Elegir lo correcto CRM Puede parecer que estás intentando elegir un coche nuevo. ¿Abrumado por las opciones?
No estás solo
Dos opciones populares que suelen aparecer son Insightly y Salesforce.
En esta publicación, desglosaremos las diferencias clave entre Insightly frente a Salesforce;¿cuál te conviene más?
Descripción general
Para ofrecerle la comparación más precisa, hemos pasado semanas probando Insightly y Salesforce.
Analizamos en profundidad sus características, exploramos los planes de precios e incluso hablamos con usuarios actuales para obtener sus comentarios honestos.
¡Ahora veamos cómo se comparan!
¿Necesitas una? CRM ¿Busca soluciones que vayan más allá de las ventas con herramientas robustas de gestión de proyectos? Insightly lo tiene cubierto.
Precios: Tiene una prueba gratuita. El plan premium cuesta desde $29 al mes.
Características principales:
- Gestión de proyectos
- Automatización del flujo de trabajo
- Vinculación de relaciones
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Precios: Tiene una prueba gratuita. El plan premium cuesta desde $25 al mes.
Características principales:
- Gestión de clientes potenciales
- Previsión de ventas
- Gestión de oportunidades
¿Qué es Insightly?
¿Alguna vez has sentido que tu negocio ¿Es un acto de malabarismo?
¡Insightly puede ayudar! Esto CRM Es como un asistente personal para sus relaciones con los clientes.
Mantiene todos tus contactos, correos electrónicos y notas importantes organizados en un solo lugar.
¡No más búsquedas de información!
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Nuestra opinión
Insightly es una opción sólida para las empresas que necesitan un CRM escalable con capacidades de gestión de proyectos.
Beneficios clave
- Escalable para el crecimiento: Adapte la plataforma a medida que su negocio se expande.
- Características de gestión de proyectos: Mantenga sus proyectos organizados y encaminados.
- Paneles e informes personalizables: Obtenga la información que necesita para tomar decisiones informadas.
- Integraciones con aplicaciones populares: Conéctate con tus herramientas de negocio favoritas.
Precios
- Más:$29/usuario/mes.
- Profesional:$49/usuario/mes.
- Empresa:$99/usuario/mes.
Ventajas
Contras
¿Qué es Salesforce?
¿Necesitas una? CRM ¿Que puede manejar casi cualquier cosa?
Salesforce es tu mejor opción. Es como la navaja suiza de la gestión de relaciones con los clientes.
Esta poderosa plataforma puede ayudarte con las ventas, el marketing e incluso el servicio al cliente.
¡Es una ventanilla única para hacer crecer su negocio!
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Nuestra opinión
Es increíblemente potente y flexible. El plan gratuito es muy generoso y ofrece muchas funciones para gestionar proyectos.
Beneficios clave
Salesforce ayuda a las empresas a conectar mejor con sus clientes. Ofrece una visión completa de cada cliente.
Esto ayuda a mejorar las ventas y el servicio.
- Vista del cliente de 360 grados: Vea todas las interacciones con los clientes en un solo lugar.
- Aumenta las ventas en un 39%: Muchos usuarios reportan mayores ventas y productividad.
- Automatización potente: Automatice tareas como correos electrónicos y seguimiento de clientes potenciales.
- Gran AppExchange: Se conecta con miles de otras aplicaciones.
- Escalable para el crecimiento: Crece con su negocio, desde pequeño a grande.
Precios
- Suite de inicio:$25/usuario/mes.
- Suite Pro:$100/usuario/mes.
- Empresa:$165/usuario/mes.
- Ilimitado:$330/usuario/mes.
- Ventas de Einstein 1: $500/usuario/mes.
Ventajas
Contras
Comparación de características
Insightly y Salesforce son competidores destacados en el espacio del software CRM, pero apuntan a diferentes segmentos de mercado.
Insightly es una opción atractiva para el pequeña empresa y medianas empresas, priorizando una interfaz de usuario limpia y una gestión integrada de proyectos.
Salesforce es el gigante de la industria, diseñado para la personalización a escala empresarial y la gestión sólida de procesos de ventas.
Esta comparación explora sus niveles de precios y las características clave de la tecnología CRM.
1. Público objetivo y escalabilidad
- PerspicazmenteDiseñado específicamente para el mercado de pequeñas y medianas empresas. Su configuración es sencilla y sus precios son moderados. hacer Es una opción atractiva para equipos en crecimiento.
- Fuerza de ventasDiseñado principalmente para grandes empresas y corporaciones. Si bien ofrece planes básicos, la verdadera potencia y complejidad de la plataforma se escalan hasta requerir una amplia personalización, lo que a menudo conlleva una curva de aprendizaje pronunciada.
2. Interfaz de usuario y curva de aprendizaje
- PerspicazmentePresenta una interfaz de usuario clara e intuitiva, muy elogiada por su facilidad de uso. Requiere una capacitación mínima, lo que permite a los equipos adoptar rápidamente Insightly CRM.
- Fuerza de ventasLa interfaz de usuario es completa y altamente configurable, pero a menudo se critica su complejidad o torpeza para los nuevos usuarios. La gran cantidad de funciones implica una curva de aprendizaje pronunciada, lo que requiere personal administrativo dedicado.
3. Integración y base de CRM
- PerspicazmenteInsightly CRM unifica las principales funciones del software de CRM, como ventas, marketing y gestión de proyectos, en una única plataforma, lo que facilita a los equipos de ventas la gestión de todo el recorrido del cliente.
- Fuerza de ventasFunciona como el ecosistema de software CRM más grande del mundo, basado en tecnología CRM expansiva. Su integración es perfecta con el resto de la familia de productos Salesforce (Sales Cloud, Service Cloud).
4. Niveles de precios y asequibilidad
- PerspicazmenteOfrece niveles de precios competitivos, generalmente inferiores a los planes comparables de Salesforce. La disponibilidad de una versión gratuita de CRM para hasta dos usuarios es una opción atractiva.
- Fuerza de ventasEl precio de Salesforce es notoriamente alto para usuarios de tamaño mediano a grande. Su plan básico es competitivo, pero la tecnología CRM completa requiere una inversión significativa en niveles de precios más altos.
5. Integraciones de terceros
- PerspicazmenteSe integra de forma nativa con las aplicaciones esenciales de productividad de Google y ofrece integraciones de terceros a través de su herramienta AppConnect. También se conecta fluidamente con muchas... contabilidad sistemas.
- Fuerza de ventas:Cuenta con el enorme mercado AppExchange con miles de integraciones de terceros, lo que permite conexiones complejas con prácticamente todas las herramientas populares, incluida una integración profunda con contabilidad sistemas.
6. Proceso de ventas y automatización
- Perspicazmente:Optimiza el proceso de ventas con gestión de tareas integrada y flujo de trabajo básico. automatizaciónEl proceso de ventas es visual y está diseñado para que los equipos de ventas puedan avanzar rápidamente en el proceso.
- Fuerza de ventas:Ofrece automatización de ventas profunda, puntuación de clientes potenciales (a través de Einstein AI) y herramientas diseñadas para optimizar cada etapa del proceso de ventas para equipos de ventas grandes y de alta velocidad.
7. Campañas y herramientas de marketing
- PerspicazmenteIncluye automatización de campañas de marketing nativas (Insightly Marketing). Esto la convierte en una plataforma integral para el mercado de las pequeñas empresas.
- Fuerza de ventas:Cuenta con plataformas dedicadas como Marketing Cloud (un producto independiente) para ejecutar campañas de marketing complejas y a gran escala que requieren segmentación avanzada y orquestación multicanal.
8. Funcionalidad y acceso móvil
- PerspicazmenteLa aplicación móvil Insightly es funcional y permite a los usuarios gestionar contactos y tareas sobre la marcha, y a menudo es elogiada por su simplicidad.
- Fuerza de ventas:Proporciona una aplicación móvil robusta y detallada que brinda a los usuarios una funcionalidad de escritorio casi completa e informes en tiempo real, esenciales para agencias de marketing digital altamente móviles y grandes equipos de ventas.
9. Informes y personalización
- PerspicazmenteOfrece informes completos, aunque a menudo preconfigurados, y paneles personalizados. Su personalización es más sencilla, centrándose en campos y diseños adecuados para empresas medianas.
- Fuerza de ventasOfrece informes de alta calidad y paneles de control personalizados desde su plan más básico. Su extensibilidad permite a las agencias y empresas de marketing digital personalizar cada módulo según sus necesidades específicas.
¿Qué buscar en una plataforma CRM?
- Piensa a largo plazo: Considere sus necesidades futuras. ¿El CRM se adaptará a su negocio?
- Asuntos de soporte: Consulta las opciones de soporte. ¿Necesitarás soporte telefónico o te conformas con el correo electrónico y los recursos en línea?
- No pase por alto los informes: ¿Es fácil obtener los datos que necesita? Contar con funciones de informes robustas es esencial para monitorear el rendimiento y tomar decisiones informadas.
- Las pruebas gratuitas son tus amigas: Aproveche las pruebas gratuitas para probar el CRM y ver si es adecuado para su equipo.
- Considere su presupuesto: Los precios de CRM pueden variar considerablemente. Considere el costo por usuario y cualquier cargo adicional por funciones o soporte.
Veredicto final
En la batalla de Salesforce vs Insightly, Insightly se lleva la corona.
Si bien Salesforce tiene una interfaz fácil de usar y es excelente para pequeñas empresasInsightly ofrece más potencia y flexibilidad.
Sus funciones avanzadas y opciones de personalización lo hacen ideal para empresas en crecimiento.
Insightly proporciona a su equipo de ventas automatización y generación de informes de ventas integrales.
El mejor CRM Depende de tus necesidades y presupuesto.
Sin embargo, si busca una plataforma que pueda crecer con su negocio y brindarle las herramientas que necesita para tener éxito, Insightly es nuestra mejor opción.
Hemos ayudado a innumerables empresas a elegir el CRM adecuado y confiamos en nuestra recomendación.
Más de Insightly
A continuación se muestra una breve comparación de Insightly con estas soluciones de software:
- Insightly frente a Pipedrive: Insightly se centra en CRM con gestión de proyectos integrada; Pipedrive se especializa en la gestión visual del flujo de ventas, a menudo preferida por los equipos centrados en ventas.
- Insightly frente a GoHighLevelInsightly es ideal para combinar CRM con la gestión de proyectos. Permite el seguimiento conjunto de ventas y proyectos. GoHighLevel es una plataforma integral para las necesidades de las agencias de marketing. Ofrece potentes herramientas de automatización de marketing y ventas, y permite gestionar múltiples clientes.
- Insightly frente a Keap: Insightly ofrece un CRM sólido con seguimiento de proyectos; Keap proporciona una potente automatización de marketing, campañas por correo electrónico y funciones de ventas integrales.
- Insightly frente a ActiveCampaign: Insightly fusiona CRM con capacidades de gestión de proyectos; ActiveCampaign se destaca en la automatización avanzada de marketing, la secuenciación de correo electrónico y la puntuación de clientes potenciales.
- Insightly frente a HubSpot: Insightly ofrece un CRM sólido con gestión de proyectos, mientras que HubSpot proporciona una amplia plataforma todo en uno para marketing, ventas y servicio al cliente.
- Insightly frente a Clickfunnels: Insightly es un CRM con gestión de proyectos; ClickFunnels es principalmente un constructor de embudos de ventas para crear páginas de destino y automatizar procesos de ventas.
- Insightly vs Folk: Insightly es un CRM integral con capacidades de gestión de proyectos; Folk es una herramienta de gestión de contactos más optimizada y colaborativa.
- Insightly vs Instantly: Insightly ofrece una solución robusta de CRM y gestión de proyectos; se centra instantáneamente en el alcance automatizado por correo electrónico frío y la generación de clientes potenciales.
- Insightly frente a ClickUp: Insightly integra CRM y gestión de proyectos; ClickUp es una plataforma de gestión de trabajo versátil que se puede configurar para tareas de CRM.
- Insightly vs Lunes: Insightly combina CRM con gestión de proyectos; Monday CRM es un sistema operativo de trabajo altamente personalizable, adaptable a diversas necesidades de CRM.
- Insightly frente a Capsule CRM: Insightly es un CRM con más funciones y gestión de proyectos, mientras que Capsule CRM es un rastreador de contactos y oportunidades de venta más simple y directo.
- Insightly frente a Freshsales: Insightly ofrece un CRM sólido con gestión de proyectos; Freshsales CRM proporciona automatización de ventas avanzada, información de IA y comunicación multicanal.
- Insightly frente a Salesforce: Insightly es un CRM integral con gestión de proyectos integrada; Salesforce es una solución de CRM de nivel empresarial, altamente personalizable y expansiva.
- Insightly frente a Zendesk: Insightly es un CRM con funciones de gestión de proyectos; Zendesk se centra principalmente en la atención al cliente y la gestión de tickets de servicio.
Más de Salesforce
A continuación se muestra una breve comparación de Salesforce con estas soluciones de software:
- Salesforce frente a Pipedrive: Salesforce es un CRM integral y altamente personalizable para ventas, marketing y servicios, mientras que Pipedrive se centra en la gestión intuitiva y visual del flujo de ventas para optimizar los procesos de ventas.
- Salesforce frente a GoHighLevel: GoHighLevel es una plataforma todo en uno para agencias de marketing, que ofrece opciones de marca blanca y amplia automatización.
- Salesforce frente a Keap: Salesforce ofrece un ecosistema de CRM amplio y personalizable para empresas de todos los tamaños; Keap proporciona automatización de ventas y marketing integrada, especialmente potente para empresas más pequeñas.
- Salesforce frente a ActiveCampaign: Salesforce es un CRM amplio y de nivel empresarial con una potente automatización de ventas, mientras que ActiveCampaign se destaca en la automatización de marketing, campañas por correo electrónico y visualización del recorrido del cliente.
- Salesforce frente a Hubspot: Salesforce enfatiza la personalización profunda y los informes sólidos para necesidades comerciales complejas, mientras que HubSpot ofrece un conjunto integrado de herramientas de marketing, ventas y servicios con una interfaz más fácil de usar.
- Salesforce frente a Clickfunnels: Salesforce es un CRM integral para gestionar las relaciones con los clientes y las ventas; ClickFunnels está diseñado específicamente como un generador de embudos de ventas para guiar a los clientes a través de una ruta de conversión.
- Salesforce frente a Folk: Salesforce es un CRM altamente escalable y rico en funciones para operaciones complejas y grandes empresas; Folk ofrece una herramienta de gestión de contactos y construcción de relaciones más sencilla y colaborativa.
- Salesforce frente a Instantly: Salesforce es una amplia plataforma de CRM que cubre varios aspectos de la gestión de clientes; se especializa instantáneamente en automatización difusión por correo electrónico en frío y generación de leads para campañas específicas.
- Salesforce frente a ClickUp: Salesforce es un CRM dedicado y potente para gestionar interacciones con clientes y procesos de ventas; ClickUp es una plataforma de gestión del trabajo versátil que incluye funcionalidades de CRM dentro de sus herramientas de gestión de proyectos más amplias.
- Salesforce vs. Monday: Salesforce es un CRM sólido con amplios modelos de datos para flujos de trabajo complejos en diversas industrias; Monday CRM ofrece flujos de trabajo visuales altamente personalizables y a menudo lo utilizan empresas que ya utilizan Monday.com para la gestión de proyectos.
- Salesforce frente a Capsule: Salesforce es un CRM de nivel empresarial adecuado para grandes organizaciones con necesidades complejas; Capsule CRM es un CRM más simple y fácil de usar, ideal para empresas pequeñas y medianas enfocadas en el seguimiento de contactos y ventas.
- Salesforce frente a Insightly: Salesforce ofrece un CRM integral y altamente personalizable para diversas necesidades comerciales; Insightly ofrece un CRM versátil con gestión de proyectos integrada, a menudo preferido por empresas pequeñas y medianas por su facilidad de uso.
- Salesforce frente a Freshsales CRM: Salesforce es un CRM altamente personalizable y escalable con funciones avanzadas para grandes organizaciones; Freshsales CRM se centra en la información de ventas impulsada por IA y la automatización para una gestión de ventas optimizada, a menudo preferida por equipos más pequeños.
- Salesforce frente a Zendesk: Salesforce es un CRM integral que cubre ventas, marketing y servicio al cliente; Zendesk es una plataforma de servicio al cliente especializada diseñada para emisión de tickets, soporte e interacciones con clientes omnicanal.
Preguntas frecuentes
¿Es Insightly realmente más fácil de usar que Salesforce?
Sí, en general, Insightly es más intuitivo y fácil de usar. Tiene una interfaz más limpia y menos funciones, lo que puede resultar menos abrumador para los nuevos usuarios.
¿Puedo importar mis datos de otro CRM a Insightly o Salesforce?
¡Por supuesto! Ambas plataformas permiten importar datos desde hojas de cálculo u otros sistemas CRM. También ofrecen servicios de migración de datos si necesitas ayuda.
¿Qué CRM es mejor para pequeñas empresas con presupuestos limitados?
Insightly suele ser una mejor opción para pequeñas empresas gracias a su precio asequible y facilidad de uso. Ofrece un plan gratuito y sus planes de pago suelen ser más económicos que los de Salesforce.
¿Salesforce ofrece algún descuento en sus precios?
Sí, Salesforce ofrece ocasionalmente descuentos para organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas. También ofrece promociones para nuevos clientes.
¿Puedo personalizar Insightly y Salesforce para adaptarlos a mis necesidades específicas?
Ambas plataformas ofrecen opciones de personalización, pero Salesforce ofrece mayor flexibilidad. Cuenta con un marketplace más amplio en AppExchange, con miles de aplicaciones e integraciones, lo que permite adaptarlo a sus necesidades específicas.
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