione.

Automazione delle vendite Guarda l'automazione delle vendite in azione:

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Configura la tua pipeline di vendita

Ora analizziamo ogni passaggio.

Vai alla sezione Vendite e configura le fasi della tua pipeline.

Trascina le fasi per riordinarle in base al tuo processo di vendita.

Passaggio 2: Aggiungi contatti e opportunità

Fai clic su "Nuovo contatto" e inserisci le informazioni del potenziale cliente.

Fai avanzare i lead attraverso le varie fasi del processo di vendita.

Dovresti visualizzare i lead nella vista della pipeline.

✓ Punto di controllo: Passaggio 3: automatizzare i follow-up e i promemoria

Imposta la creazione automatica delle attività quando le trattative raggiungono determinate fasi.

Configura promemoria via email per i follow-up che richiedono attenzione.

Hai creato una pipeline di vendita automatizzata che non perde mai un follow-up.

Podcast e video

ti consente di accedere a contenuti formativi e di apprendere le migliori pratiche. Guarda podcast e video in azione:

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Accedi all'Hub di apprendimento

Ora analizziamo ogni passaggio.

Accedi alla Creatio Academy dal menu di aiuto.

Video tutorial organizzati per argomento e livello di competenza.

Sfoglia Passaggio 2: Scegli il tuo percorso di apprendimento

Seleziona un percorso in base al tuo ruolo: amministratore, utente o sviluppatore.

Ogni percorso include guide video dettagliate e documentazione.

Dovresti visualizzare il tuo indicatore di avanzamento per i moduli completati.

✓ Punto di controllo: Fase 3: Applica ciò che hai imparato

Segui i tutorial direttamente nel tuo spazio di lavoro Creatio.

Prima di iniziare, esercitati con ciascuna abilità nel tuo ambiente di test.

Hai completato i moduli di formazione e applicato nuove competenze in Creatio.

Integra Creatio con gli altri strumenti aziendali.

Integrazioni Passaggio 1: Esplora il Marketplace

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda le integrazioni in azione:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Accedi al Marketplace di Creatio dal menu della tua dashboard.

Cerca lo strumento che desideri connettere, come Outlook o Teams.

Passaggio 2: Installare e configurare il connettore

Fai clic su "Installa" sull'integrazione di cui hai bisogno.

Segui la procedura guidata di configurazione per inserire le tue credenziali e le autorizzazioni.

Dovresti vedere lo stato dell'integrazione che mostra "Connesso".

✓ Punto di controllo: Passaggio 3: Sincronizza i tuoi dati

Scegli quali dati sincronizzare tra Creatio e il tuo strumento.

Imposta la frequenza di sincronizzazione su automatica o manuale.

Hai integrato Creatio con i tuoi strumenti aziendali per automatizzare il flusso di dati.

Dopo aver testato Creatio CRM per oltre 12 mesi, ecco i miei migliori consigli.

Apri la riga di comando

Scorciatoie da tastiera

Funzionalità nascoste che la maggior parte delle persone non nota

• Digita i comandi direttamente per creare record, eseguire report o navigare tra le sezioni senza dover cliccare sui menu. Crea dashboard personalizzate che mostrino solo i KPI e le metriche pertinenti al tuo ruolo specifico.
• Personalizzazione della dashboard: Permessi di accesso per campo:
• Controlla quali membri del team possono visualizzare o modificare campi specifici di qualsiasi record, non solo i record completi. Errori comuni da evitare in Creatio CRM

Errore n. 1: saltare la procedura guidata di onboarding.

Passare direttamente alle funzionalità senza prima configurare le impostazioni aziendali e i ruoli utente.

Creare manualmente ogni flusso di lavoro quando Creatio mette a disposizione oltre 20 modelli predefiniti per diversi settori.

Garantire a tutti gli utenti l'accesso completo a ogni record e campo del sistema. Presto

Problema: la sincronizzazione delle email non funziona.

Il tuo provider di posta elettronica

Causa: Le impostazioni potrebbero bloccare la connessione. sicurezza Verifica le impostazioni del tuo account email in Creatio, reinserisci le tue credenziali e assicurati che l'accesso IMAP sia abilitato nel tuo provider di posta elettronica.

Aggiustare: Problema: i widget della dashboard non si caricano

Conflitti con la cache del browser o versione obsoleta del browser.

Causa: Cancella la cache del browser, aggiorna il browser all'ultima versione e ricarica la pagina della dashboard.

Aggiustare: Problema: Importazione da Excel non riuscita

Il file Excel presenta problemi di formattazione oppure le intestazioni di colonna non corrispondono ai campi di Creatio.

Causa: Scarica il modello di importazione di Creatio, formatta i tuoi dati di conseguenza e assicurati che non ci siano celle unite o caratteri speciali nelle intestazioni.

Aggiustare: Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, contatta l'assistenza di Creatio CRM.

📌 Nota: è una piattaforma CRM senza codice che gestisce i flussi di lavoro di vendita, marketing e assistenza clienti in un unico luogo.

Che cos'è Creato CRM?

Creatio CRM Immaginatelo come un centro di comando per tutte le vostre relazioni con i clienti, supportato da agenti basati sull'intelligenza artificiale.

Crea applicazioni e processi aziendali personalizzati con strumenti visivi.

Guarda questa breve panoramica:

Include le seguenti caratteristiche principali:

• Studio: Progettazione senza codice:
• Crea e modifica pagine, moduli e modelli di dati senza programmazione. Creatio AI:
• Automatizza le attività e ottieni informazioni predittive con gli agenti basati sull'intelligenza artificiale. Applicazioni di design:
• Realizza campagne personalizzate tramite email e canali digitali. Applicazioni di servizio:
• Gestire i casi di assistenza clienti e le richieste di servizio. Monitora ogni interazione con il cliente grazie a una visione a 360 gradi.
• Gestione clienti: Automatizza l'intero processo di vendita, dalla generazione del lead alla conclusione della trattativa.
• Automazione delle vendite: Podcast e video:
• Accedi a contenuti formativi e alle migliori pratiche. Integrati con Outlook, Teams e centinaia di altri strumenti.
• Integrazioni: Recensione di Creatio CRM

Per una recensione completa, consulta la nostra Ecco quanto costerà Creatio CRM nel 2026:.

Prezzi di Creatio CRM

Team di piccole e medie dimensioni che iniziano con l'automazione del CRM

Prova gratuita: Contatta il reparto vendite di Creatio per informazioni sulla politica di rimborso.

Garanzia di rimborso: Piano Enterprise: include flussi di lavoro illimitati e copre la maggior parte delle esigenze aziendali senza il prezzo più elevato del piano Unlimited.

💰 Miglior rapporto qualità-prezzo: Come si posiziona Creatio CRM rispetto alla concorrenza? Ecco il panorama competitivo:

Creatio CRM vs Alternative

CRM senza codice con agenti basati sull'intelligenza artificiale

Guarda questo confronto:

Scelte rapide:

• Il migliore in assoluto: Pipedrive: potenti strumenti per la gestione delle pipeline a partire da soli 14 $/utente/mese
• Miglior budget: HubSpot: piano gratuito con un'interfaccia facile da imparare.
• Ideale per principianti: Creatio CRM: crea qualsiasi flusso di lavoro senza bisogno di programmazione.
• Ideale per l'automazione senza codice: Una soluzione completa di marketing, CRM e funnel builder pensata per agenzie e

🎯 Alternative a Creatio CRM

Cerchi alternative a Creatio CRM? Ecco le migliori opzioni:

• 🚀 GoHighLevel: ad una tariffa mensile fissa. piccole imprese CRM orientato alle vendite con una pipeline visiva che semplifica il monitoraggio delle trattative. A partire da soli 14 $/utente/mese.
• 💰 Pipedrive: CRM con fatturazione, pagamenti e email marketing integrati in un'unica piattaforma.
• 🎨 Mantenere: Piccola impresa CRM gratuito con potenti funzionalità di marketing, vendite e assistenza clienti, scalabili in base alla crescita della tua azienda.
• ⚡ HubSpot: con funzionalità CRM per le aziende focalizzate sull'acquisizione e la conversione dei lead.
• 🔒 ClickFunnels: Imbuto di vendita costruttore Strumento di contatto email a freddo che invia migliaia di email personalizzate con funzionalità integrate
• 🧠 Immediatamente: Un CRM semplice e intuitivo per piccoli team che desiderano gestire i contatti senza complicazioni. riscaldamento.
• 👶 CRM a capsule: La gestione dei progetti si fonde con il CRM, offrendo una solida automazione dei flussi di lavoro per team di medie dimensioni.
• 🏢 Approfondito: CRM basato sull'intelligenza artificiale con funzionalità integrate per telefono, email e chat. Piano gratuito disponibile per i piccoli team.
• 🔧 CRM Freshsales: Il CRM aziendale standard del settore, con le massime opzioni di personalizzazione e il più ampio marketplace di app.
• 🌟 Salesforce: CRM leggero per la gestione delle relazioni con i clienti, con un'interfaccia intuitiva e funzionalità di stampa unione.
• ⭐ Popolare: CRM visuale basato sulla piattaforma Monday.com con potenti funzionalità di gestione dei progetti.
• 🎯 CRM del lunedì: GoHighLevel offre un pacchetto di strumenti di marketing più completo a un prezzo fisso. Creatio eccelle nella creazione di flussi di lavoro senza codice e negli agenti basati sull'intelligenza artificiale.

Per l'elenco completo, consultare il nostro Alternative a Creatio CRM guida.

⚔️ Confronto tra Creatio CRM

Ecco come Creatio CRM si posiziona rispetto a ciascun concorrente:

• Creatio CRM vs GoHighLevel: Pipedrive è più semplice ed economico per i team che si dedicano esclusivamente alle vendite. Creatio offre un'automazione più ampia che spazia dal marketing all'assistenza clienti.
• Creatio CRM vs Pipedrive: Keap è più adatto ai liberi professionisti che necessitano di un sistema di fatturazione. Creatio è ideale per team di medie dimensioni che necessitano di flussi di lavoro personalizzati.
• Creatio CRM vs Keap: HubSpot offre un piano gratuito più solido e una curva di apprendimento più semplice. Creatio offre una personalizzazione senza codice più approfondita.
• Creatio CRM contro HubSpot: ClickFunnels si concentra sulla creazione di funnel e landing page. Creatio è un CRM completo con automazione dei flussi di lavoro.
• Creatio CRM vs ClickFunnels: Eccelle immediatamente solo nel contatto a freddo tramite email. Creatio copre l'intero percorso del cliente, dalla generazione del lead all'assistenza.
• Creatio CRM vs Instantly: Capsule è più semplice ed economico per le esigenze di base. Creatio offre automazione di livello aziendale.
• Creatio CRM vs Capsule CRM: Insightly integra bene la gestione dei progetti con il CRM. Creatio offre funzionalità di intelligenza artificiale più avanzate e strumenti senza codice.
• Creatio CRM vs Insightly: Freshsales offre un generoso piano gratuito e un telefono integrato. Creatio offre un'automazione dei processi più avanzata.
• Creatio CRM vs Freshsales CRM: Salesforce vanta il marketplace di app più ampio e le funzionalità più complete. Creatio è più conveniente e offre una configurazione senza codice più semplice.
• Creatio CRM vs Salesforce: Creazione CRM vs Folk:
• Folk è leggero e ideale per la gestione delle relazioni. Creatio offre funzionalità CRM aziendali complete. Monday CRM è più visivo e orientato ai progetti. Creatio offre una maggiore automazione delle vendite e funzionalità native basate sull'intelligenza artificiale.
• Creatio CRM vs Monday CRM: Inizia subito a usare Creatio CRM

Hai imparato a utilizzare tutte le principali funzionalità di Creatio CRM:

✅ Studio

• ✅ Progettazione senza codice
• ✅ Creatio AI
• ✅ Applicazioni di marketing
• ✅ Applicazioni di servizio
• ✅ Podcast e video
• ✅ Calendario dei social media
• La maggior parte delle persone inizia con la gestione dei contatti.
• La maggior parte delle persone inizia con Studio.
• ✅ Integrazioni

Passo successivo: Scegli una funzionalità e provala subito.

Creatio offre una piattaforma unificata per la gestione delle relazioni con i clienti, l'automazione dei processi aziendali e la creazione di applicazioni personalizzate. Combina strumenti CRM per vendite, marketing e assistenza clienti con un ambiente di sviluppo senza codice e l'automazione basata sull'intelligenza artificiale.

Ci vogliono meno di 5 minuti.

Domande frequenti

Come utilizzare un CRM passo dopo passo?

Il CRM di Creatio è una piattaforma senza codice che gestisce i flussi di lavoro di vendita, marketing e assistenza clienti in un unico luogo. Offre una visione a 360 gradi di ogni cliente, automatizza le attività ripetitive con agenti basati sull'intelligenza artificiale e consente di creare processi personalizzati senza scrivere codice.

Che cos'è il CRM in Creatio?

Creatio offre una piattaforma unificata per la gestione delle relazioni con i clienti, l'automazione dei processi aziendali e la creazione di applicazioni personalizzate senza bisogno di programmazione. Combina strumenti CRM per vendite, marketing e assistenza clienti con un ambiente di sviluppo no-code e l'automazione basata sull'intelligenza artificiale.

Che cosa fa Creatio?

Un tutorial su un software CRM è una guida passo passo che mostra come utilizzare uno specifico strumento CRM. Questa guida illustra tutte le funzionalità di Creatio CRM con istruzioni chiare, screenshot e suggerimenti professionali. Puoi seguirla al tuo ritmo e imparare ogni funzionalità in circa 5 minuti.

Come funziona il CRM con le email dei clienti?

Un tutorial su un software CRM è una guida passo passo che mostra come utilizzare uno specifico strumento CRM. Questa guida illustra tutte le funzionalità di Creatio CRM con istruzioni chiare, screenshot e suggerimenti professionali.

Cos'è un tutorial sul software CRM?

La sezione dashboard di Creatio consente di creare report visivi personalizzati e monitorare le metriche aziendali chiave. È possibile creare grafici, diagrammi e scorecard per tenere traccia delle prestazioni di vendita, delle campagne di marketing e della risoluzione dei casi di assistenza. Ogni membro del team può personalizzare la visualizzazione della propria dashboard.

Qual è lo scopo della sezione dashboard in Creatio?

CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management (Gestione delle relazioni con i clienti). Si tratta di un software che archivia tutti i dati dei clienti in un unico luogo e aiuta a gestire le interazioni tra vendite, marketing e assistenza. Lo si utilizza per aggiungere contatti, monitorare le trattative, inviare campagne e risolvere i ticket di assistenza, il tutto da un'unica piattaforma.

CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management (Gestione delle relazioni con i clienti). Si tratta di un software che archivia tutti i dati dei clienti in un unico luogo e aiuta a gestire le interazioni tra vendite, marketing e assistenza.

Come utilizzare Creatio CRM per il successo dell'automazione nel 2026 6

A cosa serve Creatio?

Quali sono i 3 elementi principali di un software CRM?

I tre elementi principali sono la gestione delle vendite, l'automazione del marketing e il servizio clienti. La gestione delle vendite tiene traccia dei lead e delle trattative lungo tutto il percorso di vendita. L'automazione del marketing gestisce campagne mirate. Il servizio clienti gestisce le richieste di assistenza e monitora i tempi di risoluzione.

Come utilizzare Creatio CRM