Comment utiliser Quicken : un guide étape par étape en 2025

Gérer ses finances peut être un vrai casse-tête. 

\ C'est frustrant de ne pas avoir une vision claire de sa santé financière.

Eh bien, il existe un outil appelé Quicken qui peut vous aider !

Considérez cela comme un carnet numérique pour toutes vos questions financières.

Ce guide vous montrera exactement comment utiliser Quicken de manière simple et progressive afin que vous puissiez enfin maîtriser vos finances. 

Accélérer

Rejoignez les 62 % d'utilisateurs de Quicken qui atteignent plus rapidement leurs objectifs financiers. Découvrez comment Quicken peut vous aider !

Essayez Quicken maintenant Lire l'avis complet

Premiers pas avec Quicken

Envisagez-vous d'utiliser Quicken pour gérer vos finances ? 

Génial ! La première chose à faire est de le configurer.

Imaginez que vous obtenez tout ce que vous avez école Fournitures prêtes avant le premier jour de cours.

1. Choisir le Quicken qui vous convient le mieux

Saviez-vous que Quicken existe en différentes versions, un peu comme différentes saveurs de glace ?

Ils en proposent pour simplement gérer vos finances de base.

Réfléchissez à ce que vous voulez faire avec Quicken.

Vous souhaitez voir où va votre argent et peut-être établir un budget ?

Ou souhaitez-vous également suivre vos actions et autres ?

Plus vous aurez de choses à faire, plus la version dont vous aurez besoin sera sophistiquée. 

Nous parlerons des différents types afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux et qui ne coûte pas plus que nécessaire.

2. Installation de Quicken sur votre ordinateur

Une fois que vous avez choisi la version de Quicken que vous souhaitez, vous devez l'installer sur votre ordinateur.

C'est comme télécharger un nouveau jeu, mais au lieu de s'amuser, c'est pour payer.

Vous vous rendrez sur le site officiel de Quicken et suivrez leurs instructions pour le télécharger.

C'est généralement assez facile ; il suffit de cliquer sur quelques boutons et de laisser faire le reste. 

Nous vous donnerons les étapes de base pour que vous sachiez à quoi vous attendre.

Configurer votre propre espace Quicken

Une fois le téléchargement terminé, vous devez configurer votre compte.

C'est comme créer un dossier spécial où seront stockées toutes vos informations financières. 

Vous devrez saisir votre nom, votre adresse e-mail et créer un mot de passe pour assurer la sécurité de vos données.

Exactement comme celle de votre téléphone.

Il est extrêmement important de choisir un mot de passe difficile à deviner pour les autres. 

Connecter vos comptes financiers

OK, passons maintenant à la partie intéressante ! Vous voulez que Quicken… faire Quelque chose, n'est-ce pas ?

C'est là que vous faites le lien avec vos finances personnelles.

• A. Relier vos placements financiers : Imaginez vos comptes bancaires et cartes de crédit comme différentes pièces de votre maison où vous conservez votre argent. Quicken peut récupérer automatiquement les informations de ces « pièces », vous évitant ainsi de tout saisir manuellement. Un gain de temps considérable ! Nous allons vous montrer comment connecter en toute sécurité vos comptes bancaires, cartes de crédit et autres sources de financement à Quicken. C'est comme autoriser Quicken à jeter un œil dans ces pièces, mais rassurez-vous, la sécurité est garantie. Quicken utilise des systèmes de sécurité ultra-performants pour protéger vos informations, comme dans un coffre-fort ! Vous avez plusieurs comptes ? Aucun souci ! Nous allons vous montrer comment les lier pour centraliser la gestion de votre argent.
• B. Relier vos points d'investissement : Si vous avez des placements, comme des actions, Quicken peut aussi les suivre ! Nous allons vous montrer comment connecter vos comptes d'investissement pour suivre leurs performances. C'est vraiment pratique de voir tous vos documents financiers, y compris vos placements, au même endroit. Vous pouvez ainsi suivre leur évolution (on l'espère !).
• C. Que se passe-t-il si les choses ne se connectent pas correctement ? Parfois, connecter vos comptes peut s'avérer un peu compliqué, par exemple si votre manette de jeu vidéo ne fonctionne pas. Nous aborderons les problèmes courants que vous pourriez rencontrer, comme un mot de passe incorrect ou un dysfonctionnement du site web de votre banque. Que faire si un compte ne se connecte pas ? Nous vous donnerons quelques pistes à explorer et, si cela ne fonctionne pas, nous vous indiquerons où trouver l'aide de Quicken.

Navigation dans l'interface Quicken

Très bien, maintenant que vous avez Quicken et qu'il communique avec vos comptes financiers,

Voyons voir ce que vous voyez à l'écran.

Imaginez que vous apprenez à utiliser les différents boutons et écrans d'un nouveau jeu vidéo.

• A. L'écran d'accueil principal :
  • Voici le premier écran que vous voyez généralement.
  • Cela vous donne un aperçu rapide de votre argent.
  • Vous verrez les soldes des comptes.
  • Voici un résumé de la destination de votre argent (dépenses).
  • Vous pourriez voir une liste des factures à venir.
  • Vous pouvez probablement modifier ce que vous voyez ici pour afficher ce qui est important pour toi.
• B. Exploration des différentes sections :
  • Quicken possède différentes sections pour différentes choses.
  • Considérez-les comme des poches dans votre sac à dos.
  • Il y a une section pour vos opérations bancaires.
  • Un autre moyen de voir où vous dépensez (dépenses).
  • Il y en a une adaptée à votre budget.
  • Certaines versions comportent une section dédiée aux investissements.
  • La section « Dépenses » affiche vos dépenses.
  • Vous indiquez à Quicken le type de dépense concernée en utilisant une catégorie.
  • Nous allons explorer ces sections pour que vous sachiez où trouver les choses.
• C. Personnaliser Quicken :
  • Vous pouvez modifier la façon dont Quicken affiche vos informations financières.
  • C'est comme ranger sa chambre.
  • Vous pouvez modifier les informations affichées dans les listes.
  • Vous pouvez modifier l'ordre de tri.
  • Vous pouvez générer des rapports spéciaux qui indiquent ce que toi Je veux voir.
  • Vous souhaitez consulter toutes vos dépenses du mois dernier par catégorie ? C’est possible !
  • Nous allons vous montrer comment configurer Quicken pour qu'il affiche les informations financières utiles. toi le plus.

Gestion de vos transactions

OK, Quicken est connecté et vous pouvez consulter vos informations financières.

Comment faites-vous pour garder une trace de toutes vos dépenses et de tous vos revenus (transactions) ?

• A. Obtenir et visualiser les transactions : Après la configuration, Quicken récupère automatiquement vos dernières opérations bancaires et de cartes. Consultez cette liste pour vérifier que tout est correct.
• B. Mettre les choses à leur place (Catégorisation) : Indiquez à Quicken à quoi correspond chaque transaction (par exemple 'nourriture' ou 'jeuxCela vous permet de voir où va votre argent et est important pour votre budget.
• C. Lorsqu'une chose comporte plusieurs parties (fractionnement des transactions) : Si un achat comprend différents articles (comme des produits d'épicerie et des produits de nettoyage), vous pouvez le diviser en catégories distinctes pour un suivi plus précis.
• D. Ajout manuel d'éléments : Pour les espèces ou autres éléments qui n'apparaissent pas automatiquement, vous devrez les ajouter manuellement dans Quicken.
• E. Tenue de registres avec reçus et notes : Vous pouvez ajouter des photos de reçus ou des notes aux transactions pour vous aider à vous souvenir de ce à quoi elles correspondaient.
• F. Voir son argent sur son téléphone (mobile) : Si votre abonnement Quicken le permet, vous pouvez utiliser leur application mobile pour consulter vos transactions sur votre téléphone. Elle se synchronisera généralement avec votre ordinateur.

Création de rapports et d'analyses dans Quicken

Donc, vous avez entré toutes vos informations financières dans Quicken.

Maintenant, vous voulez sans doute savoir ce que tout cela signifie, n'est-ce pas ?

Quicken peut générer des rapports et des graphiques qui vous donnent une vue d'ensemble.

Consultation de rapports prêts à l'emploi

Quicken a déjà préparé des rapports pour vous.

C'est comme si le logiciel vous fournissait une antisèche ! Vous pouvez voir combien d'argent est entré et combien est sorti.

Comment se portent vos économies, et autres choses de ce genre ? Quels rapports sont les plus utiles ?

Nous vous indiquerons les points importants.

Personnalisez vos rapports

Saviez-vous que vous pouvez modifier ces rapports ?

C'est comme corriger un devoir scolaire pour qu'il soit parfait.

Vous pouvez choisir les informations à afficher ou ne consulter qu'une période spécifique, afin que le rapport vous indique ton Histoire d'argent.

Voir des photos de votre argent

Les chiffres peuvent être déroutants, c'est pourquoi Quicken peut les transformer en images !

Vous pouvez créer des graphiques et des tableaux qui montrent où va votre argent.

Cela peut vous aider à voir facilement où vous dépensez peut-être trop ou où vous vous en sortez très bien.

Vos informations sont transférées ailleurs

Si vous souhaitez utiliser vos données Quicken dans un autre programme.

Par exemple, si vous êtes un utilisateur expert et que vous adorez les tableurs, vous pouvez généralement extraire les informations de Quicken.

Nous allons vous montrer comment exporter vos informations financières.

Vérification de l'activité de votre compte 

Chaque compte dans Quicken, comme votre compte courant ou votre compte d'épargne, possède un registre.

Considérez le registre comme une liste de toutes les transactions effectuées sur ce compte.

C'est comme le livre d'histoire personnel de votre compte.

Vous pouvez voir toutes les entrées et sorties d'argent, ainsi que les dates correspondantes.

Conclusion

Voilà donc l'essentiel sur l'utilisation de Quicken !

Cela peut paraître beaucoup au premier abord, mais une fois qu'on a compris le principe…

Cela peut vraiment vous aider à voir où va votre argent et à faire des choix plus judicieux.

N'oubliez pas, l'essentiel est de mettre à jour régulièrement vos comptes afin que les informations dans Quicken soient toujours à jour.

Prenez l'habitude de vérifier vos transactions et de les catégoriser afin de savoir sur quoi vous dépensez.

Si vous avez des investissements, Quicken peut aussi vous aider à les suivre !

Et n’oubliez pas de programmer des rappels pour vos factures afin de ne manquer aucun paiement.

En suivant ces étapes, vous aurez beaucoup plus de contrôle sur votre argent.

Tu peux le faire !

Foire aux questions