选择合适的 客户关系管理 感觉就像在挑选一辆新车。选择太多，不知所措？
你并不孤单。
Insightly 和 Salesforce 是两个常见的热门选择。
在这篇文章中，我们将详细介绍以下几个方面的主要区别： Insightly 与 Salesforce哪个更适合你？
概述
为了给您提供最准确的比较，我们花了数周时间测试了 Insightly 和 Salesforce。
我们深入了解了他们的功能，研究了定价方案，甚至与现有用户进行了交谈，以获得他们的真实反馈。
现在，让我们来看看它们的排名如何！
Insightly是什么？
有没有过这种感觉？ 商业 这是在表演杂耍吗？
Insightly可以帮到你！ 客户关系管理 就像是您客户关系方面的私人助理。
它可以将您的所有联系人、电子邮件和重要笔记集中在一个地方进行整理。
无需再四处搜寻信息！
此外，还可以探索我们最喜欢的 Insightly 的替代方案…
我们的观点
对于需要具备项目管理功能的可扩展 CRM 的企业而言，Insightly 是一个不错的选择。
主要优势
- 可扩展以适应增长： 随着业务的扩展，对平台进行相应的调整。
- 项目管理功能： 保持项目井然有序，按计划进行。
- 可自定义的仪表盘和报告： 获取所需信息，以便做出明智的决策。
- 与热门应用集成： 连接您最喜爱的商务工具。
定价
- 加：每用户每月 29 美元。
- 专业的：每用户每月 49 美元。
- 企业：99美元/用户/月。
优点
缺点
Salesforce是什么？
需要一个 客户关系管理 几乎可以应对任何事情？
Salesforce 是你的首选。它就像客户关系管理领域的瑞士军刀。
这个强大的平台可以帮助您进行销售、市场营销，甚至客户服务。
It’s a one-stop shop for growing your 商业!
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我们的观点
它功能强大且灵活。免费版功能非常丰富，包含许多项目管理功能。
主要优势
Salesforce帮助企业更好地与客户建立联系，并提供每位客户的完整信息。
这有助于提升销售和服务水平。
- 360度客户视图： 在一个地方查看所有客户互动记录。
- 销售额增长39%： 许多用户反映销售额和生产力均有所提高。
- 强大的自动化功能： 自动执行电子邮件和线索跟踪等任务。
- 庞大的 AppExchange： 可与数千个其他应用程序连接。
- 可扩展以适应增长： 伴随您的业务发展，从小到大。
定价
所有计划都将是 按年计费.
- Free Suite: $0/user/month.
- 入门套件：每用户每月 25 美元。
- 专业套件：每用户每月 100 美元。
优点
缺点
功能对比
Insightly and Salesforce are prominent contenders in the 客户关系管理 software space, but they target different market segments.
Insightly 是一个很有吸引力的选择 小型企业 面向中型企业市场，优先考虑简洁的用户界面和集成的项目管理。
Salesforce 是行业巨头，专为企业级定制和强大的销售流程管理而打造。
This comparison explores their pricing tiers and key 客户关系管理 technology features.
1. 目标受众和可扩展性
- 洞察力: Specifically designed for the 小型企业 and medium sized businesses market. Its simple setup and moderate pricing tiers 制作 对于正在成长的团队来说，这是一个很有吸引力的选择。
- Salesforce主要面向大型企业和公司。虽然它提供入门级套餐，但该平台的真正强大功能和复杂性需要进行大量定制，通常会导致陡峭的学习曲线。
2. 用户界面和学习曲线
- 洞察力拥有简洁直观的用户界面，因其易用性而备受赞誉。它只需极少的培训，团队即可快速上手使用 Insightly CRM。
- Salesforce用户界面功能强大且高度可配置，但常因对新用户而言过于复杂或笨拙而受到诟病。丰富的功能导致学习曲线陡峭，需要专门的管理人员。
3. CRM集成和基础
- 洞察力Insightly CRM 将销售、营销和项目管理等核心 CRM 软件功能统一到一个平台上，使销售团队能够轻松管理整个客户旅程。
- Salesforce：作为全球最大的 CRM 软件生态系统，它建立在强大的 CRM 技术之上。它与 Salesforce 产品系列的其他产品（Sales Cloud、Service Cloud）无缝集成。
4. 价格层级和可负担性
- 洞察力提供极具竞争力的定价方案，通常低于 Salesforce 的同类方案。此外，还提供最多可供两名用户使用的免费 CRM 版本，这也是一个吸引人的亮点。
- SalesforceSalesforce的定价对于中大型用户来说出了名的高。它的入门级套餐很有竞争力，但完整的CRM技术需要对更高价位的套餐进行大量投资。
5. 第三方集成
- 洞察力它与谷歌的核心生产力应用原生集成良好，并通过其 AppConnect 工具提供第三方集成。它还能与许多其他应用流畅连接。 会计 系统。
- Salesforce拥有庞大的 AppExchange 应用市场，提供数千种第三方集成，可与几乎所有常用工具实现复杂的连接，包括深度集成。 会计 系统。
6. 销售流程和自动化
- 洞察力：通过内置的任务管理和基本工作流程简化销售流程 自动化销售流程采用可视化设计，旨在帮助销售团队快速推进销售线索。
- Salesforce: Offers deep sales 自动化, lead scoring (via Einstein AI), and tools designed to optimize every stage of the sales process for large, high-velocity sales teams.
7. 营销活动和工具
- 洞察力包含原生营销活动自动化功能（Insightly Marketing）。这使其成为面向小型企业市场的综合性平台。
- Salesforce：提供专门的平台，例如 Marketing Cloud（一个单独的产品），用于运行需要高级细分和多渠道协调的复杂、大规模营销活动。
8. 移动功能和访问
- 洞察力这款极具洞察力的移动应用程序功能强大，使用户能够随时随地管理联系人和任务，并因其简洁性而备受赞誉。
- Salesforce提供功能强大的移动应用程序，为用户提供接近完整的桌面功能和实时报告，这对于高度移动化的数字营销机构和大型销售团队至关重要。
9. 报告和定制
- 洞察力提供全面但通常预先配置好的报告和自定义仪表盘。其自定义功能较为简单，专注于适合中型企业的字段和布局。
- Salesforce即使是最低级别的套餐，也能提供卓越的报告功能和自定义仪表盘。其强大的扩展性使数字营销机构和企业能够根据自身需求定制每个模块。
选择CRM平台时应该关注哪些方面？
- 着眼长远： 考虑一下您未来的需求。CRM系统能否随着您的业务发展而扩展？
- 支持至关重要： 请查看支持选项。您需要电话支持吗？还是可以接受电子邮件和在线资源？
- 不要忽视报道： How easy is it to get the 数据 you need? Robust reporting features are essential for tracking performance and making informed decisions.
- 免费试用是你的好帮手： 利用免费试用版来体验 CRM 系统，看看它是否适合您的团队。
- 考虑您的预算： CRM系统的定价可能差异很大。请将每用户成本以及任何额外功能或支持费用都考虑在内。
最终判决
在 Salesforce 与 Insightly 的较量中，Insightly 胜出。
Salesforce拥有用户友好的界面，非常适合…… 小型企业Insightly 提供更强大的功能和更大的灵活性。
其先进的功能和定制选项使其成为成长型企业的理想选择。
Insightly 通过全面的销售自动化和报告功能，赋能您的销售团队。
这 最佳客户关系管理 取决于您的需求和预算。
但是，如果您需要一个能够与您的业务共同成长并提供您成功所需工具的平台，Insightly 是我们的首选。
我们已经帮助无数企业选择了合适的 CRM 系统，我们对我们的推荐充满信心。
更多 Insightly 内容
以下是 Insightly 与这些软件解决方案的简要比较：
- Insightly 与 Pipedrive 的比较: Insightly 专注于 CRM 和集成项目管理；Pipedrive 则专注于可视化销售渠道管理，通常是销售型团队的首选。
- Insightly 与 GoHighLevel 的比较Insightly 非常适合将 CRM 与项目管理相结合，它可以帮助您同时跟踪销售和项目进度。GoHighLevel 是一个满足营销机构所有需求的综合平台，它提供强大的营销和销售自动化工具，并且可以管理多个客户。
- Insightly 与 Keap: Insightly 提供功能强大的 CRM，具备项目跟踪功能；Keap 提供强大的营销自动化、电子邮件营销活动和全面的销售功能。
- Insightly 与 ActiveCampaign: Insightly 将 CRM 与项目管理功能相结合；ActiveCampaign 在高级营销自动化、电子邮件序列和潜在客户评分方面表现出色。
- Insightly 与 HubSpot 的比较: Insightly 提供强大的 CRM 和项目管理功能，而 HubSpot 则提供涵盖营销、销售和客户服务的庞大一体化平台。
- Insightly 与 Clickfunnels 的比较: Insightly 是一款具有项目管理功能的 CRM 系统；ClickFunnels 主要是一款销售漏斗构建器，用于创建着陆页和自动化销售流程。
- Insightly 与 Folk: Insightly 是一款功能全面的 CRM，具备项目管理功能；Folk 是一款更精简、更注重协作的联系人管理工具。
- Insightly 与 Instantly: Insightly 提供强大的客户关系管理和项目管理解决方案；Instantly 则专注于自动化陌生邮件营销和潜在客户开发。
- Insightly 与 ClickUp 的比较: Insightly 集成了 CRM 和项目管理；ClickUp 是一个功能全面的工作管理平台，可以配置用于 CRM 任务。
- Insightly 与星期一: Insightly 将 CRM 与项目管理相结合；Monday CRM 是一个高度可定制的工作操作系统，可适应各种 CRM 需求。
- Insightly 与 Capsule CRM 的比较: Insightly 是一款功能更丰富的 CRM，具有项目管理功能，而 Capsule CRM 则是一款更简单、直接的联系人和销售机会跟踪器。
- Insightly 与 Freshsales 的比较: Insightly 提供功能强大的 CRM 和项目管理功能；Freshsales CRM 提供高级销售自动化、AI 洞察和多渠道沟通功能。
- Insightly 与 Salesforce: Insightly 是一款功能全面的 CRM，集成了项目管理功能；Salesforce 是一款企业级、高度可定制且功能强大的 CRM 解决方案。
- Insightly 与 Zendesk: Insightly 是一款具有项目管理功能的客户关系管理系统；Zendesk 主要专注于客户支持和服务工单系统。
更多 Salesforce 相关信息
以下是 Salesforce 与这些软件解决方案的简要比较：
- Salesforce 与 Pipedrive 对比: Salesforce 是一款功能全面、高度可定制的 CRM，适用于销售、市场营销和服务，而 Pipedrive 则专注于直观的可视化销售管道管理，以简化销售流程。
- Salesforce 与 GoHighLevel 对比: GoHighLevel 是一个面向营销机构的一体化平台，提供白标选项和广泛的自动化功能。
- Salesforce 与 Keap: Salesforce 为各种规模的企业提供庞大且可定制的 CRM 生态系统；Keap 提供集成的销售和营销自动化功能，尤其适用于小型企业。
- Salesforce 与 ActiveCampaign: Salesforce 是一款功能强大的企业级 CRM，具有强大的销售自动化功能；而 ActiveCampaign 则在营销自动化、电子邮件营销活动和客户旅程可视化方面表现出色。
- Salesforce 与 Hubspot 的比较: Salesforce 强调深度定制和强大的报告功能，以满足复杂的业务需求，而 HubSpot 则提供了一套集成的营销、销售和服务工具，并具有更友好的用户界面。
- Salesforce 与 Clickfunnels 的比较: Salesforce 是一个综合性的 CRM 系统，用于管理客户关系和销售；ClickFunnels 则专门设计用于构建销售漏斗，引导客户完成转化路径。
- Salesforce vs Folk: Salesforce 是一款高度可扩展、功能丰富的 CRM，适用于复杂的运营和大型企业；Folk 则提供了一个更简单、协作式的联系人管理和关系建立工具。
- Salesforce 与 Instantly 的对比: Salesforce 是一个涵盖客户管理各个方面的综合性 CRM 平台；Instantly 则专注于自动化。 冷邮件推广 以及为定向营销活动开发潜在客户。
- Salesforce 与 ClickUp 的比较: Salesforce 是一款功能强大的专用 CRM，用于管理客户互动和销售流程；ClickUp 是一个多功能的工作管理平台，其更广泛的项目管理工具中包含了 CRM 功能。
- Salesforce vs 星期一: Salesforce 是一款功能强大的 CRM，拥有广泛的数据模型，可处理不同行业的复杂工作流程；Monday CRM 提供高度可定制的可视化工作流程，通常被已经在 Monday.com 上使用的公司用于项目管理。
- Salesforce 与 Capsule: Salesforce 是一款企业级 CRM，适用于需求复杂的大型组织；Capsule CRM 是一款更简单、更易于使用的 CRM，非常适合专注于核心联系人和销售跟踪的中小型企业。
- Salesforce 与 Insightly 的比较: Salesforce 提供全面、高度可定制的 CRM，以满足各种业务需求；Insightly 提供功能全面的 CRM，集成了项目管理功能，因其易用性而受到中小型企业的青睐。
- Salesforce 对比 Freshsales CRM: Salesforce 是一款高度可定制且可扩展的 CRM，具有适用于大型组织的先进功能；Freshsales CRM 则专注于 AI 驱动的销售洞察和自动化，以实现简化的销售管理，通常更受小型团队的青睐。
- Salesforce vs Zendesk： Salesforce 是一个涵盖销售、市场营销和客户服务的综合性 CRM 系统；Zendesk 是一个专门的客户服务平台，专为工单系统、支持和全渠道客户互动而设计。
常见问题解答
What is Insightly good for?
Insightly excels at unifying sales with project delivery. Unlike standard CRMs, it includes robust 项目管理工具 directly in the platform. It’s perfect for manufacturing, consulting, and professional services teams that need to track leads, manage contacts, and seamlessly transition closed deals into active projects without switching apps.
Is Salesforce still the best CRM?
Salesforce remains the heavyweight champion for massive enterprises requiring infinite customization. However, bigger isn’t always better. For small to mid-sized businesses, Salesforce can be overkill—expensive and complex. Alternatives like 洞察力 often provide a “better” experience through intuitive interfaces, faster setup, and integrated project management at a more accessible price point.
What software is better than Salesforce?
If you value ease of use over complex customization, HubSpot 和 洞察力 are top contenders. Insightly specifically outperforms Salesforce for teams using Google Workspace who need built-in project tracking. For pure sales pipeline visibility without the bloat, 管道驱动 is also a strong alternative favored by sales-focused teams.
Who is the biggest competitor of Salesforce?
In the enterprise ring, Microsoft Dynamics 365 和 甲骨文 are Salesforce’s heaviest hitters. However, in the SMB and mid-market space, HubSpot is arguably the fiercest rival, offering a comprehensive marketing and sales suite. 洞察力 also competes aggressively by offering a more unified CRM and project management solution.
How many people use Insightly?
Insightly has a massive global footprint. It is trusted by over one million users worldwide. From growing startups to established mid-market companies, thousands of businesses rely on it daily to align their sales, marketing, and project delivery teams under one digital roof.
Who uses Insightly?
You’ll find Insightly powering diverse industries. It is particularly popular among manufacturing companies, marketing agencies, and consulting firms. Major global brands like Bosch, Bloomberg, and Sanofi have been reported to utilize the platform, leveraging its unique ability to link business relationships directly to project execution.
Who competes against Salesforce?
The market is crowded. Beyond the giants like Microsoft and SAP, 敏捷 competitors are gaining ground. Zoho CRM, 新鲜销售， 和 洞察力 offer powerful features at a fraction of the cost. These platforms focus on user experience and rapid deployment, challenging Salesforce’s dominance in the small-to-mid business sector.
More Facts about Insightly and Salesforce
Costs and Pricing
- Salesforce offers different pricing tiers for different needs (e.g., Starter or Enterprise). These cost between $25 and $330 per user, per month.
- Salesforce can be tricky because the monthly price doesn’t include the cost of paying someone to run the system for you.
- 洞察力 has a 免费计划 for up to two people, which is great for very small businesses.
- Salesforce’s cheapest plan is $25, which is actually a little lower than Insightly’s lowest-priced plan.
- 洞察力 creates its price lists to help businesses afford the software as they grow bigger.
- If you want all the advanced features in Salesforce, it can cost up to $330 per user every month.
Ease of Use and Setup
- 洞察力 is built for salespeople and marketers to help them reach their goals easily.
- Salesforce is very complex. Users usually need extensive training to understand how to use all its tools.
- 洞察力 lets new salespeople start working right away without needing weeks of classes.
- Because Salesforce is so big, it can feel scary or confusing for people who haven’t used this kind of software before.
- 洞察力 has a simple, visual user interface (UI) that makes it easier for companies that don’t have time to train their staff.
- To make Salesforce work perfectly, you usually need to hire a skilled expert, known as an administrator.
- Setting up Salesforce is often a slow process. It can take months to get it ready to use.
- Companies often have to hire expensive outside consultants to properly set up Salesforce.
- 洞察力 focuses on being modern and easy to use, which makes it a good choice over older, clunky systems.
Mobile Features
- 这 洞察力 mobile app has cool special features, like scanning business cards and recording 嗓音 笔记。
- 这 Salesforce mobile app uses Artificial Intelligence (AI) and works even when you don’t have internet access, which helps 旅行 workers.
Power and Performance
- Salesforce is famous for using advanced automation (robots doing tasks for you) and deep data analysis.
- Salesforce Sales Cloud is built to handle complex sales processes and large volumes of information.
- As of 2026, Salesforce is very popular, with about 22.44% market share.
- Salesforce supports complex customer paths that can be tailored to any industry.
- Salesforce is built for large companies with offices around the world.
- 洞察力 might slow down if you try to add too much data at once.
- Salesforce is the better choice for huge companies that need strong AI and want to change how the software works.
- Salesforce lets you change almost anything in the system using its “Lightning Platform.”
- Shutterstock
- 探索
- Salesforce is an “enterprise-grade” platform, meaning it is strong enough for the biggest businesses.
- Because Salesforce is so popular, it is easy to find new employees who already know how to use it.
- Salesforce is best for large companies with big budgets and complex sales processes.
支持与社区
- Salesforce has a big community of users who share help, advice, and training guides.
- Salesforce offers free support, including email and chat, to its users.
- 洞察力 limits its chat support and mostly offers email help to people who pay for a subscription.
- 洞察力 generally has a good reputation for helping customers, but you have to pay extra for the best service.
- Salesforce offers help via email, chat, and phone if your business completely stops working due to a bug.
- 洞察力 customers must purchase a “Premier Success” plan to get help over the phone or faster answers.
- Salesforce offers free online classes to learn the software through its Trailhead website.
Features and Tools
- The free plan from Insightly is helpful, but it lacks many of the features of the paid versions.
- Insightly’s reports are simple, while Salesforce offers much more detailed analysis.
- Salesforce has a smart tool called Einstein AI that can predict future sales trends.
- 洞察力 does not have as many advanced automatic tools as Salesforce does.
- Salesforce is flexible and can be used by companies in almost any type of business.
- Salesforce lets businesses create custom reports to see exactly the details they want.
- 洞察力 is unique because it combines sales tracking (CRM) and Project Management in one place.
- 洞察力 has powerful tools that make it easy to move your old data into its system.
- 洞察力 connects with over 500 other business apps, like Google and Outlook.
- There is a tool called AppConnect that lets you connect to over 1,000 apps without writing any code.
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