Jak korzystać z Copper CRM: najlepszego narzędzia CRM w 2026 roku?

Szybki start

W tym przewodniku omówiono wszystkie funkcje Copper CRM:

• Rozpoczęcie pracy — Utwórz konto i wykonaj podstawową konfigurację
• Jak korzystać z zadań automatycznych — Oszczędzaj godziny dzięki automatyzacji zadań
• Jak korzystać z szablonów wiadomości e-mail — Wysyłaj spersonalizowane wiadomości e-mail na dużą skalę
• Jak korzystać z przepływów pracy — Twórz niestandardowe reguły automatyzacji przepływu pracy
• Jak korzystać z importu danych — Przenieś istniejące kontakty do swojego CRM
• Jak korzystać z rurociągów — Wizualizuj transakcje na różnych etapach procesu
• Jak korzystać z przewodników po ścieżkach — Przechwytuj i kwalifikuj każdy potencjalny klient
• Jak korzystać z raportów sprzedaży — Śledź wydajność i przychody zespołu
• Jak korzystać z CRM Google Workspace — Połącz Gmaila i Dysk Google
• Jak korzystać z funkcji Zarządzanie projektami — Uruchamiaj projekty na podstawie danych klientów

Czas potrzebny: 5 minut na każdy film

Również w tym przewodniku: Profesjonalne porady | Typowe błędy | Rozwiązywanie problemów | Wycena | Alternatywy

Dlaczego warto zaufać temu przewodnikowi

Użyłem miedzi CRM przez ponad dwa lata i przetestowaliśmy każdą funkcję opisaną tutaj.

Ten poradnik dotyczący korzystania z Copper CRM opiera się na prawdziwych doświadczeniach praktycznych — nie jest to marketingowy bełkot ani zrzuty ekranu dostawców.

Copper CRM to jedno z najbardziej zaufanych narzędzi CRM dla użytkowników Google Workspace.

Jednak większość użytkowników zaledwie powierzchownie poznaje możliwości tego narzędzia.

W tym przewodniku dowiesz się, jak korzystać z Copper CRM w przypadku każdej głównej funkcji.

Krok po kroku, ze zrzutami ekranu i profesjonalnymi poradami dla Twojego zespołu sprzedaży.

Niezależnie od tego, czy sprzedajesz produkty fizyczne, czy usługi, w tym przewodniku znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć.

Poświęcenie kilku minut na właściwą konfigurację może mieć ogromne znaczenie uderzenie na produktywność Twojego zespołu.

Pod koniec będziesz dokładnie wiedział, czego możesz oczekiwać od Copper i jak ocenić, czy pasuje do Twojej firmy.

Samouczek Copper CRM

Ten kompletny samouczek Copper CRM przeprowadzi Cię krok po kroku przez każdą funkcję.

Od początkowej konfiguracji po zaawansowane wskazówki, które uczynią z Ciebie zaawansowanego użytkownika oprogramowania.

Wprowadzenie do Copper CRM

Zanim zaczniesz korzystać z jakiejkolwiek funkcji, wykonaj jednorazową konfigurację, aby po raz pierwszy wypróbować system CRM.

Cały proces trwa około 5 minut od początku do końca.

Możesz się spodziewać prostej rejestracji, szybkiej instalacji Chrome i monitów o zezwolenie na dostęp do Google.

Ta sekcja konfiguracji jest celowo krótka, aby można było zacząć pracę w Copperze jeszcze tego samego dnia.

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Całkowity czas konfiguracji, od rejestracji do nawiązania pierwszego kontaktu, wynosi około trzech minut.

Zanim rozpoczniesz proces tworzenia konta, przygotuj dane logowania do Gmaila i wybierz silne hasło.

Krok 1: Utwórz swoje konto

Przejdź do strony internetowej Copper.

Kliknij „Rozpocznij bezpłatny okres próbny”, aby rozpocząć proces rejestracji.

Podaj swój służbowy adres e-mail i utwórz hasło.

Copper zaleca rejestrację za pomocą adresu e-mail Google Workspace w celu zapewnienia najlepszej integracji.

✓ Punkt kontrolny: Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą Gmail, czy znajduje się tam e-mail z potwierdzeniem od Copper.

Krok 2: Zainstaluj rozszerzenie Chrome

Zainstaluj rozszerzenie Copper Chrome ze sklepu Chrome Web Store.

Dzięki temu aplikacja Copper zostanie dodana bezpośrednio do paska bocznego poczty Gmail i ułatwi codzienną pracę.

Dostępna jest również aplikacja mobilna na iOS i Android użytkowników.

Zaloguj się, używając danych nowego konta.

✓ Punkt kontrolny: Powinnaś zobaczyć ikonę Copper w Gmailu.

Krok 3: Zakończ konfigurację początkową

Połącz swoje konto Gmail, aby włączyć automatyzacja cechy.

Udziel uprawnień dostępu do Kalendarza Google, Dysku Google i Dokumentów Google.

Copper automatycznie uzupełni rekordy danymi z aplikacji Google.

Weź udział w intensywnym kursie Copper Crash Course, aby poznać najlepsze praktyki wdrażania rozwiązań zespołowych.

Jak korzystać z automatycznych zadań Copper CRM

Zadania automatyczne umożliwia automatyczne ustawianie przypomnień o zadaniach do wykonania i odnowieniu umowy.

Funkcja ta eliminuje konieczność psychicznego śledzenia każdego zobowiązania ręcznie.

Twój zespół może skupić się na sprzedaży zamiast pamiętać o pracy administracyjnej.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Ręczne śledzenie zadań jest istotną częścią pracy CRM, którą przedstawiciele handlowi często zaniedbują.

Copper usuwa ten ciężar, automatycznie tworząc zadania na podstawie etapów procesu i dat transakcji.

Obejrzyj zautomatyzowane zadania w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Otwórz sekcję Zadania

Kliknij „Zadania” na pasku bocznym po lewej stronie pulpitu nawigacyjnego Copper.

Możesz tworzyć zadania powiązane z dowolnym rekordem osoby, potencjalnego klienta lub firmy.

Jest to istotna część codziennego przepływu pracy w narzędziu.

Zadania są uwzględniane w harmonogramie działań, więc nic nie ginie.

Krok 2: Skonfiguruj reguły zadań

Kliknij „Nowe zadanie” i zdefiniuj wyzwalacz i akcję dla każdego przypomnienia.

Ustal termin wykonania zadania i przypisz go członkowi zespołu.

Powiąż zadanie z rekordem kontaktu, aby uzyskać pełny kontekst.

Choose a task type like Call, Email, Spotkanie, or Deadline.

Dodaj krótki opis, aby osoba przypisana dokładnie wiedziała, co ma zrobić.

✓ Punkt kontrolny: Nowe zadanie pojawi się na liście zadań wraz z datą wykonania.

Krok 3: Przejrzyj i aktywuj

Włącz powiadomienia e-mail przypominające o zadaniach.

Copper będzie teraz przypominać o każdym zadaniu przed jego terminem.

Możesz także synchronizować zadania z Kalendarzem Google, aby uzyskać ujednolicony widok.

Oznaczaj zadania ukończone, aby zachować przejrzystość pulpitu.

Można się spodziewać, że po pełnym skonfigurowaniu tej funkcji Twój zespół zaoszczędzi około 30 minut na przedstawiciela dziennie.

Już sam ten trik pozwala większości użytkowników zaoszczędzić 20 minut dziennie na zarządzaniu zadaniami.

Jak korzystać z szablonów wiadomości e-mail Copper CRM

Szablony e-maili umożliwia personalizację masowych wiadomości e-mail przy użyciu pól scalania, co pozwala na skuteczne dotarcie do dużej liczby osób.

Szablony pomagają przedstawicielom handlowym zachować spójność z marką, jednocześnie szybko działając.

Każdy nowy pracownik może od razu zacząć pracę, korzystając z tego samego, sprawdzonego przekazu.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Każdy zespół sprzedaży wielokrotnie wysyła te same podstawowe wiadomości e-mail — notatki wprowadzające, wiadomości uzupełniające, podsumowania ofert.

Szablony oszczędzają godziny tygodniowo i gwarantują rozpoznawalność marki głos pozostaje spójny przy każdym powtórzeniu.

Obejrzyj szablony wiadomości e-mail w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz szablon

Przejdź do Ustawień i kliknij „Szablony wiadomości e-mail”.

Kliknij „Utwórz nowy szablon” i napisz wersję roboczą wiadomości e-mail.

Temat wiadomości powinien być krótki, a treść skupiać się na jednym, jasnym wezwaniu do działania.

Dobre szablony oszczędzają wiele godzin pisania tych samych e-maili każdego tygodnia.

Krok 2: Dodaj pola scalania

Wstaw pola korespondencji seryjnej, takie jak imię, nazwa firmy i data.

Pola te automatycznie pobierają dane z każdego rekordu kontaktu.

Zapisz szablon, aby móc go ponownie wykorzystać w zespole.

Typowe pola scalania obejmują imię, nazwisko, firmę, stanowisko i branżę.

Możesz również pobierać niestandardowe wartości pól, jeśli dodałeś je do konfiguracji Copper.

✓ Punkt kontrolny: Twój szablon pojawi się w bibliotece szablonów współdzielonych.

Krok 3: Wyślij masowe wiadomości e-mail

Filtruj kontakty według tagu, typu kontaktu lub dowolnego pola niestandardowego.

Wybierz szablon i kliknij „Wyślij”, aby wysłać wiadomość do wszystkich przefiltrowanych kontaktów jednocześnie.

Większość zespołów sprzedaży odnotowuje 15% poprawę wskaźników reakcji po dwóch tygodniach konsekwentnego stosowania.

Połącz to z polami scalania, aby spersonalizować każdą wiadomość e-mail bez dodatkowej pracy.

Jak korzystać z przepływów pracy Copper CRM

Przepływy pracy umożliwia tworzenie niestandardowych reguł automatyzacji przepływu pracy w celu wyeliminowania zadań wykonywanych ręcznie.

Przepływy pracy działają dyskretnie w tle, dzięki czemu Twój zespół nigdy nie pominie żadnego kroku.

To właśnie tutaj miedź zaczyna się naprawdę zwracać w postaci zaoszczędzonych godzin.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Automatyzacja przepływu pracy jest tym, co odróżnia prostą listę kontaktów od prawdziwej platformy oprogramowania CRM.

Kreator „jeśli to, to tamto” firmy Copper obsługuje zadania, powiadomienia i działania następcze bez konieczności ręcznego klikania.

Obejrzyj przepływy pracy w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Otwórz kreator przepływu pracy

Przejdź do Ustawień i wybierz z menu opcję „Automatyzacja przepływu pracy”.

Kliknij „Utwórz przepływ pracy”, aby rozpocząć tworzenie pierwszej reguły.

Automatyzacja przepływu pracy pozwala zespołom zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo, które wcześniej musiały poświęcać na ręczne wprowadzanie zmian.

Zacznij od prostych zasad, a następnie przechodź do złożonych, wieloetapowych przepływów pracy.

Krok 2: Zdefiniuj wyzwalacz i akcję

Wybierz zdarzenie wyzwalające, np. „Zmiana statusu potencjalnego klienta” lub „Utworzono nową szansę”.

Wybierz akcję, np. wyślij wiadomość e-mail, utwórz zadanie lub zaktualizuj pole.

Dodaj warunki, aby kierować reklamy do określonych segmentów klientów.

Wieloetapowe przepływy pracy umożliwiają łączenie działań w pełną sekwencję.

Opóźniaj wykonywanie poszczególnych kroków o godziny lub dni, aby naśladować naturalny rytm komunikacji.

✓ Punkt kontrolny: Twój przepływ pracy wyświetla na pulpicie nawigacyjnym status „Aktywny”.

Krok 3: Testowanie i wdrażanie

Uruchom test z jednym rekordem, aby sprawdzić, czy przepływ pracy uruchamia się prawidłowo.

Aktywuj przepływ pracy dla całego procesu we wszystkich rekordach.

Gdy przepływy pracy przebiegają sprawnie, Twoi przedstawiciele handlowi skupiają się na rozmowach, a nie na wprowadzaniu danych.

Dzięki takim łańcuchom przepływu pracy Copper staje się prawdziwym silnikiem automatyzacji dla Twojego zespołu sprzedaży.

Jak korzystać z danych importowanych z Copper CRM

Importuj dane umożliwia przenoszenie istniejących kontaktów, potencjalnych klientów i firm z arkuszy kalkulacyjnych do Copper.

To najszybszy sposób na uzupełnienie nowego systemu CRM istniejącymi danymi klientów.

Czyste importy zapobiegają powtarzaniu się problemów w przyszłości.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Zmiana narzędzia jest najtrudniejszą częścią wdrażania nowej platformy CRM.

Kreator importu Copper obsługuje pliki CSV, Arkusze Google i bezpośrednie migracje z HubSpot i Salesforce.

Obejrzyj Import danych w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Przygotuj arkusz kalkulacyjny

Eksportuj istniejące kontakty do pliku CSV lub Arkuszy Google.

Upewnij się, że każda kolumna ma czytelny nagłówek, np. Nazwa, Adres e-mail lub Firma.

Przed zaimportowaniem danych poświęć chwilę na ich wyczyszczenie, aby uniknąć problemów w przyszłości.

Dzięki czystemu importowi Twój zespół nie będzie musiał w przyszłości poświęcać wielu tygodni na poprawianie złych wyników.

Krok 2: Mapowanie pól

Przejdź do Ustawień i kliknij „Importuj dane” na swoim koncie Copper.

Prześlij plik i dopasuj każdą kolumnę arkusza kalkulacyjnego do pola Copper.

Przed importowaniem przejrzyj podgląd, aby wychwycić ewentualne błędy mapowania.

Wybierz, czy importować rekordy jako potencjalnych klientów, osoby czy firmy, w zależności od posiadanych danych.

Włącz opcję „Scal w wiadomości e-mail”, aby zapobiec tworzeniu duplikatów, gdy ten sam kontakt już istnieje w usłudze Copper.

✓ Punkt kontrolny: Podgląd pokazuje dane poprawnie umieszczone w każdym polu.

Krok 3: Uruchom import

Kliknij „Importuj” i poczekaj na potwierdzenie.

Copper będzie automatycznie dopasowywać użytkowników do firm, wykorzystując domenę e-mail.

Podstawą są czyste dane — ten krok przynosi efekty w każdej godzinie, którą w niego zainwestowałeś.

Błędy importowe wymagają tygodni oczyszczania — to podejście pozwala całkowicie uniknąć tego koszmaru.

Jak korzystać z miedzianych rurociągów CRM

Rurociągi umożliwia wizualizację transakcji w miarę ich przechodzenia przez konfigurowalne etapy lejka sprzedażowego.

Kanały sprzedaży dają przedstawicielom handlowym jasny obraz tego, na co należy zwrócić uwagę w danym momencie.

Menedżerowie wykorzystują również widoki lejka sprzedażowego do udzielania handlowcom wskazówek dotyczących transakcji, które utknęły w martwym punkcie.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Wizualny kanał dystrybucji jest najważniejszym narzędziem analitycznym w każdym systemie CRM.

Copper umożliwia tworzenie oddzielnych płytek dla różnych produktów, usług lub procesów sprzedaży obok siebie.

Obejrzyj Pipelines w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz swój kanał dystrybucji

Kliknij „Możliwości” i wybierz „Nowy kanał sprzedaży”, aby rozpocząć.

Nadaj lejkowi nazwę na podstawie oferowanego przez Ciebie produktu lub usługi.

Zastanów się dokładnie nad etapami, które odzwierciedlają faktyczny sposób finalizowania transakcji w Twojej firmie.

W miarę rozwoju procesu sprzedaży możesz zawsze dostosować poszczególne etapy.

Krok 2: Zdefiniuj etapy

Dodaj etapy takie jak Kwalifikacja, Demo, Propozycja, Negocjacje i Zamknięcie wygranej.

Aby umożliwić dokładne prognozowanie, przypisz każdemu etapowi procent prawdopodobieństwa.

Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność etapów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ustaw wymagane pola na każdym etapie, aby przedstawiciele handlowi uzupełnili najważniejsze informacje przed przejściem do dalszych etapów transakcji.

Dzięki temu cały zespół będzie miał spójny proces sprzedaży.

✓ Punkt kontrolny: Widok procesu wyświetla wszystkie etapy w kolejności.

Krok 3: Przesuń transakcje do przodu

Przeciągaj szanse między etapami w miarę postępu transakcji.

Dodawaj notatki i dzienniki, aby śledzić każdą rozmowę i komunikację.

Według badań firmy Copper, zespoły z przejrzystymi kanałami sprzedaży zamykają o 23% więcej transakcji niż zespoły bez przejrzystych kanałów sprzedaży.

Niestandardowe rurociągi zapewniają każdej linii produktów lub usług własny dom w Copper.

Jak korzystać z Copper CRM do śledzenia leadów

Śledź prowadzących umożliwia pozyskanie każdego potencjalnego klienta i zastosowanie punktacji leadów w celu ustalenia priorytetów działań promocyjnych.

Śledzenie potencjalnych klientów jest podstawą każdej zdrowej operacji sprzedażowej.

Bez dobrego śledzenia nawet najlepsi przedstawiciele handlowi marnują czas na nieodpowiednich potencjalnych klientów.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Ocena i kierowanie potencjalnych klientów decydują o tym, czy potencjalni klienci otrzymają odpowiedź tego samego dnia, czy też prześlizgną się niezauważeni.

Copper obsługuje oba procesy automatycznie, zgodnie z ustalonymi przez Ciebie zasadami.

Obejrzyj Track Leads w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Zdobądź nowych potencjalnych klientów

Dodawaj nowe kontakty za pomocą formularzy na swojej stronie internetowej, skrzynki odbiorczej Gmail lub wprowadzając je ręcznie.

Użyj rozszerzenia Chrome, aby dodać kontakty bezpośrednio z wiadomości e-mail.

Każdy nowy pozyskany potencjalny klient oznacza nową szansę na dobrą obsługę innego klienta.

Im szybciej pozyskasz potencjalnych klientów, tym lepszy będzie Twój wskaźnik konwersji.

Krok 2: Zastosuj scoring potencjalnych klientów

Przypisz punkty scoringowe potencjalnym klientom na podstawie zaangażowania, wielkości firmy i dopasowania.

Oznaczaj potencjalnych klientów według źródła, aby sprawdzić, które kanały dostarczają wartościowych klientów.

Segmentuj potencjalnych klientów na grupy w celu realizacji spersonalizowanych kampanii drip.

Potencjalni klienci o wysokim wyniku powinni osobiście kontaktować się z najlepszymi przedstawicielami handlowymi.

Potencjalni klienci o niższej punktacji mogą zostać włączeni do sekwencji pielęgnacyjnej, aż do momentu rozgrzania się.

✓ Punkt kontrolny: Każdy lead wyświetla wynik i tagi na liście leadów.

Krok 3: Konwertuj kwalifikowane leady

Gdy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany, zmień go w Osobę i Szansę.

Przenieś nową szansę do swojego aktywnego kanału sprzedaży.

Potencjalni klienci o wyższej jakości automatycznie trafiają na górę kolejki, bez konieczności ręcznego sortowania.

Gorące leady wymagają natychmiastowej odpowiedzi — takie podejście gwarantuje, że nigdy nie przegapisz okazji.

Jak korzystać z raportów sprzedaży w systemie Copper CRM

Raportowanie sprzedaży umożliwia tworzenie niestandardowych raportów w celu śledzenia aktywności zespołu i trendów przychodów.

Raporty przekształcają surowe dane CRM w praktyczne informacje, które może wykorzystać Twój zespół kierowniczy.

Cotygodniowe raportowanie sprawia, że ​​każdy jest odpowiedzialny za swoje wyniki.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Liczby determinują każdą decyzję sprzedażową — które oferty promować, których przedstawicieli szkolić, które produkty sprzedawać.

Moduł raportowania Copper zapewnia menadżerom wgląd w czasie rzeczywistym bez konieczności czekania na podsumowania na koniec miesiąca.

Obejrzyj raportowanie sprzedaży w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Otwórz Centrum raportów

Kliknij „Raporty” na głównym pasku nawigacyjnym pulpitu nawigacyjnego Copper.

Przeglądać Biblioteka szablonów dla typowych typów raportów.

Zacznij od prostego szablonu, a następnie od podstaw twórz skomplikowane raporty niestandardowe.

Odpowiednie raporty pomagają określić, które kanały przynoszą najlepsze rezultaty.

Krok 2: Utwórz swój niestandardowy raport

Wybierz takie wskaźniki, jak przychody według przedstawiciela, szybkość realizacji transakcji lub współczynniki konwersji.

Aby zawęzić wyniki, filtruj według zakresu dat, procesu lub członka zespołu.

Dodawaj wykresy i tabele, aby zwizualizować uzyskane informacje.

Do popularnych typów raportów należą: wskaźnik wygranych według źródła, średnia wielkość transakcji i wartość lejka według etapu.

Zapisuj raporty jako ulubione, aby móc je przeglądać ponownie jednym kliknięciem co tydzień.

✓ Punkt kontrolny: W raporcie wyświetlane są dane na żywo z zastosowanymi filtrami.

Krok 3: Udostępnij swojemu zespołowi

Zaplanuj cotygodniową wysyłkę wiadomości e-mail do interesariuszy.

Eksportuj do pliku PDF lub Arkuszy Google w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy.

Decyzje podejmowane na podstawie danych zastępują przeczucia, zwłaszcza podczas kwartalnych przeglądów działalności.

Regularne przeglądanie raportów pozwala przekształcić surowe dane w rzeczywiste informacje na temat czynników napędzających Twoją sprzedaż.

Jak korzystać z Copper CRM Google Workspace CRM

CRM Google Workspace umożliwia integrację Copper z Gmailem, Kalendarzem Google, Dyskiem Google i Dokumentami Google.

To jest mocna strona Coppera, wyróżniająca go na tle takich konkurentów jak Salesforce i HubSpot.

Jeśli Twój zespół korzysta z poczty Gmail, Copper będzie dla niego naturalnym rozszerzeniem.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Jest to sztandarowa funkcja Coppera i powód, dla którego większość zespołów wybiera go zamiast Salesforce lub HubSpot.

Jeśli na co dzień pracujesz w Gmailu, Copper będzie dla Ciebie aplikacją standardową, a nie dodaną.

Zobacz Google Workspace CRM w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Połącz Gmaila

Przejdź do sekcji Integracje i kliknij „Połącz z Gmailem”, aby przejść do swojego konta.

Udziel aplikacji Copper uprawnienia do automatycznego odczytywania i rejestrowania odpowiedzi e-mail.

To właśnie to połączenie stanowi istotę tego, co odróżnia Copper od innych systemów CRM.

Po połączeniu każda odpowiedź e-mail będzie automatycznie trafiać do odpowiedniego rekordu kontaktu.

Krok 2: Synchronizuj Kalendarz i Dysk

Połącz Kalendarz Google, aby wszystkie spotkania były rejestrowane w rejestrach kontaktów.

Połącz się z Dyskiem Google, aby bezpośrednio dołączać Dokumenty Google do możliwości.

Wszystkie wiadomości e-mail, spotkania i pliki są teraz widoczne w jednym, ujednoliconym kanale aktywności.

Wydarzenia w kalendarzu automatycznie tworzą zadania, gdy są powiązane z rekordem klienta.

Foldery na dyskach współdzielonych można również synchronizować, dzięki czemu cały zespół ma wgląd w dokumenty klientów.

✓ Punkt kontrolny: Rekordy kontaktów zawierają ostatnie wiadomości e-mail i nadchodzące spotkania.

Krok 3: Użyj paska bocznego Gmaila

Otwórz dowolną wiadomość e-mail w Gmailu i zobacz pełny rekord Copper po prawej stronie.

Dodawaj notatki, twórz zadania i aktualizuj oferty, nie opuszczając skrzynki odbiorczej Gmaila.

Zespoły, które korzystają przede wszystkim z Gmaila, osiągają pełną wydajność Copper w czasie o połowę krótszym niż zespoły korzystające z innych systemów CRM.

Głęboka integracja z Gmailem oznacza, że ​​Copper działa nawet wtedy, gdy zapomnisz o jego istnieniu.

Jak korzystać z Copper CRM Zarządzaj projektami

Zarządzaj projektami umożliwia śledzenie produktów i zadań wewnętrznych bezpośrednio w rejestrach klientów.

Śledzenie projektów w systemie CRM pozwala zespołom sprzedaży i dostaw na skoordynowaną pracę.

Nie musisz już przełączać się między narzędziami, aby sprawdzić, jaką pracę wykonuje każdy klient.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Większość systemów CRM przestaje śledzić klienta po sfinalizowaniu transakcji — Copper kontynuuje śledzenie.

Tablice projektów pozwalają menedżerom ds. klientów zobaczyć dokładnie, czego potrzebuje każdy nowy klient.

Zobacz, jak działa funkcja zarządzania projektami:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz nowy projekt

W rekordzie kontaktu kliknij „Nowy projekt” w prawym panelu.

Nadaj projektowi nazwę i przypisz właściciela ze swojego zespołu.

Dobre nazwy projektów nawiązują do klienta i produktu końcowego, aby członkowie zespołu mogli od razu zrozumieć kontekst.

Projekty utrzymują ścisły związek między procesem realizacji zamówienia a pierwotną rozmową sprzedażową.

Krok 2: Dodaj kamienie milowe i zadania

Podziel projekt na etapy i określ terminy ich realizacji.

Dodaj konkretne zadania pod każdym kamieniem milowym i przypisz je członkom zespołu.

Ustaw wartości statusu, takie jak Nie rozpoczęto, W toku lub Zakończono.

Użyj tagów, aby kategoryzować projekty według typu, np. wdrażanie, wdrażanie lub odnawianie.

Możliwe jest śledzenie zarówno szacowanych, jak i rzeczywistych godzin w celu raportowania rentowności.

✓ Punkt kontrolny: Projekt pokazuje pełną listę zadań powiązaną z rekordem klienta.

Krok 3: Śledź postęp

Aktualizuj status zadania w miarę jego ukończenia.

Aby uzyskać przegląd wszystkich aktywnych prac, wyświetl pulpit nawigacyjny projektu.

Zadowoleni klienci stają się stałymi klientami — śledzenie projektu sprawia, że ​​cała relacja jest zdrowa.

Tablice projektów stanowią pomost między zamknięciem sprzedaży a przekazaniem sprawy klientowi.

Najlepsze praktyki dotyczące wdrażania zespołowego

Rozwiązanie CRM przynosi korzyści tylko wtedy, gdy cały zespół korzysta z niego konsekwentnie, każdego dnia.

Oto nawyki, które odróżniają udane wdrożenia Copper od porażek.

Ustal jasne standardy danych

Zdefiniuj pola wymagane dla każdego kontaktu, potencjalnego klienta i szansy sprzedaży tworzonej przez Twój zespół.

Ustandaryzuj konwencje nazewnictwa dla firm, procesów i tagów w całym zespole.

Spójne dane oznaczają wiarygodne raporty i przejrzyste analizy w przyszłości.

Zaplanuj cotygodniowe przeglądy CRM

Poświęć 30 minut każdego poniedziałku na omówienie stanu rurociągu ze swoim zespołem.

Podczas tych sesji zwracaj uwagę na transakcje, które utknęły w martwym punkcie, starzejące się kontakty i nadchodzące odnowienia umów.

Prawdziwa poprawa sprzedaży następuje podczas coachingu przedstawicieli handlowych na etapie ich lejka sprzedażowego.

Inwestuj w regularne treningi

W pierwszym tygodniu pracy zorganizuj u nowych pracowników intensywny kurs Copper Crash Course.

Organizuj comiesięczne sesje przypominające, aby dzielić się wskazówkami i nowymi funkcjami z zespołem.

Bierz udział w cotygodniowym webinarium dla użytkowników, aby poznać najlepsze praktyki stosowane przez innych klientów.

Zintegruj swój codzienny przepływ pracy

Zainstaluj rozszerzenie Chrome w przeglądarce każdego członka zespołu podczas wdrażania.

Zainstaluj aplikację mobilną dla przedstawicieli, którzy podróż lub pracować poza biurem.

Im łatwiej będzie aktualizować Copper, tym bardziej konsekwentnie będzie to robił Twój zespół.

Porady i skróty dotyczące Copper CRM Pro

Oto moje najlepsze wskazówki po ponad dwuletnim testowaniu Copper CRM.

Te skróty i ukryte funkcje odróżniają zwykłych użytkowników od użytkowników zaawansowanych.

Większość z nich znajduje się w menu Ustawienia, do którego nowi użytkownicy rzadko zaglądają.

Dodaj tę sekcję do zakładek i przekaż ją nowym członkom zespołu podczas wdrażania.

Te skróty oszczędzały mi godziny tygodniowo, gdy tylko weszły mi w pamięć mięśniową.

Twój zespół również będzie pracował szybciej, gdy każdy nauczy się podstawowych kombinacji klawiszy.

Skróty klawiaturowe

Poznaj te skróty, aby poruszać się po Copperze bez dotykania myszy.

Zaawansowani użytkownicy zmniejszają dzienną liczbę kliknięć o ponad połowę, gdy kliknięcia te staną się ich pamięcią mięśniową.

Działanie	Skrót
Szybkie wyszukiwanie	/ (ukośnik)
Utwórz nowy rekord	C
Nowe zadanie	T
Nowy e-mail	E
Przejdź do pulpitu nawigacyjnego	G, potem D
Otwórz menu pomocy	?

Ukryte funkcje, których większość ludzi nie dostrzega

Copper ukrywa swoje najbardziej użyteczne funkcje w nieoczekiwanych menu.

Te trzy narzędzia po włączeniu znacząco wpływają na produktywność.

• Tygodniowy webinar dla użytkowników: Bierz udział w bezpłatnym cotygodniowym webinarium Copper, aby skorzystać ze szkoleń na żywo prowadzonych przez ekspertów wsparcia.
• Forum społecznościowe: Zadawaj pytania i ucz się od innych firm, które na co dzień korzystają z Copper.
• Filtry kanału aktywności: Filtruj kanał aktywności według osoby, firmy lub daty, aby szybko odnaleźć wcześniejszą komunikację.

Typowe błędy w CRM miedzianym, których należy unikać

Większość problemów z Copperem wynika z kilku przewidywalnych błędów konfiguracji.

Unikanie tych trzech pułapek pozwoli Twojemu zespołowi zaoszczędzić wiele godzin pracy porządkowej w przyszłości.

Nowi użytkownicy mają tendencję do powtarzania tych samych błędów, gdy po raz pierwszy zaczynają korzystać z platformy.

Przez lata obserwowałem, jak drużyny Copper popełniały te same błędy.

Unikanie tych błędów oznacza szybszy czas rozruchu i lepszą jakość danych w całym zespole.

Błąd nr 1: Pominięcie kursu intensywnego

Ta niewielka zmiana pozwoli Ci zaoszczędzić wiele godzin pracy związanej z czyszczeniem każdego miesiąca, gdy Twoja baza kontaktów się rozrasta.

Błąd nr 2: Ignorowanie kategoryzacji potencjalnych klientów

Zespoły, które postępują zgodnie z tym schematem, odnotowują o 40% większą dokładność danych po sześciu miesiącach korzystania z CRM.

Błąd nr 3: Brak automatyzacji

Harmonogram działań Copper pozwala wychwycić to, co przeoczyłeś, i ułatwia komunikację z klientem.

Rozwiązywanie problemów z Copper CRM

Około 80% zgłoszeń do pomocy technicznej Copper CRM dotyczy trzech problemów.

Poniższe rozwiązania pozwalają rozwiązać większość problemów w czasie krótszym niż pięć minut.

Najpierw wypróbuj podstawowe rozwiązanie, zanim zwrócisz się do pomocy technicznej Copper — czas reakcji wynosi od 4 do 24 godzin, w zależności od planu.

Większość problemów z miedzią wynika z kilku typowych przyczyn.

Oto jak rozwiązać trzy problemy, na które użytkownicy najczęściej napotykają podczas wdrażania.

Problem: Pasek boczny Gmaila nie jest wyświetlany

Przyczyna: Rozszerzenie Chrome jest wyłączone lub wymaga zezwolenia, aby uzyskać dostęp do Gmaila.

Naprawić: Przejdź do ustawień Chrome, włącz rozszerzenie Copper, a następnie odśwież Gmaila i udziel dostępu.

Jeśli pasek boczny nadal nie działa, wyłączaj po kolei inne rozszerzenia Gmaila, aby znaleźć przyczynę konfliktu.

Wsparcie miedzi może wymusić ręczny reset, jeśli nic innego nie pomoże.

Problem: Wiadomości e-mail nie są automatycznie rejestrowane

Przyczyna: Integracja z Gmailem jest rozłączona lub uprawnienia OAuth wygasły.

Naprawić: Ponownie połącz się z Gmailem w Ustawieniach i odśwież dostęp OAuth do swojego konta.

Sprawdź, czy podczas instalacji przyznano uprawnienia dodatkowi Gmail — Copper potrzebuje dostępu do odczytu, aby przechwycić dane.

Domyślnie wewnętrzne firmowe wiadomości e-mail są automatycznie wykluczane, więc jeśli chcesz, aby były śledzone, dostosuj reguły filtrowania.

Problem: Importowanie duplikatów rekordów

Przyczyna: Twój arkusz kalkulacyjny zawiera zduplikowane wiadomości e-mail lub ustawienie usuwania duplikatów w programie Copper jest wyłączone.

Naprawić: Najpierw usuń duplikaty w Arkuszach Google, a następnie włącz opcję „Scal w wiadomości e-mail” podczas importowania.

Rozróżnienie wielkości liter ma znaczenie — „Qualified” nie będzie pasować do „qualified” w wyzwalaczach na etapie potoku.

Dziennik aktywności dla każdej transakcji pokazuje, które przepływy pracy zostały uruchomione, a które pominięte.

📌 Notatka: Jeśli żadna z powyższych metod nie pomoże Ci rozwiązać problemu, skontaktuj się bezpośrednio z pomocą techniczną Copper CRM, aby uzyskać pomoc.

Czym jest Copper CRM?

Miedziany CRM to narzędzie do zarządzania relacjami z klientami stworzone specjalnie dla użytkowników Google Workspace.

Można to porównać do inteligentniejszego odpowiednika Gmaila, który zapamiętuje każdą rozmowę z klientem.

Copper to jedyny system CRM polecany przez Google, który działa w ramach Gmaila.

Obejrzyj ten krótki przegląd:

Zawiera następujące kluczowe funkcje:

• Zadania automatyczne: Ustawiaj przypomnienia o konieczności dalszych działań i odnowienia umowy dla każdego klienta.
• Szablony wiadomości e-mail: Wysyłaj spersonalizowane wiadomości e-mail masowo, korzystając z pól scalania, aby zapewnić skuteczną komunikację.
• Przepływy pracy: Twórz niestandardowe reguły automatyzacji, aby wyeliminować konieczność ręcznego wprowadzania danych.
• Importuj dane: Szybko przenieś istniejące kontakty z arkuszy kalkulacyjnych do CRM.
• Rurociągi: Wizualne procesy sprzedaży typu „przeciągnij i upuść” z możliwością dostosowania etapów procesu sprzedaży.
• Liderzy torów: Przechwytuj i oceniaj każdego potencjalnego klienta wchodzącego do Twojego lejka sprzedażowego.
• Raportowanie sprzedaży: Niestandardowe raporty umożliwiające śledzenie aktywności zespołu i przychodów.
• CRM Google Workspace: Głęboka integracja z Gmailem, Kalendarzem, Dyskiem i Dokumentami.
• Zarządzaj projektami: Śledź rezultaty bezpośrednio w rekordzie każdego klienta.

Aby zapoznać się z pełną recenzją, zobacz naszą Recenzja Copper CRM.

Rozwiązanie Copper najlepiej sprawdza się w przypadku zespołów sprzedaży, które już na co dzień korzystają z usług Gmail i Google Workspace.

Małe firmy korzystają z szybszej krzywej uczenia się w porównaniu z narzędziami klasy enterprise.

Agencje i firmy konsultingowe wykorzystują Copper do zarządzania relacjami z klientami i projektami dostaw.

Nawet założyciele jednoosobowych działalności mogą czerpać korzyści z planów niższego szczebla, budując jednocześnie swój pierwszy kanał dystrybucji.

Dlaczego miedź się wyróżnia

Po przetestowaniu dziesiątek narzędzi CRM wciąż wracam do Copper z trzech głównych powodów.

Natywna integracja z Google

Copper to jedyny duży system CRM, który Google oficjalnie poleca użytkownikom Workspace.

Integracja jest głęboka — nie jest to tylko rozszerzenie Chrome przyklejone do istniejącego produktu.

Wiadomości e-mail, wydarzenia w kalendarzu i pliki na Dysku trafiają do Copper automatycznie, bez konieczności wykonywania żadnych czynności ręcznie.

Niska krzywa uczenia się

Większość przedstawicieli handlowych jest w stanie osiągnąć produktywność w Copper już pierwszego dnia pracy.

Interfejs odzwierciedla wzorce Gmaila, które Twój zespół już dobrze zna.

Porównajmy to z Salesforce, gdzie wdrożenie może zająć tygodnie formalnego szkolenia.

Solidna automatyzacja w cenie średniej rynkowej

Podstawowe plany obejmują automatyzację przepływu pracy, niestandardowe raporty i sekwencje wiadomości e-mail.

Wielu konkurentów zamyka je w drogich dodatkowych koncentratorach lub wersjach Enterprise.

Miedź oferuje uczciwy balans pomiędzy mocą i ceną dla rozwijających się zespołów.

Cennik CRM miedzianego

Oto, ile będzie kosztować Copper CRM w 2026 roku:

W przypadku wszystkich planów opłata za miejsce naliczana jest miesięcznie przy płatności rocznej.

Miesięczne opłaty są o około 20% wyższe na każdym poziomie.

Copper oferuje 14-dniowy bezpłatny okres próbny każdego planu — nie jest wymagana karta kredytowa.

Każdy poziom odblokowuje więcej kontaktów, więcej kanałów i bardziej zaawansowane funkcje automatyzacji Google Workspace.

Plan	Cena	Najlepsze dla
Rozrusznik	9 USD/miejsce/miesiąc	Użytkownicy solo testujący narzędzie
Podstawowy	23 USD/miejsce/miesiąc	Małe zespoły zaczynające
Profesjonalny	59 USD/miejsce/miesiąc	Rozwijające się zespoły sprzedaży
Biznes	99 USD/miejsce/miesiąc	Większe firmy potrzebujące pełnej automatyzacji

Bezpłatny okres próbny: Tak — 14 dni z pełnym dostępem, bez konieczności podawania numeru karty kredytowej.

Gwarancja zwrotu pieniędzy: Nie — ale możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie.

💰 Najlepszy stosunek jakości do ceny: Wersja Professional w cenie 59 USD/stanowisko/miesiąc — obejmuje automatyzację przepływu pracy i nieograniczoną liczbę niestandardowych raportów.

Miedziany CRM kontra alternatywy

Jak wypada Copper CRM na tle konkurencji? Oto konkurencyjna sytuacja dla zespołów sprzedaży:

Obejrzyj to porównanie:

Narzędzie	Najlepsze dla	Cena	Ocena
Miedziany CRM	Użytkownicy Google Workspace	9 USD/mies.	⭐ 3,5
Przejdź na wysoki poziom	Agencje	97 USD/mies.	⭐ 4.3
Zachować	Automatyzacja małych firm	299 USD/mies.	⭐ 4.2
Aktywna kampania	Automatyzacja poczty e-mail	15 USD/mies.	⭐ 4.0
HubSpot	Platforma typu „wszystko w jednym”	15 USD/mies.	⭐ 4.0
Lejki kliknięć	Lejki sprzedażowe	81 USD/mies.	⭐ 4.2
Ludowy	Proste zarządzanie kontaktami	17,50 USD/mies.	⭐ 4.0
Salesforce	Sprzedaż korporacyjna	25 USD/mies.	⭐ 4,5

Szybkie typy:

• Najlepszy ogółem: HubSpot — bezpłatna wersja plus rozbudowane płatne ulepszenia dla zespołów dowolnej wielkości.
• Najlepszy budżet: Freshsales CRM — bezpłatny plan na zawsze z podstawowymi funkcjami dla małych zespołów.
• Najlepsze dla początkujących: Folk — przejrzysty interfejs, który nie wymaga prawie żadnego czasu na wdrożenie.
• Najlepsze dla użytkowników Gmaila: Copper — jedyny CRM oficjalnie rekomendowany przez Google dla obszaru roboczego.

🎯 Alternatywy dla miedzianego CRM

Szukasz alternatyw dla Copper CRM? Oto najlepsze opcje:

• 🚀 Przejdź na wysoki poziom: Kompleksowa platforma dla agencji, które potrzebują narzędzi do marketingu, CRM i lejków sprzedażowych.
• 💼 Trzymaj: Zaawansowana automatyzacja dla właścicieli małych firm, którzy chcą połączyć pocztę e-mail i system CRM.
• ⚡ Aktywna kampania: Najlepiej sprawdza się w przypadku zespołów intensywnie korzystających z poczty e-mail, realizujących złożone kampanie mailingowe i automatyzujące.
• 🌟 HubSpot: Bezpłatny pakiet CRM z płatnymi platformami dla zespołów marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.
• 🎯 ClickFunnels: Zbudowany specjalnie do obsługi lejków sprzedażowych i szybkiej konwersji odwiedzających witrynę.
• 👶 Ludowy: Minimalistyczne zarządzanie kontaktami dla użytkowników indywidualnych, którzy nie lubią rozbudowanego oprogramowania CRM.
• 📊 Natychmiast: Platforma automatyzacji wysyłania zimnych e-maili dla przedstawicieli handlowych wysyłających duże ilości wiadomości.
• 🔧 Kliknij w górę: Najpierw zarządzanie projektami, potem CRM — dobre dla zespołów zarządzających realizacją.
• 🎨 Poniedziałkowy CRM: Kolorowe tablice wizualne dla zespołów, które wolą metodę „przeciągnij i upuść” od tabel.
• 💰 CRM kapsułkowy: Przystępny cenowo i prosty system CRM z hojnym darmowym planem dla małych zespołów.
• ⭐ Wnikliwie: Rozwiązanie CRM zorientowane na projekty dla firm, które oprócz sprzedaży potrzebują również śledzenia dostaw.
• 🔥 Freshsales CRM: Solidna opcja ze średniej półki cenowej z punktacją AI i prawdziwym darmowym planem na zawsze.
• 🏢 Salesforce: Złoty standard dla dużych organizacji sprzedaży o złożonych potrzebach.
• 🔒 Zendesk: Platforma obsługi klienta z wbudowanym systemem CRM dla firm nastawionych na usługi.

Aby zobaczyć pełną listę, zobacz naszą Alternatywy dla CRM miedzianego przewodnik.

⚔️ Porównanie CRM miedzianego

Oto jak Copper CRM wypada na tle poszczególnych konkurentów:

• Copper CRM kontra GoHighLevel: GoHighLevel wygrywa dla agencji; Copper wygrywa dla prostych zespołów sprzedaży korzystających z poczty Gmail.
• Miedziany CRM kontra Keap: Keap oferuje silniejszą automatyzację; Copper ma lepszą integrację z Google Workspace i niższą cenę wejścia.
• Copper CRM kontra ActiveCampaign: ActiveCampaign jest lepszy do marketingu e-mailowego; Copper jest lepszy do zarządzania procesem sprzedaży.
• Copper CRM kontra HubSpot: HubSpot oferuje więcej funkcji; Copper jest prostszy i lepiej powiązany z przepływami pracy w Gmailu.
• Copper CRM kontra ClickFunnels: ClickFunnels tworzy leje sprzedażowe; Copper zarządza całym procesem po konwersji potencjalnego klienta.
• Miedziany CRM kontra Ludowy: Język Folk jest łatwiejszy do nauczenia; Copper oferuje bardziej zaawansowaną automatyzację i raportowanie sprzedaży.
• Copper CRM vs Instantly: Od razu wyróżnia się w wysyłaniu zimnych e-maili; Copper obejmuje cały cykl życia klienta.
• Copper CRM kontra ClickUp: ClickUp jest lepszym rozwiązaniem dla pracy projektowej; Copper jest przeznaczony specjalnie dla zespołów sprzedaży.
• CRM miedziany kontra CRM poniedziałkowy: Monday oferuje większą elastyczność wizualną; Copper integruje się szybciej z istniejącymi aplikacjami Google.
• CRM miedziany kontra CRM kapsułkowy: Rozwiązanie Capsule jest tańsze dla małych zespołów; Copper wygrywa dzięki integracji z Gmailem i automatyzacji przepływu pracy.
• Copper CRM kontra Insightly: Insightly oferuje lepsze śledzenie projektów; Copper wygrywa w rankingu bocznych pasków Gmaila i codziennego korzystania z poczty e-mail.
• Copper CRM kontra Freshsales CRM: Freshsales oferuje bezpłatny plan; Copper jest ściślej powiązany z Google Workspace i ma bardziej przejrzysty interfejs użytkownika.
• Copper CRM kontra Salesforce: Salesforce dostosowuje się do potrzeb przedsiębiorstw; Copper jest szybszy we wdrożeniu i łatwiejszy w obsłudze dla małych zespołów sprzedaży.
• Copper CRM kontra Zendesk: Zendesk jest liderem w obsłudze klienta; Copper jest liderem w sprzedaży wychodzącej i rozwoju biznesu.

Kto powinien korzystać z Copper CRM

Miedź najlepiej sprawdza się w określonych typach zespołów i firm.

Najlepszym rozwiązaniem są zespoły składające się z 5–50 pracowników, którzy na co dzień korzystają z Gmaila.

Większe zespoły często potrzebują dostosowań na poziomie Salesforce, natomiast założyciele firm jednoosobowych mogą uznać Copper za przesadę.

Oto krótka analiza, dzięki której będziesz mógł ocenić, czy jest to właściwe rozwiązanie dla Ciebie.

Idealne dopasowanie

• Małe i średnie zespoły już codziennie korzystają z Google Workspace do komunikacji.
• Agencje zajmujące się zarządzaniem relacjami z klientami równolegle z realizacją projektów.
• Zespoły sprzedaży B2B, które w dużym stopniu polegają na Gmailu w celu pozyskiwania i pielęgnowania potencjalnych klientów.
• Konsultanci i jednoosobowi przedsiębiorcy poszukujący profesjonalnego CRM bez korporacyjnej złożoności.

Nie pasuje idealnie

• Przedsiębiorstwa potrzebujące dostosowania i zarządzania na poziomie Salesforce.
• Zespoły zainwestowały znacznie w pakiet Microsoft 365 zamiast w Google Workspace.
• Organizacje zajmujące się opieką zdrowotną przetwarzające chronione informacje medyczne zgodnie z przepisami HIPAA.
• Zespoły skupiały się głównie na automatyzacji marketingu, a nie na pracy nad procesem sprzedaży.

Strategia zarządzania potencjalnymi klientami w Copper

Skuteczne zarządzanie potencjalnymi klientami to coś więcej niż tylko przechowywanie danych kontaktowych.

Oto praktyczny model wykorzystania Copper do zamykania większej liczby transakcji przy tej samej liczbie pozyskanych klientów.

Krok 1: Zbierz i zorganizuj

Każdy potencjalny klient potrzebuje czystego miejsca w Twoim systemie CRM od chwili, gdy do niego trafi.

Skorzystaj z integracji formularzy internetowych, aby automatycznie tworzyć potencjalnych klientów na podstawie formularzy na swojej stronie internetowej.

Zarejestruj źródło, kampanię i punkt wejścia dla każdego nowego rekordu potencjalnego klienta.

Krok 2: Kwalifikacja i punktacja

Nie każdy potencjalny klient zasługuje na taką samą uwagę ze strony działu sprzedaży.

Stwórz model punktacji, który bierze pod uwagę wielkość firmy, jej rolę, branżę i zaangażowanie.

Potencjalni klienci, których wartość przekracza pewien próg, otrzymują spersonalizowaną ofertę w ciągu 24 godzin.

Krok 3: Pielęgnacja na dużą skalę

Większość potencjalnych klientów nie jest gotowa na zakup w chwili, gdy Cię znajdą.

Twórz kampanie typu drip, które pozostaną w pamięci odbiorców przez tygodnie lub miesiące, aż będą gotowe.

Korzystaj z szablonów wiadomości e-mail z polami scalania, aby nadać kontaktom osobisty charakter na dużą skalę.

Krok 4: Konwertuj i śledź

Gdy potencjalny klient będzie gotowy do sprzedaży, natychmiast zmień go w Osobę i Szansę.

Przypisz go do odpowiedniego przedstawiciela i przenieś do aktywnego procesu.

Śledź wskaźniki konwersji według źródła, aby określić, które kanały zapewniają najlepszą jakość pozyskiwania potencjalnych klientów.

Zacznij korzystać z Copper CRM już teraz

Nauczyłeś się korzystać ze wszystkich głównych funkcji Copper CRM:

• ✅ Zautomatyzowane zadania
• ✅ Szablony e-maili
• ✅ Przepływy pracy
• ✅ Importuj dane
• ✅ Rurociągi
• ✅ Śledź potencjalnych klientów
• ✅ Raportowanie sprzedaży
• ✅ CRM Google Workspace
• ✅ Zarządzaj projektami

Następny krok: Wybierz jedną funkcję i wypróbuj ją teraz.

Skup się na opanowaniu czegoś, zanim skupisz się na szerokim zakresie — jedna dobrze wykorzystana funkcja jest lepsza od sześciu niedostatecznie skonfigurowanych.

Twój zespół sprzedaży podziękuje Ci za uporządkowane środowisko po powrocie ze szkolenia.

Czyste dane dzisiaj oznaczają trafne prognozy i pewne decyzje za pół roku, gdy proces będzie bardziej intensywny.

Zacznij od małych kroków, wyrób w sobie nawyk i pozwól Copper zająć się żmudną pracą, podczas gdy Ty będziesz zamykać więcej transakcji w każdym kwartale.

Copper nagradza zespoły, które inwestują w odpowiednie wdrażanie, szybszym uruchomieniem i czystszymi danymi.

Dla większości osób konfiguracja Google Workspace CRM jest podstawą.

Zajmie to mniej niż 5 minut i odblokuje wszystkie pozostałe funkcje.

Często zadawane pytania

Jak działa Copper CRM?

Copper CRM działa poprzez bezpośrednią integrację z Google Workspace i automatyczne rejestrowanie wiadomości e-mail, spotkań i plików w rekordach kontaktów. Wykorzystuje skrzynkę odbiorczą Gmail jako główny interfejs, dzięki czemu handlowcy mogą zarządzać transakcjami bez przełączania się między aplikacjami. Przepływy pracy i scoring leadów działają w tle, aby ograniczyć ręczne wprowadzanie danych i zapewnić zespołowi natychmiastowy wgląd w każdego klienta.

Platforma łączy się z Dyskiem Google i Dokumentami Google, dzięki czemu każdy plik dołączony do transakcji pozostaje powiązany z odpowiednim kontaktem. To sprawia, że ​​jest to pierwszy CRM polecany przez Google użytkownikom Workspace.

Jak korzystać z CRM krok po kroku?

Zacznij od utworzenia konta i połączenia z dostawcą poczty e-mail. Następnie zaimportuj istniejące kontakty za pomocą pliku CSV z Arkuszy Google. Następnie skonfiguruj etapy lejka sprzedaży, stwórz szablony wiadomości e-mail z polami scalania i aktywuj reguły automatyzacji przepływu pracy. Na koniec przeszkol swój zespół w zakresie codziennych czynności, takich jak rejestrowanie połączeń i aktualizowanie statusu szansy sprzedaży.

Zaplanuj czterotygodniowy okres przygotowawczy, aby wdrożyć system w pełnym zespole. Pośpieszna konfiguracja powoduje bałagan w danych, którego uporządkowanie zajmuje miesiące.

Jak skutecznie korzystać z CRM?

Wykorzystaj efektywnie swój system CRM, kategoryzując leady na segmenty i stosując scoring leadów, aby skupić się na najlepszych potencjalnych klientach. Ustaw przypomnienia o zadaniach dla każdego follow-upu, aby nic nie umknęło Twojej uwadze. Twórz cotygodniowe raporty, aby monitorować stan lejka sprzedażowego i dostosowywać proces sprzedaży w oparciu o dane. Celem końcowym jest mniej zadań ręcznych i więcej sfinalizowanych transakcji.

Przejrzyj swój lejek sprzedażowy w każdy poniedziałek i pozbądź się nieaktualnych ofert starszych niż 90 dni. Wąski lejek sprzedażowy jest lepszy od długiego w każdym kwartale.

Jak korzystać z polecenia CRM?

Skróty poleceń CRM w Copper pozwalają na szybką nawigację bez dotykania myszy. Naciśnij klawisz ukośnika, aby otworzyć szybkie wyszukiwanie, C, aby utworzyć nowy rekord, T, aby utworzyć nowe zadanie, i E, aby napisać nowego e-maila. Te skróty przyspieszają codzienną pracę zapracowanych handlowców zarządzających setkami kontaktów.

Naciśnij pytanie Zaznacz klawisz w dowolnym miejscu w Copper, aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych. Nowi użytkownicy osiągają prędkość porównywalną z zaawansowanymi użytkownikami w ciągu dwóch tygodni codziennego użytkowania.

Jaka była stara nazwa Copper CRM?

Copper CRM pierwotnie nosił nazwę ProsperWorks, a następnie w 2018 roku zmienił nazwę na Copper. Podczas transformacji firma skupiła się na integracji z Google Workspace. Nowa nazwa odzwierciedla jej pozycję jako jedynego systemu CRM do sprzedaży oficjalnie rekomendowanego przez Google dla użytkowników Gmaila i Dysku Google.

Istniejące konta ProsperWorks zostały automatycznie przeniesione podczas rebrandingu. Wszystkie starsze integracje i punkty końcowe API działały bez żadnych działań ze strony klienta.

Czy Copper CRM ma aplikację?

Tak, Copper oferuje aplikację mobilną zarówno na iOS, jak i Androida urządzeniaAplikacja mobilna umożliwia dostęp do kontaktów, rejestrowanie połączeń, aktualizowanie transakcji i przeglądanie etapów realizacji zamówień w dowolnym miejscu. Synchronizuje się natychmiast z Twoim głównym kontem, dzięki czemu Twój zespół może pracować z dowolnego miejsca bez utraty danych śledzenia.

Aplikacja mobilna obsługuje funkcję zamiany głosu na tekst, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą rejestrować szczegóły połączeń zaraz po zakończeniu rozmowy. Skanowanie wizytówek automatycznie tworzy nowe rekordy kontaktów ze zdjęć.

Czy Copper CRM jest zgodny z HIPAA?

Copper CRM nie jest oficjalnie zgodny z ustawą HIPAA i nie podpisuje umów z partnerami biznesowymi. Firmy z branży opieki zdrowotnej przetwarzające chronione informacje medyczne powinny rozważyć CRM-y, które wyraźnie reklamują zgodność z ustawą HIPAA. Dla wszystkich pozostałych branż Copper oferuje standardowe zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie, logowanie jednokrotne (SSO) i dzienniki audytu.

Certyfikacja SOC 2 typu II obejmuje przetwarzanie danych i kontrolę dostępu. Funkcje zgodności z RODO obejmują narzędzia do eksportu i usuwania danych dla klientów europejskich.

Do czego służy Copper CRM?

Copper CRM służy do zarządzania kontaktami, transakcjami i projektami w Gmailu i całym pakiecie Google Workspace. Zespoły sprzedaży używają go do śledzenia potencjalnych klientów, prowadzenia kampanii drip, prognozowania przychodów i automatyzacji działań następczych. Pomaga firmom ograniczyć ręczne wprowadzanie danych i skupić się na budowaniu silnych relacji z klientami.

Agencje, firmy konsultingowe i firmy SaaS stanowią największą część bazy klientów Copper. Zespoły liczące mniej niż 50 osób są najlepiej dopasowane i generują najszybszy zwrot z inwestycji.

Jak wykorzystać oprogramowanie CRM w obsłudze klienta?

Korzystaj z oprogramowania CRM do obsługi klienta, rejestrując każde zgłoszenie, e-mail i spotkanie w bazie danych klienta. Ustaw przypomnienia o zadaniach do wykonania w przypadku otwartych zgłoszeń i odnowień umów. Twórz szablony e-maili z polami scalonymi dla typowych odpowiedzi na zgłoszenia. Przeglądaj raporty co tydzień, aby śledzić trendy w zakresie satysfakcji klienta i dostosowywać proces wsparcia.

Oznaczaj kontakty według poziomu – VIP, standardowy, próbny – aby kierować zgłoszenia do odpowiedniego członka zespołu. Automatyczne przypomnienia o SLA gwarantują, że żaden zgłoszenie nie pozostanie nierozstrzygnięte zbyt długo.