如何在2026年使用Freshsales CRM实现销售漏斗自动化

由 Fahim Joharder | Last updated Mar 6, 2026

快速入门

本指南涵盖了 Freshsales CRM 的所有功能：

入门 — 创建账户和基本设置
如何使用人工智能线索评分 — 自动优先处理最佳潜在客户
如何使用联系人管理 — 全面了解每位客户
如何使用电子邮件跟踪 — 了解潜在客户何时打开您的电子邮件
如何使用销售序列 — 自动化您的后续跟进
如何使用网页表单 — 从您的网站获取潜在客户
如何使用智能AI代理 — 让人工智能处理日常销售任务
如何使用 Freddy AI 副驾驶 — 获取人工智能驱动的交易洞察
如何使用 Wide Marketplace — 连接您最喜欢的应用程序
如何使用 Freshdesk OMNI — 统一所有渠道的支持

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我用过 Freshsales 客户关系管理历时超过12个月，测试了本文涵盖的所有功能。如何使用 Freshsales 本教程源自真实的实践经验，而非营销噱头或供应商截图。

新鲜销售客户关系管理是目前最强大的销售CRM工具之一。

但大多数用户仅仅触及了它功能的冰山一角。

本指南将向您展示如何使用所有主要功能。

一步一步教你，附带截图和专业技巧。

Freshsales CRM教程

本 Freshsales CRM 完整教程将一步一步地引导您了解每个功能，从初始设置到高级技巧，让您成为高级用户。

Freshsales CRM

借助人工智能驱动的销售线索评分和内置的电话及邮件功能，更快达成交易。Freshsales 为您的销售团队提供 360 度客户视图。免费开始使用——无需信用卡。

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Freshsales CRM 入门指南

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

大约需要3分钟。

现在让我们一步一步来。

第一步：创建您的帐户

请访问 Freshsales 网站 freshworks.com/freshsales。

点击右上角的“开始免费试用”。

输入您的工作邮箱并创建密码。

免费计划无需信用卡。

✓ 检查点： 检查你的收件箱您将收到来自 Freshworks 的确认邮件。

步骤 2：设置您的 CRM 域名

为您的 CRM 工作区选择一个独一无二的域名。

这将成为您的登录网址（yourcompany.freshsales.io）。

在注册过程中选择您的行业和团队规模。

✓ 检查点： 您应该能看到 Freshsales 的主控制面板。

步骤 3：完成初始设置

使用 CSV 上传或从 Gmail 同步导入您现有的联系人。

连接您的电子邮件帐户以进行双向同步。

设置销售流程阶段，使其与你的流程相匹配。

✅ 完成： 您已准备好使用以下任何功能。

如何使用 Freshsales CRM AI 线索评分

AI 线索评分 可以根据互动和转化模式，将潜在客户从 0 到 100 进行排名。

以下是使用步骤。

观看 AI 领先评分的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：启用 Freddy AI 评分

进入管理员设置，找到 Freddy AI 部分。

在 AI 功能列表中启用“线索评分”。

Freddy至少需要100次接触才能开始准确评分。

第二步：查看您的潜在客户评分

打开任何联系人记录即可查看他们的 Freddy 评分。

评分范围从 0（冷门）到 100（可购买）。

按评分对联系人列表进行排序，优先找到优质潜在客户。

✓ 检查点： 您应该在每张联系人卡片上看到一个数字评分。

步骤三：跟进高分线索

筛选得分高于 70 分的联系人，以便立即跟进。

创建一个名为“热门线索”的保存视图，以便快速访问。

使用路由规则，将高分销售线索分配给您最优秀的销售代表。

✅ 结果： 您的团队专注于最有可能转化的潜在客户。

💡 专业提示： 设置自动路由规则，使 80 分以上的销售线索直接分配给高级销售代表，以便更快地完成交易。

如何使用 Freshsales CRM 联系人管理

联系管理 让您在一个地方存储和跟踪与潜在客户和现有客户的每一次互动。

以下是使用步骤。

观看联系人管理实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：添加新联系人

点击顶部导航栏中的“+”图标。

从下拉菜单中选择“添加联系人”。

请填写姓名、邮箱、电话和公司名称。

步骤二：查看360度全景图

点击任何联系人即可打开其完整个人资料页面。

在这里，您可以在同一时间线上看到电子邮件、通话、笔记和交易。

使用活动标签页跟踪过往的每一次互动。

✓ 检查点： 您应该可以看到列出所有活动的联系时间线。

步骤 3：将联系人关联到帐户和交易

将联系人与其公司帐户关联起来。

创建交易并将其与此联系人关联，以便跟踪销售流程。

添加备注和标签，让你的记录井然有序。

✅ 结果： 所有客户信息都集中在一个可搜索的地方。

💡 专业提示： 使用 CSV 批量导入功能，可以一次性添加数百个联系人，而无需逐个输入。

如何使用 Freshsales CRM 邮件跟踪

电子邮件跟踪 让您实时查看潜在客户何时打开您的电子邮件以及何时点击您的链接。

以下是使用步骤。

观看电子邮件追踪功能演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：连接您的电子邮件帐户

进入设置，在渠道部分选择“电子邮件”。

将您的 Gmail 或 Outlook 帐户连接到双向同步。

所有已发送和已接收的电子邮件现在都会显示在联系人时间线中。

步骤 2：发送跟踪邮件

打开联系人记录，然后点击电子邮件图标。

您可以使用模板撰写信息，也可以重新撰写。

所有外发邮件默认启用跟踪功能。

✓ 检查点： 您应该在活动动态中的电子邮件下方看到“已发送”状态。

步骤三：监控打开率和点击率

实时提醒功能会在潜在客户打开您的电子邮件时通知您。

查看电子邮件详情中的“已打开”和“已点击”指标。

当潜在客户通过开门洽谈表现出兴趣时，立即跟进。

✅ 结果： 您确切地知道哪些人已接听电话并准备好进行后续跟进。

💡 专业提示： 创建常用后续邮件模板，以便您在收到打开通知后几分钟内即可回复。

如何使用 Freshsales CRM 销售序列

销售流程 可让您通过电子邮件、电话和任务自动执行多步骤推广活动。

以下是使用步骤。

观看销售流程演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建新序列

从左侧边栏导航至“销售流程”部分。

点击“创建序列”并给它命名。

您可以选择经典序列或智能序列。

步骤二：添加步骤和时间

添加您的第一步——通常是一封介绍性电子邮件。

设置步骤之间的延迟时间（例如，电子邮件之间间隔 2 天）。

结合电子邮件、电话和任务步骤进行多渠道推广。

✓ 检查点： 您应该可以看到列出所有步骤的序列时间线。

步骤 3：添加联系人

从您的 CRM 中选择联系人并将其添加到序列中。

Set exit criteria so contacts leave when they reply or book a 会议.

监控打开率和回复率等绩效指标。

✅ 结果： 您的后续跟进工作将自动进行，不会遗漏任何人。

💡 专业提示： 首先按照以下 5 个步骤进行操作：发送电子邮件，等待 2 天，发送电子邮件，等待 3 天，打电话，以获得最佳回复率。

如何使用 Freshsales CRM 网络表单

网页表单 让您可以直接从您的网站获取潜在客户信息，并将其导入到您的 CRM 流程中。

以下是使用步骤。

观看网页表单的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建新的网页表单

进入管理设置，选择“Web 表单”。

点击“创建表单”，然后选择表单类型（联系人或潜在客户）。

拖放姓名、电子邮件、电话和公司等字段。

步骤 2：自定义表单样式

更改颜色和字体，使其与您的网站品牌相匹配。

提交后添加感谢信息或重定向网址。

设置哪些字段是必需的，需要保留数据质量上乘。

✓ 检查点： 预览表单，确保其显示正确。

步骤 3：将表单嵌入您的网站

从 Freshsales 复制嵌入代码。

将其粘贴到您网站的 HTML 代码中，放在您希望表单出现的位置。

每次提交都会在您的客户关系管理系统中自动创建一个新联系人。

✅ 结果： 网站访客无需任何手动数据录入即可成为 CRM 联系人。

💡 专业提示： 设置自动分配规则，以便根据区域或产品兴趣将新表单线索分配给正确的销售代表。

如何使用 Freshsales CRM 智能 AI 代理

智能AI代理 让您部署人工智能机器人，全天候筛选潜在客户并回答问题。

以下是使用步骤。

观看智能AI代理的实际操作：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：设置您的 AI 代理

前往管理员设置中的 Freddy AI 部分。

选择“AI 代理”，然后单击“创建新代理”。

选择沟通渠道（网站聊天、WhatsApp 或电子邮件）。

步骤二：配置对话流程

确定人工智能代理应该向访客提出的问题。

将回复映射到 CRM 字段，以便自动捕获数据。

设置交接规则，将高转化率线索转交给销售代表。

✓ 检查点： 上线前，请在预览模式下测试代理。

步骤 3：部署和监控性能

将代理发布到您选择的渠道。

跟踪对话指标，例如问题解决率和交接次数。

根据访客最常问的问题优化流程。

✅ 结果： 您的AI代理可以全天候24小时不间断地筛选潜在客户，无需人工干预。

💡 专业提示： 使用常见问题解答和产品详情训练您的 AI 代理，使其能够对常见问题给出准确的回答。

如何使用 Freshsales CRM Freddy AI Co-Pilot

弗雷迪人工智能副驾驶 让您通过人工智能获得即时交易信息和最佳行动建议。

以下是使用步骤。

观看 Freddy AI 副驾驶的演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：访问 Freddy Co-Pilot

在任何页面的右下角寻找弗雷迪图标。

点击即可打开人工智能助手控制板。

你可以用简单的语言向弗雷迪提问。

第二步：获取交易信息

向弗雷迪询问交易的健康状况、成交概率或风险因素。

Freddy 通过分析历史数据来预测哪些交易会达成。

查看针对每个机会建议的后续行动。

✓ 检查点： 您应该能在交易卡上看到人工智能生成的分析结果。

步骤三：根据人工智能建议采取行动

按照 Freddy 针对每笔交易推荐的后续步骤进行操作。

使用“草稿邮件”功能生成后续邮件。

查看每周人工智能概要，了解管道运行状况更新。

✅ 结果： 人工智能可以指导您的销售决策，帮助您更快地达成更多交易。

💡 专业提示： 下次通话前，请让 Freddy 总结一下联系人的完整历史记录，这样您就能随时做好准备。

如何使用 Freshsales CRM 广泛市场

广阔的市场 让 Freshsales 与数千个热门网站连接起来商业应用程序。

以下是使用步骤。

观看 Wide Marketplace 的实际运作：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：浏览市场

点击 Freshsales 侧边栏中的 Marketplace 图标。

搜索你想连接的应用（例如 Slack 或 Zapier).

按类别筛选，查找适合您工作流程的集成。

步骤二：安装和授权

点击所需集成旁边的“安装”按钮。

授权 Freshsales 与第三方应用程序连接。

按照设置向导的步骤，在两个平台之间映射字段。

✓ 检查点： 您应该能在设置的“已安装应用”下看到该应用。

步骤三：测试和自动化

运行测试以确认两个工具之间的数据流。

设置诸如“创建新联系人”之类的触发器，以自动推送数据。

监控集成日志，查看是否存在同步错误。

✅ 结果： 您的CRM系统可以与您技术栈中的所有其他工具进行通信。

💡 专业提示： 使用 Zapier 集成连接 5,000 多个没有原生 Freshsales 连接器的应用程序。

如何使用 Freshsales CRM 和 Freshdesk OMNI

Freshdesk OMNI 让您可以统一管理电子邮件、聊天、电话和客户支持。社交媒体频道。

以下是使用步骤。

观看 Freshdesk OMNI 的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：启用全渠道支持

进入管理设置，选择“频道”。

连接您的支持电子邮件、在线聊天小部件和电话系统。

添加 Facebook Messenger 和 WhatsApp 等社交渠道。

步骤 2：查看统一收件箱

打开对话视图，即可在一个地方查看所有客户消息。

每个客户的所有渠道消息都会显示在同一时间线上。

在同一屏幕上回复 WhatsApp 消息和电子邮件。

✓ 检查点： 您应该可以在一个收件箱视图中看到来自多个渠道的消息。

步骤 3：路由和解决工单

设置自动分配规则，按主题或紧急程度分配工单。

使用预设回复模板回复常见问题，可以更快地回复。

跟踪问题解决时间和客户满意度评分。

✅ 结果： 无论客户使用哪个渠道，都能获得一致的支持。

💡 专业提示： 将支持工单与 CRM 交易关联起来，以便您的销售团队在跟进之前了解潜在客户是否存在未解决的问题。

Freshsales CRM 专业技巧和快捷方式

经过 12 个月多的 Freshsales CRM 测试，以下是我总结的最佳技巧。

键盘快捷键

行动	捷径
快速搜索联系人	/（正斜杠）
创建新联系人	Shift + C
达成新协议	Shift + D
打开近期活动	Shift + A

大多数人错过的隐藏功能

活动目标： 为您的团队设定每日电话和电子邮件目标，然后通过仪表板实时跟踪完成情况。
自动个人资料完善： 当您添加电子邮件地址时，Freshsales 会自动提取公开的社交和公司数据来填充联系人资料。
区域管理： 按地理位置、行业或交易规模分配销售线索，以便销售代表只在其销售渠道中看到相关的潜在客户。

Freshsales CRM常见错误及避免方法

错误一：未清理您的联系人数据

❌ 错误： 导入数千个联系人，却未事先删除重复或过时的记录。

✅ 右图： 运行数据审计每月合并重复联系人并删除不活跃联系人，以便 Freddy AI 能够准确评分。

错误二：忽略管道定制

❌ 错误： 使用与您的实际销售流程不匹配的默认流程阶段。

✅ 右图： 创建自定义的销售流程阶段，以反映您的团队实际如何将交易从潜在客户推进到最终成交。

错误三：跳过工作流程自动化

❌ 错误： 手动分配销售线索并手动发送后续提醒。

✅ 右图： 设置工作流程规则，自动分配销售线索、更新交易阶段并自动触发后续任务。

Freshsales CRM故障排除

问题：电子邮件无法与 CRM 系统同步

原因： 您的电子邮件服务提供商的权限可能已过期或已被撤销。

使固定： 前往“设置”，断开您的电子邮件连接，然后使用新的 OAuth 权限重新连接。

问题：Freddy AI 分数不显示

原因： Freddy 需要至少 100 个具有活动数据的联系人才能生成评分。

使固定： 导入更多联系人并记录电子邮件和通话等活动，以便为 Freddy 提供足够的数据进行处理。

问题：CSV导入后出现重复联系人

原因： 导入时按姓名而非邮箱匹配，导致创建重复记录。

使固定： 使用“管理设置”下的“合并重复项”工具，按电子邮件地址合并记录。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请联系 Freshsales 支持部门，邮箱地址为 crm-support@freshworks.com。

Freshsales CRM是什么？

Freshsales CRM 是一款人工智能驱动的销售客户关系管理工具，可帮助企业拓展销售渠道并更快地完成交易。

把它想象成一个智能助手它可以追踪每一次客户互动，确保万无一失。

观看这段快速概览：

它包含以下主要特点：

AI 领先评分： Freddy AI 根据转化模式将潜在客户从 0 到 100 进行排名。
联系人管理： 将所有客户数据和互动记录存储在 360 度客户档案中。
邮件追踪： 实时查看谁打开了您的电子邮件并点击了您的链接。
销售流程： 通过电子邮件、电话和任务自动执行多步骤外联。
网页表单： 自动将网站访客捕获为 CRM 联系人。
智能AI代理： 部署全天候筛选潜在客户的AI机器人。
Freddy AI 副驾驶： 获取人工智能驱动的交易洞察和最佳行动建议。
广阔的市场： 连接数千款第三方应用程序。
Freshdesk OMNI： 统一所有沟通渠道的客户支持。

如需完整评测，请参阅我们的 Freshsales CRM 评测.

Freshsales CRM定价

以下是 Freshsales CRM 在 2026 年的成本：

计划	价格	最适合
自由的	$0	个人用户和初创公司测试 CRM 基础知识
生长	每用户每月 15 美元	从销售自动化开始的小团队
专业版	每用户每月 39 美元	不断壮大的团队需要多条管道和人工智能
企业	每用户每月 69 美元	有高级定制需求的大型团队

免费试用： 是的，所有付费套餐均提供 21 天免费试用期。

退款保证： 虽然没有正式的保证，但您可以随时取消。

💰 性价比最高： 增长计划价格为每用户每月 15 美元——它涵盖联系人管理、交易跟踪和基本 AI 功能，适用于大多数小型团队。

Freshsales CRM 与其他 CRM 方案的比较

Freshsales CRM 与其他产品相比如何？以下是竞争格局：

观看这段对比视频：

https://youtu.be/Fk9X2K6M9QY

工具	最适合	价格	等级
Freshsales CRM	人工智能驱动的销售自动化	每用户每月 15 美元	⭐ 4
HubSpot	一体化营销和销售	每席每月 0-800 美元	⭐ 4
Zoho CRM	经济实惠的全功能客户关系管理系统	每用户每月 14 美元	⭐ 4.3
管道驱动	可视化管道管理	每用户每月 14 美元	⭐ 4.3
Salesforce	企业级定制	每用户每月 25 美元	⭐ 4.5

快速精选：

综合最佳： Freshsales CRM——内置人工智能和电话功能，价格实惠。
最佳预算： Zoho CRM——完整的CRM功能，起价14美元/用户/月。
最适合初学者： Pipedrive——易于学习的拖放式管道管理工具。
最适合企业使用： Salesforce——深度定制和海量应用市场。

🎯 Freshsales CRM替代方案

正在寻找 Freshsales CRM 的替代方案？以下是一些最佳选择：

🚀 HubSpot： 包含免费 CRM、营销自动化和庞大集成库的一体化平台，可满足团队扩展需求。
💰 Zoho CRM： 价格非常实惠的 CRM，配备 AI 助手 Zia，可高度定制，并与 Zoho 产品套件深度集成。
🎨 Pipedrive： 专为希望简化操作、快速跟踪交易流程而无需复杂操作的销售人员打造的可视化拖放式销售流程。
🏢 Salesforce： 面向需要深度定制的大型销售组织的行业标准、AppExchange 应用市场和企业级解决方案报道.

完整列表请参见我们的 Freshsales CRM替代方案指导。

⚔️ Freshsales CRM 对比

以下是Freshsales CRM与各竞争对手的对比情况：

Freshsales CRM 与 HubSpot 的比较: Freshsales凭借内置电话功能和人工智能评分胜出。HubSpot凭借免费营销工具和内容功能胜出。
Freshsales CRM 与 Zoho CRM 的比较: Freshsales的AI功能开箱即用，更胜一筹。Zoho则在价格和产品线丰富度方面更胜一筹。
Freshsales CRM 与 Pipedrive 的对比: Freshsales 提供更强大的 AI 和内置通话功能。Pipedrive 则凭借简洁的界面和易用性胜出。
Freshsales CRM 与 Salesforce 的比较: Freshsales对小型团队来说更简单、更经济。Salesforce则更适合需要深度定制的大型企业。