如何使用 Copper CRM：2025 年最佳 CRM 工具？

你是否感觉在处理客户事务时，自己同时要兼顾的事情太多？

这时客户关系管理（CRM）软件就派上用场了。

Think of it as your super-organized digital 助手.

铜 客户关系管理 是其中一种工具，它在简化销售流程方面非常有效。

在本指南中，我们将向您展示如何使用铜。 客户关系管理即使你完全是个新手。

让我们潜入其中吧！

Copper CRM

抛弃 数据 入门级的苦差事！铜 客户关系管理 与 Google Workspace 无缝集成，因此您无需离开收件箱即可管理销售线索和完成交易。

免费试用 Copper 阅读完整评测

Copper CRM 入门指南

好的，所以你准备好给铜了。 客户关系管理 试一试？

太棒了！以下是入门指南：

注册

• 前往铜矿 客户关系管理 网站上，你会看到一个大按钮，上面写着“免费试用”或“开始使用”。点击它！
• 他们提供多种不同的套餐选择。如果您是新手，基础套餐可能就足够了。您可以随时升级。 之后 如果您需要更多功能。
• 最棒的部分是什么？铜 客户关系管理 它能与您的 Google 帐户无缝协作。因此，如果您使用 Gmail 或 Google 日历，设置过程将非常简单。

寻找方向

首次登录时，您将看到 Copper CRM 仪表板。

你可以把这里当作你的大本营。它能让你快速了解销售情况。

以下是您将看到的一些主要内容：

• 线索： 这些是对您的产品或服务表现出兴趣的潜在客户。 商业.
• 人们： 这里可以存储您所有与潜在客户、现有客户以及其他与您合作的人的联系信息。
• 公司： 如果您与企业合作，可以在这里跟踪它们。
• 管道： 在这里，您可以直观地看到销售流程的实际运作情况。它会向您展示每笔交易的进展，从首次接触到最终成交。

一开始可能觉得功能很多，但别担心，你很快就能上手！Copper CRM 的设计非常人性化，而且你可以根据自己的需求进行自定义设置。

Why is this important for your 商业?

• 销售代表可以轻松查看交易进展情况并保持井然有序。
• 您可以将 Copper CRM 连接到您的 Google 日历，以安排会议和提醒。
• 工作流程 自动化 可以通过自动化发送电子邮件或更新记录等任务来帮助您节省时间。
• Copper CRM 可以通过简化销售流程来支持您的整体业务发展工作。

下一节，我们将学习如何在 Copper CRM 中添加和管理联系人。开始吧！

在 Copper 中管理您的联系人

联系人是任何客户关系管理系统的关键。

Copper CRM 让管理它们变得轻而易举！

添加联系人

• 手动操作： 请自行输入联系方式。
• 进口： 从 Google Sheets 等电子表格或其他 CRM 系统中导入联系人。
• Chrome扩展程序： 快速从电子邮件和网站获取联系信息。

保持条理

• 联系方式： 群组联系人（潜在客户、现有客户等）。
• 标签： 使用标签对联系人进行分类（例如，“热门潜在客户”）。
• 笔记： 在联系人资料中添加必要信息。

快速找到联系人

• 搜索： 按姓名、电子邮件、公司等查找联系人。
• 筛选条件： 创建自定义筛选器以查找特定联系人（例如，“加利福尼亚州的潜在客户”）。

这件事的重要性：

• 强大的客户线索管理功能可帮助您跟踪和培养潜在客户。
• 使用 Google 表格和 Google 文档，轻松与您的团队共享联系信息。
• 通过监控互动和添加备注来建立更好的关系。
• 线索评分可以帮助您专注于最有希望的线索。

接下来是下一步：跟进潜在客户和商机！

与潜在客户和商机合作

销售线索是指潜在客户，而商机是指你正在洽谈的交易。

Copper CRM 可以帮助您同时管理这两项！

什么是销售线索？

潜在客户是指可能对您销售的产品感兴趣的个人或公司。

Copper CRM 帮助您跟踪销售线索，以便您记住他们。

您可以添加关于每个潜在客户的备注，例如他们的来源和兴趣。

将潜在客户转化为商机

当潜在客户变得非常优秀时，它就变成了一个机会！

这意味着您正在推动他们完成销售流程。Copper CRM 可以帮助您了解每笔交易的进展情况。

销售渠道

销售流程图就像一张销售流程地图。

它会向您展示交易的每一个步骤，从第一次接触到最终成交。

Copper CRM 让您轻松了解每个商机的进展情况。

这件事的重要性：

• 轻松追踪潜在客户，抓住每一次联系机会。
• 让销售线索顺利通过销售流程，提高成交率。
• 查看您的销售流程并找出任何瓶颈。
• 通过提供清晰直观的销售流程管理方式，提高团队的接受度。
• 使用电子邮件模板，在销售流程的每个阶段与潜在客户和销售机会进行有效沟通。

接下来，我们将探讨 Copper CRM 如何实现工作自动化并节省您的时间！

使用 Copper 实现工作流程自动化

想象 if Copper CRM could do some of your work for you.

这就是自动化的意义所在！

为什么要自动化？

自动化可以节省您的时间，帮助您完成更多工作。

这就像拥有一个可以处理重复性任务的机器人助手。

铜可以实现哪些自动化？

• 电子邮件： Copper 可以自动发送电子邮件，例如向新客户发送欢迎邮件，或在会议结束后发送跟进邮件。
• 任务： 它可以为你创建提醒，例如“明天给这个潜在客户打电话”或“下周发送提案”。
• 工作流程： 您可以设置工作流程来自动化整个流程，例如当潜在客户采取特定操作时，将其移至下一阶段。

这对您有什么帮助？

• 更多空闲时间： 少花时间在琐事上，多花时间在重要的事情上，比如与客户沟通。
• 减少错误： 自动化可以帮助您避免手动操作时可能出现的错误。
• 更满意的顾客： 无需费力即可与客户保持联系。

自动化应用示例：

• 向每位进入您 Gmail 的新潜在客户发送欢迎邮件。 收件箱.
• 安排在初次会面一周后跟进潜在客户。
• 使用滴灌式营销活动，通过一系列自动化电子邮件来培养潜在客户。
• 当潜在客户从您的网站下载资源时，自动将其移至“合格”阶段。

你可以通过自动化日常工作来专注于建立关系和达成交易。

接下来，我们将分享一些使用 Copper CRM 的实用技巧和窍门，助您像专业人士一样使用！

Copper CRM的替代方案

这里有几个例子。 Copper CRM替代方案 以下对每项内容进行简要概述：

• GoHighLevel: 一个专为代理商和企业设计的一体化营销和销售平台，提供包括漏斗构建器、电子邮件营销、短信自动化和客户管理在内的综合工具。
• 管道驱动: 一款以销售为中心的客户关系管理系统，以其直观的可视化销售流程而闻名，可帮助团队高效地管理交易和跟踪进度。
• 基普: 专注于小型企业的自动化，将 CRM 功能与电子邮件营销和销售渠道管理相结合。
• ActiveCampaign: 一个客户体验自动化平台，集成了营销、销售和电子商务功能，可实现个性化沟通和自动化工作流程。
• HubSpot： 一个广受认可的平台，提供一系列销售、营销、客户服务、内容管理和运营“中心”，是寻求集成解决方案的企业的理想选择。
• ClickFunnels： 主要是一个销售漏斗和着陆页 建筑商具备一定的线索收集和基本的电子邮件营销能力，专注于以转化为导向的在线营销活动。
• 民间: 一个简单、集成且主动的客户关系管理系统，具备销售渠道、电子邮件营销活动、联系人管理和工作流程自动化等功能。
• 即刻： 这家公司专注于寻找潜在客户， 冷邮件 拓展业务，提供客户关系管理、线索跟踪和销售流程自动化服务。
• 点击上: 一个功能全面的工作管理平台，可以定制为 CRM 系统，提供联系人管理、销售渠道视图、电子邮件集成和可定制的仪表板等功能。
• 星期一客户关系管理： 一个高度可定制的平台，结构类似于电子表格，可实现全周期线索管理、销售预测、电子邮件同步和活动跟踪。
• 胶囊 客户关系管理： 一款以增长为导向、设计简洁的客户关系管理系统，可帮助企业管理联系人、跟踪销售交易，并通过多渠道和任务管理等功能维护客户关系。
• 洞察： 一款适用于中小型企业的客户关系管理系统，提供联系人和项目管理、工作流程自动化以及强大的功能。 报道以及用户友好的界面。
• Freshsales CRM： 这是一个经济高效的选择，为销售团队提供丰富的功能，包括线索沟通、转化工具、基于人工智能的线索评分和强大的集成功能。
• Salesforce: 一个功能强大、行业领先的 CRM 平台，提供丰富的销售、营销和服务功能，以其高度可定制性和可扩展性而闻名，适用于大型企业。
• Zendesk： 主要是一个客户服务和支持平台，同时提供强大的客户关系管理 (CRM) 功能，提供端到端的客户互动管理和分析。

结论

好了，以上就是Copper CRM的基础知识。

它是一款非常实用的工具，可以帮助您整理联系人、管理销售线索并提高销售额。

最棒的是它超级容易使用，特别是如果你已经在使用 Gmail 和 Google 日历的话。

别忘了，Copper CRM 甚至可以通过自动化功能帮你完成一些工作！

现在是时候亲自尝试一下了！

了解 Copper CRM 如何帮助您的企业发展。

如果遇到困难，请记住 Copper 的网站上有大量有用的资源。

祝您销售顺利！

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