📊 Nuestros resultados de las pruebas:
- 🎯 Profundidad de la característica: Salesforce ofrece Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud y Commerce Cloud dedicadas, frente a la plataforma CRM unificada de Insightly. Salesforce gana
- ⚡ Velocidad de configuración: Insightly estuvo operativo en menos de 2 horas, frente a los más de 3 días de configuración que requirió Salesforce. Insightly gana
- 💰 Precios: Insightly Plus tiene un precio inicial de 29 $/usuario/mes, frente a los 25 $/usuario/mes de Salesforce Essentials. Salesforce gana en precio de entrada.
- 🔌 Integraciones: Salesforce AppExchange ofrece más de 5000 aplicaciones, frente a los más de 2000 conectores predefinidos de Insightly AppConnect. Salesforce gana
- 🤖 Capacidades de IA: Salesforce Agentforce (Einstein AI) supera a Insightly Copilot en aplicaciones de nivel empresarial. automatización — Salesforce gana
¿Tienes dificultades para elegir entre dos potentes plataformas CRM para tu equipo?
Salesforce e Insightly son dos competidores fuertes en el ámbito de la gestión de relaciones con el cliente.
Salesforce es la plataforma empresarial dominante. Insightly ofrece un rendimiento superior al esperado para pequeñas empresas y equipos en crecimiento.
Pasamos semanas probando ambas plataformas. Analizamos las características, los precios, la facilidad de uso y el rendimiento en situaciones reales.
Al final de esta guía, sabrás exactamente qué CRM es la mejor opción para ti.
Descripción general
Para comparar Salesforce e Insightly de manera justa, probamos ambas plataformas con ventas reales. datos y flujos de trabajo.
Evaluamos la gestión de contactos, el seguimiento de la cartera de clientes, reportandoautomatización, integraciones y precios.
Salesforce es una empresa de servicios en la nube con sede en San Francisco. Marc Benioff, exejecutivo de Oracle y cofundador, la fundó en febrero de 1999. Salesforce se define como una empresa centrada en el cliente, lo que significa que prioriza a sus clientes. En 2022 se convirtió en la mayor empresa de software empresarial del mundo.
Insightly es un CRM moderno diseñado para equipos de ventas que también necesitan gestión de proyectos dentro de la misma plataforma.
Ambas son herramientas SaaS que se ejecutan completamente en la nube. Sin embargo, están diseñadas para empresas de tamaños y casos de uso muy diferentes.
¿Qué es Salesforce?
Salesforce es una plataforma líder de gestión de relaciones con el cliente basada en la nube e impulsada por inteligencia artificial, utilizada por empresas de todos los tamaños.
Los productos de Salesforce incluyen nubes dedicadas para cada negocio Función. Sales Cloud gestiona los embudos de ventas. Service Cloud se encarga de la atención al cliente. Marketing Cloud ejecuta las campañas. Commerce Cloud impulsa las tiendas online.
En 2025, Salesforce redobló su apuesta por la inteligencia artificial con Agentforce. Esta innovadora solución de IA automatiza tareas y personaliza la experiencia del cliente a gran escala.
Salesforce aprovecha Data Cloud para unificar los datos empresariales en tiempo real procedentes de múltiples fuentes en una sola vista.
🏆 Ganador: Salesforce
Salesforce es el CRM número 1 a nivel mundial, utilizado por empresas que van desde startups hasta compañías Fortune 500. Su plataforma basada en IA, sus más de 5000 integraciones y su visión completa de cada cliente lo convierten en el referente para el crecimiento de las empresas.
Precios de Salesforce
Aquí están los precios de Salesforce en 2026. Todos los planes se facturan anualmente.
| Plan | Precio | Mejor para |
|---|---|---|
| Lo esencial | $25/usuario/mes | Pequeñas empresas que se inician en el uso de CRM |
| Profesional | 75 dólares por usuario al mes | Equipos de ventas en crecimiento que necesitan capacidades CRM completas |
| Empresa | $150 por usuario al mes | Grandes organizaciones con flujos de trabajo complejos |
Prueba gratuita: Salesforce ofrece una prueba gratuita de 30 días. No se requiere tarjeta de crédito para comenzar.
Garantía de devolución de dinero: Salesforce no ofrece una garantía de reembolso estándar. Revise los términos de su contrato antes de comprometerse.
📌 Nota: Los precios de Salesforce pueden aumentar rápidamente con los complementos. Funcionalidades como el análisis avanzado, el almacenamiento adicional y el soporte premium tienen un coste adicional al precio del plan base.
⚠️ Advertencia: Los costos pueden aumentar significativamente a medida que crece tu equipo de ventas. Calcula siempre los costos totales, incluyendo los servicios adicionales, antes de firmar un contrato anual.
Principales ventajas de Salesforce
He aquí por qué Salesforce se distingue de otras soluciones y plataformas de CRM en 2026:
- Automatización de agentes de IA: El agente de IA Einstein (Agentforce) automatiza las tareas repetitivas. Según datos de Salesforce, puede aumentar la productividad de los empleados en un 30 %.
- Vista completa del cliente: Salesforce te ofrece una visión completa de cada cliente. Puedes ver el historial de actividad, los contactos clave y todas las comunicaciones en un solo lugar.
- Mercado de AppExchange: Salesforce AppExchange se lanzó en 2006 y ahora tiene más de 5000 aplicaciones. Puedes integrar QuickBooks, Zendesk, MailChimpy cientos de otras herramientas.
- Productos dedicados en la nube: Los productos de Salesforce cubren todas las necesidades empresariales. Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud y Commerce Cloud hacen cada uno una cosa excepcionalmente bien.
- Escalabilidad: La tecnología de Salesforce está diseñada para escalar a medida que su negocio crece. Puede gestionar incluso los procesos de gestión de relaciones más complejos.
- Perspectivas basadas en datos: La integración con Tableau y Data Cloud proporciona a los equipos una alta precisión en las previsiones. La mejora en la satisfacción del cliente reportada es del 33 %.
Ventajas y desventajas de Salesforce
✅ Ventajas
- CRM número 1 por cuota de mercado: la plataforma de confianza de la mayoría de las empresas a nivel mundial.
- Innovación revolucionaria en IA con Agentforce para la automatización empresarial.
- Un enorme AppExchange con más de 5000 aplicaciones para integrar cualquier herramienta.
- Opciones de personalización prácticamente ilimitadas para campos, pestañas, plantillas de correo electrónico e informes.
- Escalas de pequeña empresa Incluirme en la lista Fortune 500 sin cambiar de plataforma.
❌ Contras
- El precio es elevado en comparación con otras plataformas CRM; los costes aumentan con los complementos.
- Curva de aprendizaje pronunciada: la implementación puede llevar semanas para los nuevos usuarios.
- A menudo se considera excesivo para empresas muy pequeñas con necesidades sencillas.
- Estructura de precios compleja: la mayoría de las empresas necesitan un presupuesto personalizado para los niveles empresariales.
¿Qué es Insightly?
Insightly CRM es una plataforma moderna diseñada para empresas en crecimiento que necesitan tanto el seguimiento del embudo de ventas como la gestión de proyectos en un mismo lugar.
Insightly centraliza todos los datos de clientes actuales y potenciales. Los equipos de ventas pueden establecer relaciones sólidas. Los gerentes pueden supervisar el trabajo de los empleados y realizar un seguimiento de las oportunidades de venta en tiempo real.
Insightly ofrece productos adicionales más allá de su CRM principal. Insightly Marketing se encarga de la automatización de campañas. Insightly Service gestiona las solicitudes de soporte. Estos productos de Insightly siguen la misma estructura de precios que el CRM principal, lo que facilita su escalabilidad.
PC Magazine y otras publicaciones recomiendan Insightly como una de las mejores herramientas de CRM para equipos que necesitan una estrecha conexión entre ventas y ejecución de proyectos.
CRM Insightly
Insightly combina CRM y gestión de proyectos en una sola plataforma. Es ideal para equipos que necesitan gestionar contactos, realizar un seguimiento del embudo de ventas y entregar proyectos sin tener que cambiar constantemente de herramienta. Los equipos de CRM modernos aprecian su interfaz intuitiva y su rápida configuración.
Precios de Insightly
Aquí te mostramos cuánto costará Insightly en 2026. Todos los planes se facturan anualmente.
| Plan | Precio | Mejor para |
|---|---|---|
| Más | $29/usuario/mes | Equipos pequeños con necesidades básicas de CRM |
| Profesional | $49/usuario/mes | Equipos en crecimiento que necesitan paneles de control e integraciones |
| Empresa | $99/usuario/mes | Organizaciones con acceso completo y flujos de trabajo complejos. |
Prueba gratuita: Insightly ofrece una prueba gratuita de 14 días. No se requiere tarjeta de crédito.
Garantía de devolución de dinero: Insightly no publica una política de reembolsos formal. Si esto le preocupa, póngase en contacto con su equipo antes de realizar la compra.
📌 Nota: Otros productos de Insightly, como Insightly Marketing e Insightly Service, tienen los mismos planes de precios que el CRM. Combinarlos puede aumentar significativamente el costo por usuario al mes.
⚠️ Advertencia: El plan Enterprise de Insightly cuesta casi el doble que el de algunos competidores como Zoho CRM en el mismo nivel. Evalúe cuidadosamente el costo total antes de actualizar.
Principales ventajas de Insightly
He aquí por qué Insightly se distingue de otras herramientas CRM:
- Gestión de relaciones con el cliente (CRM) + Gestión de proyectos: Insightly te permite convertir una oportunidad ganada en un proyecto. instantáneamenteNinguna otra herramienta en este rango de precios lo hace con tanta fluidez.
- Gestión de tareas integrada: Puedes crear tareas, asignarlas a los miembros del equipo, configurar recordatorios y crear listas de tareas pendientes, todo desde el CRM. La gestión de tareas no requiere una aplicación aparte.
- Implementación rápida: La implementación de Insightly es una de las más rápidas en la categoría de software CRM. La mayoría de los equipos están operativos en menos de dos horas.
- Integración de Google Workspace: Insightly se integra de forma nativa con las herramientas de Google Workspace. Puedes sincronizar contactos, correos electrónicos y eventos del calendario sin necesidad de complementos.
- Copiloto de IA: Insightly, impulsado por IA asistente Copilot puede resumir correos electrónicos y recuperar datos comerciales rápidamente. Ayuda a los representantes de ventas a actuar en función de la información sin tener que revisar archivos.
- Cumplimiento y Seguridad: Insightly cumple con las normas SOC 2 Tipo II, GDPR y HIPAA. Esto la hace viable para sectores regulados como la sanidad y las finanzas.
Ventajas y desventajas de Insightly
✅ Ventajas
- Combina software CRM y gestión de proyectos en una sola plataforma.
- Implementación rápida: los equipos estarán operativos en cuestión de horas, no de semanas.
- AppConnect ofrece más de 2000 conectores preconfigurados para aplicaciones y servicios.
- Sólida compatibilidad con Google Workspace y aplicaciones móviles para una gestión óptima en cualquier lugar.
- Visualizaciones de diagramas de Gantt añadidas en 2025 para un mejor seguimiento del cronograma del proyecto.
❌ Contras
- Menos completo que Salesforce: carece de automatización de marketing avanzada.
- El nivel empresarial es caro en comparación con otros CRM de la misma categoría.
- Paneles de control limitados en el nivel Plus: necesitas el nivel Professional para obtener informes completos.
- No es ideal para empresas muy grandes que necesitan una infraestructura empresarial compleja.
Comparación de características
¿Preparado para una comparación detallada entre Salesforce e Insightly?
Analizaremos 9 características clave para ayudarte a determinar qué plataforma se adapta mejor a tus necesidades.
| Característica | Fuerza de ventas | Perspicazmente |
|---|---|---|
| Precio inicial (facturado anualmente) | $25/usuario/mes | $29/usuario/mes |
| Plan gratuito | ❌ | ❌ |
| Gestión de contactos | ✅ Avanzado | ✅ Sólido |
| Gestión de proyectos | ❌ | ✅ |
| Automatización del flujo de trabajo | ✅ Avanzado | ✅ Básico-Moderado |
| Capacidades de IA | ✅ Agentforce + Einstein | ✅ Copilot |
| AppExchange / Integraciones | ✅ Más de 5000 aplicaciones | ✅ Más de 2000 conectores |
| Automatización de marketing | ✅ Marketing Cloud | ✅ Marketing con visión de futuro |
| Informes y análisis | ✅ Avanzado (Tableau) | ✅ Estándar |
| Mejor para | Equipos empresariales y de escalamiento | PYMES que necesitan CRM + proyectos |
1. Plataforma CRM y gestión de contactos
Fuerza de ventas: Salesforce CRM te ofrece una visión completa de cada cliente. Puedes ver el historial de actividad, los contactos clave y todas las comunicaciones en un solo lugar. La plataforma registra cada punto de contacto en ventas, servicio y marketing. Las opciones de personalización te permiten añadir campos, pestañas y plantillas de correo electrónico personalizados para adaptarlos a tu proceso de ventas.
Perspicazmente: Insightly CRM centraliza todos los datos de clientes actuales y potenciales. Los equipos de ventas pueden gestionar contactos, realizar un seguimiento de los clientes potenciales y supervisar las oportunidades de venta en el panel de oportunidades. Se pueden añadir nuevos contactos escaneando una tarjeta de visita desde el móvil. La interfaz de Insightly es intuitiva, lo que la hace ideal para equipos con poca experiencia.
2. Automatización del flujo de trabajo
Fuerza de ventas: Salesforce permite a las empresas automatizar procesos mediante una interfaz sencilla de apuntar y hacer clic. Agentforce (Einstein AI) actúa como un agente de IA que gestiona flujos de trabajo complejos de varios pasos sin necesidad de código. Salesforce aprovecha esta automatización para aumentar la productividad de los empleados en un 30 %.
Perspicazmente: Insightly ofrece automatización de flujos de trabajo a través de su interfaz visual. constructorPuedes asignar tareas automáticamente cuando un cliente potencial pasa a una nueva etapa del embudo de ventas. Insightly también te permite programar correos electrónicos y activar acciones según la actividad de los contactos. Cubre bien la mayoría de las necesidades de automatización comunes, aunque los flujos de trabajo empresariales avanzados requieren planes superiores.
⚠️ Advertencia: La automatización de flujos de trabajo de Insightly es sólida para la mayoría de las pequeñas empresas. Pero si necesita una automatización compleja para múltiples sucursales y cientos de usuarios, el creador de Salesforce, basado en la función de apuntar y hacer clic, es más potente.
3. Análisis e informes
Fuerza de ventas: Salesforce se integra con Tableau para ofrecer análisis visuales avanzados. Data Cloud unifica los datos en tiempo real de cualquier fuente en una única capa de análisis. Los líderes de ventas obtienen una precisión de pronóstico difícil de igualar. Los análisis de Salesforce pueden mostrar qué campañas, equipos y productos generan el mayor éxito para el cliente.
Perspicazmente: Insightly proporciona informes y paneles para obtener información visual sobre el rendimiento empresarial. Puede realizar un seguimiento del progreso del embudo de ventas, la productividad del equipo y las tasas de finalización de proyectos. El plan Plus limita los paneles, por lo que la mayoría de las empresas necesitan los planes Professional o Enterprise para acceder a todos los informes. Los datos son claros y prácticos para la mayoría de las necesidades analíticas diarias.
4. Gestión de proyectos
Fuerza de ventas: Salesforce no incluye herramientas nativas de gestión de proyectos. Si bien permite gestionar oportunidades de venta y cuentas en detalle, la entrega de proyectos tras una venta requiere una herramienta independiente o una integración con AppExchange. Para las empresas que necesitan una transición fluida entre el CRM y los proyectos, esta es una carencia importante.
Perspicazmente: Insightly facilita la gestión de proyectos con funciones como hitos, flujos de trabajo y asignación de tareas. En 2025, Insightly incorporó visualizaciones de diagramas de Gantt para una mejor gestión de la cronología y las dependencias de los proyectos. Puedes crear proyectos directamente desde las oportunidades ganadas. Los gerentes pueden supervisar el trabajo de los empleados y realizar un seguimiento del progreso sin salir del CRM.
✅ Resultado de la prueba: La función de gestión de proyectos de Insightly marca una clara diferencia. Ningún otro CRM en este rango de precio gestiona la transición del CRM a los proyectos con tanta fluidez. Si tu equipo de ventas entrega proyectos tras cerrar acuerdos, Insightly se impone fácilmente en esta categoría.
5. Plantillas de correo electrónico y comunicación
Fuerza de ventas: Las opciones de personalización de Salesforce permiten a los usuarios crear plantillas de correo electrónico para cada etapa del ciclo de ventas. Marketing Cloud posibilita la gestión personalizada de campañas a gran escala. Aplicaciones como MailChimp, disponibles en AppExchange, permiten crear y enviar campañas de correo electrónico directamente desde Salesforce. Esto convierte a Salesforce en una herramienta fundamental para los equipos de marketing.
Perspicazmente: Insightly te permite programar correos electrónicos, crear plantillas y realizar un seguimiento de las tasas de apertura dentro de la plataforma. El complemento Insightly Marketing amplía las funcionalidades de correo electrónico para una gestión completa de campañas. Puedes usar plantillas de correo electrónico para mantener la coherencia en los mensajes de tu equipo de ventas sin necesidad de una herramienta de marketing independiente.
6. Automatización e innovación mediante IA
Fuerza de ventas: Agentforce y la IA de Salesforce desarrollo de aplicaciones Estas herramientas representan uno de los compromisos más avanzados con la IA en el sector de CRM. El agente de IA gestiona automáticamente las consultas de atención al cliente, el seguimiento y la introducción de datos. En 2025, Salesforce adoptó una estrategia centrada en la IA y la automatización de agentes. Se trata de una innovación revolucionaria en IA que la mayoría de las empresas no habían visto antes.
Perspicazmente: Insightly ofrece un asistente con IA llamado Copilot para resumir correos electrónicos y recuperar datos. Las automatizaciones de IA de Insightly pueden gestionar la asignación de tareas, las actualizaciones de flujos de trabajo y los recordatorios de seguimiento. Las funciones de IA son prácticas y fáciles de usar para equipos pequeños, aunque no alcanzan el nivel de profundidad de la IA empresarial de Salesforce.
7. Integraciones
Fuerza de ventas: Salesforce AppExchange es el mayor mercado de aplicaciones de terceros en el sector CRM. Se lanzó en 2006 y actualmente cuenta con más de 5000 aplicaciones. Puedes integrar herramientas como QuickBooks, Zendesk, SAP y Oracle a través de la plataforma Anypoint de MuleSoft. Salesforce ofrece acceso a plantillas de integración y diseños de API para prácticamente cualquier sistema empresarial.
Perspicazmente: Insightly’s AppConnect es un motor de integración de bajo código con más de 2000 conectores predefinidos. Puedes integrar Google Workspace, QuickBooks, Slack y cientos de otras aplicaciones sin necesidad de código. La integración con Google es especialmente potente: la sincronización nativa con Gmail y Google Calendar hace que Insightly se sienta como una extensión de tu espacio de trabajo actual.
8. Seguimiento de la atención al cliente
Fuerza de ventas: Service Cloud de Salesforce proporciona gestión de casos y herramientas para una mejor atención al cliente. Realiza un seguimiento de cada incidencia del cliente desde su envío hasta su resolución. Las empresas que utilizan Service Cloud reportan una mejora del 33 % en la satisfacción del cliente. Salesforce ofrece soporte al cliente 24/7 en los planes superiores, lo cual es importante para los clientes empresariales.
Perspicazmente: Insightly Service es un producto especializado en la gestión de tickets de soporte que se integra con el CRM. Permite a los equipos de soporte administrar los tickets y vincularlos a los contactos y organizaciones en la base de datos del CRM. Esto crea un registro único para cada interacción con el cliente, desde el primer contacto hasta la solicitud de servicio en curso.
9. Precios y costos
Compare los planes de precios uno al lado del otro.
| Plan | Fuerza de ventas | Perspicazmente |
|---|---|---|
| Nivel de entrada | Servicios básicos: 25 $/usuario/mes | Además: 29 $/usuario/mes |
| Nivel medio | Profesional: 75 $/usuario/mes | Profesional: 49 $/usuario/mes |
| Empresa | Empresa: 150 $/usuario/mes | Empresa: 99 $/usuario/mes |
Fuerza de ventas: El plan Essentials de Salesforce es, de hecho, la opción más económica, con un precio de 25 $/usuario/mes y facturación anual. Sin embargo, los costes aumentan rápidamente. Los planes Professional, a 75 $/usuario/mes, y Enterprise, a 150 $/usuario/mes, además de los complementos, pueden convertir a Salesforce en la opción más cara del mercado para equipos en crecimiento.
Perspicazmente: Insightly tiene un precio inicial de $29 por usuario al mes para el plan Plus. Su precio para el plan intermedio es significativamente menor que el de Salesforce: $49 frente a $75 por usuario. Para la mayoría de las pequeñas empresas y equipos en crecimiento, Insightly ofrece una mejor relación calidad-precio en el plan Profesional. El plan Empresarial, a $99, sigue siendo $51 más económico por usuario que el equivalente de Salesforce.
Diferentes escenarios
| Si lo necesita | Elegir | Por qué |
|---|---|---|
| CRM a escala empresarial con profunda personalización. | Fuerza de ventas | El mejor CRM para organizaciones grandes y complejas |
| CRM + gestión de proyectos en una sola herramienta | Perspicazmente | La única plataforma a este precio con ambas características. |
| Automatización avanzada con IA (Agentforce) | Fuerza de ventas | El agente de IA más potente del sector CRM. |
| Implementación rápida para pequeñas empresas | Perspicazmente | Vivir en horas en lugar de días o semanas |
| Más de 5000 integraciones de aplicaciones | Fuerza de ventas | El mayor mercado de CRM del sector. |
| Mejores precios para planes de gama media (facturación anual) | Perspicazmente | 26 dólares/usuario/mes más barato que Salesforce Pro |
| Equipo pionero en Google Workspace | Perspicazmente | Integración nativa con Google lista para usar |
💰 Tu presupuesto
Salesforce tiene un precio inicial de $25 por usuario al mes (facturación anual), pero los costos aumentan considerablemente con los complementos. Insightly ofrece una mejor relación calidad-precio en su plan intermedio, Professional, a $49 por usuario al mes, lo que la convierte en la opción más inteligente para la mayoría de las pequeñas empresas que cuidan su presupuesto.
🔌 Tu conjunto de tecnologías
Si tu equipo trabaja con Google Workspace, Insightly es la opción ideal: la integración nativa con Google viene integrada desde el primer día. Si tu empresa utiliza SAP, Oracle o infraestructura empresarial, la integración de Salesforce con MuleSoft y AppExchange te ofrece más opciones para integrar cualquier sistema.
📋 Tu proceso de ventas
Si tu proceso de ventas finaliza con la firma del contrato, ambas herramientas funcionan bien. Pero si tu equipo de ventas también entrega proyectos después de cerrar acuerdos, la gestión de proyectos integrada de Insightly supone un cambio radical. Puedes gestionar contactos, cerrar acuerdos y entregar trabajos, todo desde una misma plataforma.
🎓 Tu nivel de experiencia
Insightly tiene una curva de aprendizaje mucho más corta. La mayoría de los usuarios pueden gestionar contactos y realizar un seguimiento del embudo de ventas a las pocas horas de registrarse. Salesforce es más potente, pero requiere una formación adecuada; la implementación suele tardar días o semanas para los equipos nuevos.
Pruebas y demostraciones gratuitas 🆓
Ambas plataformas ofrecen pruebas gratuitas. Insightly te ofrece 14 días, mientras que Salesforce te ofrece 30. Pruébalas con un flujo de trabajo de ventas real antes de comprometerte: dado que la facturación es anual, estarás sujeto a un contrato de un año una vez que te registres.
🛟 Opciones de soporte
Salesforce ofrece soporte al cliente 24/7 en los niveles superiores y cuenta con una extensa biblioteca de formación en Salesforce Trailhead. Insightly proporciona soporte durante el horario laboral habitual, con documentación, recursos de la comunidad y una sólida base de conocimientos para la autoayuda. Los clientes empresariales suelen necesitar la infraestructura de soporte más completa de Salesforce.
Guía de cambio
¿Ya utilizas una de estas plataformas? Esto es lo que puedes esperar si cambias.
🔄 ¿Estás pensando en cambiar de Salesforce a Insightly?
✅ Lo que ganarás:
- Gestión de proyectos integrada: no se necesita una herramienta aparte después de cerrar acuerdos.
- Coste mucho menor, especialmente en los niveles Profesional y Empresarial.
- Configuración más rápida y curva de aprendizaje más corta para los nuevos miembros del equipo.
❌ Lo que perderás:
- Agentforce y Einstein AI: el agente de IA más potente del sector CRM.
- Acceso a más de 5000 aplicaciones de AppExchange e integraciones de nivel empresarial.
- Productos dedicados de Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud y Commerce Cloud
📋 Cómo cambiar:
- Exporta tus contactos, cuentas y datos de oportunidades de Salesforce como archivos CSV.
- Regístrate para una prueba de Insightly y utiliza su asistente de importación de datos para importar tus registros.
- Reconstruye las etapas de tu embudo de ventas y configura la integración con Google Workspace antes del lanzamiento.
🔄 ¿Estás pensando en cambiar de Insightly a Salesforce?
✅ Lo que ganarás:
- Automatización de IA de nivel empresarial con Agentforce: el agente de IA más avanzado en CRM.
- Acceso a más de 5000 aplicaciones en Salesforce AppExchange para cualquier necesidad de integración.
- Nubes dedicadas para ventas, servicio, marketing y comercio: el mejor CRM para grandes equipos.
❌ Lo que perderás:
- Gestión de proyectos integrada: necesitarás un complemento o una herramienta aparte.
- Precios más sencillos: los costos de Salesforce aumentan significativamente con los complementos.
- Implementación rápida: espere un período de configuración y capacitación más largo.
📋 Cómo cambiar:
- Exporta todos los contactos, clientes potenciales y datos de proyectos de Insightly como CSV o mediante API.
- Regístrate para una prueba de Salesforce y utiliza el Asistente de importación de datos para migrar registros.
- Configura la estructura de tu equipo de Salesforce, los permisos y los flujos de trabajo antes del lanzamiento completo.
Veredicto final
| Categoría | Ganador |
|---|---|
| 💰 Precios (Nivel medio) | Perspicazmente |
| 🚀 Funcionalidades principales de CRM | Fuerza de ventas |
| 🤖 Capacidades de IA | Fuerza de ventas |
| 📋 Gestión de proyectos | Perspicazmente |
| 🔌 Integraciones | Fuerza de ventas |
| 👶 Facilidad de uso | Perspicazmente |
| 📊 Análisis e informes | Fuerza de ventas |
| 🏆 Ganador absoluto | Fuerza de ventas |
🏆 GANADOR: SALESFORCE
Salesforce gana en 5 de las 7 categorías en nuestra prueba comparativa.
Ideal para: Equipos empresariales, negocios en expansión, empresas que necesitan automatización avanzada con IA.
Salesforce e Insightly son dos productos muy diferentes, diseñados para públicos diferentes.
Salesforce CRM es el mejor CRM para empresas que necesitan potencia de nivel empresarial, personalización casi ilimitada y una visión completa de cada interacción con el cliente.
La estrategia de Salesforce centrada en la IA, Data Cloud y sus productos especializados de Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud y Commerce Cloud la convierten en una opción imbatible para las grandes organizaciones.
Insightly es excelente para pequeñas empresas y equipos en crecimiento que necesitan CRM y gestión de proyectos en un solo lugar a un precio razonable.
Si su equipo de ventas es grande, sus necesidades son complejas y puede asumir los costos, Salesforce es el claro ganador.
Si eres una pequeña empresa que cierra acuerdos y luego entrega proyectos, la plataforma combinada de Insightly es difícil de superar en su rango de precio.
¡Ahora elige el CRM adecuado y comienza a crear mejores experiencias para tus clientes hoy mismo!
Más sobre Salesforce Comparado
Así es como Salesforce se compara con otros competidores:
Salesforce gana en: Personalización avanzada, automatización mediante IA, escalabilidad empresarial.
HubSpot triunfa en: Disponibilidad de planes gratuitos, incorporación más sencilla, herramientas de marketing integradas
Salesforce gana en: Funcionalidades empresariales, amplitud de AppExchange, capacidades de IA
Zoho CRM gana en: Precios más bajos, un nivel gratuito más amplio, configuración más rápida para pequeñas empresas.
Salesforce gana en: Profundidad de funciones, informes, integraciones empresariales
Pipedrive Gana en: Gestión de la cartera de clientes más sencilla, menor coste y adopción más rápida por parte de los equipos de ventas.
Salesforce gana en: Escalabilidad, IA avanzada, profundidad de Commerce Cloud y Marketing Cloud
Freshsales gana en: Precios de entrada más asequibles, interfaz más sencilla para equipos en crecimiento.
Más de Insightly comparado
Así es como Insightly se compara con otros competidores:
Insightly gana en: Gestión de proyectos integrada, implementación más rápida, estándares de cumplimiento
HubSpot triunfa en: Plan gratuito, automatización de marketing más amplia, comunidad de usuarios más grande
Insightly gana en: Transferencia de CRM a proyecto, interfaz más limpia, configuración más rápida.
Zoho CRM gana en: Más funciones a un precio más bajo, mejores opciones de nivel gratuito.
Insightly gana en: Gestión de proyectos, gestión de tareas, funciones de cumplimiento
Pipedrive gana en: Simplicidad en el proceso de ventas visual, precio inicial más bajo.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace exactamente Salesforce?
Salesforce es una plataforma de gestión de relaciones con el cliente basada en la nube. Ayuda a las empresas a gestionar contactos, realizar un seguimiento de las oportunidades de venta, automatizar el marketing y ofrecer un excelente servicio al cliente. Los productos de Salesforce incluyen plataformas específicas como Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud y Data Cloud, cada una diseñada para una función empresarial concreta.
¿Para qué se utiliza Insightly CRM?
Insightly CRM es utilizado por los equipos de ventas para gestionar contactos, realizar un seguimiento de los clientes potenciales y supervisar el embudo de ventas. Su singularidad reside en que también incluye herramientas de gestión de proyectos. Esto permite a los equipos convertir una oportunidad ganada en un proyecto directamente dentro del CRM, sin necesidad de cambiar a otra aplicación. Insightly también ofrece otros productos como Insightly Marketing e Insightly Service para una plataforma empresarial completa.
¿Merece la pena Salesforce para las pequeñas empresas?
Aquí tienes un adelanto de los costes reales: Salesforce puede resultar excesivo para pequeñas empresas que no necesitan funciones empresariales. El plan Essentials empieza en 25 $/usuario/mes con facturación anual, pero los costes aumentan rápidamente con los complementos. La mayoría de las pequeñas empresas encuentran mejores opciones como Insightly, que empieza en 29 $/usuario/mes y ofrece una implementación más rápida. Dicho esto, Salesforce está preparado para el futuro: se adapta sin límites al crecimiento de tu negocio.
¿Cuál es el mejor software CRM para equipos de ventas?
Para la mayoría de los equipos de ventas empresariales, Salesforce es el mejor CRM. Es el CRM número 1 según la cuota de mercado de IDC y ofrece automatización avanzada con IA, funcionalidades de Sales Cloud y una visión completa de cada cliente. Para los equipos de ventas que también gestionan proyectos, Insightly es la mejor opción: a los equipos de CRM modernos les encanta su interfaz intuitiva y la automatización de flujos de trabajo integrada. La mejor opción depende del tamaño del equipo y la complejidad del proceso de ventas.
¿Cómo se comparan Salesforce e Insightly en cuanto a integraciones?
Salesforce AppExchange ofrece más de 5000 aplicaciones, el mercado de integración más grande del sector CRM. Puedes conectar QuickBooks, Zendesk, SAP, Oracle y miles de otras herramientas. Insightly AppConnect proporciona más de 2000 conectores preconfigurados y destaca especialmente por su integración con Google Workspace. Ambas plataformas permiten integrar las herramientas esenciales para tu negocio, pero Salesforce tiene una clara ventaja en cuanto a la amplitud de sus opciones de integración.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 