Eligiendo una CRM La herramienta es dura.
Tienes información de clientes y mantenerla organizada es un gran dolor de cabeza.
Imagínese perder el rastro de acuerdos importantes u olvidarse de hacer seguimiento a un cliente.
Ahí es cuando entran en juego Salesforce e Insightly.
Comparemos Salesforce vs Insightly para ver cuál mantendrá sus relaciones con los clientes funcionando sin problemas.
Descripción general
Nos pusimos manos a la obra y sometimos a Salesforce e Insightly a pruebas del mundo real.
Nuestro equipo exploró cada plataforma.
Desde la entrada de datos hasta reportando, para ofrecerle una comparación clara y práctica.
¿Listo para explorar los principales destinos del mundo? CRM¡Regístrate hoy para una prueba gratuita de Salesforce!
Precios: Tiene una prueba gratuita. El plan premium cuesta desde $25 al mes.
Características principales:
- Gestión de clientes potenciales
- Previsión de ventas
- Gestión de oportunidades
¿Necesitas una? CRM ¿Busca soluciones que vayan más allá de las ventas con herramientas robustas de gestión de proyectos? Insightly lo tiene cubierto.
Precios: Tiene una prueba gratuita. El plan premium cuesta desde $29 al mes.
Características principales:
- Gestión de proyectos
- Automatización del flujo de trabajo
- Vinculación de relaciones
¿Qué es Salesforce?
Bien, hablemos de Salesforce: es una fuerza en Salesforce.
Piense en ello como una herramienta superpoderosa.
Ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes.
Se encarga de las ventas, el marketing y el servicio.
Además, explora nuestros favoritos Alternativas a Salesforce…
Nuestra opinión
Es increíblemente potente y flexible. El plan gratuito es muy generoso y ofrece muchas funciones para gestionar proyectos.
Beneficios clave
Salesforce ayuda a las empresas a conectar mejor con sus clientes. Ofrece una visión completa de cada cliente.
Esto ayuda a mejorar las ventas y el servicio.
- Vista del cliente de 360 grados: Vea todas las interacciones con los clientes en un solo lugar.
- Aumenta las ventas en un 39%: Muchos usuarios reportan mayores ventas y productividad.
- Automatización potente: Automatice tareas como correos electrónicos y seguimiento de clientes potenciales.
- Gran AppExchange: Se conecta con miles de otras aplicaciones.
- Escalable para el crecimiento: Crece con su negocio, desde pequeño a grande.
Precios
- Suite de inicio:$25/usuario/mes.
- Suite Pro:$100/usuario/mes.
- Empresa:$165/usuario/mes.
- Ilimitado:$330/usuario/mes.
- Ventas de Einstein 1: $500/usuario/mes.
Ventajas
Contras
¿Qué es Insightly?
Ahora, veamos Insightly.
Está diseñado para empresas pequeñas y medianas.
Es un CRM y herramienta de gestión de proyectos. Está diseñada para ser fácil de usar.
Podéis gestionar ventas y proyectos de forma conjunta.
Además, explora nuestros favoritos Alternativas perspicaces…
Nuestra opinión
Insightly es una opción sólida para las empresas que necesitan un CRM escalable con capacidades de gestión de proyectos.
Beneficios clave
- Escalable para el crecimiento: Adapte la plataforma a medida que su negocio se expande.
- Características de gestión de proyectos: Mantenga sus proyectos organizados y encaminados.
- Paneles e informes personalizables: Obtenga la información que necesita para tomar decisiones informadas.
- Integraciones con aplicaciones populares: Conéctate con tus herramientas de negocio favoritas.
Precios
- Más:$29/usuario/mes.
- Profesional:$49/usuario/mes.
- Empresa:$99/usuario/mes.
Ventajas
Contras
Comparación de características
Elegir la plataforma adecuada es fundamental. Analicemos nueve características principales en paralelo.
Esto le ayudará a decidir qué soluciones de CRM se adaptarán realmente a su equipo en 2025.
1. Ecosistema CRM y modularidad
- Fuerza de ventas: Se trata de una amplia familia de soluciones CRM. Incluye componentes importantes como Sales Cloud y Service Cloud. Los productos de Salesforce le permiten obtener una visión completa de sus clientes. La mayoría de las empresas, especialmente las grandes, valoran este enfoque modular.
- Perspicazmente: Insightly ofrece una solución CRM unificada diseñada para simplificar el proceso. Se centra en herramientas CRM esenciales como Insightly Marketing e Insightly Service. Ofrece un enfoque integral y eficiente. Esto facilita la gestión para muchas pequeñas empresas.
2. Innovación en IA y poder de los datos
- Fuerza de ventas: Salesforce aprovecha la innovación revolucionaria de la IA. Presentan la Datos Nube para unificar todos los datos empresariales. Esta plataforma proporciona un agente de IA, como Agentforce, impulsado por sus compromisos con la IA. El objetivo es ofrecer experiencias del cliente mejores y más personalizadas.
- Perspicazmente: Insightly también está añadiendo funciones de IA. Utiliza herramientas de IA Principalmente para automatizar pequeñas tareas y optimizar la gestión de contactos. Insightly se centra en mejorar la productividad diaria para pequeña empresa usuarios.
3. Facilidad de uso e incorporación
- Fuerza de ventas: Salesforce CRM es altamente personalizable. Sin embargo, esta complejidad implica una curva de aprendizaje más pronunciada. mejor CRM La elección aquí a menudo depende de qué tan grande sea su equipo de Salesforce.
- Perspicazmente: Insightly está diseñado para hacer El software es fácil de usar. Cuenta con un CRM moderno que los equipos adoran porque es intuitivo.9 La incorporación es rápida, lo que significa que puede lograr el éxito del cliente mucho más rápido.
4. Gestión de tareas y canal de ventas
- Fuerza de ventas: Sales Cloud ofrece a los equipos de ventas herramientas avanzadas para gestionar las oportunidades de venta. Permite asignar tareas fácilmente y supervisar el progreso. Ofrece una gestión integral del pipeline para el crecimiento de grandes empresas.
- Perspicazmente: Insightly ofrece una gestión de contactos eficaz y un flujo de ventas visual. Puedes asignar tareas rápidamente a cualquier miembro del equipo. Integra la gestión de proyectos para una visión completa desde el cliente potencial hasta la entrega.
5. Nubes de marketing y comercio
- Fuerza de ventas: Salesforce cuenta con plataformas dedicadas como Marketing Cloud y Commerce Cloud. Estas soluciones son complementos independientes y potentes que ofrecen herramientas avanzadas tanto para ventas como para marketing.
- Perspicazmente: Insightly incluye Insightly Marketing automatización En su plataforma. Es más fácil de integrar en su cuenta principal. Facilita las actividades principales de ventas y marketing de empresas pequeñas.
6. Personalización y flexibilidad
- Fuerza de ventas: Ofrece las mejores opciones de personalización. Puedes crear prácticamente cualquier cosa que necesites. La plataforma cuenta con un amplio mercado de aplicaciones y servicios para integrar.
- Perspicazmente: Insightly es personalizable, pero de forma más sencilla. Puedes crear campos y diseños personalizados fácilmente. Se integra perfectamente con Google Workspace y QuickBooks.
7. Gestión de relaciones centrales
- Fuerza de ventas: Salesforce es famoso por su gestión integral de las relaciones con los clientes. Ayuda a las empresas a obtener una visión completa de cada cliente. Este análisis profundo contribuye al éxito a largo plazo del cliente.
- Perspicazmente: Insightly conecta contactos con organizaciones, proyectos y tareas. Permite vincular relaciones. Esta función permite a los gerentes revisar rápidamente todos los registros y detalles de los clientes.
8. Análisis e informes
- Fuerza de ventas: Salesforce cuenta con análisis e informes extremadamente potentes. Ayuda al director digital a tomar decisiones basadas en datos. Sus paneles de control ofrecen información detallada sobre el crecimiento del negocio.
- Perspicazmente: Insightly ofrece herramientas de generación de informes eficaces. Puedes crear paneles personalizados para supervisar métricas clave. Si bien es una herramienta eficaz, sus análisis son más sencillos que los de la plataforma Salesforce.
9. Escalabilidad y costos
- Fuerza de ventas: Salesforce está diseñado para empresas de todos los tamaños, desde pequeña empresa Para empresas. Su costo aumenta a medida que se agregan usuarios y funciones. El costo total de propiedad puede ser muy alto.
- Perspicazmente: Insightly suele ser una mejor opción para las pequeñas empresas que controlan sus costos. Insightly tiene un precio inicial más bajo y ofrece un buen equilibrio de funciones que se adaptan al crecimiento de la empresa.
¿Qué tener en cuenta al elegir un software CRM?
- Modelo de precios: Comprenda el costo total, no solo el precio por usuario facturado anualmente. Verifique los costos adicionales de implementación, capacitación y complementos. Los productos de Insightly suelen ofrecer un costo total más simple.
- Usabilidad y adopción: Elija un CRM moderno que los equipos adoren. La interfaz debe ser fácil de usar para todos los empleados, desde el cofundador hasta el nuevo personal. Si es torpe, el equipo de Salesforce o de marketing no la usará.
- Escalabilidad: ¿Crecerá el CRM a medida que crece su negocio? La infraestructura de Salesforce está diseñada para grandes empresas, pero otras soluciones de CRM, como Insightly, se adaptan mejor al crecimiento de las pequeñas empresas.
- Características principales: Busca una gestión de contactos y tareas robusta, así como un panel de oportunidades. ¿Puedes programar correos electrónicos y crear una nueva versión de un informe fácilmente?
- Personalización: La posibilidad de personalizar campos y flujos de trabajo es una gran ventaja. Algunos clientes prefieren la personalización completa de Salesforce, mientras que otros prefieren una opción de personalización rápida.
- Acceso y Móvil: Asegúrese de poder acceder al sistema a través de la web o la aplicación móvil, y obtener acceso en tiempo real a los clientes potenciales y a los datos de la organización. La aplicación móvil de los productos Insightly ofrece funciones como el escaneo de tarjetas de presentación.
- Ecosistema e Integración: ¿Qué tan bien se integra con otras aplicaciones? Salesforce cuenta con un ecosistema enorme. Insightly ofrece una integración sólida, especialmente con sus otros productos.
- Soporte y conocimiento: Busque una base de conocimientos y capacitación confiables. Asegúrese de que la empresa ofrezca un excelente servicio al cliente. PC Magazine suele analizar la calidad del soporte de otros CRM.
- Innovación futura: Eche un vistazo a la hoja de ruta del producto. ¿Seguirá la empresa, al igual que Salesforce, con sede en San Francisco, aportando innovación al sector?
- La mejor apuesta por tamaño: Su mejor opción es un CRM diseñado para su tamaño. No pague de más por funciones empresariales si un sistema más sencillo le ofrece todas las ventajas que necesita.
Veredicto final
Entonces ¿quién gana?
Para muchas empresas pequeñas y medianas, Insightly CRM es una opción sólida.
Es más fácil de usar y combina CRM con gestión de proyectos.
Si necesita un sistema potente y personalizable, Salesforce es Salesforce; puede ser complejo y costoso.
Si estás buscando una Alternativa a SalesforceInsightly es una opción sólida.
Hemos utilizado ambos, y Insightly ofrece un buen equilibrio entre funciones y facilidad de uso.
No puedes equivocarte; solo depende de las necesidades de tu negocio.
Más de Salesforce
A continuación se muestra una breve comparación de Salesforce con estas soluciones de software:
- Salesforce frente a Pipedrive: Salesforce es un CRM integral y altamente personalizable para ventas, marketing y servicios, mientras que Pipedrive se centra en la gestión intuitiva y visual del flujo de ventas para optimizar los procesos de ventas.
- Salesforce frente a GoHighLevel: GoHighLevel es una plataforma todo en uno para agencias de marketing, que ofrece opciones de marca blanca y amplia automatización.
- Salesforce frente a Keap: Salesforce ofrece un ecosistema de CRM amplio y personalizable para empresas de todos los tamaños; Keap proporciona automatización de ventas y marketing integrada, especialmente potente para empresas más pequeñas.
- Salesforce frente a ActiveCampaign: Salesforce es un CRM amplio y de nivel empresarial con una potente automatización de ventas, mientras que ActiveCampaign se destaca en la automatización de marketing, campañas por correo electrónico y visualización del recorrido del cliente.
- Salesforce frente a Hubspot: Salesforce enfatiza la personalización profunda y los informes sólidos para necesidades comerciales complejas, mientras que HubSpot ofrece un conjunto integrado de herramientas de marketing, ventas y servicios con una interfaz más fácil de usar.
- Salesforce frente a Clickfunnels: Salesforce es un CRM integral para gestionar las relaciones con los clientes y las ventas; ClickFunnels está diseñado específicamente como un generador de embudos de ventas para guiar a los clientes a través de una ruta de conversión.
- Salesforce frente a Folk: Salesforce es un CRM altamente escalable y rico en funciones para operaciones complejas y grandes empresas; Folk ofrece una herramienta de gestión de contactos y construcción de relaciones más sencilla y colaborativa.
- Salesforce frente a Instantly: Salesforce es una amplia plataforma de CRM que cubre varios aspectos de la gestión de clientes; se especializa instantáneamente en automatización difusión por correo electrónico en frío y generación de leads para campañas específicas.
- Salesforce frente a ClickUp: Salesforce es un CRM dedicado y potente para gestionar interacciones con clientes y procesos de ventas; ClickUp es una plataforma de gestión del trabajo versátil que incluye funcionalidades de CRM dentro de sus herramientas de gestión de proyectos más amplias.
- Salesforce vs. Monday: Salesforce es un CRM sólido con amplios modelos de datos para flujos de trabajo complejos en diversas industrias; Monday CRM ofrece flujos de trabajo visuales altamente personalizables y a menudo lo utilizan empresas que ya utilizan Monday.com para la gestión de proyectos.
- Salesforce frente a Capsule: Salesforce es un CRM de nivel empresarial adecuado para grandes organizaciones con necesidades complejas; Capsule CRM es un CRM más simple y fácil de usar, ideal para empresas pequeñas y medianas enfocadas en el seguimiento de contactos y ventas.
- Salesforce frente a Insightly: Salesforce ofrece un CRM integral y altamente personalizable para diversas necesidades comerciales; Insightly ofrece un CRM versátil con gestión de proyectos integrada, a menudo preferido por empresas pequeñas y medianas por su facilidad de uso.
- Salesforce frente a Freshsales CRM: Salesforce es un CRM altamente personalizable y escalable con funciones avanzadas para grandes organizaciones; Freshsales CRM se centra en la información de ventas impulsada por IA y la automatización para una gestión de ventas optimizada, a menudo preferida por equipos más pequeños.
- Salesforce frente a Zendesk: Salesforce es un CRM integral que cubre ventas, marketing y servicio al cliente; Zendesk es una plataforma de servicio al cliente especializada diseñada para emisión de tickets, soporte e interacciones con clientes omnicanal.
Más de Insightly
A continuación se muestra una breve comparación de Insightly con estas soluciones de software:
- Insightly frente a Pipedrive: Insightly se centra en CRM con gestión de proyectos integrada; Pipedrive se especializa en la gestión visual del flujo de ventas, a menudo preferida por los equipos centrados en ventas.
- Insightly frente a GoHighLevelInsightly es ideal para combinar CRM con la gestión de proyectos. Permite el seguimiento conjunto de ventas y proyectos. GoHighLevel es una plataforma integral para las necesidades de las agencias de marketing. Ofrece potentes herramientas de automatización de marketing y ventas, y permite gestionar múltiples clientes.
- Insightly frente a Keap: Insightly ofrece un CRM sólido con seguimiento de proyectos; Keap proporciona una potente automatización de marketing, campañas por correo electrónico y funciones de ventas integrales.
- Insightly frente a ActiveCampaign: Insightly fusiona CRM con capacidades de gestión de proyectos; ActiveCampaign se destaca en la automatización avanzada de marketing, la secuenciación de correo electrónico y la puntuación de clientes potenciales.
- Insightly frente a HubSpot: Insightly ofrece un CRM sólido con gestión de proyectos, mientras que HubSpot proporciona una amplia plataforma todo en uno para marketing, ventas y servicio al cliente.
- Insightly frente a Clickfunnels: Insightly es un CRM con gestión de proyectos; ClickFunnels es principalmente un constructor de embudos de ventas para crear páginas de destino y automatizar procesos de ventas.
- Insightly vs Folk: Insightly es un CRM integral con capacidades de gestión de proyectos; Folk es una herramienta de gestión de contactos más optimizada y colaborativa.
- Insightly vs Instantly: Insightly ofrece una solución robusta de CRM y gestión de proyectos; se centra instantáneamente en el alcance automatizado por correo electrónico frío y la generación de clientes potenciales.
- Insightly frente a ClickUp: Insightly integra CRM y gestión de proyectos; ClickUp es una plataforma de gestión de trabajo versátil que se puede configurar para tareas de CRM.
- Insightly vs Lunes: Insightly combina CRM con gestión de proyectos; Monday CRM es un sistema operativo de trabajo altamente personalizable, adaptable a diversas necesidades de CRM.
- Insightly frente a Capsule CRM: Insightly es un CRM con más funciones y gestión de proyectos, mientras que Capsule CRM es un rastreador de contactos y oportunidades de venta más simple y directo.
- Insightly frente a Freshsales: Insightly ofrece un CRM sólido con gestión de proyectos; Freshsales CRM proporciona automatización de ventas avanzada, información de IA y comunicación multicanal.
- Insightly frente a Salesforce: Insightly es un CRM integral con gestión de proyectos integrada; Salesforce es una solución de CRM de nivel empresarial, altamente personalizable y expansiva.
- Insightly frente a Zendesk: Insightly es un CRM con funciones de gestión de proyectos; Zendesk se centra principalmente en la atención al cliente y la gestión de tickets de servicio.
Preguntas frecuentes
¿Es Insightly una buena alternativa a Salesforce?
Sí, Insightly es una alternativa sólida a Salesforce, especialmente para pequeñas empresas. Es más fácil de usar y combina CRM con gestión de proyectos. Mientras que la competencia de Salesforce ofrece más funciones, Insightly equilibra funcionalidad y simplicidad, facilitando la gestión de ventas y marketing.
¿Cómo se compara HubSpot con Salesforce en términos de experiencia del cliente?
Tanto HubSpot como Salesforce buscan mejorar la experiencia del cliente, pero lo abordan de forma diferente. HubSpot prioriza el inbound marketing y la atención al cliente, integrando ventas y marketing. Salesforce ofrece una personalización profunda para una experiencia a medida. La mejor opción depende de tus necesidades específicas.
¿Qué es más fácil de usar, Salesforce o Insightly?
Insightly suele ser más fácil de usar, sobre todo para equipos pequeños. Su interfaz es más intuitiva y su configuración es más sencilla. Salesforce, aunque potente, tiene una curva de aprendizaje más pronunciada debido a su amplia personalización y funciones. Insightly está diseñado para facilitar su uso.
¿Puede Insightly gestionar tanto las ventas como el marketing?
Sí, Insightly ofrece herramientas tanto para ventas como para marketing. Incluye funciones de seguimiento de clientes potenciales, email marketing y automatización de flujos de trabajo, lo que lo convierte en un CRM versátil para empresas que necesitan capacidades integradas de ventas y marketing.
¿Cuáles son los principales competidores de Salesforce?
Entre los competidores de Salesforce se encuentran HubSpot, Microsoft Dynamics 365 y Zoho CRM. Estas plataformas ofrecen funcionalidades de CRM similares, pero difieren en puntos fuertes en áreas como la automatización del marketing, la facilidad de uso y el precio. Cada una busca ayudar a las empresas a mejorar el marketing y las relaciones con los clientes.
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