วิธีใช้ Freshsales CRM เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติให้กับกระบวนการขายในปี 2026

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Freshsales CRM:

• เริ่มต้นใช้งาน — สร้างบัญชีและตั้งค่าพื้นฐาน
• วิธีใช้ AI ในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย — จัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดของคุณโดยอัตโนมัติ
• วิธีใช้งานระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ — รับชมข้อมูลลูกค้าแบบ 360 องศา
• วิธีใช้งานระบบติดตามอีเมล — รู้ว่าลูกค้าเป้าหมายเปิดอีเมลของคุณเมื่อใด
• วิธีใช้งานลำดับการขาย — ตั้งค่าระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล
• วิธีใช้งานแบบฟอร์มบนเว็บ — รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากเว็บไซต์ของคุณ
• วิธีใช้งานเอเจนต์ AI อัจฉริยะ — ให้ AI จัดการงานขายประจำวัน
• วิธีใช้งาน Freddy AI Co-Pilot — รับข้อมูลเชิงลึกด้านดีลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
• วิธีใช้งาน Wide Marketplace — เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณ
• วิธีใช้งาน Freshdesk OMNI — รวมการสนับสนุนในทุกช่องทางให้เป็นหนึ่งเดียว

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

ฉันเคยใช้ Freshsales มาก่อน CRM ใช้งานมานานกว่า 12 เดือน และได้ทดสอบทุกฟีเจอร์ที่กล่าวถึงในที่นี้แล้ว วิธีใช้งาน Freshsales บทแนะนำนี้มาจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อหรือภาพหน้าจอจากผู้ขาย

เฟรชเซลส์ CRM เป็นหนึ่งในเครื่องมือ CRM สำหรับการขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน

แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้จักเพียงแค่ส่วนน้อยของสิ่งที่มันทำได้เท่านั้น

คู่มือนี้จะแสดงวิธีใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมด

ทีละขั้นตอน พร้อมภาพหน้าจอและเคล็ดลับจากมืออาชีพ

คู่มือการใช้งาน Freshsales CRM

คู่มือการใช้งาน Freshsales CRM ฉบับสมบูรณ์นี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับทุกฟีเจอร์ ตั้งแต่การตั้งค่าเริ่มต้นไปจนถึงเคล็ดลับขั้นสูงที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ

เริ่มต้นใช้งาน Freshsales CRM

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ใดๆ โปรดทำการตั้งค่าครั้งแรกนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

ต่อไปนี้เราจะมาดูแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

เข้าไปที่เว็บไซต์ Freshsales ได้ที่ freshworks.com/freshsales

คลิก "เริ่มทดลองใช้งานฟรี" ที่มุมบนขวามือ

ป้อนอีเมลที่ทำงานของคุณและสร้างรหัสผ่าน

ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตสำหรับแพ็กเกจฟรี

✓ ด่าน: ตรวจสอบของคุณ จดหมายเข้า เพื่อรับอีเมลยืนยันจาก Freshworks

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าโดเมน CRM ของคุณ

เลือกชื่อโดเมนที่ไม่ซ้ำใครสำหรับพื้นที่ทำงาน CRM ของคุณ

นี่จะเป็น URL สำหรับเข้าสู่ระบบของคุณ (yourcompany.freshsales.io)

เลือกอุตสาหกรรมและขนาดทีมของคุณระหว่างขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นหน้าแดชบอร์ดหลักของ Freshsales

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์

นำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่ของคุณโดยใช้การอัปโหลดไฟล์ CSV หรือซิงค์จาก Gmail

เชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณเพื่อการซิงค์ข้อมูลแบบสองทาง

กำหนดขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ

วิธีใช้งานระบบ AI Lead Scoring ของ Freshsales CRM

การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI ช่วยให้คุณจัดอันดับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าจาก 0 ถึง 100 โดยพิจารณาจากรูปแบบการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้า

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของระบบ AI Lead Scorer ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานระบบให้คะแนน AI ของเฟรดดี้

ไปที่การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ แล้วค้นหาส่วน Freddy AI

เปิดใช้งาน 'การให้คะแนนนำ' ในรายการคุณสมบัติ AI

เฟรดดี้ต้องการรายชื่อผู้ติดต่ออย่างน้อย 100 รายจึงจะเริ่มให้คะแนนได้อย่างแม่นยำ

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบคะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณ

เปิดดูข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อใดก็ได้เพื่อดูคะแนน Freddy ของพวกเขา

คะแนนมีตั้งแต่ 0 (ไม่พร้อมจำหน่าย) ถึง 100 (พร้อมซื้อ)

จัดเรียงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณตามคะแนนเพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพก่อนใคร

✓ ด่าน: คุณควรเห็นคะแนนตัวเลขบนบัตรข้อมูลติดต่อแต่ละใบ

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการตามโอกาสทางธุรกิจที่มีคะแนนสูง

คัดกรองรายชื่อผู้ติดต่อที่มีคะแนนสูงกว่า 70 เพื่อติดตามผลทันที

สร้างมุมมองที่บันทึกไว้ชื่อ "ลูกค้าเป้าหมายยอดนิยม" เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว

มอบหมายลูกค้าเป้าหมายที่มีคะแนนสูงให้กับพนักงานขายที่ดีที่สุดของคุณโดยใช้กฎการกำหนดเส้นทาง

วิธีใช้งานระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่อของ Freshsales CRM

การจัดการข้อมูลติดต่อ ช่วยให้คุณจัดเก็บและติดตามทุกปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าได้ในที่เดียว

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานระบบการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อใหม่

คลิกไอคอน “+” ในแถบนำทางด้านบน

เลือก “เพิ่มรายชื่อติดต่อ” จากเมนูแบบเลื่อนลง

กรอกชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และชื่อบริษัทให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2: ดูภาพโปรไฟล์ 360 องศา

คลิกที่รายชื่อใดก็ได้เพื่อเปิดดูหน้าโปรไฟล์แบบเต็มของพวกเขา

ที่นี่คุณจะเห็นอีเมล การโทร บันทึก และข้อตกลงต่างๆ ในไทม์ไลน์เดียวกัน

ใช้แท็บกิจกรรมเพื่อติดตามการโต้ตอบทั้งหมดที่ผ่านมา

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นไทม์ไลน์การติดต่อที่มีรายการกิจกรรมทั้งหมดอยู่

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อกับบัญชีและข้อตกลง

เชื่อมโยงข้อมูลติดต่อเข้ากับบัญชีบริษัทของพวกเขา

สร้างดีลและเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อรายนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของกระบวนการขาย

เพิ่มบันทึกและแท็กเพื่อช่วยจัดระเบียบเอกสารของคุณ

วิธีใช้งานระบบติดตามอีเมลของ Freshsales CRM

การติดตามอีเมล ช่วยให้คุณเห็นเวลาที่ลูกค้าเป้าหมายเปิดอีเมลและคลิกลิงก์ของคุณได้แบบเรียลไทม์

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานระบบติดตามอีเมล:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณ

ไปที่การตั้งค่า แล้วเลือก "อีเมล" ในส่วนช่องทางต่างๆ

เชื่อมต่อบัญชี Gmail หรือ Outlook ของคุณด้วยการซิงค์แบบสองทาง

อีเมลที่ส่งและรับทั้งหมดจะปรากฏในไทม์ไลน์ของรายชื่อผู้ติดต่อแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: ส่งอีเมลที่มีการติดตาม

เปิดข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อแล้วคลิกไอคอนอีเมล

สร้างข้อความของคุณโดยใช้เทมเพลตหรือเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด

โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะเปิดใช้งานการติดตามในอีเมลขาออกทั้งหมด

✓ ด่าน: คุณควรเห็นสถานะ "ส่งแล้ว" อยู่ใต้อีเมลในฟีดกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการเปิดและการคลิก

ระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อลูกค้าเป้าหมายเปิดอีเมลของคุณ

ตรวจสอบจำนวน "เปิดอ่าน" และ "คลิกอ่าน" ในรายละเอียดอีเมล

เมื่อลูกค้าเป้าหมายแสดงความสนใจ ให้ติดต่อกลับทันทีโดยการเปิดซองให้

วิธีใช้งานลำดับการขาย (Sales Sequences) ในระบบ CRM ของ Freshsales

ลำดับการขาย ช่วยให้คุณสามารถสร้างแคมเปญการติดต่อสื่อสารแบบหลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติ ด้วยอีเมล การโทร และงานต่างๆ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของลำดับขั้นตอนการขาย:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างลำดับใหม่

ไปที่ส่วน "ลำดับการขาย" จากแถบด้านข้างซ้าย

คลิก "สร้างลำดับ" แล้วตั้งชื่อให้

เลือกระหว่างลำดับแบบคลาสสิกหรือลำดับอัจฉริยะ

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มขั้นตอนและกำหนดเวลา

เพิ่มขั้นตอนแรกของคุณ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นอีเมลแนะนำตัว

กำหนดช่วงเวลาหน่วงระหว่างแต่ละขั้นตอน (ตัวอย่างเช่น 2 วันระหว่างอีเมล)

ผสมผสานการส่งอีเมล การโทรศัพท์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการติดต่อสื่อสารแบบหลายช่องทาง

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นไทม์ไลน์ลำดับขั้นตอนของคุณ โดยมีขั้นตอนทั้งหมดแสดงอยู่

ขั้นตอนที่ 3: ลงทะเบียนรายชื่อติดต่อ

เลือกรายชื่อผู้ติดต่อจากระบบ CRM ของคุณ แล้วเพิ่มลงในลำดับการติดต่อ

Set exit criteria so contacts leave when they reply or book a การประชุม.

ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น อัตราการเปิดอ่าน และอัตราการตอบกลับ

วิธีใช้งานแบบฟอร์มเว็บของ Freshsales CRM

แบบฟอร์มเว็บ ช่วยให้คุณดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากเว็บไซต์ของคุณเข้าสู่ระบบ CRM ได้โดยตรง

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานแบบฟอร์มบนเว็บ:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแบบฟอร์มเว็บใหม่

ไปที่การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ แล้วเลือก "แบบฟอร์มเว็บ"

คลิก "สร้างแบบฟอร์ม" และเลือกประเภทแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มติดต่อ หรือ แบบฟอร์มสร้างลูกค้าเป้าหมาย)

ลากและวางช่องกรอกข้อมูล เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และบริษัท

ขั้นตอนที่ 2: ปรับแต่งและจัดรูปแบบแบบฟอร์มของคุณ

เปลี่ยนสีและแบบอักษรให้ตรงกับแบรนด์ของเว็บไซต์ของคุณ

เพิ่มข้อความขอบคุณหรือ URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางหลังจากส่งข้อมูลแล้ว

กำหนดว่าฟิลด์ใดบ้างที่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ ข้อมูล คุณภาพสูง

✓ ด่าน: ตรวจสอบแบบฟอร์มของคุณอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าแสดงผลถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3: ฝังแบบฟอร์มลงในเว็บไซต์ของคุณ

คัดลอกโค้ดฝังตัวจาก Freshsales

วางโค้ดนี้ลงในโค้ด HTML ของเว็บไซต์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการให้แบบฟอร์มปรากฏ

ทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูล ระบบจะสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ในระบบ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ

วิธีใช้งานตัวแทน AI อัจฉริยะของ Freshsales CRM

เอเจนต์ AI อัจฉริยะ ช่วยให้คุณสามารถใช้งานบอท AI ที่คัดกรองลูกค้าเป้าหมายและตอบคำถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของระบบ AI อัจฉริยะ:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าเอเจนต์ AI ของคุณ

ไปที่ส่วน Freddy AI ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบของคุณ

เลือก “AI Agents” แล้วคลิก “สร้าง Agent ใหม่”

เลือกช่องทางการติดต่อ (แชทบนเว็บไซต์, WhatsApp หรืออีเมล)

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าลำดับการสนทนา

กำหนดคำถามที่ตัวแทน AI ของคุณควรสอบถามผู้เข้าชม

จับคู่คำตอบกับฟิลด์ในระบบ CRM เพื่อให้ข้อมูลถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

กำหนดกฎการส่งต่อเพื่อโอนลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจสูงไปยังตัวแทนฝ่ายขายที่เป็นมนุษย์

✓ ด่าน: ทดสอบเอเจนต์ในโหมดพรีวิวก่อนใช้งานจริง

ขั้นตอนที่ 3: ปรับใช้และตรวจสอบประสิทธิภาพ

เผยแพร่เอเจนต์ไปยังช่องทางที่คุณเลือก

ติดตามตัวชี้วัดการสนทนา เช่น อัตราการแก้ไขปัญหา และการส่งต่อการสนทนา

ปรับปรุงขั้นตอนการใช้งานโดยพิจารณาจากคำถามที่ผู้เข้าชมถามบ่อยที่สุด

วิธีใช้งาน Freshsales CRM Freddy AI Co-Pilot

เฟรดดี้ AI ผู้ช่วยนักบิน ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อเสนอสุดคุ้มและคำแนะนำในการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไปได้ทันที โดยใช้เทคโนโลยี AI

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของ Freddy AI Co-Pilot ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าใช้งาน Freddy Co-Pilot

มองหาไอคอนเฟรดดี้ที่มุมล่างขวาของหน้าเว็บใดก็ได้

คลิกเพื่อเปิด ผู้ช่วย AI แผงควบคุม

คุณสามารถถามเฟรดดี้ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายได้

ขั้นตอนที่ 2: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อเสนอ

ถามเฟรดดี้เกี่ยวกับสถานะของดีล โอกาสในการปิดดีล หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

เฟรดดี้วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายว่าดีลไหนจะสำเร็จ

ตรวจสอบขั้นตอนต่อไปที่แนะนำสำหรับแต่ละโอกาส

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นข้อมูลเชิงลึกที่สร้างขึ้นโดย AI บนการ์ดรายละเอียดข้อเสนอ

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการตามคำแนะนำของ AI

ทำตามขั้นตอนที่เฟรดดี้แนะนำสำหรับแต่ละดีล

ใช้ฟีเจอร์ "ร่างอีเมล" เพื่อสร้างข้อความติดตามผล

ตรวจสอบสรุป AI รายสัปดาห์เพื่อดูข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานะของไปป์ไลน์

วิธีใช้งาน Freshsales CRM Wide Marketplace

ตลาดที่กว้างขวาง ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ Freshsales กับแพลตฟอร์มยอดนิยมหลายพันแห่ง ธุรกิจ แอปต่างๆ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการใช้งาน Wide Marketplace ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เลือกดูสินค้าใน Marketplace

คลิกไอคอน Marketplace ในแถบด้านข้างของ Freshsales

ค้นหาแอปที่คุณต้องการเชื่อมต่อ (เช่น Slack หรือ...) ภาษาซาเปียร์Name).

กรองตามหมวดหมู่เพื่อค้นหาการผสานรวมที่เหมาะสมกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งและอนุญาตใช้งาน

คลิก "ติดตั้ง" บนการผสานรวมที่คุณต้องการ

อนุญาตให้ Freshsales เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยตั้งค่าเพื่อจับคู่ฟิลด์ระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์ม

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นแอปนั้นปรากฏอยู่ในรายการ "แอปที่ติดตั้งแล้ว" ในการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบและทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ

ทำการทดสอบเพื่อยืนยันการไหลของข้อมูลระหว่างเครื่องมือทั้งสอง

ตั้งค่าทริกเกอร์ เช่น "สร้างผู้ติดต่อใหม่" เพื่อส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบบันทึกการเชื่อมต่อเพื่อหาข้อผิดพลาดในการซิงค์

วิธีใช้งาน Freshsales CRM Freshdesk OMNI

เฟรชเดสก์ โอมนิ ช่วยให้คุณรวมการสนับสนุนลูกค้าผ่านอีเมล แชท โทรศัพท์ และอื่นๆ เข้าด้วยกันได้ สื่อสังคม ช่องต่างๆ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของ Freshdesk OMNI:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานการสนับสนุนแบบ Omnichannel

ไปที่การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ แล้วเลือก "ช่องทาง"

เชื่อมต่ออีเมลฝ่ายสนับสนุน วิดเจ็ตแชทสด และระบบโทรศัพท์ของคุณ

เพิ่มช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Messenger และ WhatsApp

ขั้นตอนที่ 2: ดูกล่องจดหมายรวม

เปิดมุมมองการสนทนาเพื่อดูข้อความทั้งหมดของลูกค้าได้ในที่เดียว

ข้อความจากทุกช่องทางจะปรากฏในไทม์ไลน์เดียวสำหรับลูกค้าแต่ละราย

ตอบข้อความ WhatsApp และอีเมลจากหน้าจอเดียวกัน

✓ ด่าน: คุณควรเห็นข้อความจากหลายช่องทางในมุมมองกล่องข้อความขาเข้าเดียว

ขั้นตอนที่ 3: จัดการและแก้ไขปัญหาตั๋ว

ตั้งค่ากฎการมอบหมายอัตโนมัติเพื่อจัดเส้นทางตั๋วตามหัวข้อหรือระดับความเร่งด่วน

ใช้ข้อความสำเร็จรูปสำหรับคำถามทั่วไปเพื่อตอบกลับได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ติดตามเวลาในการแก้ไขปัญหาและคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

เคล็ดลับและทางลัดสำหรับ Freshsales CRM Pro

หลังจากทดสอบใช้งาน Freshsales CRM มานานกว่า 12 เดือน นี่คือเคล็ดลับที่ดีที่สุดของฉัน

แป้นพิมพ์ลัด

การกระทำ	ทางลัด
ค้นหาข้อมูลติดต่ออย่างรวดเร็ว	/ (เครื่องหมายทับ)
สร้างรายชื่อติดต่อใหม่	Shift + C
สร้างข้อตกลงใหม่	Shift + D
เปิดกิจกรรมล่าสุด	Shift + A

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

• เป้าหมายของกิจกรรม: ตั้งเป้าหมายการโทรและอีเมลรายวันสำหรับทีมของคุณ จากนั้นติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์จากแดชบอร์ด
• การเพิ่มข้อมูลโปรไฟล์อัตโนมัติ: Freshsales ดึงข้อมูลโซเชียลและข้อมูลบริษัทสาธารณะมากรอกข้อมูลในโปรไฟล์ผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มที่อยู่อีเมล
• การบริหารจัดการพื้นที่: จัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือขนาดของข้อตกลง เพื่อให้พนักงานขายเห็นเฉพาะลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการทำงานของตนเท่านั้น

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน Freshsales CRM

ข้อผิดพลาดที่ 1: ไม่ทำความสะอาดข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

ข้อผิดพลาดที่ 2: การละเลยการปรับแต่งไปป์ไลน์

ข้อผิดพลาดที่ 3: การข้ามขั้นตอนการทำงาน อัตโนมัติ

การแก้ไขปัญหา Freshsales CRM

ปัญหา: อีเมลไม่ซิงค์กับระบบ CRM

สาเหตุ: สิทธิ์การเข้าถึงอีเมลของคุณอาจหมดอายุหรือถูกเพิกถอนแล้ว

แก้ไข: ไปที่การตั้งค่า ยกเลิกการเชื่อมต่ออีเมลของคุณ แล้วเชื่อมต่อใหม่โดยใช้สิทธิ์ OAuth ใหม่

ปัญหา: คะแนน AI ของเฟรดดี้ไม่แสดง

สาเหตุ: คุณต้องมีรายชื่อผู้ติดต่ออย่างน้อย 100 รายที่มีข้อมูลกิจกรรมเพื่อให้ Freddy สร้างคะแนนได้

แก้ไข: นำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อเพิ่มเติมและบันทึกกิจกรรมต่างๆ เช่น อีเมลและการโทร เพื่อให้เฟรดดี้มีข้อมูลเพียงพอในการทำงาน

ปัญหา: พบรายชื่อผู้ติดต่อซ้ำหลังจากนำเข้าไฟล์ CSV

สาเหตุ: การนำเข้าข้อมูลใช้ชื่อแทนอีเมล ทำให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อน

แก้ไข: ใช้เครื่องมือ "รวมข้อมูลซ้ำ" ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบเพื่อรวมระเบียนโดยใช้ที่อยู่อีเมล

📌 บันทึก: หากวิธีเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Freshsales ที่ crm-support@freshworks.com

Freshsales CRM คืออะไร?

เฟรชเซลส์ CRM เป็นเครื่องมือ CRM สำหรับการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ขยายฐานลูกค้าและปิดการขายได้เร็วขึ้น

คิดซะว่ามันเหมือนกับอุปกรณ์อัจฉริยะ ผู้ช่วย ระบบจะติดตามทุกปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดตกหล่น

ชมภาพรวมโดยย่อนี้:

ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

• การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI: Freddy AI จัดอันดับลูกค้าเป้าหมายจาก 0 ถึง 100 โดยพิจารณาจากรูปแบบการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าจริง
• การจัดการข้อมูลติดต่อ: จัดเก็บข้อมูลและปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้าไว้ในโปรไฟล์แบบ 360 องศา
• การติดตามอีเมล: ดูว่าใครเปิดอีเมลและคลิกลิงก์ของคุณแบบเรียลไทม์
• ลำดับการขาย: ทำให้การติดต่อสื่อสารหลายขั้นตอนเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยอีเมล การโทร และงานต่างๆ
• แบบฟอร์มบนเว็บ: บันทึกข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นรายชื่อติดต่อในระบบ CRM โดยอัตโนมัติ
• เอージェนต์ AI อัจฉริยะ: ใช้บอท AI ในการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายตลอด 24 ชั่วโมง
• เฟรดดี้ AI ผู้ช่วยนักบิน: รับข้อมูลเชิงลึกด้านดีลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคำแนะนำสำหรับขั้นตอนต่อไปที่ดีที่สุด
• ตลาดที่กว้างขวาง: เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาภายนอกนับพันรายการ
• เฟรชเดสก์ โอมนิ: รวมระบบสนับสนุนลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียวในทุกช่องทางการสื่อสาร

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา รีวิว Freshsales CRM.

ราคา Freshsales CRM

นี่คือราคาของ Freshsales CRM ในปี 2026:

วางแผน	ราคา	เหมาะสำหรับ
ฟรี	$0	ผู้ใช้งานรายบุคคลและสตาร์ทอัพที่กำลังทดสอบพื้นฐานของ CRM
การเจริญเติบโต	15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	ทีมขนาดเล็กเริ่มต้นด้วยระบบอัตโนมัติในการขาย
โปร	39 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	ทีมที่กำลังเติบโตต้องการระบบประมวลผลหลายช่องทางและปัญญาประดิษฐ์ (AI)
องค์กร	69 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	ทีมขนาดใหญ่ที่มีความต้องการการปรับแต่งขั้นสูง

ทดลองใช้งานฟรี: ใช่ค่ะ ทดลองใช้ฟรี 21 วัน สำหรับแพ็กเกจแบบชำระเงินทุกแพ็กเกจ

รับประกันคืนเงิน: ไม่มีการรับประกันอย่างเป็นทางการ แต่คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ

💰 คุ้มค่าที่สุด: แพ็คเกจ Growth ราคา 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ครอบคลุมการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามข้อตกลง และฟีเจอร์ AI พื้นฐานสำหรับทีมขนาดเล็กส่วนใหญ่

Freshsales CRM เทียบกับทางเลือกอื่นๆ

Freshsales CRM เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง? นี่คือภาพรวมของคู่แข่ง:

ลองชมการเปรียบเทียบนี้:

https://youtu.be/Fk9X2K6M9QY

เครื่องมือ	เหมาะสำหรับ	ราคา	การให้คะแนน
เฟรชเซลส์ CRM	ระบบอัตโนมัติการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI	15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	⭐ 4
ฮับสปอต	การตลาดและการขายแบบครบวงจร	0–800 ดอลลาร์สหรัฐ/ที่นั่ง/เดือน	⭐ 4
โซโฮ CRM	ระบบ CRM ครบวงจรราคาประหยัด	14 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน	⭐ 4.3
ไพพ์ไดรฟ์	การจัดการท่อส่งภาพ	14 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน	⭐ 4.3
เซลส์ฟอร์ซ	การปรับแต่งระดับองค์กร	25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	⭐ 4.5

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: Freshsales CRM — ระบบ AI ในตัว และใช้งานได้กับโทรศัพท์ ในราคาที่จับต้องได้
• งบประมาณที่ดีที่สุด: Zoho CRM — ฟีเจอร์ CRM ครบครัน เริ่มต้นที่ 14 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: Pipedrive — เครื่องมือสร้างไปป์ไลน์แบบลากและวางที่เรียนรู้ได้ง่าย
• เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ: Salesforce — การปรับแต่งที่ลึกซึ้งและตลาดแอปพลิเคชันขนาดใหญ่

🎯 ทางเลือกอื่นสำหรับ Freshsales CRM

กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Freshsales CRM อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:

• 🚀 ฮับสปอต: แพลตฟอร์มแบบครบวงจร พร้อมระบบ CRM ฟรี ระบบการตลาดอัตโนมัติ และคลังการผสานรวมขนาดใหญ่เพื่อรองรับการขยายทีม
• 💰 Zoho CRM: ระบบ CRM ราคาประหยัด พร้อมผู้ช่วย AI ชื่อ Zia ปรับแต่งได้หลากหลาย และผสานรวมเข้ากับชุดผลิตภัณฑ์ Zoho อย่างลงตัว
• 🎨 ไพพ์ไดรฟ์: ระบบจัดการธุรกรรมแบบลากและวางที่ออกแบบมาสำหรับพนักงานขายที่ต้องการความเรียบง่ายและการติดตามดีลอย่างรวดเร็วโดยไม่ซับซ้อน
• 🏢 Salesforce: มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับองค์กรขายขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับแต่งขั้นสูง ตลาด AppExchange และระดับองค์กร การรายงาน.

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือกอื่นสำหรับ Freshsales CRM แนะนำ.

⚔️ เปรียบเทียบระบบ CRM ของ Freshsales

ต่อไปนี้คือวิธีเปรียบเทียบ Freshsales CRM กับคู่แข่งแต่ละราย:

• Freshsales CRM เทียบกับ HubSpot: Freshsales ชนะในเรื่องระบบให้คะแนนผ่านโทรศัพท์และ AI ในตัว ส่วน HubSpot ชนะในเรื่องเครื่องมือการตลาดฟรีและฟีเจอร์ด้านคอนเทนต์
• เปรียบเทียบ Freshsales CRM กับ Zoho CRM: Freshsales มีฟีเจอร์ AI ที่ดีกว่าตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน ส่วน Zoho ชนะในเรื่องราคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
• Freshsales CRM เทียบกับ Pipedrive: Freshsales นำเสนอ AI ที่ทรงพลังกว่าและมีฟังก์ชันการโทรในตัว ในขณะที่ Pipedrive ชนะเลิศในด้านความเรียบง่ายของภาพและใช้งานง่าย
• Freshsales CRM เทียบกับ Salesforce: Freshsales นั้นใช้งานง่ายกว่าและราคาถูกกว่าสำหรับทีมขนาดเล็ก ในขณะที่ Salesforce เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับแต่งขั้นสูง

เริ่มใช้งาน Freshsales CRM ได้เลยตอนนี้

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักๆ ทั้งหมดของ Freshsales CRM แล้ว:

• ✅ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI
• ✅ การจัดการข้อมูลติดต่อ
• ✅ การติดตามอีเมล
• ✅ ลำดับการขาย
• ✅ แบบฟอร์มเว็บ
• ✅ เอージェนต์ AI อัจฉริยะ
• ✅ เฟรดดี้ AI ผู้ช่วยนักบิน
• ✅ ตลาดที่กว้างขวาง
• ✅ เฟรชเดสก์ โอมนิ

ขั้นตอนต่อไป: เลือกฟีเจอร์หนึ่งอย่างแล้วลองใช้ดูเลย

คนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI

ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที

ถาม บ่อย ๆ

วิธีใช้งาน CRM ทีละขั้นตอน?

เริ่มต้นด้วยการสร้างบัญชีและนำเข้าข้อมูลติดต่อของคุณ จากนั้นตั้งค่าขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณ เพิ่มดีลลงในกระบวนการขายและติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการการติดตามผล

Freshsales ใช้งานง่ายไหม?

ใช่แล้ว Freshsales มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายที่สุดตัวหนึ่งในบรรดาเครื่องมือ CRM ผู้ใช้ใหม่ส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้พื้นฐานได้ภายในหนึ่งชั่วโมง ระบบลากและวางสำหรับจัดการกระบวนการขายและเค้าโครงที่เรียบง่ายทำให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น

Freshsales ให้บริการฟรีหรือไม่?

Freshsales มีแผนบริการฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน พร้อมฟีเจอร์พื้นฐานด้านการจัดการรายชื่อติดต่อ ข้อเสนอ และบัญชี นอกจากนี้ยังมีช่วงทดลองใช้งานฟรี 21 วันสำหรับแผนบริการแบบชำระเงินทุกแผน เพื่อให้คุณสามารถทดสอบฟีเจอร์ขั้นสูงก่อนตัดสินใจสมัครใช้บริการ

Freshsales ดีกว่า Salesforce หรือไม่?

ขึ้นอยู่กับขนาดทีมและงบประมาณของคุณ Freshsales เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการ AI ในตัวและฟังก์ชันการใช้งานบนโทรศัพท์ในราคาที่ต่ำกว่า ในขณะที่ Salesforce เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับแต่งที่ลึกซึ้งและตลาดแอปพลิเคชันขนาดใหญ่

ใน Freshsales ความแตกต่างระหว่างรายชื่อผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายคืออะไร?

ใน Freshsales ผู้ติดต่อคือบุคคลที่คุณเคยติดต่อหรือเพิ่มลงในฐานข้อมูลของคุณแล้ว ส่วนลูกค้าเป้าหมายคือผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าแต่ยังไม่ได้รับการคัดกรอง เมื่อลูกค้าเป้าหมายแสดงความตั้งใจที่จะซื้อ คุณสามารถเปลี่ยนพวกเขาเป็นผู้ติดต่อและเชื่อมโยงพวกเขากับข้อตกลงได้