Comment utiliser NetSuite comme un pro : Guide étape par étape (2025)

Avez-vous parfois l'impression que NetSuite est un puzzle que vous n'arrivez pas tout à fait à résoudre ?

Comme si vous cliquiez au hasard en espérant que ça marche ?

Vous n'êtes pas seul !

Ce guide est votre feuille de route pour une utilisation facile de NetSuite !

Nous allons vous montrer comment utiliser NetSuite.

Préparez-vous à prendre le contrôle de NetSuite et à vous simplifier considérablement la vie !

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Prêt à faire d'Oracle NetSuite votre super outil ?

Salut utilisateur ! Avez-vous parfois l'impression de simplement tâtonner dans Oracle NetSuite ?

Genre, il y a une façon secrète de l'utiliser que tout le monde connaît ?

Vous n'êtes pas le seul !

Ce progiciel de gestion intégré (PGI) et CRM Le système peut paraître complexe au premier abord.

Mais devinez quoi ? Ce n'est pas forcément le cas !

Votre écran d'accueil NetSuite

Considérez le tableau de bord comme votre point de départ. Il vous affiche les informations essentielles à consulter en premier.

Ce que vous voyez immédiatement

Lorsque vous vous connecterez, vous verrez différentes boîtes.

Ces boîtiers sont appelés portlets.

Ils vous montrent des choses comme des rappels ou des rapports.

Trouver son chemin

Un menu s'affiche en haut de l'écran.

Cela vous permet d'accéder aux différentes parties d'Oracle NetSuite.

C'est comme les différentes allées d'un magasin.

Voir ce qui est important

Vous pouvez modifier le contenu de ces cases sur votre tableau de bord.

Cela vous permet d'optimiser ce que vous voyez.

Placez les choses importantes bien en vue !

Des moyens rapides d'accomplir des tâches

Il se peut qu'il y ait des raccourcis sur votre tableau de bord.

Ce sont comme des boutons d'accès rapide qui permettent d'agir vite.

Votre configuration spéciale

Vous pouvez déplacer ces boîtes.

Personnalisez votre tableau de bord selon ce qui vous convient le mieux.

Cette personnalisation vous aide à mieux travailler.

Navigation dans Oracle NetSuite

OK, vous êtes connecté. Maintenant, comment accéder à toutes les fonctionnalités intéressantes ? 

Ne vous inquiétez pas, c'est plus facile que vous ne le pensez !

Trouver rapidement des choses

La barre de recherche en haut est super utile.

Il vous suffit de saisir ce que vous recherchez : un nom de client, un article, n'importe quoi !

C'est comme un outil magique pour trouver tout ce dont vous avez besoin pour la gestion de votre entreprise.

Cela permet d'automatiser la recherche d'informations au lieu de devoir parcourir de nombreuses pages.

Revenons à ce que vous venez de faire

Vous voyez cette petite icône d'horloge ?

Cela vous montre les pages que vous avez consultées récemment. 

C'est comme un bouton « retour à l'endroit où vous en étiez ».

Super pratique !

Créer ses propres liens rapides

Vous pouvez créer vos propres raccourcis vers les pages que vous utilisez le plus souvent.

Considérez-les comme vos boutons préférés.

Cela permet d'accélérer vos processus métier.

Voir les mises à jour en temps réel

Certaines fonctionnalités d'Oracle NetSuite affichent des informations en temps réel.

Cela signifie que vous voyez les mises à jour immédiatement, par exemple lorsqu'une promotion a lieu.

Cela vous permet de tout suivre sans avoir à attendre.

Comment tout fonctionne ensemble

La planification des ressources de l'entreprise (ERP) signifie que toutes les différentes parties de l'entreprise communiquent entre elles.

Ainsi, lorsqu'une vente est réalisée, le système met à jour des informations telles que le nombre d'articles restants dans votre chaîne d'approvisionnement.

Fidéliser les clients

La gestion de la relation client consiste à assurer le suivi de vos relations avec vos clients.

NetSuite vous permet de consulter toutes vos conversations avec un client au même endroit.

Cela vous permet d'établir de meilleures prévisions quant à leurs besoins futurs.

Gestion des archives

Considérez les « enregistrements » dans NetSuite comme des fichiers dans un classeur.

Chaque fiche contient toutes les informations relatives à un élément précis, comme un client, un produit que vous vendez ou une commande passée par quelqu'un.

Voyons comment travailler avec ces fichiers.

Établir de nouveaux records

Il est parfois nécessaire d'ajouter de nouvelles informations.

Peut-être avez-vous un nouveau client ou vendez-vous un nouveau produit.

Créer un nouvel enregistrement, c'est comme créer un nouveau dossier dans votre armoire.

Vous cliquez sur « Nouveau » et remplissez les champs vides avec les informations correctes.

Consultation des archives

Pour consulter les détails d'un sujet, vous ouvrez sa fiche descriptive.

C'est comme ouvrir ce dossier dans l'armoire.

Vous verrez toutes les informations importantes, telles que le nom du client, ce qu'il a commandé ou la quantité d'un article en stock.

Enregistrements en cours de modification

Besoin de mettre à jour certaines informations ?

Peut-être qu'un client a changé d'adresse, ou que le prix d'un article a augmenté.

Vous pouvez modifier un enregistrement pour apporter ces changements.

Il vous suffit de trouver le champ à modifier, de saisir les nouvelles informations et de les enregistrer.

Comprendre les cases

Lorsque vous consultez un disque, vous verrez de nombreuses cases contenant des mots.

Ce sont les champs &#8220.

Chaque champ contient une information spécifique. 

C'est comme les différentes sections de votre fichier.

Sauvegarder votre travail

Lorsque vous créez un nouvel enregistrement ou que vous y apportez des modifications, vous devez l'enregistrer.

Imaginez que vous remettez le dossier dans l'armoire.

Si vous n'enregistrez pas vos modifications, elles ne seront pas conservées !

Gestion des transactions

Les transactions sont comme les actions que vous entreprenez dans votre entreprise.

Considérez-les comme des actions telles que conclure une vente, acheter du matériel pour votre entreprise ou envoyer une facture.

NetSuite vous aide à suivre toutes ces actions.

Conclure une vente

Lorsqu'un client effectue un achat, vous créez une transaction de « commande client ».

C'est comme noter ce qu'ils veulent acheter.

Vous indiquez leur nom, ce qu'ils achètent et le prix.

Achats pour votre entreprise

Lorsque vous avez besoin d'acheter des articles pour votre entreprise, comme de nouvelles fournitures, vous créez une transaction de bon de commande.

Cela indique à vos fournisseurs ce que vous souhaitez leur acheter.

Envoi de factures

Lorsque vous devez demander à vos clients de vous payer, vous créez une transaction de « facture ».

C'est comme leur envoyer une facture indiquant la somme qu'ils vous doivent.

Remplir les formulaires

Lorsque vous créez une transaction, vous verrez un formulaire avec différentes cases à remplir.

Ces cases demandent tous les détails importants concernant cette opération, comme à qui vous vendez ou ce que vous achetez.

Relier les points

Parfois, différentes transactions sont liées.

Par exemple, une commande peut se transformer en facture.

NetSuite permet de relier ces éléments entre eux afin que vous puissiez avoir une vue d'ensemble.

Obtention de l'approbation

Dans certains secteurs d'activité, avant qu'une transaction ne soit définitive, quelqu'un doit dire « oui ».

C'est ce qu'on appelle l'approbation.

NetSuite peut définir des règles concernant les personnes devant approuver différents types de transactions.

Travailler avec des transactions, c'est comme ça que vous… faire entreprise dans NetSuite.

En apprenant à créer ces enregistrements et à comprendre leur fonctionnement, vous pourrez gérer facilement vos ventes, vos achats et votre argent !

Conclusion

Tu as réussi ! Tu as appris des astuces géniales pour NetSuite.

Vous vous souvenez quand ça paraissait compliqué ?

Maintenant, vous savez comment vous déplacer.

Tu sais exploiter tes informations. Tu es capable de mener à bien des projets.

Considérez ce guide comme un point de départ.

Il y a encore beaucoup à apprendre. Mais vous connaissez maintenant l'essentiel.

Continuez à essayer de nouvelles choses dans NetSuite.

N'ayez pas peur de cliquer.

N'enregistrez pas si vous n'êtes pas sûr.

Plus vous utilisez NetSuite, plus cela devient facile.

C'est comme faire du vélo. Au début, ça peut vaciller. Mais bientôt, vous filerez comme un pro.

Foire aux questions