Cách sử dụng Salesmate CRM để tự động hóa quy trình làm việc vào năm 2026

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm tất cả các tính năng của Salesmate:

• Bắt đầu — Tạo tài khoản và thiết lập CRM của bạn
• Cách sử dụng phân tích báo cáo — Theo dõi hiệu suất bán hàng bằng dữ liệu thời gian thực
• Hướng dẫn sử dụng công cụ lập lịch họp — Đặt lịch họp mà không cần trao đổi email qua lại
• Hướng dẫn sử dụng Quản lý giao dịch — Trực quan hóa quá trình quản lý giao dịch của bạn
• Cách sử dụng Track Companies — Tổ chức các tài khoản và mối quan hệ công ty
• Cách sử dụng mẫu email — Gửi email cá nhân hóa chỉ trong vài giây
• Hướng dẫn sử dụng tính năng Tăng cường cộng tác nhóm — Đảm bảo đội ngũ bán hàng luôn thống nhất về mọi giao dịch.
• Cách sử dụng và tích hợp với các công cụ — Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn với Salesmate
• Cách sử dụng biểu mẫu web — Thu thập khách hàng tiềm năng trực tiếp từ trang web của bạn
• Cách sử dụng Chatbot — Tương tác với khách truy cập và tự động sàng lọc khách hàng tiềm năng

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

Tôi đã sử dụng Salesmate hơn 12 tháng và đã thử nghiệm mọi tính năng được đề cập ở đây. Đây là hướng dẫn sử dụng Salesmate. CRM Bài hướng dẫn này dựa trên kinh nghiệm thực tế - chứ không phải những lời quảng cáo hoa mỹ hay ảnh chụp màn hình của nhà cung cấp.

Salesmate là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất. CRM các công cụ hiện có.

Nhưng hầu hết người dùng chỉ mới khám phá một phần nhỏ khả năng của nó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng mọi tính năng chính.

Hướng dẫn từng bước, kèm ảnh chụp màn hình và mẹo chuyên nghiệp.

Hướng dẫn dành cho nhân viên bán hàng

Hướng dẫn sử dụng Salesmate đầy đủ này sẽ hướng dẫn bạn từng bước sử dụng mọi tính năng, từ thiết lập ban đầu đến các mẹo nâng cao giúp bạn trở thành người dùng thành thạo.

Nhân viên bán hàng

Chốt giao dịch nhanh hơn với CRM hỗ trợ AI được thiết kế dành cho các đội ngũ bán hàng đang phát triển. Salesmate hợp nhất việc gọi điện, email, quản lý quy trình bán hàng và... tự động hóa Trên cùng một nền tảng. Bắt đầu dùng thử miễn phí 15 ngày — không cần thẻ tín dụng.

THỬ SALESMATE NGAY →

ĐỌC TOÀN BỘ BÀI ĐÁNH GIÁ →

CÁC LỰA CHỌN THAY THẾ CHO SALESMATE →

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Salesmate

Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.

Quá trình này mất khoảng 3 phút.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Hãy truy cập trang web của Salesmate và nhấp vào "Bắt đầu dùng thử miễn phí".

Nhập tên, email và tạo mật khẩu của bạn.

Không cần thẻ tín dụng cho bản dùng thử 15 ngày.

✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra của bạn hộp thư đến để nhận email xác nhận.

Bước 2: Thiết lập không gian làm việc của bạn

Hãy chọn ngành nghề và quy mô nhóm của bạn trong quá trình gia nhập.

Salesmate sẽ đề xuất các giai đoạn trong quy trình bán hàng dựa trên lựa chọn của bạn.

Đây là giao diện của bảng điều khiển:

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy bảng điều khiển chính với quy trình của mình.

Bước 3: Nhập danh bạ của bạn

Nhấp vào "Danh bạ" trong thanh bên, sau đó chọn "Nhập".

Tải lên tệp CSV hoặc kết nối email của bạn để đồng bộ danh bạ.

Hãy ánh xạ các cột của bạn với các trường của Salesmate và nhấp vào "Bắt đầu nhập".

Hướng dẫn sử dụng báo cáo phân tích Salesmate

Phân tích báo cáo Cho phép bạn theo dõi hiệu suất bán hàng và dự báo doanh thu.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở Bảng điều khiển Báo cáo

Nhấp vào "Báo cáo" trong menu bên trái.

Bạn sẽ thấy các báo cáo được tạo sẵn về giao dịch, hoạt động và doanh thu.

Bước 2: Chọn hoặc Tạo Báo cáo

Chọn một báo cáo có sẵn hoặc nhấp vào "Tạo báo cáo".

Hãy chọn dữ liệu nguồn, bộ lọc và phạm vi ngày.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Báo cáo của bạn nên hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ hoặc bảng.

Bước 3: Lưu và lên lịch báo cáo

Nhấp vào 'Lưu' để lưu lại báo cáo tùy chỉnh của bạn để sử dụng trong tương lai.

Thiết lập lịch gửi email tự động để gửi báo cáo cho nhóm của bạn.

Hướng dẫn sử dụng công cụ lên lịch họp Salesmate

Cuộc họp Lập lịch Cho phép bạn chia sẻ lịch rảnh và đặt lịch họp ngay lập tức.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Truy cập Trình lập lịch

Vào mục "Cuộc họp" ở thanh bên trái.

Nhấp vào 'Tạo' Cuộc họp Link” to set up your first booking page.

Bước 2: Cấu hình tính khả dụng của bạn

Thiết lập giờ làm việc và múi giờ của bạn.

Thêm vào bộ đệm Khoảng thời gian nghỉ giữa các cuộc họp nếu bạn cần.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Trang đặt chỗ của bạn nên hiển thị các khung giờ còn trống.

Bước 3: Chia sẻ liên kết cuộc họp của bạn

Sao chép URL đặt chỗ độc đáo của bạn và chia sẻ qua email hoặc trò chuyện.

Khách hàng tiềm năng chọn thời gian, và thời gian đó sẽ tự động đồng bộ với lịch của bạn.

Hướng dẫn sử dụng Salesmate để quản lý giao dịch

Quản lý giao dịch Cho phép bạn theo dõi mọi cơ hội trong quy trình bán hàng của mình.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở chế độ xem quy trình của bạn

Nhấp vào "Giao dịch" ở thanh bên để xem bảng Kanban của bạn.

Mỗi cột đại diện cho một giai đoạn, ví dụ như Tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc Đàm phán.

Bước 2: Tạo và thực hiện các giao dịch

Nhấp vào "Thêm giao dịch" và điền thông tin liên hệ, giá trị và ngày dự kiến ​​hoàn tất giao dịch.

Các giao dịch kéo giữa các giai đoạn khi chúng diễn ra.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Giao dịch của bạn sẽ hiển thị ở giai đoạn quy trình phù hợp.

Bước 3: Lên kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo

Nhấp vào thẻ giao dịch và thêm nhiệm vụ hoặc cuộc gọi tiếp theo.

Salesmate sẽ nhắc nhở bạn trước khi đến hạn thực hiện hoạt động.

Hướng dẫn sử dụng Salesmate để theo dõi các công ty

Các công ty theo dõi cho phép bạn quản lý việc kinh doanh tài khoản và liên kết các liên hệ với tổ chức.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Truy cập vào mục Công ty

Nhấp vào "Công ty" trong menu bên trái.

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các tài khoản doanh nghiệp của mình.

Bước 2: Thêm hoặc chỉnh sửa thông tin công ty

Nhấp vào "Thêm công ty" và nhập tên doanh nghiệp cùng các thông tin chi tiết.

Liên kết các liên hệ hiện có với hồ sơ công ty này.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Hồ sơ công ty nên hiển thị các thông tin liên hệ và giao dịch liên kết.

Bước 3: Theo dõi hoạt động của công ty

Xem tất cả email, cuộc gọi và lịch sử giao dịch trên dòng thời gian của công ty.

Thêm ghi chú để giúp toàn bộ nhóm nắm rõ ngữ cảnh.

Hướng dẫn sử dụng mẫu email Salesmate

Mẫu email cho phép bạn tạo các tin nhắn có thể tái sử dụng nhanh hơn. tiếp cận cộng đồng.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở mẫu email

Vào mục "Cài đặt" rồi chọn "Mẫu email".

Nhấp vào 'Tạo mẫu' để bắt đầu tạo mẫu mới.

Bước 2: Thiết kế mẫu của bạn

Soạn email của bạn và thêm các trường hợp nhất như {first_name} hoặc {company}.

Các trường hợp nhất tự động lấy dữ liệu từ danh bạ của bạn.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Mẫu của bạn nên hiển thị các chỗ giữ chỗ cho trường hợp trộn thư bằng màu xanh lam.

Bước 3: Sử dụng mẫu khi soạn thảo

Khi gửi email, hãy nhấp vào biểu tượng mẫu để chèn mẫu đã lưu.

Các trường hợp nhất sẽ tự động điền dữ liệu thực tế của người nhận.

Cách sử dụng Salesmate để tăng cường sự hợp tác nhóm

Hợp tác nhóm Giúp bạn luôn nắm bắt được thông tin về các giao dịch và nhiệm vụ của mọi người.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Đề cập đến các thành viên nhóm

Mở bất kỳ giao dịch hoặc liên hệ nào và gõ @ để nhắc đến đồng đội.

Họ sẽ nhận được thông báo kèm theo ngữ cảnh về cuộc trò chuyện.

Bước 2: Phân công và theo dõi hoạt động

Tạo nhiệm vụ và phân công chúng cho các thành viên cụ thể trong nhóm.

Hãy sử dụng bảng tin hoạt động để xem nhóm của bạn đang làm việc gì.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy các nhiệm vụ được giao trong mục hoạt động của nhóm.

Bước 3: Chia sẻ thông tin cập nhật về giao dịch

Thêm ghi chú vào các giao dịch để mọi người đều nắm được bối cảnh mới nhất.

Sử dụng chế độ xem chung để giúp người quản lý nắm được tiến độ của nhóm.

Cách sử dụng Salesmate và tích hợp với các công cụ khác

Tích hợp Cho phép bạn kết nối Salesmate với hệ thống công nghệ hiện có của mình.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở trang Tích hợp

Vào mục "Cài đặt" rồi chọn "Tích hợp".

Tìm hiểu các ứng dụng có sẵn như Gmail, Slack và... Zapier.

Bước 2: Kết nối ứng dụng của bạn

Nhấp vào ứng dụng và làm theo các bước xác thực.

Hầu hết các tích hợp đều kết nối trong vòng chưa đầy hai phút.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Ứng dụng sẽ hiển thị biểu tượng "Đã kết nối" màu xanh lá cây.

Bước 3: Cấu hình cài đặt đồng bộ hóa

Chọn dữ liệu nào sẽ được đồng bộ giữa Salesmate và ứng dụng của bạn.

Thiết lập đồng bộ hai chiều nếu bạn muốn các thay đổi được phản ánh trong cả hai công cụ.

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu web Salesmate

Biểu mẫu web Cho phép bạn thu thập khách hàng tiềm năng trực tiếp từ trang web của mình vào Salesmate.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Tạo biểu mẫu web mới

Vào mục "Tiếp thị" rồi chọn "Biểu mẫu trực tuyến".

Nhấp vào 'Tạo biểu mẫu' và chọn bố cục.

Bước 2: Thêm trường và tùy chỉnh

Kéo và thả các trường như Tên, Email, Số điện thoại và Công ty.

Tùy chỉnh màu sắc và phông chữ để phù hợp với thương hiệu của bạn.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Bản xem trước biểu mẫu của bạn nên phù hợp với thiết kế trang web của bạn.

Bước 3: Nhúng vào trang web của bạn

Sao chép mã nhúng và dán vào mã HTML của trang web của bạn.

Các bài đăng mới sẽ tự động tạo liên hệ và giao dịch trong Salesmate.

Hướng dẫn sử dụng Chatbot Salesmate

Chatbots Giúp bạn tương tác với khách truy cập trang web và sàng lọc khách hàng tiềm năng suốt ngày đêm.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Truy cập Trình tạo Chatbot

Vào mục "Tiếp thị" rồi chọn "Chatbots".

Nhấp vào 'Tạo Bot' để bắt đầu xây dựng chatbot đầu tiên của bạn.

Bước 2: Thiết kế luồng hội thoại

Thêm lời chào, câu hỏi bổ sung và các nhánh trả lời.

Thiết lập các trình kích hoạt khi bot xuất hiện trên trang web của bạn.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Luồng hội thoại của bạn nên hiển thị các nút tin nhắn được kết nối với nhau.

Bước 3: Triển khai và Giám sát

Kích hoạt bot và thêm mã widget vào trang web của bạn.

Kiểm tra nhật ký hội thoại để xem khách truy cập tương tác với bot của bạn như thế nào.

Mẹo và thủ thuật chuyên nghiệp dành cho Salesmate

Sau hơn 12 tháng thử nghiệm Salesmate, đây là những lời khuyên hữu ích nhất của tôi.

Phím tắt

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Trí tuệ nhân tạo Sandy Trợ lý: Hãy nhờ Sandy soạn thảo email, tóm tắt cuộc gọi hoặc nghiên cứu khách hàng tiềm năng bằng lệnh thoại hoặc trò chuyện.
• Chế độ xem thông minh: Tạo danh sách liên hệ đã lọc dựa trên bất kỳ tiêu chí nào và lưu chúng để truy cập nhanh chóng.
• Trình quay số tự động: Tải danh sách liên lạc và tự động gọi từng người một để tiết kiệm hàng giờ gọi điện thủ công.

Những lỗi thường gặp cần tránh trong công việc bán hàng

Sai lầm số 1: Bỏ qua bước tùy chỉnh quy trình

Sai lầm số 2: Không sử dụng tự động hóa Sớm

Sai lầm số 3: Bỏ qua việc theo dõi hoạt động

Khắc phục sự cố Salesmate

Vấn đề: Email không đồng bộ

Gây ra: Quá trình tích hợp email của bạn có thể đã mất quyền truy cập.

Sửa chữa: Vào phần Cài đặt, ngắt kết nối email của bạn, rồi kết nối lại với các quyền mới.

Vấn đề: Danh bạ không được nhập

Gây ra: Tệp CSV của bạn có vấn đề về định dạng hoặc các cột không khớp nhau.

Sửa chữa: Hãy đảm bảo tệp CSV của bạn được lưu ở định dạng UTF-8 và các cột khớp với tên trường của Salesmate.

Vấn đề: Tự động hóa không được kích hoạt

Gây ra: Các điều kiện kích hoạt quy trình làm việc không khớp với dữ liệu của bạn.

Sửa chữa: Kiểm tra kỹ lưỡng từng điều kiện kích hoạt và thử nghiệm với một mẫu tiếp xúc đáp ứng tất cả các tiêu chí.

📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Salesmate.

Salesmate là gì?

Nhân viên bán hàng Đây là một công cụ CRM giúp đội ngũ bán hàng quản lý quy trình bán hàng, tự động hóa việc tiếp cận khách hàng và chốt giao dịch nhanh hơn.

Hãy coi nó như một trung tâm điều hành cho toàn bộ hoạt động bán hàng của bạn.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Phân tích báo cáo: Theo dõi hiệu suất và dự báo doanh thu với bảng điều khiển tùy chỉnh.
• Công cụ lên lịch cuộc họp: Chia sẻ thông tin về thời gian rảnh và đặt lịch gọi điện theo thời gian thực mà không cần trao đổi email qua lại.
• Quản lý giao dịch: Bảng Kanban kéo thả để quản lý quy trình làm việc trực quan.
• Theo dõi các công ty: Sắp xếp tài khoản và liên kết danh bạ với hồ sơ công ty.
• Mẫu email: Tạo các tin nhắn cá nhân hóa, có thể tái sử dụng bằng cách sử dụng các trường hợp nhất.
• Hợp tác nhóm: Việc đề cập đến các vấn đề, chia sẻ quan điểm và phân công nhiệm vụ nhằm đảm bảo mọi người đều nắm bắt được thông tin cần thiết.
• Tích hợp: Kết nối Gmail, Slack, Zapier và hàng trăm ứng dụng khác.
• Biểu mẫu trực tuyến: Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng trực tiếp từ trang web của bạn vào hệ thống CRM.
• Chatbot: Tương tác với khách truy cập và sàng lọc khách hàng tiềm năng suốt ngày đêm.

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá Salesmate.

Giá cả của Salesmate

Dưới đây là giá của Salesmate vào năm 2026:

Dùng thử miễn phí: Đúng vậy, 15 ngày dùng thử không cần thẻ tín dụng.

Đảm bảo hoàn tiền: Không có cam kết chính thức, nhưng bạn có thể hủy bất cứ lúc nào.

💰 Giá trị tốt nhất: Gói Pro — mở khóa các chuỗi email và quản lý sản phẩm mà hầu hết các đội ngũ bán hàng cần.

Salesmate so với các lựa chọn thay thế

Salesmate so sánh với các đối thủ như thế nào? Dưới đây là bức tranh cạnh tranh:

Hãy xem sự so sánh này:

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: Salesforce - hệ thống CRM hoàn thiện và giàu tính năng nhất trên thị trường.
• Ngân sách tốt nhất: Freshsales CRM — có gói miễn phí với nhiều tính năng bán hàng mạnh mẽ.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: HubSpot — phần mềm CRM dễ sử dụng nhất, hoàn toàn miễn phí.
• Tốt nhất cho tự động hóa tiếp thị: GoHighLevel — tích hợp CRM, phễu bán hàng và chiến dịch quảng cáo tại một nơi duy nhất.

🎯 Các lựa chọn thay thế cho Salesmate

Bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Salesmate? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:

• 🚀 GoHighLevel: Nền tảng tiếp thị đa năng với CRM, phễu bán hàng và tự động hóa, chỉ từ 97 đô la/tháng.
• 💰 Keap: Doanh nghiệp nhỏ Phần mềm CRM tích hợp công cụ lập hóa đơn và thương mại điện tử với giá 299 đô la/tháng.
• 🎨 ActiveCampaign: Giải pháp tự động hóa tiếp thị email tốt nhất với tiện ích CRM, chỉ từ 15 đô la/tháng.
• ⚡ HubSpot: Phần mềm CRM miễn phí với các trung tâm tiếp thị, bán hàng và dịch vụ trả phí dành cho các đội nhóm đang phát triển.
• 🔧 ClickFunnels: Phễu bán hàng thợ xây Với các tính năng CRM dành cho doanh nghiệp trực tuyến, giá từ 81 đô la/tháng.
• 🧠 Dân gian: Phần mềm CRM gọn nhẹ dành cho các nhóm chú trọng xây dựng mối quan hệ, bắt đầu từ 17,50 đô la/thành viên/tháng.
• 🔥 Ngay lập tức: Email lạnh lùng Nền tảng tích hợp các tính năng CRM dành cho bán hàng tiếp cận khách hàng, chỉ từ 30 đô la/tháng.
• 📊 Nhấp chuột lên: Công cụ quản lý dự án với giao diện CRM tích hợp sẵn, giá từ 7 đô la/người dùng/tháng.
• 🏢 CRM ngày thứ Hai: Nền tảng quản lý công việc trực quan với tính năng theo dõi quy trình bán hàng.
• 👶 Viên nang CRM: Phần mềm CRM đơn giản dành cho các nhóm nhỏ, có gói miễn phí cho tối đa 250 liên hệ.
• 🎯 Thông minh: Phần mềm CRM kết hợp quản lý dự án và bán hàng, giá từ 29 đô la/người dùng/tháng.
• 💼 Freshsales CRM: Phần mềm CRM bán hàng tích hợp trí tuệ nhân tạo, có gói miễn phí và chức năng gọi điện thoại trực tiếp, giá từ 15$/người dùng/tháng.
• ⭐ Salesforce: Phần mềm CRM hàng đầu ngành với kho ứng dụng lớn nhất, chỉ từ 25 đô la/người dùng/tháng.
• 🌟 Zendesk: Nền tảng chăm sóc khách hàng tích hợp chức năng CRM bán hàng, giá từ 55 đô la/nhân viên/tháng.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các lựa chọn thay thế cho Salesmate hướng dẫn.

⚔️ So sánh với Salesmate

Dưới đây là cách Salesmate so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:

• Salesmate so với GoHighLevel: GoHighLevel phù hợp hơn cho các agency cần xây dựng phễu bán hàng và quản lý tiếp thị. Salesmate vượt trội hơn về CRM thuần túy và tự động hóa bán hàng.
• Salesmate vs Keap: Keap bổ sung tính năng lập hóa đơn và thương mại điện tử nhưng có giá cao hơn đáng kể. Salesmate thì rẻ hơn trên mỗi người dùng.
• Salesmate so với ActiveCampaign: ActiveCampaign nổi trội trong lĩnh vực tiếp thị qua email. Salesmate có các tính năng quản lý quy trình bán hàng và gọi điện mạnh mẽ hơn.
• Salesmate so với HubSpot: Gói miễn phí của HubSpot là lựa chọn không thể tốt hơn cho người mới bắt đầu. Salesmate cung cấp nhiều công cụ gọi điện và nhắn tin tích hợp hơn.
• Salesmate so với ClickFunnels: ClickFunnels trước hết là một công cụ xây dựng phễu bán hàng. Salesmate là một hệ thống CRM đầy đủ chức năng với khả năng theo dõi bán hàng chuyên sâu hơn.
• Nhân viên bán hàng vs. Người dân: Folk đơn giản hơn và tập trung vào mối quan hệ khách hàng. Salesmate cung cấp nhiều tính năng tự động hóa hơn. báo cáo quyền lực.
• Salesmate so với Instantly: Tập trung ngay vào việc tiếp cận khách hàng tiềm năng. Salesmate là một hệ thống CRM đầy đủ chức năng với các công cụ quản lý quy trình bán hàng và lên lịch họp.
• Salesmate so với ClickUp: ClickUp là công cụ quản lý dự án với các tiện ích bổ sung CRM. Salesmate được thiết kế chuyên dụng cho bộ phận bán hàng.
• So sánh Salesmate và Monday CRM: Monday CRM cung cấp tính năng theo dõi dự án trực quan. Salesmate có nhiều tính năng chuyên biệt hơn dành cho bộ phận bán hàng.
• Salesmate so với Capsule CRM: Capsule đơn giản và rẻ hơn. Salesmate bổ sung thêm chức năng gọi điện, tự động hóa và... Trợ lý AI đặc trưng.
• Salesmate so với Insightly: Insightly kết hợp CRM với quản lý dự án. Salesmate có các công cụ giao tiếp tích hợp tốt hơn.
• Salesmate so với Freshsales CRM: Freshsales có gói miễn phí và tính năng chấm điểm bằng AI. Salesmate cung cấp nhiều tùy chỉnh hơn và AI Sandy.
• Salesmate so với Salesforce: Salesforce là tiêu chuẩn doanh nghiệp nhưng phức tạp và đắt tiền. Salesmate dễ cài đặt hơn.
• Salesmate so với Zendesk: Zendesk tập trung vào hỗ trợ khách hàng với các tiện ích bổ sung dành cho bán hàng. Salesmate tập trung vào bán hàng với các công cụ quản lý quy trình bán hàng mạnh mẽ hơn.

Hãy bắt đầu sử dụng Salesmate ngay bây giờ!

Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của Salesmate:

• ✅ Phân tích báo cáo
• ✅ Công cụ lên lịch họp
• ✅ Quản lý giao dịch
• ✅ Theo dõi các công ty
• ✅ Mẫu email
• ✅ Tăng cường sự hợp tác nhóm
• ✅ Tích hợp với các công cụ
• ✅ Biểu mẫu trực tuyến
• ✅ Chatbot

Bước tiếp theo: Hãy chọn một tính năng và thử ngay bây giờ.

Hầu hết mọi người bắt đầu với Manage Deals.

Chỉ mất chưa đến 5 phút.

Câu hỏi thường gặp

Salesmate được dùng để làm gì?

Salesmate là một nền tảng CRM được sử dụng để quản lý quy trình bán hàng, theo dõi liên hệ, tự động hóa việc gửi email và chốt giao dịch. Nó kết hợp gọi điện, nhắn tin, email và quản lý quy trình bán hàng trong một công cụ duy nhất được xây dựng dành cho các đội ngũ bán hàng quy mô nhỏ và vừa.

Làm thế nào để sử dụng CRM nhằm tăng doanh số bán hàng?

Sử dụng CRM của bạn để theo dõi mọi khách hàng tiềm năng, thiết lập lời nhắc theo dõi và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Trong Salesmate, bạn có thể tạo Luồng thông minh để tự động phân bổ khách hàng tiềm năng, gửi chuỗi email và nhận thông báo khi khách hàng tiềm năng tương tác — nhờ đó không có giao dịch nào bị bỏ sót.

Những yếu tố cơ bản của bất kỳ phương pháp bán hàng nào là gì?

Mọi quy trình bán hàng đều bắt đầu bằng việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, sau đó là sàng lọc khách hàng tiềm năng, trình bày giải pháp, xử lý các phản đối và chốt giao dịch. Một hệ thống CRM như Salesmate giúp bạn theo dõi từng giai đoạn và thúc đẩy giao dịch tiến triển với các bước tiếp theo rõ ràng và các hoạt động theo dõi tự động.

Salesmate có gói miễn phí không?

Salesmate không cung cấp gói miễn phí vĩnh viễn. Tuy nhiên, họ cung cấp bản dùng thử miễn phí 15 ngày với quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tính năng. Không cần thẻ tín dụng để bắt đầu. Sau thời gian dùng thử, các gói trả phí bắt đầu từ 23 đô la mỗi người dùng mỗi tháng khi thanh toán hàng năm.

Ứng dụng Salesmate có tốt cho...? doanh nghiệp nhỏ?

Salesmate được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần tự động hóa bán hàng mà không cần sự phức tạp của doanh nghiệp lớn. Nó bao gồm các chức năng gọi điện, chuỗi email và quản lý quy trình bán hàng tích hợp sẵn. Trợ lý AI Sandy xử lý các tác vụ như soạn thảo email và lên lịch họp.