Pipedriveの使い方：2026年に解説する主要機能とは？

クイックスタート

このガイドでは、Pipedriveのすべての機能について説明します。

• はじめる — アカウントを作成し、パイプラインを設定する
• リード管理の使い方 見込み客がパイプラインに入る前に、見込み客を捕捉し、適格性を判断する
• 取引管理機能の使い方 — 最初の接触から契約締結まで、すべての取引を追跡します。
• プロジェクト管理の使い方 ― 成約済みの案件を、実際の納品プロジェクトに転換する
• イージーキャンペーンの使い方 — 連絡先に対してターゲットを絞ったメールキャンペーンを送信する
• 詳細なインサイトの活用方法 — 販売データに基づいてカスタムレポートとダッシュボードを作成する
• AI CRMの使い方 — AIに次のステップを提案させ、メールを自動で作成させましょう
• メールマーケティングの活用方法 — ドリップシーケンスを自動化し、開封状況を追跡する
• マーケットプレイス連携機能の使い方 — 500以上のアプリをCRMに接続
• ドキュメントとテンプレートの使い方 自動入力フィールドを使用して提案書や契約書を作成する

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私はPipedriveを2年以上使用し、ここで紹介するすべての機能をテストしてきました。このPipedriveの使い方チュートリアルは、マーケティング用の誇張表現やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の使用経験に基づいています。

Pipedriveは最も強力なものの1つです CRM 現在利用可能なツール。

しかし、ほとんどのユーザーは、その機能のごく一部しか活用していない。

このガイドでは、主要な機能の使い方をすべて説明します。

スクリーンショットとプロのアドバイスを交えながら、手順を一つずつ解説します。

Pipedriveチュートリアル

このPipedrive完全チュートリアルでは、初期設定から高度な使い方まで、すべての機能をステップバイステップで解説し、パワーユーザーになるためのノウハウを伝授します。

Pipedriveを使い始める

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

約3分かかります。

それでは、各ステップを順を追って見ていきましょう。

ステップ1：アカウントを作成する

行く Pipedriveのウェブサイト.

右上隅の「無料で試す」をクリックしてください。

メールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

14日間の無料トライアルにはクレジットカードは不要です。

✓ チェックポイント: チェックしてください 受信トレイ 確認メールをお送りします。

ステップ2：最初のパイプラインを設定する

Pipedriveは、デフォルトの販売パイプラインを備えた状態で起動します。

ステージ名をクリックすると、名前を変更できます。

ステージを左右にドラッグして順番を変更できます。

右側の「+」アイコンをクリックして、新しいステージを追加します。

ダッシュボードの画面は以下のようになります。

✓ チェックポイント: 名前付きステージを含むカスタムパイプラインが表示されるはずです。

ステップ3：メールとカレンダーを同期する

設定に移動して、「メール同期」をクリックします。

Gmail、Outlook、またはIMAPアカウントを接続してください。

次に「カレンダー同期」をクリックし、GoogleまたはOutlookをリンクします。

これにより、Pipedriveはすべての通信を自動的に追跡できるようになります。

Pipedriveのリード管理機能の使い方

リード管理 見込み客がパイプラインに入る前に、見込み客を把握し、適格性を判断することができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

リード管理の実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：リード受信トレイを開く

左側のサイドバーメニューにある「リード」をクリックしてください。

これにより、見込み客リスト（リード受信トレイ）が開きます。そこには、資格を満たしていない見込み客の情報が含まれています。

ステップ2：新しいリードを追加する

上部にある緑色の「+リード」ボタンをクリックしてください。

連絡先名、所属組織、情報源を記入してください。

フォローアップの優先順位付けには、「ホット」や「コールド」などのラベルを追加してください。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 新しい見込み客情報は、見込み客受信トレイに表示されます。

ステップ3：見込み客を成約につなげる

いずれかのリードをクリックして、「取引に変換」を選択してください。

取引がどのパイプラインとステージに到達するかを選択してください。

リード データ 取引に自動的に転送されます。

Pipedriveを使った取引管理の方法

取引の管理 最初の接触から契約締結まで、すべての取引を追跡できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

取引管理機能の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新しい取引を作成する

パイプラインの上部にある緑色の「+取引」ボタンをクリックしてください。

取引名、担当者名、および予想金額を入力してください。

予測の精度を維持するために、予想締切日を設定してください。

ステップ2：パイプラインを通して案件を進める

取引カードをパイプラインの各ステージ間でドラッグ＆ドロップします。

各ステージには、そのステージに含まれるすべての取引の合計金額が表示されます。

赤字になっている取引は、長期間活動がないまま放置されていることを意味します。

✓ チェックポイント: 取引は、パイプラインの各段階に沿って整理されているはずです。

ステップ3：各取引の活動スケジュールを立てる

いずれかの取引を開き、「アクティビティをスケジュールする」をクリックしてください。

通話、会議、メール、またはカスタムアクティビティの種類から選択してください。

Pipedriveは、各アクティビティの締め切り日を通知します。

Pipedriveプロジェクト管理の使い方

プロジェクト管理 成約済みの取引を、実際の納品プロジェクトに変換できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

プロジェクト管理の実践例をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新しいプロジェクトを作成する

左側のサイドバーメニューにある「プロジェクト」をクリックしてください。

「+プロジェクト」をクリックして、タイトルと説明を入力してください。

プロジェクトを既存の取引または連絡先にリンクさせる。

ステップ2：タスクを追加し、チームメンバーを割り当てる

プロジェクトボード内の「タスクを追加」をクリックしてください。

期日を設定し、各タスクをチームメンバーに割り当ててください。

タスクを列間でドラッグしてステータスを更新します。

✓ チェックポイント: プロジェクトボードには、タスクがステータス列ごとに整理されて表示されるべきです。

ステップ3：進捗状況と期限を追跡する

プロジェクト概要を使用すると、すべてのタスクを一目で確認できます。

期限を過ぎたタスクには赤いインジケーターが表示されるので、迅速に対応できます。

各プロジェクトにメモやファイルを直接追加して、状況を把握できるようにしましょう。

Pipedrive Easy Campaignsの使い方

簡単なキャンペーン 連絡先に対して、ターゲットを絞ったメールキャンペーンを送信できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Easy Campaignsの実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新しいキャンペーンを作成する

左側のサイドバーにある「キャンペーン」に移動し、「+キャンペーン」をクリックします。

キャンペーンの種類を選択してください：通常のメール配信、またはA/Bテスト。

キャンペーンに名前を付けて、見つけやすくしましょう。 後で.

ステップ2：メールをデザインする

テンプレートを選択するか、ドラッグ＆ドロップでゼロから作成してください。 ビルダー.

コンテンツ、画像、行動喚起ボタンを追加してください。

差し込みフィールドを使用して、各メールに受信者の名前を挿入してパーソナライズします。

✓ チェックポイント: デスクトップ版とモバイル版の両方でメールのプレビューを確認できます。

ステップ3：対象者を選択して送信する

受信者に対して、連絡先フィルターまたはセグメントを選択してください。

送信者名、メールアドレス、件名を設定してください。

「今すぐ送信」をクリックするか、特定の日時を指定して送信するようにスケジュール設定してください。

Pipedriveの詳細な使い方

詳細な分析 販売データに基づいて、カスタムレポートやダッシュボードを作成できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

詳細分析の実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：インサイトダッシュボードを開く

左側のサイドバーメニューにある「インサイト」をクリックしてください。

Pipedriveは、取引、活動、収益に関する事前設定済みのレポートを表示します。

ブラウズ 現在の販売実績を確認するためのデフォルトダッシュボード。

ステップ2：カスタムレポートを作成する

「+ レポート」をクリックして、レポートの種類を選択してください。

データソースを選択してください：取引、アクティビティ、またはメール。

フィルターを追加して、データを特定の日付範囲またはパイプラインに絞り込みます。

✓ チェックポイント: カスタムレポートでは、フィルタリングされたデータをグラフまたは表形式で表示する必要があります。

ステップ3：レポートをダッシュ​​ボードに固定する

レポートのピンアイコンをクリックすると、ダッシュボードに追加できます。

ダッシュボードのウィジェットは、ドラッグして配置を変えることができます。

ダッシュボードをチームと共有して、全員が同じ数値を確認できるようにしましょう。

Pipedrive AI CRMの使い方

AI CRM Pipedriveが次のステップを提案し、メールの下書きを作成してくれます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

AI CRMの動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：AIによる提案にアクセスする

いずれかの取引を開くと、サイドバーにAIによるおすすめ情報が表示されます。

PipedriveのAIは、あなたの取引履歴と活動パターンを分析します。

これは、取引を前進させるための最善の次の行動を示唆するものです。

ステップ2：AIによるメール作成機能を利用する

取引内の「メールを書く」をクリックして、 AIアシスタント.

Choose the email purpose: follow-up, proposal, or meeting request.

AIが生成した下書きを確認し、送信前に編集してください。

✓ チェックポイント: レビュー用のメール下書き全体が表示されるはずです。

ステップ3：AIが生成した要約を確認する

取引の活動タイムラインを開いて、AIによる取引概要を確認してください。

AIは重要なやり取りをまとめて、概要を素早く表示します。

通話前にこれらの要約を活用すれば、数秒で準備が完了します。

Pipedriveを使ったメールマーケティングの方法

メールマーケティング ドリップシーケンスを自動化し、開封状況を追跡できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

メールマーケティングの実際の様子をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：メールテンプレートを設定する

設定に移動して、「メールテンプレート」をクリックしてください。

「+テンプレート」をクリックして新しいテンプレートを作成します。

自動パーソナライズには、{first_name}などのプレースホルダーを使用してください。

ステップ2：自動化シーケンスの構築

「自動化」に移動して、「+自動化」をクリックします。

「取引がステージに入った」または「リードが作成された」などのトリガーを設定します。

メールテンプレートを一定時間後に送信するアクションを追加します。

✓ チェックポイント: 自動化設定では、トリガーとアクションが関連付けられていることを示す必要があります。

ステップ3：メールのパフォーマンスを追跡する

送信したメールを開いて、開封されたか、クリックされたかを確認します。

各取引の「メール」タブで、メールの履歴全体を確認できます。

オープントラッキングデータを活用して、フォローアップのタイミングを完璧に調整しましょう。

Pipedrive Marketplace連携機能の使い方

マーケットプレイスとの連携 500以上のアプリをCRMに接続できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

マーケットプレイス連携の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：マーケットプレイスを閲覧する

左側のサイドバーにある「マーケットプレイス」をクリックするか、Pipedriveマーケットプレイスにアクセスしてください。

接続したいアプリを名前またはカテゴリで検索してください。

人気のあるカテゴリには、コミュニケーション、マーケティング、 会計.

ステップ2：アプリをインストールして認証する

インストールしたいアプリの「インストール」をクリックしてください。

Pipedriveが要求する権限を付与してください。

そのアプリ固有の設定手順に従ってください。

✓ チェックポイント: アプリはマーケットプレイスで「インストール済み」と表示されるはずです。

ステップ3：統合設定を構成する

Pipedrive内のアプリの設定ページに移動してください。

Pipedriveと連携アプリ間でフィールドをマッピングします。

サンプルレコードを同期させて接続をテストしてください。

Pipedriveのドキュメントとテンプレートの使い方

ドキュメントとテンプレート 自動入力フィールドを備えた提案書や契約書を作成できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ドキュメントとテンプレートの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ドキュメントテンプレートを作成する

サイドバーの「ドキュメント」に移動し、「+ テンプレート」をクリックします。

編集ソフトとして、GoogleドキュメントまたはMicrosoft OneDriveを選択してください。

提案書、見積書、または契約書のレイアウトを作成します。

ステップ2：自動入力プレースホルダーを追加する

テンプレートに、{deal.title}や{person.name}などのPipedriveフィールドを挿入します。

これらのフィールドは、ドキュメントを生成する際に、各取引からリアルタイムのデータを取得します。

{product.name}と{product.price}のプレースホルダーを使用して価格表を追加します。

✓ チェックポイント: テンプレートには、文書全体にプレースホルダータグが表示されるようにしてください。

ステップ3：ドキュメントを生成して共有する

取引を開き、「テンプレートからドキュメントを作成」をクリックします。

Pipedriveは、すべてのプレースホルダーを取引の実際のデータで埋めます。

見込み客にドキュメントのリンクを共有するか、PDFをダウンロードしてください。

Pipedrive Proのヒントとショートカット

Pipedriveを2年以上テストした結果、私が最も役立つヒントをいくつかご紹介します。

キーボードショートカット

アクション	ショートカット
新しい取引を追加	Shift + D
新しい連絡先を追加する	Shift + P
新しいアクティビティを追加する	Shift + A
検索を開く	/ (スラッシュ)

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

• 取引が腐敗する警告： パイプライン設定でこれを有効にすると、一定期間活動のない取引が強調表示されます。停滞した取引は、収益を静かに奪う最大の要因です。
• 複数のパイプライン: 製品、地域、販売プロセスごとに個別のパイプラインを作成しましょう。多くのユーザーは1つのパイプラインしか使用していませんが、実際には2つか3つのパイプラインを用意すべきです。
• スマートコンタクトデータ： 連絡先の「情報拡充」ボタンをクリックすると、LinkedInや企業のウェブサイトから公開情報が自動的に取得されます。手作業による調査にかかる時間を大幅に節約できます。

Pipedriveでよくある間違いを避ける方法

間違いその1：活動スケジュールを省略する

間違いその2：あらゆることに1つのパイプラインを使用すること

間違いその3：カスタムフィールドを無視する

Pipedriveのトラブルシューティング

問題：メールが同期されない

原因： メールプロバイダが接続をブロックしたか、同期トークンの有効期限が切れました。

修理： 設定画面を開き、メール同期を一度切断してから再度接続してください。また、メールプロバイダのセキュリティ設定でPipedriveへのアクセスが許可されていることを確認してください。

問題：取引がレポートに表示されない

原因： レポートフィルターが、想定とは異なるパイプラインまたは日付範囲に設定されています。

修理： レポートを開き、上部にあるパイプラインと日付のフィルターを確認してください。それらを「すべてのパイプライン」と希望する日付範囲にリセットしてください。

問題：自動化がトリガーされない

原因： 自動化処理が一時停止されているか、トリガー条件が取引データと一致しません。

修理： 自動化設定に移動し、ワークフローが「アクティブ」に切り替わっていることを確認します。各トリガー条件を確認し、サンプル取引でテストします。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、アプリ内チャットまたはヘルプセンターを通じてPipedriveサポートにお問い合わせください。

Pipedrive とは何ですか?

パイプドライブ これは、チームがリードを管理し、取引を追跡し、より迅速に収益を上げるのに役立つ営業CRMツールです。

販売プロセス全体を視覚的に表現するホワイトボードのようなものだと考えてください。ただし、デジタル化され、自動化されています。

こちらの簡単な概要をご覧ください。

主な機能は以下のとおりです。

• リード管理： 見込み客がパイプラインに入る前に、見込み客を捕捉し、適格性を判断する
• 取引の管理: ドラッグ＆ドロップ式のパイプラインで、最初の接触から契約締結まで、すべての取引を追跡できます。
• プロジェクト管理： 成約済みの取引を組織的な配送プロジェクトに転換する
• 簡単なキャンペーン： セグメント化された連絡先リストに対して、ターゲットを絞ったメールキャンペーンを送信する。
• 詳細な分析： 販売データに基づいてカスタムレポートとダッシュボードを作成する
• AI CRM： AIを活用した提案、メール下書き、取引概要を入手できます。
• メールマーケティング: 開封率とクリック率を追跡して、ドリップシーケンスを自動化します。
• マーケットプレイスとの連携： 500以上のアプリをCRMに直接接続
• ドキュメントとテンプレート: 自動入力プレースホルダーを使用して提案書を作成する

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 Pipedriveのレビュー.

Pipedriveの価格

Pipedriveの2026年の費用は以下のとおりです。

プラン	価格	最適な用途
ライト	1ユーザーあたり月額14ドル	CRMを導入する個人事業主やスタートアップ企業
成長	1ユーザーあたり月額24ドル	メールの同期と自動化が必要な小規模チーム
プレミアム	1ユーザーあたり月額49ドル	予測機能とAI機能を求める成長中のチーム
究極の	月額69ドル/ユーザー	最大限の自動化とセキュリティを必要とする大規模チーム

無料トライアル: はい、プレミアム機能をすべて利用できる14日間。クレジットカードは不要です。

返金保証: 公式な返金ポリシーはありませんが、プランをダウングレードする場合は、日割り計算されたクレジットが適用されます。

💰 最もお得な価格: 成長プラン ― メール同期、自動化ビルダー、製品カタログが含まれており、月額わずか24ドル/ユーザーです。

Pipedriveと代替案の比較

Pipedriveは他社と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

道具	最適な用途	価格	評価
パイプドライブ	視覚的な販売パイプライン管理	1ユーザーあたり月額14ドル	⭐ 4.3
ゴーハイレベル	オールインワンのマーケティングと販売	月額97ドル	⭐ 4.3
キープ	中小企業 オートメーション	月額299ドル	⭐ 4.2
アクティブキャンペーン	CRMを活用したメールマーケティング	月額15ドル	⭐ 4.0
ハブスポット	マーケティングハブ付きの無料CRM	月額0ドル	⭐ 4.0
クリックファネル	セールスファネルビルダー	月額81ドル	⭐ 4.2
フォーク	軽量な関係性CRM	月額17.50ドル/会員	⭐ 4.0
即座に	コールドメール 大規模なアウトリーチ活動	月額30ドル	⭐ 4.3

おすすめ商品：

• 総合ベスト： Pipedrive ― 優れたビジュアルパイプライン、強力な自動化機能、そして手頃な価格を実現
• ベスト予算： HubSpot ― 充実したコア機能を備えた無料CRMプラン
• 初心者におすすめ： カプセル CRM — 学習曲線が最小限のシンプルなインターフェース
• 企業向けに最適： セールスフォース 複雑な販売プロセスに対する高度なカスタマイズ

🎯 Pipedriveの代替案

Pipedriveの代替サービスをお探しですか？おすすめの選択肢をご紹介します。

• 🚀 ゴーハイレベル: CRM、ファネル、メール、SMS、予約システムをすべて1つの月額料金にまとめたオールインワンプラットフォーム。
• 💼 キープ： のために構築 中小企業 請求書発行、支払い処理、販売自動化をすべて一元管理する必要がある企業向け。
• 📊 アクティブキャンペーン: メールマーケティングに大きく依存しており、それを中心としたCRMを求めているチームに最適です。
• 🌟 ハブスポット： 豊富なアプリマーケットプレイスを備えた無料のCRMプラン。スタートアップから大企業まで対応可能。
• ⚡ クリックファネル: 従来のパイプライン管理ではなく、販売ファネルの構築と管理に重点を置いている。
• 🎨 フォーク： 顧客関係構築を重視した営業活動向けに設計された、軽量CRM。すっきりとしたモダンなインターフェースが特徴です。
• 🔥 即座に: 大量のメール送信を自動化して処理するコールドメールツール 準備し始める そして配信機能。
• 🔧 クリックアップ: CRMビューを内蔵したプロジェクト管理プラットフォーム。既にチームを組んでいる方に最適です。 ClickUpを使用する.
• 💰 月曜日のCRM: CRMテンプレートを備えた柔軟なワークOS。カスタムワークフローを求めるビジュアルチームに最適。
• 👶 カプセルCRM: シンプルで手頃な価格のCRMは、簡単な連絡先管理を求める小規模チームに最適です。
• 🧠 洞察力： プロジェクト管理機能を内蔵したCRM。契約締結後にサービスを提供するチームに最適です。
• ⭐ フレッシュセールス CRM: 無料プランと強力なリードスコアリング機能を備えた、AI搭載のCRM。
• 🏢 セールスフォース: CRMのエンタープライズ標準。高度なカスタマイズ機能と膨大なサードパーティ製アプリネットワーク。
• 🎯 ゼンデスク: サポート体制で最もよく知られているが、その販売モジュールは、通話やテキストメッセージ機能を内蔵した営業CRMを扱っている。

全リストについては、こちらをご覧ください。 Pipedriveの代替品 ガイド。

⚔️ Pipedriveとの比較

Pipedriveが各競合他社と比べてどうなのか、以下に示します。

• Pipedrive 対 GoHighLevel: Pipedriveは純粋な営業CRMとしてはシンプルです。マーケティング、ファネル、CRMを統合的に活用したい場合は、GoHighLevelが優れています。
• Pipedrive vs Keap: Pipedriveは価格が安く、インターフェースもすっきりしている。Keapは請求書発行機能とeコマース機能を追加している。
• PipedriveとActiveCampaignの比較: Pipedriveはパイプライン管理に重点を置いている。ActiveCampaignはメール自動化とセグメンテーション機能がより優れている。
• Pipedrive vs HubSpot: Pipedriveは営業チームにとってより手頃な価格帯です。HubSpotは無料プランを提供しており、より幅広いマーケティングツールを備えています。
• Pipedrive vs ClickFunnels: Pipedriveは販売プロセス全体を管理します。ClickFunnelsはランディングページとセールスファネルの作成に特化しています。
• Pipedrive vs Folk: Pipedriveはより高度な自動化機能とレポート機能を備えている。Folkはより軽量で、ネットワーキング型の人間関係管理に適している。
• Pipedrive vs Instantly: Pipedriveはフル機能のCRMです。特にコールドメールの配信と到達率向上に特化しています。
• Pipedrive vs ClickUp: Pipedriveは営業活動に特化して設計されています。ClickUpはCRMアドオン機能を備えたプロジェクト管理ツールです。
• Pipedrive と Monday CRM の比較: Pipedriveは営業に特化した機能が充実している。Monday CRMはより柔軟なカスタムワークフローを提供している。
• Pipedrive 対 Capsule CRM: Pipedriveはより高度な自動化機能とレポート機能を備えています。Capsuleはよりシンプルで、小規模チーム向けには安価です。
• Pipedrive vs Insightly: どちらもCRMとプロジェクト管理に対応しています。Pipedriveはパイプラインの可視化に優れている一方、Insightlyはプロジェクト間の連携がより緊密です。
• Pipedrive と Freshsales CRM: Pipedriveはよりクリーンなパイプラインを備えています。Freshsalesは無料プランと電話ダイヤラーを内蔵しています。
• PipedriveとSalesforceの比較: Pipedriveはセットアップが迅速で、価格も手頃です。一方、高度なカスタマイズを必要とする大企業にはSalesforceが適しています。
• Pipedrive vs Zendesk: Pipedriveは純粋な営業ワークフローに適しています。一方、営業とサポートを一つのプラットフォームで実現したい場合は、Zendeskの方が優れています。

今すぐPipedriveを使い始めましょう

Pipedriveの主要な機能をすべて使いこなせるようになりました。

• ✅ リード管理
• ✅ 取引の管理
• ✅ プロジェクト管理
• ✅ 簡単なキャンペーン
• ✅ 詳細な分析
• ✅ AI CRM
• ✅ メールマーケティング
• ✅ マーケットプレイスとの連携
• ✅ ドキュメントとテンプレート

次のステップ： どれか一つの機能を選んで、今すぐ試してみてください。

ほとんどの人はリード管理から始めます。

5分もかかりません。

よくある質問

Pipedriveとは何ですか？また、どのように機能しますか？

Pipedriveは、営業に特化したCRMで、チームがリードを管理し、商談を成立させるのに役立ちます。視覚的なパイプライン機能により、商談を段階的にドラッグ＆ドロップで進めることができます。すべての商談にはアクティビティ、連絡先、メモが添付されているため、チームは常に次のステップを把握できます。

Pipedriveを効果的に活用するには？

まず、営業プロセスに合わせてパイプラインの各ステージをカスタマイズします。次に、すべてのリードを追加し、それぞれのリードに対してアクティビティをスケジュールします。フォローアップメールの送信など、繰り返し行うタスクは自動化機能を使って処理しましょう。インサイトダッシュボードを毎週確認し、ボトルネックを特定してください。

Pipedrive は使いやすいですか?

はい。Pipedriveは、習得が非常に簡単なCRMの一つです。ドラッグ＆ドロップ式のパイプラインは、数分でセットアップできます。ほとんどのチームは、1日以内に完全に運用を開始できます。インターフェースはすっきりとしており、煩雑なメニューではなく、操作に集中できるようになっています。

Pipedriveで何ができるの？

Pipedriveを使えば、リードの管理、カスタムパイプラインによる取引の追跡、メールキャンペーンの送信、自動入力テンプレートを使った提案書の作成、レポートの作成、ワークフローの自動化などが可能です。さらに、Pipedriveはマーケットプレイスを通じて500以上のアプリと連携できます。

Pipedriveは何に使われますか？

Pipedriveは、販売プロセス全体を管理するために使用されます。営業チームは、リードの追跡、取引の管理、収益予測、フォローアップの自動化などに活用します。単に連絡先を保存するだけでなく、取引の成立に重点を置いたCRMを求める中小企業向けに設計されています。

Pipedriveよりも優れたCRMはどれですか？

ニーズによって異なります。無料プランとマーケティングツールが必要な場合はHubSpotが最適です。複雑なプロセスを持つ大企業にはSalesforceが適しています。電話ダイヤラーが内蔵されている場合はFreshsalesが最適です。パイプラインの視覚的な管理と使いやすさではPipedriveが優れています。

PipedriveがHubSpotより優れている理由は？

Pipedriveは、よりシンプルで手頃な価格で、営業チーム向けに特化して設計されています。HubSpotの有料プランは、マーケティング機能を追加するとすぐに高額になります。Pipedriveは、複雑な操作なしに、より低いユーザー単価で強力な自動化機能とレポート機能を提供します。

Pipedriveにおけるユーザーの役割にはどのようなものがありますか？

Pipedriveには、管理者（すべての設定とデータへのフルアクセス権限）、マネージャー（チームデータの閲覧と編集が可能）、一般ユーザー（自身のデータのみ閲覧可能）など、複数のユーザーロールがあります。また、誰が何を見ることができるかを制御するために、カスタムの可視性グループを作成することもできます。

Pipedriveは高額ですか？

PipedriveのLiteプランは月額14ドル/ユーザーからで、ほとんどの小規模チームにとって手頃な価格です。月額24ドル/ユーザーのGrowthプランは、多くの企業にとって最適なプランと言えるでしょう。SalesforceやHubSpotの有料プランと比較すると、Pipedriveは大幅に安価です。