如何使用 Close CRM：2026 年分步指南

快速入门

本指南涵盖了Close CRM的所有功能：

• 入门 — 创建账户和基本设置
• 如何使用收件箱管理 — 集中所有任务和沟通
• 如何使用销售线索管理 — 跟踪并优先处理每一条销售线索
• 如何使用工作流自动化 — 自动化重复性任务
• 如何使用对话 — 拨打电话和发送电子邮件
• 如何使用报告和分析 — 跟踪团队和销售业绩
• 如何使用热门集成 — 连接您最喜欢的工具
• 如何使用销售人工智能 — 让AI处理通话摘要
• 如何使用高级CRM — 自定义字段和智能视图
• 如何使用投资回报率计算器 — 查看预计收入增长

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我使用 Close CRM 已经两年多了，并且测试过这里提到的所有功能。这篇 Close CRM 使用教程源于我实际操作 CRM 系统的经验，绝非空洞的营销宣传。

Close CRM是目前最强大的销售工具之一。

但大多数销售代表只触及了它功能的皮毛。

本指南将向您的销售团队展示如何使用 CRM 系统中的每项主要功能。

一步一步教你如何达成更多交易，附带截图和专业技巧。

正确的客户关系管理系统是高效销售流程的基石。

现在，在客户关系管理系统中管理销售团队比以往任何时候都更加轻松便捷。

管理良好的销售渠道有助于您了解潜在客户和意向客户。

它有助于更​​好地拓展客户群体，并帮助将更多潜在客户转化为实际交易。

无论您是想跟踪后续行动、自动执行重复性任务，还是进行活动比较——本指南都涵盖了所有这些内容。

关闭 CRM 教程

本Close CRM完整教程将一步步引导您了解所有功能，从初始账户设置到将您的团队打造为高级用户的进阶策略，应有尽有。

每个功能都配有清晰的步骤说明、视频示例和来自真实销售团队的专业技巧。

在您自己的帐户中跟随操作，创建真实 影响 从第一天起。

本教程适用于单人销售代表和管理数百个销售线索的大型销售团队。

Close CRM 入门指南

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

创建账户大约需要3分钟。

现在让我们一步一步地了解这个过程。

第一步：创建您的帐户

前往 Close.com 并点击“开始免费试用”。

请输入您的企业邮箱并创建密码。

无需信用卡即可开始您的 14 天免费试用。

✓ 检查点： 请查看您的收件箱，确认是否收到来自 Close 的确认邮件。

步骤二：访问应用程序和控制面板

Close CRM 无需安装即可在浏览器中运行。

下载移动应用程序 iOS 或者使用 Android 设备随时随地访问。

使用您的新帐户凭据登录。

第一步是确保您的账户信息准确无误。

以下是主控制面板的界面：

✓ 检查点： 你应该能看到左侧带有导航的主仪表盘。

步骤 3：完成初始设置

请前往“设置”配置您的组织和用户组。

明确高级别的销售线索状态有助于保持销售流程的清晰度。

在工作流程中轮流分配线索时，用户组有助于保持工作井然有序。

通过 CSV 或 XLS 文件导入您的联系人，将潜在客户信息添加到您的帐户中。

规范你的 数据 上传前——确保电话号码格式正确、国家代码一致、电子邮件字段完整。

Close CRM 会自动检测列，但自己映射列可以省去以后的清理工作。

花五分钟时间浏览侧边栏中的每个标签，看看每个标签的功能。

熟悉界面将为您节省第一周的许多时间。

创建测试销售线索，并从头到尾模拟完成销售流程。

这种实践方法可以帮助您的团队比阅读文档更快地学习 CRM 系统。

如何使用关闭 CRM 收件箱管理

收件箱管理 为您的销售团队提供一个集中管理任务、电子邮件和电话的平台。

以下是使用步骤。

以下步骤来自实际销售团队的日常使用经验。

观看收件箱管理实际操作演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

收件箱管理是销售代表每天开始和结束工作的地方。

第一步：打开您的收件箱

点击左侧边栏的收件箱图标。

您的收件箱会将所有任务、未接来电和未读邮件集中显示。

在 Close CRM 中，“收件箱”是管理任务、电子邮件和通话的主要中心。

步骤二：审查并处理各项事项

扫描每个物品并决定下一步操作。

您无需离开收件箱即可发送电子邮件、回复电话或将项目标记为已完成。

这样可以保持沟通畅通，减少在不同工具之间切换所浪费的时间。

按紧急程度排序——先是逾期任务，然后是已安排的任务，最后是新任务。

✓ 检查点： 您应该可以在一个清晰的视图中看到所有待处理的任务、电子邮件和通话。

步骤三：每天清理收件箱

将清理收件箱纳入你的日常习惯。

保持收件箱整洁，确保每个潜在客户都能得到及时的跟进，避免任何交易流失。

每天清理两次收件箱的销售代表比那些让任务堆积如山的销售代表成交量更大。

收件箱还会显示逾期任务，确保不会遗漏任何重要事项。

对于任何认真对待交易跟踪和目标达成的销售团队来说，这都是一个核心习惯。

收件箱旨在帮助销售代表专注于每天最重要的事项。

将其与工作流程自动化功能结合使用，以便在特定事件发生时自动创建任务。

当收件箱引导行动而不是邮件往来推动团队发展时，您的团队效率会更高。

如何使用 Close CRM 线索管理

销售线索管理 让您的团队能够在一个地方跟踪每个销售线索、存储联系信息并管理销售渠道。

以下是使用步骤。

一旦掌握了方法，每一步都只需不到一分钟。

观看销售线索管理实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：导入或创建销售线索

点击左侧边栏中的“潜在客户”，然后点击“导入”或“创建潜在客户”。

可以通过 CSV 或 XLS 文件将潜在客户信息导入 Close，但需要对字段进行规范化处理才能进行操作。

自定义字段可将潜在客户信息集中存储在您的团队可以访问的位置。

将 CSV 文件中的每一列映射到 Close 文件中的匹配字段，这样在导入过程中就不会丢失数据。

步骤二：使用智能视图进行整理

创建智能视图，按状态、所有者或自定义筛选条件对销售线索进行分组。

智能视图使您的销售代表能够根据紧急程度有效地确定销售线索的优先级。

Close 中的智能视图可以动态列出需要立即关注的潜在客户，例如“停滞的交易”。

✓ 检查点： 您应该看到销售线索以清晰的状态显示在智能视图中。

步骤三：定期更新销售线索状态

随着交易的推进，将每个销售线索依次推进到销售流程中。

“成交”中的自定义商机状态应反映贵公司的具体销售周期。

定期更新可确保您的销售渠道准确无误，报告可靠。

每天练习，直到团队中每个销售代表都能下意识地这样做。

您的销售团队可以根据任何自定义字段对销售线索进行细分，以匹配您的销售策略。

使用“新客户”、“合格客户”、“已联系客户”和“已成交客户”等销售线索状态来跟踪销售过程。

Close 让您轻松管理成千上万的联系人和交易，而不会丢失上下文信息。

如何使用 Close CRM 工作流自动化

工作流自动化 它可以自动执行销售流程中的重复性任务，例如跟进、潜在客户选择加入和通话确认。

以下是使用步骤。

在您自己的账号中跟随操作，可以更快地学习该功能。

观看工作流自动化实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：导航至工作流

转到“设置”，然后在导航面板中单击“工作流程”。

点击“创建工作流”以启动新的自动化序列。

步骤二：定义触发器和操作

选择一个触发条件，例如创建新线索或状态变更。

添加诸如发送电子邮件、安排任务或将销售线索分配给销售代表等操作。

使用工作流可以让销售经理自动分配销售线索，从而减少人工工作量。

您还可以在步骤之间添加延迟，以分散推广活动，避免给潜在客户造成过大压力。

✓ 检查点： 您的工作流程应在列表中显示为“活动”。

步骤 3：激活和监控

启用工作流程，见证您的销售团队更快行动。

Close CRM 可以实现工作流程中沟通安排和延误的自动化。

Close CRM 中的工作流程允许销售经理自动分配销售线索并进行客户培育工作。

顶尖的销售团队正是通过这种工作流程来取得月复一月的稳定业绩。

工作流程在后台运行，因此您的销售代表永远不会忘记跟进。

您可以为不同的潜在客户群体启用多个工作流程，并并行运行它们。

这就是顶尖销售团队如何在不增加人手的情况下扩大销售规模的方法。

如何使用“关闭 CRM 对话”功能

对话 让您无需切换工具即可直接在 CRM 中拨打电话、发送电子邮件和发送短信给潜在客户。

以下是使用步骤。

顶尖销售团队使用这种工作流程，每周都能达成更多交易。

观看对话演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：打开潜在客户资料

点击列表或智能视图中的任何潜在客户，即可打开其个人资料。

您可以在这里看到该帐户的所有联系人、活动和备注。

第二步：发送电子邮件或拨打电话

点击“电子邮件”发送电子邮件，或点击“通话”立即开始拨打电话。

Close CRM 允许用户存储常用的电子邮件和短信模板，以便轻松访问。

销售人员可以在一个屏幕上发送更多电子邮件、拨打电话和安排后续跟进。

使用合并标签的模板，无需重新输入相同的消息即可个性化每次发送的内容。

✓ 检查点： 销售线索的活动时间线应该在顶部显示您的电话或电子邮件。

步骤三：记录结果

每次对话结束后，添加备注并给负责人设置下一个任务。

这样可以将所有信息集中在一个时间线上，方便您的团队随时访问。

将此流程记录在团队手册中，以便新员工能够更快地上手。

每一次通话和电子邮件都会显示在销售线索时间线上，以便准确记录沟通信息。

您的团队可以在几秒钟内访问任何帐户的完整历史记录。

这样可以确保销售代表之间的工作交接顺畅，并保证所有信息均可访问。

如何使用 Close CRM 报告和分析

报告和分析 为销售经理提供清晰的团队绩效、交易流程和销售代表活动对比信息。

以下是使用步骤。

你的销售代表只要稍加练习就能很快掌握。

观看报告和分析的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：访问“报告”选项卡

点击顶部导航栏中的“报告”即可访问所有报告。

Close CRM 提供可自定义的报告，用于查看帐户活动并深入了解团队绩效。

步骤 2：选择您的报告类型

您可以从活动对比报告、销售漏斗报告、销售渠道报告或商机报告中选择。

Close CRM 中的销售漏斗报告有助于监控销售漏斗的每个阶段，从而提高转化率。

活动对比报告以类似电子表格的形式展示了每个团队成员的绩效。

每份报告都可以按日期、销售代表或销售线索状态进行筛选，以找到您需要的确切信息。

✓ 检查点： 你应该能看到清晰显示活动、收入和销售渠道阶段的图表。

步骤三：与团队分享见解

导出报告或在每周的流程会议上分享。

每周的销售渠道会议可以让销售经理指导他们的团队并了解销售渠道的状况。

将此与每周团队回顾相结合，以在整个销售团队中强化这一习惯。

报告揭示了销售流程中哪些环节有效，哪些环节无效。

每周与团队一起审阅报告，以完善策略并发现辅导机会。

活动对比显示哪些销售代表拨打电话和发送电子邮件更多。

如何使用 Close CRM 的热门集成

热门集成 它可与 Calendly、Zoom 和 Zapier 等工具连接，最大限度地提高整个技术堆栈的效率。

以下是使用步骤。

这些步骤的设计足够简单，便于新员工遵循。

观看热门集成功能的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开集成页面

转到“设置”，然后在导航栏中点击“集成”。

Close CRM 提供超过 100 种原生集成，包括无代码选项和 Zapier 集成。

步骤 2：连接您的工具

点击任意集成进行授权并将其连接到您的帐户。

与 Close CRM 的集成允许将潜在客户、联系人和商机中的数据安全地传递到其他工具。

例如，当潜在客户接受邀请时，LinkedFusion 会在 Close 中创建一个销售线索。

Calendly、Zoom 和 Zapier 是新团队最常用的三种集成工具。

✓ 检查点： 您应该在设置中看到已连接的工具显示为“已激活”。

步骤 3：测试和监控连接

运行测试操作以确认工具之间的数据流是否正确。

Close CRM 可以同步潜在客户信息和活动，确保所有相关数据都可以在一个地方访问。

这种方法可以从小型团队扩展到大型组织，而不会出现问题。

集成功能让您可以将 Close 连接到您其他的业务工具。

将数据发送到 Zapier、HubSpot Mailchimp或者您的会计平台会自动执行。

这样可以确保所有信息在系统间自动流动，无需人工干预。

如何使用 Close CRM 销售人工智能

销售人工智能 利用人工智能技术总结通话内容、撰写后续邮件，并为销售代表提供任何销售线索的即时背景信息。

以下是使用步骤。

将这些步骤与日常练习结合起来，就能养成习惯。

观看销售人工智能的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：在您的帐户中启用销售 AI

进入设置，然后点击“AI”以开启销售AI功能。

Close 中的 AI 通话助手会自动总结通话内容，并提供有关潜在客户资料的即时备注。

步骤 2：查看 AI 生成的笔记

每次通话结束后，打开客户线索即可查看人工智能分析摘要和建议的后续步骤。

录音并转录通话内容，可以对客户的业务类型和对产品功能的意见进行定性分析。

这些 人工智能笔记 直接显示在潜在客户资料中，因此每位销售代表在采取行动之前都能了解最新的情况。

✓ 检查点： 潜在客户资料应在每次近期通话下方显示人工智能生成的摘要。

步骤三：根据人工智能建议采取行动

使用 AI Drafts 功能，可以更快地发送电子邮件，并推动交易进展。

让 AI 利用公司数据丰富联系人信息，以便销售代表始终优先联系正确的潜在客户。

AI通话助手还会将通话中提到的异议和功能请求呈现出来。

与市场营销和产品部门分享这些模式，以改进信息传递和产品路线图决策。

根据每月的数据结果不断优化设置。

销售人工智能可以将原始通话数据转化为可供团队执行的洞察。

您的销售代表可以通过全天根据人工智能建议采取行动，从而达成更多交易。

对于需要大规模拨打电话的团队来说，这是 Close 中最有价值的工具之一。

如何使用 Close CRM 高级版 CRM

高级客户关系管理 为您的团队提供自定义字段、智能视图和自定义活动，以便根据您的销售流程定制 CRM。

以下是使用步骤。

每一步都以前一步为基础，所以请按顺序进行。

观看高级CRM的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：创建自定义字段

转到“设置”，然后选择“自定义字段”，为潜在客户、联系人或商机添加新字段。

自定义字段将潜在客户信息集中存储在一个位置，从而保持数据井然有序。

步骤 2：构建自定义活动

Close CRM 中的自定义活动允许用户创建表单，以便在销售流程的不同阶段捕获重要数据。

自定义活动有助于跟踪和集中管理 CRM 内外常见的销售接触点。

这样可以确保团队内部命名规范的一致性，从而维护数据卫生。

例如，演示笔记、调研电话总结或会后反馈表。

✓ 检查点： 您新增的自定义字段和活动应该会出现在每个潜在客户资料中。

步骤 3：保存高级智能视图

将自定义字段和活动组合成智能视图，供您的团队日常使用。

Close 中的定期数据审核有助于通过清理过时信息来维护单一数据源。

您的管理人员会欣赏这为预测和产品线审查带来的清晰度。

高级CRM功能可帮助您实施复杂的销售策略。

自定义字段、自定义活动和智能视图筛选器为您提供了极大的灵活性。

您的团队可以跟踪对特定销售流程至关重要的独特数据点。

如何使用 Close CRM ROI 计算器

投资回报率计算器 显示您的团队使用 Close CRM 后预计可获得的收入增长。

以下是使用步骤。

该流程适用于从个人用户到大型销售团队的各种规模。

观看投资回报率计算器实际操作演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：访问投资回报率计算器

打开 Close 的网站，然后转到 ROI 计算器页面。

该工具会根据您的团队规模和当前的销售流程来估算节省金额。

步骤二：输入您团队的号码

将销售代表人数、平均交易额和当前成交率相加。

计算器会立即显示预计节省的时间和额外收入。

审查各项假设，并根据您的业务类型进行调整，以获得更切合实际的估算。

✓ 检查点： 计算器应显示预计年度收益的美元数值。

步骤三：与领导层分享结果

利用这些数据，为你的团队切换到 Close 模式提供充分的理由。

Share the output in a 会议 to show how the crm system improves sales conversions.

随着时间的推移，这个过程将成为你销售成功的基础。

在对销售工具进行任何重大更改之前，请先使用 ROI 计算器。

这有助于您根据数据做出有关企业销售投资的决策。

该计算器显示了Close CRM投资的确切投资回收期。

关闭 CRM 专业技巧和快捷键

经过两年多的测试，Close CRM 为大家总结出以下几点建议，希望能帮助销售代表更快地采取行动，达成更多交易。

键盘快捷键

行动	捷径
搜索线索	Cmd/Ctrl + K
创建新线索	C 然后 L
发送电子邮件	Cmd/Ctrl + Enter
跳转至收件箱	然后我
打开智能视图	G 然后 S

大多数人错过的隐藏功能

• 通过 Smart View 发送批量电子邮件： 选择智能视图，一键向所有匹配的潜在客户发送电子邮件。
• 电话辅导： 在 Scale 计划中，经理可以监听、低声交谈，甚至插话到实时通话中，以便实时培训销售代表。
• 带有动态字段的电子邮件模板： 保存带有合并标签（例如客户姓名和公司）的模板，以便大规模实现个性化推广。
• 随时随地访问的移动应用程序： Close 拥有一款移动应用程序，可确保团队成员在离开办公桌时也能进行沟通和活动记录。
• 活动对比： 每周进行活动对比，以追踪哪位销售代表拨打的电话最多、达成的交易最多。

关闭 CRM 时应避免的常见错误

每个销售团队在推出新的客户关系管理系统时都会遇到同样的陷阱。以下是需要避免的三个错误。

误区一：将 Close CRM 视为被动数据库

销售人员应该在 CRM 系统中完成他们的工作：收发电子邮件、拨打和接听电话、整理客户数据以及安排后续跟进。

错误二：忽视数据卫生

糟糕的数据会破坏人们对报告的信任，并拖慢每一个依赖 CRM 系统开展工作的销售代表的速度。

错误三：跳过工作流程自动化

销售代表每花一个小时在重复性工作上，就少花一个小时用来打电话和发邮件促成交易。

关闭 CRM 故障排除

大多数 Close CRM 问题都能快速解决。以下是我团队遇到的三个最常见问题。

问题：通话断断续续或音质差

原因： 网络连接不稳定或浏览器扩展程序干扰拨号器。

使固定： 切换到有线连接，使用 Chrome 浏览器，并禁用任何广告拦截器或 VPN 通话期间的扩展功能。

更改设置后，请仔细检查所有设置，确认一切正常。

问题：邮件被标记为垃圾邮件。

原因： 您的发送域未通过 SPF 和 DKIM 记录正确认证。

使固定： 在您的域名上设置 SPF、DKIM 和 DMARC，并发送较小的批量，直到信誉度提高。

如果您没有权限调整这些设置，请联系您的团队管理员。

问题：导入的销售线索数据缺失或混乱

原因： 导入前 CSV 文件未进行规范化处理，因此字段映射到了错误的列。

使固定： 首先清理您的 CSV 文件——规范列标题，修复电话号码格式，然后使用正确的字段映射重新导入。

这个问题在新用户中很常见，通常会在第一周内解决。

问题：新线索的工作流程未触发

原因： 工作流程触发条件与线索的创建或更新方式不匹配。

使固定： 查看“设置”中的触发器，确认筛选条件与线索来源匹配，并使用样本线索进行测试。

如果问题仍然存在，Close 客服会通过应用内聊天快速响应。

问题：报告显示数据不准确或缺失。

原因： 销售代表不会在 Close 系统中记录通话或电子邮件，因此活动数据永远不会出现在报告中。

使固定： 强制规定所有沟通都必须在 CRM 系统内进行，不得通过个人电子邮件或电话进行。

大多数销售代表遇到过一次这个问题，修复后就不会再遇到了。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请通过应用内聊天联系 Close CRM 支持团队。

什么是Close CRM？

关闭 CRM 是一个专为依靠电话和电子邮件完成交易的内部销售团队而设计的 CRM 系统。

把它想象成一个销售指挥中心——电话、电子邮件、短信和销售渠道都集中在一个 CRM 系统中。

与旧式 CRM 工具不同，Close 以行动为中心构建：每个屏幕都旨在帮助销售代表快速处理下一个潜在客户。

它适用于由 1-2 位创始人组成的小型团队，并可扩展到拥有 100 多名销售代表的大型组织。

观看这段快速概览：

Close 是专为每天通过电话和电子邮件进行销售的内部销售代表而设计的。

该工具绕过了 Salesforce 等大型 CRM 平台的复杂性，专注于提高销售效率。

每一项功能都旨在帮助您的团队达成更多交易，而无需增加管理成本。

如果你的团队每天拨打 50 个以上的电话，那么 Close 很可能最适合你的组织。

它包含以下主要特点：

• 收件箱管理： 团队所有任务、电子邮件和电话都集中在一个平台上。
• 销售线索管理： 跟踪销售漏斗中的销售线索、自定义字段和智能视图。
• 工作流程自动化： 实现潜在客户分配、跟进和培育的自动化。
• 对话： 内置通话、短信和电子邮件功能，带有模板和日志记录。
• 报告和分析： 活动对比、漏斗报告和销售渠道洞察。
• 热门集成： 超过 100 种原生集成，外加 Zapier 实现其他功能。
• 销售人工智能： AI通话助手可总结通话内容并撰写后续跟进电话。
• 高级客户关系管理： 自定义活动、自定义字段和高级智能视图。

如需完整评测，请参阅我们的 关闭 CRM 审核.

关闭 CRM 定价

以下是 Close CRM 在 2026 年的成本：

定价按席位每月计算，因此您的成本会随着团队规模的扩大而增加。

所有套餐均包含您组织内无限量的潜在客户、联系人和帐户。

Close不像大多数竞争对手那样对基本CRM功能额外收费。

价格按席位计算，按年计费。每个套餐都增加更多功能——工作流程、高级拨号器、人工智能和角色权限。

计划	价格	最适合
基本要素	每席每月 35 美元	需要核心 CRM 工具的小团队
生长	每席每月 99 美元	通过自动化需求扩展销售团队
规模	每席每月 139 美元	具有高级工作流程需求的大型组织

免费试用： 是的——14 天免费试用，功能齐全，无需信用卡。

退款保证： 是的——所有套餐均提供 30 天退款保证。

每个套餐都包含内置的通话功能，这使得 Close 与其他 CRM 工具区别开来。

更高级别的套餐可解锁销售人工智能、自定义活动和高级报告，满足您团队扩展规模的需求。

计费方式为按座位每月计费，年付可享受折扣。

对于通话量大的团队，我们提供额外的通话时长或短信额度等增值服务。

💰 性价比最高： 增长版售价为 99 美元/席位/月——增加了大多数销售团队扩展规模所需的工作流程、高级拨号器和 AI 功能。

关闭 CRM 与其他方案对比

Close CRM 与其他 CRM 工具相比如何？以下是竞争格局：

每种方案都有其优势——有些更擅长市场营销，有些更擅长项目管理，有些则更擅长纯粹的推广。

观看这段对比视频：

工具	最适合	价格	等级
关闭 CRM	内部销售团队通过电话和电子邮件进行沟通	每月 35 美元	⭐ 4.7
GoHighLevel	管理客户渠道的机构	每月97美元	⭐ 4.6
基普	小型企业的电子邮件营销	每月 249 美元	⭐ 4.2
ActiveCampaign	高级电子邮件自动化	每月15美元	⭐ 4.5
HubSpot	市场营销和销售团队	每月 20 美元	⭐ 4.4
民间	以关系为先的创始人型客户关系管理	每月 20 美元	⭐ 4.6
Salesforce	企业CRM需求	每月 25 美元	⭐ 4.3

快速精选：

• 综合最佳： Close CRM — 最佳内置拨号器和简洁的用户界面，专为内部销售而设计。
• 最佳预算： HubSpot——免费版提供强大的核心CRM功能。
• 最适合初学者： Capsule CRM——设置简单，易于使用。
• 最适合代理机构： GoHighLevel——专为营销机构打造的一体化平台。

🎯 关闭 CRM 替代方案

正在寻找 Close CRM 的替代方案？以下是一些最佳选择：

以下每种方案都针对不同的团队规模和销售流程具有独特的优势。

在为您的企业选择任何 CRM 系统之前，请仔细查看对比信息。

• 🚀 GoHighLevel： 面向代理机构的一体化平台，提供白标选项、短信、电子邮件和销售漏斗构建器，可通过一个仪表板以固定的月费管理多个客户帐户。
• 💰 Keap： 它将客户关系管理 (CRM) 与电子邮件营销和自动化相结合——非常适合 小型企业 适合希望在一个互联工具中管理销售渠道、落地页和电子邮件序列的企业主。
• 🎨 ActiveCampaign： 功能强大的电子邮件和营销自动化平台，具有深厚的 CRM 层、条件逻辑和用于基于行为的序列的高级工作流构建器。
• ⚡ HubSpot： 免费 CRM 层级加上营销、服务和内容中心——非常适合希望在一个精心设计的平台内实现紧密营销和销售协调的团队。
• 🔒 ClickFunnels： 以销售漏斗为中心的平台，配备轻量级 CRM，围绕销售漏斗、着陆页和结账流程构建——深受数字产品创建者和信息营销人员的欢迎。
• 🧠 民间： 面向创始人的关系型 CRM，提供简洁的界面、灵活的联系人分组和轻量级的销售渠道跟踪，无需复杂的销售自动化功能。
• 👶 即刻： 一个用于大规模陌生客户拓展的对外邮件平台，具有收件箱预热、自动轮播和强大的送达率——虽然不是一个完整的客户关系管理系统，但却是一个很棒的对外拓展助手。
• 🏢 ClickUp： 项目管理工具，内置 CRM 功能——非常适合已经在使用 ClickUp 处理任务，并希望在项目工作之外进行轻量级交易跟踪的团队。
• 🔧 星期一客户关系管理： Monday.com 内置可视化 CRM，具有可自定义的看板、状态列和自动化功能，用于管理交易和潜在客户——对喜欢可视化仪表板的团队非常友好。
• 🌟 胶囊型客户关系管理： 简单、经济实惠的 CRM 系统，布局简洁，流程管理合理，定价透明——非常适合刚开始 CRM 之旅的小团队，无需企业级的复杂性。
• ⭐ 洞察： 面向中端市场的 CRM，内置项目管理功能，适用于兼顾销售和交付的团队——特别是那些在交易完成后移交客户的服务型企业。
• 🎯 Freshsales CRM： Freshworks™ CRM 具有 AI 驱动的潜在客户评分、行为跟踪和管道自动化功能，价格合理——是成长型团队的强力 Close 替代方案。
• 💼 Salesforce： 企业级 CRM，拥有无与伦比的定制性、高级分析功能和庞大的应用市场——尽管其价格、复杂性和设置时间都比 Close 高得多。
• 📊 Zendesk： 客户支持 CRM 也负责销售——当支持和销售团队是同一团队，或者每笔交易都源于现有的客户关系时，这是一个很好的选择。

完整列表请参见我们的 关闭 CRM 替代方案 指导。

⚔️ 关闭 CRM 对比

以下是Close CRM与各竞争对手的对比情况：

• 关闭 CRM 与 GoHighLevel: Close CRM 在内部销售电话和内置拨号器质量方面表现出色。GoHighLevel 则为需要在多个客户账户中使用白标营销、短信和销售漏斗功能的代理机构提供了解决方案。
• Close CRM 与 Keap 的比较: Close CRM 系统适用于电话销售代表和高频呼叫。Keap 系统则适用于希望将电子邮件营销、落地页和简易 CRM 功能整合到一个工具中的个体经营者。
• 缩小 CRM 与 ActiveCampaign 的差距: Close CRM 在以电话销售为主导的销售和销售渠道管理方面表现出色。ActiveCampaign 则更适合那些优先考虑深度邮件自动化、条件逻辑和高级细分而非拨号器功能的团队。
• 关闭 CRM 与 HubSpot 的比较: Close CRM 为专注于电话销售的外呼团队带来成功。HubSpot 则为整合入站营销、内容驱动增长以及希望获得慷慨免费套餐的初创公司带来成功。
• 缩小 CRM 与 ClickFunnels 的差距: Close CRM 凭借其真正的销售 CRM 功能和真实的销售流程跟踪而脱颖而出。ClickFunnels 则更适合那些专注于构建销售漏斗、优化着陆页和订单表单，而非关注完整销售流程的企业家。
• 封闭式客户关系管理与民间: CRM系统能为日常依赖电话和邮件的高速销售团队带来显著的成交业绩。同时，它也能为创始人提供简洁的界面和便捷的联系人跟踪功能，帮助他们轻松管理轻量级的客户关系。
• 关闭 CRM 与即时: Close CRM 是一款功能齐全的销售 CRM，支持电话、电子邮件和短信等多种沟通方式，助您赢得客户。它还能通过大规模的邮件轮播和高容量发送，迅速提升纯粹的陌生客户营销效果。
• 关闭 CRM 与 ClickUp 的对比: ClickUp CRM 能够将外呼和邮件功能整合到一个 CRM 系统中，从而赢得客户的青睐。对于那些希望进行深度项目管理，同时又需要轻量级 CRM 层来简化交易跟踪的团队来说，ClickUp 也是理想之选。
• 关闭 CRM 与周一 CRM 对比: 成交客户关系管理系统 (CRM) 的优势在于内置的呼叫功能和外呼速度。周一客户关系管理系统 (CRM) 的优势在于可视化的交易看板、色彩丰富的仪表盘以及已组建的团队。 星期一.com 用于项目工作。
• 关闭 CRM 与 Capsule CRM: Close CRM 因其销售渠道深度和拨号器功能而备受青睐。Capsule CRM 则因其简单易用、价格实惠的联系人管理功能，以及无需复杂完整销售平台的需求，而成为小型团队的理想之选。
• 关闭 CRM 与 Insightly: Close CRM 可显著提升销售速度和通过拨号器进行客户拓展。Insightly 则能满足团队对 CRM、轻量级项目交付和客户交接工作流程的需求，所有功能都集成在一个工具中。
• Close CRM 与 Freshsales CRM 的比较: Close CRM 在拨号器质量和内部销售工作流程方面胜出。Freshsales CRM 则凭借 AI 线索评分、内置聊天功能以及更适合成长型团队的定价策略脱颖而出。
• CRM 与 Salesforce 的区别: Close CRM 的优势在于易用性、内置通话功能和快速设置。Salesforce 则更受大型企业青睐，因为它能够满足深度定制、复杂工作流程以及庞大的应用市场需求。
• Close CRM 与 Zendesk 的比较: Close CRM 在外呼销售和电话密集型工作流程中脱颖而出。Zendesk 则为团队提供了一个统一的平台，将客户支持工单、在线聊天和销售活动整合其中。

立即开始使用 Close CRM

您已学会如何使用 Close CRM 的所有主要功能：

• ✅ 收件箱管理
• ✅ 销售线索管理
• ✅ 工作流程自动化
• ✅ 对话
• ✅ 报告和分析
• ✅热门集成
• ✅ 销售人工智能
• ✅ 高级客户关系管理
• ✅ 投资回报率计算器

下一步： 选择一项功能，立即试用。

大多数销售代表都是从收件箱管理开始的。

它是日常销售工作的基础，也是其他所有功能的基础。

清理完收件箱后，请转到“潜在客户管理”页面整理您的联系人。

然后启用工作流自动化，自动处理重复性任务。

只需不到5分钟，就能帮助您更好地集中注意力。

这就是今天开始在您的帐户中跟踪您的第一个潜在客户所需的全部步骤。

通往更好销售业绩的每一个旅程都始于这简单的第一步。

一旦你理解并掌握了某个功能，CRM 的其他功能也会变得至关重要。

您的销售团队将迅速建立起持续销售成功所需的工作流程规范。

通过优化 CRM 设置，您可以确保跟踪每个潜在客户、记录每次互动，并及时跟进每一次跟进。

这是将优秀的销售团队打造成卓越销售团队的基础。

每个选择 Close 的销售团队都表示，他们在第一个月就跟踪到了更多交易，发送了更多电子邮件。

仅通话功能一项，与使用其他拨号工具相比，每天就能为销售代表节省 30 分钟。

立即开始免费试用，第一周即可体验不同之处。

您的团队会感谢您改用专为销售成功而打造的 CRM 系统。

常见问题解答

如何一步步使用CRM？

要逐步使用CRM系统，首先创建您的帐户并导入联系人。然后，定义反映销售周期的销售线索状态，并设置智能视图以优先处理工作。接下来，创建工作流程以自动执行重复性任务，例如跟进、线索分配和通话确认。将每次通话和电子邮件记录到CRM系统中，以确保报告的准确性，并使您的团队能够根据真实数据采取行动。最后，每周查看活动对比，以便管理人员可以指导销售代表并提高整个团队的销售业绩。

CRM 关闭是什么意思？

Close 是一款专为主要依靠电话和电子邮件进行沟通的内部销售团队设计的 CRM 系统。它将销售流程、内置通话、短信、电子邮件和工作流程自动化功能整合到一个 CRM 平台中。Close 专为那些每天忙于打电话和发邮件的销售代表打造。他们需要在一个账户中跟踪每个销售线索、每笔交易和后续跟进，而无需切换工具。与大型 CRM 工具不同，Close 的重点在于帮助您的团队采取行动，而不仅仅是存储数据。

如何在Close CRM中创建智能视图？

要创建智能视图，请点击侧边栏中的“销售线索”，然后点击“创建智能视图”。添加状态、负责人或自定义字段等筛选条件来缩小列表范围。将智能视图命名为便于操作的名称，例如“热门销售线索”或“停滞交易”，然后保存。智能视图会根据符合条件的销售线索动态更新。您的销售代表始终能第一时间看到最相关的信息。常见示例包括“7 天未处理的销售线索”、“本月即将成交的交易”或“分配给我的新销售线索”。每个智能视图都能减少筛选时间，帮助您的团队更快地采取行动。

如何有效利用客户关系管理系统（CRM）？

要有效利用CRM系统，应将其视为行动中心，而非被动的数据库。通过统一的命名规范来保持数据整洁，利用工作流实现重复性任务的自动化，并在每周的销售流程会议上使用报告来指导团队。确保每次通话和电子邮件都记录在CRM系统中，以便团队能够获得每个销售线索的统一信息来源。强制执行所有沟通都必须在CRM系统中进行的规则。每季度进行一次审核，以清理旧数据。每周查看活动对比数据，以发现销售代表层面的业绩提升和不足之处。

什么是CRM软件教程？

CRM软件教程会引导您完成账户设置、导入销售线索、构建智能视图、创建工作流程和运行报告等步骤。本Close CRM教程就是一个例子——它涵盖了每个功能，并提供分步说明、屏幕截图和专业技巧，帮助您的销售团队更快地达成更多交易。优秀的教程还会解释常见错误、分享键盘快捷键，并包含针对您在第一个月可能遇到的问题的故障排除指南。观看每个功能的视频，并结合您自己的账户进行操作，以获得最佳效果。

如何删除已关闭的CRM帐户？

要删除 Close CRM 帐户，请前往“设置”，滚动到页面底部，然后点击“取消订阅”。管理员也可以通过应用内聊天或电子邮件联系 Close 支持团队请求删除帐户。由于删除操作是永久性的且无法撤销，请先使用导出工具导出您的数据。取消后，您的帐户将保持有效，直至当前计费周期结束。请务必在最终日期前下载所有潜在客户列表、电子邮件模板和报告，以免丢失任何重要数据。