📊 Kết quả kiểm tra của chúng tôi:
- 🎯 Độ sâu tính năng: Salesforce cung cấp các nền tảng Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud và Commerce Cloud riêng biệt, trong khi Insightly cung cấp nền tảng CRM hợp nhất. Salesforce thắng
- ⚡ Tốc độ thiết lập: Insightly được đưa vào hoạt động chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ, trong khi Salesforce cần hơn 3 ngày để cấu hình — Những chiến thắng đầy sáng suốt
- 💰 Chạy: Insightly Plus có giá khởi điểm 29 đô la/người dùng/tháng so với Salesforce Essentials có giá 25 đô la/người dùng/tháng — Salesforce thắng thế về giá cả cạnh tranh.
- 🔌 Tích hợp: Salesforce AppExchange cung cấp hơn 5.000 ứng dụng, trong khi Insightly AppConnect chỉ có hơn 2.000 trình kết nối được xây dựng sẵn. Salesforce thắng
- 🤖 Khả năng của trí tuệ nhân tạo: Salesforce Agentforce (Einstein AI) vượt trội hơn Insightly Copilot ở cấp độ doanh nghiệp. tự động hóa — Salesforce thắng
Bạn đang phân vân không biết nên chọn nền tảng CRM mạnh mẽ nào cho đội ngũ của mình?
Salesforce và Insightly đều là những đối thủ mạnh trong lĩnh vực quản lý quan hệ khách hàng.
Salesforce là nền tảng doanh nghiệp hàng đầu. Insightly lại vượt trội so với các đối thủ, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và các nhóm đang phát triển.
Chúng tôi đã dành nhiều tuần để thử nghiệm cả hai nền tảng. Chúng tôi đã xem xét các tính năng, giá cả, độ dễ sử dụng và hiệu năng thực tế.
Sau khi đọc hết hướng dẫn này, bạn sẽ biết chính xác hệ thống CRM nào là lựa chọn tốt nhất dành cho mình.
Toàn cảnh
Để so sánh Salesforce và Insightly một cách công bằng, chúng tôi đã thử nghiệm cả hai nền tảng với dữ liệu bán hàng thực tế. dữ liệu và quy trình làm việc.
Chúng tôi đã đánh giá việc quản lý liên hệ, theo dõi quy trình bán hàng, báo cáo, tự động hóa, tích hợp và định giá.
Salesforce là một công ty điện toán đám mây có trụ sở tại San Francisco. Marc Benioff, cựu giám đốc điều hành của Oracle và đồng sáng lập, đã thành lập công ty này vào tháng 2 năm 1999. Salesforce tự gọi mình là một công ty hướng đến khách hàng — nghĩa là họ đặt khách hàng lên hàng đầu. Công ty này đã trở thành công ty phần mềm doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2022.
Insightly là một hệ thống CRM hiện đại được xây dựng dành cho các đội ngũ bán hàng, đồng thời cần quản lý dự án ngay trên cùng một nền tảng.
Cả hai đều là công cụ SaaS hoạt động hoàn toàn trên nền tảng đám mây. Tuy nhiên, chúng phục vụ cho các công ty có quy mô và trường hợp sử dụng rất khác nhau.
Salesforce là gì?
Salesforce là một nền tảng quản lý quan hệ khách hàng hàng đầu dựa trên trí tuệ nhân tạo, hoạt động trên nền tảng đám mây, được sử dụng bởi các công ty thuộc mọi quy mô.
Các sản phẩm của Salesforce bao gồm các nền tảng đám mây chuyên dụng cho mọi đối tượng. việc kinh doanh Chức năng của Sales Cloud. Sales Cloud quản lý quy trình bán hàng. Service Cloud xử lý hỗ trợ khách hàng. Marketing Cloud chạy các chiến dịch quảng cáo. Commerce Cloud cung cấp năng lượng cho các cửa hàng trực tuyến.
Năm 2025, Salesforce đã tăng cường mạnh mẽ cam kết về trí tuệ nhân tạo với Agentforce. Công nghệ trí tuệ nhân tạo đột phá này tự động hóa các tác vụ và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng trên quy mô lớn.
Salesforce tận dụng Data Cloud để hợp nhất dữ liệu kinh doanh thời gian thực từ nhiều nguồn khác nhau vào một giao diện duy nhất.
🏆 Người chiến thắng: Salesforce
Salesforce là hệ thống CRM số 1 toàn cầu, được các công ty từ khởi nghiệp đến Fortune 500 tin dùng. Nền tảng ưu tiên trí tuệ nhân tạo (AI), hơn 5.000 tích hợp và khả năng hiển thị đầy đủ thông tin về mọi khách hàng khiến nó trở thành tiêu chuẩn vàng cho việc mở rộng quy mô kinh doanh.
Bảng giá Salesforce
Dưới đây là giá của Salesforce vào năm 2026. Giá được tính hàng năm cho tất cả các gói dịch vụ.
| Kế hoạch | Giá | Tốt nhất cho |
|---|---|---|
| Những điều cần thiết | 25 đô la/người dùng/tháng | Các doanh nghiệp nhỏ bắt đầu sử dụng CRM |
| Chuyên nghiệp | 75 đô la/người dùng/tháng | Các đội ngũ bán hàng đang phát triển cần đầy đủ khả năng của hệ thống CRM. |
| Doanh nghiệp | 150 đô la/người dùng/tháng | Các tổ chức lớn với quy trình làm việc phức tạp |
Dùng thử miễn phí: Salesforce cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày. Không cần thẻ tín dụng để bắt đầu.
Đảm bảo hoàn tiền: Salesforce không cung cấp chính sách hoàn tiền tiêu chuẩn. Hãy xem xét kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi cam kết.
📌 Ghi chú: Giá của Salesforce có thể tăng nhanh chóng với các tiện ích bổ sung. Các tính năng như phân tích nâng cao, dung lượng lưu trữ bổ sung và hỗ trợ cao cấp sẽ tính phí thêm ngoài giá gói cơ bản.
⚠️ Cảnh báo: Chi phí có thể tăng đáng kể khi đội ngũ bán hàng của bạn mở rộng. Luôn tính toán tổng chi phí, bao gồm cả các khoản phí bổ sung, trước khi ký hợp đồng hàng năm.
Những lợi ích chính của Salesforce
Dưới đây là lý do tại sao Salesforce nổi bật so với các giải pháp CRM và nền tảng CRM khác vào năm 2026:
- Tự động hóa bằng tác nhân AI: Trợ lý AI Einstein (Agentforce) tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Theo dữ liệu của Salesforce, nó có thể tăng năng suất của nhân viên lên 30%.
- Góc nhìn toàn diện của khách hàng: Salesforce cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về mọi khách hàng. Bạn có thể xem lịch sử hoạt động, các liên hệ quan trọng và tất cả các thông tin liên lạc ở cùng một nơi.
- Chợ ứng dụng AppExchange: Salesforce AppExchange ra mắt năm 2006 và hiện có hơn 5.000 ứng dụng. Bạn có thể tích hợp QuickBooks, Zendesk, MailChimpvà hàng trăm công cụ khác.
- Sản phẩm đám mây chuyên dụng: Các sản phẩm của Salesforce đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud và Commerce Cloud mỗi sản phẩm đều làm rất tốt một việc.
- Khả năng mở rộng: Công nghệ Salesforce được xây dựng để có thể mở rộng quy mô cùng với sự phát triển của doanh nghiệp bạn. Nó có thể xử lý ngay cả những quy trình quản lý mối quan hệ phức tạp nhất.
- Thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu: Việc tích hợp với Tableau và Data Cloud mang lại cho các nhóm độ chính xác dự báo cao. Mức độ hài lòng của khách hàng được báo cáo là cải thiện 33%.
Ưu điểm và nhược điểm của Salesforce
✅ Ưu điểm
- Phần mềm CRM số 1 về thị phần — được hầu hết các doanh nghiệp trên toàn cầu tin dùng.
- Đổi mới đột phá về trí tuệ nhân tạo với Agentforce cho tự động hóa doanh nghiệp
- Kho ứng dụng AppExchange khổng lồ với hơn 5.000 ứng dụng để tích hợp bất kỳ công cụ nào.
- Tùy chọn tùy chỉnh gần như vô tận cho các trường, tab, mẫu email và báo cáo.
- Thang đo từ doanh nghiệp nhỏ Lên đến danh sách Fortune 500 mà không cần chuyển đổi nền tảng.
❌ Nhược điểm
- Giá thành cao hơn so với các nền tảng CRM khác — chi phí sẽ tăng cao hơn nữa với các tiện ích bổ sung.
- Quá trình học hỏi khá khó khăn — việc triển khai có thể mất vài tuần đối với người dùng mới.
- Thường được coi là quá mức cần thiết đối với các doanh nghiệp rất nhỏ với nhu cầu đơn giản.
- Cấu trúc giá phức tạp — hầu hết các doanh nghiệp cần báo giá riêng cho các gói dịch vụ doanh nghiệp lớn.
Insightly là gì?
Insightly CRM là một nền tảng hiện đại được xây dựng dành cho các doanh nghiệp đang phát triển, cần theo dõi quy trình bán hàng và quản lý dự án trong cùng một hệ thống.
Insightly giúp lưu trữ tất cả dữ liệu khách hàng hiện tại và tiềm năng ở cùng một nơi. Nhờ đó, đội ngũ bán hàng có thể xây dựng mối quan hệ bền chặt. Quản lý có thể giám sát công việc của nhân viên và theo dõi cơ hội bán hàng trong thời gian thực.
Insightly cung cấp các sản phẩm bổ sung ngoài hệ thống CRM cốt lõi. Insightly Marketing xử lý tự động hóa chiến dịch. Insightly Service quản lý các yêu cầu hỗ trợ. Các sản phẩm Insightly này có cùng cấu trúc giá với hệ thống CRM cốt lõi, giúp dễ dàng mở rộng quy mô.
PC Magazine và các ấn phẩm khác đều đánh giá Insightly là một trong những công cụ CRM hàng đầu dành cho các nhóm cần sự liên kết chặt chẽ giữa bộ phận bán hàng và việc triển khai dự án.
Insightly CRM
Insightly kết hợp CRM và quản lý dự án vào một nền tảng duy nhất. Nó lý tưởng cho các nhóm cần quản lý danh bạ, theo dõi quy trình bán hàng và triển khai dự án mà không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau. Các nhóm CRM hiện đại yêu thích giao diện trực quan và thời gian thiết lập nhanh chóng của nó.
Định giá Insightly
Dưới đây là giá của Insightly vào năm 2026. Tất cả các gói đều được thanh toán hàng năm.
| Kế hoạch | Giá | Tốt nhất cho |
|---|---|---|
| Thêm vào đó | 29 đô la/người dùng/tháng | Các nhóm nhỏ với nhu cầu CRM cơ bản |
| Chuyên nghiệp | 49 đô la/người dùng/tháng | Các nhóm đang phát triển cần bảng điều khiển và khả năng tích hợp. |
| Doanh nghiệp | 99 đô la/người dùng/tháng | Các tổ chức có quyền truy cập đầy đủ với quy trình làm việc phức tạp |
Dùng thử miễn phí: Insightly cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày. Không cần thẻ tín dụng.
Đảm bảo hoàn tiền: Insightly không công bố chính sách hoàn tiền chính thức. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của họ trước khi mua nếu điều này quan trọng đối với bạn.
📌 Ghi chú: Các sản phẩm khác của Insightly như Insightly Marketing và Insightly Service có cùng mức giá với CRM. Việc kết hợp chúng có thể làm tăng đáng kể chi phí cho mỗi người dùng mỗi tháng.
⚠️ Cảnh báo: Gói Enterprise của Insightly có giá gần gấp đôi so với một số đối thủ cạnh tranh như Zoho CRM ở cùng cấp độ. Hãy cân nhắc kỹ tổng chi phí trước khi nâng cấp.
Những lợi ích chính của Insightly
Dưới đây là lý do tại sao Insightly nổi bật so với các công cụ CRM khác:
- CRM + Quản lý dự án: Insightly cho phép bạn chuyển đổi cơ hội đã giành được thành một dự án. ngay lập tứcKhông có công cụ nào khác trong tầm giá này làm được điều đó mượt mà như vậy.
- Quản lý tác vụ được tích hợp sẵn: Bạn có thể tạo nhiệm vụ, giao nhiệm vụ cho thành viên nhóm, đặt lời nhắc và tạo danh sách việc cần làm, tất cả đều từ bên trong hệ thống CRM. Quản lý nhiệm vụ không cần đến một ứng dụng riêng biệt.
- Triển khai nhanh chóng: Việc triển khai Insightly là một trong những quá trình nhanh nhất trong lĩnh vực phần mềm CRM. Hầu hết các nhóm đều có thể bắt đầu sử dụng trong vòng chưa đầy hai giờ.
- Tích hợp Google Workspace: Insightly tích hợp trực tiếp với các công cụ của Google Workspace. Bạn có thể đồng bộ hóa danh bạ, email và sự kiện lịch mà không cần bất kỳ tiện ích bổ sung nào.
- Phi công phụ AI: Công nghệ AI của Insightly trợ lý Ứng dụng Copilot có khả năng tóm tắt email và truy xuất dữ liệu kinh doanh nhanh chóng. Nó giúp các nhân viên bán hàng xử lý thông tin một cách hiệu quả mà không cần phải lục tìm trong kho hồ sơ.
- Tuân thủ & Bảo vệ: Insightly tuân thủ tiêu chuẩn SOC 2 Loại II, GDPR và HIPAA. Điều này giúp nó phù hợp với các ngành được quản lý chặt chẽ như chăm sóc sức khỏe và tài chính.
Ưu điểm và nhược điểm của Insightly
✅ Ưu điểm
- Kết hợp phần mềm CRM và quản lý dự án vào một nền tảng duy nhất.
- Triển khai nhanh chóng — các nhóm bắt đầu làm việc chỉ trong vài giờ, chứ không phải vài tuần.
- AppConnect cung cấp hơn 2.000 trình kết nối được xây dựng sẵn cho các ứng dụng và dịch vụ.
- Hỗ trợ mạnh mẽ Google Workspace và ứng dụng di động để quản lý mọi lúc mọi nơi.
- Biểu đồ Gantt được thêm vào năm 2025 để theo dõi tiến độ dự án tốt hơn.
❌ Nhược điểm
- Ít tính năng hơn Salesforce — thiếu tính năng tự động hóa tiếp thị nâng cao.
- Gói doanh nghiệp có giá thành cao hơn so với các hệ thống CRM khác cùng loại.
- Gói Plus có số lượng bảng điều khiển hạn chế — bạn cần gói Professional để có đầy đủ tính năng báo cáo.
- Không lý tưởng cho các công ty rất lớn cần cơ sở hạ tầng doanh nghiệp phức tạp.
So sánh tính năng
Bạn đã sẵn sàng đi sâu vào so sánh chi tiết giữa Salesforce và Insightly chưa?
Chúng ta sẽ cùng khám phá 9 tính năng chính để giúp bạn xác định nền tảng nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
| Tính năng | Salesforce | Sâu sắc |
|---|---|---|
| Giá khởi điểm (thanh toán hàng năm) | 25 đô la/người dùng/tháng | 29 đô la/người dùng/tháng |
| Gói miễn phí | ❌ | ❌ |
| Quản lý liên hệ | ✅ Nâng cao | ✅ Chắc chắn |
| Quản lý dự án | ❌ | ✅ |
| Tự động hóa quy trình làm việc | ✅ Nâng cao | ✅ Cơ bản-Trung bình |
| Khả năng của trí tuệ nhân tạo | ✅ Agentforce + Einstein | ✅ Phi công phụ |
| AppExchange / Tích hợp | ✅ Hơn 5.000 ứng dụng | ✅ Hơn 2.000 đầu nối |
| Tự động hóa tiếp thị | ✅ Marketing Cloud | ✅ Tiếp thị thấu đáo |
| Báo cáo & Phân tích | ✅ Nâng cao (Tableau) | ✅ Tiêu chuẩn |
| Tốt nhất cho | Đội ngũ doanh nghiệp và mở rộng quy mô | Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần CRM + dự án |
1. Nền tảng CRM & Quản lý liên hệ
Salesforce: Salesforce CRM cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về mọi khách hàng. Bạn có thể xem lịch sử hoạt động, các liên hệ quan trọng và tất cả các thông tin liên lạc ở cùng một nơi. Nền tảng này theo dõi mọi điểm tiếp xúc trong suốt quá trình bán hàng, dịch vụ và tiếp thị. Các tùy chọn tùy chỉnh cho phép bạn thêm các trường, tab và mẫu email tùy chỉnh để phù hợp với quy trình bán hàng cụ thể của mình.
Thông minh: Phần mềm CRM Insightly lưu trữ tất cả dữ liệu khách hàng hiện tại và tiềm năng ở cùng một nơi. Đội ngũ bán hàng có thể quản lý liên hệ, theo dõi khách hàng tiềm năng và giám sát cơ hội bán hàng trên bảng điều khiển cơ hội. Bạn có thể thêm liên hệ mới bằng cách quét danh thiếp trên thiết bị di động. Giao diện của Insightly dễ sử dụng, lý tưởng cho các nhóm cần thời gian học tập ngắn.
2. Tự động hóa quy trình làm việc
Salesforce: Salesforce cho phép các doanh nghiệp tự động hóa quy trình thông qua giao diện nhấp chuột đơn giản. Agentforce (trí tuệ nhân tạo Einstein) hoạt động như một tác nhân AI xử lý các quy trình công việc phức tạp nhiều bước mà không cần lập trình. Salesforce tận dụng khả năng tự động hóa này để tăng năng suất của nhân viên lên đến 30%.
Thông minh: Insightly cung cấp giải pháp tự động hóa quy trình làm việc thông qua giao diện trực quan của nó. thợ xâyBạn có thể tự động chỉ định nhiệm vụ khi khách hàng tiềm năng chuyển sang giai đoạn mới trong quy trình bán hàng. Insightly cũng cho phép bạn lên lịch gửi email và kích hoạt các hành động dựa trên hoạt động của liên hệ. Nó xử lý tốt hầu hết các nhu cầu tự động hóa thông thường, mặc dù các quy trình làm việc doanh nghiệp nâng cao yêu cầu các gói cao cấp hơn.
⚠️ Cảnh báo: Giải pháp tự động hóa quy trình làm việc của Insightly khá tốt cho hầu hết các doanh nghiệp nhỏ. Nhưng nếu bạn cần tự động hóa phức tạp, đa chi nhánh trên hàng trăm người dùng, trình tạo trang bằng thao tác nhấp chuột của Salesforce sẽ mạnh mẽ hơn.
3. Phân tích & Báo cáo
Salesforce: Salesforce tích hợp với Tableau để phân tích trực quan nâng cao. Nền tảng Data Cloud hợp nhất dữ liệu thời gian thực từ bất kỳ nguồn nào vào một lớp phân tích duy nhất. Các nhà lãnh đạo bán hàng có được độ chính xác dự báo khó có thể sánh kịp. Phân tích của Salesforce có thể cho thấy chiến dịch, nhóm và sản phẩm nào đang mang lại thành công lớn nhất cho khách hàng.
Thông minh: Insightly cung cấp các báo cáo và bảng điều khiển để trực quan hóa hiệu suất kinh doanh. Bạn có thể theo dõi tiến độ quy trình bán hàng, năng suất nhóm và tỷ lệ hoàn thành dự án. Gói Plus giới hạn số lượng bảng điều khiển, vì vậy hầu hết các doanh nghiệp cần gói Professional hoặc Enterprise để có quyền truy cập đầy đủ vào báo cáo. Dữ liệu rõ ràng và có thể sử dụng được cho hầu hết các nhu cầu phân tích hàng ngày.
4. Quản lý dự án
Salesforce: Salesforce không tích hợp sẵn các công cụ quản lý dự án. Bạn có thể quản lý chi tiết các cơ hội bán hàng và tài khoản, nhưng việc triển khai dự án sau bán hàng đòi hỏi một công cụ riêng biệt hoặc tích hợp với AppExchange. Đối với các công ty cần chuyển giao từ CRM sang dự án, đây là một thiếu sót quan trọng.
Thông minh: Insightly hỗ trợ quản lý dự án với các tính năng như mốc thời gian, quy trình và phân công nhiệm vụ. Vào năm 2025, Insightly đã bổ sung biểu đồ Gantt để trực quan hóa tiến độ dự án và quản lý sự phụ thuộc tốt hơn. Bạn có thể tạo dự án trực tiếp từ các cơ hội đã thắng. Người quản lý có thể giám sát công việc của nhân viên và theo dõi tiến độ mà không cần rời khỏi CRM.
✅ Kết quả kiểm tra: Tính năng quản lý dự án của Insightly là một điểm khác biệt rõ rệt. Không có phần mềm CRM nào khác ở mức giá này xử lý việc chuyển giao từ CRM sang dự án mượt mà như vậy. Nếu đội ngũ bán hàng của bạn thực hiện các dự án sau khi chốt giao dịch, Insightly dễ dàng chiến thắng ở hạng mục này.
5. Mẫu email và giao tiếp
Salesforce: Các tùy chọn tùy chỉnh của Salesforce cho phép người dùng tùy chỉnh và xây dựng các mẫu email cho mọi giai đoạn của chu kỳ bán hàng. Marketing Cloud cho phép quản lý chiến dịch cá nhân hóa trên quy mô lớn. Các ứng dụng như MailChimp trên AppExchange cho phép bạn tạo và gửi các chiến dịch email trực tiếp từ Salesforce. Điều này biến Salesforce trở thành một công cụ mạnh mẽ dành cho các đội ngũ marketing.
Thông minh: Insightly cho phép bạn lên lịch gửi email, tạo mẫu email và theo dõi tỷ lệ mở email ngay trong nền tảng. Tiện ích bổ sung Insightly Marketing mở rộng khả năng email để quản lý chiến dịch toàn diện. Bạn có thể sử dụng các mẫu email để duy trì tính nhất quán trong thông điệp gửi đến toàn bộ đội ngũ bán hàng mà không cần đến một công cụ tiếp thị riêng biệt.
6. Tự động hóa và đổi mới AI
Salesforce: Agentforce và Trí tuệ nhân tạo của Salesforce phát triển ứng dụng Các công cụ này đại diện cho một trong những cam kết AI tiên tiến nhất trong ngành CRM. Hệ thống AI tự động xử lý các yêu cầu dịch vụ khách hàng, theo dõi và nhập dữ liệu. Năm 2025, Salesforce đã áp dụng chiến lược ưu tiên AI tập trung vào tự động hóa bằng tác nhân. Đây là sự đổi mới AI mang tính đột phá mà hầu hết các doanh nghiệp chưa từng thấy trước đây.
Thông minh: Insightly cung cấp trợ lý ảo Copilot được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để tóm tắt email và truy xuất dữ liệu. Các tính năng tự động hóa AI của Insightly có thể xử lý việc phân công nhiệm vụ, cập nhật quy trình bán hàng và nhắc nhở theo dõi. Các tính năng AI này thiết thực và dễ sử dụng cho các nhóm nhỏ, mặc dù chúng không thể sánh được với chiều sâu AI cấp doanh nghiệp của Salesforce.
7. Sự tích hợp
Salesforce: Salesforce AppExchange là chợ ứng dụng bên thứ ba lớn nhất trong ngành CRM. Ra mắt năm 2006, hiện nay AppExchange có hơn 5.000 ứng dụng. Bạn có thể tích hợp các công cụ như QuickBooks, Zendesk, SAP và Oracle thông qua nền tảng Anypoint của MuleSoft. Salesforce cung cấp quyền truy cập vào các mẫu tích hợp và thiết kế API cho hầu hết mọi hệ thống doanh nghiệp.
Thông minh: AppConnect của Insightly là một công cụ tích hợp ít mã với hơn 2.000 trình kết nối được xây dựng sẵn. Bạn có thể tích hợp Google Workspace, QuickBooks, Slack và hàng trăm ứng dụng khác mà không cần lập trình. Khả năng tích hợp với Google đặc biệt mạnh mẽ — tính năng đồng bộ hóa gốc với Gmail và Google Calendar giúp Insightly trở thành một phần mở rộng của không gian làm việc hiện có của bạn.
8. Theo dõi hỗ trợ khách hàng
Salesforce: Salesforce Service Cloud cung cấp công cụ quản lý trường hợp và hỗ trợ dịch vụ khách hàng nâng cao. Nó theo dõi mọi vấn đề của khách hàng từ khi gửi đến khi được giải quyết. Các công ty sử dụng Service Cloud báo cáo mức độ hài lòng của khách hàng tăng 33%. Salesforce cung cấp hỗ trợ khách hàng 24/7 ở các gói cao cấp hơn, điều này rất quan trọng đối với khách hàng doanh nghiệp.
Thông minh: Insightly Service là một sản phẩm quản lý yêu cầu hỗ trợ chuyên dụng, tích hợp với hệ thống CRM. Nó cho phép các nhóm hỗ trợ quản lý các yêu cầu và liên kết chúng với các liên hệ và tổ chức trong cơ sở dữ liệu CRM. Điều này tạo ra một bản ghi duy nhất cho mọi tương tác với khách hàng — từ khách hàng tiềm năng đầu tiên đến yêu cầu dịch vụ đang diễn ra.
9. Định giá & Chi phí
Hãy cùng so sánh các gói giá cạnh nhau.
| Kế hoạch | Salesforce | Sâu sắc |
|---|---|---|
| Cấp độ cơ bản | Gói cơ bản: 25 đô la/người dùng/tháng | Thêm nữa: $29/người dùng/tháng |
| Hạng trung | Gói chuyên nghiệp: 75 đô la/người dùng/tháng | Gói chuyên nghiệp: 49 đô la/người dùng/tháng |
| Doanh nghiệp | Doanh nghiệp: 150 đô la/người dùng/tháng | Phiên bản doanh nghiệp: 99 đô la/người dùng/tháng |
Salesforce: Gói Essentials của Salesforce thực chất là lựa chọn rẻ nhất với giá 25 đô la/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm). Nhưng chi phí tăng rất nhanh. Gói Professional với giá 75 đô la/người dùng/tháng và gói Enterprise với giá 150 đô la/người dùng/tháng, cộng thêm các tiện ích bổ sung, có thể khiến Salesforce trở thành lựa chọn đắt nhất trên thị trường dành cho các nhóm đang phát triển.
Thông minh: Insightly có giá khởi điểm 29 đô la/người dùng/tháng cho gói Plus. Mức giá tầm trung của nó thấp hơn đáng kể so với Salesforce — 49 đô la so với 75 đô la mỗi người dùng. Đối với hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và các nhóm đang phát triển, Insightly mang lại giá trị tốt hơn ở gói Professional. Gói Enterprise với giá 99 đô la vẫn rẻ hơn 51 đô la mỗi người dùng so với gói tương đương của Salesforce.
Các kịch bản khác nhau
| Nếu bạn cần… | Chọn | Tại sao |
|---|---|---|
| Hệ thống CRM quy mô doanh nghiệp với khả năng tùy chỉnh sâu rộng | Salesforce | CRM tốt nhất dành cho các tổ chức lớn, phức tạp |
| Công cụ CRM và quản lý dự án tích hợp trong một công cụ duy nhất. | Sâu sắc | Nền tảng duy nhất ở mức giá này có cả hai tính năng đó. |
| Tự động hóa AI tiên tiến (Agentforce) | Salesforce | Trợ lý AI mạnh mẽ nhất trong ngành CRM |
| Triển khai nhanh chóng cho các doanh nghiệp nhỏ | Sâu sắc | Tính theo giờ so với ngày hoặc tuần. |
| Hơn 5.000 ứng dụng tích hợp | Salesforce | Sàn giao dịch CRM lớn nhất trong ngành |
| Giá cả cạnh tranh hơn ở phân khúc tầm trung (thanh toán hàng năm) | Sâu sắc | Rẻ hơn Salesforce Pro 26 đô la/người dùng/tháng. |
| Đội ngũ ưu tiên Google Workspace | Sâu sắc | Tích hợp sẵn Google ngay từ đầu. |
💰 Ngân sách của bạn
Salesforce có giá khởi điểm 25 đô la/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) nhưng chi phí sẽ tăng mạnh với các tiện ích bổ sung. Insightly cung cấp giá trị tốt hơn ở phân khúc tầm trung với gói Professional ở mức 49 đô la/người dùng/tháng — khiến nó trở thành lựa chọn thông minh hơn cho hầu hết các doanh nghiệp nhỏ đang muốn tiết kiệm ngân sách.
🔌 Bộ công nghệ của bạn
Nếu nhóm của bạn sử dụng Google Workspace, Insightly là lựa chọn hiển nhiên — tích hợp sẵn Google đã được tích hợp ngay từ đầu. Nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng SAP, Oracle hoặc cơ sở hạ tầng doanh nghiệp, tích hợp MuleSoft của Salesforce và AppExchange sẽ cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hơn để tích hợp với bất kỳ hệ thống nào.
📋 Quy trình bán hàng của bạn
Nếu quy trình bán hàng của bạn kết thúc ở việc ký hợp đồng, cả hai công cụ đều hoạt động tốt. Nhưng nếu đội ngũ bán hàng của bạn cũng thực hiện các dự án sau khi chốt giao dịch, thì tính năng quản lý dự án tích hợp của Insightly sẽ là một bước đột phá. Bạn có thể quản lý khách hàng, chốt giao dịch và hoàn thành công việc — tất cả chỉ từ một nền tảng duy nhất.
🎓 Trình độ kinh nghiệm của bạn
Insightly có thời gian học tập ngắn hơn nhiều. Hầu hết người dùng có thể quản lý danh bạ và theo dõi quy trình bán hàng chỉ trong vài giờ sau khi đăng ký. Salesforce mạnh mẽ hơn nhưng yêu cầu đào tạo bài bản — việc triển khai thường mất vài ngày hoặc vài tuần đối với các nhóm mới.
🆓 Dùng thử và bản demo miễn phí
Cả hai nền tảng đều cung cấp bản dùng thử miễn phí. Insightly cho bạn 14 ngày, còn Salesforce cho bạn 30 ngày. Hãy thử nghiệm cả hai trên quy trình bán hàng thực tế trước khi quyết định đăng ký — giá được tính hàng năm có nghĩa là bạn sẽ bị ràng buộc trong một năm sau khi đăng ký.
🛟 Các tùy chọn hỗ trợ
Salesforce cung cấp hỗ trợ khách hàng 24/7 cho các gói dịch vụ cao cấp hơn và có thư viện đào tạo khổng lồ trên Salesforce Trailhead. Insightly cung cấp hỗ trợ trong giờ làm việc thông thường với tài liệu, nguồn lực cộng đồng và cơ sở kiến thức vững chắc để tự hỗ trợ. Khách hàng doanh nghiệp thường cần đến cơ sở hạ tầng hỗ trợ chuyên sâu hơn của Salesforce.
Hướng dẫn chuyển đổi
Bạn đã sử dụng một trong những nền tảng này rồi? Dưới đây là những điều bạn cần biết nếu chuyển đổi.
🔄 Bạn đang chuyển từ Salesforce sang Insightly?
✅ Những lợi ích bạn sẽ nhận được:
- Quản lý dự án tích hợp sẵn — không cần công cụ riêng biệt sau khi hoàn tất giao dịch.
- Chi phí thấp hơn nhiều — đặc biệt là ở các gói Professional và Enterprise.
- Thiết lập nhanh hơn và thời gian học hỏi ngắn hơn cho các thành viên nhóm mới.
❌ Những gì bạn sẽ mất:
- Agentforce và Einstein AI — trợ lý AI mạnh mẽ nhất trong ngành CRM
- Truy cập hơn 5.000 ứng dụng trên AppExchange và các tích hợp cấp doanh nghiệp.
- Sản phẩm Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud và Commerce Cloud chuyên dụng
📋 Cách chuyển đổi:
- Xuất dữ liệu liên hệ, tài khoản và cơ hội của Salesforce dưới dạng tệp CSV.
- Đăng ký dùng thử Insightly và sử dụng trình hướng dẫn nhập dữ liệu của họ để đưa hồ sơ của bạn vào.
- Tái cấu trúc các giai đoạn trong quy trình bán hàng và thiết lập tích hợp Google Workspace trước khi chính thức ra mắt.
🔄 Bạn đang chuyển từ Insightly sang Salesforce?
✅ Những lợi ích bạn sẽ nhận được:
- Tự động hóa AI cấp doanh nghiệp với Agentforce — trợ lý AI tiên tiến nhất trong CRM
- Truy cập hơn 5.000 ứng dụng trên Salesforce AppExchange để đáp ứng mọi nhu cầu tích hợp.
- Nền tảng đám mây chuyên dụng cho bán hàng, dịch vụ, tiếp thị và thương mại — CRM tốt nhất cho các đội ngũ lớn.
❌ Những gì bạn sẽ mất:
- Quản lý dự án tích hợp sẵn — bạn sẽ cần một tiện ích bổ sung hoặc công cụ riêng biệt.
- Giá cả đơn giản hơn — Chi phí của Salesforce tăng đáng kể với các tiện ích bổ sung.
- Triển khai nhanh chóng — dự kiến thời gian thiết lập và đào tạo lâu hơn.
📋 Cách chuyển đổi:
- Xuất tất cả dữ liệu liên hệ, khách hàng tiềm năng và dự án từ Insightly dưới dạng CSV hoặc thông qua API.
- Đăng ký dùng thử Salesforce và sử dụng Trình hướng dẫn nhập dữ liệu để di chuyển các bản ghi.
- Thiết lập cấu trúc nhóm, quyền hạn và quy trình làm việc của Salesforce trước khi chính thức ra mắt.
Phán quyết cuối cùng
| Loại | Người thắng |
|---|---|
| 💰 Bảng giá (Phân khúc tầm trung) | Sâu sắc |
| 🚀 Các tính năng cốt lõi của CRM | Salesforce |
| 🤖 Khả năng của AI | Salesforce |
| 📋 Quản lý dự án | Sâu sắc |
| 🔌 Tích hợp | Salesforce |
| 👶 Dễ sử dụng | Sâu sắc |
| 📊 Phân tích & Báo cáo | Salesforce |
| 🏆 Người chiến thắng chung cuộc | Salesforce |
🏆 NGƯỜI CHIẾN THẮNG: SALESFORCE
Salesforce thắng 5 trên 7 hạng mục trong bài kiểm tra so sánh trực tiếp của chúng tôi.
Phù hợp nhất cho: Các nhóm doanh nghiệp, các công ty đang phát triển, các doanh nghiệp cần tự động hóa AI tiên tiến.
Salesforce và Insightly là hai sản phẩm rất khác nhau, được xây dựng cho các đối tượng người dùng khác nhau.
Salesforce CRM là phần mềm CRM tốt nhất dành cho các công ty cần sức mạnh cấp doanh nghiệp, khả năng tùy chỉnh gần như vô hạn và cái nhìn toàn diện về mọi tương tác với khách hàng.
Chiến lược ưu tiên trí tuệ nhân tạo (AI) của Salesforce, Data Cloud, và các sản phẩm Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud và Commerce Cloud chuyên dụng khiến nó trở nên vô địch đối với các tổ chức lớn.
Insightly là lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp nhỏ và các nhóm đang phát triển cần tích hợp CRM và quản lý dự án trong cùng một nền tảng với chi phí hợp lý.
Nếu đội ngũ bán hàng của bạn lớn, nhu cầu phức tạp và bạn có khả năng chi trả chi phí — Salesforce rõ ràng là lựa chọn tốt nhất.
Nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ chuyên chốt hợp đồng và sau đó bàn giao dự án, nền tảng tích hợp của Insightly khó có đối thủ nào sánh kịp ở mức giá này.
Hãy chọn ngay phần mềm CRM phù hợp và bắt đầu xây dựng trải nghiệm khách hàng tốt hơn ngay hôm nay!
So sánh chi tiết hơn về Salesforce
Dưới đây là cách Salesforce so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác:
Salesforce thắng thế nhờ: Tùy chỉnh nâng cao, tự động hóa bằng AI, khả năng mở rộng quy mô doanh nghiệp
HubSpot thắng nhờ: Có sẵn gói miễn phí, quy trình đăng ký dễ dàng hơn, công cụ tiếp thị tích hợp sẵn.
Salesforce thắng thế nhờ: Các tính năng dành cho doanh nghiệp, phạm vi ứng dụng rộng lớn trên AppExchange, khả năng trí tuệ nhân tạo.
Zoho CRM vượt trội ở các điểm sau: Giá cả cạnh tranh hơn, gói miễn phí đa dạng hơn, thiết lập nhanh hơn cho các doanh nghiệp nhỏ.
Salesforce thắng thế nhờ: Độ sâu tính năng, báo cáo, tích hợp doanh nghiệp
Truyền động đường ống thắng nhờ: Quản lý quy trình bán hàng đơn giản hơn, chi phí thấp hơn, đội ngũ bán hàng nhanh chóng áp dụng hơn.
Salesforce thắng thế nhờ: Khả năng mở rộng, trí tuệ nhân tạo tiên tiến, chiều sâu của Commerce Cloud và Marketing Cloud.
Freshsales thắng nhờ: Giá khởi điểm phải chăng hơn, giao diện đơn giản hơn cho các nhóm đang phát triển.
So sánh chi tiết hơn với Insightly
Dưới đây là cách Insightly so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác:
Insightly thắng nhờ: Quản lý dự án tích hợp, triển khai nhanh hơn, tiêu chuẩn tuân thủ
HubSpot thắng nhờ: Gói miễn phí, tự động hóa tiếp thị toàn diện hơn, cộng đồng người dùng lớn hơn
Insightly thắng nhờ: Chuyển giao từ CRM sang dự án, giao diện gọn gàng hơn, thiết lập nhanh hơn.
Zoho CRM vượt trội ở các điểm sau: Nhiều tính năng hơn với mức giá thấp hơn, các tùy chọn gói miễn phí tốt hơn.
Insightly thắng nhờ: Quản lý dự án, quản lý nhiệm vụ, các tính năng tuân thủ
Pipedrive thắng nhờ: Đơn giản hóa quy trình bán hàng trực quan, giá khởi điểm thấp hơn
Câu hỏi thường gặp
Vậy chính xác thì Salesforce làm gì?
Salesforce là một nền tảng quản lý quan hệ khách hàng dựa trên điện toán đám mây. Nó giúp các công ty quản lý danh bạ, theo dõi cơ hội bán hàng, tự động hóa tiếp thị và cung cấp dịch vụ khách hàng. Các sản phẩm của Salesforce bao gồm các nền tảng chuyên dụng Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud và Data Cloud — mỗi nền tảng được xây dựng cho một chức năng kinh doanh cụ thể.
Insightly CRM được dùng để làm gì?
Phần mềm CRM Insightly được các đội ngũ bán hàng sử dụng để quản lý danh bạ, theo dõi khách hàng tiềm năng và giám sát quy trình bán hàng. Điểm độc đáo của nó là tích hợp cả các công cụ quản lý dự án. Điều này cho phép các đội ngũ chuyển đổi cơ hội đã thắng thành dự án trực tiếp trong CRM mà không cần chuyển sang ứng dụng khác. Insightly cũng cung cấp các sản phẩm khác như Insightly Marketing và Insightly Service để tạo nên một nền tảng kinh doanh hoàn chỉnh.
Liệu Salesforce có đáng giá đối với các doanh nghiệp nhỏ?
Dưới đây là cái nhìn sơ lược về chi phí thực tế: Salesforce có thể quá mức cần thiết đối với các doanh nghiệp rất nhỏ không cần các tính năng dành cho doanh nghiệp lớn. Gói Essentials bắt đầu từ 25 đô la/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm, nhưng chi phí sẽ tăng nhanh với các tiện ích bổ sung. Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ thấy giá trị tốt hơn ở các lựa chọn thay thế như Insightly, bắt đầu từ 29 đô la/người dùng/tháng và cung cấp thời gian triển khai nhanh hơn. Tuy nhiên, Salesforce có khả năng đáp ứng nhu cầu trong tương lai — nó có thể mở rộng không giới hạn khi doanh nghiệp của bạn phát triển.
Phần mềm CRM nào tốt nhất cho đội ngũ bán hàng?
Đối với hầu hết các đội ngũ bán hàng doanh nghiệp, Salesforce là hệ thống CRM tốt nhất. Đây là hệ thống CRM số 1 theo thị phần của IDC và cung cấp khả năng tự động hóa AI tiên tiến, các tính năng của Sales Cloud và cái nhìn toàn diện về mọi khách hàng. Đối với các đội ngũ bán hàng cũng quản lý dự án, Insightly là lựa chọn tốt hơn — các đội ngũ CRM hiện đại yêu thích giao diện gọn gàng và tính năng tự động hóa quy trình làm việc tích hợp sẵn. Lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào quy mô đội ngũ và độ phức tạp của quy trình bán hàng của bạn.
So sánh khả năng tích hợp giữa Salesforce và Insightly thì như thế nào?
AppExchange của Salesforce cung cấp hơn 5.000 ứng dụng — là thị trường tích hợp lớn nhất trong ngành CRM. Bạn có thể kết nối QuickBooks, Zendesk, SAP, Oracle và hàng ngàn công cụ khác. AppConnect của Insightly cung cấp hơn 2.000 trình kết nối được xây dựng sẵn và đặc biệt mạnh mẽ trong việc tích hợp với Google Workspace. Cả hai nền tảng đều cho phép bạn tích hợp các công cụ mà doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào, nhưng Salesforce có lợi thế rõ ràng hơn về phạm vi tích hợp.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 