Cómo usar Agile CRM: una guía paso a paso en 2025

¿Alguna vez sientes que estás haciendo malabarismos con demasiadas cosas a la vez?

Realizar un seguimiento de sus clientes, ventas y tareas de marketing puede ser un verdadero dolor de cabeza.

Ahí es donde entra en juego Agile CRM.

Es como tener a tu asistente para tu negocio, todo en una sola plataforma.

En esta guía, explicaremos cómo utilizar Agile CRM Paso a paso para que puedas potenciar tus ventas y hacer crecer tu negocio.

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Introducción a Agile CRM

Bien, entonces estás listo para probar Agile. CRM¡Genial! ¡Comencemos!

Lo primero es lo primero: debes crear una cuenta.

Ir a Agile CRM sitio web y haga clic en "Comience gratis". Es tan fácil como registrarse en cualquier otro sitio web.

Necesitarás ingresar tu nombre y correo electrónico, y crear una contraseña. Una vez hecho esto, revisa tu correo electrónico para verificar tu cuenta.

Ahora, echemos un vistazo alrededor.

Cuando inicie sesión, verá el Agile CRM Panel de control. Piense en él como su centro de control.

Al principio puede parecer abrumador, pero no te preocupes, lo explicaremos.

Estas son las principales cosas que verás:

• Contactos: Aquí es donde usted realiza un seguimiento de todos sus clientes y clientes potenciales.
• Ofertas: Aquí es donde usted gestiona sus operaciones de ventas de principio a fin.
• Proyectos: Si tiene proyectos en curso con clientes, puede gestionarlos aquí.
• Marketing: ¡Aquí es donde empieza lo divertido! Puedes crear campañas de email marketing, landing pages y mucho más para llegar a tu mercado.

Cada sección tiene su propio conjunto de herramientas para ayudarle a administrar diferentes partes de su negocio.

Puede obtener más información sobre cada sección haciendo clic en el botón "Ayuda" o consultando los recursos en línea de Agile CRM.

Antes de continuar, vamos a ordenar tu configuración.

Puedes personalizar tu perfil, elegir cómo quieres recibir notificaciones y conectar tu cuenta de correo electrónico.

Esto garantizará que reciba todos los mensajes importantes de los clientes.

That’s it for the basics!

Ahora que está listo para usar Agile CRM Para aprovechar al máximo su potencial pasemos al siguiente paso: gestionar sus contactos.

Gestionar contactos como un profesional

Los contactos son el corazón de tu negocio, ¿verdad?

Son las personas con las que trabajas y con las que quieres construir relaciones.

Agile CRM hace que sea muy fácil realizar un seguimiento de todos sus contactos y mantenerse organizado.

Agregar nuevos contactos

Hay varias maneras de agregar contactos a Agile CRM. Puedes:

• Escríbalos individualmente: Esto es genial si solo tienes unos pocos contactos para agregar.
• Importar un montón a la vez: Si tienes una hoja de cálculo con toda tu información de contacto, puedes importarla directamente a Agile CRM. ¡Esto te ahorra muchísimo tiempo!
• Connect with other apps: Agile CRM es compatible con muchas aplicaciones que quizás ya uses, como Gmail o Outlook. De esta forma, puedes importar contactos rápidamente desde esas aplicaciones.

Cuando agregas un nuevo contacto, puedes incluir todo tipo de información, como su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, empresa e incluso su fecha de nacimiento.

Cuanto más información agregue, mejor podrá comprender a sus contactos y establecer relaciones con ellos.

Cómo organizar sus contactos en grupos

Imagina que envías una oferta especial. Probablemente no quieras enviársela a todo el mundo.

Ahí es donde entra en juego la segmentación.

Es una forma elegante de decir "poner tus contactos en grupos".

Puedes agrupar tus contactos por cosas como:

• En qué están interesados: ¿Les gustan los deportes? ¿La tecnología? ¿Cocinar?
• Dónde viven: ¿Están en la misma ciudad? ¿Estado? ¿País?
• Lo que han comprado antes: ¿Te han comprado antes? ¿Qué compraron?

Esto te ayuda a enviar el mensaje correcto a las personas adecuadas en el momento oportuno. Genial, ¿verdad?

¡Encuentre el contacto que necesita rápidamente!

Agile CRM le ofrece diferentes formas de ver sus contactos.

Puede verlos en una lista o utilizar una "vista kanban". Una vista kanban utiliza tarjetas para organizar sus contactos, como notas adhesivas en un tablero.

También puedes utilizar filtros para encontrar contactos específicos.

Por ejemplo, puedes buscar todos tus contactos que viven en una ciudad determinada o que abrieron tus correos electrónicos por última vez hace un tiempo.

Esto hace que sea más fácil encontrar la información que necesita rápidamente.

Dominando las ofertas y la automatización de ventas

¡Bien, ahora hablemos de ofertas!

En Agile CRM, una "oferta" es básicamente cualquier cosa que intentes vender. Puede ser un producto, un servicio o incluso una suscripción.

Creación y gestión de acuerdos

Piense en cada acuerdo como si fuera un proyecto.

Tiene diferentes etapas, desde la primera vez que hablas con un cliente potencial hasta cuando finalmente realiza una compra.

Agile CRM le ayuda a realizar un seguimiento de dónde se encuentra cada acuerdo en este proceso.

Puede crear una nueva oferta para cada venta potencial.

Asígnele un nombre, establezca el valor esperado y elija en qué etapa se encuentra (como "contacto inicial", "propuesta enviada" o "ganada").

Incluso puedes agregar notas y tareas a cada transacción para mantenerte organizado.

Automatizando su proceso de ventas

¿Sería genial si Agile CRM pudiera hacer parte del trabajo por usted?

¡Pues sí se puede! Ahí es donde entra en juego la automatización de ventas.

A continuación se muestran algunas formas en las que Agile CRM puede automatizar sus ventas:

• Lead Scoring: Imagine que Agile CRM otorga "puntos" a cada cliente potencial según sus intereses. Alguien que visita su sitio web y descarga un folleto obtiene más puntos que alguien que simplemente se suscribe a su lista de correo electrónico. Esto le ayuda a centrarse primero en los clientes potenciales más interesantes.
• Flujos de trabajo: Piensa en esto como un conjunto de instrucciones para un CRM ágil. Puedes configurarlo para que haga cosas automáticamente, como enviar un correo electrónico de bienvenida a nuevos clientes o recordarte que te pongas en contacto con alguien después de una reunión.
• Campañas de correo electrónico: Puedes crear correos electrónicos en Agile CRM y programarlos automáticamente para tus clientes. Es una excelente manera de mantenerte en contacto con ellos y mantenerlos informados sobre tus servicios.

Al utilizar estas herramientas de automatización, puede ahorrar mucho tiempo y asegurarse de no perder nunca una oportunidad de conectarse con un cliente.

¡Esto le permite concentrarse en lo que hace mejor: construir relaciones y cerrar acuerdos!

Ejemplo de un flujo de trabajo:

Supongamos que alguien completa un formulario en su sitio web. Puede configurar un flujo de trabajo en Agile CRM para:

1. Agregarlos automáticamente como nuevo contacto.
2. Envíeles un correo electrónico de bienvenida con más información sobre sus servicios.
3. Crea una tarea para hacer seguimiento a ellos en unos días.

¿Bastante ordenado?

Ahora que sabe cómo gestionar acuerdos y automatizar su proceso de ventas, ¡exploremos cómo Agile CRM puede ayudarlo con sus esfuerzos de marketing!

Conviértete en un maestro del marketing con Agile CRM

Agile CRM es mucho más que simplemente gestionar contactos y acuerdos.

¡También cuenta con herramientas poderosas para ayudarte con tu marketing!

Esto significa que puede llegar a más clientes potenciales y hacer crecer su negocio más rápido.

Creando campañas de correo electrónico increíbles

El correo electrónico sigue siendo una de las mejores formas de conectarse con sus clientes.

Con Agile CRM, puede crear correos electrónicos que se vean profesionales y animen a las personas a comprar sus productos o servicios.

A continuación te mostramos cómo hacer que tus correos electrónicos se destaquen:

• Escribe contenido atractivo: Piensa en lo que tus clientes quieren saber. Podría ser información sobre un nuevo producto, una oferta especial o consejos útiles relacionados con tu negocio.
• Utilice plantillas: Agile CRM tiene plantillas listas para usar que puedes usar, por lo que no tienes que empezar desde cero.
• Personaliza tus mensajes: A nadie le gusta recibir un correo electrónico genérico. Para que tus correos electrónicos sean más personales, usa el nombre de tu cliente y menciona sus intereses.

También puede utilizar Agile CRM para realizar un seguimiento del rendimiento de sus correos electrónicos.

Esto significa que puedes ver cuántas personas abrieron tu correo electrónico y hicieron clic en algún enlace.

Esto le ayudará a comprender qué funciona y qué no para que pueda mejorar sus correos electrónicos con el tiempo.

Páginas de destino y formularios web

Imagina que tienes una oferta interesante que quieres compartir. Puedes crear una página exclusiva en tu sitio web solo para esa oferta.

Esto se llama página de destino.

Agile CRM le ayuda a crear páginas de destino que se ven geniales y hacen que las personas quieran obtener más información.

También puede agregar formularios a sus páginas de destino para recopilar información de los visitantes, como sus nombres y direcciones de correo electrónico.

Esto le ayuda a aumentar su lista de contactos y llegar a más clientes potenciales.

Integración de redes sociales

¿Usas? redes sociales ¿Cómo conectar con sus clientes?

¡Agile CRM también puede ayudarte con eso! Puedes conectar tus redes sociales a Agile CRM y usarlo para:

• Monitorea lo que la gente dice sobre ti. Esto le ayudará a brindar una mejor atención al cliente y abordar cualquier inquietud rápidamente.
• Interactúa con tus seguidores: Puede utilizar Agile CRM para programar publicaciones en redes sociales y responder comentarios.

Al utilizar las herramientas de marketing de Agile CRM, puede llegar a más clientes potenciales, construir relaciones más sólidas y, en última instancia, aumentar sus ventas.

Además, con su análisis integrado, puedes seguir tu progreso y ver qué funciona mejor.

Esto le proporciona los datos que necesita para tomar decisiones inteligentes sobre sus esfuerzos de marketing.

Agile CRM es realmente una plataforma todo en uno para la habilitación de ventas, que le brinda acceso a todo lo que necesita para tener éxito en un solo lugar conveniente.

¡Es como tener un equipo completo de expertos en marketing y agentes de atención al cliente a tu alcance!

Ofreciendo un servicio al cliente de primer nivel con Agile CRM

Los clientes satisfechos son la clave para cualquier negocio exitoso.

Agile CRM cuenta con algunas herramientas excelentes para ayudarle a mantener a sus clientes satisfechos y que regresen por más.

Funciones del Helpdesk

Piense en un servicio de asistencia técnica como si fuera un centro de servicio al cliente.

Los clientes pueden comunicarse con usted para obtener ayuda cuando tengan una pregunta o problema.

Agile CRM tiene un servicio de asistencia integrado que facilita la gestión de todas esas solicitudes.

Así es como funciona:

• Los clientes te envían un mensaje: Pueden hacerlo por correo electrónico, a través de un formulario en su sitio web o incluso a través de las redes sociales.
• Agile CRM convierte ese mensaje en un "ticket": Un ticket es simplemente una forma de realizar un seguimiento de la solicitud del cliente.
• Puedes asignar el ticket a alguien de tu equipo. Esto garantiza que la persona adecuada maneje el problema.
• Puedes realizar un seguimiento del estado del ticket: ¿Está "abierto", "pendiente" o "resuelto"? Esto te ayuda a mantenerte organizado y a asegurarte de que todo funcione a la perfección.

Creación de una base de conocimientos

¿Alguna vez has buscado la respuesta a una pregunta en línea?

Muchas empresas tienen una "base de conocimientos" en su sitio web con artículos útiles y preguntas frecuentes.

Esto permite que los clientes encuentren respuestas a sus preguntas sin tener que contactarlo directamente.

Agile CRM le permite crear su propia base de conocimientos.

Puede escribir artículos sobre preguntas comunes, sugerencias para la solución de problemas o cualquier otra cosa con la que sus clientes puedan necesitar ayuda.

Esto le ahorra tiempo y ayuda a sus clientes a encontrar respuestas rápidamente.

Chat en vivo

A veces, los clientes necesitan ayuda inmediata. Ahí es donde entra en juego el chat en vivo. Es como la mensajería instantánea en tu sitio web.

Los clientes pueden hacer clic en un botón y comenzar a chatear con alguien de su equipo en tiempo real.

Agile CRM facilita la incorporación de un chat en vivo a su sitio web.

Esta es una excelente manera de brindar soporte rápido y eficiente, lo que hace que sus clientes se sientan valorados y escuchó.

Al utilizar estas herramientas, puede brindar un excelente servicio al cliente y construir relaciones sólidas con los clientes.

Los clientes satisfechos tienen más probabilidades de quedarse y contarles a sus amigos sobre su negocio, lo que es una situación beneficiosa para todos.

Desbloquear más superpoderes de CRM ágil

Ya has aprendido mucho sobre Agile CRM, ¡pero aún hay más que puedes hacer! Estas funciones adicionales pueden ayudarte a llevar tu negocio al siguiente nivel.

Informes y análisis

Imagina tener un superpoder que te permita ver cómo va tu negocio de un vistazo. Eso es lo que... reportando ¡Y el análisis lo es todo!

Agile CRM rastrea información sobre sus ventas, marketing y servicio al cliente y la presenta en informes fáciles de entender.

Aquí hay algunas cosas que puedes aprender de estos informes:

• ¿Cuántas ofertas has ganado? Esto le ayudará a ver qué tan bien está trabajando su equipo de ventas.
• ¿Qué campañas de marketing están funcionando mejor? Esto le ayudará a centrar sus esfuerzos en lo que atrae a la mayor cantidad de clientes.
• Qué tan felices están tus clientes: Esto le ayudará a identificar áreas en las que puede mejorar su servicio.

Incluso puedes crear informes personalizados para ver la información específica que necesitas. Esto te ayuda a tomar decisiones inteligentes sobre tu negocio basadas en datos precisos.

Integraciones y API

Agile CRM es como un vecino amigable al que le encanta llevarse bien con los demás.

Se puede conectar con muchas otras aplicaciones que quizás ya estés usando, como Gmail, Google Calendar y Zapier.

Esto significa que puedes compartir información entre aplicaciones y automatizar aún más tareas.

Por ejemplo, puede configurar una conexión que agregue automáticamente nuevos suscriptores de correo electrónico a su lista de contactos de Agile CRM.

Agile CRM también tiene algo llamado API (Interfaz de programación de aplicaciones).

Piense en ello como un código secreto que permite que otras aplicaciones se comuniquen con Agile CRM.

Si sabe poco sobre codificación, puede usar la API para crear conexiones personalizadas y hacer cosas aún más interesantes con Agile CRM.

Aplicación móvil

¿Necesitas consultar a un cliente o actualizar una oferta mientras estás de viaje?

¡No hay problema! Agile CRM tiene una aplicación móvil para tu teléfono o tableta.

Esto significa que usted puede acceder a toda la información y herramientas de sus clientes desde cualquier lugar.

Incluso puedes usar la aplicación para hacer llamadas, enviar correos electrónicos y programar reuniones.

Con estas funciones avanzadas, puede hacer que Agile CRM sea aún más potente y personalizado según sus necesidades específicas.

Es como tener una navaja suiza para su negocio: ¡tiene todo lo que necesita para tener éxito!

Alternativas al CRM ágil

Aquí hay varios Alternativas de CRM ágil con una breve descripción de cada uno:

• GoHighLevel: Una plataforma de marketing y ventas todo en uno diseñada para agencias y empresas, que ofrece herramientas integrales que incluyen creadores de embudos, marketing por correo electrónico, automatización de SMS y gestión de clientes.
• Pipedrive: Un CRM centrado en las ventas conocido por sus canales de ventas visuales intuitivos, que ayuda a los equipos a gestionar acuerdos y realizar un seguimiento del progreso de manera eficiente.
• Keap: Se especializa en automatización para pequeñas empresas, combinando funcionalidades de CRM con email marketing y gestión del pipeline de ventas.
• Campaña activa: Una plataforma de automatización de la experiencia del cliente que integra funcionalidades de marketing, ventas y comercio electrónico, lo que permite una comunicación personalizada y flujos de trabajo automatizados.
• HubSpot: Una plataforma ampliamente reconocida que ofrece un conjunto de “centros” para ventas, marketing, servicio al cliente, gestión de contenido y operaciones, ideal para empresas que buscan soluciones integradas.
• Embudos de clic: Principalmente un embudo de ventas y una página de destino. constructor, con algunas capacidades de recopilación de clientes potenciales y marketing por correo electrónico básico, centrándose en campañas en línea impulsadas por la conversión.
• Gente: Un CRM simple, integrado y proactivo con funciones como canales de ventas, campañas de correo electrónico, gestión de contactos y automatización del flujo de trabajo.
• Instantáneamente: Esta empresa se centra en la búsqueda de clientes potenciales y el envío de correos electrónicos no solicitados, ofreciendo gestión de relaciones con los clientes, seguimiento de clientes potenciales y automatización de procesos de ventas.
• Haga clic hacia arriba: Una plataforma de gestión de trabajo versátil que se puede personalizar para funcionar como CRM y que ofrece funciones como gestión de contactos, vistas del flujo de ventas, integración de correo electrónico y paneles personalizables.
• CRM del lunes: Una plataforma altamente personalizable estructurada como una hoja de cálculo, que permite la gestión de clientes potenciales durante todo el ciclo, la previsión de ventas, la sincronización de correo electrónico y el seguimiento de actividades.
• Cápsula Gestión de relaciones con el cliente: Un CRM orientado al crecimiento diseñado para la simplicidad, que ayuda a las empresas a administrar contactos, realizar el seguimiento de acuerdos de ventas y mantener relaciones con los clientes con funciones como múltiples canales y gestión de tareas.
• Perspicazmente: Un CRM adecuado para empresas pequeñas y medianas, que ofrece gestión de contactos y proyectos, automatización del flujo de trabajo e informes sólidos, junto con una interfaz fácil de usar.
• CRM de Freshsales: Una opción rentable que ofrece amplias funciones para los equipos de ventas, que incluyen comunicación con clientes potenciales, herramientas de conversión, puntuación de clientes potenciales basada en inteligencia artificial y sólidas capacidades de integración.
• Fuerza de ventas: Una plataforma CRM sólida y líder en la industria que ofrece amplias funciones para ventas, marketing y servicio, conocida por su alta capacidad de personalización y escalabilidad para empresas más grandes.
• Zendesk: Principalmente una plataforma de soporte y servicio al cliente que también ofrece sólidas capacidades de CRM y proporciona gestión y análisis de la interacción con el cliente de extremo a extremo.

Conclusión

¡Hemos cubierto mucho! Ahora sabes cómo configurar tu cuenta de Agile CRM, gestionar contactos, automatizar tus ventas e incluso usarlo para marketing y atención al cliente.

Agile CRM es fácil de usar una vez que lo dominas.

Se trata de mantenerse organizado, ahorrar tiempo y hacer crecer su negocio.

Piense en ello como un equipo de ayudantes de ventas, marketing y atención al cliente, ¡todo en un solo lugar!

¿Quieres saber más?

Visite el sitio web de Agile CRM para obtener recursos útiles y un foro comunitario.

¡Ahora te toca a ti! Explora Agile CRM y descubre lo que puede hacer por tu negocio.

¡Quizás te sorprendas!

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