Wie man agiles CRM nutzt: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Jahr 2025

Haben Sie manchmal das Gefühl, zu viele Dinge gleichzeitig jonglieren zu müssen?

Den Überblick über Kunden, Verkäufe und Marketingaufgaben zu behalten, kann eine echte Belastung sein.

Hier kommt Agile CRM ins Spiel.

Es ist, als hätte man seinen persönlichen Assistenten fürs Unternehmen – alles auf einer einzigen Plattform.

In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen die Anwendung von Agile. CRM Schritt für Schritt, damit Sie Ihren Umsatz steigern und Ihr Unternehmen ausbauen können.

Bereit, sich besser zu organisieren und mehr zu verkaufen?

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Erste Schritte mit Agile CRM

Okay, Sie sind also bereit, Agile auszuprobieren. CRMSuper! Dann legen wir mal los.

Als Erstes müssen Sie ein Konto erstellen.

Gehen Sie zu Agile CRM Besuchen Sie die Website und klicken Sie auf „Kostenlos starten“. Es ist genauso einfach wie die Anmeldung auf jeder anderen Website.

Sie müssen Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort erstellen. Anschließend können Sie Ihr Konto per E-Mail bestätigen.

Nun lasst uns einen Blick umschauen.

Wenn Sie sich anmelden, sehen Sie Agile. CRM Dashboard. Betrachten Sie es als Ihre Kontrollzentrale.

Es mag im ersten Moment überwältigend erscheinen, aber keine Sorge, wir werden es Ihnen erklären.

Hier sind die wichtigsten Dinge, die Sie sehen werden:

• Kontakte: Hier behalten Sie den Überblick über all Ihre Kunden und potenziellen Kunden.
• Angebote: Hier verwalten Sie Ihre Verkaufsgeschäfte von Anfang bis Ende.
• Projekte: Falls Sie laufende Projekte mit Kunden haben, können Sie diese hier verwalten.
• Marketing: Hier beginnt der spannende Teil! Sie können E-Mail-Kampagnen, Landingpages und vieles mehr erstellen, um Ihre Zielgruppe zu erreichen.

Jeder Bereich verfügt über eigene Tools, die Ihnen bei der Verwaltung verschiedener Teile Ihres Unternehmens helfen.

Mehr über die einzelnen Abschnitte erfahren Sie, indem Sie auf die Schaltfläche „Hilfe“ klicken oder die Online-Ressourcen von Agile CRM nutzen.

Bevor wir fortfahren, sollten wir erst einmal Ihre Einstellungen in Ordnung bringen.

Sie können Ihr Profil individuell gestalten, auswählen, wie Sie benachrichtigt werden möchten, und Ihr E-Mail-Konto verbinden.

So erhalten Sie garantiert alle wichtigen Kundennachrichten.

Das war's mit den Grundlagen!

Jetzt, da Sie bereit sind, Agile zu nutzen. CRM Um sein volles Potenzial auszuschöpfen, gehen wir zum nächsten Schritt über: der Verwaltung Ihrer Kontakte.

Kontakte verwalten wie ein Profi

Kontakte sind das Herzstück Ihres Unternehmens, nicht wahr?

Das sind die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und zu denen man Beziehungen aufbauen möchte.

Mit Agile CRM ist es kinderleicht, den Überblick über alle Ihre Kontakte zu behalten und organisiert zu bleiben.

Adding New Contacts

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kontakte zu Agile CRM hinzuzufügen. Sie können:

• Geben Sie sie einzeln ein: Das ist ideal, wenn man nur wenige Kontakte hinzufügen möchte.
• Mehrere gleichzeitig importieren: Wenn Sie eine Tabellenkalkulation mit all Ihren Kontaktdaten haben, können Sie diese direkt in Agile CRM importieren. Das spart eine Menge Zeit!
• Mit anderen Apps verbinden: Agile CRM ist mit vielen verschiedenen Anwendungen kompatibel, die Sie möglicherweise bereits nutzen, wie z. B. Gmail oder Outlook. So können Sie Kontakte aus diesen Anwendungen schnell importieren.

Wenn Sie einen neuen Kontakt hinzufügen, können Sie alle möglichen Informationen angeben, wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Firma und sogar Geburtstag!

Je mehr Informationen Sie hinzufügen, desto besser können Sie Ihre Kontakte verstehen und Beziehungen zu ihnen aufbauen.

Ihre Kontakte in Gruppen einteilen

Stellen Sie sich vor, Sie verschicken ein Sonderangebot. Wahrscheinlich möchten Sie es nicht an alle senden.

Hier kommt die Segmentierung ins Spiel.

Es ist eine elegante Art zu sagen: „Man teilt seine Kontakte in Gruppen ein.“

Sie können Ihre Kontakte nach folgenden Kriterien gruppieren:

• Wofür sie sich interessieren: Mögen sie Sport? Technologie? Kochen?
• Wo sie leben: Befinden sie sich in derselben Stadt? Im selben Bundesland? Im selben Land?
• Was sie zuvor gekauft haben: Haben sie schon einmal bei Ihnen gekauft? Was haben sie gekauft?

Das hilft Ihnen, die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtigen Personen zu senden. Ziemlich cool, oder?

Finden Sie schnell den richtigen Ansprechpartner!

Agile CRM bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Ihre Kontakte anzuzeigen.

Sie können sie in einer Liste anzeigen lassen oder eine Kanban-Ansicht verwenden. Eine Kanban-Ansicht verwendet Karten, um Ihre Kontakte zu organisieren, ähnlich wie Haftnotizen an einer Tafel.

Sie können auch Filter verwenden, um bestimmte Kontakte zu finden.

Sie könnten beispielsweise nach all Ihren Kontakten suchen, die in einer bestimmten Stadt wohnen oder die Ihre E-Mails vor einiger Zeit zuletzt geöffnet haben.

Dadurch können Sie die benötigten Informationen schnell finden.

Deals und Vertriebsautomatisierung meistern

Okay, jetzt lasst uns über Angebote reden!

In Agile CRM ist ein „Deal“ im Grunde alles, was Sie verkaufen möchten. Das kann ein Produkt, eine Dienstleistung oder auch ein Abonnement sein.

Vertragsgestaltung und -verwaltung

Betrachten Sie jeden Deal wie ein Projekt.

Es umfasst verschiedene Phasen, vom ersten Gespräch mit einem potenziellen Kunden bis hin zum endgültigen Kaufabschluss.

Agile CRM hilft Ihnen dabei, den Status jedes einzelnen Geschäfts innerhalb dieses Prozesses zu verfolgen.

Sie können für jeden potenziellen Verkauf ein neues Geschäft erstellen.

Geben Sie ihm einen Namen, legen Sie den erwarteten Wert fest und wählen Sie die Phase aus, in der es sich befindet (z. B. „Erstkontakt“, „Angebot gesendet“ oder „gewonnen“).

Sie können sogar jedem Geschäft Notizen und Aufgaben hinzufügen, um den Überblick zu behalten.

Automatisierung Ihres Verkaufsprozesses

Wäre es nicht toll, wenn Agile CRM Ihnen einen Teil der Arbeit abnehmen könnte?

Das kann es! Und genau da kommt die Vertriebsautomatisierung ins Spiel.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Agile CRM Ihren Vertrieb automatisieren kann:

• Lead-Punkte: Agile CRM vergibt für jeden potenziellen Kunden „Punkte“ basierend auf dessen Interesse. Jemand, der Ihre Website besucht und eine Broschüre herunterlädt, erhält mehr Punkte als jemand, der sich lediglich für Ihren E-Mail-Verteiler anmeldet. So können Sie sich zunächst auf die vielversprechendsten Leads konzentrieren.
• Workflows: Betrachten Sie dies als eine Art Bedienungsanleitung für Agile CRM. Sie können festlegen, dass bestimmte Aktionen automatisch ausgeführt werden, z. B. das Versenden einer Willkommens-E-Mail an neue Kunden oder eine Erinnerung an die Nachbereitung eines Meetings.
• E-Mail-Kampagnen: In Agile CRM können Sie E-Mails erstellen und diese automatisch an Ihre Kunden versenden. So bleiben Sie optimal mit ihnen in Kontakt und informieren sie über Ihre Dienstleistungen.

Durch den Einsatz dieser Automatisierungstools können Sie viel Zeit sparen und sicherstellen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen, mit einem Kunden in Kontakt zu treten.

Dadurch haben Sie die Freiheit, sich auf Ihre Stärken zu konzentrieren: den Aufbau von Beziehungen und den erfolgreichen Abschluss von Geschäften!

Beispiel für einen Arbeitsablauf:

Angenommen, jemand füllt ein Formular auf Ihrer Website aus. Sie können in Agile CRM einen Workflow einrichten, um Folgendes zu erreichen:

1. Automatische Hinzufügung als neuer Kontakt.
2. Senden Sie ihnen eine Begrüßungs-E-Mail mit weiteren Informationen zu Ihren Dienstleistungen.
3. Erstellen Sie eine Aufgabe, um in ein paar Tagen mit ihnen in Kontakt zu bleiben.

Ziemlich cool?

Nachdem Sie nun wissen, wie Sie Geschäfte verwalten und Ihren Verkaufsprozess automatisieren können, wollen wir uns ansehen, wie Agile CRM Sie bei Ihren Marketingaktivitäten unterstützen kann!

Mit Agile CRM zum Marketing-Meister werden

Agile CRM dient für mehr als nur die Verwaltung von Kontakten und Geschäftsabschlüssen.

Es bietet außerdem leistungsstarke Tools, die Sie bei Ihrem Marketing unterstützen!

Das bedeutet, dass Sie mehr potenzielle Kunden erreichen und Ihr Unternehmen schneller ausbauen können.

Erstellung großartiger E-Mail-Kampagnen

E-Mail ist nach wie vor eine der besten Möglichkeiten, mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten.

Mit Agile CRM können Sie E-Mails erstellen, die professionell aussehen und Menschen dazu animieren, Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen.

So heben Sie Ihre E-Mails von der Masse ab:

• Verfassen Sie ansprechende Inhalte: Überlegen Sie, was Ihre Kunden wissen möchten. Das könnten Informationen über ein neues Produkt, ein Sonderangebot oder hilfreiche Tipps rund um Ihr Unternehmen sein.
• Vorlagen verwenden: Agile CRM bietet vorgefertigte Vorlagen, die Sie verwenden können, sodass Sie nicht bei Null anfangen müssen.
• Personalisieren Sie Ihre Nachrichten: Niemand erhält gern Standard-E-Mails. Um Ihre E-Mails persönlicher zu gestalten, verwenden Sie den Namen Ihrer Kunden und erwähnen Sie Dinge, die sie interessieren.

Mit Agile CRM können Sie auch die Performance Ihrer E-Mails verfolgen.

Das bedeutet, dass Sie sehen können, wie viele Personen Ihre E-Mail geöffnet und auf die Links geklickt haben.

Dies hilft Ihnen zu verstehen, was funktioniert und was nicht, sodass Sie Ihre E-Mails im Laufe der Zeit verbessern können.

Landingpages und Webformulare

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein tolles Angebot, das Sie mit anderen teilen möchten. Sie können dafür eine eigene Seite auf Ihrer Website erstellen.

Dies nennt man Landingpage.

Agile CRM hilft Ihnen dabei, Landingpages zu erstellen, die gut aussehen und die Leute dazu anregen, mehr zu erfahren.

Sie können Ihren Landingpages auch Formulare hinzufügen, um Informationen von Besuchern zu sammeln, wie zum Beispiel deren Namen und E-Mail-Adressen.

Dies hilft Ihnen, Ihre Kontaktliste zu erweitern und noch mehr potenzielle Kunden zu erreichen.

Social Media Integration

Benutzt du? soziale Medien Wie Sie mit Ihren Kunden in Kontakt treten können?

Agile CRM kann Ihnen auch dabei helfen! Sie können Ihre Social-Media-Konten mit Agile CRM verbinden und es für Folgendes nutzen:

• Beobachte, was die Leute über dich sagen. Dies wird Ihnen helfen, einen besseren Kundenservice zu bieten und etwaige Anliegen schnell zu bearbeiten.
• Interagiere mit deinen Followern: Mit Agile CRM können Sie Social-Media-Beiträge planen und auf Kommentare antworten.

Durch die Nutzung der Marketing-Tools von Agile CRM können Sie mehr potenzielle Kunden erreichen, stärkere Beziehungen aufbauen und letztendlich Ihren Umsatz steigern.

Dank der integrierten Analysefunktionen können Sie außerdem Ihre Fortschritte verfolgen und sehen, was am besten funktioniert.

Damit erhalten Sie die Daten, die Sie benötigen, um fundierte Entscheidungen hinsichtlich Ihrer Marketingaktivitäten zu treffen.

Agile CRM ist wahrlich eine All-in-One-Plattform für Vertriebsunterstützung, die Ihnen alles, was Sie für Ihren Erfolg benötigen, an einem praktischen Ort zur Verfügung stellt.

Es ist, als hätte man ein ganzes Team von Marketingexperten und Kundendienstmitarbeitern zur Hand!

Erstklassigen Kundenservice mit agilem CRM bieten

Zufriedene Kunden sind der Schlüssel zum Erfolg eines jeden Unternehmens.

Agile CRM bietet einige hervorragende Tools, die Ihnen dabei helfen, Ihre Kunden zufrieden zu stellen und sie zu Stammkunden zu machen.

Helpdesk-Funktionen

Betrachten Sie einen Helpdesk als Kundendienstzentrum.

Kunden können sich an Sie wenden, wenn sie Hilfe benötigen. Frage oder Problem.

Agile CRM verfügt über einen integrierten Helpdesk, der die Verwaltung all dieser Anfragen vereinfacht.

Here’s how it works:

• Kunden senden Ihnen eine Nachricht: Sie können dies per E-Mail, über ein Formular auf Ihrer Website oder sogar über soziale Medien tun.
• Agile CRM wandelt diese Nachricht in ein „Ticket“ um: Ein Ticket ist lediglich eine Möglichkeit, den Status der Kundenanfrage zu verfolgen.
• Sie können das Ticket einem Mitglied Ihres Teams zuweisen. Dadurch wird sichergestellt, dass die richtige Person das Problem bearbeitet.
• Sie können den Status des Tickets verfolgen: Ist der Fall „offen“, „ausstehend“ oder „gelöst“? Das hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Erstellung einer Wissensdatenbank

Haben Sie schon einmal online nach einer Antwort auf eine Frage gesucht?

Viele Unternehmen haben auf ihrer Website eine „Wissensdatenbank“ mit hilfreichen Artikeln und häufig gestellten Fragen.

Dies ermöglicht es Kunden, Antworten auf ihre Fragen zu finden, ohne Sie direkt kontaktieren zu müssen.

Mit Agile CRM können Sie Ihre eigene Wissensdatenbank erstellen.

Sie können Artikel über häufig gestellte Fragen, Tipps zur Fehlerbehebung oder alles andere schreiben, wobei Ihre Kunden möglicherweise Hilfe benötigen.

Das spart Ihnen Zeit und hilft Ihren Kunden, schnell Antworten zu finden.

Live-Chat

Manchmal benötigen Kunden sofortige Hilfe. Genau da kommt der Live-Chat ins Spiel. Er funktioniert wie eine Sofortnachricht auf Ihrer Website.

Kunden können per Knopfdruck in Echtzeit mit einem Mitglied Ihres Teams chatten.

Mit Agile CRM ist es ganz einfach, Live-Chat in Ihre Website zu integrieren.

Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, schnellen und effizienten Support zu bieten, wodurch sich Ihre Kunden wertgeschätzt fühlen und gehört.

Mithilfe dieser Tools können Sie einen exzellenten Kundenservice bieten und starke Kundenbeziehungen aufbauen.

Zufriedene Kunden bleiben eher und empfehlen Ihr Unternehmen ihren Freunden weiter – eine Win-Win-Situation für alle!

Mehr agile CRM-Superkräfte freisetzen

Sie haben bereits viel über Agile CRM gelernt, aber es kann noch viel mehr! Diese zusätzlichen Funktionen können Ihnen helfen, Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben.

Berichterstattung und Analysen

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Superkraft, mit der Sie auf einen Blick sehen können, wie es Ihrem Unternehmen geht. Genau das ist es. Berichterstattung Und genau darum geht es bei Analysen!

Agile CRM erfasst Informationen über Ihre Vertriebs-, Marketing- und Kundenserviceaktivitäten und präsentiert diese in leicht verständlichen Berichten.

Hier sind einige Erkenntnisse, die Sie aus diesen Berichten gewinnen können:

• Wie viele Deals Sie gewonnen haben: Dies hilft Ihnen dabei, die Leistung Ihres Vertriebsteams zu beurteilen.
• Welche Marketingkampagnen funktionieren am besten? Dies wird Ihnen helfen, Ihre Bemühungen auf das zu konzentrieren, was die meisten Kunden anzieht.
• Wie zufrieden Ihre Kunden sind: Dies hilft Ihnen dabei, Bereiche zu identifizieren, in denen Sie Ihren Service verbessern können.

Sie können sogar benutzerdefinierte Berichte erstellen, um genau die Informationen zu erhalten, die Sie benötigen. Dies hilft Ihnen, fundierte Geschäftsentscheidungen auf Basis präziser Daten zu treffen.

Integrationen und API

Agile CRM ist wie ein freundlicher Nachbar, der gerne gut mit anderen auskommt.

Es kann sich mit vielen anderen Apps verbinden, die Sie möglicherweise bereits verwenden, wie Gmail, Google Kalender und Zapier.

Das bedeutet, dass Sie Informationen zwischen Apps austauschen und noch mehr Aufgaben automatisieren können.

Sie könnten beispielsweise eine Verbindung einrichten, die neue E-Mail-Abonnenten automatisch zu Ihrer Agile CRM-Kontaktliste hinzufügt.

Agile CRM verfügt außerdem über eine sogenannte API (Application Programming Interface).

Man kann es sich wie einen Geheimcode vorstellen, der es anderen Apps ermöglicht, mit Agile CRM zu kommunizieren.

Wenn Sie nur wenig Programmierkenntnisse haben, können Sie die API nutzen, um benutzerdefinierte Verbindungen herzustellen und mit Agile CRM noch mehr coole Dinge zu tun.

Mobile App

Sie müssen unterwegs einen Kunden überprüfen oder einen Deal aktualisieren?

Kein Problem! Agile CRM bietet eine mobile App für Ihr Smartphone oder Tablet.

Das bedeutet, dass Sie von überall auf alle Ihre Kundeninformationen und Tools zugreifen können.

Mit der App können Sie sogar Anrufe tätigen, E-Mails versenden und Termine vereinbaren.

Mit diesen erweiterten Funktionen können Sie Agile CRM noch leistungsfähiger gestalten und an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.

Es ist wie ein Schweizer Taschenmesser für Ihr Unternehmen – es bietet alles, was Sie für Ihren Erfolg brauchen!

Alternativen zu Agile CRM

Hier sind mehrere Agile CRM alternatives mit einer kurzen Übersicht über jedes einzelne Element:

• GoHighLevel: Eine All-in-One-Marketing- und Vertriebsplattform für Agenturen und Unternehmen mit umfassenden Tools wie Funnel-Buildern, E-Mail-Marketing, SMS-Automatisierung und Kundenverwaltung.
• Pipedrive: Ein vertriebsorientiertes CRM-System, das für seine intuitive visuelle Vertriebspipeline bekannt ist und Teams dabei hilft, Geschäfte effizient zu verwalten und den Fortschritt zu verfolgen.
• Keap: Spezialisiert auf Automatisierung für kleine Unternehmen, kombiniert CRM-Funktionalitäten mit E-Mail-Marketing und Vertriebspipeline-Management.
• ActiveCampaign: Eine Plattform zur Automatisierung des Kundenerlebnisses, die Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Funktionen integriert und so personalisierte Kommunikation und automatisierte Arbeitsabläufe ermöglicht.
• HubSpot: A widely recognized platform offering a suite of “hubs” for sales, marketing, customer service, content management, and operations, ideal for businesses seeking integrated solutions.
• ClickFunnels: Hauptsächlich ein Verkaufstrichter und eine Landingpage Bauherr, mit einigen Funktionen zur Leadgenerierung und grundlegenden E-Mail-Marketing-Funktionen, wobei der Schwerpunkt auf konversionsorientierten Online-Kampagnen liegt.
• Leute: Ein einfaches, integriertes und proaktives CRM mit Funktionen wie Vertriebspipelines, E-Mail-Kampagnen, Kontaktmanagement und Workflow-Automatisierung.
• Sofort: Dieses Unternehmen konzentriert sich auf die Leadgenerierung und Kaltakquise per E-Mail und bietet Kundenbeziehungsmanagement, Lead-Tracking und die Automatisierung von Vertriebsprozessen an.
• ClickUp: Eine vielseitige Plattform für das Arbeitsmanagement, die sich als CRM-System anpassen lässt und Funktionen wie Kontaktmanagement, Vertriebspipeline-Ansichten, E-Mail-Integration und anpassbare Dashboards bietet.
• Montag CRM: Eine hochgradig anpassbare Plattform, die wie eine Tabellenkalkulation aufgebaut ist und die Verwaltung des gesamten Lead-Zyklus, Umsatzprognosen, E-Mail-Synchronisierung und Aktivitätsverfolgung ermöglicht.
• Kapsel CRM: Ein wachstumsorientiertes CRM-System, das auf Einfachheit ausgelegt ist und Unternehmen dabei hilft, Kontakte zu verwalten, Verkaufsabschlüsse zu verfolgen und Kundenbeziehungen mit Funktionen wie mehreren Pipelines und Aufgabenmanagement zu pflegen.
• Aufschlussreich: Ein CRM-System, das sich für kleine und mittelständische Unternehmen eignet und neben einer benutzerfreundlichen Oberfläche auch Kontakt- und Projektmanagement, Workflow-Automatisierung und aussagekräftige Berichtsfunktionen bietet.
• Freshsales CRM: Eine kostengünstige Option mit umfangreichen Funktionen für Vertriebsteams, darunter Lead-Kommunikation, Konvertierungstools, KI-basiertes Lead-Scoring und starke Integrationsmöglichkeiten.
• Salesforce: Eine robuste, branchenführende CRM-Plattform mit umfangreichen Funktionen für Vertrieb, Marketing und Service, die für ihre hohe Anpassbarkeit und Skalierbarkeit für größere Unternehmen bekannt ist.
• Zendesk: In erster Linie eine Kundenservice- und Supportplattform, die auch robuste CRM-Funktionen bietet und ein umfassendes Kundeninteraktionsmanagement sowie Analysen ermöglicht.

Abschluss

Wir haben viel behandelt! Sie wissen jetzt, wie Sie Ihr Agile CRM-Konto einrichten, Kontakte verwalten, Ihren Vertrieb automatisieren und es sogar für Marketing und Kundensupport nutzen können.

Agile CRM ist einfach zu bedienen, sobald man den Dreh raus hat.

Es dreht sich alles darum, organisiert zu bleiben, Zeit zu sparen und Ihr Unternehmen auszubauen.

Man kann es sich wie ein Team von Helfern für Vertrieb, Marketing und Kundenservice vorstellen – alles an einem Ort!

Möchten Sie mehr erfahren?

Auf der Website von Agile CRM finden Sie hilfreiche Ressourcen und ein Community-Forum.

Jetzt sind Sie an der Reihe! Entdecken Sie Agile CRM und sehen Sie, was es für Ihr Unternehmen leisten kann.

Sie werden vielleicht überrascht sein!

Häufig gestellte Fragen