如何使用 Close CRM：2025 年分步指南

Close CRM 是一款能帮助您提升销售额的工具，简单来说就是这样。

它就像一个井然有序的销售流程数字笔记本。

想象一下，将所有客户信息、电子邮件和交易记录集中在一个地方，这样你和你的销售团队就可以更聪明地工作，而不是更辛苦地工作。

关闭 客户关系管理 帮助销售代表跟踪从首次接触到最终成交的所有信息。

这意味着您和您的团队将取得更大的销售成功！

在本指南中，我们将引导您完成“关闭”功能的使用。 客户关系管理 循序渐进，助您达成更多交易。

关闭 CRM

准备好将销售额提升高达 30% 了吗？这就是提升幅度！ 客户关系管理 用户提高了销售效率。

免费试用 Close

Close CRM 入门指南

好了，准备好深入了解《关闭》了吗？ 客户关系管理 达成更多交易？

太棒了！让我们开始设置您的账户，让它准备就绪吧。

注册 Close CRM

注册非常简单，就像在您最喜欢的网站上创建帐户一样。方法如下：

1. 访问 Close CRM 网站： 打开浏览器并访问 close.com.
2. 点击“开始免费试用”你会看到一个写着“开始免费试用”的大按钮。点击它！
3. 请输入您的详细信息： 请填写您的姓名、电子邮件地址，并创建密码。
4. 选择您的方案： 关闭 客户关系管理 提供多种不同的方案。选择最符合您需求和预算的方案。别担心，您可以随时更改。 之后.
5. 就这样！你现在正式成为 Close CRM 团队的一员了。

为了更清楚地说明情况，请查看以下注册页面的产品截图：

[插入 Close CRM 注册页面的屏幕截图]

设置您的 Close CRM 帐户

既然你已经登录了，让我们来整理一下你的账户吧。

把它想象成在开始做作业前先把书桌准备好。

• 自定义个人资料： 添加照片并填写您的联系方式。这有助于您的团队了解团队成员之间的联系。
• 导入您的联系人： 如果您在电子表格或其他客户关系管理系统中保存了联系人信息，您可以轻松地将其导入Close CRM。无需重新输入所有内容！
• 关联您的邮箱： 这使您能够通过 Close CRM 发送和接收电子邮件。这就像拥有您的 收件箱 CRM 和所有功能都集成在一个平台上，超级方便！
• 探索主要区域： Close CRM 分为不同的版块，分别用于展示您的潜在客户、正在跟进的交易以及收件箱。快速浏览一下，熟悉一下各个功能的位置。

正确设置您的帐户，可以节省时间，避免以后重复执行任务。

关键在于更聪明地工作，而不是更努力地工作！

在 Close CRM 中管理您的联系人

联系是销售流程的核心。

他们是你要接触、建立关系并希望最终转化为满意客户的人。

Close CRM 让您轻松跟踪所有联系人并保持井然有序。

添加新联系人

把 Close CRM 想象成你的通讯录，但功能更强大。以下是如何添加新联系人：

• 手动添加联系人： 这非常适合在会议上结识新朋友或获取推荐。您可以输入他们的姓名、电子邮件地址、电话号码和其他重要信息。
• 导入联系人： 手头有个包含大量联系人信息的电子表格？没问题！您可以直接将其导入 Close CRM。这能为您节省大量时间，并避免出错。
• 从您的网站获取潜在客户： 如果您的网站上有联系表单，您可以将其连接到 Close CRM。这样，新线索就会自动添加到您的 CRM 系统中，方便您进行后续跟进。

整理您的联系人

既然您的联系人信息已导入 Close CRM，让我们来整理一下吧。

这就像整理房间，以便快速找到东西一样。

• 自定义字段： 您是否需要跟踪联系人的特定信息，例如他们的生日或喜欢的运动队？您可以创建自定义字段来存储这些信息。
• 标签和细分： 把标签想象成标签。你可以给联系人添加“潜在客户”或“新闻邮件订阅者”之类的标签。细分就像分组。你可以为不同类型的客户创建细分，例如“潜在客户”、“新闻邮件订阅者”等。小型企业 所有者或对产品 X 感兴趣的人。这有助于您将正确的信息传递给正确的人。
• 智能视图： 想查看加州所有上个月联系过您的联系人列表吗？Bright Views 可以帮您创建筛选后的联系人列表。这对于精准跟进和掌控销售渠道非常有帮助。

与联系人沟通

Close CRM 不仅仅是存储联系信息；它还旨在让与客户沟通变得轻松便捷。

• 电子邮件： 您可以直接从 Close CRM 发送电子邮件。这样可以将所有沟通记录集中在一个地方，方便您查看与每个联系人的电子邮件历史记录。
• 拨打电话： Close CRM 内置电话系统，您可以直接通过应用拨打电话。它甚至会自动记录您的通话，让您保留每次对话的记录。
• 短信： 您需要发送快速更新或提醒吗？您可以发送 文本 直接通过 Close CRM 向您的联系人发送消息。
• 模板： 你是否厌倦了反复输入相同的邮件内容？创建常用邮件模板，例如欢迎邮件或后续跟进邮件。这既能节省时间，又能确保邮件内容的一致性。

通过使用 Close CRM 管理您的联系人，您可以建立更牢固的关系，保持井然有序，并最终达成更多交易。

此外，你还可以避免忘记别人的名字或上次谈话内容时的尴尬时刻！

使用 Close CRM 管理您的销售渠道

想象一下，有一条管道将水从水源输送到你家。

你的销售渠道与此类似，只不过它输送的不是水，而是你的潜在客户（销售线索）最终成为付费客户。

Close CRM 帮助您可视化和管理这一客户旅程，确保不遗漏任何潜在客户。

了解 Close CRM 中的销售流程

Close CRM 以可视化的方式展示您的销售流程，就像一个包含不同阶段的棋盘游戏。

每个阶段都代表销售流程中的一个步骤，从第一次接触到最终成交。

这可以帮助您了解每个线索的位置以及下一步需要采取的行动。

您甚至可以自定义管道，使其与您的需求相匹配。 商业 可行。例如，您的阶段可能如下：

1. 新线索： 你刚刚获得了他们的联系方式。
2. 已联系： 您已主动联系并进行了第一次对话。
3. 合格的： 您已确认它们非常适合您的产品或服务。
4. 提案已发送： 你已向他们发送了一份概述你提议的提案。
5. 谈判： 你们正在讨论细节，努力达成协议。
6. 韩元： 太棒了！他们已经成为我们的客户了。
7. 丢失的： 他们选择了除您的产品或服务之外的其他产品或服务。

创建和管理销售线索

销售线索就是你的潜在客户。

他们可能在您的网站上填写了表格、参加了网络研讨会，或者经他人推荐而来。

Close CRM 可以帮助您跟踪所有销售线索，并推动它们完成销售流程。

• 合格的销售线索： 并非所有潜在客户都具有相同的价值。您需要找出哪些潜在客户最有可能成为真正的客户。这称为资格筛选。Close CRM 允许您为每个潜在客户添加备注和信息，以便轻松查看哪些潜在客户更符合您的需求。
• 分配销售线索： 如果你有销售团队，你可以把销售线索分配给特定的人。这样可以确保每个人都知道谁负责什么。
• 跟踪潜在客户活动： Close CRM 会记录您与每个潜在客户的所有互动，例如电子邮件、电话和会议。这有助于您了解他们的参与度以及你们已经讨论过的内容。

将潜在客户转化为商机

当潜在客户符合条件并表现出浓厚的兴趣时，就变成了销售机会。

这意味着他们离成为付费客户又近了一步。

• 创造机会： 在 Close CRM 中，您可以轻松地将潜在客户转化为销售机会，从而将他们推进到销售流程的下一个阶段。
• 跟踪商机进展： Close CRM 可帮助您跟踪每个销售机会的进展情况。您可以查看其阶段、交易金额以及任何即将到来的截止日期。
• 达成交易： 赢得合同后，您可以在 Close CRM 中将该商机标记为“已赢单”。这有助于您跟踪销售业绩，并确定哪些策略最有效。

通过在 Close CRM 中有效管理您的销售渠道，您可以提高团队的绩效，根据活动比较做出更好的决策，并最终发展您的业务。

它就像一份销售流程路线图，指导你和你的团队走向成功。

使用 Close CRM 实现销售工作流程自动化

想象一下，如果有个机器人助手帮你处理一些工作，你就可以专注于重要的事情了。

那就是 自动化 Close CRM 就像这样。

它可以让您设置特定的任务自动执行，从而节省时间并确保万无一失。

Close CRM自动化简介

为什么要实现销售流程自动化？

想想你反复做的那些小事，比如发送后续邮件或创建任务。

自动化可以帮你处理那些重复性任务，这样你就可以花更多的时间来建立人脉和达成交易。

Close CRM 提供不同类型的自动化功能，让您的工作更轻松：

• 邮件序列： 您可以设置一系列自动发送的电子邮件，例如当有人注册您的新闻通讯时发送的欢迎电子邮件，或者在销售电话后发送的后续电子邮件。
• 任务和提醒： 记得再次跟进潜在客户！Close CRM 可以自动创建任务并发送提醒，让您随时掌握最新动态。
• 工作流程： 这些就像自动化流程的配方。您可以设置工作流程，根据潜在客户的行为自动标记他们，或将他们移至销售流程中的不同阶段。

设置自动电子邮件序列

假设你想通过电子邮件向潜在客户介绍你的公司和产品。

以下是如何使用 Close CRM 实现此功能：

1. 创建电子邮件序列： 给你的序列起个名字，例如“新客户欢迎序列”。
2. 将电子邮件添加到序列中： 撰写您想要发送的电子邮件。您可以根据潜在客户的姓名和其他信息进行个性化设置。
3. 设置时间： 决定邮件的发送频率。例如，您可以立即发送第一封邮件，三天后发送第二封，一周后发送第三封。
4. 激活序列： 满意后，即可激活。现在，每次您向 Close CRM 添加新线索时，他们都会自动收到您的欢迎邮件。

自动化任务和提醒

Close CRM 还可以帮助您保持井然有序，并掌控您的待办事项清单。

• 创建任务： 您可以为自己或团队其他成员创建任务。例如，您可以创建一个任务，在会议结束后跟进潜在客户或发送提案。
• 设置提醒： Close CRM 可以发送即将到来的任务或截止日期提醒。这有助于您保持进度，避免错过任何重要事项。

Close CRM 的自动化功能可以简化您的销售流程，节省时间，并提高您的整体效率。

这就像拥有一个私人助理，可以处理所有琐碎的细节，让你专注于你最擅长的事情——销售！

Close CRM 的替代方案

这里有几个例子。 关闭 CRM 替代方案 以下对每项内容进行简要概述：

• GoHighLevel: 一个专为代理商和企业设计的一体化营销和销售平台，提供包括漏斗构建器、电子邮件营销、短信自动化和客户管理在内的综合工具。
• Pipedrive： 一款以销售为中心的客户关系管理系统，以其直观的可视化销售流程而闻名，可帮助团队高效地管理交易和跟踪进度。
• 基普: 专注于小型企业的自动化，将 CRM 功能与电子邮件营销和销售渠道管理相结合。
• ActiveCampaign： 一个客户体验自动化平台，集成了营销、销售和电子商务功能，可实现个性化沟通和自动化工作流程。
• HubSpot： 一个广受认可的平台，提供一系列销售、营销、客户服务、内容管理和运营“中心”，是寻求集成解决方案的企业的理想选择。
• ClickFunnels： 主要是一个销售漏斗和着陆页 建筑商具备一定的线索收集和基本的电子邮件营销能力，专注于以转化为导向的在线营销活动。
• 民间： 一个简单、集成且主动的客户关系管理系统，具备销售渠道、电子邮件营销活动、联系人管理和工作流程自动化等功能。
• 即刻： 这家公司专注于寻找潜在客户， 冷邮件 拓展业务，提供客户关系管理、线索跟踪和销售流程自动化服务。
• 点击上: 一个功能全面的工作管理平台，可以定制为 CRM 系统，提供联系人管理、销售渠道视图、电子邮件集成和可定制的仪表板等功能。
• 星期一客户关系管理： 一个高度可定制的平台，结构类似于电子表格，可实现全周期线索管理、销售预测、电子邮件同步和活动跟踪。
• 胶囊 客户关系管理： 一款以增长为导向、设计简洁的客户关系管理系统，可帮助企业管理联系人、跟踪销售交易，并通过多渠道和任务管理等功能维护客户关系。
• 洞察： 一款适用于中小型企业的客户关系管理系统，提供联系人和项目管理、工作流程自动化以及强大的功能。 报道以及用户友好的界面。
• Freshsales CRM： 这是一个经济高效的选择，为销售团队提供丰富的功能，包括线索沟通、转化工具、基于人工智能的线索评分和强大的集成功能。
• Salesforce： 一个功能强大、行业领先的 CRM 平台，提供丰富的销售、营销和服务功能，以其高度可定制性和可扩展性而闻名，适用于大型企业。
• Zendesk： 主要是一个客户服务和支持平台，同时提供强大的客户关系管理 (CRM) 功能，提供端到端的客户互动管理和分析。

结论

好了，以上就是全部内容！我们已经介绍了使用 Close CRM 的基础知识，从设置帐户到自动化任务。

真不错。Close CRM 是一款强大的工具，可以帮助你和你的团队更有效地进行销售。

记住，关键在于更聪明地工作，而不是更努力地工作。

使用 Close CRM 来整理您的联系人、管理您的销售渠道并实现工作流程自动化。

您可以腾出更多时间专注于最重要的事情：建立人脉关系和达成交易。

现在轮到你了！探索 Close CRM，体验它的各项功能，看看它如何帮助你实现销售目标。

你可能会惊讶地发现，你的销售流程可以变得多么轻松高效。

祝你好运，销售顺利！

常见问题解答